6 октября 2010 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 5 октября, ведущие фондовые индексы США выросли на 2%, достигнув пятимесячных максимумов на ожиданиях дальнейшего стимулирования экономики ведущими мировыми центробанками, что обеспечит финансовым рынкам обильный приток дешёвых денег.
Банк Японии задал позитивный настрой в начале торгового дня, установив диапазон для процентной ставки в коридоре от 0% до 0.1%, что несколько ниже прежнего уровня 0.1%, а также расширил объём правительственной программы по покупке активов на 5 трлн иен в дополнение к 30 трлн иен, выделенным ранее. В свою очередь, Банк Австралии принял решение о сохранении процентной ставки на уровне 4.5%, тогда как большинство аналитиков ожидало её повышения до 4.75%.
В дополнение, Чарльз Эванс, президент Федерального резервного банка Чикаго, заявил в интервью Wall Street Journal, что Федрезерву следует провести «более значительное смягчение [денежно-кредитной политики], чем то, что мы уже применили».
По словам Марка Падо, аналитика компании Cantor Fitzgerald, решение Банка Японии о дополнительной покупке активов вдохновило рынки даже больше, чем снижение процентной ставки. Это решение может расцениваться как защитная акция японских регуляторов против ожидаемого количественного смягчения (QE) от ФРС, учитывая, что Япония совершенно не заинтересована в дальнейшем укреплении иены против доллара США. Действия Банка Японии лишь усилили ожидания повторного запуска программ QE Федрезервом, полагает Падо.
«Все мысли сегодня были о скором запуске печатных станков, - заявил Баки Хеллвиг, старший вице-президент фонда BB&T Wealth Management. – Краткосрочное влияние этого фактора заключается в подталкивании вверх стоимости акций. То же самое мы видим и на сырьевых рынках».
Дополнительную поддержку рынку оказали данные о росте индекса деловой активности в сфере услуг США, достигшему в сентябре 53.2% против 51.5% месяцем ранее. При этом компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing, являющаяся опережающим индикатором отчёта по рынку труда США, намеченного к публикации на пятницу, выросла до 50.2% против 48.2% в августе, вновь превысив пограничную отметку в 50%, отделяющую экономический рост от спада.
По мнению Брюса Биттлза, главы отдела инвестиционных стратегий компании Robert W. Baird, пятничный отчет non-farm payrolls, будет выигрышным для рынка в любом случае. Слабый отчёт даст ФРС больше поводов для повторного запуска QE, тогда как сильный отчёт укажет на улучшения в экономике, отметил Биттлз.
«Пока ФРС готова печатать деньги, все эти экономические отчёты будут рассматриваться как благоприятные для рынков, - заявил Биттлз. – Это продлится до тех пор, пока ФРС будет согласна оказывать поддержку фондовому рынку».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10944.72, прибавив 1.80%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 2.09% (до 1160.75) и 2.36% (до 2399.83) соответственно.
По мнению технических аналитиков, если индекс S&P 500 удержит уровень 1150, следующей областью сопротивления станет диапазон от 1170 – 1175.
«За последние несколько месяцев рынок стал более уважительно, чем раньше, относиться к уровням поддержки и сопротивления, - отметил технический аналитик компании Instinet Фрэнк Каппеллери. – И после того, как эти уровни пройдены, их удержание кажется более важной задачей, чем это было в прошлом».
Некоторые участники рынка продолжают выражать обеспокоенность текущим «иррациональным ростом». В частности, Эллиот Спар, аналитик компании Stifel Nicolaus, сообщил, что рекомендует инвесторам фиксировать прибыль, но не советует открывать короткие позиции до тех пор, пока «мы не увидим больше технических доказательств достижения вершины, которой мы ещё не видели».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 8.77 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3836 против 1.3687 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции авиастроительного концерна Boeing (+3.42%), Bank of America (+3.12%) и химического концерна Du Pont (+3.04%).
Хуже рынка выглядели акции оператора кредитных карт American Express, подешевевшие на 1.97% до 38.28 долл на фоне снижения прогноза по их целевой стоимости с 48 до 45 долл аналитиками FBR. Решение FBR было вызвано сообщением Министерства юстиции США в понедельник об инициировании иска против AmEx по обвинению компании в нарушении антимонопольного законодательства. Руководители American Express отказались от внесудебного урегулирования иска, решив защищаться от несправедливых, по их мнению, обвинений.
Bank of America во вторник объявил о намерении оставить бизнес по оптовому ипотечному кредитованию и сконцентрироваться на предоставлении индивидуальных кредитов потребителям и частным банкам.
Акции нескольких банков оказались в поле зрения инвесторов после сообщения аналитиков JPMorgan (+1.77%), что в III квартале прибыль банков с высоким уровнем капитализации, вероятно, превысит прогнозы экспертов благодаря росту доходов от ипотечного бизнеса.
JPMorgan повысил прогноз по прибыли за III квартал и на 2010 год для Bank of America, а также улучшил прогноз по целевой стоимости акций банков Citigroup (+2.48%), Fifth Third Bancorp (+5.13%), PNC Financial (+2.65%), SunTrust Banks (+4.32%), U.S. Bancorp (+3.33%) и Wells Fargo (+3.44%). Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.4%.
Акции технологического сектора также оказались в числе наиболее востребованных бумаг. Бумаги Microsoft подорожали на 1.84% после сообщения главы компании Стива Джобса, что Microsoft планирует получить собственный компьютер-таблетку с операционной системой Windows к Рождеству. Джобс не уточнил, когда именно компьютер поступит в продажу, и какая компания будет заниматься его производством.
Акции технологической компании Apple выросли на 3.7% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» с целевым прогнозом в 365 долл аналитиком брокерской компании Jefferies.
Акции производителя программного обеспечения Oracle прибавили 1.49% после повышения инвестиционного рейтинга компании до «покупать» аналитиками Canaccord Genuity.
Акции производителя компьютеров Intel выросли на 3.7% после заявления главы Intel Пола Отеллини, что американское правительство должно предоставлять налоговые льготы или налоговые каникулы компаниям, строящим заводы в США и создающим рабочие места.
Акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot прибавили 0.22%, несмотря на снижение рекомендаций по ним до «нейтрально» с «покупать» аналитиками Goldman Sachs (+2.05%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.72% и 2.56% соответственно на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.35 долл (+1.7%) до 82.82 долл за барр.
Акции производителя алюминия Alcoa выросли на 1.85%, бумаги горнодобывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold подорожали на 4.6%, отражая высокий спрос на сырьевые активы. В ходе торгов на Nymex ближний фьючерс на золото в очередной раз обновил рекордный уровень, достигнув отметки 1342.9 долл за т.у.
Акции производителя мотоциклов Harley Davidson выросли на 9.08% до 32.09 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 33 до 36 долл аналитиками RBC Capital.
Акции оператора сети аптек Walgreen Co. прибавили 2.6% после его сообщения о росте продаж в аптеках, открытых не менее года, в сентябре на 0.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем продаж Walgreen за прошлый месяц вырос на 5.3% до 5.64 млрд долл.
Акции оператора сети магазинов по продаже женской одежды Talbots Inc. упали на 14.6% после сообщения компании о намерении закрыть в ближайшие три года от 75 до 100 магазинов и сконцентрироваться на продажах более дорогих видов одежды. Talbots подтвердил прогноз по прибыли на текущий квартал, снизил прогноз по доходам на следующий квартал и заявил, что ожидает увеличения доходов по итогам 2010 финансового года на 4% - 6%.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс снизился на 0.8%.
В 15:30 мск консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas представит отчёт с данными по планируемым увольнениям в США за сентябрь.
В 16:15 мск компания ADP опубликует отчёт с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за сентябрь. Прогноз: рост числа рабочих мест на 23 тыс. после сокращения на 10 тыс. месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 1 октября, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.3 млн барр., запасы бензина выросли на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.9 млн барр.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Банк Японии задал позитивный настрой в начале торгового дня, установив диапазон для процентной ставки в коридоре от 0% до 0.1%, что несколько ниже прежнего уровня 0.1%, а также расширил объём правительственной программы по покупке активов на 5 трлн иен в дополнение к 30 трлн иен, выделенным ранее. В свою очередь, Банк Австралии принял решение о сохранении процентной ставки на уровне 4.5%, тогда как большинство аналитиков ожидало её повышения до 4.75%.
В дополнение, Чарльз Эванс, президент Федерального резервного банка Чикаго, заявил в интервью Wall Street Journal, что Федрезерву следует провести «более значительное смягчение [денежно-кредитной политики], чем то, что мы уже применили».
По словам Марка Падо, аналитика компании Cantor Fitzgerald, решение Банка Японии о дополнительной покупке активов вдохновило рынки даже больше, чем снижение процентной ставки. Это решение может расцениваться как защитная акция японских регуляторов против ожидаемого количественного смягчения (QE) от ФРС, учитывая, что Япония совершенно не заинтересована в дальнейшем укреплении иены против доллара США. Действия Банка Японии лишь усилили ожидания повторного запуска программ QE Федрезервом, полагает Падо.
«Все мысли сегодня были о скором запуске печатных станков, - заявил Баки Хеллвиг, старший вице-президент фонда BB&T Wealth Management. – Краткосрочное влияние этого фактора заключается в подталкивании вверх стоимости акций. То же самое мы видим и на сырьевых рынках».
Дополнительную поддержку рынку оказали данные о росте индекса деловой активности в сфере услуг США, достигшему в сентябре 53.2% против 51.5% месяцем ранее. При этом компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing, являющаяся опережающим индикатором отчёта по рынку труда США, намеченного к публикации на пятницу, выросла до 50.2% против 48.2% в августе, вновь превысив пограничную отметку в 50%, отделяющую экономический рост от спада.
По мнению Брюса Биттлза, главы отдела инвестиционных стратегий компании Robert W. Baird, пятничный отчет non-farm payrolls, будет выигрышным для рынка в любом случае. Слабый отчёт даст ФРС больше поводов для повторного запуска QE, тогда как сильный отчёт укажет на улучшения в экономике, отметил Биттлз.
«Пока ФРС готова печатать деньги, все эти экономические отчёты будут рассматриваться как благоприятные для рынков, - заявил Биттлз. – Это продлится до тех пор, пока ФРС будет согласна оказывать поддержку фондовому рынку».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10944.72, прибавив 1.80%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 2.09% (до 1160.75) и 2.36% (до 2399.83) соответственно.
По мнению технических аналитиков, если индекс S&P 500 удержит уровень 1150, следующей областью сопротивления станет диапазон от 1170 – 1175.
«За последние несколько месяцев рынок стал более уважительно, чем раньше, относиться к уровням поддержки и сопротивления, - отметил технический аналитик компании Instinet Фрэнк Каппеллери. – И после того, как эти уровни пройдены, их удержание кажется более важной задачей, чем это было в прошлом».
Некоторые участники рынка продолжают выражать обеспокоенность текущим «иррациональным ростом». В частности, Эллиот Спар, аналитик компании Stifel Nicolaus, сообщил, что рекомендует инвесторам фиксировать прибыль, но не советует открывать короткие позиции до тех пор, пока «мы не увидим больше технических доказательств достижения вершины, которой мы ещё не видели».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 8.77 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3836 против 1.3687 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции авиастроительного концерна Boeing (+3.42%), Bank of America (+3.12%) и химического концерна Du Pont (+3.04%).
Хуже рынка выглядели акции оператора кредитных карт American Express, подешевевшие на 1.97% до 38.28 долл на фоне снижения прогноза по их целевой стоимости с 48 до 45 долл аналитиками FBR. Решение FBR было вызвано сообщением Министерства юстиции США в понедельник об инициировании иска против AmEx по обвинению компании в нарушении антимонопольного законодательства. Руководители American Express отказались от внесудебного урегулирования иска, решив защищаться от несправедливых, по их мнению, обвинений.
Bank of America во вторник объявил о намерении оставить бизнес по оптовому ипотечному кредитованию и сконцентрироваться на предоставлении индивидуальных кредитов потребителям и частным банкам.
Акции нескольких банков оказались в поле зрения инвесторов после сообщения аналитиков JPMorgan (+1.77%), что в III квартале прибыль банков с высоким уровнем капитализации, вероятно, превысит прогнозы экспертов благодаря росту доходов от ипотечного бизнеса.
JPMorgan повысил прогноз по прибыли за III квартал и на 2010 год для Bank of America, а также улучшил прогноз по целевой стоимости акций банков Citigroup (+2.48%), Fifth Third Bancorp (+5.13%), PNC Financial (+2.65%), SunTrust Banks (+4.32%), U.S. Bancorp (+3.33%) и Wells Fargo (+3.44%). Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.4%.
Акции технологического сектора также оказались в числе наиболее востребованных бумаг. Бумаги Microsoft подорожали на 1.84% после сообщения главы компании Стива Джобса, что Microsoft планирует получить собственный компьютер-таблетку с операционной системой Windows к Рождеству. Джобс не уточнил, когда именно компьютер поступит в продажу, и какая компания будет заниматься его производством.
Акции технологической компании Apple выросли на 3.7% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» с целевым прогнозом в 365 долл аналитиком брокерской компании Jefferies.
Акции производителя программного обеспечения Oracle прибавили 1.49% после повышения инвестиционного рейтинга компании до «покупать» аналитиками Canaccord Genuity.
Акции производителя компьютеров Intel выросли на 3.7% после заявления главы Intel Пола Отеллини, что американское правительство должно предоставлять налоговые льготы или налоговые каникулы компаниям, строящим заводы в США и создающим рабочие места.
Акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot прибавили 0.22%, несмотря на снижение рекомендаций по ним до «нейтрально» с «покупать» аналитиками Goldman Sachs (+2.05%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.72% и 2.56% соответственно на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.35 долл (+1.7%) до 82.82 долл за барр.
Акции производителя алюминия Alcoa выросли на 1.85%, бумаги горнодобывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold подорожали на 4.6%, отражая высокий спрос на сырьевые активы. В ходе торгов на Nymex ближний фьючерс на золото в очередной раз обновил рекордный уровень, достигнув отметки 1342.9 долл за т.у.
Акции производителя мотоциклов Harley Davidson выросли на 9.08% до 32.09 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 33 до 36 долл аналитиками RBC Capital.
Акции оператора сети аптек Walgreen Co. прибавили 2.6% после его сообщения о росте продаж в аптеках, открытых не менее года, в сентябре на 0.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем продаж Walgreen за прошлый месяц вырос на 5.3% до 5.64 млрд долл.
Акции оператора сети магазинов по продаже женской одежды Talbots Inc. упали на 14.6% после сообщения компании о намерении закрыть в ближайшие три года от 75 до 100 магазинов и сконцентрироваться на продажах более дорогих видов одежды. Talbots подтвердил прогноз по прибыли на текущий квартал, снизил прогноз по доходам на следующий квартал и заявил, что ожидает увеличения доходов по итогам 2010 финансового года на 4% - 6%.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс снизился на 0.8%.
В 15:30 мск консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas представит отчёт с данными по планируемым увольнениям в США за сентябрь.
В 16:15 мск компания ADP опубликует отчёт с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за сентябрь. Прогноз: рост числа рабочих мест на 23 тыс. после сокращения на 10 тыс. месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 1 октября, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.3 млн барр., запасы бензина выросли на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.9 млн барр.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу