31 мая 2011 Финмаркет
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют рост в ходе торгов во вторник на ожиданиях, что европейские власти в ближайшее время предложат Греции дополнительную финансовую поддержку, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 1,1% - до 135,75 пункта, максимума с 13 мая. С начала года показатель потерял 2,5%.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский SP/ASX 200 и гонконгский Hang Seng - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,5%.
Между тем китайский Shanghai Composite падает уже 9-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с 1994 года, на опасениях повышения процентных ставок и тарифов на электроэнергию в КНР. С открытия торгов во вторник Shanghai Composite потерял 0,1%, за предыдущие 8 сессий - 5,8%.
Япония увеличила в апреле промышленное производство всего на 1% по сравнению с мартом, когда была отмечено 15-процентное, рекордное за всю историю снижение этого показателя. Аналитики, опрошенные агентством, в среднем ожидали роста объемов выпуска промышленной продукции в апреле на 2%.
Уровень безработицы составил в прошлом месяце 4,7% против 4,6% в марте, свидетельствуют другие опубликованные во вторник официальные данные. Этот показатель совпал с прогнозами экономистов.
Обсуждение дополнительной поддержки Греции "поможет поднять настроение рынка, однако все еще предстоит обсудить методику решения проблемы", считает фондовый менеджер Pengana Capital Ltd. Дайана Лин.
"Хотя котировки выглядят привлекательными, мы все еще соблюдаем осторожность, так как рост мировой экономики замедляется. Ситуация в Европе остается крайне сложной", - добавила она.
Котировки акций гонконгской Cosco Pacific Ltd., владеющей контейнерными терминалами в Греции, выросли на 1,2%.
Бумаги крупнейшего экспортера электроники из Японии - Sony Corp., для которого Европа является крупнейшим рынком после Японии, подорожали на 1,1%.
Курс акций Poly Real Estate Group Co. упал до минимума за 8 месяцев на торгах в Шанхае после того, как Shanghai Daily сообщила, что Народный банк Китая (ЦБ страны) может повысить процентные ставки уже в ближайшие выходные.
Нефть дорожает во вторник 2-й день подряд на информации о закрытии трубопровода Keystone из-за утечки нефти на одной из перекачивающих станций, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:57 МСК выросла на $0,46 (0,46%) относительно уровня 30 мая - до $101,05 за баррель.
TransCanada Corp. была вынуждена из-за утечки прекратить работу трубопровода, по которому поставляется нефть из канадской провинции Альберта на терминал Кушинг в штате Оклахома, где хранятся физические объемы нефти, обеспечивающие фьючерсы на NYMEX. Пропускная способность трубопровода составляет 591 тыс. баррелей в сутки, сам он не пострадал в результате аварии на перекачивающей станции.
Запасы нефти в Кушинге на конец недели, завершившейся 20 мая, составили 40 млн баррелей по сравнению с 37,6 млн баррелей годом ранее. 8 апреля запасы достигли рекордных 41,9 млн баррелей.
Рынок ждет статистических данных о потребительском доверии в США. Как ожидается, индекс потребдоверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, вырос в мае до 66,5 пункта - максимального значения за три месяца, с 65,4 пункта месяцем ранее.
"Участники рынка ищут позитивные факторы, а не негативные, считая коррекцию завершенной, - отмечает управляющий Astmax Ltd. в Токио Тетсу Эмори. - Поэтому рынок реагирует на новость о временном закрытии Keystone, несмотря на то, что этот фактор не окажет существенного влияния на объем запасов в Кушинге".
Котировка фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 8:57 МСК поднялась на $0,48 (0,42%) - до $115,16 за баррель
Рынок акций утром поднялся к уровням 3-недельной давности по индексу РТС на нефтяных бумагах
Рынок акций РФ утром во вторник поднялся в район 1900 пунктов по индексу РТС - уровню трехнедельной давности - благодаря росту по всему спектру blue chips во главе с нефтяными бумагами на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры.
К 11:15 МСК индекс ММВБ вырос до 1664,33 пункта (+1,18%), индекс РТС - до 1891,56 пункта (+1,38%), цены большинства "фишек" на биржах повысились на 0,2-2,2%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "ВТБ" (+0,9%), "Газпрома" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,4%), "Роснефти" (+1,3%), "Ростелекома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Татнефти" (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (+2,2%).
Также выросли бумаги Сбербанка России (+1,3% обыкновенные и +1,1% "префы"), поддержку которым оказал опубликованный утром отчет за I квартал по МСФО, превысивший ожидания. Сбербанк в I квартале по МСФО получил 86,8 млрд руб. чистой прибыли (ожидалось 78,9 млрд руб.), снизил просрочку с 7,3% до 7,2% и восстановил резервы на 14,2 млрд руб.
Накануне в США биржи не работали в связи с выходным днем, во вторник выросла Азия, подъемом открылась Европа (индекс FTSE вырос на 0,8%) и плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 к 11:15 МСК прибавил 0,77%).
Как сообщила во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Германия решает вопрос о том, чтобы отказаться от своего предложения провести рассрочку греческих долгов, поддержав в итоге предоставление Греции новой порции кредитов. Согласие Берлина выделить новые кредиты - без привлечения к снижению долгового бремени Афин держателей облигаций - может помочь Евросоюзу преодолеть разногласия, связанные со спасением Греции.
Эти новости вызвали рост евро против доллара, что вылилось в подъем нефтяных цен: июльский фьючерс на нефть WTI к 11:15 МСК во вторник стоил $101,51 за баррель (+0,9%), на смесь Brent - $115,39 за баррель (+0,6%). Евро вырос до $1,438 (+0,66%).
По словам начальника аналитического управления ИФ "Олма" Дмитрия Парфенова, рост рынка спровоцировало смягчение опасений в отношении греческих долговых проблем. По сообщениям СМИ со ссылкой на главу группы министров финансов еврозоны, премьер-министра Люксембурга Ж.-К.Юнкера, вопрос о новом пакете помощи для Греции со стороны ЕС будет решен к концу июня, полной реструктуризации греческого долга не ожидается. Сообщения о перспективах решения "греческого вопроса" вызвали укрепление евро на валютном рынке, что можно считать косвенным признаком восстановления "спроса на риск".
По оценке аналитика ИГ "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, после преодоления уровня 1650 пунктов по индексу ММВБ следующей целью становится уровень 1680 пунктов.
Благоприятный внешний фон способствуют продолжению покупок, однако завершение торгов зависит от настроений на открывающемся после длинных выходных фондовом рынке США.
Во второй половине дня направление рынку будут задавать западные торговые площадки. Среди значимых статистических показателей выйдут индекс потребительских цен и уровень безработицы в еврозоне (13.00 мск), а также индекс потребительского доверия в США (18.00 мск).
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич ожидает, что на позитивном внешнем фоне индекс ММВБ может закрепиться выше уровня 1660 пунктов, однако основным сопротивлением для рынка остается уровень 1680 пунктов, который являлся нижней границей трехмесячной консолидации, проходившей в начале года.
Во второй половине дня на рынок вернуться американские игроки, что может привести к усилению волатильности и росту объемов торгов. При этом основное внимание будет уделено развитию ситуации вокруг нового пакета помощи Греции и макроэкономической статистике из США, отмечает аналитик.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев рассчитывает, что "окно" от 12 мая по индексу ММВБ во вторник будет все же закрыто.
В качестве основной причины оптимизма инвесторов упоминается сделанное в понедельник вечером заявление главы Еврогруппы Ж-К.Юнкера о том, что итоговое решение по проблеме греческого долга будет принято в самое ближайшее время - до конца июня. Собственно, именно порожденные этим заявлением надежды в благополучном разрешении проблемы и стали причиной для оптимизма на финансовых рынках.
Заявление главы еврогруппы было не единственной новостью из Европы. Однако оно было самым оптимистичным. Другими событиями, заслуживающими внимания, является поражение возглавляемой Сильвио Берлускони коалиции на местных выборах, что грозит перерасти в политический кризис в последней сохранявшей стабильность стране из группы PIIGS, а также понижение сразу на три ступени кредитного рейтинга Кипра (еще одна из стран зоны евро) агентством Fitch. Если добавить, что Moody's также объявило о постановке рейтинга Японии на пересмотр с возможностью понижения, то в целом внешний фон все же нельзя назвать положительным.
Тем не менее С.Клещев рассчитывает на продолжение попыток роста на российском рынке акций, и с появлением западных игроков после выходных индекс ММВБ может закрыть "окно" от 12 мая.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник выросли акции "ОГК-3" (+4,3%), "Полиметалла" (+3,5%), "РАО ЭС Востока" (+2,9%), "ТГК-1" (+2,8%), "ОГК-4" (+2,7%), "МРСК Холдинга" (+2,6%), "ОГК-1" (+2,6%).
Подешевели бумаги "Завода Диод" (-2,9%), "Иркутскэнерго" (-1,4%), "Полюс Золото" (-0,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:15 МСК составил $0,867 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $55,87 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 9,2 млрд рублей
Доллар снизился, евро заметно вырос на ММВБ в утренние часы
Доллар снизился, евро заметно вырос на ММВБ в утренние часы вторника на фоне существенного роста евро на мировом рынке. Рубль немного отступил к бивалютной корзине на фоне ожиданий снижения ставок МБК и роста рублевой ликвидности.
Курс доллара составил на ММВБ 27,985 руб./$1 в 11:30 мск, снизившись на 9,25 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия. Курс евро поднялся в этот момент до 40,3 руб./EUR1, на 20 копеек к отметке предыдущего закрытия и на 24 копейки к текущему официальному курсу единой валюты.
Торги долларом начались снижением американской валюты ниже 28 руб./$1, в ходе сессии валюта опускалась до 27,93 руб./$1, минимума за период с 20 мая. Евро при этом усиливал рост, обновляя максимумы за период с 6 мая, т.е. более чем за 3 недели.
Американская валюта ослабла и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии стал курс 27,9805 руб./$1, что на 8,8 копейки ниже действующего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) немного выросла в утренние часы, оказавшись к окончанию индексной сессии в районе 33,53 рубля, на 4 копейки выше предыдущего уровня.
Снижение доллара и рост евро на ММВБ связывается экспертами с укреплением единой валюты на рынке Forex. Евро подорожал до максимума за 3 недели, оказавшись в районе $1,44, чему, как сообщает агентство Bloomberg, способствовали ожидания, что европейские власти одобрят дополнительную финансовую поддержку Греции. Евро сократил падение с начала мая после того, как премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер объявил, что европейские лидеры рассмотрят вопрос предоставления Греции дополнительных средств до конца июня.
В то же время некоторое снижение рубля по отношению к бивалютной корзине объясняется сокращением напряженности на рынке МБК после того, как налоговые выплаты мая были завершены накануне. Рублевая ликвидность, как отмечают эксперты, находится на уровне полугодового минимума, суммарный объем средств кредитных организаций на корреспондентских счетах и депозитах в ЦБ РФ составил 738,4 млрд рублей.
Как отмечают эксперты ФК "Уралсиб", завершение периода налоговых выплат будет способствовать росту ликвидности. При этом они напоминают, что ЦБ РФ накануне поднял ставки по депозитам, что, напротив, может немного снизить ликвидность и привести к росту ставок МБК по сравнению с предыдущим месяцем.
Утром во вторник ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК немного снизились, по-прежнему оставаясь на повышенном уровне. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, оказалась в интервале 4,25-4,75% годовых, накануне в это же время ставки составляли 4,75-5% годовых.
На рынке корпоративных облигаций во вторник не сформируется ярко выраженной тенденции
На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, вновь не сформируется ярко выраженной тенденции на фоне влияния разнонаправленных факторов, полагают эксперты.
Среди позитивных для рынка внешних факторов аналитики, в частности, выделяют плавный рост мировых цен на нефть, рост азиатских фондовых рынков, а также позитивную динамику фьючерсов на основные американские фондовые индексы. Позитивный внешний фон 31 мая утром сформировался на ожиданиях, что европейские власти в ближайшее время предложат Греции дополнительную финансовую поддержку, что должно спасти страну от объявления дефолта по своим долговым обязательствам.
Вместе с тем сдерживать активность покупателей на рынке рублевых облигаций будет сохраняющийся дефицит свободной рублевой ликвидности в банковском секторе. По состоянию на утро 31 мая объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 27,2 млрд рублей - до 738,4 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 39,9 млрд рублей, составив 608,3 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 12,7 млрд рублей - до 130,1 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме всего 130,1 млрд рублей.
Торговая активность в корпоративном секторе российского долгового рынка в понедельник была чуть выше среднего уровня. При этом на рынке сохранились негативные настроения из-за обострившегося дефицита рублевой ликвидности в банковском секторе в конце месяца на фоне налоговых выплат.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 мая снизился еще на 0,03% и составил 109,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос за три дня (28-30 мая) на 0,06%, составив в понедельник 303,29 пункта.
Ситуация на внутреннем долговом рынке в понедельник продолжала оставаться под "прессингом" дефицита рублевой ликвидности, приведшего к росту процентных ставок. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" составила 30 мая 4,73% годовых, отступив всего 2 базисных пункта от пятничного уровня, когда ставки обновили максимум с ноября 2010 года. Банки второй торговый день подряд привлекали средства на аукционе прямого РЕПО, получив от ЦБ РФ 10,76 млрд рублей по ставке 5,54% годовых.
Среди лидеров по оборотам снижение наблюдалось в выпусках "МТС-8" (-0,79%), "МРСК Юга-2" (-0,71%), "Евраз Холдинг Финанс-3" (-0,62%), "Кузбассэнерго-Финанс-2" (-0,48%), "Башнефть-3" (РТС: BANE) (-0,36%), "Атомэнергопром-6" (-0,35%), и "РЖД-13" (-0,3%). В то же время рост продемонстрировали выпуски "Сибметинвест-2" (+1,36%), "ЧТПЗ БО-1" (+0,84%), "Вимм-Билль-Данн БО-6" (+0,64%), "Вимм-Билль-Данн БО-8" (+0,48%), "Сахатранснефтегаз-2" (+0,42%), "Зенит БО-6" (+0,42%), "МДМ Банк БО-2" (+0,39%) и "Россельхозбанк-10" (+0,3%).
Из корпоративных событий аналитики выделяют новость о том, что ОАО "Акрон" установило ставку 1-го купона облигаций 4-5 серий объемом по 3,75 млрд рублей каждая на уровне 7,95% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов облигаций. Размер выплат по каждому из купонов составит 39,64 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.
Ставка купона облигаций была установлена по итогам book building. Заявки принимал Связь-банк в период с 12 по 27 мая. Размещение 10-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 31 мая. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 7,95-8,25% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,11-8,42% годовых к 3-летней оферте.
На первичном рынке ООО "Трансфин-М" в понедельник полностью разместило биржевые облигации серии БО-07 объемом 500 млн рублей. Компания разместила 3-летние биржевые бонды по открытой подписке на ФБ ММВБ. Облигации размещались в ходе аукциона по определению ставки 1-го купона, которая была установлена на уровне 8,5% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов облигаций. Размер выплат по каждому из купонов составит 42,38 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Кроме того, ООО "Сэтл Групп" (Санкт-Петербург) в 15:00 мск в понедельник открыло книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Заявки будут принимать банк "Открытие" и "Истлэнд Кэпитал" до 15:00 мск 10 июня. Размещение бондов номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 15 июня. Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций был предварительно установлен в диапазоне 12-12,7% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте на уровне 12,36-13,1%.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 1,1% - до 135,75 пункта, максимума с 13 мая. С начала года показатель потерял 2,5%.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский SP/ASX 200 и гонконгский Hang Seng - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,5%.
Между тем китайский Shanghai Composite падает уже 9-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с 1994 года, на опасениях повышения процентных ставок и тарифов на электроэнергию в КНР. С открытия торгов во вторник Shanghai Composite потерял 0,1%, за предыдущие 8 сессий - 5,8%.
Япония увеличила в апреле промышленное производство всего на 1% по сравнению с мартом, когда была отмечено 15-процентное, рекордное за всю историю снижение этого показателя. Аналитики, опрошенные агентством, в среднем ожидали роста объемов выпуска промышленной продукции в апреле на 2%.
Уровень безработицы составил в прошлом месяце 4,7% против 4,6% в марте, свидетельствуют другие опубликованные во вторник официальные данные. Этот показатель совпал с прогнозами экономистов.
Обсуждение дополнительной поддержки Греции "поможет поднять настроение рынка, однако все еще предстоит обсудить методику решения проблемы", считает фондовый менеджер Pengana Capital Ltd. Дайана Лин.
"Хотя котировки выглядят привлекательными, мы все еще соблюдаем осторожность, так как рост мировой экономики замедляется. Ситуация в Европе остается крайне сложной", - добавила она.
Котировки акций гонконгской Cosco Pacific Ltd., владеющей контейнерными терминалами в Греции, выросли на 1,2%.
Бумаги крупнейшего экспортера электроники из Японии - Sony Corp., для которого Европа является крупнейшим рынком после Японии, подорожали на 1,1%.
Курс акций Poly Real Estate Group Co. упал до минимума за 8 месяцев на торгах в Шанхае после того, как Shanghai Daily сообщила, что Народный банк Китая (ЦБ страны) может повысить процентные ставки уже в ближайшие выходные.
Нефть дорожает во вторник 2-й день подряд на информации о закрытии трубопровода Keystone из-за утечки нефти на одной из перекачивающих станций, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:57 МСК выросла на $0,46 (0,46%) относительно уровня 30 мая - до $101,05 за баррель.
TransCanada Corp. была вынуждена из-за утечки прекратить работу трубопровода, по которому поставляется нефть из канадской провинции Альберта на терминал Кушинг в штате Оклахома, где хранятся физические объемы нефти, обеспечивающие фьючерсы на NYMEX. Пропускная способность трубопровода составляет 591 тыс. баррелей в сутки, сам он не пострадал в результате аварии на перекачивающей станции.
Запасы нефти в Кушинге на конец недели, завершившейся 20 мая, составили 40 млн баррелей по сравнению с 37,6 млн баррелей годом ранее. 8 апреля запасы достигли рекордных 41,9 млн баррелей.
Рынок ждет статистических данных о потребительском доверии в США. Как ожидается, индекс потребдоверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, вырос в мае до 66,5 пункта - максимального значения за три месяца, с 65,4 пункта месяцем ранее.
"Участники рынка ищут позитивные факторы, а не негативные, считая коррекцию завершенной, - отмечает управляющий Astmax Ltd. в Токио Тетсу Эмори. - Поэтому рынок реагирует на новость о временном закрытии Keystone, несмотря на то, что этот фактор не окажет существенного влияния на объем запасов в Кушинге".
Котировка фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 8:57 МСК поднялась на $0,48 (0,42%) - до $115,16 за баррель
Рынок акций утром поднялся к уровням 3-недельной давности по индексу РТС на нефтяных бумагах
Рынок акций РФ утром во вторник поднялся в район 1900 пунктов по индексу РТС - уровню трехнедельной давности - благодаря росту по всему спектру blue chips во главе с нефтяными бумагами на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры.
К 11:15 МСК индекс ММВБ вырос до 1664,33 пункта (+1,18%), индекс РТС - до 1891,56 пункта (+1,38%), цены большинства "фишек" на биржах повысились на 0,2-2,2%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "ВТБ" (+0,9%), "Газпрома" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,4%), "Роснефти" (+1,3%), "Ростелекома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Татнефти" (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (+2,2%).
Также выросли бумаги Сбербанка России (+1,3% обыкновенные и +1,1% "префы"), поддержку которым оказал опубликованный утром отчет за I квартал по МСФО, превысивший ожидания. Сбербанк в I квартале по МСФО получил 86,8 млрд руб. чистой прибыли (ожидалось 78,9 млрд руб.), снизил просрочку с 7,3% до 7,2% и восстановил резервы на 14,2 млрд руб.
Накануне в США биржи не работали в связи с выходным днем, во вторник выросла Азия, подъемом открылась Европа (индекс FTSE вырос на 0,8%) и плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 к 11:15 МСК прибавил 0,77%).
Как сообщила во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Германия решает вопрос о том, чтобы отказаться от своего предложения провести рассрочку греческих долгов, поддержав в итоге предоставление Греции новой порции кредитов. Согласие Берлина выделить новые кредиты - без привлечения к снижению долгового бремени Афин держателей облигаций - может помочь Евросоюзу преодолеть разногласия, связанные со спасением Греции.
Эти новости вызвали рост евро против доллара, что вылилось в подъем нефтяных цен: июльский фьючерс на нефть WTI к 11:15 МСК во вторник стоил $101,51 за баррель (+0,9%), на смесь Brent - $115,39 за баррель (+0,6%). Евро вырос до $1,438 (+0,66%).
По словам начальника аналитического управления ИФ "Олма" Дмитрия Парфенова, рост рынка спровоцировало смягчение опасений в отношении греческих долговых проблем. По сообщениям СМИ со ссылкой на главу группы министров финансов еврозоны, премьер-министра Люксембурга Ж.-К.Юнкера, вопрос о новом пакете помощи для Греции со стороны ЕС будет решен к концу июня, полной реструктуризации греческого долга не ожидается. Сообщения о перспективах решения "греческого вопроса" вызвали укрепление евро на валютном рынке, что можно считать косвенным признаком восстановления "спроса на риск".
По оценке аналитика ИГ "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, после преодоления уровня 1650 пунктов по индексу ММВБ следующей целью становится уровень 1680 пунктов.
Благоприятный внешний фон способствуют продолжению покупок, однако завершение торгов зависит от настроений на открывающемся после длинных выходных фондовом рынке США.
Во второй половине дня направление рынку будут задавать западные торговые площадки. Среди значимых статистических показателей выйдут индекс потребительских цен и уровень безработицы в еврозоне (13.00 мск), а также индекс потребительского доверия в США (18.00 мск).
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич ожидает, что на позитивном внешнем фоне индекс ММВБ может закрепиться выше уровня 1660 пунктов, однако основным сопротивлением для рынка остается уровень 1680 пунктов, который являлся нижней границей трехмесячной консолидации, проходившей в начале года.
Во второй половине дня на рынок вернуться американские игроки, что может привести к усилению волатильности и росту объемов торгов. При этом основное внимание будет уделено развитию ситуации вокруг нового пакета помощи Греции и макроэкономической статистике из США, отмечает аналитик.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев рассчитывает, что "окно" от 12 мая по индексу ММВБ во вторник будет все же закрыто.
В качестве основной причины оптимизма инвесторов упоминается сделанное в понедельник вечером заявление главы Еврогруппы Ж-К.Юнкера о том, что итоговое решение по проблеме греческого долга будет принято в самое ближайшее время - до конца июня. Собственно, именно порожденные этим заявлением надежды в благополучном разрешении проблемы и стали причиной для оптимизма на финансовых рынках.
Заявление главы еврогруппы было не единственной новостью из Европы. Однако оно было самым оптимистичным. Другими событиями, заслуживающими внимания, является поражение возглавляемой Сильвио Берлускони коалиции на местных выборах, что грозит перерасти в политический кризис в последней сохранявшей стабильность стране из группы PIIGS, а также понижение сразу на три ступени кредитного рейтинга Кипра (еще одна из стран зоны евро) агентством Fitch. Если добавить, что Moody's также объявило о постановке рейтинга Японии на пересмотр с возможностью понижения, то в целом внешний фон все же нельзя назвать положительным.
Тем не менее С.Клещев рассчитывает на продолжение попыток роста на российском рынке акций, и с появлением западных игроков после выходных индекс ММВБ может закрыть "окно" от 12 мая.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник выросли акции "ОГК-3" (+4,3%), "Полиметалла" (+3,5%), "РАО ЭС Востока" (+2,9%), "ТГК-1" (+2,8%), "ОГК-4" (+2,7%), "МРСК Холдинга" (+2,6%), "ОГК-1" (+2,6%).
Подешевели бумаги "Завода Диод" (-2,9%), "Иркутскэнерго" (-1,4%), "Полюс Золото" (-0,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:15 МСК составил $0,867 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $55,87 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 9,2 млрд рублей
Доллар снизился, евро заметно вырос на ММВБ в утренние часы
Доллар снизился, евро заметно вырос на ММВБ в утренние часы вторника на фоне существенного роста евро на мировом рынке. Рубль немного отступил к бивалютной корзине на фоне ожиданий снижения ставок МБК и роста рублевой ликвидности.
Курс доллара составил на ММВБ 27,985 руб./$1 в 11:30 мск, снизившись на 9,25 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия. Курс евро поднялся в этот момент до 40,3 руб./EUR1, на 20 копеек к отметке предыдущего закрытия и на 24 копейки к текущему официальному курсу единой валюты.
Торги долларом начались снижением американской валюты ниже 28 руб./$1, в ходе сессии валюта опускалась до 27,93 руб./$1, минимума за период с 20 мая. Евро при этом усиливал рост, обновляя максимумы за период с 6 мая, т.е. более чем за 3 недели.
Американская валюта ослабла и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии стал курс 27,9805 руб./$1, что на 8,8 копейки ниже действующего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) немного выросла в утренние часы, оказавшись к окончанию индексной сессии в районе 33,53 рубля, на 4 копейки выше предыдущего уровня.
Снижение доллара и рост евро на ММВБ связывается экспертами с укреплением единой валюты на рынке Forex. Евро подорожал до максимума за 3 недели, оказавшись в районе $1,44, чему, как сообщает агентство Bloomberg, способствовали ожидания, что европейские власти одобрят дополнительную финансовую поддержку Греции. Евро сократил падение с начала мая после того, как премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер объявил, что европейские лидеры рассмотрят вопрос предоставления Греции дополнительных средств до конца июня.
В то же время некоторое снижение рубля по отношению к бивалютной корзине объясняется сокращением напряженности на рынке МБК после того, как налоговые выплаты мая были завершены накануне. Рублевая ликвидность, как отмечают эксперты, находится на уровне полугодового минимума, суммарный объем средств кредитных организаций на корреспондентских счетах и депозитах в ЦБ РФ составил 738,4 млрд рублей.
Как отмечают эксперты ФК "Уралсиб", завершение периода налоговых выплат будет способствовать росту ликвидности. При этом они напоминают, что ЦБ РФ накануне поднял ставки по депозитам, что, напротив, может немного снизить ликвидность и привести к росту ставок МБК по сравнению с предыдущим месяцем.
Утром во вторник ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК немного снизились, по-прежнему оставаясь на повышенном уровне. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, оказалась в интервале 4,25-4,75% годовых, накануне в это же время ставки составляли 4,75-5% годовых.
На рынке корпоративных облигаций во вторник не сформируется ярко выраженной тенденции
На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, вновь не сформируется ярко выраженной тенденции на фоне влияния разнонаправленных факторов, полагают эксперты.
Среди позитивных для рынка внешних факторов аналитики, в частности, выделяют плавный рост мировых цен на нефть, рост азиатских фондовых рынков, а также позитивную динамику фьючерсов на основные американские фондовые индексы. Позитивный внешний фон 31 мая утром сформировался на ожиданиях, что европейские власти в ближайшее время предложат Греции дополнительную финансовую поддержку, что должно спасти страну от объявления дефолта по своим долговым обязательствам.
Вместе с тем сдерживать активность покупателей на рынке рублевых облигаций будет сохраняющийся дефицит свободной рублевой ликвидности в банковском секторе. По состоянию на утро 31 мая объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 27,2 млрд рублей - до 738,4 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 39,9 млрд рублей, составив 608,3 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 12,7 млрд рублей - до 130,1 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме всего 130,1 млрд рублей.
Торговая активность в корпоративном секторе российского долгового рынка в понедельник была чуть выше среднего уровня. При этом на рынке сохранились негативные настроения из-за обострившегося дефицита рублевой ликвидности в банковском секторе в конце месяца на фоне налоговых выплат.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 мая снизился еще на 0,03% и составил 109,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос за три дня (28-30 мая) на 0,06%, составив в понедельник 303,29 пункта.
Ситуация на внутреннем долговом рынке в понедельник продолжала оставаться под "прессингом" дефицита рублевой ликвидности, приведшего к росту процентных ставок. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" составила 30 мая 4,73% годовых, отступив всего 2 базисных пункта от пятничного уровня, когда ставки обновили максимум с ноября 2010 года. Банки второй торговый день подряд привлекали средства на аукционе прямого РЕПО, получив от ЦБ РФ 10,76 млрд рублей по ставке 5,54% годовых.
Среди лидеров по оборотам снижение наблюдалось в выпусках "МТС-8" (-0,79%), "МРСК Юга-2" (-0,71%), "Евраз Холдинг Финанс-3" (-0,62%), "Кузбассэнерго-Финанс-2" (-0,48%), "Башнефть-3" (РТС: BANE) (-0,36%), "Атомэнергопром-6" (-0,35%), и "РЖД-13" (-0,3%). В то же время рост продемонстрировали выпуски "Сибметинвест-2" (+1,36%), "ЧТПЗ БО-1" (+0,84%), "Вимм-Билль-Данн БО-6" (+0,64%), "Вимм-Билль-Данн БО-8" (+0,48%), "Сахатранснефтегаз-2" (+0,42%), "Зенит БО-6" (+0,42%), "МДМ Банк БО-2" (+0,39%) и "Россельхозбанк-10" (+0,3%).
Из корпоративных событий аналитики выделяют новость о том, что ОАО "Акрон" установило ставку 1-го купона облигаций 4-5 серий объемом по 3,75 млрд рублей каждая на уровне 7,95% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов облигаций. Размер выплат по каждому из купонов составит 39,64 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.
Ставка купона облигаций была установлена по итогам book building. Заявки принимал Связь-банк в период с 12 по 27 мая. Размещение 10-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 31 мая. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 7,95-8,25% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,11-8,42% годовых к 3-летней оферте.
На первичном рынке ООО "Трансфин-М" в понедельник полностью разместило биржевые облигации серии БО-07 объемом 500 млн рублей. Компания разместила 3-летние биржевые бонды по открытой подписке на ФБ ММВБ. Облигации размещались в ходе аукциона по определению ставки 1-го купона, которая была установлена на уровне 8,5% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов облигаций. Размер выплат по каждому из купонов составит 42,38 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Кроме того, ООО "Сэтл Групп" (Санкт-Петербург) в 15:00 мск в понедельник открыло книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Заявки будут принимать банк "Открытие" и "Истлэнд Кэпитал" до 15:00 мск 10 июня. Размещение бондов номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 15 июня. Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций был предварительно установлен в диапазоне 12-12,7% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте на уровне 12,36-13,1%.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу