9 февраля 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Центробанк Китая во вторник повысил процентные ставки, второй раз чуть более чем за месяц, усиливая борьбу с чрезмерно высокой инфляцией.
Ключевая ставка по депозитам сроком один год будет повышена на 25 базисных пунктов до 3,00 процента, ставка по кредитам сроком на один год также поднимется на 25 базисных пунктов до 6,06 процента, сообщил Народный банк Китая. Эти изменения вступят в силу с 9 февраля.
Доллар подешевел во вторник к большинству валют стран - основных торговых партнеров США, так как повышение ставок Народным банком Китая не смогло подавить аппетиты инвесторов к высокодоходным активам.
"Участники рынка поняли, что Китай старательно замедляет экономику, так что многие ожидают "мягкой посадки", а это благотворная среда для рисков на энергетическом рынке в долгосрочной перспективе", - сказал агентству Bloomberg валютный стратег Brown Brothers Harriman & Co. Марк Маккормик.
Котировки долговых обязательств американского минфина (US Treasuries) снизились по итогам торгов во вторник из-за низкого спроса международных центральных банков в ходе аукциона по продаже трехлетний гособлигаций США.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в пятницу выросла на 11 базисных пунктов - до 3,74%. Облигации с купоном 2,625% подешевели на 0,81 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 90,97% от номинала.
"Если трехлетние бумаги не расходятся, инвесторы меняют свои позиции и ждут сигналов от Федеральной резервной системы, - сказал агентству Bloomberg управляющий директор Wunderlich Securities Inc. Майкл Франциз. - ФРС может оказаться более агрессивной в ужесточении политики".
Средневзвешенная доходность на аукционе по продаже трехлетних US Treasuries составила 1,349% годовых, тогда как эксперты прогнозировали в среднем 1,345%. Этот показатель стал максимальным с момента продажи гособлигаций на 38 миллиардов долларов в мае под 1,414%. По итогам последнего аукциона по продаже трехлетних бондов 11 января доходность сложилась на уровне 1,027%.
Американские государственные облигации (US Treasuries) являются основным инструментом финансирования государственного долга. Стоимость US Treasuries в ходе аукционов зависит от уровня доходности, который, в свою очередь, определяется прогнозами инвесторов относительно дальнейшего развития экономики США и мира в целом.
Нестабильность в мировой экономике, как правило, приводит к увеличению стоимости гособлигаций США, в то время как в отсутствие кризисных явлений инвесторы предпочитают вкладывать средства в рискованные активы с более высокой доходностью.
По состоянию на ноябрь 2010 года основными держателями US Treasuries являлись материковый Китай (895,6 миллиарда долларов), Япония (877,2 миллиардов долларов) и Великобритания (511,8 миллиарда долларов). В распоряжении финансовых властей России находились US Treasuries на сумму 122,5 миллиарда долларов.
Индекс Dow вырос седьмой день подряд во вторник, но небольшие объемы торгов подтверждают, что инвесторы не верят в то, что у пятимесячного ралли есть силы для продолжения.
Неожиданно сильные показатели продаж McDonald's укрепили оптимизм по поводу потребительских расходов и поддержали индекс Dow в самый тихий день торгов с начала 2011 года, когда общий объем торгуемых акций оказался на 17 процентов ниже среднего значения прошлого года.
Слабость энергетических акций ограничила подъем S&P 500 и Nasdaq после того, как Китай, второй в мире потребитель энергоносителей, повысил процентные ставки второй раз за шесть недель. Это решение негативно отразилось на сырьевых акциях, так как инвесторы испугались снижения спроса, однако практически не повлияло на рынок вне этого сектора.
"Повышение ставки важно, но это не критичный уровень, где она начинает доставлять неприятности", - сказал Майкл Муллани из Fiduciary Trust Co.
Котировки McDonald's Corp поднялись на 2,6 процента, когда его январские продажи превысили прогнозы благодаря восстановлению спроса в Европе. Потребительский индекс S&P прибавил 1,2 процента.
"McDonald's показал действительно отличные цифры, и это признак того, что потребительские расходы восстанавливаются", - добавил Муллани.
"Прибыли оказались намного лучше ожиданий в силу хороших продаж, - сказал агентству Bloomberg управляющий активами SunAmerica Asset Management Стивен Нимет. - Это ранние признаки того, что экономика набирает обороты в процессе восстановления".
Индекс Dow Jones вырос на 0,59 процента до 12.233,15 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,42 процента до 1.324,57 пункта. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,47 процента до 2.797,05 пункта.
Всего 6,99 миллиарда акций торговались на Нью-йоркской фондовой бирже, Американской фондовой бирже и Nasdaq, тогда как среднее дневное значение прошлого года составляет 8,47 миллиарда.
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются рекордными в этом месяце темпами, лидерами падения являются компании, связанные с Китаем, из-за ужесточения кредитно-денежной политики в КНР, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,4%, отступив до 139,35 пункта. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,3% после повышения на 0,2% на утренних торгах. Южнокорейский Kospi опустился на 1,4%, тайваньский Taiex - на 0,8%. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 0,3%.
Европейские акции показали небольшое снижение во вторник после повышения Китаем процентных ставок, что спровоцировало усиление опасений насчет экономического роста.
"Рынки полагались на то, что рост развивающихся экономик в некоторой степени продолжится в будущем, и если это ставится под вопрос, то фондовый рынок столкнется с ветром во встречном направлении", - сказал Ричард Батти, инвестиционный директор в Standard Life Investments.
Панъевропейский индекс крупнейших компаний Европы FTSEurofirst 300 завершил торги вторника снижением на 0,17 процента до 1.175,72 пункта после роста до максимума 29 месяцев в понедельник.
Британский индекс FTSE 100 вырос во вторник на 0,67 процента до 6.091,03 пункта, немецкий DAX прибавил 0,54 процента до 7.323,24 пункта, а французский индекс CAC 40 повысился на 0,43 процента до 4.108,27 пункта.
Стоимость золота достигла двухнедельного максимума по итогам торгов во вторник после повышения процентных ставок Народным банком Китая с целью сдерживания инфляции, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам вторника подорожал на 1,2% - до 1364,1 доллара за тройскую унцию.
"Инвесторы вкладывают в золото, защищаясь от инфляции, - сказал агентству Bloomberg трейдер LaSalle Futures Group Мэтью Зиман. - Более агрессивное поведение центральных банков заставит людей беспокоиться о росте цен".
Американская легкая нефть поднялась выше $87,20 за баррель благодаря хорошим показателями мировых рынков акций и неожиданному сокращению запасов нефти в США.
К 8.25 МСК мартовские фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на $0,54 до $87,48 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent повысились на $0,38 до $100,30 за баррель.
"Рынок нефти сейчас держится скорее благодаря "бычьему" фондовому рынку, чем из-за геополитических причин, - сказал Бенсон Ван из Commodity Broking Services. - Волнения в Египте толкали его вверх в последние 15 дней, но я думаю, реакция людей на эти события уже утихла, а влияние на стоимость нефти сокращается".
"Однако в будущем повышательный импульс для нефти ограничен. Я думаю, мы видели цены на нефть на самом высоком уровне в этом году".
Прогнозы рынка
Восстановление американской экономики может в дальнейшем идти без очередного этапа количественного ослабления. К такому мнению пришли руководители ФРБ Далласа и Ричмонда. Вероятно их наблюдения не останутся без внимания главы ФРС США г-на Бернанке. Действительно, в отличие от Европы, где дело подменяют словом, Америка за последний год достигла ощутимых результатов в восстановительных процессах.
EURUSD
Support: 1.3571
Resistant: 1.3688
За истекший торговый день евро не оставлял попыток роста против доллара США. Цена на единую валюту подросла от 1.3571 до 1.3688. Техническая картина по евро на текущий момент достаточно противоречива. Верхняя сторона ограничена уровнем 1.3850. Если поддержка 1.3500 не устоит, откроется дорога в направлении набора нисходящих целей, ближайшая расположена около 1.3440.
Торговая стратегия: покупка от 1.3700 стоп 1.3600 ТР 1.3850, продажа от 1.3600 стоп 1.3700 ТР 1.3450
USDCHF
Support: 0.9523
Resistant: 0.9654
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9523 до 0.9654. Движение может получить неплохое развитие, в случае перехода уровня 0.9685 из сопротивления в поддержку. Тогда на пути к паритету окажутся отметки 0.9726\30 и 0.9935.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6026
Resistant: 1.6161
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6161 до 1.6026. Восстанавливается нисходящее движение британца согласно технической картине дневного графика. Ближайшие цели - 1.5900, 1.5805, 1.5745. Если и дальше позитивные фундаментальные данные из Англии будут отсутствовать, а евро продолжит снижение, продажи английской валюты могут усилиться в первую очередь за счет продаж в кросс-курсе с евро.
Торговая стратегия: покупка от 1.6110 стоп 1.6020 ТР 1.6250, продажа от 1.6020 стоп 1.6110 ТР 1.5850
USDJPY
Support: 81.76
Resistant: 82.42
За истекший торговый день доллар США подрос против йены от 81.76 до 82.42. Взятие рубежа 82.65 откроет дорогу в направлении дальнейших восходящих целей - 83.50, 84.20\30, 85.60. Однако, пока это довольно трудная задача.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ключевая ставка по депозитам сроком один год будет повышена на 25 базисных пунктов до 3,00 процента, ставка по кредитам сроком на один год также поднимется на 25 базисных пунктов до 6,06 процента, сообщил Народный банк Китая. Эти изменения вступят в силу с 9 февраля.
Доллар подешевел во вторник к большинству валют стран - основных торговых партнеров США, так как повышение ставок Народным банком Китая не смогло подавить аппетиты инвесторов к высокодоходным активам.
"Участники рынка поняли, что Китай старательно замедляет экономику, так что многие ожидают "мягкой посадки", а это благотворная среда для рисков на энергетическом рынке в долгосрочной перспективе", - сказал агентству Bloomberg валютный стратег Brown Brothers Harriman & Co. Марк Маккормик.
Котировки долговых обязательств американского минфина (US Treasuries) снизились по итогам торгов во вторник из-за низкого спроса международных центральных банков в ходе аукциона по продаже трехлетний гособлигаций США.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в пятницу выросла на 11 базисных пунктов - до 3,74%. Облигации с купоном 2,625% подешевели на 0,81 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 90,97% от номинала.
"Если трехлетние бумаги не расходятся, инвесторы меняют свои позиции и ждут сигналов от Федеральной резервной системы, - сказал агентству Bloomberg управляющий директор Wunderlich Securities Inc. Майкл Франциз. - ФРС может оказаться более агрессивной в ужесточении политики".
Средневзвешенная доходность на аукционе по продаже трехлетних US Treasuries составила 1,349% годовых, тогда как эксперты прогнозировали в среднем 1,345%. Этот показатель стал максимальным с момента продажи гособлигаций на 38 миллиардов долларов в мае под 1,414%. По итогам последнего аукциона по продаже трехлетних бондов 11 января доходность сложилась на уровне 1,027%.
Американские государственные облигации (US Treasuries) являются основным инструментом финансирования государственного долга. Стоимость US Treasuries в ходе аукционов зависит от уровня доходности, который, в свою очередь, определяется прогнозами инвесторов относительно дальнейшего развития экономики США и мира в целом.
Нестабильность в мировой экономике, как правило, приводит к увеличению стоимости гособлигаций США, в то время как в отсутствие кризисных явлений инвесторы предпочитают вкладывать средства в рискованные активы с более высокой доходностью.
По состоянию на ноябрь 2010 года основными держателями US Treasuries являлись материковый Китай (895,6 миллиарда долларов), Япония (877,2 миллиардов долларов) и Великобритания (511,8 миллиарда долларов). В распоряжении финансовых властей России находились US Treasuries на сумму 122,5 миллиарда долларов.
Индекс Dow вырос седьмой день подряд во вторник, но небольшие объемы торгов подтверждают, что инвесторы не верят в то, что у пятимесячного ралли есть силы для продолжения.
Неожиданно сильные показатели продаж McDonald's укрепили оптимизм по поводу потребительских расходов и поддержали индекс Dow в самый тихий день торгов с начала 2011 года, когда общий объем торгуемых акций оказался на 17 процентов ниже среднего значения прошлого года.
Слабость энергетических акций ограничила подъем S&P 500 и Nasdaq после того, как Китай, второй в мире потребитель энергоносителей, повысил процентные ставки второй раз за шесть недель. Это решение негативно отразилось на сырьевых акциях, так как инвесторы испугались снижения спроса, однако практически не повлияло на рынок вне этого сектора.
"Повышение ставки важно, но это не критичный уровень, где она начинает доставлять неприятности", - сказал Майкл Муллани из Fiduciary Trust Co.
Котировки McDonald's Corp поднялись на 2,6 процента, когда его январские продажи превысили прогнозы благодаря восстановлению спроса в Европе. Потребительский индекс S&P прибавил 1,2 процента.
"McDonald's показал действительно отличные цифры, и это признак того, что потребительские расходы восстанавливаются", - добавил Муллани.
"Прибыли оказались намного лучше ожиданий в силу хороших продаж, - сказал агентству Bloomberg управляющий активами SunAmerica Asset Management Стивен Нимет. - Это ранние признаки того, что экономика набирает обороты в процессе восстановления".
Индекс Dow Jones вырос на 0,59 процента до 12.233,15 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,42 процента до 1.324,57 пункта. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,47 процента до 2.797,05 пункта.
Всего 6,99 миллиарда акций торговались на Нью-йоркской фондовой бирже, Американской фондовой бирже и Nasdaq, тогда как среднее дневное значение прошлого года составляет 8,47 миллиарда.
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются рекордными в этом месяце темпами, лидерами падения являются компании, связанные с Китаем, из-за ужесточения кредитно-денежной политики в КНР, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,4%, отступив до 139,35 пункта. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,3% после повышения на 0,2% на утренних торгах. Южнокорейский Kospi опустился на 1,4%, тайваньский Taiex - на 0,8%. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 0,3%.
Европейские акции показали небольшое снижение во вторник после повышения Китаем процентных ставок, что спровоцировало усиление опасений насчет экономического роста.
"Рынки полагались на то, что рост развивающихся экономик в некоторой степени продолжится в будущем, и если это ставится под вопрос, то фондовый рынок столкнется с ветром во встречном направлении", - сказал Ричард Батти, инвестиционный директор в Standard Life Investments.
Панъевропейский индекс крупнейших компаний Европы FTSEurofirst 300 завершил торги вторника снижением на 0,17 процента до 1.175,72 пункта после роста до максимума 29 месяцев в понедельник.
Британский индекс FTSE 100 вырос во вторник на 0,67 процента до 6.091,03 пункта, немецкий DAX прибавил 0,54 процента до 7.323,24 пункта, а французский индекс CAC 40 повысился на 0,43 процента до 4.108,27 пункта.
Стоимость золота достигла двухнедельного максимума по итогам торгов во вторник после повышения процентных ставок Народным банком Китая с целью сдерживания инфляции, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам вторника подорожал на 1,2% - до 1364,1 доллара за тройскую унцию.
"Инвесторы вкладывают в золото, защищаясь от инфляции, - сказал агентству Bloomberg трейдер LaSalle Futures Group Мэтью Зиман. - Более агрессивное поведение центральных банков заставит людей беспокоиться о росте цен".
Американская легкая нефть поднялась выше $87,20 за баррель благодаря хорошим показателями мировых рынков акций и неожиданному сокращению запасов нефти в США.
К 8.25 МСК мартовские фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на $0,54 до $87,48 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent повысились на $0,38 до $100,30 за баррель.
"Рынок нефти сейчас держится скорее благодаря "бычьему" фондовому рынку, чем из-за геополитических причин, - сказал Бенсон Ван из Commodity Broking Services. - Волнения в Египте толкали его вверх в последние 15 дней, но я думаю, реакция людей на эти события уже утихла, а влияние на стоимость нефти сокращается".
"Однако в будущем повышательный импульс для нефти ограничен. Я думаю, мы видели цены на нефть на самом высоком уровне в этом году".
Прогнозы рынка
Восстановление американской экономики может в дальнейшем идти без очередного этапа количественного ослабления. К такому мнению пришли руководители ФРБ Далласа и Ричмонда. Вероятно их наблюдения не останутся без внимания главы ФРС США г-на Бернанке. Действительно, в отличие от Европы, где дело подменяют словом, Америка за последний год достигла ощутимых результатов в восстановительных процессах.
EURUSD
Support: 1.3571
Resistant: 1.3688
За истекший торговый день евро не оставлял попыток роста против доллара США. Цена на единую валюту подросла от 1.3571 до 1.3688. Техническая картина по евро на текущий момент достаточно противоречива. Верхняя сторона ограничена уровнем 1.3850. Если поддержка 1.3500 не устоит, откроется дорога в направлении набора нисходящих целей, ближайшая расположена около 1.3440.
Торговая стратегия: покупка от 1.3700 стоп 1.3600 ТР 1.3850, продажа от 1.3600 стоп 1.3700 ТР 1.3450
USDCHF
Support: 0.9523
Resistant: 0.9654
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9523 до 0.9654. Движение может получить неплохое развитие, в случае перехода уровня 0.9685 из сопротивления в поддержку. Тогда на пути к паритету окажутся отметки 0.9726\30 и 0.9935.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6026
Resistant: 1.6161
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6161 до 1.6026. Восстанавливается нисходящее движение британца согласно технической картине дневного графика. Ближайшие цели - 1.5900, 1.5805, 1.5745. Если и дальше позитивные фундаментальные данные из Англии будут отсутствовать, а евро продолжит снижение, продажи английской валюты могут усилиться в первую очередь за счет продаж в кросс-курсе с евро.
Торговая стратегия: покупка от 1.6110 стоп 1.6020 ТР 1.6250, продажа от 1.6020 стоп 1.6110 ТР 1.5850
USDJPY
Support: 81.76
Resistant: 82.42
За истекший торговый день доллар США подрос против йены от 81.76 до 82.42. Взятие рубежа 82.65 откроет дорогу в направлении дальнейших восходящих целей - 83.50, 84.20\30, 85.60. Однако, пока это довольно трудная задача.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter