28 июня 2010 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 25 июня, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне негативной динамики акций потребительского сектора, вызванной выходом более слабых, чем ожидалось, данных по темпам роста ВВП США. Вместе с тем, снижение акций ритейлеров, домостроительных компаний и производителей продуктов питания было компенсировано уверенным ростом акций финансового сектора, поддержанных сообщением о том, что объединённый комитет, состоящий из представителей обеих палат американского парламента, утвердил окончательный вариант законопроекта о финансовой реформе в США.
Открытие NYSE состоялось с понижением ведущих индексов, что стало реакцией на отчёт Министерства торговли, пересмотревшего данные по темпам роста ВВП США за I квартал до 2.7% в годовом исчислении против 3%, объявленных ранее.
Пересмотр показаля был связан с понижением оценки роста потребительских расходов – с 3.5% до 3%. Однако оценка роста прибылей компаний в I квартале была повышена с 9.7% до 12.1%. В IV квартале 2009 года этот показатель вырос на 8.2%.
Позднее рынок почти полностью компенсировал первоначальные потери после выхода отчёта университета Мичигана, сообщившего, что индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 76 пунктов, достигнув максимального уровня с января 2008 года. Ранее сообщалось, что на середину июня индекс вырос до 75.5 пункта против 73.6 в мае.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10143.81, потеряв 0.09%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.29% (до 1076.76) и 0.27% (до 2223.48) соответственно.
За неделю индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 снизились на 2.94% и 3.6%, индекс Nasdaq упал на 3.7%.
По мнению Марка Падо, аналитика компании Cantor Fitzgerald, на этой неделе настрой инвесторов резко ухудшился после выхода серии разочаровывающих макроэкономических отчётов, указывающих на сохраняющуюся слабость рынка недвижимости США, а также после прохладной оценки экономической ситуации Федрезервом. Описывая рыночный настрой как «обеспокоенный», Падо отметил, что пятничные данные не смогли ослабить опасения инвесторов.
«Я думаю, что на этой неделе настрой инвесторов перешел от оптимизма, связанного с ожиданиями хорошего сезона квартальной отчётности, к пессимизму, поскольку экономика ведет себя не так, как мы думали, - заявил Падо. – На рынке действительно отсутствует энтузиазм, чувствуется отсутствие катализаторов. Мы не видим реального роста на горизонте».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 13.5 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2384 против 1.2324 вечером в четверг.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции потребительских компаний, включая бумаги производителя безалкогольных напитков Coca-Cola и оператора крупнейшей в США розничной сети Wal-Mart Stores, подешевевшие на 3% и 2.5% соответственно.
Лучше рынка выглядели акции финансового сектора, покупки которых активизировались после сообщения, что согласительная комиссия Конгресса и Сената США одобрила законопроект о реформе регулирования финансового сектора страны.
После успешного завершения затянувшихся до поздней ночи переговоров члены комиссии приняли решение передать проект на голосование в Сенат и палату представителей, после чего, в случае успешного голосования, пакет документов с текстом реформы направится на подпись президенту США Бараку Обаме. Подписание закона о финансовой реформе планируется провести к 4 июля, когда в стране начнутся парламентские каникулы.
В рамках реализации финансовой реформы, в частности, вводится так называемое «правило Волкера», ограничивающее банковскую практику торговли ценными бумагами на собственные средства (proprietary trading). Вместе с тем, законопроект не принуждает банки продавать подразделения, торгующие на рынке деривативов, что предлагалось некоторыми конгрессменами.
Банковские организации будут обязаны выделять средства для формирования специального фонда на случай новых финансовых потрясений, а хедж-фонды и инвестиционные компании должны будут создать так называемые «книги отзывов», содержимое которых будет проверяться финансовыми регуляторами.
Кроме того, в рамках реформы планируется создать специальное Агентство по защите потребителей финансовых услуг, которое будет действовать при ФРС США с целью защиты ипотечных заемщиков, держателей кредитных карт, а также пользователей различных финансовых продуктов.
К закрытию торгов акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 3.7% и 2.7% соответственно. Акции оператора кредитных карт American Express прибавили 3.9%.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.8%. Акции банков Citigroup, Morgan Stanley и Goldman Sachs подорожали на 4.2%, 3.1% и 3.5%.
В свою очередь, акции операторов платёжных систем MasterCard и Visa подешевели на 0.7% и 0.2%. В законопроекте о финансовой реформе предусматривается сокращение размеров выплат, взимаемых банками с ритейлеров при оплате покупателем товара или услуги с помощью дебетовой карты (эквайринговые услуги).
Акции рейтингового агентства Moody’s выросли на 6.8% после сообщения, что согласительная комиссия Конгресса приняла решение об изменении правил, которые упрощали возможность подачи судебных исков против рейтинговых агентств. Комиссия также отложила введение нового плана, в рамках которого регуляторы могли произвольно выбирать компании для оценки рейтингов долговых обязательств, обеспеченных активами.
По мнению аналитиков, в ближайшие дни акции банковского сектора могут продолжить рост, поскольку в ходе состоявшегося в выходные саммита лидеров стран G-20 участники встречи не смогли принять согласованного решения о введении налога на банковскую деятельность, на чем настаивали представители западных стран, включая Германию и Великобританию.
Среди противников введения налога на банковскую деятельность оказалась Россия, с ней были солидарны, в частности, Китай и Канада. В проекте финального коммюнике отмечается, что каждая из стран будет сама решать, вводить ли дополнительные обременительные меры для финансового сектора.
В пятницу в числе наиболее востребованных бумаг оказались также акции производителей материалов: индекс сектора в S&P 500 вырос на 1.4% на фоне повышения цен на металлы и другие сырьевые товары.
Акции производителя алюминия Alcoa подорожали на 1.08%, акции производителей меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. и Newmont Mining выросли на 4.9% и 4.6% соответственно.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.61% и 1.09% соответственно, несмотря на повышение стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.35 долл (+3.1%) до 78.86 долл за барр. По итогам недели цены на нефть выросли на 2.2%.
Компания Exxon Mobil в пятницу сообщила о завершении поглощения производителя природного газа XTO Energy за 41 млрд долл, взяв на себя ответственность за долговые обязательства XTO на сумму 10 млрд долл.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подешевели на 6% после её сообщения, что расходы на расчистку нефтяного пятна в Мексиканском заливе достигли 2.35 млрд долл. По мнению аналитиков, компании придется продать часть своих акций, чтобы убедить контрагентов в наличии у нее средств для компенсирования растущих затрат на ликвидацию последствий аварии. За неделю акции BP подешевели на 15%.
В среду пенсионный фонд штата Нью-Йорк, владеющий 19 млн акций BP, заявил о намерении подать судебный иск против BP с тем, чтобы попытаться компенсировать убытки от резкого снижения акций компании.
Бумаги Anadarko Petroleum Corp, владеющей 25%-ной долей в проблемной нефтяной скважине в Мексиканском заливе, по итогам недели снизились на 11.9%.
Акции производителя программного обспечения Oracle (Nasdaq) к закрытию торгов в пятницу подорожали на 2% после выхода данных о росте квартальной прибыли на 25% до 0.6 долл на акцию против 0.54 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
Акции производителя смартфонов Blackberry, компании Research In Motion, упали на 10.8% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «лучше рынка» аналитиками R.W. Baird. Поздно вечером в четверг компания сообщила, что по итогам I финансового квартала её доходы составили 4.24 млрд долл, тогда как рынок ожидал роста доходов Research In Motion до 4.35 млрд долл.
Акции домостроительной компании KB Home подешевели на 9%. Компания сообщила о сужении квартальных убытков до 30.7 млн долл или до 0.4 долл на акцию против 78.4 млн долл или 1.03 долл на акцию годом ранее. Аналитики ожидали, что компания получит убыток на уровне 0.3 долл на акцию. KB Home также сообщила о сокращении новых заказов на строительство на 23% по сравнению со II кварталом 2009 года.
По итогам прошедшей недели акции домостроительного сектора оказались в числе наиболее подешевевших бумаг на фоне выхода слабых макроэкономических данных по рынку недвижимости США. В частности, продажи новых домов в мае сократились на 32.7% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув исторического минимума 300 тыс. единиц в годовом исчислении, что стало рекордным снижением показателя с момента начала публикации подобной отчётности в 1963 году.
За неделю акции ведущих домостроительных компаний Pulte Group и Toll Brothers потеряли 4.6% и 4.1% соответственно.
В понедельник, в 16:30 мск, Министерство торговли опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за май. Прогноз: рост доходов и расходов на 0.5% и 0.1% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем.
16:30 мск: ФРБ Чикаго опубликует данные индекса национальной деловой активности в США за май. Прогноз: повышение индекса до 0.32 пункта против 0.29 месяцем ранее.
В 18:30 мск ФРБ Далласа опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе штата Техас за июнь.
Казначейство США проведет аукционы по размещению краткосрочных облигаций.
В 20:30 мск ожидается выступление управляющего ФРС Кевина Уорша.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Открытие NYSE состоялось с понижением ведущих индексов, что стало реакцией на отчёт Министерства торговли, пересмотревшего данные по темпам роста ВВП США за I квартал до 2.7% в годовом исчислении против 3%, объявленных ранее.
Пересмотр показаля был связан с понижением оценки роста потребительских расходов – с 3.5% до 3%. Однако оценка роста прибылей компаний в I квартале была повышена с 9.7% до 12.1%. В IV квартале 2009 года этот показатель вырос на 8.2%.
Позднее рынок почти полностью компенсировал первоначальные потери после выхода отчёта университета Мичигана, сообщившего, что индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 76 пунктов, достигнув максимального уровня с января 2008 года. Ранее сообщалось, что на середину июня индекс вырос до 75.5 пункта против 73.6 в мае.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10143.81, потеряв 0.09%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.29% (до 1076.76) и 0.27% (до 2223.48) соответственно.
За неделю индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 снизились на 2.94% и 3.6%, индекс Nasdaq упал на 3.7%.
По мнению Марка Падо, аналитика компании Cantor Fitzgerald, на этой неделе настрой инвесторов резко ухудшился после выхода серии разочаровывающих макроэкономических отчётов, указывающих на сохраняющуюся слабость рынка недвижимости США, а также после прохладной оценки экономической ситуации Федрезервом. Описывая рыночный настрой как «обеспокоенный», Падо отметил, что пятничные данные не смогли ослабить опасения инвесторов.
«Я думаю, что на этой неделе настрой инвесторов перешел от оптимизма, связанного с ожиданиями хорошего сезона квартальной отчётности, к пессимизму, поскольку экономика ведет себя не так, как мы думали, - заявил Падо. – На рынке действительно отсутствует энтузиазм, чувствуется отсутствие катализаторов. Мы не видим реального роста на горизонте».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 13.5 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2384 против 1.2324 вечером в четверг.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции потребительских компаний, включая бумаги производителя безалкогольных напитков Coca-Cola и оператора крупнейшей в США розничной сети Wal-Mart Stores, подешевевшие на 3% и 2.5% соответственно.
Лучше рынка выглядели акции финансового сектора, покупки которых активизировались после сообщения, что согласительная комиссия Конгресса и Сената США одобрила законопроект о реформе регулирования финансового сектора страны.
После успешного завершения затянувшихся до поздней ночи переговоров члены комиссии приняли решение передать проект на голосование в Сенат и палату представителей, после чего, в случае успешного голосования, пакет документов с текстом реформы направится на подпись президенту США Бараку Обаме. Подписание закона о финансовой реформе планируется провести к 4 июля, когда в стране начнутся парламентские каникулы.
В рамках реализации финансовой реформы, в частности, вводится так называемое «правило Волкера», ограничивающее банковскую практику торговли ценными бумагами на собственные средства (proprietary trading). Вместе с тем, законопроект не принуждает банки продавать подразделения, торгующие на рынке деривативов, что предлагалось некоторыми конгрессменами.
Банковские организации будут обязаны выделять средства для формирования специального фонда на случай новых финансовых потрясений, а хедж-фонды и инвестиционные компании должны будут создать так называемые «книги отзывов», содержимое которых будет проверяться финансовыми регуляторами.
Кроме того, в рамках реформы планируется создать специальное Агентство по защите потребителей финансовых услуг, которое будет действовать при ФРС США с целью защиты ипотечных заемщиков, держателей кредитных карт, а также пользователей различных финансовых продуктов.
К закрытию торгов акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 3.7% и 2.7% соответственно. Акции оператора кредитных карт American Express прибавили 3.9%.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.8%. Акции банков Citigroup, Morgan Stanley и Goldman Sachs подорожали на 4.2%, 3.1% и 3.5%.
В свою очередь, акции операторов платёжных систем MasterCard и Visa подешевели на 0.7% и 0.2%. В законопроекте о финансовой реформе предусматривается сокращение размеров выплат, взимаемых банками с ритейлеров при оплате покупателем товара или услуги с помощью дебетовой карты (эквайринговые услуги).
Акции рейтингового агентства Moody’s выросли на 6.8% после сообщения, что согласительная комиссия Конгресса приняла решение об изменении правил, которые упрощали возможность подачи судебных исков против рейтинговых агентств. Комиссия также отложила введение нового плана, в рамках которого регуляторы могли произвольно выбирать компании для оценки рейтингов долговых обязательств, обеспеченных активами.
По мнению аналитиков, в ближайшие дни акции банковского сектора могут продолжить рост, поскольку в ходе состоявшегося в выходные саммита лидеров стран G-20 участники встречи не смогли принять согласованного решения о введении налога на банковскую деятельность, на чем настаивали представители западных стран, включая Германию и Великобританию.
Среди противников введения налога на банковскую деятельность оказалась Россия, с ней были солидарны, в частности, Китай и Канада. В проекте финального коммюнике отмечается, что каждая из стран будет сама решать, вводить ли дополнительные обременительные меры для финансового сектора.
В пятницу в числе наиболее востребованных бумаг оказались также акции производителей материалов: индекс сектора в S&P 500 вырос на 1.4% на фоне повышения цен на металлы и другие сырьевые товары.
Акции производителя алюминия Alcoa подорожали на 1.08%, акции производителей меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. и Newmont Mining выросли на 4.9% и 4.6% соответственно.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.61% и 1.09% соответственно, несмотря на повышение стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.35 долл (+3.1%) до 78.86 долл за барр. По итогам недели цены на нефть выросли на 2.2%.
Компания Exxon Mobil в пятницу сообщила о завершении поглощения производителя природного газа XTO Energy за 41 млрд долл, взяв на себя ответственность за долговые обязательства XTO на сумму 10 млрд долл.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подешевели на 6% после её сообщения, что расходы на расчистку нефтяного пятна в Мексиканском заливе достигли 2.35 млрд долл. По мнению аналитиков, компании придется продать часть своих акций, чтобы убедить контрагентов в наличии у нее средств для компенсирования растущих затрат на ликвидацию последствий аварии. За неделю акции BP подешевели на 15%.
В среду пенсионный фонд штата Нью-Йорк, владеющий 19 млн акций BP, заявил о намерении подать судебный иск против BP с тем, чтобы попытаться компенсировать убытки от резкого снижения акций компании.
Бумаги Anadarko Petroleum Corp, владеющей 25%-ной долей в проблемной нефтяной скважине в Мексиканском заливе, по итогам недели снизились на 11.9%.
Акции производителя программного обспечения Oracle (Nasdaq) к закрытию торгов в пятницу подорожали на 2% после выхода данных о росте квартальной прибыли на 25% до 0.6 долл на акцию против 0.54 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
Акции производителя смартфонов Blackberry, компании Research In Motion, упали на 10.8% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «лучше рынка» аналитиками R.W. Baird. Поздно вечером в четверг компания сообщила, что по итогам I финансового квартала её доходы составили 4.24 млрд долл, тогда как рынок ожидал роста доходов Research In Motion до 4.35 млрд долл.
Акции домостроительной компании KB Home подешевели на 9%. Компания сообщила о сужении квартальных убытков до 30.7 млн долл или до 0.4 долл на акцию против 78.4 млн долл или 1.03 долл на акцию годом ранее. Аналитики ожидали, что компания получит убыток на уровне 0.3 долл на акцию. KB Home также сообщила о сокращении новых заказов на строительство на 23% по сравнению со II кварталом 2009 года.
По итогам прошедшей недели акции домостроительного сектора оказались в числе наиболее подешевевших бумаг на фоне выхода слабых макроэкономических данных по рынку недвижимости США. В частности, продажи новых домов в мае сократились на 32.7% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув исторического минимума 300 тыс. единиц в годовом исчислении, что стало рекордным снижением показателя с момента начала публикации подобной отчётности в 1963 году.
За неделю акции ведущих домостроительных компаний Pulte Group и Toll Brothers потеряли 4.6% и 4.1% соответственно.
В понедельник, в 16:30 мск, Министерство торговли опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за май. Прогноз: рост доходов и расходов на 0.5% и 0.1% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем.
16:30 мск: ФРБ Чикаго опубликует данные индекса национальной деловой активности в США за май. Прогноз: повышение индекса до 0.32 пункта против 0.29 месяцем ранее.
В 18:30 мск ФРБ Далласа опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе штата Техас за июнь.
Казначейство США проведет аукционы по размещению краткосрочных облигаций.
В 20:30 мск ожидается выступление управляющего ФРС Кевина Уорша.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter