15 октября 2010 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 14 октября, фондовые индексы США умеренно снизились на фоне негативной динамики акций банковского сектора, вызванной появившимися в среду сообщениями о решении генеральных прокуроров всех 50 штатов и округа Колумбия провести официальное расследование, касающееся нарушений, допущенных американскими финансовыми компаниями при лишении жилья должников по ипотеке.
Представители властей предполагают, что во время рецессии 2007-2009 г.г. банки, выдавшие ипотечные кредиты, использовали подложные документы для того, чтобы лишить должников права собственности на дома. Возможно, это было связано с тем, что через руки подписывавших документы лиц ежедневно проходили бумаги по сотням дел, и сотрудники банков не могли должным образом проверить все заявки.
Затягивание процесса лишения прав на выкуп закладной «может задержать любое восстановление рынка недвижимости, которое появится на горизонте», - полагают аналитики FBR Capital Markets.
По сообщению компании RealtyTrac Inc., в сентябре кредитные организации приняли на баланс 102134 заложенных объекта недвижимости, что стало максимальной цифрой за период с начала отслеживания подобных данных в 2005 году. Общее число заведенных банками дел по обращению взыскания на заложенное имущество, включая дефолты и аукционы, в сентябре выросло на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В целом, один из 371 ипотечного заёмщика получил уведомление о заведении дела о взыскании заложенного имущества.
Макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, не смогли оказать поддержки рынку.
Согласно отчёту Министерства труда, число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 13 тыс. до 462 тыс. Аналитики ожидали, что число безработных сократится на 3 тыс.
Министерство торговли сообщило о большем, чем прогнозировалось, расширении торгового дефицита США в августе – на 8.8% до 46.3 млрд долл против ожидавшихся 43.5 млрд долл.
В совокупности эти отчёты могли бы усилить ожидания, связанные с программой количественного смягчения ФРС (QE-2), поддержав рост фондовых индексов, однако данные о повышении индекса цен производителей в сентябре на 0.4% (прогноз +0.2%) указали на ослабление дефляционных рисков, которые являются одной из основных причин обеспокоенности Федрезерва, связывающего запуск QE-2, в том числе, с необходимостью провоцирования умеренного роста инфляции.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11094.57, потеряв 0.01%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.36% (до 1173.81) и 0.24% (до 2435.38) соответственно.
По мнению аналитиков, проблемы, связанные с потерей прав на заложенное имущество, которые назревали в течение нескольких недель, были использованы инвесторами как повод для фиксации прибыли после уверенного роста фондовых индексов с начала сентября. Разворот рынка к повышению в заключительный час торговой сессии, благодаря которому индекс Dow Jones почти полностью компенсировал первоначальные потери, доказывает то, что реальное влияние этого фактора было незначительным.
«Мы можем использовать эту банковскую историю как оправдание, но после того роста, который мы видели, рынку необходима коррекция, - заявил Джеффри Фрэнкел, президент компании Stuart Frankel & Co. – Это здоровая, но не скверная ситуация».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 9.04 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.78 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4072 против 1.3955 вечером в среду, опустившись с внутридневного максимума 1.4122.
Индекс доллара США, оценивающий его динамику относительно корзины из шести ведущих валют, снизился на 0.7%.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 2.8% и 5.2% соответственно.
Согласно опубликованной в среду квартальной отчётности JPMorgan, в III квартале банк увеличил на 1.3 млрд долл резервные отчисления на возможные судебные издержки. Возможно, решение JPMorgan о создании дополнительных резервов вызвано ожиданиями увеличения расходов на урегулирование спорных вопросов по ипотеке, а также на выплату штрафов после проведения прокурорского расследования о нарушениях в ходе лишения прав собственности заёмщика на жильё.
«Резервы JPMorgan заставляют задуматься, сколько же денег на подобные нужды должны отложить другие банки?», - отметил управляющий активами компании Mendon Capital Advisors Corp. Антон Шуц.
Акции банков Citigroup и Wells Fargo подешевели на 4.5% и 4.2% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.82%.
«Любые вопросы о мошенничестве сотрудников банков, подписывавших бумаги о взыскании заложенного имущества, могут привести к более высокому уровню отказов в страховых выплатах», - заявил Даглас Хартер, аналитик Credit Suisse.
К закрытию NYSE акции страховщиков бондов MBIA Inc. (+16.2%) и Ambac Financial Group Inc. (+18.7%), а также компаний, страхующих ипотечные кредиты, включая Radian Group Inc. (+6.8%), PMI Group Inc. (+5.5%) и MGIC Investment Corp. (+4.8%), уверенно выросли.
В свою очередь, акции финансовой компании H&R Block Inc. упали на 10% после её сообщения о намерении приобрести компанию 2SS Holdings Inc. за 287.5 млн долл.
Лучше рынка выглядели акции телекоммуникационного сектора на фоне сообщений, что компания Verizon Wireless, совладельцами которой являются Verizon Communications (+0.7%) и Vodafone Group Plc, с 28 октября начнёт предоставлять доступ в интернет через компьютеры-таблетки iPad, чем составит конкуренцию AT&T (+0.1%), ранее владевшей монопольным правом на предоставление услуг связи для продукции Apple (+0.7%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.4% и 0.27% соответственно, несмотря на снижение стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.32 долл (-0.4%) до 82.69 долл за барр.
Акции производителя алюминия Alcoa, химического концерна Du Pont и производителя строительного оборудования Caterpillar подешевели на 1.8%, 0.83% и 0.47% соответственно на фоне фиксации прибыли после их предыдущего роста.
Акции образовательной компании Apollo Group (Nasdaq), управляющей университетом Финикса, упали на 23.2% после её сообщения об отзыве предыдущего прогноза по прибыли и доходам на 2011 год в связи с ожидаемым ужесточением норм государственного регулирования образовательной сферы и возможным сокращением числа новых студентов на 40%.
Акции других компаний, управляющих образовательными учреждениями, включая Education Management Corp., DeVry Inc., Career Education Corp., ITT Educational Services Inc. и Strayer Education Inc., подешевели, по меньшей мере, на 14%.
Акции интернет-компании Yahoo выросли на 4.46% после сообщения The Wall Street Journal, что компания AOL Inc. совместно с несколькими частными инвестиционными фирмами рассматривает возможность поглощения Yahoo.
После закрытия регулярных торгов интернет-компания Google сообщила о росте прибыли по итогам III квартала до 2.17 млрд долл или до 6.72 долл на акцию против 1.64 млрд долл или 5.13 долл на акцию за аналогичный период прошлого года. За исключением единоразовых статей баланса прибыль Google составила 7.64 долл на акцию. Выручка компании выросла до 5.5 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль Google на уровне 6.69 долл на акцию и доходы в размере 5.3 млрд долл.
Кроме того, Google сообщил, что за отчётный период нанял на работу более 1500 новых сотрудников. В ходе постторговой сессии акции компании подорожали на 9%.
Технологическая компания Advanced Micro Devices Inc. после закрытия NYSE сообщила о сокращении квартальных убытков до 118 млн долл или до 17 центов на акцию против убытков в 128 млн долл или 18 центов на акцию годом ранее. Доходы компании выросли до 1.62 млрд долл против 1.4 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила 15 центов на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 6 центов на акцию с учётом единоразовых статей баланса и доходы в размере 1.6 млрд долл.
В текущем квартале AMD ожидает сохранения доходов «примерно на том же уровне». В ходе постторговой сессии акции компании подорожали на 5%.
Минфин США в четверг провёл аукцион по доразмещению 30-летних казначейских облигаций на сумму 13 млрд долл в дополнение к размещённому в августе аналогичному выпуску в объёме 30.099 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.852%, превысив 3.82%, зафиксированные при размещении 30-летних нот в прошлом месяце. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.49 против 2.81 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению 30-летних нот. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 32.4% выпуска в сравнении с 36.6% в среднем за четыре предыдущих аналогичных аукциона.
В пятницу, в 16:00 мск, ожидается выступление президента Федерального Резервного Банка Атланты Дэнниса Локхарта.
В 16:15 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные индекса потребительских цен США за сентябрь. Прогноз: рост индекса CPI на 0.2% после повышения на 0.3% месяцем ранее.
В 16:30 мск Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire Manufacturing index) за октябрь. Прогноз: рост индекса на 3 пункта до 7.1 пункта.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по розничным продажам в США за сентябрь. Прогноз: рост продаж на 0.5% после увеличения на 0.4% в августе.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за октябрь. Прогноз: рост индекса до 68.8 пункта против 68.2 в сентябре.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по товарно-материальным запасам американских компаний за август. Прогноз: рост запасов на 0.5% после увеличения на 0.1% месяцем ранее.
В 20:15 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена.
Финансовую отчётность за III квартал представят компании: Charles Schwab Corp., Gannett, General Electric и Mattel.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Представители властей предполагают, что во время рецессии 2007-2009 г.г. банки, выдавшие ипотечные кредиты, использовали подложные документы для того, чтобы лишить должников права собственности на дома. Возможно, это было связано с тем, что через руки подписывавших документы лиц ежедневно проходили бумаги по сотням дел, и сотрудники банков не могли должным образом проверить все заявки.
Затягивание процесса лишения прав на выкуп закладной «может задержать любое восстановление рынка недвижимости, которое появится на горизонте», - полагают аналитики FBR Capital Markets.
По сообщению компании RealtyTrac Inc., в сентябре кредитные организации приняли на баланс 102134 заложенных объекта недвижимости, что стало максимальной цифрой за период с начала отслеживания подобных данных в 2005 году. Общее число заведенных банками дел по обращению взыскания на заложенное имущество, включая дефолты и аукционы, в сентябре выросло на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В целом, один из 371 ипотечного заёмщика получил уведомление о заведении дела о взыскании заложенного имущества.
Макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, не смогли оказать поддержки рынку.
Согласно отчёту Министерства труда, число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 13 тыс. до 462 тыс. Аналитики ожидали, что число безработных сократится на 3 тыс.
Министерство торговли сообщило о большем, чем прогнозировалось, расширении торгового дефицита США в августе – на 8.8% до 46.3 млрд долл против ожидавшихся 43.5 млрд долл.
В совокупности эти отчёты могли бы усилить ожидания, связанные с программой количественного смягчения ФРС (QE-2), поддержав рост фондовых индексов, однако данные о повышении индекса цен производителей в сентябре на 0.4% (прогноз +0.2%) указали на ослабление дефляционных рисков, которые являются одной из основных причин обеспокоенности Федрезерва, связывающего запуск QE-2, в том числе, с необходимостью провоцирования умеренного роста инфляции.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11094.57, потеряв 0.01%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.36% (до 1173.81) и 0.24% (до 2435.38) соответственно.
По мнению аналитиков, проблемы, связанные с потерей прав на заложенное имущество, которые назревали в течение нескольких недель, были использованы инвесторами как повод для фиксации прибыли после уверенного роста фондовых индексов с начала сентября. Разворот рынка к повышению в заключительный час торговой сессии, благодаря которому индекс Dow Jones почти полностью компенсировал первоначальные потери, доказывает то, что реальное влияние этого фактора было незначительным.
«Мы можем использовать эту банковскую историю как оправдание, но после того роста, который мы видели, рынку необходима коррекция, - заявил Джеффри Фрэнкел, президент компании Stuart Frankel & Co. – Это здоровая, но не скверная ситуация».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 9.04 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.78 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4072 против 1.3955 вечером в среду, опустившись с внутридневного максимума 1.4122.
Индекс доллара США, оценивающий его динамику относительно корзины из шести ведущих валют, снизился на 0.7%.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 2.8% и 5.2% соответственно.
Согласно опубликованной в среду квартальной отчётности JPMorgan, в III квартале банк увеличил на 1.3 млрд долл резервные отчисления на возможные судебные издержки. Возможно, решение JPMorgan о создании дополнительных резервов вызвано ожиданиями увеличения расходов на урегулирование спорных вопросов по ипотеке, а также на выплату штрафов после проведения прокурорского расследования о нарушениях в ходе лишения прав собственности заёмщика на жильё.
«Резервы JPMorgan заставляют задуматься, сколько же денег на подобные нужды должны отложить другие банки?», - отметил управляющий активами компании Mendon Capital Advisors Corp. Антон Шуц.
Акции банков Citigroup и Wells Fargo подешевели на 4.5% и 4.2% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.82%.
«Любые вопросы о мошенничестве сотрудников банков, подписывавших бумаги о взыскании заложенного имущества, могут привести к более высокому уровню отказов в страховых выплатах», - заявил Даглас Хартер, аналитик Credit Suisse.
К закрытию NYSE акции страховщиков бондов MBIA Inc. (+16.2%) и Ambac Financial Group Inc. (+18.7%), а также компаний, страхующих ипотечные кредиты, включая Radian Group Inc. (+6.8%), PMI Group Inc. (+5.5%) и MGIC Investment Corp. (+4.8%), уверенно выросли.
В свою очередь, акции финансовой компании H&R Block Inc. упали на 10% после её сообщения о намерении приобрести компанию 2SS Holdings Inc. за 287.5 млн долл.
Лучше рынка выглядели акции телекоммуникационного сектора на фоне сообщений, что компания Verizon Wireless, совладельцами которой являются Verizon Communications (+0.7%) и Vodafone Group Plc, с 28 октября начнёт предоставлять доступ в интернет через компьютеры-таблетки iPad, чем составит конкуренцию AT&T (+0.1%), ранее владевшей монопольным правом на предоставление услуг связи для продукции Apple (+0.7%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.4% и 0.27% соответственно, несмотря на снижение стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.32 долл (-0.4%) до 82.69 долл за барр.
Акции производителя алюминия Alcoa, химического концерна Du Pont и производителя строительного оборудования Caterpillar подешевели на 1.8%, 0.83% и 0.47% соответственно на фоне фиксации прибыли после их предыдущего роста.
Акции образовательной компании Apollo Group (Nasdaq), управляющей университетом Финикса, упали на 23.2% после её сообщения об отзыве предыдущего прогноза по прибыли и доходам на 2011 год в связи с ожидаемым ужесточением норм государственного регулирования образовательной сферы и возможным сокращением числа новых студентов на 40%.
Акции других компаний, управляющих образовательными учреждениями, включая Education Management Corp., DeVry Inc., Career Education Corp., ITT Educational Services Inc. и Strayer Education Inc., подешевели, по меньшей мере, на 14%.
Акции интернет-компании Yahoo выросли на 4.46% после сообщения The Wall Street Journal, что компания AOL Inc. совместно с несколькими частными инвестиционными фирмами рассматривает возможность поглощения Yahoo.
После закрытия регулярных торгов интернет-компания Google сообщила о росте прибыли по итогам III квартала до 2.17 млрд долл или до 6.72 долл на акцию против 1.64 млрд долл или 5.13 долл на акцию за аналогичный период прошлого года. За исключением единоразовых статей баланса прибыль Google составила 7.64 долл на акцию. Выручка компании выросла до 5.5 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль Google на уровне 6.69 долл на акцию и доходы в размере 5.3 млрд долл.
Кроме того, Google сообщил, что за отчётный период нанял на работу более 1500 новых сотрудников. В ходе постторговой сессии акции компании подорожали на 9%.
Технологическая компания Advanced Micro Devices Inc. после закрытия NYSE сообщила о сокращении квартальных убытков до 118 млн долл или до 17 центов на акцию против убытков в 128 млн долл или 18 центов на акцию годом ранее. Доходы компании выросли до 1.62 млрд долл против 1.4 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила 15 центов на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 6 центов на акцию с учётом единоразовых статей баланса и доходы в размере 1.6 млрд долл.
В текущем квартале AMD ожидает сохранения доходов «примерно на том же уровне». В ходе постторговой сессии акции компании подорожали на 5%.
Минфин США в четверг провёл аукцион по доразмещению 30-летних казначейских облигаций на сумму 13 млрд долл в дополнение к размещённому в августе аналогичному выпуску в объёме 30.099 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.852%, превысив 3.82%, зафиксированные при размещении 30-летних нот в прошлом месяце. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.49 против 2.81 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению 30-летних нот. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 32.4% выпуска в сравнении с 36.6% в среднем за четыре предыдущих аналогичных аукциона.
В пятницу, в 16:00 мск, ожидается выступление президента Федерального Резервного Банка Атланты Дэнниса Локхарта.
В 16:15 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные индекса потребительских цен США за сентябрь. Прогноз: рост индекса CPI на 0.2% после повышения на 0.3% месяцем ранее.
В 16:30 мск Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire Manufacturing index) за октябрь. Прогноз: рост индекса на 3 пункта до 7.1 пункта.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по розничным продажам в США за сентябрь. Прогноз: рост продаж на 0.5% после увеличения на 0.4% в августе.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за октябрь. Прогноз: рост индекса до 68.8 пункта против 68.2 в сентябре.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по товарно-материальным запасам американских компаний за август. Прогноз: рост запасов на 0.5% после увеличения на 0.1% месяцем ранее.
В 20:15 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена.
Финансовую отчётность за III квартал представят компании: Charles Schwab Corp., Gannett, General Electric и Mattel.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу