16 марта 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания во вторник принял решение сохранить целевой диапазон базовой процентной ставки (federal funds rate) в 0-0,25% годовых, говорится в документе по итогам заседания. Решение совпало с ожиданиями аналитиков.
ФРС вновь повторила, что, вероятно, будет удерживать ставку на "исключительно низком уровне" в течение "длительного времени".
Кроме того, американский ЦБ сообщил о сохранении программы выкупа казначейских обязательств США на сумму $600 млрд до конца второго квартала 2011 года.
Данные опроса порядка 70 аналитиков, проведенного агентством Bloomberg с 4 по 10 марта, показывают, что большинство из них не ожидает изменения базовой процентной ставки в США с нынешнего уровня до конца 2011 года. При этом 1 из 71 респондента ожидает снижения стоимости денег к концу первого квартала этого года до 0-0,15%. На повышение процентной ставки в апреле-июне рассчитывает всего один эксперт, а в июле-сентябре 2011 года подъем прогнозируют уже 5 опрошенных.
Средний прогноз более чем 50 экономистов на конец первого квартала 2012 года для ставки составляет 0,5% годовых, на конец второго квартала - 1%.
Американский ЦБ удерживает ставку в целевом диапазоне от 0% до 0,25% годовых с декабря 2008 года. В 2008 году ставка снижалась 7 раз.
Для сравнения: базовая ставка Европейского центрального банка в настоящее время составляет 1% годовых, Банка Англии - 0,5% годовых. Банк Японии установил целевой диапазон ставки 0-0,1% годовых.
Американские фондовые индексы, завершившие торги вторника в минусе, все же смогли прекратить падение на признаках относительной стабилизации ситуации с АЭС в Японии, свидетельствуют данные бирж.
Индекс DJIA к закрытию торговой сессии в Нью-Йорке во вторник уменьшился на 1,15% и составил 11855,4 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,12% и оказался на уровне 1281,87 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 1,25% - до 2667,33 пункта. S&P 500 в ходе торгов опускался на 2,7%.
Беспокойство инвесторов смягчили заявления экспертов Комиссии США по ядерному надзору, высказавших во вторник мнение, что власти Японии предпринимают достаточные меры в условиях ЧП на атомных электростанциях. Ранее американские СМИ предполагали, что власти Японии скрывают или не обладают всей информацией о размерах и уровне радиационного загрязнения.
"Более позитивный тон ФРС дал рынку некоторое облегчение, что немаловажно в такой нервный день, как сегодня, - сказал агентству Bloomberg глава инвестиционного департамента Philadelphia Trust Co. Ричард Сайшел. - И все же есть влияние внешних факторов. Да, было большое падение, но я бы не ждал быстрого отскока. Когда рынок успокоится, инвесторы смогут оценить некоторые бумаги и отрасли свежим взглядом".
Рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный долговой рейтинг Португалии на две ступени до "A3" в среду и заявило, что снижение может повториться из-за последствий высокой стоимости заимствований и трудностей, связанных с достижением целевых показателей жесткой бюджетной политики.
Moody's заявило в среду, что прогноз относительно Португалии остается негативным и дальнейшее снижение рейтинга является более вероятным, чем повышение, так как высокие ставки, по которым правительство будет вынуждено заплатить, чтобы привлечь капитал с рынков, вызывают опасение у рейтингового агентства.
Котировки долговых обязательств американского Минфина выросли по итогам торгов во вторник - инвесторы распродают рисковые и переводят свои средства в более надежные активы на фоне стремительного развития ситуации в Японии, где в результате серии землетрясений парализована работа топливно-энергетического комплекса, свидетельствуют данные бирж.
Доходность десятилетних US Treasuries к закрытию торгов во вторник снизилась на 3 базисных пункта - до 3,33%. Облигации с купоном 3,625% подорожали на 0,22% - до 102,47% от номинала.
"На рынках преобладает паника, - сказал агентству Bloomberg старший трейдер Mitsubishi UFJ Securities USA Inc. Томас Рот. - Основные опасения связаны с японскими ядерными реакторами. Неопределенность повышает спрос на Treasuries и приводит к распродаже рисковых активов".
Сегодня после четырех сессий снижения подряд фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут быстрыми темпами , так как брокеры и инвестбанки, включая UBS и Nomura, сочли обвал рынка после японского землетрясения чрезмерным, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 2,3%.
Японский рынок, потерявший за два прошедших дня почти 17%, корректируется в среду, так как часть инвесторов решила воспользоваться возможностью купить акции, резко подешевевшие после панических продаж в начале недели.
В начале сегодняшней сессии фондовый индекс Nikkei 225 взлетел более чем на 6%. Однако новости о негативном развитии ситуации на АЭС "Фукусима-1", где из-за утечки радиации пришлось приостановить работы, привели к тому, что рост индекса к 8:15 мск замедлился до 3,9%, показатель колебался у отметки 8930 пунктов.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,4%. Индикаторы Гонконга, Индонезии и Филиппин снижаются в ходе торгов на 0,4-0,6%.
Европейские акции снизились в понедельник до минимума 3,5 месяцев, так как инвесторы избегали вложений в рисковые активы на фоне опасений о ядерном кризисе в Японии.
В ходе первой половины торгов капитализация европейского фондового рынка уменьшилась на четверть триллиона долларов, так как инвесторы выводили денежные средства в правительственные облигации после новых взрывов на АЭС "Фукусима-1", расположенной в 240 километрах от Токио.
Общеевропейский индекс крупнейших компаний еврозоны FTSEurofirst 300 снизился во вторник на 2,1 процента до 1,086.46 пункта, отыграв к закрытию торгов часть дневных потерь.
Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,4 процента до 5.695,28 пункта, немецкий DAX упал на 3,2 процента до 6.647,28 пункта, а французский индекс CAC 40 потерял 2,5 процента, опустившись до уровня 3.780,85 пункта.
"Есть проблемы, которые находятся не в Европе, но заставляют рынок нервничать. Когда вы смотрите на то, что происходит с ядерным реактором, становится труднее разобраться в том, какие это будет иметь последствия", - сказала Джейн Коффи, управляющая из Royal London Asset Management.
Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 15 марта, обвалились на фоне обеспокоенности трейдеров возможным снижением потребления топлива в Японии, где из-за разрушительного землетрясения закрыты многие предприятия, сообщает агентство Рейтер.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 5 долларов - до 108,67 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 3,68 доллара - до 97,51 доллара за баррель
Прогнозы рынка
Развитие долгового кризиса в Европе принимает новый оборот - вот уже и рейтинг Португалии понижен, а перед ней были Греция и Испания. Если так дальше пойдет, согласно пониженным рейтингам Евросоюз будет состоять сплошь из стран, крайне ненадежных в кредитном отношении. А там и до банкротств недалеко. Уровень оптимизма в США среди компаний строительного сектора в марте вырос максимально с мая прошлого года на фоне ожиданий роста продаж. Это можно рассматривать как признак стабилизации рынка жилья.
EURUSD
Support: 1.3854
Resistant: 1.4013
За истекший торговый день евро снижался от 1.4013 до 1.3854 против доллара США, с последующим откатом к 1.3963. По-прежнему ожидаем подтверждения двойной вершины по уровню 1.3750. Если эта поддержка не устоит, откроется дорога в направлении нисходящих целей. Они пока остаются прежними - 1.3670, 1.3490, 1.3410.
Торговая стратегия: покупка от 1.4000 стоп 1.3920 ТР 1.4150, продажа от 1.3920 стоп 1.4000 ТР 1.3750
USDCHF
Support: 0.9140
Resistant: 0.9250
За истекший торговый день доллар США снижался от 0.9250 до 0.9140. Утерян важный уровень 0.9270. Вероятно движение продолжится в направлении области 0.8900 - 0.9000, если не представится возможности развития другого варианта событий.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5976
Resistant: 1.6184
За истекший торговый день фунт снижался от 1.6184 до 1.5976, с последующим откатом к 1.6056. Негативный настрой по британцу сохраняется. Если третье тестирование поддержки 1.5970 закончится ее пробоем вниз, вероятность продолжения продаж и их наращивания повышается. Тогда, скорее всего, английскую валюту ожидает набор нисходящих целей, определенный ранее - 1.5880, 1.5800, 1.5740, 1.5670, 1.5550.
Торговая стратегия: покупка от 1.6100 стоп 1.6000 ТР 1.6200, продажа от 1.6000 стоп 1.6100 ТР 1.5850
USDJPY
Support: 80.60
Resistant: 82.03
Японское Правительство с помощью Банка Японии пытается не допустить резкого роста национальной валюты, что пока не слишком хорошо получается. За истекший торговый день доллар США снижался от 82.03 до 80.60 против йены. Высока вероятность ухода в область 79.00 - 80.00.
Торговая стратегия: покупка от 81.20 стоп 80.30 ТР 82.50, продажа от 80.30 стоп 81.20 ТР 79.10
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ФРС вновь повторила, что, вероятно, будет удерживать ставку на "исключительно низком уровне" в течение "длительного времени".
Кроме того, американский ЦБ сообщил о сохранении программы выкупа казначейских обязательств США на сумму $600 млрд до конца второго квартала 2011 года.
Данные опроса порядка 70 аналитиков, проведенного агентством Bloomberg с 4 по 10 марта, показывают, что большинство из них не ожидает изменения базовой процентной ставки в США с нынешнего уровня до конца 2011 года. При этом 1 из 71 респондента ожидает снижения стоимости денег к концу первого квартала этого года до 0-0,15%. На повышение процентной ставки в апреле-июне рассчитывает всего один эксперт, а в июле-сентябре 2011 года подъем прогнозируют уже 5 опрошенных.
Средний прогноз более чем 50 экономистов на конец первого квартала 2012 года для ставки составляет 0,5% годовых, на конец второго квартала - 1%.
Американский ЦБ удерживает ставку в целевом диапазоне от 0% до 0,25% годовых с декабря 2008 года. В 2008 году ставка снижалась 7 раз.
Для сравнения: базовая ставка Европейского центрального банка в настоящее время составляет 1% годовых, Банка Англии - 0,5% годовых. Банк Японии установил целевой диапазон ставки 0-0,1% годовых.
Американские фондовые индексы, завершившие торги вторника в минусе, все же смогли прекратить падение на признаках относительной стабилизации ситуации с АЭС в Японии, свидетельствуют данные бирж.
Индекс DJIA к закрытию торговой сессии в Нью-Йорке во вторник уменьшился на 1,15% и составил 11855,4 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,12% и оказался на уровне 1281,87 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 1,25% - до 2667,33 пункта. S&P 500 в ходе торгов опускался на 2,7%.
Беспокойство инвесторов смягчили заявления экспертов Комиссии США по ядерному надзору, высказавших во вторник мнение, что власти Японии предпринимают достаточные меры в условиях ЧП на атомных электростанциях. Ранее американские СМИ предполагали, что власти Японии скрывают или не обладают всей информацией о размерах и уровне радиационного загрязнения.
"Более позитивный тон ФРС дал рынку некоторое облегчение, что немаловажно в такой нервный день, как сегодня, - сказал агентству Bloomberg глава инвестиционного департамента Philadelphia Trust Co. Ричард Сайшел. - И все же есть влияние внешних факторов. Да, было большое падение, но я бы не ждал быстрого отскока. Когда рынок успокоится, инвесторы смогут оценить некоторые бумаги и отрасли свежим взглядом".
Рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный долговой рейтинг Португалии на две ступени до "A3" в среду и заявило, что снижение может повториться из-за последствий высокой стоимости заимствований и трудностей, связанных с достижением целевых показателей жесткой бюджетной политики.
Moody's заявило в среду, что прогноз относительно Португалии остается негативным и дальнейшее снижение рейтинга является более вероятным, чем повышение, так как высокие ставки, по которым правительство будет вынуждено заплатить, чтобы привлечь капитал с рынков, вызывают опасение у рейтингового агентства.
Котировки долговых обязательств американского Минфина выросли по итогам торгов во вторник - инвесторы распродают рисковые и переводят свои средства в более надежные активы на фоне стремительного развития ситуации в Японии, где в результате серии землетрясений парализована работа топливно-энергетического комплекса, свидетельствуют данные бирж.
Доходность десятилетних US Treasuries к закрытию торгов во вторник снизилась на 3 базисных пункта - до 3,33%. Облигации с купоном 3,625% подорожали на 0,22% - до 102,47% от номинала.
"На рынках преобладает паника, - сказал агентству Bloomberg старший трейдер Mitsubishi UFJ Securities USA Inc. Томас Рот. - Основные опасения связаны с японскими ядерными реакторами. Неопределенность повышает спрос на Treasuries и приводит к распродаже рисковых активов".
Сегодня после четырех сессий снижения подряд фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут быстрыми темпами , так как брокеры и инвестбанки, включая UBS и Nomura, сочли обвал рынка после японского землетрясения чрезмерным, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 2,3%.
Японский рынок, потерявший за два прошедших дня почти 17%, корректируется в среду, так как часть инвесторов решила воспользоваться возможностью купить акции, резко подешевевшие после панических продаж в начале недели.
В начале сегодняшней сессии фондовый индекс Nikkei 225 взлетел более чем на 6%. Однако новости о негативном развитии ситуации на АЭС "Фукусима-1", где из-за утечки радиации пришлось приостановить работы, привели к тому, что рост индекса к 8:15 мск замедлился до 3,9%, показатель колебался у отметки 8930 пунктов.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,4%. Индикаторы Гонконга, Индонезии и Филиппин снижаются в ходе торгов на 0,4-0,6%.
Европейские акции снизились в понедельник до минимума 3,5 месяцев, так как инвесторы избегали вложений в рисковые активы на фоне опасений о ядерном кризисе в Японии.
В ходе первой половины торгов капитализация европейского фондового рынка уменьшилась на четверть триллиона долларов, так как инвесторы выводили денежные средства в правительственные облигации после новых взрывов на АЭС "Фукусима-1", расположенной в 240 километрах от Токио.
Общеевропейский индекс крупнейших компаний еврозоны FTSEurofirst 300 снизился во вторник на 2,1 процента до 1,086.46 пункта, отыграв к закрытию торгов часть дневных потерь.
Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,4 процента до 5.695,28 пункта, немецкий DAX упал на 3,2 процента до 6.647,28 пункта, а французский индекс CAC 40 потерял 2,5 процента, опустившись до уровня 3.780,85 пункта.
"Есть проблемы, которые находятся не в Европе, но заставляют рынок нервничать. Когда вы смотрите на то, что происходит с ядерным реактором, становится труднее разобраться в том, какие это будет иметь последствия", - сказала Джейн Коффи, управляющая из Royal London Asset Management.
Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 15 марта, обвалились на фоне обеспокоенности трейдеров возможным снижением потребления топлива в Японии, где из-за разрушительного землетрясения закрыты многие предприятия, сообщает агентство Рейтер.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 5 долларов - до 108,67 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 3,68 доллара - до 97,51 доллара за баррель
Прогнозы рынка
Развитие долгового кризиса в Европе принимает новый оборот - вот уже и рейтинг Португалии понижен, а перед ней были Греция и Испания. Если так дальше пойдет, согласно пониженным рейтингам Евросоюз будет состоять сплошь из стран, крайне ненадежных в кредитном отношении. А там и до банкротств недалеко. Уровень оптимизма в США среди компаний строительного сектора в марте вырос максимально с мая прошлого года на фоне ожиданий роста продаж. Это можно рассматривать как признак стабилизации рынка жилья.
EURUSD
Support: 1.3854
Resistant: 1.4013
За истекший торговый день евро снижался от 1.4013 до 1.3854 против доллара США, с последующим откатом к 1.3963. По-прежнему ожидаем подтверждения двойной вершины по уровню 1.3750. Если эта поддержка не устоит, откроется дорога в направлении нисходящих целей. Они пока остаются прежними - 1.3670, 1.3490, 1.3410.
Торговая стратегия: покупка от 1.4000 стоп 1.3920 ТР 1.4150, продажа от 1.3920 стоп 1.4000 ТР 1.3750
USDCHF
Support: 0.9140
Resistant: 0.9250
За истекший торговый день доллар США снижался от 0.9250 до 0.9140. Утерян важный уровень 0.9270. Вероятно движение продолжится в направлении области 0.8900 - 0.9000, если не представится возможности развития другого варианта событий.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5976
Resistant: 1.6184
За истекший торговый день фунт снижался от 1.6184 до 1.5976, с последующим откатом к 1.6056. Негативный настрой по британцу сохраняется. Если третье тестирование поддержки 1.5970 закончится ее пробоем вниз, вероятность продолжения продаж и их наращивания повышается. Тогда, скорее всего, английскую валюту ожидает набор нисходящих целей, определенный ранее - 1.5880, 1.5800, 1.5740, 1.5670, 1.5550.
Торговая стратегия: покупка от 1.6100 стоп 1.6000 ТР 1.6200, продажа от 1.6000 стоп 1.6100 ТР 1.5850
USDJPY
Support: 80.60
Resistant: 82.03
Японское Правительство с помощью Банка Японии пытается не допустить резкого роста национальной валюты, что пока не слишком хорошо получается. За истекший торговый день доллар США снижался от 82.03 до 80.60 против йены. Высока вероятность ухода в область 79.00 - 80.00.
Торговая стратегия: покупка от 81.20 стоп 80.30 ТР 82.50, продажа от 80.30 стоп 81.20 ТР 79.10
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter