16 сентября 2010 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 15 сентября, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли на фоне позитивной динамики акций сферы здравоохранения и потребительского сектора, позволившей сгладить негативное впечатление от отчётов о состоянии рынка недвижимости и промышленной отрасли.
Федеральный резервный банк Нью-Йорка в среду сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона в сентябре до 4.1 пункта против 7.1 в августе, что стало минимальным значением индекса с июля 2009 года. Аналитики прогнозировали его рост до 8.7 пункта.
Кроме того, ФРС сообщила о замедлении темпов роста промышленного производства в США в августе до 0.2% против 0.6% в июле. Другой отчёт указал на превысивший прогнозы рост цен на импорт в августе на фоне повышения стоимости бензина и продуктов питания, подтвердив данные опубликованного во вторник отчёта по розничным продажам, рост объёма которых был преимущественно вызван увеличением среднего чека на бензоколонках и в продуктовых магазинах.
По мнению главы инвестиционного подразделения компании Oakbrook Investments Питера Янковскиса, чёткого направления дальнейшего развития экономики пока не видно.
«По этой причине рынок продолжает двигаться в боковом коридоре, и это говорит мне о том, что мы всё ещё пребываем во временном застое, - заявил Янковскис. – Возможно, рынок находится в ожидании снижения, особенно после такого сильного пробега, который у нас был».
Брюс Биттлз, глава отдела инвестиционных стратегий компании Robert W. Baird & Co., придерживается другой точки зрения, заявив, что «психологически настрой инвесторов развернулся от медвежьего к немного более бычьему, а замедление в макроэкономических показателях уже учтено в стоимости акций».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10572.73, прибавив 0.44%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.35% (до 1125.07) и 0.5% (до 2301.32) соответственно.
После снижения на открытии торгов, индекс S&P 500 оттолкнулся от уровня поддержки 1115, который находится на линии 200-дневной скользящей средней. Вместе с тем, в очередной раз индекс не смог проколоть уровень сопротивления 1130, преодоление которого может привести к усилению восходящего импульса.
«На этой неделе нам необходимо протестировать отметку 1130, и тогда мы сможем определиться с дальнейшим направлением тренда, - заявил аналитик компании IG Markets Дэн Кук. – Может быть, мы просто взяли паузу перед началом следующего движения».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 6.6 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3011 против 1.3007 вечером во вторник.
В среду доллар вырос на 2.6% против японской иены после проведения властями Японии валютных интервенций, объём которых, по некоторым оценкам, составил от 10 до 12 млрд долл. Действия Минфина Японии направлены на ограничение роста иены, обновившей во вторник 15-летний максимум против доллара, что может привести к существенному снижению доходов японских экспортёров.
Первоначальная реакция американских и европейских властей на действия Японии оказалась нейтральной, вызвав разговоры о том, что возможность валютной интервенции была предварительно согласована на встрече с партнерами по G-7. Но во второй половине дня появились первые комментарии официальных лиц, которые трудно трактовать как согласие с политикой японских регуляторов.
Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, возглавляющий группу министров финансов Еврозоны, заявил, что односторонние действия, а именно, предпринятые Японией в среду продажи японской иены, являются неприемлемыми. Отвечая на вопросы репортёров, Юнкер сообщил, что «односторонние действия не являются уместным способом борьбы с глобальными дисбалансами».
Глава Бюджетного комитета Конгресса США демократ Сандер Левин назвал валютные интервенции Японии «очень тревожным развитием ситуации», заявив, что его комитет будет внимательно отслеживать динамику иены против доллара.
Комментарии Левина прозвучали в ходе его выступления на открытии двухдневных слушаний о ситуации на валютном рынке, основной темой которых станет обменный курс китайского юаня. В четверг на слушаниях в Бюджетном комитете выступит министр финансов США Тимоти Гайтнер.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции страховой компании Travelers (+2.88%), производителя продуктов питания Kraft Foods (+1.72%) и фармацевтической компании Pfizer (+1.13%).
Финансовый директор Travelers в среду заявил, что его компания может увеличить объём программы выкупа собственных акций. По его словам, если раньше планировалось выкупить акции на сумму порядка 4 млрд долл, то теперь, учитывая прогнозы по уровню капитала и будущей прибыли Travelers, может быть рассмотрен вопрос о расширении программы выкупа до 4.5 – 5 млрд долл.
В свою очередь, глава компании Kraft Foods заявил, что после поглощения Cadbury выручка Kraft от продаж шоколада к 2013 году может увеличиться на 1 млрд долл до 10 млрд долл благодаря расширению дистрибьюторских сетей и увеличению объёмов продаж на развивающихся рынках.
Поддержку акциям сферы здравоохранения оказало повышение инвестиционного рейтинга компаний McKesson (+5.42%), AmerisourceBergen (+4%) и Cardinal Health (+3.74%) аналитиками Lazard Capital Markets, полагающими, в частности, что акции McKesson уже достигли своего дна. Индекс сектора здравоохранения в S&P 500 вырос на 0.8%.
Хуже рынка выглядели акции производителя алюминия Alcoa и промышленного конгломерата United Technologies, подешевевшие на 0.52% и 0. 65% соответственно после выхода разочаровывающих данных по производственному сектору.
Акции технологических компаний, включая бумаги Cisco Systems (+0.65%) и Hewlett-Packard (+0.84%), закрылись преимущественно в положительной области. Однако акции производителей микрочипов оказались под давлением после снижения рекомендаций по бумагам Micron Technology (-4.54%) до «нейтрально» с «покупать» аналитиками Goldman Sachs. Кроме того, Goldman Sachs понизил инвестиционный рейтинг компании Maxim Integrated Products (-0.53%) до «продавать».
Акции компании Apple выросли на 0.8% до 270.22 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 315 до 320 долл аналитиками BMO. Акции Microsoft прибавили 0.34%.
Акции компании Yahoo выросли на 4.7% после опровержения сообщений о том, что Yahoo намерен продать принадлежащие ему 39% акций китайской интернет-компании Alibaba Group.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 0.64% и 0.22% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.37%.
Акции банка Morgan Stanley подешевели на 1% после сообщения агентства Bloomberg, что Банк развития промышленности Китая (CDIB), базирующийся на Тайване, обвинил Morgan Stanley в мошенничестве. CDIB утверждает, что в середине 2006 года Morgan Stanley продал ему обманным путем заведомо убыточный продукт - так называемые синтетические облигации CDO, доходность и риски которых зависели от базовых ипотечных кредитов класса subprime. В своем иске тайваньский банк утверждает, что он потерял на сделке 288 млн долл. Представители Morgan Stanley назвали эти обвинения «абсолютно необоснованными».
Напомним, что в мае этого года прокуратура США начала расследование, обвинив Morgan Stanley в том, что он вводил в заблуждение инвесторов, участвуя в конструировании сделок по продаже производных инструментов от ипотечных кредитов. Это породило ряд обвинительных заявлений от инвесторов, которые недовольны действиями банка.
Акции Goldman Sachs (+0.02%) к закрытию торгов компенсировали первоначальные потери, вызванные сообщениями, что три бывших сотрудницы Goldman подали иск против банка, обвинив руководство в дискриминации по гендерному признаку в вопросе повышения заработной платы и продвижения по службе.
Акции рейтингового агентства Moody’s подешевели на 1% после сообщений, что его крупнейший акционер - компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway продала 1.35 млн акций Moody’s.
Акции оператора кредитных карт MasterCard выросли на 5.2% после его сообщения накануне о намерении выкупить собственные акции на сумму 1 млрд долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.02% и 0.38% соответственно на фоне снижения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.78 долл (-1%) до 76.02 долл за барр. Потери нефтесервисных компаний Diamond Offshore Drilling и Schlumberger составили 2.45% и 1.12%.
Акции сталелитейной компании AK Steel упали на 5.7% после сообщения, что рост стоимости сырья и операционных затрат отразится негативно на её будущей прибыли. Напомним, что во вторник сталелитейная компания Nucor (-0.36%) также снизила прогноз по прибыли на III квартал.
Акции домостроительной компании Beazer Homes USA Inc. подешевели на 7.3% после её сообщения о снижении прогноза по объёму новых заказов на текущий год в связи с более медленным, чем ожидалось, улучшением ситуации на рынке недвижимости после окончания срока действия федеральной стимулирующей программы.
Акции конкурентов Beazer, компаний Hovnanian Enterprises и PulteGroup, подешевели на 2.03% и 2.06% соответственно на фоне публикации исследования по рынку недвижимости веб-сайта Trulia.com, в котором говорится о росте числа продавцов, снижающих запрашиваемые цены на свои дома третий месяц подряд.
Акции Pall Corp., производителя фильтров для очистки воды, подорожали на 6.3%, несмотря на сообщение компании о сокращении квартальной прибыли на 21%. Доходы Pall Corp. по итогам IV финансового квартала выросли, кроме того, прогноз компании по прибыли на текущий финансовый год превысил прогнозы аналитиков.
В четверг, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице в США. Прогноз: увеличение числа первичных обращений на 12 тыс. до 463 тыс.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует данные индекса цен производителей США за август. Прогноз: рост цен на 0.3% после повышения на 0.2% месяцем ранее.
В 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными платёжного баланса США за II квартал. Прогноз: рост платежного дефицита до 124 млрд долл против 109 млрд в I квартале.
В 17:00 мск Казначейство США опубликует отчёт по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за июль. Прогноз: приток инвестиций в долгосрочные активы в объеме 47.5 млрд долл.
В 18:00 мск ФРБ Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за сентябрь. Прогноз: рост индекса до 0.9 пункта против минус 7.7 месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, Financial Times, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Федеральный резервный банк Нью-Йорка в среду сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона в сентябре до 4.1 пункта против 7.1 в августе, что стало минимальным значением индекса с июля 2009 года. Аналитики прогнозировали его рост до 8.7 пункта.
Кроме того, ФРС сообщила о замедлении темпов роста промышленного производства в США в августе до 0.2% против 0.6% в июле. Другой отчёт указал на превысивший прогнозы рост цен на импорт в августе на фоне повышения стоимости бензина и продуктов питания, подтвердив данные опубликованного во вторник отчёта по розничным продажам, рост объёма которых был преимущественно вызван увеличением среднего чека на бензоколонках и в продуктовых магазинах.
По мнению главы инвестиционного подразделения компании Oakbrook Investments Питера Янковскиса, чёткого направления дальнейшего развития экономики пока не видно.
«По этой причине рынок продолжает двигаться в боковом коридоре, и это говорит мне о том, что мы всё ещё пребываем во временном застое, - заявил Янковскис. – Возможно, рынок находится в ожидании снижения, особенно после такого сильного пробега, который у нас был».
Брюс Биттлз, глава отдела инвестиционных стратегий компании Robert W. Baird & Co., придерживается другой точки зрения, заявив, что «психологически настрой инвесторов развернулся от медвежьего к немного более бычьему, а замедление в макроэкономических показателях уже учтено в стоимости акций».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10572.73, прибавив 0.44%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.35% (до 1125.07) и 0.5% (до 2301.32) соответственно.
После снижения на открытии торгов, индекс S&P 500 оттолкнулся от уровня поддержки 1115, который находится на линии 200-дневной скользящей средней. Вместе с тем, в очередной раз индекс не смог проколоть уровень сопротивления 1130, преодоление которого может привести к усилению восходящего импульса.
«На этой неделе нам необходимо протестировать отметку 1130, и тогда мы сможем определиться с дальнейшим направлением тренда, - заявил аналитик компании IG Markets Дэн Кук. – Может быть, мы просто взяли паузу перед началом следующего движения».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 6.6 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3011 против 1.3007 вечером во вторник.
В среду доллар вырос на 2.6% против японской иены после проведения властями Японии валютных интервенций, объём которых, по некоторым оценкам, составил от 10 до 12 млрд долл. Действия Минфина Японии направлены на ограничение роста иены, обновившей во вторник 15-летний максимум против доллара, что может привести к существенному снижению доходов японских экспортёров.
Первоначальная реакция американских и европейских властей на действия Японии оказалась нейтральной, вызвав разговоры о том, что возможность валютной интервенции была предварительно согласована на встрече с партнерами по G-7. Но во второй половине дня появились первые комментарии официальных лиц, которые трудно трактовать как согласие с политикой японских регуляторов.
Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, возглавляющий группу министров финансов Еврозоны, заявил, что односторонние действия, а именно, предпринятые Японией в среду продажи японской иены, являются неприемлемыми. Отвечая на вопросы репортёров, Юнкер сообщил, что «односторонние действия не являются уместным способом борьбы с глобальными дисбалансами».
Глава Бюджетного комитета Конгресса США демократ Сандер Левин назвал валютные интервенции Японии «очень тревожным развитием ситуации», заявив, что его комитет будет внимательно отслеживать динамику иены против доллара.
Комментарии Левина прозвучали в ходе его выступления на открытии двухдневных слушаний о ситуации на валютном рынке, основной темой которых станет обменный курс китайского юаня. В четверг на слушаниях в Бюджетном комитете выступит министр финансов США Тимоти Гайтнер.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции страховой компании Travelers (+2.88%), производителя продуктов питания Kraft Foods (+1.72%) и фармацевтической компании Pfizer (+1.13%).
Финансовый директор Travelers в среду заявил, что его компания может увеличить объём программы выкупа собственных акций. По его словам, если раньше планировалось выкупить акции на сумму порядка 4 млрд долл, то теперь, учитывая прогнозы по уровню капитала и будущей прибыли Travelers, может быть рассмотрен вопрос о расширении программы выкупа до 4.5 – 5 млрд долл.
В свою очередь, глава компании Kraft Foods заявил, что после поглощения Cadbury выручка Kraft от продаж шоколада к 2013 году может увеличиться на 1 млрд долл до 10 млрд долл благодаря расширению дистрибьюторских сетей и увеличению объёмов продаж на развивающихся рынках.
Поддержку акциям сферы здравоохранения оказало повышение инвестиционного рейтинга компаний McKesson (+5.42%), AmerisourceBergen (+4%) и Cardinal Health (+3.74%) аналитиками Lazard Capital Markets, полагающими, в частности, что акции McKesson уже достигли своего дна. Индекс сектора здравоохранения в S&P 500 вырос на 0.8%.
Хуже рынка выглядели акции производителя алюминия Alcoa и промышленного конгломерата United Technologies, подешевевшие на 0.52% и 0. 65% соответственно после выхода разочаровывающих данных по производственному сектору.
Акции технологических компаний, включая бумаги Cisco Systems (+0.65%) и Hewlett-Packard (+0.84%), закрылись преимущественно в положительной области. Однако акции производителей микрочипов оказались под давлением после снижения рекомендаций по бумагам Micron Technology (-4.54%) до «нейтрально» с «покупать» аналитиками Goldman Sachs. Кроме того, Goldman Sachs понизил инвестиционный рейтинг компании Maxim Integrated Products (-0.53%) до «продавать».
Акции компании Apple выросли на 0.8% до 270.22 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 315 до 320 долл аналитиками BMO. Акции Microsoft прибавили 0.34%.
Акции компании Yahoo выросли на 4.7% после опровержения сообщений о том, что Yahoo намерен продать принадлежащие ему 39% акций китайской интернет-компании Alibaba Group.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 0.64% и 0.22% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.37%.
Акции банка Morgan Stanley подешевели на 1% после сообщения агентства Bloomberg, что Банк развития промышленности Китая (CDIB), базирующийся на Тайване, обвинил Morgan Stanley в мошенничестве. CDIB утверждает, что в середине 2006 года Morgan Stanley продал ему обманным путем заведомо убыточный продукт - так называемые синтетические облигации CDO, доходность и риски которых зависели от базовых ипотечных кредитов класса subprime. В своем иске тайваньский банк утверждает, что он потерял на сделке 288 млн долл. Представители Morgan Stanley назвали эти обвинения «абсолютно необоснованными».
Напомним, что в мае этого года прокуратура США начала расследование, обвинив Morgan Stanley в том, что он вводил в заблуждение инвесторов, участвуя в конструировании сделок по продаже производных инструментов от ипотечных кредитов. Это породило ряд обвинительных заявлений от инвесторов, которые недовольны действиями банка.
Акции Goldman Sachs (+0.02%) к закрытию торгов компенсировали первоначальные потери, вызванные сообщениями, что три бывших сотрудницы Goldman подали иск против банка, обвинив руководство в дискриминации по гендерному признаку в вопросе повышения заработной платы и продвижения по службе.
Акции рейтингового агентства Moody’s подешевели на 1% после сообщений, что его крупнейший акционер - компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway продала 1.35 млн акций Moody’s.
Акции оператора кредитных карт MasterCard выросли на 5.2% после его сообщения накануне о намерении выкупить собственные акции на сумму 1 млрд долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.02% и 0.38% соответственно на фоне снижения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.78 долл (-1%) до 76.02 долл за барр. Потери нефтесервисных компаний Diamond Offshore Drilling и Schlumberger составили 2.45% и 1.12%.
Акции сталелитейной компании AK Steel упали на 5.7% после сообщения, что рост стоимости сырья и операционных затрат отразится негативно на её будущей прибыли. Напомним, что во вторник сталелитейная компания Nucor (-0.36%) также снизила прогноз по прибыли на III квартал.
Акции домостроительной компании Beazer Homes USA Inc. подешевели на 7.3% после её сообщения о снижении прогноза по объёму новых заказов на текущий год в связи с более медленным, чем ожидалось, улучшением ситуации на рынке недвижимости после окончания срока действия федеральной стимулирующей программы.
Акции конкурентов Beazer, компаний Hovnanian Enterprises и PulteGroup, подешевели на 2.03% и 2.06% соответственно на фоне публикации исследования по рынку недвижимости веб-сайта Trulia.com, в котором говорится о росте числа продавцов, снижающих запрашиваемые цены на свои дома третий месяц подряд.
Акции Pall Corp., производителя фильтров для очистки воды, подорожали на 6.3%, несмотря на сообщение компании о сокращении квартальной прибыли на 21%. Доходы Pall Corp. по итогам IV финансового квартала выросли, кроме того, прогноз компании по прибыли на текущий финансовый год превысил прогнозы аналитиков.
В четверг, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице в США. Прогноз: увеличение числа первичных обращений на 12 тыс. до 463 тыс.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует данные индекса цен производителей США за август. Прогноз: рост цен на 0.3% после повышения на 0.2% месяцем ранее.
В 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными платёжного баланса США за II квартал. Прогноз: рост платежного дефицита до 124 млрд долл против 109 млрд в I квартале.
В 17:00 мск Казначейство США опубликует отчёт по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за июль. Прогноз: приток инвестиций в долгосрочные активы в объеме 47.5 млрд долл.
В 18:00 мск ФРБ Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за сентябрь. Прогноз: рост индекса до 0.9 пункта против минус 7.7 месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, Financial Times, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу