5 мая 2011 Финмаркет
Фондовые индексы США упали по итогам торгов в среду. Лидерами снижения стали котировки акций сырьевых компаний, из-за которых фондовый индикатор Standard Poor's 500 завершил в минусе третью торговую сессию подряд.
Как сообщило агентство Bloomberg, негативом для рынка стал также неожиданно слабый отчет частной исследовательской организации ADP Employer Service по рынку труда, в то же время всплеск активности в сфере сделок MA позволил инвесторам надеяться на сохранение импульса в экономике США.
По данным ADP, в апреле в США было создано 179 тыс. новых рабочих мест, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 198 тыс.
Этот отчет традиционно появляется за два дня до выхода официальных данных Минтруда США. Согласно прогнозам экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, в пятницу Минтруда США сообщит о повышении числа рабочих мест в стране на 185 тыс. после увеличения показателя на 216 тыс. в марте.
Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до минимальных с августа прошлого года 52,8 пункта по сравнению с 57,3 пункта в марте, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя до 57,5 пункта.
"Мы наблюдали статистику, которая немного сдерживала рынок, - сказал управляющий активами в Fiduciary Trust Майкл Муллани. - Мы сможем наблюдать на рынке некоторую небрежность до тех пор, пока рынку не станет понятно, является ли временным явлением замедление экономической активности. Темпы роста занятости являются критичными для самостоятельной экономики".
В целом с начала 2011 года индекс SP 500 поднялся на 7,9% после повышения на 13% по итогам 2010 года. В результате соотношение стоимости бумаг компаний из индикатора и их прибыли в расчете на акцию составляет 15,5 по сравнению с 18,1 в среднем за последние 10 лет.
"Соотношение стоимости акций и ожидаемой прибыли находится на разумном уровне, игроки будут крайне осторожны, особенно в преддверии выхода отчета по рынку труда в пятницу, - отметил аналитик Chemung Canal Trust Co. Том Вирт. - Позитивом стало то, что мы видим множество сделок MA. Я думаю, этот тренд сохранится, поскольку у компаний скопились огромные объемы денежных средств".
Акции Freeport-McMoRan Copper Gold Inc. и Occidental Petroleum Corp. в среду возглавии падение котировок сырьевых компаний, понизившись по крайней мере на 2,4% на фоне падения цен на нефть и металлы.
Бумаги Las Vegas Sands Corp., владеющей казино в США, упали в цене на 7,3% после того, как квартальная прибыль компании оказалась ниже среднего прогноза аналитиков.
Рыночная стоимость Ralcorp Holdings Inc. увеличилась на 4,9% после того, как о намерении приобрести пищевую компанию сообщила конкурирующая ConAgra Foods Inc.
Котировки Varian Semiconductor Equipment Associates Inc. взлетели на 51% на известии о том, что американская Applied Materials Inc., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников, объявила о приобретении компании за $4,9 млрд. Слияние одобрено советами директоров обеих компаний.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал в среду на 83,96 пункта (0,66%) - до 12723,6 пункта.
Standard Poor's 500 уменьшился на 9,3 пункта (0,69%), составив 1347,32 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite понизилось на 13,39 пункта (0,47%) - до 2828,23 пункта.
Торги на рынках акций Азии проходят в "красной зоне" в четверг, так как инвесторы обеспокоены возможным замедлением восстановления американской экономики после выхода слабых данных об активности в сфере услуг США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии в ходе торгов опустился на 0,5% - до 493,27 пункта.
Рынки Японии закрыты со вторника по четверг включительно.
Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng опустились на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,9%.
"Экономические данные из США, похоже, утратили импульс к росту за прошедший месяц, и это негативно сказывается на рынках. Снижение цен на сырье накануне также добавляет неуверенности в ряде секторов", - считает руководитель отдела рыночных исследований Colonial First State Global Asset Management Стивен Хэлмэрик.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 52,8 пункта с 57,3 пункта в марте, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Этот показатель является минимальным с августа прошлого года.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя до 57,5 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса в 50 пунктов и ниже говорит о ее снижении.
Австралийский SP/ASX 200 отыграл утреннее падение благодаря сильной отчетности National Australia Bank Ltd. (NAB) и к 7:55 МСК практически не изменился по сравнению с уровнем на закрытие торгов в среду.
Акции NAB подорожали на 2,9% после объявления о том, что чистая прибыль банка выросла на 16% в I финполугодии.
Котировки ценных бумаг крупнейшего в мире производителя ноутбуков на заказ тайваньской Quanta Computer Inc. упали на 1,2%.
Стоимость акций австралийской James Hardie Industries SE, ведущего поставщика строительного сайдинга на рынке США, уменьшилась на 2,4%.
Бумаги медиахолдинга News Corp., владеющего телеканалами Fox News, киностудией Twentieth Century Fox, рядом крупных информационных изданий, включая The Wall Street Journal, несколькими книгоиздательствами и популярной социальной сетью MySpace, потеряли в цене 3,8%. Чистая прибыль компании в III финквартале упала на 23% - до $639 млн.
Цены на нефть продолжают снижаться утром в четверг, при этом падение продолжается уже четвертую торговую сессию подряд - самый продолжительный период снижения цен почти за полтора месяца.
Как сообщает агентство Bloomberg, инвесторы испытывают все более серьезные опасения относительно перспектив роста спроса на топливо в США, эти опасения подогреваются слабыми отчетами о запасах углеводородов, а также макроэкономической статистикой.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:54 МСК составила $108,93 за баррель, что на $0,31 (0,28%) ниже уровня 4 мая.
По итогам торгов в среду этот контракт опустился в цене на $1,81 (1,6%) - до $109,24 за баррель - минимума с 19 апреля.
Согласно официальным данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,42 млн баррелей, тогда как аналитики Bloomberg ждали повышения всего на 2 млн баррелей.
Ранее разочаровавший рынки отчет о запасах опубликовал Американский институт нефти (API).
Негативно на настроения инвесторов, вероятно, также повлияли слабые отчеты по рынку труда и деловой активности в секторе услуг в США.
Частная исследовательская компания ADP Employer опубликовала неутешительный отчет по рынку труда США. По данным ADP, в апреле в стране было создано 179 тыс. новых рабочих мест, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 198 тыс.
Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до минимальных с августа прошлого года 52,8 пункта по сравнению с 57,3 пункта в марте, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя до 57,5 пункта.
"Макроэкономические отчеты показывают, что восстановление не является столь стремительным, как некоторые ожидали, - отмечает аналитик National Australia Bank Бен Уэстмор. - В США ситуация выправляться будет медленно".
Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures к 8:536 МСК поднялась на $0,02 (0,02%) - до $121,21 за баррель.
В среду стоимость этого контракта упала на $1,26 (1%) - до $121,19 - минимума с 12 апреля
Рынок акций РФ утром в четверг корректируется вверх вместе с Европой и фьючерсами в США
Российский рынок акций утром в четверг корректируется вверх вместе с Европой и фьючерсами в США после обвала с начала недели, индекс ММВБ превысил 1665 пунктов.
К 11:10 МСК индекс ММВБ вырос до 1666,09 пункта (+0,52%), индекс РТС составил 1958,62 пункта (+0,45%), цены большинства "фишек" на биржах подросли на 0,1-2,2%.
На ФБ ММВБ лидерами отскока выступают акции "ФСК ЕЭС" (+2,2%), "Роснефти" (+1,2%), Сбербанка России (+1,2%).
Между тем подешевели бумаги "Газпром нефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), дешевеют акции золотодобывающих компаний - "Полюс Золото" (-2,8%), "Полиметалла" (-0,7%) на фоне коррекции цен на золото и серебро.
Накануне в США индексы снизились, в четверг в Азии отмечалась разнополярная динамика индексов, но ростом открылась Европа (индекс FTSE прибавил 0,14%) и корректируются вверх американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,2%).
Давление на мировые фондовые площадки накануне оказали опасения замедления восстановления американской экономики после выхода слабых данных об активности в сфере услуг США.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 52,8 пункта (минимум с августа 2010 года) при прогнозах роста до 57,5 пункта с мартовского уровня 57,3 пункта.
Нефть в четверг замедлила снижение, вызванное опасениями относительно перспектив роста спроса на топливо в США, что было подогрето слабыми отчетами о запасах углеводородов, а также макроэкономической статистикой.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $109,03 за баррель (-0,2%, накануне цена упала на 1,6%), на нефть Brent - $121,38 за баррель (+0,15%, накануне цена упала на 1%).
Согласно официальным данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,42 млн баррелей, тогда как аналитики Bloomberg ждали повышения всего на 2 млн баррелей.
Негативно на настроения инвесторов также повлияли слабые отчеты по рынку труда в США. По данным частной исследовательской компании ADP Employer, в апреле в стране было создано 179 тыс. новых рабочих мест, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 198 тыс.
Как отмечает руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко, после падения с начала недели индекс РТС приблизился к "апрельскому рубежу", пробитие которого может означать формирование разворотной фигуры на российском фондовом рынке и смену восходящего тренда на нисходящий. Этот сценарий является довольно вероятным, большинство инвесторов в четверг-пятницу могут предпочесть закрыть длинные позиции, не перенося их через длительные выходные. От центральных банков ведущих стран поступают недвусмысленные сигналы об ужесточении кредитно-денежной политики.
В четверг в центре внимания будет заседание Европейского Центробанка (ЕЦБ) и антиинфляционная риторика Жана-Клода Трише. Европа в последнее время притягивает к себе меньше внимания, чем раньше, а между тем Португалия накануне разместила долговые облигации со сроком погашения 19 августа на сумму 1,117 млрд евро под рекордный процент - 4,652% годовых. Многие твердо верят в незыблемость Евросоюза, а между тем, по историческим меркам, этот союз существует совсем недавно, да и к тому же сильно мешает политическим амбициям США.
При цене нефти $120 за баррель Brent в нынешних условиях ожидать роста на российских площадках сложно. Сильным фактором для нефтяного рынка в настоящее время является наращивание добычи странами ОПЕК, которые всерьез взялись за этот процесс с начала войны в Ливии, и о точных объемах наращивания добычи можно более-менее объективно судить лишь по котировкам.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич полагает, что поводом для коррекции рынка вверх стали растущие фьючерсы на индексы в США и техническая составляющая - индекс ММВБ поддерживает долгосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов 2009 года. Фьючерс на индекс S&P 500 смог удержать свои позиции над поддержкой на уровне 1342,5 пункта, который с февраля выступал годовым максимумом. После позитивного открытия Европы рынок может перейти в консолидацию в преддверии выхода в США статистики по заявкам на пособие по безработице (16:30 МСК). В последние часы торгов индекс ММВБ перейдет в фарватер американских рынков и цен на нефть, движение которых определят как статистика, так и отчеты американских компаний.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Танурков полагает, что в четверг все внимание рынка будет приковано к решениям по ставкам ЕЦБ и Банка Англии и основным данным по занятости в США (initial и continuing jobless claims). Все ранее вышедшие макроданные по США не предвещают ничего хорошего для показателей по занятости, в результате коррекция во второй половине дня может продолжиться. С технической же точки зрения на графике индекса ММВБ сформировалась фигура "голова-плечи", считающаяся наиболее грозным предвестником понижающегося тренда, отмечает эксперт.
В свою очередь экономист отдела фондовых операций Росевробанка Илья Пойманов отмечает, что рынок приблизился к ближайшему диапазону поддержки на уровне 1660-1680 пунктов по индексу ММВБ. Рынок оказался перепроданным, и текущие ценовые уровни по множеству бумаг выглядят привлекательно для среднесрочных инвесторов. Однако после коррекционного отскока вряд ли умеренно негативная тенденция будет сломлена: приближение очередных длительных выходных в России не способствует активному наращиванию позиций.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг лидерами роста выступили акции "МРСК Холдинга" (+1,8%), "КАМАЗа" (+1,7%), "РусГидро" (+1,3%), "Иркутскэнерго" (+1,2%).
Подешевели бумаги "Белона" (-1%), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "ОГК-3" (-0,8%), "Акрона" (-0,6%), "МРСК Северного Кавказа" (-0,6%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $1,194 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $66,7 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 8,9 млрд рублей.
Доллар немного вырос на ММВБ утром в четверг, евро почти не изменился
Доллар немного вырос на ММВБ в утренние часы четверга, евро почти не изменился к рублю на фоне небольшого отступления единой валюты на рынке Forex. Рубль немного ослаб по отношению к бивалютной корзине, реагируя на снижение мировых цен на нефть. На рынке МБК ставки отступили к комфортным уровням.
Доллар стоил 27,235 руб./$1 на ММВБ к 11:30 мск, это на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня. Курс евро при этом оказался в районе 40,56 руб./EUR1, что примерно соответствует уровню предыдущего закрытия и на 2 копейки ниже официального курса единой валюты на четверг.
В начале сессии ММВБ доллар поднимался до 27,3 руб./$1, после чего сократил снижение. Евро совершал при этом колебания вблизи предыдущего уровня.
Американская валюта умеренно снизилась по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговый курс этой сессии составил 27,2625 руб./$1, это на 10,5 копейки ниже действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) поднималась в начале торгов до 33,28 рубля, затем сократила рост и оказалась на уровне 33,23 рубля. Это на 4 копейки выше предыдущего закрытия.
Эксперты связывают рост бивалютной корзины со снижением мировых цен на нефть накануне вечером. В среду российский валютный рынок не успел отыграть это снижение, и оно было учтено в котировках валют лишь с утра в четверг. Нефть упала после публикации статистики по запасам в США, июньские фьючерсные контракты на нефть марки WTI отступили на NYMEX к уровню $119 за баррель, потеряв $4-5 за баррель по отношению к значениям начала этой недели.
Курс евро поднимался на рынке Forex утром от отметки $1,481 к $1,489, при этом оставаясь ниже вечерних значений среды. Евро остается у максимума за 17 месяцев в паре с долларом, его курс поддерживают ожидания, что глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише даст рынку новые сигналы о возможности повышения процентных ставок в еврозоне в обозримом будущем.
Трише снова обратит внимание на инфляционные риски, связанные с такими факторами, как рост цен на сырье, энергоносители и продовольствие. Возможно, в следующие 3-6 месяцев евро затмит максимум 2008 года", - заявил исполнительный директор отдела валютных операций крупнейшего японского брокера Nomura Holdings Inc. Курт Магнус.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК продолжили снижаться утром в четверг. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держится около уровня 3,5% годовых, накануне в это же время ставки достигали 4-4,25% годовых. Эксперты отмечают, что ликвидность вернулась к комфортным уровням.
Значительного изменения цен корпоративных облигаций в четверг не произойдет
Цены большинства рублевых корпоративных облигаций останутся в четверг вблизи уровней закрытия среды на фоне разнонаправленных внутренних и внешних факторов, полагают эксперты.
С одной стороны, негативное давление на цены продолжит оказывать внешний фон, в частности, продолжающаяся коррекция цен на нефть, а также наблюдаемое в четверг укрепление рубля по отношению к бивалютной корзине.
В то же время уровень рублевой ликвидности продолжает восстанавливаться, благоприятно сказываясь на ставках денежного рынка и подталкивая инвесторов к покупкам.
По состоянию на утро четверга объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ вырос на 65,6 млрд рублей - до 1049,2 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 67,8 млрд рублей, составив 652,3 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 133,4 млрд рублей - до 396,9 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 199,9 млрд рублей.
Цены рублевых корпоративных облигаций, начав среду небольшим снижением, приостановили падение после прошедшего аукциона по размещению ОФЗ.
"Аукцион остановил снижение котировок рублевых облигаций, после чего мы увидели спрос на отдельные корпоративные выпуски", - отмечают аналитики "ИНГ банк (Евразия)".
В то же время, по мнению аналитиков ИК "Тройка Диалог", цены негосударственных облигаций снизились в среду после открытия рынка, не сумев восстановиться вслед за ростом цен гособлигаций позже днем. При этом инвесторы продолжили сохранять пассивность.
Наиболее значимым событием минувшего дня стал аукцион по доразмещению ОФЗ-ПД серии 25077 с погашением 20 января 2016 года.
На аукционе было продано бумаг на общую сумму 31 млрд 628,973 млн рублей по номиналу при спросе 33 млрд 483,974 млн рублей по номиналу и объеме предложения 40 млрд рублей по номиналу
Средневзвешенная цена на состоявшемся аукционе составила 7,39% годовых. Объявленный накануне Минфином ориентир доходности при размещении на аукционе ОФЗ-ПД серии 25077 составлял 7,3-7,4% годовых.
По мнению аналитиков "ИНГ", аукцион по размещению 5-летних ОФЗ прошел не так удачно, как этого можно было ожидать, учитывая вчерашнее погашение госбумаг на 45 млрд руб. Спрос "не дотянул" до предложения, средневзвешенная доходность составила 7,39% (минус 1 базисный пункт от верхней границы диапазона). Однако, судя по статистике сделок, порядка 2/3 выпуска продали относительно небольшими лотами по 100 млн руб., что говорит об относительной "рыночности" аукциона.
Аналитики "ИНГ", также считают, что "в четверг на вторичный рынок выйдет часть бумаг, размещенных в период апрельского бума размещений - отличный тест на справедливость тех уровней, по которым были размещены бумаги".
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 мая упал на 0,05%, составив 109,60 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds снизился на 0,02%, составив 301,91 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "ВТБ-24-1" (-0,3%), "ЮТЭйр-Финанс БО-4" (-0,24%), "РЖД-14" (-0,15%), "МДМ банк БО-4" (-0,14%), "МДМ банк БО-2" (-0,14%). В то же время рост продемонстрировали выпуски "СУЭК-Финанс-1" (+2,34%), "банк Санкт-Петербург БО-4" (+1,64%), "ВЭБ-6" (+0,24%), "АИЖК-18" (+0,22%), "РусАл-8" (+0,2%).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Как сообщило агентство Bloomberg, негативом для рынка стал также неожиданно слабый отчет частной исследовательской организации ADP Employer Service по рынку труда, в то же время всплеск активности в сфере сделок MA позволил инвесторам надеяться на сохранение импульса в экономике США.
По данным ADP, в апреле в США было создано 179 тыс. новых рабочих мест, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 198 тыс.
Этот отчет традиционно появляется за два дня до выхода официальных данных Минтруда США. Согласно прогнозам экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, в пятницу Минтруда США сообщит о повышении числа рабочих мест в стране на 185 тыс. после увеличения показателя на 216 тыс. в марте.
Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до минимальных с августа прошлого года 52,8 пункта по сравнению с 57,3 пункта в марте, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя до 57,5 пункта.
"Мы наблюдали статистику, которая немного сдерживала рынок, - сказал управляющий активами в Fiduciary Trust Майкл Муллани. - Мы сможем наблюдать на рынке некоторую небрежность до тех пор, пока рынку не станет понятно, является ли временным явлением замедление экономической активности. Темпы роста занятости являются критичными для самостоятельной экономики".
В целом с начала 2011 года индекс SP 500 поднялся на 7,9% после повышения на 13% по итогам 2010 года. В результате соотношение стоимости бумаг компаний из индикатора и их прибыли в расчете на акцию составляет 15,5 по сравнению с 18,1 в среднем за последние 10 лет.
"Соотношение стоимости акций и ожидаемой прибыли находится на разумном уровне, игроки будут крайне осторожны, особенно в преддверии выхода отчета по рынку труда в пятницу, - отметил аналитик Chemung Canal Trust Co. Том Вирт. - Позитивом стало то, что мы видим множество сделок MA. Я думаю, этот тренд сохранится, поскольку у компаний скопились огромные объемы денежных средств".
Акции Freeport-McMoRan Copper Gold Inc. и Occidental Petroleum Corp. в среду возглавии падение котировок сырьевых компаний, понизившись по крайней мере на 2,4% на фоне падения цен на нефть и металлы.
Бумаги Las Vegas Sands Corp., владеющей казино в США, упали в цене на 7,3% после того, как квартальная прибыль компании оказалась ниже среднего прогноза аналитиков.
Рыночная стоимость Ralcorp Holdings Inc. увеличилась на 4,9% после того, как о намерении приобрести пищевую компанию сообщила конкурирующая ConAgra Foods Inc.
Котировки Varian Semiconductor Equipment Associates Inc. взлетели на 51% на известии о том, что американская Applied Materials Inc., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников, объявила о приобретении компании за $4,9 млрд. Слияние одобрено советами директоров обеих компаний.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал в среду на 83,96 пункта (0,66%) - до 12723,6 пункта.
Standard Poor's 500 уменьшился на 9,3 пункта (0,69%), составив 1347,32 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite понизилось на 13,39 пункта (0,47%) - до 2828,23 пункта.
Торги на рынках акций Азии проходят в "красной зоне" в четверг, так как инвесторы обеспокоены возможным замедлением восстановления американской экономики после выхода слабых данных об активности в сфере услуг США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии в ходе торгов опустился на 0,5% - до 493,27 пункта.
Рынки Японии закрыты со вторника по четверг включительно.
Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng опустились на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,9%.
"Экономические данные из США, похоже, утратили импульс к росту за прошедший месяц, и это негативно сказывается на рынках. Снижение цен на сырье накануне также добавляет неуверенности в ряде секторов", - считает руководитель отдела рыночных исследований Colonial First State Global Asset Management Стивен Хэлмэрик.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 52,8 пункта с 57,3 пункта в марте, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Этот показатель является минимальным с августа прошлого года.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя до 57,5 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса в 50 пунктов и ниже говорит о ее снижении.
Австралийский SP/ASX 200 отыграл утреннее падение благодаря сильной отчетности National Australia Bank Ltd. (NAB) и к 7:55 МСК практически не изменился по сравнению с уровнем на закрытие торгов в среду.
Акции NAB подорожали на 2,9% после объявления о том, что чистая прибыль банка выросла на 16% в I финполугодии.
Котировки ценных бумаг крупнейшего в мире производителя ноутбуков на заказ тайваньской Quanta Computer Inc. упали на 1,2%.
Стоимость акций австралийской James Hardie Industries SE, ведущего поставщика строительного сайдинга на рынке США, уменьшилась на 2,4%.
Бумаги медиахолдинга News Corp., владеющего телеканалами Fox News, киностудией Twentieth Century Fox, рядом крупных информационных изданий, включая The Wall Street Journal, несколькими книгоиздательствами и популярной социальной сетью MySpace, потеряли в цене 3,8%. Чистая прибыль компании в III финквартале упала на 23% - до $639 млн.
Цены на нефть продолжают снижаться утром в четверг, при этом падение продолжается уже четвертую торговую сессию подряд - самый продолжительный период снижения цен почти за полтора месяца.
Как сообщает агентство Bloomberg, инвесторы испытывают все более серьезные опасения относительно перспектив роста спроса на топливо в США, эти опасения подогреваются слабыми отчетами о запасах углеводородов, а также макроэкономической статистикой.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:54 МСК составила $108,93 за баррель, что на $0,31 (0,28%) ниже уровня 4 мая.
По итогам торгов в среду этот контракт опустился в цене на $1,81 (1,6%) - до $109,24 за баррель - минимума с 19 апреля.
Согласно официальным данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,42 млн баррелей, тогда как аналитики Bloomberg ждали повышения всего на 2 млн баррелей.
Ранее разочаровавший рынки отчет о запасах опубликовал Американский институт нефти (API).
Негативно на настроения инвесторов, вероятно, также повлияли слабые отчеты по рынку труда и деловой активности в секторе услуг в США.
Частная исследовательская компания ADP Employer опубликовала неутешительный отчет по рынку труда США. По данным ADP, в апреле в стране было создано 179 тыс. новых рабочих мест, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 198 тыс.
Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до минимальных с августа прошлого года 52,8 пункта по сравнению с 57,3 пункта в марте, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя до 57,5 пункта.
"Макроэкономические отчеты показывают, что восстановление не является столь стремительным, как некоторые ожидали, - отмечает аналитик National Australia Bank Бен Уэстмор. - В США ситуация выправляться будет медленно".
Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures к 8:536 МСК поднялась на $0,02 (0,02%) - до $121,21 за баррель.
В среду стоимость этого контракта упала на $1,26 (1%) - до $121,19 - минимума с 12 апреля
Рынок акций РФ утром в четверг корректируется вверх вместе с Европой и фьючерсами в США
Российский рынок акций утром в четверг корректируется вверх вместе с Европой и фьючерсами в США после обвала с начала недели, индекс ММВБ превысил 1665 пунктов.
К 11:10 МСК индекс ММВБ вырос до 1666,09 пункта (+0,52%), индекс РТС составил 1958,62 пункта (+0,45%), цены большинства "фишек" на биржах подросли на 0,1-2,2%.
На ФБ ММВБ лидерами отскока выступают акции "ФСК ЕЭС" (+2,2%), "Роснефти" (+1,2%), Сбербанка России (+1,2%).
Между тем подешевели бумаги "Газпром нефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), дешевеют акции золотодобывающих компаний - "Полюс Золото" (-2,8%), "Полиметалла" (-0,7%) на фоне коррекции цен на золото и серебро.
Накануне в США индексы снизились, в четверг в Азии отмечалась разнополярная динамика индексов, но ростом открылась Европа (индекс FTSE прибавил 0,14%) и корректируются вверх американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,2%).
Давление на мировые фондовые площадки накануне оказали опасения замедления восстановления американской экономики после выхода слабых данных об активности в сфере услуг США.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 52,8 пункта (минимум с августа 2010 года) при прогнозах роста до 57,5 пункта с мартовского уровня 57,3 пункта.
Нефть в четверг замедлила снижение, вызванное опасениями относительно перспектив роста спроса на топливо в США, что было подогрето слабыми отчетами о запасах углеводородов, а также макроэкономической статистикой.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $109,03 за баррель (-0,2%, накануне цена упала на 1,6%), на нефть Brent - $121,38 за баррель (+0,15%, накануне цена упала на 1%).
Согласно официальным данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,42 млн баррелей, тогда как аналитики Bloomberg ждали повышения всего на 2 млн баррелей.
Негативно на настроения инвесторов также повлияли слабые отчеты по рынку труда в США. По данным частной исследовательской компании ADP Employer, в апреле в стране было создано 179 тыс. новых рабочих мест, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 198 тыс.
Как отмечает руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко, после падения с начала недели индекс РТС приблизился к "апрельскому рубежу", пробитие которого может означать формирование разворотной фигуры на российском фондовом рынке и смену восходящего тренда на нисходящий. Этот сценарий является довольно вероятным, большинство инвесторов в четверг-пятницу могут предпочесть закрыть длинные позиции, не перенося их через длительные выходные. От центральных банков ведущих стран поступают недвусмысленные сигналы об ужесточении кредитно-денежной политики.
В четверг в центре внимания будет заседание Европейского Центробанка (ЕЦБ) и антиинфляционная риторика Жана-Клода Трише. Европа в последнее время притягивает к себе меньше внимания, чем раньше, а между тем Португалия накануне разместила долговые облигации со сроком погашения 19 августа на сумму 1,117 млрд евро под рекордный процент - 4,652% годовых. Многие твердо верят в незыблемость Евросоюза, а между тем, по историческим меркам, этот союз существует совсем недавно, да и к тому же сильно мешает политическим амбициям США.
При цене нефти $120 за баррель Brent в нынешних условиях ожидать роста на российских площадках сложно. Сильным фактором для нефтяного рынка в настоящее время является наращивание добычи странами ОПЕК, которые всерьез взялись за этот процесс с начала войны в Ливии, и о точных объемах наращивания добычи можно более-менее объективно судить лишь по котировкам.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич полагает, что поводом для коррекции рынка вверх стали растущие фьючерсы на индексы в США и техническая составляющая - индекс ММВБ поддерживает долгосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов 2009 года. Фьючерс на индекс S&P 500 смог удержать свои позиции над поддержкой на уровне 1342,5 пункта, который с февраля выступал годовым максимумом. После позитивного открытия Европы рынок может перейти в консолидацию в преддверии выхода в США статистики по заявкам на пособие по безработице (16:30 МСК). В последние часы торгов индекс ММВБ перейдет в фарватер американских рынков и цен на нефть, движение которых определят как статистика, так и отчеты американских компаний.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Танурков полагает, что в четверг все внимание рынка будет приковано к решениям по ставкам ЕЦБ и Банка Англии и основным данным по занятости в США (initial и continuing jobless claims). Все ранее вышедшие макроданные по США не предвещают ничего хорошего для показателей по занятости, в результате коррекция во второй половине дня может продолжиться. С технической же точки зрения на графике индекса ММВБ сформировалась фигура "голова-плечи", считающаяся наиболее грозным предвестником понижающегося тренда, отмечает эксперт.
В свою очередь экономист отдела фондовых операций Росевробанка Илья Пойманов отмечает, что рынок приблизился к ближайшему диапазону поддержки на уровне 1660-1680 пунктов по индексу ММВБ. Рынок оказался перепроданным, и текущие ценовые уровни по множеству бумаг выглядят привлекательно для среднесрочных инвесторов. Однако после коррекционного отскока вряд ли умеренно негативная тенденция будет сломлена: приближение очередных длительных выходных в России не способствует активному наращиванию позиций.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг лидерами роста выступили акции "МРСК Холдинга" (+1,8%), "КАМАЗа" (+1,7%), "РусГидро" (+1,3%), "Иркутскэнерго" (+1,2%).
Подешевели бумаги "Белона" (-1%), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "ОГК-3" (-0,8%), "Акрона" (-0,6%), "МРСК Северного Кавказа" (-0,6%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $1,194 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $66,7 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 8,9 млрд рублей.
Доллар немного вырос на ММВБ утром в четверг, евро почти не изменился
Доллар немного вырос на ММВБ в утренние часы четверга, евро почти не изменился к рублю на фоне небольшого отступления единой валюты на рынке Forex. Рубль немного ослаб по отношению к бивалютной корзине, реагируя на снижение мировых цен на нефть. На рынке МБК ставки отступили к комфортным уровням.
Доллар стоил 27,235 руб./$1 на ММВБ к 11:30 мск, это на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня. Курс евро при этом оказался в районе 40,56 руб./EUR1, что примерно соответствует уровню предыдущего закрытия и на 2 копейки ниже официального курса единой валюты на четверг.
В начале сессии ММВБ доллар поднимался до 27,3 руб./$1, после чего сократил снижение. Евро совершал при этом колебания вблизи предыдущего уровня.
Американская валюта умеренно снизилась по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговый курс этой сессии составил 27,2625 руб./$1, это на 10,5 копейки ниже действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) поднималась в начале торгов до 33,28 рубля, затем сократила рост и оказалась на уровне 33,23 рубля. Это на 4 копейки выше предыдущего закрытия.
Эксперты связывают рост бивалютной корзины со снижением мировых цен на нефть накануне вечером. В среду российский валютный рынок не успел отыграть это снижение, и оно было учтено в котировках валют лишь с утра в четверг. Нефть упала после публикации статистики по запасам в США, июньские фьючерсные контракты на нефть марки WTI отступили на NYMEX к уровню $119 за баррель, потеряв $4-5 за баррель по отношению к значениям начала этой недели.
Курс евро поднимался на рынке Forex утром от отметки $1,481 к $1,489, при этом оставаясь ниже вечерних значений среды. Евро остается у максимума за 17 месяцев в паре с долларом, его курс поддерживают ожидания, что глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише даст рынку новые сигналы о возможности повышения процентных ставок в еврозоне в обозримом будущем.
Трише снова обратит внимание на инфляционные риски, связанные с такими факторами, как рост цен на сырье, энергоносители и продовольствие. Возможно, в следующие 3-6 месяцев евро затмит максимум 2008 года", - заявил исполнительный директор отдела валютных операций крупнейшего японского брокера Nomura Holdings Inc. Курт Магнус.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК продолжили снижаться утром в четверг. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держится около уровня 3,5% годовых, накануне в это же время ставки достигали 4-4,25% годовых. Эксперты отмечают, что ликвидность вернулась к комфортным уровням.
Значительного изменения цен корпоративных облигаций в четверг не произойдет
Цены большинства рублевых корпоративных облигаций останутся в четверг вблизи уровней закрытия среды на фоне разнонаправленных внутренних и внешних факторов, полагают эксперты.
С одной стороны, негативное давление на цены продолжит оказывать внешний фон, в частности, продолжающаяся коррекция цен на нефть, а также наблюдаемое в четверг укрепление рубля по отношению к бивалютной корзине.
В то же время уровень рублевой ликвидности продолжает восстанавливаться, благоприятно сказываясь на ставках денежного рынка и подталкивая инвесторов к покупкам.
По состоянию на утро четверга объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ вырос на 65,6 млрд рублей - до 1049,2 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 67,8 млрд рублей, составив 652,3 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 133,4 млрд рублей - до 396,9 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 199,9 млрд рублей.
Цены рублевых корпоративных облигаций, начав среду небольшим снижением, приостановили падение после прошедшего аукциона по размещению ОФЗ.
"Аукцион остановил снижение котировок рублевых облигаций, после чего мы увидели спрос на отдельные корпоративные выпуски", - отмечают аналитики "ИНГ банк (Евразия)".
В то же время, по мнению аналитиков ИК "Тройка Диалог", цены негосударственных облигаций снизились в среду после открытия рынка, не сумев восстановиться вслед за ростом цен гособлигаций позже днем. При этом инвесторы продолжили сохранять пассивность.
Наиболее значимым событием минувшего дня стал аукцион по доразмещению ОФЗ-ПД серии 25077 с погашением 20 января 2016 года.
На аукционе было продано бумаг на общую сумму 31 млрд 628,973 млн рублей по номиналу при спросе 33 млрд 483,974 млн рублей по номиналу и объеме предложения 40 млрд рублей по номиналу
Средневзвешенная цена на состоявшемся аукционе составила 7,39% годовых. Объявленный накануне Минфином ориентир доходности при размещении на аукционе ОФЗ-ПД серии 25077 составлял 7,3-7,4% годовых.
По мнению аналитиков "ИНГ", аукцион по размещению 5-летних ОФЗ прошел не так удачно, как этого можно было ожидать, учитывая вчерашнее погашение госбумаг на 45 млрд руб. Спрос "не дотянул" до предложения, средневзвешенная доходность составила 7,39% (минус 1 базисный пункт от верхней границы диапазона). Однако, судя по статистике сделок, порядка 2/3 выпуска продали относительно небольшими лотами по 100 млн руб., что говорит об относительной "рыночности" аукциона.
Аналитики "ИНГ", также считают, что "в четверг на вторичный рынок выйдет часть бумаг, размещенных в период апрельского бума размещений - отличный тест на справедливость тех уровней, по которым были размещены бумаги".
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 мая упал на 0,05%, составив 109,60 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds снизился на 0,02%, составив 301,91 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "ВТБ-24-1" (-0,3%), "ЮТЭйр-Финанс БО-4" (-0,24%), "РЖД-14" (-0,15%), "МДМ банк БО-4" (-0,14%), "МДМ банк БО-2" (-0,14%). В то же время рост продемонстрировали выпуски "СУЭК-Финанс-1" (+2,34%), "банк Санкт-Петербург БО-4" (+1,64%), "ВЭБ-6" (+0,24%), "АИЖК-18" (+0,22%), "РусАл-8" (+0,2%).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу