Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
РЫНОК ЖДЕТ РЕШЕНИЯ ГРЕЧЕСКОГО ВОПРОСА » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

РЫНОК ЖДЕТ РЕШЕНИЯ ГРЕЧЕСКОГО ВОПРОСА

Многим участникам рынка просто надоело находиться в ожидании преодоления неопределенности, и они решили немедленно действовать, тем более, что надежды по прохождение в греческом парламенте голосования по вопросу урезания бюджетных расходов в последнее время выросли и достаточно велики
29 июня 2011 Риком-Траст Абелев Олег
Многим участникам рынка просто надоело находиться в ожидании преодоления неопределенности, и они решили немедленно действовать, тем более, что надежды по прохождение в греческом парламенте голосования по вопросу урезания бюджетных расходов в последнее время выросли и достаточно велики. Те участники рынка, которые уже откровенно ожидали рост котировок, готовы были начать покупать даже на надеждах и слухах. Результаты голосования в парламенте Греции, которые мы узнаем завтра, дадут ответ на вопрос, правомерна ли была выбранная стратегия. Сценарии развития событий могут быть разными, поскольку уровень массового недовольства населением выбранной и проводимой правительством экономической политикой растет, что приводит к масштабным акциям протеста, поэтому решение о сокращении расходов может быть принято с пограничным большинством голосов.

Вчера же на посту главы МВФ была утверждена Кристин Лагард, что говорить о «верности традициям». По-прежнему организацию будут возглавлять европейцы, а все разговоры представителей развивающихся стран о том, что пора менять существующие принципы, так и остались разговорами. На пост главы фонда рассматривались две кандидатуры: Лагард и глава Центробанка Мексики Августин Карстенс. Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда уже заявила о том, что надеется продолжить успешную работу организации. Слова о том, что МВФ должен быть должен действовать активно, эффективно и разумно, чтобы обеспечить еще более серьезный и устойчивый экономический рост и стабильность макроэкономики, являются дежурным набором фраз, в реальности изменение политика фонда мы увидим в ближайшее время, уже на греческом примере. Рост на европейских и американских площадках, наблюдаемый в последнее время, во многом происходил на крайне незначительных объемах, что говорит о преобладании спекулятивно настроенных участников рынка, которые активно отыгрывают греческую тему.

Сегодня на российском рынке мы ждем умеренного роста, поскольку неопределенность достаточно велика, цены на нефть остаются без изменений, а руководить «процессом» могут только корпоративные новости. Кто-то, кто остался в бумагах, будет с удовольствием фиксироваться под закрытие, поскольку держать длинные позиции абсолютно бессмысленно, поскольку решение по Греции может быть любым

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

По итогам торгов вторника индекс ММВБ вырос на 1,51% до уровня в 1 651,5 пунктов, индекс РТС вырос на 1,74% до уровня в 1 874,34 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 49,61 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 235,7 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 15,1 млрд. руб.

Торги во вторник на российском фондовом рынке сопровождался преобладанием оптимистичных настроений, которые не дали индексам уйти вниз за фьючерсами на американские индексы, поскольку в качестве ориентира инвесторами была выбрана динамика цен на нефть, которая была положительной. Те участники рынка, которые считали, что ниже уровня в $100 за баррель по марке Brent не спустится, оказались правы, поэтому сделанные в понедельник покупки принесли прибыль. Помимо падения фьючерса на S&P рынок проигнорировал и сообщение международного рейтингового агентства Fitch о понижении прогноза роста мировой экономики в 2011-м году с 3,2% до 3,1%, а экономики США – с 3% до 2,6%. Игра на движение рынка вверх принесла свои плоды, что дало возможность преодолеть сильный локальный уровень сопротивления в размере 1640 пунктов по индексу ММВБ.

На нефтяных рынках ослабление курса доллара вкупе с оптимизмом относительно голосования в парламенте Греции по дополнительным мерам экономии способствовали росту цен на нефть с четырехмесячных минимумов.

Хотя демонстранты продолжают протестовать на улицах Греции против новых сокращений расходов, вероятность того, что законодатели все-таки одобрят эти меры, является достаточно высокой, поскольку в противном случае стране уже неизбежно грозит дефолт. Одобрение же мер является основным условием предоставления очередного пакета помощи со стороны еврозоны и Международного валютного фонда. Этот фактор подтолкнул вверх цены на нефть, тогда как евро рос против доллара, а опасения относительно более широкомасштабного кредитного кризиса ослабевали. Скорее всего, ЕС не позволит Греции осуществить дефолт, поскольку допущение этого экономически никому не выгодно. Подобные настроения вызвали снижение доллара против евро. Фьючерсы на нефть продолжали снижаться и после того, как в четверг Международное энергетическое агентство объявило о том, что 28 его членов предоставят нефть из стратегических запасов, чтобы ослабить высокие цены.

Согласно официальному прогнозу по рынку, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,6 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 100 000 баррелей, а запасы дистиллятов, куда входят топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 1 млн. баррелей. Коэффициент загруженности мощностей вырос в среднем на 0,2%.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов на нефть WTI выросли на 2,5% до уровня в $92,89 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 2,6% до уровня в $108,78.

На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов в преддверии голосования по новым мерам жесткой экономии, которое состоится в греческом парламенте сегодня и завтра. Инвесторы ожидают позитивного исхода голосования, что даст возможность выделить очередной транш кредита от Евросоюза и Международного валютного фонда.

Хотя инвесторов и разочаровали опубликованные накануне исследовательской организацией Conference Board макроэкономические данные индекса потребительского доверия, поддержку рынку оказали позитивные корпоративные новости. В ходе торгов росли котировки акций производителя спортивной экипировки Nike, поднявшись на закрытии на 10%. Ранее компания опубликовала отчет за IV квартал 2010-2011 финансового года, который был воспринят инвесторами позитивно.

Ростом отметились и котировки акций крупнейшей в мире консалтинговой компании Accenture, акции которой выросли на 3,2% после появления информации о том, что котировки ценных бумаг Accenture войдут в расчетную базу индекса S&P. Одновременно из базы будут исключены бумаги банка Marshall & Ilsley, который на данный момент ведет переговоры по объединению с финансовым институтом Bank of Montreal.

Чуть менее удачно сложились торги для инвестиционного фонда GSV Capital, который ранее приобрел небольшую долю в капитале социальной сети Facebook, оценив всю компанию в $70 млрд. На закрытии торгов сессии котировки акций фонда понизились на 4,6%. Акции интернет-гиганта Google прибавили в цене 2,25%, несмотря на то, что накануне стало известно об иске, поданном французской интернет-компанией 1Plus в Коммерческий суд Парижа к компании с требованием выплатить 295 млн. евро компенсации. Французская сторона утверждает, что Google манипулирует "естественными результатами" поиска, повышая в ранге свои проспонсированные страницы, и понижает аналогичные страницы поисковиков-конкурентов.

По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,21% до уровня в 12 188,69 пунктов, индекс S&P вырос на 1,29% до уровня в 1 296,67 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,53% до уровня в 2 729,31 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись неплохо благодаря продолжившемуся коррекционному подъему цен на нефть. К вечеру стоимость барреля марки Brent, подгоняемая техническими покупками и дешевеющим долларом, добралась уже до $109 за баррель, то есть поднялась на 7% с минимума понедельника. Рост стоимости нефти стал поводом к возобновлению покупок сырьевых акций. Слабее рынка смотрелись бумаги Газпрома (+1,07%) и Газпром нефти (+0,22%). Основные покупки сосредоточились в акциях Роснефти (+2,33%), Татнефти (+3,51%) и НОВАТЭКа (+1,5%). Не сумели хорошо подрасти бумаги ЛУКОЙЛа (+0,81%).

2. В банковском секторе динамика была разнонаправленной. Бумаги Сбербанка росли (+2,16%), из-за чего даже индекс ММВБ подрос выше 1650 пунктов под закрытие. Сильно снижались бумаги Банка Москвы (-1,37%), поводом для продаж стало решение Moody's понизить независимый рейтинг банковской финансовой устойчивости банка с D до D-. Причин для этого хватало, но среди основных стоит признать существенную задержку публикации аудированной отчетности по МСФО за 2010-й год. За Банком Москвы снижались и бумаги ВТБ (-0,94%), имеющего 46% акций в столичном банке.

3. В химическом секторе выросли котировки Уралкалия (+5,05%) после сообщения гендиректора компании о том, что производитель может провести вторичное размещение акций в случае осуществления сделок по слиянию и поглощению. Это означает, что шаги в сторону получения господства на мировом рынке минеральных удобрений не ограничиваются только попытками провести сделку с Беларуськалием, с которым пока договориться не удается.

ПРОГНОЗ: Сегодня торги ожидаются нами в позитивной области, но сильного роста мы тоже не ждем в свете неопределенности с результатами голосования по Греции. Объемы пока оставляют желать лучшего, но ожидать в состоянии неопределенности больших покупок не стоит

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУМАГАМ

МЕЧЕЛ

Сегодня Мечел обнародовал данные по US GAAP за I квартал 2011-го года, согласно которым чистая консолидированная прибыль группы выросла в 3,7 раза до уровня в $309,1 млн. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Капитальные затраты Мечела в основные средства и на приобретение минеральных лицензий составили $335,2 млн., из которых $179,3 млн. пришлось на горнодобывающий сегмент, $141,1 млн. – на металлургический, $7,5 млн. – на ферросплавный и $7,3 млн. – на энергетический сегмент.

Стоит отметить, что в отчетном периоде наибольшую долю в выручке составил доход от горнодобывающего сегмента. Даже с учетом временного простоя Нерюнгринской обогатительной фабрики и снижение объема выпуска готовой продукции Якутугля, добывающий сегмент компании смог своевременно предпринять комплекс мер, которые не допустили существенного сокращения производственных показателей. В качестве данных мер стоит перечислить запуск двух из трех секций фабрики, что постепенно увеличивает степень ее загрузки, а также проведение капитальных ремонтов досрочно до окончания запланированного срока.

Отдельно отмечаем результаты энергетического сегмента Мечела, который в I квартале заметно улучшил свои финансовые результаты по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка выросла более чем на 25%, скорректированный показатель EBITDA – на 65%, а чистая прибыль – почти в два раза. Во многом рост финансовых показателей стал возможным благодаря увеличению средних тарифов на электроэнергию и консолидации в результатах сегмента показателей компании «Топлофикация Русе», доля в уставном капитале которой в ноябре прошлого года была доведена Мечелом до 100%.

Мы позитивно оцениваем влияние отчетности на котировки Мечела, поскольку компания смогла удержали достигнутые в предыдущем году темпы производства, а главное, быстро ликвидировала последствия остановки обогатительной фабрики на "Якутугле", что дало возможность не допустить снижения объемов реализации стальной продукции. Отдельно стоит упомянуть об активно проводимой модернизации производственных мощностей и увеличению объемов производства за счет не только ремонта существующих мощностей, но и благодаря реализации новых перспективных проектов, в частности, планируемого запуска Эльгинского месторождения угля.

Цена: 720 руб.

Цель: 891 руб.

Рекомендация: держать

МРСК ЦЕНТРА

Вчера МРСК Центра совместно с правительством Ярославской области заключили соглашение о взаимодействии. Документ был подписан губернатором Ярославской области Сергеем Вахруковым и генеральным директором ОАО "МРСК Центра" Дмитрием Гуджояном. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2015-го года.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества региона и компании называются консолидация электросетевых активов, развитие когенерации, вопросы технологического присоединения, реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также информационного обмена.

Важно отметить, что МРСК Центра договорилось с областью о строительстве в регионе инновационного энергетического центра, для более эффективной работы которого будет использоваться как российский, так и зарубежный опыт. Результаты научных исследований планируется применять на территории региона.

Для обеспечения дальнейшего развития электросетевого хозяйства стороны намерены разрабатывать программы на основе схем территориального планирования муниципальных образований области и оценки роста электропотребления и нагрузки населенных пунктов. Сокращение сроков вынесения решений по новому строительству, техперевооружению и реконструкции будет способствовать реализации инвестиционной программы филиала. Будет также организована работа по применению филиалом ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" нового метода тарифного регулирования и о сотрудничестве в области консолидации электросетевого имущества.

Мы считаем, что заключение соглашение позитивно отразится на котировках МРСК Центра, поскольку взаимодействие в области технологического присоединения к сетям новых потребителей укрепит инвестиционный и экономического потенциал компании.

Цена: 0,93 руб.

Цель: 1,21 руб.

Рекомендация: держать

http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу