3 сентября 2010 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 2 сентября, фондовые индексы США умеренно выросли на фоне активизации покупок в заключительной части торгов. В числе наиболее востребованных бумаг оказались акции потребительского и домостроительного секторов, поддержанные отчётами ритейлерских компаний, сообщивших об увеличении объёмов продаж в августе, и позитивными данными по рынку недвижимости США.
Согласно отчёту Национальной ассоциации риэлтеров, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июле вырос на 5.2%. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.3%. Вместе с тем, по сравнению с июлем прошлого года незавершенные продажи сократились на 19.1%.
В свою очередь, Министерство труда сообщило о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 6 тыс. до 472 тыс., тогда как аналитики ожидали роста показателя до 476 тыс.
Кроме того, по информации Министерства торговли, объём производственных заказов в США в июле вырос на 0.1%, меньше ожидаемых 0.3%. Однако июньский показатель был пересмотрен в сторону повышения – с минус 1.2% до минус 0.6%.
«Мы получили довольно приличные данные на этой неделе в сравнении с теми, что мы видели ранее, когда настрой рынка был чрезвычайно медвежьим; в результате, мы увидели приятную маленькую вспышку, - заявил Майкл Чёч, президент компании Addison Capital. – Мы начали вкладывать в цену акций осторожный оптимизм – возможно, это не прямой крах экономики, возможно, экономика просто движется наобум или зигзагами».
«Выглядит так, что деньги перетекают из бондов в фондовый рынок, - отметил Райан Детрик, старший технический аналитик Schaeffer's Investment Research. – Очевидно, завтра нас ожидают большие новости с данными по занятости. В краткосрочной перспективе рынок продемонстрирует, как случаются взрывные ралли на скромных макроэкономических данных, учитывая, что совсем недавно рынок оценивал вероятность повторной рецессии».
Как ожидается, в пятницу Министерство труда сообщит о сокращении числа рабочих мест в экономике США в августе в среднем на 100 - 120 тыс. и о повышении уровня безработицы до 9.6% против 9.5% в июле. Аналитики также ожидают, что число рабочих мест в частном секторе США вырастет на 42 тыс. после увеличения на 71 тыс. в месяцем ранее.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10320.10, прибавив 0.49%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.91% (до 1090.1) и 1.06% (до 2200.01) соответственно.
В четверг индикатор MACD (схождение - расхождение скользящих средних) индекса S&P 500 сформировал сигнал «покупать» после пребывания в зоне «продавать», начиная с 11 августа. В последний раз MACD дал «бычий» сигнал 9 июля, став предвестником роста, закончившегося через месяц, благодаря которому июльская динамика S&P 500 стала лучшей в этом году.
В преддверии публикации ключевого отчёта по рынку труда и последующих трёхдневных выходных инвесторы резко сократили торговую активность. Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.6 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2821 против 1.2803 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя алюминия Alcoa и оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot, подорожавшие на 2.95% и 2.6% соответственно.
Акции компаний производственного сектора, доходы которых зависят от стадии экономического цикла, включая бумаги авиастроительного концерна Boeing (+1.77%) и многопрофильной промышленной компании 3М (+1.06%), также продемонстрировали уверенный рост.
Акции медиакомпании Walt Disney и крупнейшей в США розничной сети Wal-Mart прибавили 1.19% и 1.09% соответственно.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 1.11% и 0.55%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.95%.
Производитель компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard в четверг повысил предложение по покупке компании 3PAR Inc. до 33 долл за 1 акцию, увеличив сумму сделки до 2.1 млрд долл. Это предложение превзошло последний бид компании Dell, оценившей 1 акцию 3PAR в 32 долл.
Напомним, что изначально Dell выразила готовность приобрести 3PAR за 18 долл за 1 акцию, пока в процесс не вмешался Hewlett-Packard, начав последовательно повышать стоимость предложения. В результате, в четверг Dell объявила, что выходит из игры; утешительным призом для неё будут 72 млн долл, выплаченные 3PAR за разрыв первоначального соглашения, заключенного до вмешательства Hewlett-Packard.
К закрытию торгов акции H-P подорожали на 1.2%, акции Dell – на 2%, акции 3PAR – на 2.5% до 32.88 долл.
Акции производителя компьютеров IBM подешевели на 0.6% после сообщений, что Hewlett-Packard выиграл ценовую войну с Dell. Опасения инвесторов связаны с тем, что после поглощения 3PAR конкурентные преимущества H-P в сравнении с IBM существенно возрастут.
Акции полупроводникового сектора продолжили повышение второй день подряд, индекс PHLX semiconductor вырос на 2.1%, закрывшись выше 14-дневной скользящей средней впервые с конца июля.
Акции корпорации Broadcom (Nasdaq), производителя интегральных микросхем для устройств связи, за две последних торговых сессии подорожали на 9.2%, максимальными темпами с мая 2009 года.
Акции интернет-компании Google прибавили 0.6% после сообщения о пролонгации на 5 лет партнёрского соглашения с AOL (+0.7%). Компании также договорились расширить сотрудничество в области мобильных поисковых технологий и он-лайн видео.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.25% и 0.89% соответственно на фоне повышения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.11 долл (+1.5%) до 75.02 долл за барр.
Рост цен на нефть в ходе вечерней торговой сессии был спровоцирован сообщением о взрыве нефтяной платформы Vermilion Oil Rig 380 в Мексиканском заливе в 129 километрах от побережья штата Луизиана. Платформа принадлежала независимой нефтегазовой компании Mariner Energy (-2.6%) с головным офисом в штате Техас. Первоначально представители береговой охраны США заявили, что нефтяное пятно длиной около полутора километров и шириной 30 метров распространяется в районе аварии, однако позднее эти сообщения были опровергнуты.
«Все сотрудники платформы были спасены, но этот инцидент, вероятно, придаст больше силы правительственному запрету на оффшорное бурение, - полагает Карл Лари, президент консалтинговой компании Oil Outlooks & Opinions... - Это изменит весь сценарий, после новой аварии запрет станет более жёстким или увеличится срок его действия».
Напомним, что в конце апреля в Мексиканском заливе у побережья Луизианы в результате взрыва затонула платформа Deepwater Horizon, управлявшаяся британской компанией BP. Вслед за взрывом последовал 36-часовой пожар, 11 человек погибли. Утечка нефти, которая началась после аварии, составила 4.9 млн барр. Апрельское ЧП в Мексиканском заливе стало крупнейшим аварийным разливом нефти в истории США.
Акции большинства ритейлерских компаний закрылись в положительной области после выхода отчётов по августовским продажам в сетевых магазинах, открытых не менее года. По данным компании Retail Metrics Inc., в преддверии школьного сезона совокупные продажи в магазинах ведущих розничных сетей выросли на 3.5%, превысив прогноз о повышении на 2.8%. К закрытию торгов акции компаний Nordstrom, Limited Brands и J.C. Penney подорожали на 8.1%, 6.1% и 3.2% соответственно.
«Сегодняшние данные позитивны, но учитывая высокий уровень безработицы, трудно оставаться большим оптимистом в отношении потребительского спроса», - отметил Майкл Шелдон, глава отдела рыночных стратегий компании RDM Financial.
Акции шестой по величине в США домостроительной компании Hovnanian Enterprises прибавили 5.4% после выхода данных о росте незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости, а также о сокращении квартальных убытков компании, о чём она сообщила накануне. Акции ближайших конкурентов Hovnanian, компаний PulteGroup и D.R. Horton, подорожали на 2.38% и 2.52% соответственно.
Акции оператора сети ресторанов быстрого обслуживания Burger King Holdings выросли на 25% до 23.59 долл после сообщений, что Burger King принял предложение о своём поглощении частной инвестиционной фирмой 3G Capital Management Inc. по цене 24 долл за 1 акцию. Общая стоимость сделки, включая акции и долговые обязательства Burger King, оценивается примерно в 4 млрд долл. Burger King также сообщил, что до середины октября он готов рассмотреть более выгодные предложения со стороны других потенциальных покупателей.
Акции производителя автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber подорожали на 6.3% после его сообщения о намерении повысить с 1 октября отпускные цены на шины на 6% в попытке компенсировать растущие расходы на сырьё.
По сообщению агентства Reuters, 17 ноября автоконцерн General Motors, возможно, обнародует ориентировочный диапазон цены выставляемых на IPO акций. Ранее GM заявлял о намерении начать роуд-шоу после ноябрьских выборов в Конгресс.
В пятницу в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (non-farm payrolls).
В 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в непроизводственном секторе/сфере услуг США (индекс ISM Non-Manufacturing) за август. Прогноз: снижение индекса до 53.6 пункта против 54.3 в июле.
В 18:00 мск ожидается выступление президента ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Согласно отчёту Национальной ассоциации риэлтеров, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июле вырос на 5.2%. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.3%. Вместе с тем, по сравнению с июлем прошлого года незавершенные продажи сократились на 19.1%.
В свою очередь, Министерство труда сообщило о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 6 тыс. до 472 тыс., тогда как аналитики ожидали роста показателя до 476 тыс.
Кроме того, по информации Министерства торговли, объём производственных заказов в США в июле вырос на 0.1%, меньше ожидаемых 0.3%. Однако июньский показатель был пересмотрен в сторону повышения – с минус 1.2% до минус 0.6%.
«Мы получили довольно приличные данные на этой неделе в сравнении с теми, что мы видели ранее, когда настрой рынка был чрезвычайно медвежьим; в результате, мы увидели приятную маленькую вспышку, - заявил Майкл Чёч, президент компании Addison Capital. – Мы начали вкладывать в цену акций осторожный оптимизм – возможно, это не прямой крах экономики, возможно, экономика просто движется наобум или зигзагами».
«Выглядит так, что деньги перетекают из бондов в фондовый рынок, - отметил Райан Детрик, старший технический аналитик Schaeffer's Investment Research. – Очевидно, завтра нас ожидают большие новости с данными по занятости. В краткосрочной перспективе рынок продемонстрирует, как случаются взрывные ралли на скромных макроэкономических данных, учитывая, что совсем недавно рынок оценивал вероятность повторной рецессии».
Как ожидается, в пятницу Министерство труда сообщит о сокращении числа рабочих мест в экономике США в августе в среднем на 100 - 120 тыс. и о повышении уровня безработицы до 9.6% против 9.5% в июле. Аналитики также ожидают, что число рабочих мест в частном секторе США вырастет на 42 тыс. после увеличения на 71 тыс. в месяцем ранее.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10320.10, прибавив 0.49%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.91% (до 1090.1) и 1.06% (до 2200.01) соответственно.
В четверг индикатор MACD (схождение - расхождение скользящих средних) индекса S&P 500 сформировал сигнал «покупать» после пребывания в зоне «продавать», начиная с 11 августа. В последний раз MACD дал «бычий» сигнал 9 июля, став предвестником роста, закончившегося через месяц, благодаря которому июльская динамика S&P 500 стала лучшей в этом году.
В преддверии публикации ключевого отчёта по рынку труда и последующих трёхдневных выходных инвесторы резко сократили торговую активность. Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.6 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2821 против 1.2803 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя алюминия Alcoa и оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot, подорожавшие на 2.95% и 2.6% соответственно.
Акции компаний производственного сектора, доходы которых зависят от стадии экономического цикла, включая бумаги авиастроительного концерна Boeing (+1.77%) и многопрофильной промышленной компании 3М (+1.06%), также продемонстрировали уверенный рост.
Акции медиакомпании Walt Disney и крупнейшей в США розничной сети Wal-Mart прибавили 1.19% и 1.09% соответственно.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 1.11% и 0.55%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.95%.
Производитель компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard в четверг повысил предложение по покупке компании 3PAR Inc. до 33 долл за 1 акцию, увеличив сумму сделки до 2.1 млрд долл. Это предложение превзошло последний бид компании Dell, оценившей 1 акцию 3PAR в 32 долл.
Напомним, что изначально Dell выразила готовность приобрести 3PAR за 18 долл за 1 акцию, пока в процесс не вмешался Hewlett-Packard, начав последовательно повышать стоимость предложения. В результате, в четверг Dell объявила, что выходит из игры; утешительным призом для неё будут 72 млн долл, выплаченные 3PAR за разрыв первоначального соглашения, заключенного до вмешательства Hewlett-Packard.
К закрытию торгов акции H-P подорожали на 1.2%, акции Dell – на 2%, акции 3PAR – на 2.5% до 32.88 долл.
Акции производителя компьютеров IBM подешевели на 0.6% после сообщений, что Hewlett-Packard выиграл ценовую войну с Dell. Опасения инвесторов связаны с тем, что после поглощения 3PAR конкурентные преимущества H-P в сравнении с IBM существенно возрастут.
Акции полупроводникового сектора продолжили повышение второй день подряд, индекс PHLX semiconductor вырос на 2.1%, закрывшись выше 14-дневной скользящей средней впервые с конца июля.
Акции корпорации Broadcom (Nasdaq), производителя интегральных микросхем для устройств связи, за две последних торговых сессии подорожали на 9.2%, максимальными темпами с мая 2009 года.
Акции интернет-компании Google прибавили 0.6% после сообщения о пролонгации на 5 лет партнёрского соглашения с AOL (+0.7%). Компании также договорились расширить сотрудничество в области мобильных поисковых технологий и он-лайн видео.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.25% и 0.89% соответственно на фоне повышения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.11 долл (+1.5%) до 75.02 долл за барр.
Рост цен на нефть в ходе вечерней торговой сессии был спровоцирован сообщением о взрыве нефтяной платформы Vermilion Oil Rig 380 в Мексиканском заливе в 129 километрах от побережья штата Луизиана. Платформа принадлежала независимой нефтегазовой компании Mariner Energy (-2.6%) с головным офисом в штате Техас. Первоначально представители береговой охраны США заявили, что нефтяное пятно длиной около полутора километров и шириной 30 метров распространяется в районе аварии, однако позднее эти сообщения были опровергнуты.
«Все сотрудники платформы были спасены, но этот инцидент, вероятно, придаст больше силы правительственному запрету на оффшорное бурение, - полагает Карл Лари, президент консалтинговой компании Oil Outlooks & Opinions... - Это изменит весь сценарий, после новой аварии запрет станет более жёстким или увеличится срок его действия».
Напомним, что в конце апреля в Мексиканском заливе у побережья Луизианы в результате взрыва затонула платформа Deepwater Horizon, управлявшаяся британской компанией BP. Вслед за взрывом последовал 36-часовой пожар, 11 человек погибли. Утечка нефти, которая началась после аварии, составила 4.9 млн барр. Апрельское ЧП в Мексиканском заливе стало крупнейшим аварийным разливом нефти в истории США.
Акции большинства ритейлерских компаний закрылись в положительной области после выхода отчётов по августовским продажам в сетевых магазинах, открытых не менее года. По данным компании Retail Metrics Inc., в преддверии школьного сезона совокупные продажи в магазинах ведущих розничных сетей выросли на 3.5%, превысив прогноз о повышении на 2.8%. К закрытию торгов акции компаний Nordstrom, Limited Brands и J.C. Penney подорожали на 8.1%, 6.1% и 3.2% соответственно.
«Сегодняшние данные позитивны, но учитывая высокий уровень безработицы, трудно оставаться большим оптимистом в отношении потребительского спроса», - отметил Майкл Шелдон, глава отдела рыночных стратегий компании RDM Financial.
Акции шестой по величине в США домостроительной компании Hovnanian Enterprises прибавили 5.4% после выхода данных о росте незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости, а также о сокращении квартальных убытков компании, о чём она сообщила накануне. Акции ближайших конкурентов Hovnanian, компаний PulteGroup и D.R. Horton, подорожали на 2.38% и 2.52% соответственно.
Акции оператора сети ресторанов быстрого обслуживания Burger King Holdings выросли на 25% до 23.59 долл после сообщений, что Burger King принял предложение о своём поглощении частной инвестиционной фирмой 3G Capital Management Inc. по цене 24 долл за 1 акцию. Общая стоимость сделки, включая акции и долговые обязательства Burger King, оценивается примерно в 4 млрд долл. Burger King также сообщил, что до середины октября он готов рассмотреть более выгодные предложения со стороны других потенциальных покупателей.
Акции производителя автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber подорожали на 6.3% после его сообщения о намерении повысить с 1 октября отпускные цены на шины на 6% в попытке компенсировать растущие расходы на сырьё.
По сообщению агентства Reuters, 17 ноября автоконцерн General Motors, возможно, обнародует ориентировочный диапазон цены выставляемых на IPO акций. Ранее GM заявлял о намерении начать роуд-шоу после ноябрьских выборов в Конгресс.
В пятницу в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (non-farm payrolls).
В 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в непроизводственном секторе/сфере услуг США (индекс ISM Non-Manufacturing) за август. Прогноз: снижение индекса до 53.6 пункта против 54.3 в июле.
В 18:00 мск ожидается выступление президента ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу