11 марта 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Доллар растет к евро и иене на фоне ожиданий сильных данных с рынка труда США.
Вместе с тем евро подешевел до минимума за неделю в паре с долларом из-за опасений относительно госдолга периферийных стран еврозоны и сомнений в том, что европейским лидерам в пятницу удастся договориться о мерах по преодолению долгового кризиса.
Иена и швейцарский франк повышаются по отношению к большинству мировых валют в связи с эскалацией напряженности в Ливии, которая усиливает спрос на наиболее безопасные активы.
Банк Англии по итогам заседания в четверг сохранит базовую процентную ставку в размере 0,5% годовых и объем программы выкупа активов в размере 200 млрд фунтов стерлингов ($322 млрд), прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.
Вместе с тем многие экономисты отмечают, что Банку Англии, ставка которого находится на минимуме за всю многовековую историю его существования, становится все сложнее принимать решение о продлении сроков предоставления антикризисной поддержки путем предоставления дешевой ликвидности в условиях неожиданного ускорения темпов инфляции.
Темпы роста потребительских цен в Великобритании в январе 2011 года достигли 4% в годовом исчислении - максимального уровня с ноября 2008 года - по сравнению с 3,7% в декабре. Установленный Банком Англии целевой уровень инфляции составляет 2%.
При этом ВВП страны неожиданно сократился в четвертом квартале 2010 года на 0,6%.
Ни один из 61 опрошенного Bloomberg экономиста не ожидает, что ставка Банка Англии, находящаяся в настоящее время на минимуме за всю его историю в 0,5%, будет повышена в четверг. Кроме того, все 34 эксперта уверены, что объем программы выкупа активов останется на уровне в 200 млрд фунтов стерлингов ($322 млрд).
По данным консенсус-прогноза опрошенных агентством Bloomberg аналитиков, первого повышения базовой процентной ставки Банка Англии следует ожидать только в конце третьего квартала 2011 года. В то же время некоторые эксперты полагают, что в случае благоприятного развития ситуации ЦБ может начать повышать ставку уже на заседании 5 мая. Худший сценарий предусматривает сохранение ставки на текущем уровне вплоть до конца первого квартала 2012 года.
Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 9 марта, на закрытии снизились на фоне роста ожесточенности боевых столкновений в Ливии, свидетельствуют данные бирж.
К закрытию торгов индекс Dow Jones снизился на 0,01%, достигнув 12213,1 пункта. S&P 500 упал на 0,14%, достигнув 1320,02 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 0,51% - до 2751,72 пункта.
В среду войска ливийского лидера Муамара Каддафи предприняли штурм контролируемого повстанцами города Эз-Завия, где прекратил работу крупный нефтеперерабатывающий завод. Боевые столкновения в стране продолжаются уже более двух недель, добыча нефти, в основном осуществлявшаяся иностранными компаниями, остановлена, и пока не видно признаков скорого разрешения конфликта.
"Мы не можем не учитывать геополитических рисков, поскольку нефть влияет практически на все", - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика RBC Wealth Management Филиппа Доу (Philip Dow).
Между тем, по мнению аналитика по фондовому рынку Charles Schwab U.K. Ltd. Кали Самра (Kully Samra), на рынке существует общая тенденция к росту, несмотря на "растущую озабоченность по поводу инфляции, задолженности, глобального конфликта, роста процентных ставок и цен на нефть".
Фондовые показатели большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются с утра в четверг из-за повышения процентных ставок центробанками Южной Кореи и Таиланда, пересмотра динамики японского ВВП за 4-й квартал с понижением и продолжающегося роста цен на нефть.
Банк Кореи в четверг поднял процентные ставки уже во второй раз за этот год - с 2,75% до 3%. Ранее на этой неделе аналогичные меры предприняли ЦБ Таиланда и Вьетнама, поскольку рост нефтяных цен угрожает региону усилением инфляционного давления.
Негативные факторы развеяли оптимизм инвесторов, связанный с растущим объемом слияний и поглощений в регионе.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 1,4% - до 136,45 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,4%, гонконгский Hang Seng - 0,6%, южнокорейский Kospi - 1,1%.
Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. При этом падение наблюдалось второй день подряд на опасениях в отношении распространения ливийского конфликта на другие страны арабского мира, сообщило агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 0,2% - до 281,17 пункта. При этом направление движения индекса изменялось не менее 8 раз. Падение индикатора наблюдалось в течение трех дней из последних четырех. Одиннадцать из 18 основных фондовых индексов Западной Европы опустились по итогам среды. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 снизился на 10,31 пункта (-0,35%) - до 2935,11 пункта.
Британский FTSE 100 стал меньше на 37,46 пункта (-0,632%) и составил 5937,30 пункта. Французский индекс CAC 40 понизился на 22,10 пункта (-0,55%) - до 3998,81 пункта. Германский DAX уменьшился на 32,95 пункта (-0,46%) и составил 7131,80 пункта
Европейских инвесторов по-прежнему беспокоит эскалация насилия в Ливии, где, по сообщениям СМИ, в Ливии продолжаются столкновения между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи за главные нефтяные порты и нефтедобывающие районы страны.
Негативом для рынка также стали слова управляющего директора по суверенным рейтингам Standard & Poor's в Европе Мориса Крамера, предупредившего, что рейтинги ряда европейских стран могут быть понижены. По словам М.Крамера, дефолт Греции по-прежнему возможен.
Цены на нефть демонстрируют положительную динамику в четверг на фоне эскалации вооруженного конфликта в Ливии, что вызывает обеспокоенность инвесторов по поводу поставок нефти с Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.43 мск выросла на 0,39 доллара, или на 0,37% - до 104,77 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,33 доллара, или на 0,28% - до 116,27 доллара за баррель.
"Каждая угроза дальнейших волнений, безусловно, оказывает поддержку ценам на нефть", - заявила аналитик Australia & New Zealand Banking Group Ltd Серен Лим (Serene Lim).
Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране увеличились на 2,5 миллиона баррелей, что превзошло прогнозы аналитиков, которые ожидали рост в 1 миллион баррелей.
Многие аналитики повысили прогнозы цен на нефть в 2011 году, предполагая длительный перерыв в поставках из Ливии.
Goldman Sachs поднял прогноз цены нефти Brent во втором квартале на $4,50 до $105 за баррель, а Bank of America-Merrill Lynch - до $122 с $86.
"Наш базовый сценарий предусматривает прекращение поставок из Ливии на шесть месяцев, ограниченный ущерб нефтяной инфраструктуре, отсутствие других проблем в поставках из региона и незначительный спад мирового потребления", - написал в отчете аналитик Bank of America Франсиско Бланч, повысивший прогноз цены Brent на весь год на $20 до $108 за баррель.
По его расчетам, с вероятностью 30 процентов цены в среднем составят $125-$160 за баррель. Цены на смесь Brent, которую аналитики сейчас считают лучшим индикатором мирового рынка нефти, почти достигли $120 за баррель в конце февраля, а в среду Brent торгуется в районе $113 за баррель.
По оценке Goldman Sachs, Саудовская Аравия добывает гораздо больше нефти, чем сообщается, следовательно свободные добывающие мощности ОПЕК уже ниже 2 миллионов баррелей в сутки. EIA оценивает добычу Саудовской Аравии в 9 миллионов баррелей в сутки в январе и феврале.
Прогнозы рынка
В четверг ЕЦБ оставил ставку без изменений. Теперь говорят, что повышение ее перенесли на апрель. Однако рынок уже не верит пустым обещаниям и прозрачным намекам. Нет дела - нет роста евро, а вот закрыть длинные позиции в единой валюте не помешает. Впереди результаты совещания по экономическим вопросам. Но от него тоже не ожидают никакой конкретики. Можно бесконечно говорить о мерах, которые будут разработаны, а рейтинги Испании и Греции словами не поправить. Негативные фундаментальные факторы постепенно выходят в поле зрения участников рынка. У евро в этой связи очень мало шансов на продолжение роста.
EURUSD
Support: 1.3774
Resistant: 1.3924
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3924 до 1.3774 с последующим откатом к 1.3820. Ставка ЕЦБ осталась неизменной. Нет никаких гарантий выработки мер по борьбе с кризисами. Если область 1.3710 - 1.3760 будет пробита вниз и не сможет стать поддержкой, цены на единую валюту скорее всего провалятся до 1.3600.
Торговая стратегия: покупка от 1.3860 стоп 1.3780 ТР 1.3970, продажа от 1.3780 стоп 1.3860 ТР 1.3600
USDCHF
Support: 0.9280
Resistant: 0.9363
За истекший торговый день доллар США немного подрос против шв.франка от 0.9280 до 0.9363, но затем откатился к 0.9304. Там он и консолидируется, с вялой надеждой раскрытия вверх.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6038
Resistant: 1.6212
За истекший торговый день фунт снизился против доллара США от 1.6212 до 1.6038. Ожидаем тестирование и пробой вниз контрольного уровня 1.5960. Если эта поддержка не устоит, дорога к нисходящим целям 1.5905, 1.5860, 1.5780 и 1.5670 будет открыта.
Торговая стратегия: покупка от 1.6100 стоп 1.6020 ТР 1.6200, продажа от 1.6020 стоп 1.6100 ТР 1.5850
USDJPY
Support: 82.69
Resistant: 83.17
За истекший торговый день доллар США подрос против цены от 82.69 до 83.17 с последующим откатом к 82.81. Движение в направлении области восходящих целей 83.40 - 83.90 может восстановиться.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вместе с тем евро подешевел до минимума за неделю в паре с долларом из-за опасений относительно госдолга периферийных стран еврозоны и сомнений в том, что европейским лидерам в пятницу удастся договориться о мерах по преодолению долгового кризиса.
Иена и швейцарский франк повышаются по отношению к большинству мировых валют в связи с эскалацией напряженности в Ливии, которая усиливает спрос на наиболее безопасные активы.
Банк Англии по итогам заседания в четверг сохранит базовую процентную ставку в размере 0,5% годовых и объем программы выкупа активов в размере 200 млрд фунтов стерлингов ($322 млрд), прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.
Вместе с тем многие экономисты отмечают, что Банку Англии, ставка которого находится на минимуме за всю многовековую историю его существования, становится все сложнее принимать решение о продлении сроков предоставления антикризисной поддержки путем предоставления дешевой ликвидности в условиях неожиданного ускорения темпов инфляции.
Темпы роста потребительских цен в Великобритании в январе 2011 года достигли 4% в годовом исчислении - максимального уровня с ноября 2008 года - по сравнению с 3,7% в декабре. Установленный Банком Англии целевой уровень инфляции составляет 2%.
При этом ВВП страны неожиданно сократился в четвертом квартале 2010 года на 0,6%.
Ни один из 61 опрошенного Bloomberg экономиста не ожидает, что ставка Банка Англии, находящаяся в настоящее время на минимуме за всю его историю в 0,5%, будет повышена в четверг. Кроме того, все 34 эксперта уверены, что объем программы выкупа активов останется на уровне в 200 млрд фунтов стерлингов ($322 млрд).
По данным консенсус-прогноза опрошенных агентством Bloomberg аналитиков, первого повышения базовой процентной ставки Банка Англии следует ожидать только в конце третьего квартала 2011 года. В то же время некоторые эксперты полагают, что в случае благоприятного развития ситуации ЦБ может начать повышать ставку уже на заседании 5 мая. Худший сценарий предусматривает сохранение ставки на текущем уровне вплоть до конца первого квартала 2012 года.
Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 9 марта, на закрытии снизились на фоне роста ожесточенности боевых столкновений в Ливии, свидетельствуют данные бирж.
К закрытию торгов индекс Dow Jones снизился на 0,01%, достигнув 12213,1 пункта. S&P 500 упал на 0,14%, достигнув 1320,02 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 0,51% - до 2751,72 пункта.
В среду войска ливийского лидера Муамара Каддафи предприняли штурм контролируемого повстанцами города Эз-Завия, где прекратил работу крупный нефтеперерабатывающий завод. Боевые столкновения в стране продолжаются уже более двух недель, добыча нефти, в основном осуществлявшаяся иностранными компаниями, остановлена, и пока не видно признаков скорого разрешения конфликта.
"Мы не можем не учитывать геополитических рисков, поскольку нефть влияет практически на все", - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика RBC Wealth Management Филиппа Доу (Philip Dow).
Между тем, по мнению аналитика по фондовому рынку Charles Schwab U.K. Ltd. Кали Самра (Kully Samra), на рынке существует общая тенденция к росту, несмотря на "растущую озабоченность по поводу инфляции, задолженности, глобального конфликта, роста процентных ставок и цен на нефть".
Фондовые показатели большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются с утра в четверг из-за повышения процентных ставок центробанками Южной Кореи и Таиланда, пересмотра динамики японского ВВП за 4-й квартал с понижением и продолжающегося роста цен на нефть.
Банк Кореи в четверг поднял процентные ставки уже во второй раз за этот год - с 2,75% до 3%. Ранее на этой неделе аналогичные меры предприняли ЦБ Таиланда и Вьетнама, поскольку рост нефтяных цен угрожает региону усилением инфляционного давления.
Негативные факторы развеяли оптимизм инвесторов, связанный с растущим объемом слияний и поглощений в регионе.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 1,4% - до 136,45 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,4%, гонконгский Hang Seng - 0,6%, южнокорейский Kospi - 1,1%.
Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. При этом падение наблюдалось второй день подряд на опасениях в отношении распространения ливийского конфликта на другие страны арабского мира, сообщило агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 0,2% - до 281,17 пункта. При этом направление движения индекса изменялось не менее 8 раз. Падение индикатора наблюдалось в течение трех дней из последних четырех. Одиннадцать из 18 основных фондовых индексов Западной Европы опустились по итогам среды. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 снизился на 10,31 пункта (-0,35%) - до 2935,11 пункта.
Британский FTSE 100 стал меньше на 37,46 пункта (-0,632%) и составил 5937,30 пункта. Французский индекс CAC 40 понизился на 22,10 пункта (-0,55%) - до 3998,81 пункта. Германский DAX уменьшился на 32,95 пункта (-0,46%) и составил 7131,80 пункта
Европейских инвесторов по-прежнему беспокоит эскалация насилия в Ливии, где, по сообщениям СМИ, в Ливии продолжаются столкновения между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи за главные нефтяные порты и нефтедобывающие районы страны.
Негативом для рынка также стали слова управляющего директора по суверенным рейтингам Standard & Poor's в Европе Мориса Крамера, предупредившего, что рейтинги ряда европейских стран могут быть понижены. По словам М.Крамера, дефолт Греции по-прежнему возможен.
Цены на нефть демонстрируют положительную динамику в четверг на фоне эскалации вооруженного конфликта в Ливии, что вызывает обеспокоенность инвесторов по поводу поставок нефти с Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.43 мск выросла на 0,39 доллара, или на 0,37% - до 104,77 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,33 доллара, или на 0,28% - до 116,27 доллара за баррель.
"Каждая угроза дальнейших волнений, безусловно, оказывает поддержку ценам на нефть", - заявила аналитик Australia & New Zealand Banking Group Ltd Серен Лим (Serene Lim).
Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране увеличились на 2,5 миллиона баррелей, что превзошло прогнозы аналитиков, которые ожидали рост в 1 миллион баррелей.
Многие аналитики повысили прогнозы цен на нефть в 2011 году, предполагая длительный перерыв в поставках из Ливии.
Goldman Sachs поднял прогноз цены нефти Brent во втором квартале на $4,50 до $105 за баррель, а Bank of America-Merrill Lynch - до $122 с $86.
"Наш базовый сценарий предусматривает прекращение поставок из Ливии на шесть месяцев, ограниченный ущерб нефтяной инфраструктуре, отсутствие других проблем в поставках из региона и незначительный спад мирового потребления", - написал в отчете аналитик Bank of America Франсиско Бланч, повысивший прогноз цены Brent на весь год на $20 до $108 за баррель.
По его расчетам, с вероятностью 30 процентов цены в среднем составят $125-$160 за баррель. Цены на смесь Brent, которую аналитики сейчас считают лучшим индикатором мирового рынка нефти, почти достигли $120 за баррель в конце февраля, а в среду Brent торгуется в районе $113 за баррель.
По оценке Goldman Sachs, Саудовская Аравия добывает гораздо больше нефти, чем сообщается, следовательно свободные добывающие мощности ОПЕК уже ниже 2 миллионов баррелей в сутки. EIA оценивает добычу Саудовской Аравии в 9 миллионов баррелей в сутки в январе и феврале.
Прогнозы рынка
В четверг ЕЦБ оставил ставку без изменений. Теперь говорят, что повышение ее перенесли на апрель. Однако рынок уже не верит пустым обещаниям и прозрачным намекам. Нет дела - нет роста евро, а вот закрыть длинные позиции в единой валюте не помешает. Впереди результаты совещания по экономическим вопросам. Но от него тоже не ожидают никакой конкретики. Можно бесконечно говорить о мерах, которые будут разработаны, а рейтинги Испании и Греции словами не поправить. Негативные фундаментальные факторы постепенно выходят в поле зрения участников рынка. У евро в этой связи очень мало шансов на продолжение роста.
EURUSD
Support: 1.3774
Resistant: 1.3924
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3924 до 1.3774 с последующим откатом к 1.3820. Ставка ЕЦБ осталась неизменной. Нет никаких гарантий выработки мер по борьбе с кризисами. Если область 1.3710 - 1.3760 будет пробита вниз и не сможет стать поддержкой, цены на единую валюту скорее всего провалятся до 1.3600.
Торговая стратегия: покупка от 1.3860 стоп 1.3780 ТР 1.3970, продажа от 1.3780 стоп 1.3860 ТР 1.3600
USDCHF
Support: 0.9280
Resistant: 0.9363
За истекший торговый день доллар США немного подрос против шв.франка от 0.9280 до 0.9363, но затем откатился к 0.9304. Там он и консолидируется, с вялой надеждой раскрытия вверх.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6038
Resistant: 1.6212
За истекший торговый день фунт снизился против доллара США от 1.6212 до 1.6038. Ожидаем тестирование и пробой вниз контрольного уровня 1.5960. Если эта поддержка не устоит, дорога к нисходящим целям 1.5905, 1.5860, 1.5780 и 1.5670 будет открыта.
Торговая стратегия: покупка от 1.6100 стоп 1.6020 ТР 1.6200, продажа от 1.6020 стоп 1.6100 ТР 1.5850
USDJPY
Support: 82.69
Resistant: 83.17
За истекший торговый день доллар США подрос против цены от 82.69 до 83.17 с последующим откатом к 82.81. Движение в направлении области восходящих целей 83.40 - 83.90 может восстановиться.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter