28 июля 2010 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 27 июля, индексы S&P 500 и Nasdaq незначительно снизились после выхода смешанной квартальной отчётности ведущих компаний и слабых данных индекса потребительского доверия в США.
«У меня всё ещё есть положительное видение рынка, но я думаю, что чрезмерное движение, наблюдавшееся последние несколько дней, является основанием для некоторой консолидации или отката», - заявил Ник Каливас, старший индексный аналитик компании MF Global.
Индекс потребительского доверия в США, по данным исследовательской компании Conference Board, в июле снизился до 50.4 пункта против 54.3 месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя до 51.3 пункта.
В свою очередь, совокупный индекс цен на дома S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 1.3% по сравнению с апрелем и на 4.6% по сравнению с маем прошлого года, превысив прогнозы аналитиков.
Вместе с тем, Дэвид Блитцер, глава индексного комитета Standard & Poor’s заявил, что, несмотря на улучшение показателей в мае, динамика цен на дома за прошедший год пока не указывает на появление признаков устойчивого восстановления.
«С момента достижения локального дна в апреле 2009 года рынок недвижимости лишь стабилизировался на этих низких уровнях... Пока сохраняется возможность того, что в обозримом будущем рынок недвижимости будет демонстрировать резкие колебания вблизи нижней точки перед тем, как покажет реальные улучшения, которые проникнут в остальную часть экономики», - отметил Блитцер.
Федеральный резервный банк Ричмонда сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона в июле до 16 пунктов против 23 в июне. Потери индекса оказались чуть меньше ожидаемых: аналитики прогнозировали падение показателя до 14 пунктов.
«Шумные» экономические отчёты подчеркнули «необычайную неопределённость» перспектив экономики, отмеченную главой ФРС Беном Бернанке, - заявил исполнительный директор инвесткомпании PIMCO Мохаммед Эль-Эриан в интервью радио Bloomberg. – Корпоративная отчётность – это взгляд в прошлое, а ключевыми экономическими показателями являются данные по рынку труда США... Индикаторы, которые мы видим, указывают на то, что экономика продолжает терять импульс. В конечном счёте, ключевым остаётся вопрос: способна ли экономика создавать достаточно рабочих мест, чтобы люди чувствовали себя комфортно и чтобы обеспечить компаниям возможность инвестировать?».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10537.69, прибавив 0.12%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.1% (до 1113.84) и 0.36% (до 2288.25) соответственно.
Индекс S&P 500 закрылся немного ниже 200-дневной скользящей средней после преодоления её в понедельник. И хотя индекс не смог удержаться выше этого уровня, что является потенциальным медвежьим сигналом, тот факт, что закрытие состоялось вблизи этой отметки, снижает градус пессимизма.
Кроме того, линия 14-дневной скользящей средней пересеклась с линией 50-дневной MA, создав так называемый «золотой крест», что указывает на сохранение позитивного импульса в краткосрочной перспективе.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 8.43 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3002 против 1.2993 вечером в понедельник, опустившись с внутридневного максимума 1.3046.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции химического концерна Du Pont, подорожавшие на 3.57% после выхода данных о росте квартальной прибыли до 1.16 млрд долл или до 1.26 долл на акцию против 417 млн долл или 0.46 долл на акцию годом ранее. За исключением единоразовых статей баланса, прибыль компании составила 1.17 долл на акцию. Выручка Du Pont выросла с 6.9 млрд долл до 8.6 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль Du Pont на уровне 0.93 долл на акцию. Кроме того, компания повысила прогноз по годовой прибыли до 2.9 – 3.05 долл на акцию за исключением единоразовых статей баланса против 2.5 – 2.7 долл, ожидавшихся ранее.
Уверенный рост также продемонстрировали акции производителя оргтехники Hewlett-Packard (+2.15%) и фармацевтической компании Pfizer (+1.66%).
Хуже рынка выглядели акции оператора кредитных карт American Express (-1.94%), технологической компании Cisco Systems (-1.31%), оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot (-1.41%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (-1.16%).
Промышленный конгломерат General Electric согласился выплатить 23.5 млн долл в рамках мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам, проводившей расследование, касающееся действий компании в ходе участия в программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие» в 2002-2003 г.г. Акции GE прибавили 0.3%.
Акции банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 0.89% и 0.28% соответственно, поддержанные позитивной квартальной отчётностью ведущих европейских банков UBS AG и Deutsche Bank, сообщивших об увеличении прибыли, превысившей прогнозы аналитиков.
Дополнительным поводом для роста акций банковского сектора стало сообщение Базельского Комитета по банковскому регулировании о намерении смягчить требования к уровню банковского капитала и ликвидности, что станет частью финансовой реформы, которая будет проводиться в течение нескольких ближайших лет. В частности, Комитет позволил включать в расчет стоимости капитала определенные активы, включая миноритарные доли в других финансовых компаниях.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.7% и 0.91% соответственно, несмотря на снижение стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.48 долл (-1.9%) до 77.50 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании British Petroleum (BP) подешевели на 1.7%. Во вторник BP сообщила о получении убытков во II квартале в размере 17.15 млрд долл против прибыли в 4.385 млрд долл за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за II квартал выросла на 34% до 75.87 млрд долл, за полугодие – на 44% до 150.288 млрд долл. Штрафные выплаты и расходы (уже произведенные или отложенные на будущее), связанные с ликвидацией последствий аварии в Мексиканском заливе, составили 32.2 млрд долл.
В понедельник совет директоров BP принял решение об отставке главы компании Тони Хейворда с 1 октября текущего года. В этой должности его сменит Роберт Дадли, в текущий момент отвечающий за ликвидацию последствий аварии . Совет директоров ВР также принял принципиальное решение о назначении Тони Хейворда на должность директора совместного российско-британского предприятия ТНК-ВР, намеченном на ноябрь.
Бумаги сталелитейного сектора оказались под давлением после выхода разочаровывающей квартальной отчётности компаний AK Steel и U.S. Steel, чьи акции подешевели на 4.7% и 6.4% соответственно. Индекс сектора производителей материалов в S&P 500 снизился на 0.6%.
Индекс потребительского сектора в S&P 500, в который входят акции ритейлеров, операторов отелей, ресторанных сетей и других компаний, работающих в сфере услуг, упал на 1.2% после выхода слабых данных индекса потребительского доверия.
Акции интернет-ритейлера Amazon com. и оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Lowe’s снизились на 1.1% и 3% соответственно.
Акции оптово-розничной сети по продаже офисных принадлежностей Office Depot подешевели на 7%, несмотря на выход данных о сокращении квартальных убытков до 7 центов на акцию против 17 центов, прогнозировавшихся аналитиками.
Корпорация Lockheed Martin, подрядчик Пентагона, сообщила о росте прибыли во II квартале до 825 млн долл или до 2.22 долл на акцию против 734 млн долл или 1.88 долл на акцию годом ранее. Выручка компании увеличилась на 3% до 11.44 млрд долл.
За исключением единоразовых статей баланса прибыль компании составила 727 млн долл или 1.96 долл на акцию против 1.79 долл, прогнозировавшихся аналитиками. Кроме того, Lockheed Martin повысила прогноз по годовой прибыли на 15 центов до 7.15 – 7.35 долл на акцию. Акции компании закрылись почти без изменений, потеряв 0.01%.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 38 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.665%, достигнув исторического минимума для размещений. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.33 против 3.1 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению бумаг с аналогичным сроком погашения. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 32.8% выпуска в сравнении с 35.9% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за июнь. Прогноз: увеличение объёма заказов на 0.9% после сокращения на 1.1% месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 23 июля, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 2.3 млн барр., запасы бензина выросли на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн барр.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению пятилетних казначейских нот на сумму 37 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены после 21:00 мск.
В 22:00 мск ФРС опубликует региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США.
Квартальную отчётность представят компании: ArcelorMittal, British American Tobacco, Coca-Cola Enterprises Inc., ConocoPhillips, Eastman Kodak Company, Eni S.p.A., Newmont Mining Corp., Peugeot, Sprint Nextel Corp., The Boeing Co., Visa Inc.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
«У меня всё ещё есть положительное видение рынка, но я думаю, что чрезмерное движение, наблюдавшееся последние несколько дней, является основанием для некоторой консолидации или отката», - заявил Ник Каливас, старший индексный аналитик компании MF Global.
Индекс потребительского доверия в США, по данным исследовательской компании Conference Board, в июле снизился до 50.4 пункта против 54.3 месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя до 51.3 пункта.
В свою очередь, совокупный индекс цен на дома S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 1.3% по сравнению с апрелем и на 4.6% по сравнению с маем прошлого года, превысив прогнозы аналитиков.
Вместе с тем, Дэвид Блитцер, глава индексного комитета Standard & Poor’s заявил, что, несмотря на улучшение показателей в мае, динамика цен на дома за прошедший год пока не указывает на появление признаков устойчивого восстановления.
«С момента достижения локального дна в апреле 2009 года рынок недвижимости лишь стабилизировался на этих низких уровнях... Пока сохраняется возможность того, что в обозримом будущем рынок недвижимости будет демонстрировать резкие колебания вблизи нижней точки перед тем, как покажет реальные улучшения, которые проникнут в остальную часть экономики», - отметил Блитцер.
Федеральный резервный банк Ричмонда сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона в июле до 16 пунктов против 23 в июне. Потери индекса оказались чуть меньше ожидаемых: аналитики прогнозировали падение показателя до 14 пунктов.
«Шумные» экономические отчёты подчеркнули «необычайную неопределённость» перспектив экономики, отмеченную главой ФРС Беном Бернанке, - заявил исполнительный директор инвесткомпании PIMCO Мохаммед Эль-Эриан в интервью радио Bloomberg. – Корпоративная отчётность – это взгляд в прошлое, а ключевыми экономическими показателями являются данные по рынку труда США... Индикаторы, которые мы видим, указывают на то, что экономика продолжает терять импульс. В конечном счёте, ключевым остаётся вопрос: способна ли экономика создавать достаточно рабочих мест, чтобы люди чувствовали себя комфортно и чтобы обеспечить компаниям возможность инвестировать?».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10537.69, прибавив 0.12%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.1% (до 1113.84) и 0.36% (до 2288.25) соответственно.
Индекс S&P 500 закрылся немного ниже 200-дневной скользящей средней после преодоления её в понедельник. И хотя индекс не смог удержаться выше этого уровня, что является потенциальным медвежьим сигналом, тот факт, что закрытие состоялось вблизи этой отметки, снижает градус пессимизма.
Кроме того, линия 14-дневной скользящей средней пересеклась с линией 50-дневной MA, создав так называемый «золотой крест», что указывает на сохранение позитивного импульса в краткосрочной перспективе.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 8.43 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3002 против 1.2993 вечером в понедельник, опустившись с внутридневного максимума 1.3046.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции химического концерна Du Pont, подорожавшие на 3.57% после выхода данных о росте квартальной прибыли до 1.16 млрд долл или до 1.26 долл на акцию против 417 млн долл или 0.46 долл на акцию годом ранее. За исключением единоразовых статей баланса, прибыль компании составила 1.17 долл на акцию. Выручка Du Pont выросла с 6.9 млрд долл до 8.6 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль Du Pont на уровне 0.93 долл на акцию. Кроме того, компания повысила прогноз по годовой прибыли до 2.9 – 3.05 долл на акцию за исключением единоразовых статей баланса против 2.5 – 2.7 долл, ожидавшихся ранее.
Уверенный рост также продемонстрировали акции производителя оргтехники Hewlett-Packard (+2.15%) и фармацевтической компании Pfizer (+1.66%).
Хуже рынка выглядели акции оператора кредитных карт American Express (-1.94%), технологической компании Cisco Systems (-1.31%), оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot (-1.41%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (-1.16%).
Промышленный конгломерат General Electric согласился выплатить 23.5 млн долл в рамках мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам, проводившей расследование, касающееся действий компании в ходе участия в программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие» в 2002-2003 г.г. Акции GE прибавили 0.3%.
Акции банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 0.89% и 0.28% соответственно, поддержанные позитивной квартальной отчётностью ведущих европейских банков UBS AG и Deutsche Bank, сообщивших об увеличении прибыли, превысившей прогнозы аналитиков.
Дополнительным поводом для роста акций банковского сектора стало сообщение Базельского Комитета по банковскому регулировании о намерении смягчить требования к уровню банковского капитала и ликвидности, что станет частью финансовой реформы, которая будет проводиться в течение нескольких ближайших лет. В частности, Комитет позволил включать в расчет стоимости капитала определенные активы, включая миноритарные доли в других финансовых компаниях.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.7% и 0.91% соответственно, несмотря на снижение стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.48 долл (-1.9%) до 77.50 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании British Petroleum (BP) подешевели на 1.7%. Во вторник BP сообщила о получении убытков во II квартале в размере 17.15 млрд долл против прибыли в 4.385 млрд долл за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за II квартал выросла на 34% до 75.87 млрд долл, за полугодие – на 44% до 150.288 млрд долл. Штрафные выплаты и расходы (уже произведенные или отложенные на будущее), связанные с ликвидацией последствий аварии в Мексиканском заливе, составили 32.2 млрд долл.
В понедельник совет директоров BP принял решение об отставке главы компании Тони Хейворда с 1 октября текущего года. В этой должности его сменит Роберт Дадли, в текущий момент отвечающий за ликвидацию последствий аварии . Совет директоров ВР также принял принципиальное решение о назначении Тони Хейворда на должность директора совместного российско-британского предприятия ТНК-ВР, намеченном на ноябрь.
Бумаги сталелитейного сектора оказались под давлением после выхода разочаровывающей квартальной отчётности компаний AK Steel и U.S. Steel, чьи акции подешевели на 4.7% и 6.4% соответственно. Индекс сектора производителей материалов в S&P 500 снизился на 0.6%.
Индекс потребительского сектора в S&P 500, в который входят акции ритейлеров, операторов отелей, ресторанных сетей и других компаний, работающих в сфере услуг, упал на 1.2% после выхода слабых данных индекса потребительского доверия.
Акции интернет-ритейлера Amazon com. и оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Lowe’s снизились на 1.1% и 3% соответственно.
Акции оптово-розничной сети по продаже офисных принадлежностей Office Depot подешевели на 7%, несмотря на выход данных о сокращении квартальных убытков до 7 центов на акцию против 17 центов, прогнозировавшихся аналитиками.
Корпорация Lockheed Martin, подрядчик Пентагона, сообщила о росте прибыли во II квартале до 825 млн долл или до 2.22 долл на акцию против 734 млн долл или 1.88 долл на акцию годом ранее. Выручка компании увеличилась на 3% до 11.44 млрд долл.
За исключением единоразовых статей баланса прибыль компании составила 727 млн долл или 1.96 долл на акцию против 1.79 долл, прогнозировавшихся аналитиками. Кроме того, Lockheed Martin повысила прогноз по годовой прибыли на 15 центов до 7.15 – 7.35 долл на акцию. Акции компании закрылись почти без изменений, потеряв 0.01%.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 38 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.665%, достигнув исторического минимума для размещений. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.33 против 3.1 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению бумаг с аналогичным сроком погашения. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 32.8% выпуска в сравнении с 35.9% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за июнь. Прогноз: увеличение объёма заказов на 0.9% после сокращения на 1.1% месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 23 июля, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 2.3 млн барр., запасы бензина выросли на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн барр.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению пятилетних казначейских нот на сумму 37 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены после 21:00 мск.
В 22:00 мск ФРС опубликует региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США.
Квартальную отчётность представят компании: ArcelorMittal, British American Tobacco, Coca-Cola Enterprises Inc., ConocoPhillips, Eastman Kodak Company, Eni S.p.A., Newmont Mining Corp., Peugeot, Sprint Nextel Corp., The Boeing Co., Visa Inc.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter