Позитивные сигналы поступают абсолютно со всех рынков. Сильные "бычьи" настроения наблюдаются на сырьевых площадках, где нефть активно восстанавливает позиции, потерянные на прошлой неделе. Драйвером роста послужили новости об увеличении объема розничных продаж в США и общий позитив на финансовых рынках. В поддержку сырьевого рынка выступает и динамика на рынке FOREX: пара EUR/USD торгуется выше уровня 1,26, но близость сопротивления на отметке 1,27 усиливает риск смены настроений на валютном и сырьевом рынках. В связи с этим во второй половине сессии рекомендую частично сократить позиции по акциям российского сырьевого сектора, которые в первой половине торгов могут продемонстрировать хороший рост.
Американские индексы, не оправдавшие надежды во вторник, накануне преподнесли сюрприз и закрылись значительным приростом, что будет отыграно на отечественном рынке мощным гэпом вверх. Основным драйвером роста стали неожиданно позитивные данные по розничным продажам. Индекс продаж в розничных сетях США за неделю до 3 июля вырос на 1% по сравнению с уровнями прошлой недели. Поддержку "быкам" оказало и укрепление европейской валюты: риски, касающиеся евро, снижаются на ожиданиях публикации стресс-тестов европейских банков. Согласно неофициальным данным, тестирование будет предполагать 17%-ные потери по греческим облигациям, тогда как худший сценарий предполагал 35% - 40%-ные потери. Данный позитив способствовал бурному росту акций финансового сектора, что окажет мощную поддержку бумагам российских банков, которые рекомендую покупать с целью на предстоящую неделю. Дополнительным драйвером роста может стать информация о размещении одного из крупнейших банков Китая, Agricultural Bank of China, который в ходе IPO привлек $19,2 млрд.
С азиатских рынков также поступают позитивные сигналы, несмотря на разочаровывающую статистику по Японии.
Пик рост в первой половине торгового дня может прийтись на момент открытия сессии в Европе. Тогда рекомендую частично сократить позиции вследствие ожидания результатов и комментариев ЕЦБ, которые могут повлиять на динамику валютного и мировых фондовых рынков.
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
Ближайшие уровни поддержки: 4608,80/4590,72/4500,00
Ближайшие уровни сопротивления: 4808,03/4839,65/4889,56
По итогам прошедшей сессии акции ГМК "Норникель" (GMKN) прибавили 0,964% и закрылись на отметке 4785,62 руб.
Внешний фон способствует позитивному старту торгов по акциям эмитента. Драйвером роста станет повышение стоимости промышленных металлов вследствие общих позитивных настроений и укрепления евро. Накануне акции ГМК удержали мощную поддержку в виде 200-дневной скользящей средней. На оптимистичном внешнем фоне акции вернутся в восходящий канал, в котором торговались в течение мая - июня 2010 года. На мой взгляд, длинные позиции стоит закрывать вблизи отметки 4890 руб., к которой акции могут уйти в случае пробития вверх 21-дневной скользящей средней /4839,65 руб./.
ГАЗПРОМ
Ближайшие уровни поддержки: 150,00/147,00/145,00
Ближайшие уровни сопротивления: 154,75/155,37/155,60
Акции "Газпрома" (GAZP) накануне закрылись на отметке 153,47 руб., прибавив 0,715.
Взлет стоимости нефти марки Brent после окончания торгов на российском рынке /к отметке $74 за баррель/ не останется незамеченным. Торги в акциях "Газпрома" откроются, как и рынок в целом, с гэпом вверх. Важным станет уровень 155,60 руб., в случае достижения которого рекомендую фиксировать прибыль по длинным позициям. Чуть ниже данной отметки проходит 21-дневная скользящая средняя /154,75 руб./, которая также может способствовать охлаждению пыла "быков". Мощной поддержкой по бумагам по-прежнему является психологическая отметка 150,00 руб., которая накануне была в моменте пробита вниз.
ЛУКОЙЛ
Ближайшие уровни поддержки: 1600,00/1583,96/1550,00
Ближайшие уровни сопротивления: 1629,72/1640,00/1648,61
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) по итогам прошедших торгов закрылись в минусе, на уровне 1600,70 руб., потеряв 0,205%.
Конъюнктура сырьевого рынка располагает к позитивному открытию торгов по акциям "ЛУКОЙЛа", которые будут пользоваться спросу благодаря высоким ценам на нефть, подогревающим спрос со стороны нерезидентов. Сегодня бумаги продолжат восходить к верхней границе нисходящего канала, сформированного в конце мая 2010 года. Ближайшим сопротивлением является 100-дневная скользящая средняя /1629,72 руб./, вблизи которой рекомендую частично закрыть длинные позиции. Поддержкой является психологически значимая отметка 1600,00 руб., к которой акции могут развернуться вследствие насыщенности дня важными событиями, что способствует фиксации прибыли.
СБЕРБАНК
Ближайшие уровни поддержки: 76,76/75,00/71,50
Ближайшие уровни сопротивления: 79,59/80,00/80,12
Акции Сбербанка (SBER) накануне закрылись на уровне 77,49 руб., прибавив 1,029%.
Бумаги банковского сектора и в первую очередь – акции Сбербанка будут выглядеть лучше рынка благодаря внутренним драйверам роста – итогам размещения китайского банка и ожидания оглашения стресс-тестов банков. Целью по акциям Сбербанка является район отметки 80,00 руб., поскольку вблизи нее проходит 100-дневная скользящая средняя, что располагает к закрытию длинных позиций в районе данного уровня – при его достижении вероятен технический откат вниз.
ВТБ
Ближайшие уровни поддержки: 7,66/7,60/7,50
Ближайшие уровни сопротивления: 7,77/7,87/7,94
Акции ВТБ (VTBR) накануне потеряли 0,386%, закрывшись на уровне 7,73 коп.
Благодаря позитивному внешнему фону, а также оптимистичному настрою инвесторов в отношении банковского сектора бумаги ВТБ начнут торги в "зеленой" зоне. Накануне акции в моменте ходили ниже психологически значимого уровня 7,50 коп., но благодаря отскоку вверх, характерному для второй половины сессии, закрылись не только выше данного уровня, но и выше 21- и 100-дневных скользящих средних, которые проходят на отметках 7,60 коп. и 7,66 коп. соответственно. Эти уровни выступят сегодня в роли поддержек. Ближайшим сопротивлением станет отметка 7,87 коп., по достижении которой стоит зафиксировать прибыль в целях ограничения рисков
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter