17 июня 2010 Риком-Траст
РТС
Лидерами роста стали акции: ОГК-2 (+9,09%), МРСК Северо-Запада (+8,82%), Белон (+8,39%), Фармстандарт (+6,85%), Лукойл (+6,56%).
Лидерами падения стали акции: Уфаоргсинтез (-12,50%), Северсталь (-6,37%), РусГидро (-2,02%), Башенфть (-1,05%), Дорогобуж (-1,04%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: СвердловскЭнергоСбыт (+31,76%), СтавропольЭнергоСбыт (+27,47%), РязаньЭнергоСбыт (+11,17%), Лензолото (+7,54%), БурятЭнергоСбыт (+6,29%).
Лидерами падения стали акции: Селестра (-16,78%), КрасноярскЭнергоСбыт (-11,31%), НовосибирскЭн (-10,57%), МГТС-5 (-7,29%), Лензолото (-7,00%).
На РТС суммарные обороты торгов вчера составили $5 869,59 млн., на фондовом рынке - $535,93 млн., а на ММВБ - 8 233,57 млн. руб. В итоге индекс РТС увеличился на 0,36% до уровня в 1 401,63 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,13% до уровня в 1 369,59 пунктов.
Торги в среду проходили при небольшом росте активности участников рынка, но это не помогло, поскольку большинство биржевых индикаторов отечественного рынка завершили день в разных зонах. Если начало виделось позитивным на фоне предшествовавшего этому роста в Европе, усиления позиций национальной валюты, подъема нефти и оптимизма в Азии, то во второй половине дня на торговых площадках наступило некоторое затишье, и рынок медленно и верно уходил в боковой диапазон, окончательно свалившись туда ближе к концу торгов. Неопределенность на площадках продлилась до самого конца торгов. Участники рынка продолжали активно воздерживаться от активных покупок или продаж, ожидая статистики по рынку недвижимости в США, по объемам промышленного производства и запасам углеводородов.
На нефтяных рынках котировки нефтяных фьючерсов в среду выросли, поскольку опубликованный правительством США отчет о запасах зафиксировал самый высокий за последние 10 месяцев спрос на бензин в стране на фоне укрепления уверенности в стабильном восстановлении экономики. Согласно вышедшему отчету Министерства энергетики США, спрос на бензин подрос на прошлой неделе на 144 000 баррелей в день и составил 9,338 млн. баррелей в сутки, что оказалось самым высоким уровнем показателя с августа 2009-го года и говорит о сезонном увеличении потребления бензина в США в связи с началом летних каникул. Запасы бензина в США снизились на 636 000 баррелей при прогнозировании того, что этот показатель должен остаться без изменений. Запасы сырой нефти продемонстрировали неожиданный рост, прибавив 1,69 млн. баррелей.
Неожиданный рост запасов сырой нефти в США, которые находятся под чутким вниманием инвесторов, может оказать существенное влияние на котировки нефтяных фьючерсов, но участники рынка оценивают не только фундаментальные показатели спроса и предложения на нефтяном рынке, но и состояние более широкой мировой экономики.
Цены на нефть получили вчера довольно сильную поддержку со стороны опубликованного в среду отчета, который показал ускорение роста промышленного производства в США в мае. Промышленное производство в США в мае выросло на 1,2% на ожиданиях роста на 1%. Коэффициент загруженности производственных мощностей составил 74,7%. В том случае, если котировки акций вырастут, а сильные опасения в отношении суверенного долга Европы ослабнут, цены на нефть могут приблизиться к максимуму в $85 за баррель. Недовольство планами Европы по спасению проблемных стран еврозоны плавно сошло на нет и ослабло падение евро. Рост курса евро дает покупателям из еврозоны больше возможностей подталкивать цены на нефть вверх.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI выросли на 1% до уровня в $77,67 за баррель, что стало самой высокой ценой закрытия с 10 мая. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,35% до уровня в $78,14 за баррель.
На американском рынке торги в среду стартовали снижением котировок после того, как во вторник они существенно подросли на технических факторах, поскольку свежие данные макроэкономической статистики оказались ненадежными. Корпоративные финансовые отчеты также оказались довольно скромными. Отрос рынок только после появления новостей о том, что британская компания BP согласилась с требованиями президента США Барака Обамы относительно создания фонда в сумме $20 млрд. для компенсации ущерба от утечки нефти в Мексиканском заливе.
Плохо смотрелись бумаги ведущих строительных компаний США, поскольку именно на этих котировках отразились слабые данные макроэкономической статистики. Объем строительства новых домов в США в мае по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 10% до уровня в 593 тыс. при прогнозе того, что этот показатель в минувшем месяце составит 650 тыс. единиц. Рынок ожидал снижения активности на рынке жилья после истечения срок мер государственной поддержки в апреле, но размер этого снижения, оказался слишком велик. Пока прогнозы до конца лета делать сложно, но вероятно, что ситуация на рынке может и не улучшиться. В течение дня бумаги наращивали капитализацию, поэтому большинству из них удалось ненадолго оказаться на позитивной территории, но в результате они там так и не удержались: котировки Lennar упали на 1,33%, PulteGroup - на 1,81%, DR Horton - на 1,32%, Hovnanian Enterprises - на 2,46%, KB Home - на 1,67%, а Toll Brothers - на 0,79%.
Среди нефтяных бумаг отметим рост котировок BP, руководство которой провело успешную встречу с президентом США. Сформированный компанией фонд будет формироваться в течение 4 лет равными долями, а ежегодно компания будет вносить туда по $5 млрд. По всей видимости, руководства удалось избежать, поэтому после формирования фонда крайние меры к компании применяться не будут, так как сейчас не время для массовых увольнений, без которых вряд ли обойдется в случае распродажи активов, банкротства. BP подросла на 1,43%. Подросли и бумаги ConocoPhillips (+0,31%), Occidental Petroleum (+0,39%) и EOG Resources (+0,03%). Хуже смотрелись бумаги Chevron (-0,37%), Anadarko Petroleum (-3,69%), Devon Energy (-1,17%), XTO Energy (-0,07%) и Marathon Oil (-0,54%).
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,05% до уровня в 10 409,46 пунктов, индекс NASDAQ не изменился, а индекс SnP потерял 0,06% до уровня в 1 114,61 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе наблюдалась разнонаправленная динамика, несмотря на то, что цены на нефть являются локально высокими, что могло бы оказать поддержку эмитентам. Цена барреля Brent подорожала до $77,5, даже, несмотря на сообщение о значительном приросте запасов сырой нефти в США. Вчера вице-премьер правительства РФ Игорь Сечин сообщил о том, что применение с 1 июля новой методики налогообложения восточносибирской нефти принесет бюджету в 2010-2012 гг. более 350 млрд. руб., что сильно расстроило акционеров Роснефти и Сургутнефтегаза, поскольку теперь именно эти компании будут обеспечивать новые доходы бюджету. Капитализация Роснефти упала на 1,39%, а Сургутнефтегаза просел на 1,88%. Снижением завершили торги также бумаги Татнефти (-1,34%) и Транснефти (-0,98%). Чуть лучше выглядели бумаги ЛУКОЙЛа (+0,83%), Газпром нефти (+0,33%) и НОВАТЭКа (+3,67%) на ожиданиях заключения соглашения с Газпромом об экспорте газа независимого производителя. Пока право экспортировать российский газ имеет только Газпром, котировки которого снизились на 0,8%.
2. В металлургическом секторе большинство ликвидных бумаг завершили день разнонаправленно. Просели бумаги ТМК (-1,52%), Норильского никеля (-0,29%) и НЛМК (-1,04%), а лучше других выглядели бумаги ММК, котировки которого выросли на 0,97% после выхода рекомендации 'покупать' со стороны "Тройки Диалог", тогда как для 'Мечела' и НЛМК она была снижена до уровня "держать". Золотодобывающие компании были вчера не в лидерах рынка, поскольку цены на золото снова подходят к историческим максимумам, а их обновление на фоне роста рисков находится под вопросом. Акции Полюс золота в среду просели на 0,6%, Полиметалла - на 1,8%.
3. В банковском секторе вчера преобладали активные покупки. Сбербанк вырос на 0,96% после выхода сообщения о получении чистой прибыли за 5 месяцев 2010-го года по стандартам РСБУ в размере 58,1 млрд. руб., тогда как в прошлом году она составила лишь 4 млрд. руб. Портфель розничных кредитов вырос с начала 2010-го года на 0,8%, что позволяет говорить о восстановлении тенденции к росту кредитного портфеля. Чуть более заметно подросли бумаги ВТБ (+1,05%) и Банка Москвы (+1,55%), а чуть хуже торговались бумаги Росбанка (-0,78%) и банка Возрождение (-0,2%).
ПРОГНОЗ: Участники российского рынка пока показывают решимость и желание покупать на локально высоких уровнях и отсутствие желания фиксировать прибыль после роста, что дает надежды на продолжение небольшого роста индексов.
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста стали акции: ОГК-2 (+9,09%), МРСК Северо-Запада (+8,82%), Белон (+8,39%), Фармстандарт (+6,85%), Лукойл (+6,56%).
Лидерами падения стали акции: Уфаоргсинтез (-12,50%), Северсталь (-6,37%), РусГидро (-2,02%), Башенфть (-1,05%), Дорогобуж (-1,04%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: СвердловскЭнергоСбыт (+31,76%), СтавропольЭнергоСбыт (+27,47%), РязаньЭнергоСбыт (+11,17%), Лензолото (+7,54%), БурятЭнергоСбыт (+6,29%).
Лидерами падения стали акции: Селестра (-16,78%), КрасноярскЭнергоСбыт (-11,31%), НовосибирскЭн (-10,57%), МГТС-5 (-7,29%), Лензолото (-7,00%).
На РТС суммарные обороты торгов вчера составили $5 869,59 млн., на фондовом рынке - $535,93 млн., а на ММВБ - 8 233,57 млн. руб. В итоге индекс РТС увеличился на 0,36% до уровня в 1 401,63 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,13% до уровня в 1 369,59 пунктов.
Торги в среду проходили при небольшом росте активности участников рынка, но это не помогло, поскольку большинство биржевых индикаторов отечественного рынка завершили день в разных зонах. Если начало виделось позитивным на фоне предшествовавшего этому роста в Европе, усиления позиций национальной валюты, подъема нефти и оптимизма в Азии, то во второй половине дня на торговых площадках наступило некоторое затишье, и рынок медленно и верно уходил в боковой диапазон, окончательно свалившись туда ближе к концу торгов. Неопределенность на площадках продлилась до самого конца торгов. Участники рынка продолжали активно воздерживаться от активных покупок или продаж, ожидая статистики по рынку недвижимости в США, по объемам промышленного производства и запасам углеводородов.
На нефтяных рынках котировки нефтяных фьючерсов в среду выросли, поскольку опубликованный правительством США отчет о запасах зафиксировал самый высокий за последние 10 месяцев спрос на бензин в стране на фоне укрепления уверенности в стабильном восстановлении экономики. Согласно вышедшему отчету Министерства энергетики США, спрос на бензин подрос на прошлой неделе на 144 000 баррелей в день и составил 9,338 млн. баррелей в сутки, что оказалось самым высоким уровнем показателя с августа 2009-го года и говорит о сезонном увеличении потребления бензина в США в связи с началом летних каникул. Запасы бензина в США снизились на 636 000 баррелей при прогнозировании того, что этот показатель должен остаться без изменений. Запасы сырой нефти продемонстрировали неожиданный рост, прибавив 1,69 млн. баррелей.
Неожиданный рост запасов сырой нефти в США, которые находятся под чутким вниманием инвесторов, может оказать существенное влияние на котировки нефтяных фьючерсов, но участники рынка оценивают не только фундаментальные показатели спроса и предложения на нефтяном рынке, но и состояние более широкой мировой экономики.
Цены на нефть получили вчера довольно сильную поддержку со стороны опубликованного в среду отчета, который показал ускорение роста промышленного производства в США в мае. Промышленное производство в США в мае выросло на 1,2% на ожиданиях роста на 1%. Коэффициент загруженности производственных мощностей составил 74,7%. В том случае, если котировки акций вырастут, а сильные опасения в отношении суверенного долга Европы ослабнут, цены на нефть могут приблизиться к максимуму в $85 за баррель. Недовольство планами Европы по спасению проблемных стран еврозоны плавно сошло на нет и ослабло падение евро. Рост курса евро дает покупателям из еврозоны больше возможностей подталкивать цены на нефть вверх.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI выросли на 1% до уровня в $77,67 за баррель, что стало самой высокой ценой закрытия с 10 мая. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,35% до уровня в $78,14 за баррель.
На американском рынке торги в среду стартовали снижением котировок после того, как во вторник они существенно подросли на технических факторах, поскольку свежие данные макроэкономической статистики оказались ненадежными. Корпоративные финансовые отчеты также оказались довольно скромными. Отрос рынок только после появления новостей о том, что британская компания BP согласилась с требованиями президента США Барака Обамы относительно создания фонда в сумме $20 млрд. для компенсации ущерба от утечки нефти в Мексиканском заливе.
Плохо смотрелись бумаги ведущих строительных компаний США, поскольку именно на этих котировках отразились слабые данные макроэкономической статистики. Объем строительства новых домов в США в мае по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 10% до уровня в 593 тыс. при прогнозе того, что этот показатель в минувшем месяце составит 650 тыс. единиц. Рынок ожидал снижения активности на рынке жилья после истечения срок мер государственной поддержки в апреле, но размер этого снижения, оказался слишком велик. Пока прогнозы до конца лета делать сложно, но вероятно, что ситуация на рынке может и не улучшиться. В течение дня бумаги наращивали капитализацию, поэтому большинству из них удалось ненадолго оказаться на позитивной территории, но в результате они там так и не удержались: котировки Lennar упали на 1,33%, PulteGroup - на 1,81%, DR Horton - на 1,32%, Hovnanian Enterprises - на 2,46%, KB Home - на 1,67%, а Toll Brothers - на 0,79%.
Среди нефтяных бумаг отметим рост котировок BP, руководство которой провело успешную встречу с президентом США. Сформированный компанией фонд будет формироваться в течение 4 лет равными долями, а ежегодно компания будет вносить туда по $5 млрд. По всей видимости, руководства удалось избежать, поэтому после формирования фонда крайние меры к компании применяться не будут, так как сейчас не время для массовых увольнений, без которых вряд ли обойдется в случае распродажи активов, банкротства. BP подросла на 1,43%. Подросли и бумаги ConocoPhillips (+0,31%), Occidental Petroleum (+0,39%) и EOG Resources (+0,03%). Хуже смотрелись бумаги Chevron (-0,37%), Anadarko Petroleum (-3,69%), Devon Energy (-1,17%), XTO Energy (-0,07%) и Marathon Oil (-0,54%).
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,05% до уровня в 10 409,46 пунктов, индекс NASDAQ не изменился, а индекс SnP потерял 0,06% до уровня в 1 114,61 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе наблюдалась разнонаправленная динамика, несмотря на то, что цены на нефть являются локально высокими, что могло бы оказать поддержку эмитентам. Цена барреля Brent подорожала до $77,5, даже, несмотря на сообщение о значительном приросте запасов сырой нефти в США. Вчера вице-премьер правительства РФ Игорь Сечин сообщил о том, что применение с 1 июля новой методики налогообложения восточносибирской нефти принесет бюджету в 2010-2012 гг. более 350 млрд. руб., что сильно расстроило акционеров Роснефти и Сургутнефтегаза, поскольку теперь именно эти компании будут обеспечивать новые доходы бюджету. Капитализация Роснефти упала на 1,39%, а Сургутнефтегаза просел на 1,88%. Снижением завершили торги также бумаги Татнефти (-1,34%) и Транснефти (-0,98%). Чуть лучше выглядели бумаги ЛУКОЙЛа (+0,83%), Газпром нефти (+0,33%) и НОВАТЭКа (+3,67%) на ожиданиях заключения соглашения с Газпромом об экспорте газа независимого производителя. Пока право экспортировать российский газ имеет только Газпром, котировки которого снизились на 0,8%.
2. В металлургическом секторе большинство ликвидных бумаг завершили день разнонаправленно. Просели бумаги ТМК (-1,52%), Норильского никеля (-0,29%) и НЛМК (-1,04%), а лучше других выглядели бумаги ММК, котировки которого выросли на 0,97% после выхода рекомендации 'покупать' со стороны "Тройки Диалог", тогда как для 'Мечела' и НЛМК она была снижена до уровня "держать". Золотодобывающие компании были вчера не в лидерах рынка, поскольку цены на золото снова подходят к историческим максимумам, а их обновление на фоне роста рисков находится под вопросом. Акции Полюс золота в среду просели на 0,6%, Полиметалла - на 1,8%.
3. В банковском секторе вчера преобладали активные покупки. Сбербанк вырос на 0,96% после выхода сообщения о получении чистой прибыли за 5 месяцев 2010-го года по стандартам РСБУ в размере 58,1 млрд. руб., тогда как в прошлом году она составила лишь 4 млрд. руб. Портфель розничных кредитов вырос с начала 2010-го года на 0,8%, что позволяет говорить о восстановлении тенденции к росту кредитного портфеля. Чуть более заметно подросли бумаги ВТБ (+1,05%) и Банка Москвы (+1,55%), а чуть хуже торговались бумаги Росбанка (-0,78%) и банка Возрождение (-0,2%).
ПРОГНОЗ: Участники российского рынка пока показывают решимость и желание покупать на локально высоких уровнях и отсутствие желания фиксировать прибыль после роста, что дает надежды на продолжение небольшого роста индексов.
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу