23 июня 2010 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 22 июня, фондовые индексы США снизились после выхода слабых данных по рынку недвижимости, ускорив падение на фоне возникшей конфронтации между исполнительными и судебными властями США по вопросу моратория на глубоководное бурение.
В начале торгов рынок умеренно вырос, однако развернулся к понижению после сообщения Национальной ассоциации риэлтеров о сокращении продаж на вторичном рынке недвижимости в мае на 2.2% до 5.66 млн домов в годовом исчислении, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя до 6.17 млн домов.
Затем, основную часть дня ведущие индексы двигались с незначительным изменением котировок относительно уровней предыдущего закрытия, но после 22:00 мск резко снизились. Инвесторы начали продавать акции нефтяных компаний и производителей нефтяного оборудования после сообщений, что федеральный судья штата Луизиана блокировал решение правительства о шестимесячном моратории на глубоководное бурение, а администрация президента США Барака Обамы объявила о намерении опротестовать это решение.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10293.52, потеряв 1.43%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.61% (до 1095.31) и 1.19% (до 2261.80) соответственно.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2275 против 1.2316 вечером в понедельник.
Говоря о том, что индекс S&P 500 закрылся ниже 200-дневной скользящей средней 1111.33 пункта, Билл Стразулло, глава инвестиционного подразделения компании Bell Curve Trading, заявил: «Это нехороший знак. Отметка 1050 – это последняя линия на песке. Если мы её пройдём, всё будет сделано. Ралли, начавшееся в марте 2009 года, окончено... это действительно важно, что будет происходить на этих уровнях».
«Мы на перепутье, - отметил Питер Янковскис, управляющий инвестиционным подразделением компании Oakbrook Investments. – Основной вопрос остаётся таким: поднимется ли потребитель и поддержит ли восстановление? Я не вижу серьезных драйверов, способных мотивировать фондовый рынок».
По словам Джека Эйблина, главы инвестиционного подразделения Harris Private Bank, у инвесторов появился «страх двойного спада рынка жилой недвижимости». Вместе с тем, Эйблин предпочитает дождаться выхода следующих макроэкономических показателей и заявления ФРС после двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам, которое будет опубликовано в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-3.67%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-2.97%), крупнейшей в США розничной сети по продаже товаров для дома Home Depote (-2.61%) и авиастроительного концерна Boeing (-2.49%).
Акции финансовых компаний оказались под давлением в ожидании завершения на этой неделе обсуждения законопроекта о реформе финансового регулирования в Сенате и Конгрессе США. По мнению экспертов, президент США Барак Обама хотел бы получить готовый законопроект к саммиту лидеров стран G-20, который состоится в ближайшие выходные. На этом саммите Обама планирует сгладить разногласия, существующие между лидерами ведущих стран мира по вопросам банковского регулирования, государственных стимулирующих экономических программ и защиты внутреннего потребителя.
К закрытию NYSE акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 1.39% и 1.33% соответственно. Во вторник JPMorgan заявил о замене трех топ-менеджеров банка, включая финансового директора.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.51%. Акции банков Goldman Sachs Group и Morgan Stanley подешевели на 2.14% и 1.68% соответственно после сообщения аналитиков компании William Blair о снижении прогноза по прибыли Goldman Sachs и Morgan Stanley за II квартал. Вместе с тем, аналитики заявили, что акции этих банков остаются привлекательными для покупки.
Акции корпорации McDonald's снизились на 1.4%. Во вторник некоммерческая правозащитная организация «Научный центр защиты общественных интересов» в очередной раз завила о намерении подать на McDonald's в суд, если корпорация не прекратит использовать игрушки Happy Meal для привлечения детей в свои рестораны.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.88% и 2.27% соответственно на фоне снижения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.76 долл (-1%) до 77.85 долл за барр.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 снизился на 1.3%. Акции нефтесервисных компаний Halliburton и Schlumberger упали на 3.9% и 3.4% соответственно.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подешевели на 2.14% после сообщения, что глава BP Тони Хейворд отстранен от управления операциями по ликвидации последствий аварии в Мексиканском заливе. Эти функции примет на себя бывший управляющий ТНК-BP в России Роберт Дадли.
Индекс домостроительного сектора в S&P 500 снизился на 2.3% после выхода слабых данных по рынку недвижимости. Акции домостроительных компаний D.R. Horton и Toll Brothers потеряли по 2.9%.
Давление на акции авиакомпаний оказали сообщения о структурных трещинах, обнаруженных недавно в корпусе, по крайней мере, двух самолетов Boeing 767 авиакомпании American Airlines, что вызвало опасения по поводу аналогичных проблем у других компаний. Акции AMR Corp. упали на 3.9%, Delta Air Lines – на 6.1%, Continental Airlines – на 4.7%, UAL Corp. – на 4.9%.
Индекс транспортного сектора в S&P 500, наиболее чувствительного к изменениям в экономике, снизился на 3.4%. Акции компаний по доставке грузов и почты FedEx и UPS подешевели на 3% и 2.9% соответственно.
Акции розничной компании Big Lots Inc. упали на 8% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «лучше рынка» аналитиками JPMorgan.
Акции сети аптек Walgreen подешевели на 6.54% после выхода слабой квартальной отчётности.
Акции оператора морских круизов Carnival Corp. снизились на 4.5% после сообщения компании о получении квартальной прибыли в размере 1.43 долл на акцию против 1.51 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
В преддверии публикации в среду квартальной отчётности компаний Nike и Bed Bath & Beyond их акции подешевели на 2.5%.
В свою очередь, акции инвестиционной компании Jefferies Group Inc. прибавили 5.7% после её сообщения о получении прибыли по итогам II квартала в размере 84.8 млн долл или 0.41 долл на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль Jefferies на уровне 0.34 долл на акцию.
Акции технологической компании Apple Inc. выросли на 1.4% до 273.85 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 350 долл до 375 долл аналитиками Deutsche Bank. В понедельник, 21 июня, Apple продала свой трехмиллионный компьютер-таблетку iPad, что произошло лишь через 80 дней после начала продаж iPad в США.
Согласно недавнему исследованию консалтинговой компании KPMG, руководители американских технологических компаний ожидают увеличения расходов на IT–технологии во всем мире и прогнозируют уверенный рост прибыли и доходов индустрии в следующем году.
Исследование KPMG также указывает, что большинство опрошенных топ-менеджеров считают Китай и Индию основными потребителями IT- продукции. По их мнению, именно в этих странах в следующие 12 месяцев будут наблюдаться наиболее высокие темпы роста доходов и занятости в технологическом секторе.
После закрытия регулярных торгов, в ходе постторговой сессии на NYSE, акции производителя программного обеспечения Adobe Systems Corp. выросли на 1.6%, поддержанные публикацией позитивной квартальной отчётности.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 40 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.738%, достигнув рекордно низкого уровня. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.45 против 3.07 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 41.4% выпуска в сравнении с 38.9% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс вырос на 17.7%.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по продажам новых домов в США за май. Прогноз: сокращение продаж до 424 тыс. домов в годовом исчислении против 504 тыс. в апреле.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 18 июня, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.5 млн барр., запасы бензина снизились на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.4 млн барр.
Казначейство США проведет аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций на сумму 38 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 21:00 мск.
В 22:15 мск Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC) обнародует решение по процентным ставкам и изменениям в монетарной политике.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В начале торгов рынок умеренно вырос, однако развернулся к понижению после сообщения Национальной ассоциации риэлтеров о сокращении продаж на вторичном рынке недвижимости в мае на 2.2% до 5.66 млн домов в годовом исчислении, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя до 6.17 млн домов.
Затем, основную часть дня ведущие индексы двигались с незначительным изменением котировок относительно уровней предыдущего закрытия, но после 22:00 мск резко снизились. Инвесторы начали продавать акции нефтяных компаний и производителей нефтяного оборудования после сообщений, что федеральный судья штата Луизиана блокировал решение правительства о шестимесячном моратории на глубоководное бурение, а администрация президента США Барака Обамы объявила о намерении опротестовать это решение.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10293.52, потеряв 1.43%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.61% (до 1095.31) и 1.19% (до 2261.80) соответственно.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2275 против 1.2316 вечером в понедельник.
Говоря о том, что индекс S&P 500 закрылся ниже 200-дневной скользящей средней 1111.33 пункта, Билл Стразулло, глава инвестиционного подразделения компании Bell Curve Trading, заявил: «Это нехороший знак. Отметка 1050 – это последняя линия на песке. Если мы её пройдём, всё будет сделано. Ралли, начавшееся в марте 2009 года, окончено... это действительно важно, что будет происходить на этих уровнях».
«Мы на перепутье, - отметил Питер Янковскис, управляющий инвестиционным подразделением компании Oakbrook Investments. – Основной вопрос остаётся таким: поднимется ли потребитель и поддержит ли восстановление? Я не вижу серьезных драйверов, способных мотивировать фондовый рынок».
По словам Джека Эйблина, главы инвестиционного подразделения Harris Private Bank, у инвесторов появился «страх двойного спада рынка жилой недвижимости». Вместе с тем, Эйблин предпочитает дождаться выхода следующих макроэкономических показателей и заявления ФРС после двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам, которое будет опубликовано в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-3.67%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-2.97%), крупнейшей в США розничной сети по продаже товаров для дома Home Depote (-2.61%) и авиастроительного концерна Boeing (-2.49%).
Акции финансовых компаний оказались под давлением в ожидании завершения на этой неделе обсуждения законопроекта о реформе финансового регулирования в Сенате и Конгрессе США. По мнению экспертов, президент США Барак Обама хотел бы получить готовый законопроект к саммиту лидеров стран G-20, который состоится в ближайшие выходные. На этом саммите Обама планирует сгладить разногласия, существующие между лидерами ведущих стран мира по вопросам банковского регулирования, государственных стимулирующих экономических программ и защиты внутреннего потребителя.
К закрытию NYSE акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 1.39% и 1.33% соответственно. Во вторник JPMorgan заявил о замене трех топ-менеджеров банка, включая финансового директора.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.51%. Акции банков Goldman Sachs Group и Morgan Stanley подешевели на 2.14% и 1.68% соответственно после сообщения аналитиков компании William Blair о снижении прогноза по прибыли Goldman Sachs и Morgan Stanley за II квартал. Вместе с тем, аналитики заявили, что акции этих банков остаются привлекательными для покупки.
Акции корпорации McDonald's снизились на 1.4%. Во вторник некоммерческая правозащитная организация «Научный центр защиты общественных интересов» в очередной раз завила о намерении подать на McDonald's в суд, если корпорация не прекратит использовать игрушки Happy Meal для привлечения детей в свои рестораны.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.88% и 2.27% соответственно на фоне снижения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.76 долл (-1%) до 77.85 долл за барр.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 снизился на 1.3%. Акции нефтесервисных компаний Halliburton и Schlumberger упали на 3.9% и 3.4% соответственно.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подешевели на 2.14% после сообщения, что глава BP Тони Хейворд отстранен от управления операциями по ликвидации последствий аварии в Мексиканском заливе. Эти функции примет на себя бывший управляющий ТНК-BP в России Роберт Дадли.
Индекс домостроительного сектора в S&P 500 снизился на 2.3% после выхода слабых данных по рынку недвижимости. Акции домостроительных компаний D.R. Horton и Toll Brothers потеряли по 2.9%.
Давление на акции авиакомпаний оказали сообщения о структурных трещинах, обнаруженных недавно в корпусе, по крайней мере, двух самолетов Boeing 767 авиакомпании American Airlines, что вызвало опасения по поводу аналогичных проблем у других компаний. Акции AMR Corp. упали на 3.9%, Delta Air Lines – на 6.1%, Continental Airlines – на 4.7%, UAL Corp. – на 4.9%.
Индекс транспортного сектора в S&P 500, наиболее чувствительного к изменениям в экономике, снизился на 3.4%. Акции компаний по доставке грузов и почты FedEx и UPS подешевели на 3% и 2.9% соответственно.
Акции розничной компании Big Lots Inc. упали на 8% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «лучше рынка» аналитиками JPMorgan.
Акции сети аптек Walgreen подешевели на 6.54% после выхода слабой квартальной отчётности.
Акции оператора морских круизов Carnival Corp. снизились на 4.5% после сообщения компании о получении квартальной прибыли в размере 1.43 долл на акцию против 1.51 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
В преддверии публикации в среду квартальной отчётности компаний Nike и Bed Bath & Beyond их акции подешевели на 2.5%.
В свою очередь, акции инвестиционной компании Jefferies Group Inc. прибавили 5.7% после её сообщения о получении прибыли по итогам II квартала в размере 84.8 млн долл или 0.41 долл на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль Jefferies на уровне 0.34 долл на акцию.
Акции технологической компании Apple Inc. выросли на 1.4% до 273.85 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 350 долл до 375 долл аналитиками Deutsche Bank. В понедельник, 21 июня, Apple продала свой трехмиллионный компьютер-таблетку iPad, что произошло лишь через 80 дней после начала продаж iPad в США.
Согласно недавнему исследованию консалтинговой компании KPMG, руководители американских технологических компаний ожидают увеличения расходов на IT–технологии во всем мире и прогнозируют уверенный рост прибыли и доходов индустрии в следующем году.
Исследование KPMG также указывает, что большинство опрошенных топ-менеджеров считают Китай и Индию основными потребителями IT- продукции. По их мнению, именно в этих странах в следующие 12 месяцев будут наблюдаться наиболее высокие темпы роста доходов и занятости в технологическом секторе.
После закрытия регулярных торгов, в ходе постторговой сессии на NYSE, акции производителя программного обеспечения Adobe Systems Corp. выросли на 1.6%, поддержанные публикацией позитивной квартальной отчётности.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 40 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.738%, достигнув рекордно низкого уровня. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.45 против 3.07 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 41.4% выпуска в сравнении с 38.9% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс вырос на 17.7%.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по продажам новых домов в США за май. Прогноз: сокращение продаж до 424 тыс. домов в годовом исчислении против 504 тыс. в апреле.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 18 июня, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.5 млн барр., запасы бензина снизились на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.4 млн барр.
Казначейство США проведет аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций на сумму 38 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 21:00 мск.
В 22:15 мск Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC) обнародует решение по процентным ставкам и изменениям в монетарной политике.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter