Накануне на отечественном рынке преобладала боковая динамика. Основные российские индексы подошли к локальным мощным уровням сопротивлений, дожидаясь сигналов к пробою вверх данных уровней или напротив коррекции. После окончания сессии, как и ожидалось, существенных изменений во внешнем фоне не произошло, и на мировых площадках преимущественно преобладал боковой тренд. Ожидания по первым отчетностям уже отыграны и факт выхода отчётностей лишь способствует очередному тесту важных локальных сопротивлений. Инвесторы замерли в ожидании старта сезона отчетов финансовых компаний, который сегодня откроет JP Morgan. На открытии основные российские индексы продолжат топтаться на месте, чему способствует отсутствие чётких сигналов с внешних рынков, в частности боковая динамика во фьючерсах на индексы США, которые торгуются у уровней закрытия вчерашней сессии на отечественном рынке акций.
Технически индекс ММВБ может продолжить консолидацию у уровня 200-дневной скользящей средней (1360 пунктов), которая выступит в качестве поддержки. Выход фьючерсов на индексы США в уверенный плюс может способствовать усилению покупок на отечественном рынке акций и возврату индекса ММВБ к отметке 1380 пунктов. Мощным сигналом к ралли послужит пробитие фьючерсом на индекс S&P500 отметки 1100 пунктов, что может произойти после выхода отчётности JP Morgan. Наиболее привлекательными на сегодняшнюю сессию выглядят акции российского банковского сектора, которые могут выглядеть лучше рынка до конца сессии, но уже завтра рекомендую частично сократить позиции по банкам.
С американского рынка поступают нейтральные сигналы. Сессия проходила достаточно волатильно, но в узком ценовом коридоре. Спаду раллийных настроений на американском рынке помимо технических факторов и опубликованной макроэкономической статистики способствовал протокол заседания ФРС, в котором говорилось, что в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики нет необходимости, но при этом на лицо "ослабление" экономических перспектив, в частности ухудшение ситуации на рынке труда и негативное влияние европейского кризиса, в результате был понижен прогноз по темпам роста ВВП США в 2010 году с 3,2-3,7% до 3,0-3,5%.
Умеренно-негативные сигналы поступают с азиатского региона, где преимущественно наблюдаются негативные настроения на фоне публикации слабых данных по экономике Китая. ВВП Китая вырос во II квартале на 10,3% против 11,9%, достигнутых в I квартале, что может оказать давление на сырьевые рынки, тем самым привести к продажам акций российского сырьевого сектора, которые сегодня могут отставать от рынка.
Давление на акции нефтегазового сектора также может оказать замедление роста стоимости "чёрного золота". Накануне были опубликованы отличные данные по запасам нефти и нефтепродуктам, так было зафиксировано снижение запасов на 5,1 млн. баррелей, что привело к пробитию нефтяными фьючерсами уровня $77 за баррель, но давление со стороны Китая увело фьючерсы на нефть к уровням окончания сессии на отечественном рынке акций.
В целом после утреннего боковика волатильность на рынке возрастёт и могут преобладать покупки. Позитивный отчёт JP Morgan, который будет опубликован до блока статистики по экономике США, рекомендую использовать с целью частичной фиксации прибыли. Из макроэкономических данных сегодня стоит выделить данные по промышленному производству в США, индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии, а также традиционные данные по заявкам на пособие по безработице.
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
Ближайшие уровни поддержки: 4900,00/4814,95/4681,83
Ближайшие уровни сопротивления: 5000,00/5056,58/5100,00
По итогам прошедшей сессии акции ГМК "Норникель" потеряли в стоимости 0,662% и закрылись на отметке 4917,00 руб.
После закрытия торгов на российском фондовом рынке в среду внешний фон существенно не изменился, что способствует нейтральному открытию. Фьючерсы на промышленные металлы торгуются в частности без изменений, что не способствует формированию вектора. Перед открытием торгов на российском рынке были опубликованы статданные по экономике Китая, которые оказались хуже прогноза, в том числе и данные по ВВП, что негативным образом сказывается как на мировых фондовых рынках, так и на промышленных металлах, что окажет негативное давление на акции ГМК "Норникель" в начале сессии. Таким образом, небольшая коррекция вниз может быть продолжена. Однако, на мой взгляд, для формирования позиций следует дождаться более мощных сигналов, до появления которых акции компании продолжат торговаться в диапазоне, сформированном 21-дневной скользящей средней (414,95 руб.) и психологической отметкой 5000,00 руб. Выход из данного диапазона может усилить сложившуюся динамику.
ГАЗПРОМ
Ближайшие уровни поддержки: 157,00/154,27/150,00
Ближайшие уровни сопротивления: 160,00/162,00/164,53
Акции "Газпрома" накануне закрылись в отрицательной зоне, потеряв 0,572% до отметки 158,12 руб.
Внешний фон не способствует формированию покупок после прошедшей коррекционной сессии. Фьючерсы на нефть марки Brent вернулись в район тех уровней, при которых закрывался российский рынок. Фьючерсы на индексы США торгуются чуть выше. Акциям компании накануне не удалось закрыться выше психологической отметки 160,00 руб., которая сегодня выступит в роли сопротивления. В случае пробития вверх данного уровня рекомендую открыть длинные позиции с ближайшей целью 162,00 руб. В случае продолжения коррекции акции "Газпрома" могут опуститься в район 21-дневной скользящей средней - 154,27 руб., от которой рекомендую также формировать длинные позиции.
ЛУКОЙЛ
Ближайшие уровни поддержки: 1613,00/1604,00/1600,00
Ближайшие уровни сопротивления: 1633,09/1641,71/1650,00
Акции "ЛУКОЙЛа" по итогам прошедших торгов закрылись в минусе на уровне 1631,82 руб., потеряв 1,638%.
Внешние сигналы не способствуют покупкам подешевевших акций. Негативно на акции сырьевых компаний повлияет понижение прогноза по ВВП США на текущий год и слабая статистика по экономике Китая. Накануне акции "ЛУКОЙЛа" выглядели хуже рынка из-за технических сигналов. Начало состоялось в районе 200-дневной скользящей средней, от которой начались распродажи, в ходе которых акции компании пробили вниз 21-дневную скользящую среднюю, а закрытие торгов состоялось чуть ниже 100-дневной скользящей средней (1633,09 руб.) - данная отметка сегодня будет являться ближайшим сопротивлением. Поддержкой является 1613,00 руб.
СБЕРБАНК
Ближайшие уровни поддержки: 82,00/80,00/78,42
Ближайшие уровни сопротивления: 83,50/84,56/85,00
Акции Сбербанка накануне закрылись на уровне 82,06 руб., потеряв 0,497%.
Бумаги банка накануне корректировались наравне с российским фондовым рынком. Внешний фон не способствует появлению активных покупок. Основным событием дня для акций Сбербанка станет начало сезона отчетностей для финансовых структур в виде отчета JP Morgan Chase. Именно результаты деятельности способны определить вектор торгов. Целью по акциям Сбербанка является достижение локального максимума - 84,56 руб., в районе данной отметки длинные позиции рекомендую закрыть.
ВТБ
Ближайшие уровни поддержки: 7,85/7,73/7,69
Ближайшие уровни сопротивления: 8,00/8,11/8,39
Акции ВТБ потеряли в стоимости 0,250%, закрывшись на уровне 7,95 коп.
По акциям банка накануне был установлен новый локальный максимум на отметке 8,11 коп. Ход торгов сегодня будет определяться отчетом JP Moragan Chase, который будет оглашен днем - до открытия торгов в США. Акции ВИБ накануне закрылись ниже психологического уровня 8,00 коп. - данная отметка выступит сопротивлением сегодня. Поддержкой является уровень 7,85 коп.
Импорт изображений с сервера finam.ru
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Технически индекс ММВБ может продолжить консолидацию у уровня 200-дневной скользящей средней (1360 пунктов), которая выступит в качестве поддержки. Выход фьючерсов на индексы США в уверенный плюс может способствовать усилению покупок на отечественном рынке акций и возврату индекса ММВБ к отметке 1380 пунктов. Мощным сигналом к ралли послужит пробитие фьючерсом на индекс S&P500 отметки 1100 пунктов, что может произойти после выхода отчётности JP Morgan. Наиболее привлекательными на сегодняшнюю сессию выглядят акции российского банковского сектора, которые могут выглядеть лучше рынка до конца сессии, но уже завтра рекомендую частично сократить позиции по банкам.
С американского рынка поступают нейтральные сигналы. Сессия проходила достаточно волатильно, но в узком ценовом коридоре. Спаду раллийных настроений на американском рынке помимо технических факторов и опубликованной макроэкономической статистики способствовал протокол заседания ФРС, в котором говорилось, что в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики нет необходимости, но при этом на лицо "ослабление" экономических перспектив, в частности ухудшение ситуации на рынке труда и негативное влияние европейского кризиса, в результате был понижен прогноз по темпам роста ВВП США в 2010 году с 3,2-3,7% до 3,0-3,5%.
Умеренно-негативные сигналы поступают с азиатского региона, где преимущественно наблюдаются негативные настроения на фоне публикации слабых данных по экономике Китая. ВВП Китая вырос во II квартале на 10,3% против 11,9%, достигнутых в I квартале, что может оказать давление на сырьевые рынки, тем самым привести к продажам акций российского сырьевого сектора, которые сегодня могут отставать от рынка.
Давление на акции нефтегазового сектора также может оказать замедление роста стоимости "чёрного золота". Накануне были опубликованы отличные данные по запасам нефти и нефтепродуктам, так было зафиксировано снижение запасов на 5,1 млн. баррелей, что привело к пробитию нефтяными фьючерсами уровня $77 за баррель, но давление со стороны Китая увело фьючерсы на нефть к уровням окончания сессии на отечественном рынке акций.
В целом после утреннего боковика волатильность на рынке возрастёт и могут преобладать покупки. Позитивный отчёт JP Morgan, который будет опубликован до блока статистики по экономике США, рекомендую использовать с целью частичной фиксации прибыли. Из макроэкономических данных сегодня стоит выделить данные по промышленному производству в США, индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии, а также традиционные данные по заявкам на пособие по безработице.
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
Ближайшие уровни поддержки: 4900,00/4814,95/4681,83
Ближайшие уровни сопротивления: 5000,00/5056,58/5100,00
По итогам прошедшей сессии акции ГМК "Норникель" потеряли в стоимости 0,662% и закрылись на отметке 4917,00 руб.
После закрытия торгов на российском фондовом рынке в среду внешний фон существенно не изменился, что способствует нейтральному открытию. Фьючерсы на промышленные металлы торгуются в частности без изменений, что не способствует формированию вектора. Перед открытием торгов на российском рынке были опубликованы статданные по экономике Китая, которые оказались хуже прогноза, в том числе и данные по ВВП, что негативным образом сказывается как на мировых фондовых рынках, так и на промышленных металлах, что окажет негативное давление на акции ГМК "Норникель" в начале сессии. Таким образом, небольшая коррекция вниз может быть продолжена. Однако, на мой взгляд, для формирования позиций следует дождаться более мощных сигналов, до появления которых акции компании продолжат торговаться в диапазоне, сформированном 21-дневной скользящей средней (414,95 руб.) и психологической отметкой 5000,00 руб. Выход из данного диапазона может усилить сложившуюся динамику.
ГАЗПРОМ
Ближайшие уровни поддержки: 157,00/154,27/150,00
Ближайшие уровни сопротивления: 160,00/162,00/164,53
Акции "Газпрома" накануне закрылись в отрицательной зоне, потеряв 0,572% до отметки 158,12 руб.
Внешний фон не способствует формированию покупок после прошедшей коррекционной сессии. Фьючерсы на нефть марки Brent вернулись в район тех уровней, при которых закрывался российский рынок. Фьючерсы на индексы США торгуются чуть выше. Акциям компании накануне не удалось закрыться выше психологической отметки 160,00 руб., которая сегодня выступит в роли сопротивления. В случае пробития вверх данного уровня рекомендую открыть длинные позиции с ближайшей целью 162,00 руб. В случае продолжения коррекции акции "Газпрома" могут опуститься в район 21-дневной скользящей средней - 154,27 руб., от которой рекомендую также формировать длинные позиции.
ЛУКОЙЛ
Ближайшие уровни поддержки: 1613,00/1604,00/1600,00
Ближайшие уровни сопротивления: 1633,09/1641,71/1650,00
Акции "ЛУКОЙЛа" по итогам прошедших торгов закрылись в минусе на уровне 1631,82 руб., потеряв 1,638%.
Внешние сигналы не способствуют покупкам подешевевших акций. Негативно на акции сырьевых компаний повлияет понижение прогноза по ВВП США на текущий год и слабая статистика по экономике Китая. Накануне акции "ЛУКОЙЛа" выглядели хуже рынка из-за технических сигналов. Начало состоялось в районе 200-дневной скользящей средней, от которой начались распродажи, в ходе которых акции компании пробили вниз 21-дневную скользящую среднюю, а закрытие торгов состоялось чуть ниже 100-дневной скользящей средней (1633,09 руб.) - данная отметка сегодня будет являться ближайшим сопротивлением. Поддержкой является 1613,00 руб.
СБЕРБАНК
Ближайшие уровни поддержки: 82,00/80,00/78,42
Ближайшие уровни сопротивления: 83,50/84,56/85,00
Акции Сбербанка накануне закрылись на уровне 82,06 руб., потеряв 0,497%.
Бумаги банка накануне корректировались наравне с российским фондовым рынком. Внешний фон не способствует появлению активных покупок. Основным событием дня для акций Сбербанка станет начало сезона отчетностей для финансовых структур в виде отчета JP Morgan Chase. Именно результаты деятельности способны определить вектор торгов. Целью по акциям Сбербанка является достижение локального максимума - 84,56 руб., в районе данной отметки длинные позиции рекомендую закрыть.
ВТБ
Ближайшие уровни поддержки: 7,85/7,73/7,69
Ближайшие уровни сопротивления: 8,00/8,11/8,39
Акции ВТБ потеряли в стоимости 0,250%, закрывшись на уровне 7,95 коп.
По акциям банка накануне был установлен новый локальный максимум на отметке 8,11 коп. Ход торгов сегодня будет определяться отчетом JP Moragan Chase, который будет оглашен днем - до открытия торгов в США. Акции ВИБ накануне закрылись ниже психологического уровня 8,00 коп. - данная отметка выступит сопротивлением сегодня. Поддержкой является уровень 7,85 коп.
Импорт изображений с сервера finam.ru
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу