РЫНКИ АМЕРИКИ: Локальный негатив на рынке труда поддержал медвежьи настроения
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 1,87% до 11984,61
S&P 500 упал на 1,89% до 1295,11
NASDAQ упал на 1,84% до 2701,02
О ГЛАВНОМ:
Американские фондовые индексы резко упали в четверг на фоне слабой статистики из США, которая поддержала медвежьи настроения, царившие на глобальных площадках.
Снижение агентством Moody''s долгового рейтинга Испании, а также то, что Китай зафиксировал максимальный за семь лет дефицит внешней торговли в феврале, усилило опасения инвесторов о темпах развития мировой экономики. Разочаровал и американский рынок труда, число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 397 000 при прогнозе 378 000.
Индекс широкого рынка SP500 вышел из консолидации вниз, волатильность резко выросла, однако предстоящее 15 марта заседание FOMC ФРС сдерживает медведей.
Сдерживающие факторы:
1. Предстоящее 15 марта заседание FOMC ФРС
Негативные факторы:
1. Китай зафиксировал максимальный за семь лет дефицит внешней торговли в феврале в размере $7,3 миллиарда
2. Агентство Moody''s понизило кредитный рейтинг Испании
3. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 397 000, прогноз 378 000
4. Дефицит торгового баланса США составил $46,34 миллиарда в январе, прогноз отрицательное сальдо в $41,50 миллиарда
В ДЕТЯЛЯХ:
Внешний фон еще до открытия торгов был на стороне медведей. Китай зафиксировал максимальный за семь лет дефицит внешней торговли в феврале в размере $7,3 миллиарда из-за простоя ориентированных на экспорт заводов во время празднования Лунного нового года. Экспорт вырос в феврале на 2,4% в годовом исчислении, а импорт повысился на 19,4%. Аналитики в среднем ожидали, что экспорт увеличится на 26,2%, импорт - на 32,2%, что должно было привести к внешнеторговому профициту в $4,95 миллиарда.
О проблемах долгового кризиса в Еврозоне напомнило Moody''s. Агентство понизило кредитный рейтинг Испании на одну ступень - с «Aa1» до «Aa2», прогноз по рейтингу - «негативный». Как отмечает Moody''s, расходы на стабилизацию банковской системы Испании будут весьма значительными и превысят оценки правительства - вместо 20 млрд. может потребоваться 120 млрд. евро. Кроме того, низкие темпы экономического роста могут ограничить возможности испанского правительства в деле финансового оздоровления страны.
Американская макроэкономическая статистика не смогла переломить ситуацию, данные как на подбор оказались хуже ожиданий. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 397000, тогда как аналитики ожидали рост до 378,000. Неделей ранее число обратившихся за пособием составляло 371 000, согласно пересмотренным данным. Общее число безработных на конец прошлой недели составило 3,771 миллиона человек при прогнозе 3,76 миллиона.
Дефицит торгового баланса США составил $46,34 миллиарда в январе, тогда как аналитики ожидали отрицательное сальдо в размере $41,50 миллиарда. Месяцем ранее, согласно пересмотренным данным, дефицит был на уровне $40,26 миллиарда.
ОЖИДАНИЯ:
В пятницу будет опубликован индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и данные по производственным запасам
Нефтетрейдеры привыкают к новостям из Ливии
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 0.8% до $115.0 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 1.9% до $102.4 за баррель
В деталях:
Цена марки Brent продолжает движение в привычном боковом диапазоне последних дней $113-118 за баррель. Нефть наверстывает потери, также резво, как и снижается. «Арабские горки» на рынке нефти продолжаются. Марка WTI после обновления послекризисных максимумов продолжает корректироваться с уровней 29-месячной давности. Учитывая, что Brent последние 6 недель заканчивал ростом, на этой может прокатиться коррекция, и по итогам недели будет зафиксировано снижение.
Накануне цены немного скорректировались по обеим сразу маркам. Причем обострение гражданской войны в Ливии уже не сильно пугает инвесторов, похоже привыкших за последние пару месяцев к новостям с Ближнего Востока и Северной Африки. К тому же некоторые полагают, что пик напряженности уже позади или, по крайней мере, сейчас мы проходим его максимальную точку.
Но сейчас на рынок нефти по-прежнему серьезным образом оказывают давление события на Ближнем Востоке. Напряженность сохраняется, нефтетрейдеры опасаются усиления перебоев поставок нефти из стран арабского мира. Нефтяной рынок чутко реагирует на все события в этом нефтеносном регионе. В Ливии из-за протестов и вооруженной борьбы приостановлены работы на нефтяных месторождениях. Беспорядки в Ливии уже привели к сокращению добычи до 500 тыс. баррелей в сутки.
В итоге, цены после возврата к пробитому ранее сопротивлению трехмесячного восходящего тренда в район $112, которое теперь выступает поддержкой, также резво оттолкнулась вверх к уровням $115-116. Но дальнейшего продвижения вперед не последовало. Высокая волатильность сохраняется. Революции Ближнего Востока держат в напряженности нефтетрейдеров по всем миру и сохраняют цены на «черное золото» на высоком уровне. Однако этот рост носит спекулятивный характер, и при ослаблении напряженности в арабском мире последует коррекция цен.
Металлы: Неуверенность в будущем вылилась в распродажу
По итогам прошедшего дня продажи в металлах продолжились. Идет полноценная распродажа по всем направлениям, фондовые рынки также показали неплохую коррекцию. Мы уже отмечали, что за последнее время на рынках возросла нервозность и, хотя игроки продолжали покупать по инерции, видно было, что новые уровни даются уже крайне тяжело. Цены были очень высоки, и игрокам нужен был весьма серьезный повод, чтобы продолжать уверенную игру на повышение. Последняя статистика по мировой экономике выходила смешанной, но темпов ее роста явно было недостаточно, чтобы убедить игроков продолжать покупки. Надежды на QE2 также постепенно тают, и чем ближе окончание программы, тем больше неуверенности. Инвесторы сомневаются, что ФРС решится на продолжение программы. Если к этому прибавить затянувшийся конфликт в Ливии, то получившая свое развитие коррекция была в целом закономерна, и было достаточно сигналов, которые указывали на это.
В этом свете более интересным становится заседание ФРС, которое пройдет на следующей неделе.
Сегодня золото торгуется $1413,2 тр. унц. Никель торгуется $26104 тонну. Медь показывает $9226 за тонну.
Важные события:
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, страна сократила импорт меди в феврале на 35% - до 235,469 тыс. тонн - самого низкого уровня за два года.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 4 $ (+0,16%), и остановился на уровне $2583 за тонну.
Медь понизилась на 15 $ (-0,16%), и на данный момент составляет $9260 за тонну.
Никель подорожал на 300 $ (+1,16%), и остановился на отметке $26 172 за тонну.
Палладий подешевел на 8 $ (-1,02%), закрывшись на уровне $774/тр. унц.
Платина понизилась на 27 $ (-1,5%), и остановилась на отметке $1777/тр. унц.
Золото подешевело на 16 $ (-1,11%), и составляет $1424/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,94 $ (-2,61%), закрывшись на уровне $35,06/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Индекс потребительских цен в Китае вырос на 4,9% в феврале
Японский Nikkei -0,81%
Шанхайский SSE -0,27%
Корейский Kospi -1,25%
Гонконгский Hang Seng -0,77%
Второй день подряд снижаются азиатские индексы вслед за европейскими и американскими индикаторами, теряя порядка 0,7-1%. Существенные потери наблюдались накануне на Wall Street и на площадках Старого Света, и если в штатах всему виной была слабая статистика относительно первичных обращений за пособиями по безработице (факт. 397 тыс., прогноз 376 тыс., предыдущее значение было пересмотрено с 368 тыс. До 371 тыс.) и увеличение дефицита как торгового баланса (факт. -$46,3 млрд., прогноз -$41,5 млрд., предыдущее значение пересмотрено с -$40,6 до -$40,3 млрд.), так и федерального бюджета (-$222 млрд., предыдущее значение -$49,8 млрд.), то в Европе вновь свое веское слово сказало агентство Moody''s Investors Service, понизив рейтинг гособлигаций Испании на одну ступень - с «Aa1» до «Aa2».
В начале недели агентство понизило суверенный рейтинг Греции до «B1» с «Ba1» и рейтинги шести ведущих греческих банков, а вчера министр финансов страны Георгиос Папаконстантину призвал ЕС «немедленно принять меры против рейтинговых агентств, подрывающих стабильность зоны евро».
Кроме того, фиксацией в сырьевых активах отреагировали инвесторы на вчерашние данные по торговому балансу Китая, которые показали замедление темпов роста импорта и экспорта. Однако цены на нефть продолжает подогревать напряженная ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке, где полиция Садовской Аравии открыла огонь по протестующим демонстрантам.
Уже сегодня в Поднебесной был опубликован целый блок макроэкономических данных, из которых особый интерес участников рынка вызывают инфляционные показатели. Так, индекс потребительских цен в КНР в феврале 2011г. вырос на 4,9% в годовом выражении (прогноз 4,7%-4,8%), при этом относительно января показатель вырос на 1,2%. Еще более настораживающие результаты показал индекс цен производителей, который вырос на 7,2% г/г (прогноз 7%), тогда как в январе показатель поднялся лишь на 6,6% г/г.
Замедление темпов роста показали розничные продажи (факт. 15,8%, прогноз 19%, предыдущее значение 19,1%), тогда как рост промышленного производства напротив ускорился (факт. 14,1%, прогноз 13,3%, предыдущее значение 13,5%).
В Японии после краткосрочного периода политического затишья, вновь разгораются страсти, теперь связанные с финансовыми скандалами. В связи с этим накануне министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара подал в отставку, а позднее стало известно, что фонд поддержки Наото Кана получал пожертвования от гражданина Республики Корея, который проживает в Японии. Однако действующий премьер заявил, что не уйдет в отставку из-за данного скандала, ввиду того, что «не был осведомлен» о национальности предоставившего денежные средства. На токийской площадке на данный момент существенное снижение наблюдается в бумагах национальных автопроизводителей: Nissan Motor (-2,33%), Honda Motor (-2,06%), Toyota Motor (-1,37%).
Также стоит упомянуть, о том, что вчера исполнительный директор TSE Атсуси Саито сообщил о возможности объединения четвертой в мире по объему проводимых торгов Токийской фондовой биржи с конкурентом на внутреннем рынке Японии - биржей Осаки, занимающей уверенные позиции в области торговли производными финансовыми инструментами.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Спекулянты испугались нефтяного шока, ждем ободряющей речи от ФРС
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 2,67% до 1731,8
Индекс РТС упал на 3,12% до 1949,35
В четверг на российском рынке умеренный откат перешел в полноценную коррекцию. Индекс ММВБ потерял 2,67% и вернулся к 200-часовой средней на 1732.
Первая половина торгов не предполагала такого результата, снижение шло на волне общей умеренной фиксации. Внешний фон поддерживал медведей: Китай зафиксировал максимальный за семь лет дефицит внешней торговли в феврале в размере $7,3 миллиарда, а агентство Moody''s понизило кредитный рейтинг Испании. Но все еще дорогая нефть (баррель Brent двигался в диапазоне $114 - $116) сдерживала особо агрессивных продавцов.
В целом назревал отскок, который мог быть поддержан отчетом Лукойла по US GAAP за 2010 год. Но компания отчиталась хуже ожиданий, чистая прибыль выросла только на 28,5% до $9,01 миллиарда, при прогнозах в $9,36 миллиарда. Акции Лукойла упали на 2,87%.
Внутренний негатив дополнил внешний. Американские индексы, зажатые ранее в диапазоне, резво развернулись вниз на фоне слабых данных по рынку труда. Весь пакет макроэкономической статистики оказался хуже ожиданий, однако именно всплеск недельной безработицы вызвал фиксацию. Трейдеры явно ожидали, что высокие цены на нефть окажут негативное воздействие на американскую экономику, и рост недельных обращений за пособиями по безработице был воспринят именно как опережающий сигнал надвигающегося нефтяного шока.
При этом коррекция по SP500 остается в рамках технически допустимых уровней, и волну падения четверга можно расценивать как спекулятивный откат перед заседанием FOMC ФРС 15 марта. Закручивается интрига вокруг монетарной политики ФедРезерва, локальный провал рынка труда может сыграть за сторонников продолжения мягкой монетарной политики и поддержать покупки на рынке на следующей неделе.
Для отечественных индексов потенциал падения, конечно, не исчерпан, но от ближайших уровней (200-часовая средняя по ММВБ на 1732) можно ожидать технического отскока. При улучшении фона, словесных интервенциях ФРС отскок может перерасти в новую волну роста. Дорогая нефть все также дорога, и для новых покупок спекулянтам нужно только поверить, что американская экономика сможет расти даже в таких суровых условиях.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 11 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
Состоится внеочередное собрание акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель", на котором планируется переизбрать совет директоров компании.
ОАО "НОВАТЭК" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2010 год.
Состоится брифинг президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа "О развитии инвестиционного бизнеса Сбербанка России".
Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску ОАО "Мосэнерго" о взыскании с ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" 7,3 млрд рублей.
Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск "Акрона" о признании недействительным присоединение "Сильвинита" к "Уралкалию".
Гохран России завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже алмазов специальных размеров (массой 10,8 карата и более). Торги пройдут 29 марта.
16:30 мск - США - Стержневой индекс потребительских цен - февраль. Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: 0,3%.
16:30 мск - США - Розничные продажи - февраль. Прогноз: 1% Предыдущее значение: 0,3%.
17:55 мск - США - Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета - март. Прогноз: 76,5 Предыдущее значение: 77,5.
18:00 мск - США - Запасы на оптовых складах - январь. Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: 0,8%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 1,87% до 11984,61
S&P 500 упал на 1,89% до 1295,11
NASDAQ упал на 1,84% до 2701,02
О ГЛАВНОМ:
Американские фондовые индексы резко упали в четверг на фоне слабой статистики из США, которая поддержала медвежьи настроения, царившие на глобальных площадках.
Снижение агентством Moody''s долгового рейтинга Испании, а также то, что Китай зафиксировал максимальный за семь лет дефицит внешней торговли в феврале, усилило опасения инвесторов о темпах развития мировой экономики. Разочаровал и американский рынок труда, число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 397 000 при прогнозе 378 000.
Индекс широкого рынка SP500 вышел из консолидации вниз, волатильность резко выросла, однако предстоящее 15 марта заседание FOMC ФРС сдерживает медведей.
Сдерживающие факторы:
1. Предстоящее 15 марта заседание FOMC ФРС
Негативные факторы:
1. Китай зафиксировал максимальный за семь лет дефицит внешней торговли в феврале в размере $7,3 миллиарда
2. Агентство Moody''s понизило кредитный рейтинг Испании
3. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 397 000, прогноз 378 000
4. Дефицит торгового баланса США составил $46,34 миллиарда в январе, прогноз отрицательное сальдо в $41,50 миллиарда
В ДЕТЯЛЯХ:
Внешний фон еще до открытия торгов был на стороне медведей. Китай зафиксировал максимальный за семь лет дефицит внешней торговли в феврале в размере $7,3 миллиарда из-за простоя ориентированных на экспорт заводов во время празднования Лунного нового года. Экспорт вырос в феврале на 2,4% в годовом исчислении, а импорт повысился на 19,4%. Аналитики в среднем ожидали, что экспорт увеличится на 26,2%, импорт - на 32,2%, что должно было привести к внешнеторговому профициту в $4,95 миллиарда.
О проблемах долгового кризиса в Еврозоне напомнило Moody''s. Агентство понизило кредитный рейтинг Испании на одну ступень - с «Aa1» до «Aa2», прогноз по рейтингу - «негативный». Как отмечает Moody''s, расходы на стабилизацию банковской системы Испании будут весьма значительными и превысят оценки правительства - вместо 20 млрд. может потребоваться 120 млрд. евро. Кроме того, низкие темпы экономического роста могут ограничить возможности испанского правительства в деле финансового оздоровления страны.
Американская макроэкономическая статистика не смогла переломить ситуацию, данные как на подбор оказались хуже ожиданий. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 397000, тогда как аналитики ожидали рост до 378,000. Неделей ранее число обратившихся за пособием составляло 371 000, согласно пересмотренным данным. Общее число безработных на конец прошлой недели составило 3,771 миллиона человек при прогнозе 3,76 миллиона.
Дефицит торгового баланса США составил $46,34 миллиарда в январе, тогда как аналитики ожидали отрицательное сальдо в размере $41,50 миллиарда. Месяцем ранее, согласно пересмотренным данным, дефицит был на уровне $40,26 миллиарда.
ОЖИДАНИЯ:
В пятницу будет опубликован индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и данные по производственным запасам
Нефтетрейдеры привыкают к новостям из Ливии
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 0.8% до $115.0 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 1.9% до $102.4 за баррель
В деталях:
Цена марки Brent продолжает движение в привычном боковом диапазоне последних дней $113-118 за баррель. Нефть наверстывает потери, также резво, как и снижается. «Арабские горки» на рынке нефти продолжаются. Марка WTI после обновления послекризисных максимумов продолжает корректироваться с уровней 29-месячной давности. Учитывая, что Brent последние 6 недель заканчивал ростом, на этой может прокатиться коррекция, и по итогам недели будет зафиксировано снижение.
Накануне цены немного скорректировались по обеим сразу маркам. Причем обострение гражданской войны в Ливии уже не сильно пугает инвесторов, похоже привыкших за последние пару месяцев к новостям с Ближнего Востока и Северной Африки. К тому же некоторые полагают, что пик напряженности уже позади или, по крайней мере, сейчас мы проходим его максимальную точку.
Но сейчас на рынок нефти по-прежнему серьезным образом оказывают давление события на Ближнем Востоке. Напряженность сохраняется, нефтетрейдеры опасаются усиления перебоев поставок нефти из стран арабского мира. Нефтяной рынок чутко реагирует на все события в этом нефтеносном регионе. В Ливии из-за протестов и вооруженной борьбы приостановлены работы на нефтяных месторождениях. Беспорядки в Ливии уже привели к сокращению добычи до 500 тыс. баррелей в сутки.
В итоге, цены после возврата к пробитому ранее сопротивлению трехмесячного восходящего тренда в район $112, которое теперь выступает поддержкой, также резво оттолкнулась вверх к уровням $115-116. Но дальнейшего продвижения вперед не последовало. Высокая волатильность сохраняется. Революции Ближнего Востока держат в напряженности нефтетрейдеров по всем миру и сохраняют цены на «черное золото» на высоком уровне. Однако этот рост носит спекулятивный характер, и при ослаблении напряженности в арабском мире последует коррекция цен.
Металлы: Неуверенность в будущем вылилась в распродажу
По итогам прошедшего дня продажи в металлах продолжились. Идет полноценная распродажа по всем направлениям, фондовые рынки также показали неплохую коррекцию. Мы уже отмечали, что за последнее время на рынках возросла нервозность и, хотя игроки продолжали покупать по инерции, видно было, что новые уровни даются уже крайне тяжело. Цены были очень высоки, и игрокам нужен был весьма серьезный повод, чтобы продолжать уверенную игру на повышение. Последняя статистика по мировой экономике выходила смешанной, но темпов ее роста явно было недостаточно, чтобы убедить игроков продолжать покупки. Надежды на QE2 также постепенно тают, и чем ближе окончание программы, тем больше неуверенности. Инвесторы сомневаются, что ФРС решится на продолжение программы. Если к этому прибавить затянувшийся конфликт в Ливии, то получившая свое развитие коррекция была в целом закономерна, и было достаточно сигналов, которые указывали на это.
В этом свете более интересным становится заседание ФРС, которое пройдет на следующей неделе.
Сегодня золото торгуется $1413,2 тр. унц. Никель торгуется $26104 тонну. Медь показывает $9226 за тонну.
Важные события:
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, страна сократила импорт меди в феврале на 35% - до 235,469 тыс. тонн - самого низкого уровня за два года.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 4 $ (+0,16%), и остановился на уровне $2583 за тонну.
Медь понизилась на 15 $ (-0,16%), и на данный момент составляет $9260 за тонну.
Никель подорожал на 300 $ (+1,16%), и остановился на отметке $26 172 за тонну.
Палладий подешевел на 8 $ (-1,02%), закрывшись на уровне $774/тр. унц.
Платина понизилась на 27 $ (-1,5%), и остановилась на отметке $1777/тр. унц.
Золото подешевело на 16 $ (-1,11%), и составляет $1424/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,94 $ (-2,61%), закрывшись на уровне $35,06/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Индекс потребительских цен в Китае вырос на 4,9% в феврале
Японский Nikkei -0,81%
Шанхайский SSE -0,27%
Корейский Kospi -1,25%
Гонконгский Hang Seng -0,77%
Второй день подряд снижаются азиатские индексы вслед за европейскими и американскими индикаторами, теряя порядка 0,7-1%. Существенные потери наблюдались накануне на Wall Street и на площадках Старого Света, и если в штатах всему виной была слабая статистика относительно первичных обращений за пособиями по безработице (факт. 397 тыс., прогноз 376 тыс., предыдущее значение было пересмотрено с 368 тыс. До 371 тыс.) и увеличение дефицита как торгового баланса (факт. -$46,3 млрд., прогноз -$41,5 млрд., предыдущее значение пересмотрено с -$40,6 до -$40,3 млрд.), так и федерального бюджета (-$222 млрд., предыдущее значение -$49,8 млрд.), то в Европе вновь свое веское слово сказало агентство Moody''s Investors Service, понизив рейтинг гособлигаций Испании на одну ступень - с «Aa1» до «Aa2».
В начале недели агентство понизило суверенный рейтинг Греции до «B1» с «Ba1» и рейтинги шести ведущих греческих банков, а вчера министр финансов страны Георгиос Папаконстантину призвал ЕС «немедленно принять меры против рейтинговых агентств, подрывающих стабильность зоны евро».
Кроме того, фиксацией в сырьевых активах отреагировали инвесторы на вчерашние данные по торговому балансу Китая, которые показали замедление темпов роста импорта и экспорта. Однако цены на нефть продолжает подогревать напряженная ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке, где полиция Садовской Аравии открыла огонь по протестующим демонстрантам.
Уже сегодня в Поднебесной был опубликован целый блок макроэкономических данных, из которых особый интерес участников рынка вызывают инфляционные показатели. Так, индекс потребительских цен в КНР в феврале 2011г. вырос на 4,9% в годовом выражении (прогноз 4,7%-4,8%), при этом относительно января показатель вырос на 1,2%. Еще более настораживающие результаты показал индекс цен производителей, который вырос на 7,2% г/г (прогноз 7%), тогда как в январе показатель поднялся лишь на 6,6% г/г.
Замедление темпов роста показали розничные продажи (факт. 15,8%, прогноз 19%, предыдущее значение 19,1%), тогда как рост промышленного производства напротив ускорился (факт. 14,1%, прогноз 13,3%, предыдущее значение 13,5%).
В Японии после краткосрочного периода политического затишья, вновь разгораются страсти, теперь связанные с финансовыми скандалами. В связи с этим накануне министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара подал в отставку, а позднее стало известно, что фонд поддержки Наото Кана получал пожертвования от гражданина Республики Корея, который проживает в Японии. Однако действующий премьер заявил, что не уйдет в отставку из-за данного скандала, ввиду того, что «не был осведомлен» о национальности предоставившего денежные средства. На токийской площадке на данный момент существенное снижение наблюдается в бумагах национальных автопроизводителей: Nissan Motor (-2,33%), Honda Motor (-2,06%), Toyota Motor (-1,37%).
Также стоит упомянуть, о том, что вчера исполнительный директор TSE Атсуси Саито сообщил о возможности объединения четвертой в мире по объему проводимых торгов Токийской фондовой биржи с конкурентом на внутреннем рынке Японии - биржей Осаки, занимающей уверенные позиции в области торговли производными финансовыми инструментами.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Спекулянты испугались нефтяного шока, ждем ободряющей речи от ФРС
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 2,67% до 1731,8
Индекс РТС упал на 3,12% до 1949,35
В четверг на российском рынке умеренный откат перешел в полноценную коррекцию. Индекс ММВБ потерял 2,67% и вернулся к 200-часовой средней на 1732.
Первая половина торгов не предполагала такого результата, снижение шло на волне общей умеренной фиксации. Внешний фон поддерживал медведей: Китай зафиксировал максимальный за семь лет дефицит внешней торговли в феврале в размере $7,3 миллиарда, а агентство Moody''s понизило кредитный рейтинг Испании. Но все еще дорогая нефть (баррель Brent двигался в диапазоне $114 - $116) сдерживала особо агрессивных продавцов.
В целом назревал отскок, который мог быть поддержан отчетом Лукойла по US GAAP за 2010 год. Но компания отчиталась хуже ожиданий, чистая прибыль выросла только на 28,5% до $9,01 миллиарда, при прогнозах в $9,36 миллиарда. Акции Лукойла упали на 2,87%.
Внутренний негатив дополнил внешний. Американские индексы, зажатые ранее в диапазоне, резво развернулись вниз на фоне слабых данных по рынку труда. Весь пакет макроэкономической статистики оказался хуже ожиданий, однако именно всплеск недельной безработицы вызвал фиксацию. Трейдеры явно ожидали, что высокие цены на нефть окажут негативное воздействие на американскую экономику, и рост недельных обращений за пособиями по безработице был воспринят именно как опережающий сигнал надвигающегося нефтяного шока.
При этом коррекция по SP500 остается в рамках технически допустимых уровней, и волну падения четверга можно расценивать как спекулятивный откат перед заседанием FOMC ФРС 15 марта. Закручивается интрига вокруг монетарной политики ФедРезерва, локальный провал рынка труда может сыграть за сторонников продолжения мягкой монетарной политики и поддержать покупки на рынке на следующей неделе.
Для отечественных индексов потенциал падения, конечно, не исчерпан, но от ближайших уровней (200-часовая средняя по ММВБ на 1732) можно ожидать технического отскока. При улучшении фона, словесных интервенциях ФРС отскок может перерасти в новую волну роста. Дорогая нефть все также дорога, и для новых покупок спекулянтам нужно только поверить, что американская экономика сможет расти даже в таких суровых условиях.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 11 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
Состоится внеочередное собрание акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель", на котором планируется переизбрать совет директоров компании.
ОАО "НОВАТЭК" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2010 год.
Состоится брифинг президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа "О развитии инвестиционного бизнеса Сбербанка России".
Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску ОАО "Мосэнерго" о взыскании с ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" 7,3 млрд рублей.
Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск "Акрона" о признании недействительным присоединение "Сильвинита" к "Уралкалию".
Гохран России завершит прием заявок для участия в аукционе по продаже алмазов специальных размеров (массой 10,8 карата и более). Торги пройдут 29 марта.
16:30 мск - США - Стержневой индекс потребительских цен - февраль. Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: 0,3%.
16:30 мск - США - Розничные продажи - февраль. Прогноз: 1% Предыдущее значение: 0,3%.
17:55 мск - США - Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета - март. Прогноз: 76,5 Предыдущее значение: 77,5.
18:00 мск - США - Запасы на оптовых складах - январь. Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: 0,8%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter