12 августа 2010 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 11 августа, фондовые индексы США резко снизились на опасениях повторного спада мировой экономики, усилившихся после выхода разочаровывающих данных макростатистики Китая и признания Федрезерва, что его предыдущий прогноз развития американской экономики оказался слишком оптимистичным.
Во вторник по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США регуляторы заявили, что «темпы экономического восстановления, вероятно, окажутся более сдержанными в краткосрочной перспективе, чем ожидалось ранее».
С целью поддержки экономики Федрезерв заявил о намерении реинвестировать средства, получаемые в результате погашения агентских ипотечных облигаций и долговых обязательств, находящихся в портфеле Центробанка, в долгосрочные U.S. Treasuries.
«Добавление ликвидности в систему с разговорами о планах покупки U.S. Treasuries не поможет среднему человеку на улице, - заявил Роберт Павлик, глава отдела рыночных стратегий компании Banyan Partners LLC. – Это не приведёт к созданию рабочих мест и не поможет рынку недвижимости».
Опубликованный в среду отчёт о меньшем, чем ожидалось, росте розничных продаж и объёмов промышленного производства в Китае оказал дополнительное давление на фондовые и сырьевые рынки и способствовал росту котировок казначейских облигаций.
В условиях бегства от рисков защитная функция U.S. Treasuries усилилась, в результате, доходность двухлетних казначейских нот достигла исторического минимума. Доходность 10-летних UST снизилась до минимального за четыре месяца уровня 2.69%.
«Некоторые участники рынка надеялись, что Азия поможет нам выпутаться из затруднительного положения, - заявил Лен Блум, управляющий партнёр компании Westwood Capital LLC. – Если Китай не будет расти быстро, мы не сможем прицепить нашу тележку к этой звезде, которая сделает уязвимыми сырьевые товары и акции, в то время как люди убегут в доллар».
Негативным фактором для рынка стали данные о расширении дефицита торгового баланса США в июне на 18.8% до 49.9 млрд долл. Торговый дефицит достиг максимального уровня с октября 2008 года, тогда как аналитики ожидали его сокращения до 42 млрд долл. Дефицит торгового баланса с Китаем расширился до 26.2 млрд долл против 18.4 млрд долл в июне прошлого года.
«Цифры торгового баланса указывают, что экономика более слабая, чем это было отражено в отчёте по ВВП США за II квартал, - отметил Джеймс Свонсон, глава отдела инвестиционных стратегий MFS Investment Management. – Рынок пытается определить, находимся ли мы в стадии общемирового замедления темпов восстановления экономики или сползаем в двойную рецессию».
По мнению аналитиков, с учётом цифр торгового баланса за июнь данные по темпам роста ВВП США за II квартал могут быть пересмотрены в сторону понижения до 1% - 1.5% против 2.4%, объявленных ранее.
Кроме того, Минфин США в среду сообщил, что дефицит госбюджета США в июле составил 165.04 млрд долл, что оказалось незначительно ниже прогнозируемого дефицита в 169.5 млрд долл. Тем не менее, июльский дефицит стал вторым по величине для этого месяца – худшие цифры были опубликованы в прошлом году, когда дефицит составил 180.68 млрд долл.
За истекшие 10 месяцев 2010 финансового года совокупный дефицит бюджета составил 1.169 млрд долл, что оказалось на 98 млрд долл меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, в 2009 финансовом году дефицит госбюджета США достиг рекордных 1.42 трлн долл. Согласно прогнозу администрации президента США, в текущем году бюджетный дефицит вырастет до 1.47 трлн долл.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10378.83, потеряв 2.49%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 2.82% (до 1089.47) и 3.01% (до 2208.63) соответственно.
Во вторник индекс S&P 500 краткосрочно превысил линию июльского восходящего тренда, однако в среду индекс торговался ниже этой линии, готовясь протестировать минимум от 30 июля - отметку 1088, ближайший уровень поддержки. После преодоления 1088 следующим уровнем поддержки станет отметка 1057 - минимальное значение индекса от 20 июля, находящееся на 3% ниже текущих уровней.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 8.52 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2883 против 1.3182 вечером во вторник.
Индекс доллара, оценивающий его динамику относительно корзины из шести ведущих мировых валют, вырос на 1.8% до 82.245 пункта.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-6.08%), авиастроительного концерна Boeing (-4.4%), химического концерна Du Pont (-3.96%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-3.79%) и производителя оргтехники Hewlett-Packard (-3.69%).
Индекс индустриального сектора в S&P 500 упал на 3.7%, максимальными темпами с 29 июня, продемонстрировав худшую динамику среди индексов 10 основных промышленных групп, входящих в S&P. В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции крупнейших транснациональных компаний, получающих значительную долю доходов за границей.
Индекс производителей материалов в S&P 500 упал на 3.4% на фоне снижения цен на металлы на опасениях сокращения спроса от китайских и американских производителей, являющихся крупнейшими потребителями сырья в мире.
Акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 2.49% и 2.42% соответственно на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.23 долл (-2.8%) до 78.02 долл за барр. По сравнению с 4-месячным максимумом 82.55 долл, зафиксированным 3 августа, цены на нефть упали на 5.5%.
Акции банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 3.57% и 3.23% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 3.6%.
Потери медиа-компании Walt Disney составили 3%, несмотря на выход сильной квартальной отчётности, превысившей прогнозы аналитиков.
Акции технологической компании Cisco Systems подешевели на 2.4%, продолжив падение в ходе постторговой сессии (-7.9%), несмотря на её сообщение о росте квартальной прибыли до 1.9 млрд долл или до 0.33 долл на акцию против 1.1 млрд долл или 0.19 долл на акцию годом ранее. Доходы Cisco увеличились на 27% до 10.8 млрд долл. Тем не менее, финансовые результаты компании оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста доходов до 10.88 млрд долл.
К закрытию регулярных торгов акции производителя компьютеров Dell снизились на 2.8%. На этой неделе компания намерена запустить на рынок новый пятидюймовый компьютер-таблетку Streak, который составит конкуренцию «планшетнику» Apple. Dell Streak будет работать под управлением новейшей версии Android 2.0 Eclair производства Google с поддержкой технологии мультитач.
Акции полупроводниковой компании Cree Inc. упали на 13% после представления прогноза по прибыли на текущий квартал, оказавшегося хуже рыночных ожиданий.
Акции интернет-ритейлера Amazon.com подешевели на 3.2% после заявления его китайского конкурента Alibaba, долей в котором владеет Джордж Сорос, о намерении приобрести больше американских компаний для расширения своей доли на западном рынке.
Акции оператора сети супермаркетов Macy's Inc. подорожали на 5.9% после сообщения об увеличении квартальной прибыли до 147 млн долл или до 0.35 долл на акцию против 7 млн долл или 0.02 долл на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль Macy's на уровне 0.29 долл на акцию. Выручка компании выросла на 7.2% до 5.54 млрд долл. Продажи в магазинах сети, открытых не менее года, увеличились на 4.9%.
Компания повысила прогноз по годовой прибыли до 1.85 – 1.90 долл на акцию против предыдущего прогноза в 1.8 долл. Прогноз аналитиков по годовой прибыли Macy's: 1.86 долл на акцию.
Акции оператора сети магазинов по продаже одежды и аксессуаров Gap подешевели на 2.08% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «лучше рынка» аналитиками Wedbush Securities, заявившими, что ритейлер не сможет удержать покупателей в сложившейся экономической конъюнктуре.
Акции страховой компании AIG упали на 5.85% после её сообщения о намерении продать 80% акций своего подразделения American General Finance, занимающегося потребительским кредитованием, компании Fortress Investment Group, управляющей хедж-фондами. Таким образом, AIG продолжает продавать активы с целью выплаты долга правительству, образовавшегося в процессе спасения AIG от банкротства в ходе финансового кризиса.
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 10-летних казначейских нот на сумму 24 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.73%, достигнув минимального уровня с января 2009 года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.04 против 2.73 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 45.8% выпуска в сравнении с 42.5% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
16:30 мск: Бюро по статистике Министерства труда представит еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице.
16:30 мск: Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные по ценам на экспорт и импорт в США за июль.
18:30 мск: Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Казначейство США проведет аукцион по размещению 30-летних долговых обязательств на сумму 16 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены после 21:00 мск.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во вторник по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США регуляторы заявили, что «темпы экономического восстановления, вероятно, окажутся более сдержанными в краткосрочной перспективе, чем ожидалось ранее».
С целью поддержки экономики Федрезерв заявил о намерении реинвестировать средства, получаемые в результате погашения агентских ипотечных облигаций и долговых обязательств, находящихся в портфеле Центробанка, в долгосрочные U.S. Treasuries.
«Добавление ликвидности в систему с разговорами о планах покупки U.S. Treasuries не поможет среднему человеку на улице, - заявил Роберт Павлик, глава отдела рыночных стратегий компании Banyan Partners LLC. – Это не приведёт к созданию рабочих мест и не поможет рынку недвижимости».
Опубликованный в среду отчёт о меньшем, чем ожидалось, росте розничных продаж и объёмов промышленного производства в Китае оказал дополнительное давление на фондовые и сырьевые рынки и способствовал росту котировок казначейских облигаций.
В условиях бегства от рисков защитная функция U.S. Treasuries усилилась, в результате, доходность двухлетних казначейских нот достигла исторического минимума. Доходность 10-летних UST снизилась до минимального за четыре месяца уровня 2.69%.
«Некоторые участники рынка надеялись, что Азия поможет нам выпутаться из затруднительного положения, - заявил Лен Блум, управляющий партнёр компании Westwood Capital LLC. – Если Китай не будет расти быстро, мы не сможем прицепить нашу тележку к этой звезде, которая сделает уязвимыми сырьевые товары и акции, в то время как люди убегут в доллар».
Негативным фактором для рынка стали данные о расширении дефицита торгового баланса США в июне на 18.8% до 49.9 млрд долл. Торговый дефицит достиг максимального уровня с октября 2008 года, тогда как аналитики ожидали его сокращения до 42 млрд долл. Дефицит торгового баланса с Китаем расширился до 26.2 млрд долл против 18.4 млрд долл в июне прошлого года.
«Цифры торгового баланса указывают, что экономика более слабая, чем это было отражено в отчёте по ВВП США за II квартал, - отметил Джеймс Свонсон, глава отдела инвестиционных стратегий MFS Investment Management. – Рынок пытается определить, находимся ли мы в стадии общемирового замедления темпов восстановления экономики или сползаем в двойную рецессию».
По мнению аналитиков, с учётом цифр торгового баланса за июнь данные по темпам роста ВВП США за II квартал могут быть пересмотрены в сторону понижения до 1% - 1.5% против 2.4%, объявленных ранее.
Кроме того, Минфин США в среду сообщил, что дефицит госбюджета США в июле составил 165.04 млрд долл, что оказалось незначительно ниже прогнозируемого дефицита в 169.5 млрд долл. Тем не менее, июльский дефицит стал вторым по величине для этого месяца – худшие цифры были опубликованы в прошлом году, когда дефицит составил 180.68 млрд долл.
За истекшие 10 месяцев 2010 финансового года совокупный дефицит бюджета составил 1.169 млрд долл, что оказалось на 98 млрд долл меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, в 2009 финансовом году дефицит госбюджета США достиг рекордных 1.42 трлн долл. Согласно прогнозу администрации президента США, в текущем году бюджетный дефицит вырастет до 1.47 трлн долл.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10378.83, потеряв 2.49%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 2.82% (до 1089.47) и 3.01% (до 2208.63) соответственно.
Во вторник индекс S&P 500 краткосрочно превысил линию июльского восходящего тренда, однако в среду индекс торговался ниже этой линии, готовясь протестировать минимум от 30 июля - отметку 1088, ближайший уровень поддержки. После преодоления 1088 следующим уровнем поддержки станет отметка 1057 - минимальное значение индекса от 20 июля, находящееся на 3% ниже текущих уровней.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 8.52 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2883 против 1.3182 вечером во вторник.
Индекс доллара, оценивающий его динамику относительно корзины из шести ведущих мировых валют, вырос на 1.8% до 82.245 пункта.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-6.08%), авиастроительного концерна Boeing (-4.4%), химического концерна Du Pont (-3.96%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-3.79%) и производителя оргтехники Hewlett-Packard (-3.69%).
Индекс индустриального сектора в S&P 500 упал на 3.7%, максимальными темпами с 29 июня, продемонстрировав худшую динамику среди индексов 10 основных промышленных групп, входящих в S&P. В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции крупнейших транснациональных компаний, получающих значительную долю доходов за границей.
Индекс производителей материалов в S&P 500 упал на 3.4% на фоне снижения цен на металлы на опасениях сокращения спроса от китайских и американских производителей, являющихся крупнейшими потребителями сырья в мире.
Акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 2.49% и 2.42% соответственно на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.23 долл (-2.8%) до 78.02 долл за барр. По сравнению с 4-месячным максимумом 82.55 долл, зафиксированным 3 августа, цены на нефть упали на 5.5%.
Акции банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 3.57% и 3.23% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 3.6%.
Потери медиа-компании Walt Disney составили 3%, несмотря на выход сильной квартальной отчётности, превысившей прогнозы аналитиков.
Акции технологической компании Cisco Systems подешевели на 2.4%, продолжив падение в ходе постторговой сессии (-7.9%), несмотря на её сообщение о росте квартальной прибыли до 1.9 млрд долл или до 0.33 долл на акцию против 1.1 млрд долл или 0.19 долл на акцию годом ранее. Доходы Cisco увеличились на 27% до 10.8 млрд долл. Тем не менее, финансовые результаты компании оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста доходов до 10.88 млрд долл.
К закрытию регулярных торгов акции производителя компьютеров Dell снизились на 2.8%. На этой неделе компания намерена запустить на рынок новый пятидюймовый компьютер-таблетку Streak, который составит конкуренцию «планшетнику» Apple. Dell Streak будет работать под управлением новейшей версии Android 2.0 Eclair производства Google с поддержкой технологии мультитач.
Акции полупроводниковой компании Cree Inc. упали на 13% после представления прогноза по прибыли на текущий квартал, оказавшегося хуже рыночных ожиданий.
Акции интернет-ритейлера Amazon.com подешевели на 3.2% после заявления его китайского конкурента Alibaba, долей в котором владеет Джордж Сорос, о намерении приобрести больше американских компаний для расширения своей доли на западном рынке.
Акции оператора сети супермаркетов Macy's Inc. подорожали на 5.9% после сообщения об увеличении квартальной прибыли до 147 млн долл или до 0.35 долл на акцию против 7 млн долл или 0.02 долл на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль Macy's на уровне 0.29 долл на акцию. Выручка компании выросла на 7.2% до 5.54 млрд долл. Продажи в магазинах сети, открытых не менее года, увеличились на 4.9%.
Компания повысила прогноз по годовой прибыли до 1.85 – 1.90 долл на акцию против предыдущего прогноза в 1.8 долл. Прогноз аналитиков по годовой прибыли Macy's: 1.86 долл на акцию.
Акции оператора сети магазинов по продаже одежды и аксессуаров Gap подешевели на 2.08% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «лучше рынка» аналитиками Wedbush Securities, заявившими, что ритейлер не сможет удержать покупателей в сложившейся экономической конъюнктуре.
Акции страховой компании AIG упали на 5.85% после её сообщения о намерении продать 80% акций своего подразделения American General Finance, занимающегося потребительским кредитованием, компании Fortress Investment Group, управляющей хедж-фондами. Таким образом, AIG продолжает продавать активы с целью выплаты долга правительству, образовавшегося в процессе спасения AIG от банкротства в ходе финансового кризиса.
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 10-летних казначейских нот на сумму 24 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.73%, достигнув минимального уровня с января 2009 года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.04 против 2.73 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 45.8% выпуска в сравнении с 42.5% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
16:30 мск: Бюро по статистике Министерства труда представит еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице.
16:30 мск: Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные по ценам на экспорт и импорт в США за июль.
18:30 мск: Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Казначейство США проведет аукцион по размещению 30-летних долговых обязательств на сумму 16 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены после 21:00 мск.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter