13 октября 2010 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 12 октября, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли, восстановив первоначальные потери после публикации протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), свидетельствующих о планах регуляторов возобновить стимулирующие программы «в ближайшее время».
Протоколы также указали, что основные дискуссии в ходе заседания разгорелись вокруг будущих стратегий, которые следует применять в случае сохранения цен слишком низкими, а уровня безработицы слишком высоким. Некоторые члены Комитета полагают, что в этом случае необходимо покупать больше казначейских облигаций, другие уверены в том, что лучшей стратегией будет использование инфляционного таргетирования. В протоколах указывается, что ФРС впервые рассматривает возможность таргетирования целевого значения номинального ВВП с целью повышения инфляционных ожиданий.
Кроме того, согласно протоколам, эксперты ФРС снизили прогноз по темпам экономического роста США на 2011 год, ожидая, что уровень базовой инфляции, уже находящийся ниже неофициальной целевой отметки Центробанка, продолжит снижаться и в следующем году.
В целом, протоколы оказались в рамках рыночных ожиданий, но, возможно, разочаровали некоторых инвесторов, надеявшихся, что в ходе заседания будет озвучена примерная цифра будущих финансовых вливаний при проведении QE-2. По мнению Яна Харциуса, старшего экономиста Goldman Sachs, в начале ноября Федрезерв объявит о намерении приобрести активы на сумму 500 млрд долл до середины 2011 года и даст понять, что готов купить больше, чтобы помочь США избежать «очень плохих» экономических последствий и повторной рецессии.
Вместе с тем, президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Томас Хоениг, обладающий в этом году голосующим правом на заседаниях FOMC, в ходе выступления на конференции Национальной Ассоциации бизнес-экономистов (NABE), состоявшей во вторник, вновь подтвердил, что является противником повторного запуска QE-2, назвав эти планы «рискованной стратегией».
В ходе конференции эксперты NABE сообщили о снижении прогноза по темпам роста ВВП США на 2010 и 2011 г.г. с 3.2% до 2.6%, отметив, что высокий уровень внешнего долга и снижение уровня национального благосостояния окажут негативное влияние на потребительские расходы и приток инвестиций.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11020.40, прибавив 0.09%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.38% (до 1169.77) и 0.65% (до 2417.92) соответственно.
«В ближайшие несколько дней фондовый рынок, вероятно, будет поддерживаться позитивными комментариями регуляторов», - заявил Зак Пэндл, экономист брокерской компании Nomura Securities International.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 7.3 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3916 против 1.3870 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 19 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции банковского сектора, включая бумаги Bank of America и JPMorgan, подорожавшие на 2.8% и 1.7% соответственно на ожиданиях увеличения притока дешёвых денег на рынок.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.3%, акции банка Goldman Sachs прибавили 2%.
Акции оператора кредитных карт, финансовой компании American Express подорожали на 1.6% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиком банка SunTrust Робинсоном Хэмфри.
Акции корпорации Intel к закрытию регулярных торгов выросли на 1.1%, продолжив повышение в ходе постторговой сессии после выхода превысившей прогнозы квартальной отчётности.
По итогам III квартала прибыль Intel выросла до 2.96 млрд долл или до 0.52 долл на акцию против 1.86 млрд долл или 0.33 долл на акцию за аналогичный период прошлого года. Выручка компании увеличилась до 11.1 млрд долл против 9.4 млрд долл годом ранее.
Аналитики прогнозировали прибыль Intel на уровне 0.5 долл на акцию и доходы в размере 11 млрд долл. В текущем квартале Intel планирует получить доход на уровне 11.4 млрд долл плюс/минус 400 млн долл.
К закрытию торгов акции ближайших конкурентов Intel, компаний SanDisk и Micron Technology подорожали на 1.6% и 1.04% соответственно, несмотря на заявление президента южнокорейской компании Samsung, что в течение первой половины 2011 года мировой рынок микрочипов памяти, вероятно, останется слабым.
Акции химического концерна Du Pont, компонента индекса Dow Jones, прибавили 0.43% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Bank of America Merrill Lynch.
Фармацевтическая компания Pfizer во вторник сообщила о намерении приобрести своего менее крупного конкурента King Pharmaceuticals за 3.6 млрд долл с премией в 40% к предыдущей цене закрытия акций King Pharma. По итогам торгов акции King Pharma подорожали на 39.4%, акции Pfizer выросли на 0.5%.
Акции телекоммуникационной компании Verizon (-1.48%) оказались в числе наиболее пострадавших бумаг в индексе Dow Jones после снижения рекомендаций по ним до «хуже рынка» аналитиками Sanford Bernstein.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.23% и 0.16% соответственно, несмотря на снижение стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.54 долл (-0.7%) до 81.67 долл за барр.
Организация стран-экспортёров нефти ОПЕК во вторник пересмотрела прогноз по мировому спросу на нефть на текущий год в сторону повышения на 100 тыс. барр. в день до 1.1 млн барр. в день. В четверг состоится плановое заседание ОПЕК, на котором, как ожидается, квоты на поставки нефти членами организации будут сохранены на прежнем уровне.
После закрытия NYSE компания Chevron сообщила, что её финансовые результаты за III квартал окажутся хуже показателей II квартала, поскольку ослабление доллара США привело к сокращению прибыли на 400 млн долл. В ходе постторговой сессии акции Chevron подешевели на 1%.
Представитель администрации президента США Барака Обамы Роберт Гиббс заявил во вторник, что «очень скоро» будет объявлено об отмене моратория на глубоководное бурение у берегов США. Гиббс добавил, что срок действия моратория подходит к концу, однако власти хотят убедиться в завершении всех работ по ликвидации последствий разлива нефти в Мексиканском заливе и предупреждению новых инцидентов, прежде чем снять мораторий. Напомним, что официально мораторий был введён на срок до 30 ноября 2010 года.
Это сообщение оказало поддержку акциям нефтесервисных компаний, включая бумаги Transocean Ltd (+4.7%) и Diamond Offshore (+4%).
Акции сталелитейной компании U.S. Steel Corp. подешевели на 1.7% после сообщения южнокорейского конкурента U.S. Steel, третьей по величине в мире сталелитейной компании Posco, о снижении прибыли в предыдущем квартале, что произошло впервые за последние четыре квартала. Posco также снизила прогноз по годовой прибыли на 7%.
Акции технологической компании Apple Inc. выросли на 1.08% до 298.54 долл после сообщений, что в эту пятницу ритейлер Wal-Mart (-1.26%) начинает продажу компьютеров-таблеток iPad. В настоящий момент компьютеры iPad уже продаются в сетях Best Buy (-0.32%) и Target (-0.2%).
Аналитик Barclays Capital повысил инвестиционный рейтинг Apple до «лучше рынка» и повысил прогноз по целевой стоимости акций компании с 340 до 385 долл.
Акции интернет-компании Google прибавили 0.47% после её сообщения об использовании собственной обширной базы данных по продажам в интернете для расчёта Ценового индекса Google (Google Price Index) – ежедневного индикатора инфляции, который, по мнению компании, когда-нибудь может стать альтернативой официальной статистике.
В четверг Google представит квартальную отчётность. Как ожидается, прибыль компании выросла до 6.69 долл на акцию за исключением затрат на выплаты компенсаций сотрудникам, а доходы увеличились до 5.27 млрд долл за вычетом рекламных комиссионных.
Акции производителя программного обеспечения RightNow Technologies выросли на 16.6% после повышения компанией прогноза по прибыли за III квартал.
Акции процессинговой компании Global Payments, обслуживающей операции с банковскими картами ведущих международных платежных систем, упали на 8.1% после её сообщения о сокращении прибыли по итогам I финансового квартала на 15%, несмотря на умеренный рост доходов.
Акции производителя тонкослойных солнечных батарей Solar Technologies подорожали на 23.85% после сообщений о подписании дистрибьюторского соглашения с крупной компанией из Чехии.
Компания Fastenal Company, один из крупнейших в США дистрибьюторов промышленной продукции и строительного оборудования, сообщила о росте прибыли в III квартале до 200 млн долл или до 1.36 долл на акцию против 140 млн долл или 0.94 долл на акцию за аналогичный период прошлого года. За исключением единоразовых статей баланса прибыль Fastenal составила 0.51 долл на акцию. Выручка компании увеличилась до 1.7 млрд долл против 1.5 млрд долл годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль Fastenal на уровне 0.50 долл на акцию. К закрытию NYSE акции компании подешевели на 4.95%.
Железнодорожный оператор CSX Corp. после закрытия регулярных торгов сообщил о росте квартальной прибыли до 414 млн долл или до 1.08 долл на акцию против 290 млн долл или 0.73 долл на акцию за аналогичный период прошлого года. Выручка компании увеличилась на 16% до 2.7 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль CSX на уровне 1.04 долл на акцию и доходы в размере 2.66 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции компании подорожали на 2.4%.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению 3-летних казначейских нот на сумму 32 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.569%, достигнув нового исторического минимума для размещений, против предыдущего рекордно низкого значения 0.79%. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.95 против 3.24 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели - группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки - приобрели 29% выпуска в сравнении с 42.6% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс снизился на 0.2%.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные по ценам на экспорт и импорт в США за сентябрь. Прогноз: снижение цен на импорт на 0.1% после роста на 0.6% месяцем ранее.
В 21:00 мск Казначейство США объявит результаты аукциона по доразмещению 10-летних долговых обязательств на сумму 21 млрд долл в дополнение к размещённому в августе аналогичному выпуску на сумму 46.665 млрд долл.
В 22:00 мск Казначейство США опубликует отчёт об исполнении федерального бюджета за сентябрь.
Перед открытием NYSE финансовую отчётность за III квартал представит банк JPMorgan Chase. Прогноз: рост прибыли до 0.9 долл на акцию против 0.82 долл годом ранее.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) http://mfd.ru/" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Протоколы также указали, что основные дискуссии в ходе заседания разгорелись вокруг будущих стратегий, которые следует применять в случае сохранения цен слишком низкими, а уровня безработицы слишком высоким. Некоторые члены Комитета полагают, что в этом случае необходимо покупать больше казначейских облигаций, другие уверены в том, что лучшей стратегией будет использование инфляционного таргетирования. В протоколах указывается, что ФРС впервые рассматривает возможность таргетирования целевого значения номинального ВВП с целью повышения инфляционных ожиданий.
Кроме того, согласно протоколам, эксперты ФРС снизили прогноз по темпам экономического роста США на 2011 год, ожидая, что уровень базовой инфляции, уже находящийся ниже неофициальной целевой отметки Центробанка, продолжит снижаться и в следующем году.
В целом, протоколы оказались в рамках рыночных ожиданий, но, возможно, разочаровали некоторых инвесторов, надеявшихся, что в ходе заседания будет озвучена примерная цифра будущих финансовых вливаний при проведении QE-2. По мнению Яна Харциуса, старшего экономиста Goldman Sachs, в начале ноября Федрезерв объявит о намерении приобрести активы на сумму 500 млрд долл до середины 2011 года и даст понять, что готов купить больше, чтобы помочь США избежать «очень плохих» экономических последствий и повторной рецессии.
Вместе с тем, президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Томас Хоениг, обладающий в этом году голосующим правом на заседаниях FOMC, в ходе выступления на конференции Национальной Ассоциации бизнес-экономистов (NABE), состоявшей во вторник, вновь подтвердил, что является противником повторного запуска QE-2, назвав эти планы «рискованной стратегией».
В ходе конференции эксперты NABE сообщили о снижении прогноза по темпам роста ВВП США на 2010 и 2011 г.г. с 3.2% до 2.6%, отметив, что высокий уровень внешнего долга и снижение уровня национального благосостояния окажут негативное влияние на потребительские расходы и приток инвестиций.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11020.40, прибавив 0.09%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.38% (до 1169.77) и 0.65% (до 2417.92) соответственно.
«В ближайшие несколько дней фондовый рынок, вероятно, будет поддерживаться позитивными комментариями регуляторов», - заявил Зак Пэндл, экономист брокерской компании Nomura Securities International.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 7.3 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3916 против 1.3870 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 19 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции банковского сектора, включая бумаги Bank of America и JPMorgan, подорожавшие на 2.8% и 1.7% соответственно на ожиданиях увеличения притока дешёвых денег на рынок.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.3%, акции банка Goldman Sachs прибавили 2%.
Акции оператора кредитных карт, финансовой компании American Express подорожали на 1.6% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиком банка SunTrust Робинсоном Хэмфри.
Акции корпорации Intel к закрытию регулярных торгов выросли на 1.1%, продолжив повышение в ходе постторговой сессии после выхода превысившей прогнозы квартальной отчётности.
По итогам III квартала прибыль Intel выросла до 2.96 млрд долл или до 0.52 долл на акцию против 1.86 млрд долл или 0.33 долл на акцию за аналогичный период прошлого года. Выручка компании увеличилась до 11.1 млрд долл против 9.4 млрд долл годом ранее.
Аналитики прогнозировали прибыль Intel на уровне 0.5 долл на акцию и доходы в размере 11 млрд долл. В текущем квартале Intel планирует получить доход на уровне 11.4 млрд долл плюс/минус 400 млн долл.
К закрытию торгов акции ближайших конкурентов Intel, компаний SanDisk и Micron Technology подорожали на 1.6% и 1.04% соответственно, несмотря на заявление президента южнокорейской компании Samsung, что в течение первой половины 2011 года мировой рынок микрочипов памяти, вероятно, останется слабым.
Акции химического концерна Du Pont, компонента индекса Dow Jones, прибавили 0.43% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Bank of America Merrill Lynch.
Фармацевтическая компания Pfizer во вторник сообщила о намерении приобрести своего менее крупного конкурента King Pharmaceuticals за 3.6 млрд долл с премией в 40% к предыдущей цене закрытия акций King Pharma. По итогам торгов акции King Pharma подорожали на 39.4%, акции Pfizer выросли на 0.5%.
Акции телекоммуникационной компании Verizon (-1.48%) оказались в числе наиболее пострадавших бумаг в индексе Dow Jones после снижения рекомендаций по ним до «хуже рынка» аналитиками Sanford Bernstein.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.23% и 0.16% соответственно, несмотря на снижение стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.54 долл (-0.7%) до 81.67 долл за барр.
Организация стран-экспортёров нефти ОПЕК во вторник пересмотрела прогноз по мировому спросу на нефть на текущий год в сторону повышения на 100 тыс. барр. в день до 1.1 млн барр. в день. В четверг состоится плановое заседание ОПЕК, на котором, как ожидается, квоты на поставки нефти членами организации будут сохранены на прежнем уровне.
После закрытия NYSE компания Chevron сообщила, что её финансовые результаты за III квартал окажутся хуже показателей II квартала, поскольку ослабление доллара США привело к сокращению прибыли на 400 млн долл. В ходе постторговой сессии акции Chevron подешевели на 1%.
Представитель администрации президента США Барака Обамы Роберт Гиббс заявил во вторник, что «очень скоро» будет объявлено об отмене моратория на глубоководное бурение у берегов США. Гиббс добавил, что срок действия моратория подходит к концу, однако власти хотят убедиться в завершении всех работ по ликвидации последствий разлива нефти в Мексиканском заливе и предупреждению новых инцидентов, прежде чем снять мораторий. Напомним, что официально мораторий был введён на срок до 30 ноября 2010 года.
Это сообщение оказало поддержку акциям нефтесервисных компаний, включая бумаги Transocean Ltd (+4.7%) и Diamond Offshore (+4%).
Акции сталелитейной компании U.S. Steel Corp. подешевели на 1.7% после сообщения южнокорейского конкурента U.S. Steel, третьей по величине в мире сталелитейной компании Posco, о снижении прибыли в предыдущем квартале, что произошло впервые за последние четыре квартала. Posco также снизила прогноз по годовой прибыли на 7%.
Акции технологической компании Apple Inc. выросли на 1.08% до 298.54 долл после сообщений, что в эту пятницу ритейлер Wal-Mart (-1.26%) начинает продажу компьютеров-таблеток iPad. В настоящий момент компьютеры iPad уже продаются в сетях Best Buy (-0.32%) и Target (-0.2%).
Аналитик Barclays Capital повысил инвестиционный рейтинг Apple до «лучше рынка» и повысил прогноз по целевой стоимости акций компании с 340 до 385 долл.
Акции интернет-компании Google прибавили 0.47% после её сообщения об использовании собственной обширной базы данных по продажам в интернете для расчёта Ценового индекса Google (Google Price Index) – ежедневного индикатора инфляции, который, по мнению компании, когда-нибудь может стать альтернативой официальной статистике.
В четверг Google представит квартальную отчётность. Как ожидается, прибыль компании выросла до 6.69 долл на акцию за исключением затрат на выплаты компенсаций сотрудникам, а доходы увеличились до 5.27 млрд долл за вычетом рекламных комиссионных.
Акции производителя программного обеспечения RightNow Technologies выросли на 16.6% после повышения компанией прогноза по прибыли за III квартал.
Акции процессинговой компании Global Payments, обслуживающей операции с банковскими картами ведущих международных платежных систем, упали на 8.1% после её сообщения о сокращении прибыли по итогам I финансового квартала на 15%, несмотря на умеренный рост доходов.
Акции производителя тонкослойных солнечных батарей Solar Technologies подорожали на 23.85% после сообщений о подписании дистрибьюторского соглашения с крупной компанией из Чехии.
Компания Fastenal Company, один из крупнейших в США дистрибьюторов промышленной продукции и строительного оборудования, сообщила о росте прибыли в III квартале до 200 млн долл или до 1.36 долл на акцию против 140 млн долл или 0.94 долл на акцию за аналогичный период прошлого года. За исключением единоразовых статей баланса прибыль Fastenal составила 0.51 долл на акцию. Выручка компании увеличилась до 1.7 млрд долл против 1.5 млрд долл годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль Fastenal на уровне 0.50 долл на акцию. К закрытию NYSE акции компании подешевели на 4.95%.
Железнодорожный оператор CSX Corp. после закрытия регулярных торгов сообщил о росте квартальной прибыли до 414 млн долл или до 1.08 долл на акцию против 290 млн долл или 0.73 долл на акцию за аналогичный период прошлого года. Выручка компании увеличилась на 16% до 2.7 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль CSX на уровне 1.04 долл на акцию и доходы в размере 2.66 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции компании подорожали на 2.4%.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению 3-летних казначейских нот на сумму 32 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.569%, достигнув нового исторического минимума для размещений, против предыдущего рекордно низкого значения 0.79%. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.95 против 3.24 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели - группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки - приобрели 29% выпуска в сравнении с 42.6% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс снизился на 0.2%.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные по ценам на экспорт и импорт в США за сентябрь. Прогноз: снижение цен на импорт на 0.1% после роста на 0.6% месяцем ранее.
В 21:00 мск Казначейство США объявит результаты аукциона по доразмещению 10-летних долговых обязательств на сумму 21 млрд долл в дополнение к размещённому в августе аналогичному выпуску на сумму 46.665 млрд долл.
В 22:00 мск Казначейство США опубликует отчёт об исполнении федерального бюджета за сентябрь.
Перед открытием NYSE финансовую отчётность за III квартал представит банк JPMorgan Chase. Прогноз: рост прибыли до 0.9 долл на акцию против 0.82 долл годом ранее.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) http://mfd.ru/" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу