11 октября 2010 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 8 октября, индекс Dow Jones Industrial впервые с 3 мая закрылся выше 11000 пунктов после выхода данных по занятости в США, оказавшихся хуже прогнозов аналитиков, что усилило ожидания повторного запуска Федрезервом программ количественного смягчения.
Согласно отчёту Министерства труда, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре сократилось на 95 тыс. Аналитики прогнозировали рост показателя в среднем на 1 - 3 тыс. Число сотрудников в частном секторе выросло на 64 тыс. против ожидаемого увеличения на 75 тыс. Вместе с тем, уровень безработицы сохранился неизменным на отметке 9.6%, несмотря на ожидавшийся рост до 9.7%.
«Мы не можем быть сильно взбудоражены, потому что цифры оказались не так сильны, но и не настолько слабы, чтобы гарантировать количественное смягчение, - отметил старший экономист инвестфонда JPMorgan Private Wealth Management Энтони Чан. - До намеченного на 2-3 ноября заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) будут продолжаться разнонаправленные рыночные колебания - от горячего к холодному и от холодного к горячему».
По словам Чана, существенное влияние на рынок могут оказать предварительные данные ВВП США за III квартал, которые будут опубликованы за несколько дней до заседания FOMC.
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил, что на предстоящем заседании членам FOMC предстоит принять «трудное решение», учитывая, что рост американской экономики продолжается, хотя и медленными темпами.
В опубликованном в пятницу обзоре аналитики Bank of America Merrill Lynch заявили, что ФРС может объявить о «гибкой программе», которая начнётся с первоначальной покупки казначейских облигаций на сумму 500 млрд долл в течение шести месяцев. Остальные покупки будут производиться позднее - в случае, если это потребуется.
«Коммуникация будет ключевым фактором, - говорится в обзоре BofA. – Формулировки должны будут связывать продолжившуюся покупку активов с целями ФРС по инфляции. Мы не ожидаем, что ФРС открыто объявит о целях по инфляции, но мы ожидаем, что будет понятно, что ФРС поддерживает диапазон 1.5% - 2% по базовой инфляции».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11006.48, прибавив 0.53%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.61% (до 1165.15) и 0.77% (до 2401.91) соответственно.
По итогам недели Dow Jones вырос на 1.6%, S&P 500 и Nasdaq Composite – на 1.6% и 1.3%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 7.23 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3929 против 1.3910 вечером в четверг.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя алюминия Alcoa, подорожавшие на 5.66% до 12.89 долл после выхода превысившей прогнозы квартальной отчётности. Компания также повысила прогноз по уровню мирового спроса на алюминий на 2010 год. Аналитики UBS улучшили прогноз по целевой стоимости акций Alcoa с 12 до 13.25 долл.
Кроме того, в числе наиболее востребованных бумаг оказались акции производителя строительного оборудования Caterpillar (+2.1%), медиакомпании Walt Disney (+1.8%) и производителя потребительских товаров в сфере здравоохранения Procter & Gamble (+1.7%).
В индексе S&P 500 лучшую динамику продемонстрировал сектор производителей материалов, индекс которого вырос на 2%. Акции производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. подорожали на 4.5%, акции сталелитейных компаний AK Steel и US Steel прибавили 4.2% и 3.3% соответственно на фоне роста цен на промышленные и драгоценные металлы.
Декабрьский контракт на золото к закрытию Nymex подорожал на 0.8% до 1345.3 долл за т.у. Индекс исследовательского бюро по сырью Reuters/Jefferies CRB, отражающий изменения цен 19-ти сырьевых товаров, вырос на 2.7%.
Декабрьский фьючерс на зерно в ходе торгов на сырьевой бирже Чикаго подорожал на 6% до 5.2825 долл за бушель. Ноябрьский фьючерс на соевые бобы прибавил 6.6%, достигнув 11.35 долл за бушель, тогда как стоимость декабрьского контракта на пшеницу выросла на 9.1% до 7.1925 долл за бушель.
К моменту открытия торгов в пятницу за период с конца июня цены на зерно выросли на 33%, на соевые бобы – на 18%, на пшеницу – на 42%.
Резкий рост цен на зерно приводит к увеличению расходов производителей мяса, вынужденных тратить больше средств на покупку кормов для животных. К закрытию NYSE акции Tyson Foods и Smithfield Foods подешевели на 7.7% и 6.7% соответственно.
Вместе с тем, акции производителей сельскохозяйственной техники, включая Deere & Co (+4.8%) и Agco Corp. (+3.6%), пользовались повышенным спросом инвесторов на ожиданиях, что рост доходов фермерских хозяйств приведет к увеличению объёма заказов на с/х оборудование.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.83% и 0.5% соответственно на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.99 долл (+1.2%) до 82.66 долл за барр. По итогам недели цены на нефть выросли на 1.3%.
Акции нефтесервисной компании Schlumberger прибавили 0.9%, несмотря на то, что Министерство Юстиции США объявило о начале расследования по подозрению Schlumberger в даче взятке консалтинговой компании, связанной с правительством Йемена.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.53% и 0.98% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.1%.
Bank of America в пятницу объявил о приостановке продаж домов во всех 50 штатах США, изъятых у заёмщиков за неплатежи с тем, чтобы проверить документы, в соответствии с которыми производилось изъятие этих домов.
Региональный банк PNC Financial (-0.04%) также объявил о приостановке на 30 дней продаж домов, изъятых у обанкротившихся ипотечных заёмщиков в 23 штатах.
Акции производителей безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo подешевели на 0.05% и 0.53% соответственно после сообщения Goldman Sachs (+1.03%) о подтверждении инвестиционного рейтинга Coca-Cola на уровне «покупать» и об изъятии акций PepsiCo из своего списка «уверенной покупки».
Поддержку акциям компаний, распространяющих товары индивидуального спроса, оказало сообщение известного инвестора Уильяма Акмана о покупке крупного пакета акций в ритейлерской компании JC Penney (+2.7%) и в компании – производителе потребительских товаров Fortune Brands (+7.4%).
Акции технологической компании Apple подорожали на 1.7% после повышения прогноза по их целевой стоимости аналитиками BofA Merrill Lynch и Oppenheimer.
Акции интернет-компании Google прибавили 1.2% после повышения прогноза по их целевой стоимости с 600 до 625 долл аналитиками Goldman Sachs.
Акции Research in Motion, производителя смартфонов BlackBerry, выросли на 3% после сообщения властей ОАЭ, что они не планируют отзывать лицензию у Research in Motion на следующей неделе, поскольку компании удалось достичь соглашения с регуляторами.
Акции производителя микрочипов Micron Technology подорожали на 6.8%, несмотря на выход в четверг разочаровывающей квартальной отчётности. При этом несколько брокерских компаний понизили прогноз по целевой стоимости акций Micron Technology.
Совет директоров биотехнологической компании Genzyme обратился к своим акционерам с просьбой отклонить предложение французской компании Sanofi-Aventis о покупке акций Genzyme за 69 долл, поскольку это предложение занижено и не учитывает потенциал Genzyme. Совет директоров также сообщил, что в ходе состоявшейся 20 сентября встречи с руководством Sanofi, французская компания предлагала за 1 акцию Genzyme от 69 до 80 долл.
В свою очередь, Sanofi в пятницу объявила о намерении к концу года сократить 1700 сотрудников своего американского подразделения, что составляет 25% от состава рабочей силы Sanofi на территории США. К закрытию NYSE акции Genzyme и депозитарные расписки на акции Sanofi-Aventis прибавили по 0.5%.
По итогам состоявшейся в выходные ежегодной конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) было принято коммюнике, в котором сообщается, что директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан наделяется полномочиями арбитра и судьи в решении споров между основными участниками валютных споров - США, Еврозоной, Китаем и Японией. Отныне МВФ будет публиковать отчёты, описывающие взаимное влияние экономик, а его специальный комитет «углубит работу» в области изучения направления потоков капитала, изменений валютных курсов и накопления резервов.
Несмотря на то, что в ходе конференции обсуждался конфликт между США и Китаем, связанный с обвинением Китая в искусственном занижении курса юаня, никаких решений принято не было. Министр финансов США Тимоти Гайтнер в очередной раз указал на необходимость укрепления юаня, в то время как глава Центрального банка КНР Чжоу Сяочуань отметил, что Пекин будет двигаться в этом направлении постепенно. По сообщению The Wall Street Journal, представители Китая отклонили предложение о принятии международного или регионального валютного соглашения.
Доминик Стросс-Кан также признал, что в МВФ существуют значительные расхождения по вопросу реформы этой организации, в частности, в вопросе расширения представительства Китая и других стран с развивающийся экономикой в руководстве фонда. Лидеры стран G-20 планируют заключить соглашение по реформе МВФ во время саммита, который пройдёт 11-12 ноября в южнокорейском Сеуле.
В понедельник в США отмечается День Колумба. Государственные учреждения и долговой рынок закрыты. Фондовые биржи работают. Публикаций данных макростатистики не запланировано.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, Financial Times и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) http://mfd.ru" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Согласно отчёту Министерства труда, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре сократилось на 95 тыс. Аналитики прогнозировали рост показателя в среднем на 1 - 3 тыс. Число сотрудников в частном секторе выросло на 64 тыс. против ожидаемого увеличения на 75 тыс. Вместе с тем, уровень безработицы сохранился неизменным на отметке 9.6%, несмотря на ожидавшийся рост до 9.7%.
«Мы не можем быть сильно взбудоражены, потому что цифры оказались не так сильны, но и не настолько слабы, чтобы гарантировать количественное смягчение, - отметил старший экономист инвестфонда JPMorgan Private Wealth Management Энтони Чан. - До намеченного на 2-3 ноября заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) будут продолжаться разнонаправленные рыночные колебания - от горячего к холодному и от холодного к горячему».
По словам Чана, существенное влияние на рынок могут оказать предварительные данные ВВП США за III квартал, которые будут опубликованы за несколько дней до заседания FOMC.
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил, что на предстоящем заседании членам FOMC предстоит принять «трудное решение», учитывая, что рост американской экономики продолжается, хотя и медленными темпами.
В опубликованном в пятницу обзоре аналитики Bank of America Merrill Lynch заявили, что ФРС может объявить о «гибкой программе», которая начнётся с первоначальной покупки казначейских облигаций на сумму 500 млрд долл в течение шести месяцев. Остальные покупки будут производиться позднее - в случае, если это потребуется.
«Коммуникация будет ключевым фактором, - говорится в обзоре BofA. – Формулировки должны будут связывать продолжившуюся покупку активов с целями ФРС по инфляции. Мы не ожидаем, что ФРС открыто объявит о целях по инфляции, но мы ожидаем, что будет понятно, что ФРС поддерживает диапазон 1.5% - 2% по базовой инфляции».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11006.48, прибавив 0.53%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.61% (до 1165.15) и 0.77% (до 2401.91) соответственно.
По итогам недели Dow Jones вырос на 1.6%, S&P 500 и Nasdaq Composite – на 1.6% и 1.3%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 7.23 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3929 против 1.3910 вечером в четверг.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя алюминия Alcoa, подорожавшие на 5.66% до 12.89 долл после выхода превысившей прогнозы квартальной отчётности. Компания также повысила прогноз по уровню мирового спроса на алюминий на 2010 год. Аналитики UBS улучшили прогноз по целевой стоимости акций Alcoa с 12 до 13.25 долл.
Кроме того, в числе наиболее востребованных бумаг оказались акции производителя строительного оборудования Caterpillar (+2.1%), медиакомпании Walt Disney (+1.8%) и производителя потребительских товаров в сфере здравоохранения Procter & Gamble (+1.7%).
В индексе S&P 500 лучшую динамику продемонстрировал сектор производителей материалов, индекс которого вырос на 2%. Акции производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. подорожали на 4.5%, акции сталелитейных компаний AK Steel и US Steel прибавили 4.2% и 3.3% соответственно на фоне роста цен на промышленные и драгоценные металлы.
Декабрьский контракт на золото к закрытию Nymex подорожал на 0.8% до 1345.3 долл за т.у. Индекс исследовательского бюро по сырью Reuters/Jefferies CRB, отражающий изменения цен 19-ти сырьевых товаров, вырос на 2.7%.
Декабрьский фьючерс на зерно в ходе торгов на сырьевой бирже Чикаго подорожал на 6% до 5.2825 долл за бушель. Ноябрьский фьючерс на соевые бобы прибавил 6.6%, достигнув 11.35 долл за бушель, тогда как стоимость декабрьского контракта на пшеницу выросла на 9.1% до 7.1925 долл за бушель.
К моменту открытия торгов в пятницу за период с конца июня цены на зерно выросли на 33%, на соевые бобы – на 18%, на пшеницу – на 42%.
Резкий рост цен на зерно приводит к увеличению расходов производителей мяса, вынужденных тратить больше средств на покупку кормов для животных. К закрытию NYSE акции Tyson Foods и Smithfield Foods подешевели на 7.7% и 6.7% соответственно.
Вместе с тем, акции производителей сельскохозяйственной техники, включая Deere & Co (+4.8%) и Agco Corp. (+3.6%), пользовались повышенным спросом инвесторов на ожиданиях, что рост доходов фермерских хозяйств приведет к увеличению объёма заказов на с/х оборудование.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.83% и 0.5% соответственно на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.99 долл (+1.2%) до 82.66 долл за барр. По итогам недели цены на нефть выросли на 1.3%.
Акции нефтесервисной компании Schlumberger прибавили 0.9%, несмотря на то, что Министерство Юстиции США объявило о начале расследования по подозрению Schlumberger в даче взятке консалтинговой компании, связанной с правительством Йемена.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.53% и 0.98% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.1%.
Bank of America в пятницу объявил о приостановке продаж домов во всех 50 штатах США, изъятых у заёмщиков за неплатежи с тем, чтобы проверить документы, в соответствии с которыми производилось изъятие этих домов.
Региональный банк PNC Financial (-0.04%) также объявил о приостановке на 30 дней продаж домов, изъятых у обанкротившихся ипотечных заёмщиков в 23 штатах.
Акции производителей безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo подешевели на 0.05% и 0.53% соответственно после сообщения Goldman Sachs (+1.03%) о подтверждении инвестиционного рейтинга Coca-Cola на уровне «покупать» и об изъятии акций PepsiCo из своего списка «уверенной покупки».
Поддержку акциям компаний, распространяющих товары индивидуального спроса, оказало сообщение известного инвестора Уильяма Акмана о покупке крупного пакета акций в ритейлерской компании JC Penney (+2.7%) и в компании – производителе потребительских товаров Fortune Brands (+7.4%).
Акции технологической компании Apple подорожали на 1.7% после повышения прогноза по их целевой стоимости аналитиками BofA Merrill Lynch и Oppenheimer.
Акции интернет-компании Google прибавили 1.2% после повышения прогноза по их целевой стоимости с 600 до 625 долл аналитиками Goldman Sachs.
Акции Research in Motion, производителя смартфонов BlackBerry, выросли на 3% после сообщения властей ОАЭ, что они не планируют отзывать лицензию у Research in Motion на следующей неделе, поскольку компании удалось достичь соглашения с регуляторами.
Акции производителя микрочипов Micron Technology подорожали на 6.8%, несмотря на выход в четверг разочаровывающей квартальной отчётности. При этом несколько брокерских компаний понизили прогноз по целевой стоимости акций Micron Technology.
Совет директоров биотехнологической компании Genzyme обратился к своим акционерам с просьбой отклонить предложение французской компании Sanofi-Aventis о покупке акций Genzyme за 69 долл, поскольку это предложение занижено и не учитывает потенциал Genzyme. Совет директоров также сообщил, что в ходе состоявшейся 20 сентября встречи с руководством Sanofi, французская компания предлагала за 1 акцию Genzyme от 69 до 80 долл.
В свою очередь, Sanofi в пятницу объявила о намерении к концу года сократить 1700 сотрудников своего американского подразделения, что составляет 25% от состава рабочей силы Sanofi на территории США. К закрытию NYSE акции Genzyme и депозитарные расписки на акции Sanofi-Aventis прибавили по 0.5%.
По итогам состоявшейся в выходные ежегодной конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) было принято коммюнике, в котором сообщается, что директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан наделяется полномочиями арбитра и судьи в решении споров между основными участниками валютных споров - США, Еврозоной, Китаем и Японией. Отныне МВФ будет публиковать отчёты, описывающие взаимное влияние экономик, а его специальный комитет «углубит работу» в области изучения направления потоков капитала, изменений валютных курсов и накопления резервов.
Несмотря на то, что в ходе конференции обсуждался конфликт между США и Китаем, связанный с обвинением Китая в искусственном занижении курса юаня, никаких решений принято не было. Министр финансов США Тимоти Гайтнер в очередной раз указал на необходимость укрепления юаня, в то время как глава Центрального банка КНР Чжоу Сяочуань отметил, что Пекин будет двигаться в этом направлении постепенно. По сообщению The Wall Street Journal, представители Китая отклонили предложение о принятии международного или регионального валютного соглашения.
Доминик Стросс-Кан также признал, что в МВФ существуют значительные расхождения по вопросу реформы этой организации, в частности, в вопросе расширения представительства Китая и других стран с развивающийся экономикой в руководстве фонда. Лидеры стран G-20 планируют заключить соглашение по реформе МВФ во время саммита, который пройдёт 11-12 ноября в южнокорейском Сеуле.
В понедельник в США отмечается День Колумба. Государственные учреждения и долговой рынок закрыты. Фондовые биржи работают. Публикаций данных макростатистики не запланировано.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, Financial Times и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) http://mfd.ru" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу