Крупнейшая в мире страховая компания American International Group (AIG) выручила 138,3 млрд гонконгских долларов (17,8 млрд долл.) в ходе проведения IPO своего азиатского подразделения AIA Group Ltd. Благодаря размерам сделки это размещение стало крупнейшим из всех когда-либо проведенных на бирже Гонконга (HKEX), пишет Bloomberg.
AIG продала 7,03 млрд существующих акций AIA, или примерно 58% принадлежащих ей акций, по цене 19,68 гонконгских долл. (2,36 долл.). Размещение прошло по цене, соответствующей верхнему диапазону, установленному перед размещением. Сделка оценила AIA в 30,6 млрд долл. «Мы очень рады, что цена предложения была установлена в верхней части диапазона, что отражает очень большое доверие инвесторов к будущему AIA, а также к нашим возможностям по реализации исключительного потенциала роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал гендиректор AIA Марк Такер, слова которого приводятся в сообщении компании.
Руководство AIG очень рассчитывает на IPO AIA. По словам главы AIG Роберта Бенмоше, продажа AIA и другой дочерней компании – American Life Insurance Company – поможет страховщику вернуть часть средств, полученных в рамках программы TARP.
В ходе собственного IPO AIA удалось привлечь в Гонконге большую сумму, чем крупнейшему банку КНР ICBC, который привлек здесь 16 млрд долл. Размещение азиатской «дочки» AIG помогло установить новый рекорд и на самой HKEX. Благодаря ему общая сумма IPO с начала года составила 65 млрд долл., тогда как в наиболее удачном до сих пор 2007 году суммарный объем IPO составил 60 млрд долл.
МАКСИМ ШАХОВ
AIG продала 7,03 млрд существующих акций AIA, или примерно 58% принадлежащих ей акций, по цене 19,68 гонконгских долл. (2,36 долл.). Размещение прошло по цене, соответствующей верхнему диапазону, установленному перед размещением. Сделка оценила AIA в 30,6 млрд долл. «Мы очень рады, что цена предложения была установлена в верхней части диапазона, что отражает очень большое доверие инвесторов к будущему AIA, а также к нашим возможностям по реализации исключительного потенциала роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал гендиректор AIA Марк Такер, слова которого приводятся в сообщении компании.
Руководство AIG очень рассчитывает на IPO AIA. По словам главы AIG Роберта Бенмоше, продажа AIA и другой дочерней компании – American Life Insurance Company – поможет страховщику вернуть часть средств, полученных в рамках программы TARP.
В ходе собственного IPO AIA удалось привлечь в Гонконге большую сумму, чем крупнейшему банку КНР ICBC, который привлек здесь 16 млрд долл. Размещение азиатской «дочки» AIG помогло установить новый рекорд и на самой HKEX. Благодаря ему общая сумма IPO с начала года составила 65 млрд долл., тогда как в наиболее удачном до сих пор 2007 году суммарный объем IPO составил 60 млрд долл.
МАКСИМ ШАХОВ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба