17 августа 2010 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 16 августа, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно с незначительным изменением котировок после выхода слабых макроэкономических данных США и Японии.
Первоначальное давление на мировые фондовые рынки оказало сообщение Кабинета министров Японии о росте ВВП страны во II квартале лишь на 0.4% в годовом исчислении, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.3%.
Объём ВВП Японии в предыдущем квартале составил 1.2883 трлн долл в номинальном исчислении, что оказалось ниже китайского ВВП за аналогичный период, составившего 1.3369 трлн долл. Вместе с тем, по итогам первого полугодия ВВП Японии достиг 2.5871 трлн долл без учёта сезонных колебаний в сравнении с китайским ВВП в объёме 2.5325 трлн долл.
В начале североамериканской торговой сессии Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о росте индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire State manufacturing index) в августе до 7.1 пункта против 5.1 в июле, что оказалось ниже прогнозировавшихся 8.1 пунктов.
Позднее вышел отчёт Национальной ассоциации домостроительных компаний (NAHB), свидетельствующий о снижении индекса рынка недвижимости США в августе до 13 пунктов - минимального уровня с марта 2009 года – против 14 пунктов в июле.
«Строители выразили те же опасения, которые мы слышим от компаний потребительского сектора и которые вызывают ощущение, что экономика в целом и рынок труда в частности не получают тяговой силы, - отметил глава NAHB Боб Джонс. - Кроме того, многие продолжают сообщать, что проблемы, вызванные неверной оценкой стоимости жилья, конкуренцией со стороны большого объёма уцененной недвижимости, появившейся на рынке, и жестких условий потребительского кредитования, приводят к сокращению количества потенциальных покупателей».
В ходе торгов на NYSE в числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции ведущих промышленных компаний, подешевевшие на опасениях замедления темпов роста производства. Вместе с тем, снижение рынка было ограничено благодаря позитивной динамике акций технологического сектора, вызванной сообщением производителя компьютеров Dell Inc. о готовности приобрести контрольный пакет акций технологической компании 3Par (+86.53%) Inc. за 1.15 млрд долл или за 18 долл за 1 акцию. Стоимость оферты Dell оказалась на 86% выше цены закрытия акций 3Par в пятницу.
После этого сообщения аналитики Brokerage Gleacher & Co. снизили прогноз по целевой стоимости акций Dell с 19 долл до 18 долл. К окончанию торгового дня акции Dell подешевели на 0.42% до 11.96 долл.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10302.01, потеряв 0.01%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.01% (до 1079.38) и 0.39% (до 2181.87) соответственно.
«Мы находимся в промежуточном периоде, - заявил Куинси Кросби, глава отдела рыночных стратегий компании Prudential Financial Inc. – Покупатели вернутся в бумаги, когда экономические показатели развернутся в достаточной мере для того, чтобы можно было сказать – мы видим реальные изменения. Инвесторы ищут доходности. Однажды доходность бондов начнёт повышаться, но это может произойти на фоне публикации убедительных макроэкономических данных».
В понедельник доходность индикативных 10-летних казначейских облигаций снизилась на 11 б.п. до 2.57%, достигнув минимального уровня с марта 2009 года.
«На мой взгляд, центр внимания рынка медленно разворачивается от сильной корпоративной отчётности за II квартал к возникающей реальности, связанной с замедлением экономики», - отметил Алан Гейл, старший инвестиционный аналитик компании RidgeWorth Investments. По его мнению, некоторое время рынкам будет трудно выбрать направление движения, однако его компания ожидает перехода от «статистического удара» к «низкой траектории устойчивого восстановления».
«Это означает, что сейчас рынок оценивает данные намного более консервативно, но эта ситуация создаёт некоторые возможности. - заявил Гейл. – Вероятно, рынок будет выглядеть слабым оставшуюся часть лета и осенью, но, поскольку я верю в стабильность восстановления, я думаю, мы увидим некоторый подъём на рынке к концу IV квартала».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник опустился до минимального за год уровня, составив 5.73 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2819 против 1.2753 вечером в пятницу
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции промышленных компаний 3M и Boeing, потерявшие по 0.7%.
Лучше рынка выглядели акции технологической компании Cisco (+2.57%) и корпорации Intel (+1.67%), сообщившей о намерении приобрести линию по производству кабельных модемов у компании Texas Instruments (+1.03%) для расширения производства микрочипов, использующихся в бытовой электронике.
Акции компании Apple снизились на 0.59% после сообщений об аресте менеджера Apple, обвиняемого в организации мошеннических схем с участием азиатских поставщиков аксессуаров для iPhone и iPod.
Акции оператора интернет-аукциона EBay Inc. подорожали на 2.6% на слухах о том, что его дебетовая электронная платёжная система PayPal будет использоваться в смартфонах Google (-0.16%).
Акции Bank of America подешевели на 0.3% после сообщения Wall Street Journal о намерении банка сократить свою долю в управляющей инвестиционной компании BlackRock Inc., которая составляет 34%.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.2%, несмотря на сообщение ФРС о начавшемся за последние три месяца смягчении условий банковского кредитования в США, что произошло впервые с 2006 года.
Кроме того, компании, предоставляющие кредиты по дебетовым и кредитным картам, включая Capital One Financial Corp. (+0.28%), Discover Financial Services (0%), JPMorgan (+0.5%) и Bank of America Corp., сообщили о сокращении в июле числа списанных и просроченных кредитов, взятых с использованием кредитных карт.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.05%) и Chevron Corp. (+0.4%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.15 долл (-0.2%) до 75.24 долл за барр.
Акции горнодобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. подорожали на 0.8% на фоне повышения цен на медь и золото, а также сообщения аналитиков Goldman Sachs (-0.22%) о подтверждении инвестиционного рейтинга сырьевых товаров на уровне «лучше рынка».
Акции сети магазинов по продаже товаров для дома Lowe's подорожали на 0.56% после выхода квартальной отчётности, оказавшейся чуть хуже прогнозов аналитиков.
Во вторник будет опубликована квартальная отчётность розничных компаний Wal-Mart (+0.02%), Home Depot (+0.26%) Abercrombie & Fitch (-0.08%) и TJX (+1.71%), в среду – компании Target (-0.18%).
Давление на акции сектора здравоохранения оказало сообщение фармацевтической компании Medco Health Solutions (-2.4%) о намерении приобрести биотехнологическую компанию United BioSource Corp. за 730 млн долл. Предполагается, что сделка будет финансироваться за счет собственных свободных средств Medco Health и существующих кредитных линий.
В числе наиболее активно продаваемых акций оказались бумаги образовательных компаний, включая Corinthian Colleges 21.62%), Education Management (-19.95%) и Strayer Education (-18.37%), подешевевшие на опасениях ужесточения контроля за студенческим кредитованием со стороны федеральных властей. Опубликованные Министерством образования данные по выплатам студенческих кредитов указали на то, что большинство коммерческих школ не смогут рассчитывать на финансовую помощь со стороны правительства.
Автоконцерн General Motors сообщил о переносе IPO на начало следующей недели в связи с необходимостью «пересмотра проспекта ценных бумаг с учетом риска управления в условиях смены руководства компании». Напомним, что в сентябре будет назначен новый исполнительный директор GM Дэн Акерсон, который заменит на этом посту Эда Уитакра.
Проспект ценных бумаг не будет содержать данных о числе акций или ценовом диапазоне. В нем будут перечислены меры, принятые после объявления о банкротстве, в частности, информация об этапах реструктуризации, финансовый прогноз, данные о правах владения, оценка факторов риска. На прошлой неделе GM подтвердил возможность получения кредита в размере 5 млрд долл от десяти крупнейших американских и европейских банков, что было главным условием для размещения акций.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 14 августа.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по числу закладок новых домов и выданных разрешений на строительство жилья за июль. Прогноз: рост числа закладок до 570 тыс. против 550 тыс. месяцем ранее, сохранение числа выданных разрешений на строительство на уровне 580 тыс.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует данные индекса цен производителей США за июль. Прогноз: рост индекса PPI на 0.2% по сравнению с июнем после снижения на 0.5% месяцем ранее.
В 17:00 мск ожидается выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера.
В 17:15 мск ФРС США опубликует данные по объёму промышленного производства в США за июль. Прогноз: рост объёмов промпроизводства на 0.5% против +0.1% в июне.
В 20:30 мск Президент ФРБ Миннеаполиса Нарьяна Кочерлакота выступит на конференции, организованной университетом Мичигана.
Казначейство США во вторник проведет открытый форум, в ходе которого будет обсуждаться вопрос реформирования ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, контролирующих около 70% ипотечного рынка США. Среди участников форума – руководители крупнейших финансовых компаний, академики и ведущие экономисты.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Первоначальное давление на мировые фондовые рынки оказало сообщение Кабинета министров Японии о росте ВВП страны во II квартале лишь на 0.4% в годовом исчислении, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.3%.
Объём ВВП Японии в предыдущем квартале составил 1.2883 трлн долл в номинальном исчислении, что оказалось ниже китайского ВВП за аналогичный период, составившего 1.3369 трлн долл. Вместе с тем, по итогам первого полугодия ВВП Японии достиг 2.5871 трлн долл без учёта сезонных колебаний в сравнении с китайским ВВП в объёме 2.5325 трлн долл.
В начале североамериканской торговой сессии Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о росте индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire State manufacturing index) в августе до 7.1 пункта против 5.1 в июле, что оказалось ниже прогнозировавшихся 8.1 пунктов.
Позднее вышел отчёт Национальной ассоциации домостроительных компаний (NAHB), свидетельствующий о снижении индекса рынка недвижимости США в августе до 13 пунктов - минимального уровня с марта 2009 года – против 14 пунктов в июле.
«Строители выразили те же опасения, которые мы слышим от компаний потребительского сектора и которые вызывают ощущение, что экономика в целом и рынок труда в частности не получают тяговой силы, - отметил глава NAHB Боб Джонс. - Кроме того, многие продолжают сообщать, что проблемы, вызванные неверной оценкой стоимости жилья, конкуренцией со стороны большого объёма уцененной недвижимости, появившейся на рынке, и жестких условий потребительского кредитования, приводят к сокращению количества потенциальных покупателей».
В ходе торгов на NYSE в числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции ведущих промышленных компаний, подешевевшие на опасениях замедления темпов роста производства. Вместе с тем, снижение рынка было ограничено благодаря позитивной динамике акций технологического сектора, вызванной сообщением производителя компьютеров Dell Inc. о готовности приобрести контрольный пакет акций технологической компании 3Par (+86.53%) Inc. за 1.15 млрд долл или за 18 долл за 1 акцию. Стоимость оферты Dell оказалась на 86% выше цены закрытия акций 3Par в пятницу.
После этого сообщения аналитики Brokerage Gleacher & Co. снизили прогноз по целевой стоимости акций Dell с 19 долл до 18 долл. К окончанию торгового дня акции Dell подешевели на 0.42% до 11.96 долл.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10302.01, потеряв 0.01%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.01% (до 1079.38) и 0.39% (до 2181.87) соответственно.
«Мы находимся в промежуточном периоде, - заявил Куинси Кросби, глава отдела рыночных стратегий компании Prudential Financial Inc. – Покупатели вернутся в бумаги, когда экономические показатели развернутся в достаточной мере для того, чтобы можно было сказать – мы видим реальные изменения. Инвесторы ищут доходности. Однажды доходность бондов начнёт повышаться, но это может произойти на фоне публикации убедительных макроэкономических данных».
В понедельник доходность индикативных 10-летних казначейских облигаций снизилась на 11 б.п. до 2.57%, достигнув минимального уровня с марта 2009 года.
«На мой взгляд, центр внимания рынка медленно разворачивается от сильной корпоративной отчётности за II квартал к возникающей реальности, связанной с замедлением экономики», - отметил Алан Гейл, старший инвестиционный аналитик компании RidgeWorth Investments. По его мнению, некоторое время рынкам будет трудно выбрать направление движения, однако его компания ожидает перехода от «статистического удара» к «низкой траектории устойчивого восстановления».
«Это означает, что сейчас рынок оценивает данные намного более консервативно, но эта ситуация создаёт некоторые возможности. - заявил Гейл. – Вероятно, рынок будет выглядеть слабым оставшуюся часть лета и осенью, но, поскольку я верю в стабильность восстановления, я думаю, мы увидим некоторый подъём на рынке к концу IV квартала».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник опустился до минимального за год уровня, составив 5.73 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2819 против 1.2753 вечером в пятницу
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции промышленных компаний 3M и Boeing, потерявшие по 0.7%.
Лучше рынка выглядели акции технологической компании Cisco (+2.57%) и корпорации Intel (+1.67%), сообщившей о намерении приобрести линию по производству кабельных модемов у компании Texas Instruments (+1.03%) для расширения производства микрочипов, использующихся в бытовой электронике.
Акции компании Apple снизились на 0.59% после сообщений об аресте менеджера Apple, обвиняемого в организации мошеннических схем с участием азиатских поставщиков аксессуаров для iPhone и iPod.
Акции оператора интернет-аукциона EBay Inc. подорожали на 2.6% на слухах о том, что его дебетовая электронная платёжная система PayPal будет использоваться в смартфонах Google (-0.16%).
Акции Bank of America подешевели на 0.3% после сообщения Wall Street Journal о намерении банка сократить свою долю в управляющей инвестиционной компании BlackRock Inc., которая составляет 34%.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.2%, несмотря на сообщение ФРС о начавшемся за последние три месяца смягчении условий банковского кредитования в США, что произошло впервые с 2006 года.
Кроме того, компании, предоставляющие кредиты по дебетовым и кредитным картам, включая Capital One Financial Corp. (+0.28%), Discover Financial Services (0%), JPMorgan (+0.5%) и Bank of America Corp., сообщили о сокращении в июле числа списанных и просроченных кредитов, взятых с использованием кредитных карт.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.05%) и Chevron Corp. (+0.4%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.15 долл (-0.2%) до 75.24 долл за барр.
Акции горнодобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. подорожали на 0.8% на фоне повышения цен на медь и золото, а также сообщения аналитиков Goldman Sachs (-0.22%) о подтверждении инвестиционного рейтинга сырьевых товаров на уровне «лучше рынка».
Акции сети магазинов по продаже товаров для дома Lowe's подорожали на 0.56% после выхода квартальной отчётности, оказавшейся чуть хуже прогнозов аналитиков.
Во вторник будет опубликована квартальная отчётность розничных компаний Wal-Mart (+0.02%), Home Depot (+0.26%) Abercrombie & Fitch (-0.08%) и TJX (+1.71%), в среду – компании Target (-0.18%).
Давление на акции сектора здравоохранения оказало сообщение фармацевтической компании Medco Health Solutions (-2.4%) о намерении приобрести биотехнологическую компанию United BioSource Corp. за 730 млн долл. Предполагается, что сделка будет финансироваться за счет собственных свободных средств Medco Health и существующих кредитных линий.
В числе наиболее активно продаваемых акций оказались бумаги образовательных компаний, включая Corinthian Colleges 21.62%), Education Management (-19.95%) и Strayer Education (-18.37%), подешевевшие на опасениях ужесточения контроля за студенческим кредитованием со стороны федеральных властей. Опубликованные Министерством образования данные по выплатам студенческих кредитов указали на то, что большинство коммерческих школ не смогут рассчитывать на финансовую помощь со стороны правительства.
Автоконцерн General Motors сообщил о переносе IPO на начало следующей недели в связи с необходимостью «пересмотра проспекта ценных бумаг с учетом риска управления в условиях смены руководства компании». Напомним, что в сентябре будет назначен новый исполнительный директор GM Дэн Акерсон, который заменит на этом посту Эда Уитакра.
Проспект ценных бумаг не будет содержать данных о числе акций или ценовом диапазоне. В нем будут перечислены меры, принятые после объявления о банкротстве, в частности, информация об этапах реструктуризации, финансовый прогноз, данные о правах владения, оценка факторов риска. На прошлой неделе GM подтвердил возможность получения кредита в размере 5 млрд долл от десяти крупнейших американских и европейских банков, что было главным условием для размещения акций.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 14 августа.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по числу закладок новых домов и выданных разрешений на строительство жилья за июль. Прогноз: рост числа закладок до 570 тыс. против 550 тыс. месяцем ранее, сохранение числа выданных разрешений на строительство на уровне 580 тыс.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует данные индекса цен производителей США за июль. Прогноз: рост индекса PPI на 0.2% по сравнению с июнем после снижения на 0.5% месяцем ранее.
В 17:00 мск ожидается выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера.
В 17:15 мск ФРС США опубликует данные по объёму промышленного производства в США за июль. Прогноз: рост объёмов промпроизводства на 0.5% против +0.1% в июне.
В 20:30 мск Президент ФРБ Миннеаполиса Нарьяна Кочерлакота выступит на конференции, организованной университетом Мичигана.
Казначейство США во вторник проведет открытый форум, в ходе которого будет обсуждаться вопрос реформирования ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, контролирующих около 70% ипотечного рынка США. Среди участников форума – руководители крупнейших финансовых компаний, академики и ведущие экономисты.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу