8 июля 2011 БКС Экспресс Шишов Дмитрий, Лобада Максим, Короев Альберт, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид
Пора задуматься о коррекции
После удержания уровня 1700 и, зарядившись внешним позитивом в лице Штатов, индекс ММВБ на вчерашних тогах продолжил рост и вырос еще на 2%. Лидерами стали Газпром и Сбер, которые показали взлет на 3%. Как и ожидалось, после удержания 1700 быки настроились на покорение 1750. Вчера была пройдена большая часть этого пути. Поэтому после позитивного открытия сегодня и достижения 1750 игрокам стоит задуматься о коррекции. На этих уровнях техника начнет подавать первые сигналы перегретости. Также стоит отметить, что Бразилия корректируется уже третий день подряд и своим снижением срезала 50% от июньского роста.
Кроме роста Штатов остальной внешний фон оставляет желать лучшего, и в ближайшее время игрокам снова придется об этом вспомнить. Долговые проблемы в лице Португалии постепенно набирают обороты, и скоро мы услышим о них в полную силу. CDS по Португалии ставят новые рекорды, доходности 10-летних облигов начинают зашкаливать. В этом свете ЕЦБ пришлось пересмотреть правила. Глава ЕЦБ по итогам заседания, на котором было принято решение повысить ставку до 1,5%, сделал заявление о том, что регулятор приостановит действие существующих требований к залогу в плане необходимого наличия рейтингов инвестиционного уровня. Таким образом, португальские банки по-прежнему смогут использовать госбумаги Португалии при совершении операций с ЕЦБ, невзирая на действия международных рейтинговых агентств. На данных новостях фактически несколько снизилась доходность 10-летних бондов Португалии и других проблемных стран. Однако доходность греческих и португальских 2-летних, 5-летних облигаций продолжает неумолимо продвигаться к новым высотам, равно как и продолжают дорожать CDS на дефолт этих эмитентов.
Островком позитива пока остаются только Штаты, которые и пользуются возникшим затишьем и показывают взрывной рост. Впереди сезон отчетов и они должны быть положительными, вот и решили спекулянты устроить еще одно ралли. Однако рост в Штатах идет слишком оптимистично, и в любой момент шоу может закончиться.
Появилась информация, что Обаме удалось немного сдвинуть с мертвой точки переговоры по сокращению дефицитов, каждой из сторон придется пойти на компромисс, и все они будут болезненными. Возможно, решение по планке госдолга будет принято в ближайшие две недели, это как раз крайний срок, учитывая, что 4 августа обслуживать свои долги Штаты уже не смогут.
Поэтому на ближайшую перспективу, учитывая, что большая часть позитива от сезона отчетности уже заложена в ценах, особых драйверов для роста пока не видно. Игрокам нужно внимательно следить за рынком и не пропустить сигнал к продажам.
По технике индекс ММВБ удерживал уровень 1700, что на фоне внешнего позитива дало возможность продолжить рост и выйти на курс 1750. Сегодня после достижения этого уровня мы снижаем уровень оптимизма и не исключаем коррекционных сигналов. Одним из лидеров в продажах может стать НорНикель.
Сегодня ожидается выход следующей статистики:
16:30 мск - США - Число рабочих мест вне с/х сектора - июнь Прогноз: 105000 Предыдущее значение: 54000.
16:30 мск - США - Уровень безработицы - июнь Прогноз: 9% Предыдущее значение: 9,1%.
16:30 мск - США - Средняя почасовая оплата труда - июнь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,3%.
18:00 мск - США - Оптовые запасы - май Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: 0,8%.
23:00 мск - США - Объем потребительского кредитования, млрд долл - май Прогноз: 4 Предыдущее значение: 6,3.
Сегодня SP торгуется 1350,3, снижается 0.1%. Азия растет: Япония растет 0.9%. Китай прибавляет 0.17%.
СТАРТ ДНЯ: Подъем изрядно затянулся
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Нефть с утра в плюсе в минусе на треть процента, торгуясь на уровне $118,0 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,1%, индекс ММВБ теряет 0,1%.
Российский рынок после небольшой остановки продолжил движение вверх. Индекс ММВБ несколько дней удерживался в узком коридоре недалеко от отметки в 1700 пунктов. Но накануне новой волной роста поднялся до 1740-1750. Сегодня от этих уровней может пройти коррекция. Волна роста получилась очень существенной. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни на 1715-1720
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 08 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
X5 Retail Group планирует опубликовать операционные результаты за II квартал 2011 года.
Состоится заседание совета директоров ОАО "МРСК Юга".
Evraz Group S.A. намерена выплатить инвесторам $23,5 тыс. на одну конвертируемую облигацию, чтобы стимулировать владельцев бумаг к конвертации облигаций в акции. Компания получила от инвесторов заявки на конвертацию евробондов на $647,8 млн, то есть 99,7% выпуска.
ОАО "Северсталь" начнет road show евробондов.
ОАО "ХК "Металлоинвест" начнет road show евробондов.
16:30 мск - США - Число рабочих мест вне с/х сектора - июнь Прогноз: 105000 Предыдущее значение: 54000.
16:30 мск - США - Уровень безработицы - июнь Прогноз: 9% Предыдущее значение: 9,1%.
16:30 мск - США - Средняя почасовая оплата труда - июнь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,3%.
18:00 мск - США - Оптовые запасы - май Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: 0,8%.
23:00 мск - США - Объем потребительского кредитования, млрд долл - май Прогноз: 4 Предыдущее значение: 6,3.
S&P500: Быкам не терпится купить
Вчера американский индекс S&P вырос на 1,05% до уровня 1353.
Статистика по рабочим местам от ADP оказалась существенно лучше прогнозов, что позволило покупателям продолжить "править балом". Появилась уверенность в хороших данных Non-Farm, к тому же не за горами сезон отчетности, который должен оказаться неплохим, и на рынке начинает работать принцип "почему бы и нет". Инвесторы покупают, так как нет причин не купить, отыгрывая возможный позитив далеко вперед. В полную наблюдаются покупки на ожиданиях.
Безудержный рост продолжается уже 2 недели, технические индикаторы находятся в зоне перекупленности, но у индекса S&P еще есть шанс на финальный рывок к максимумам на 1370, откуда должен начаться отскок, имеющий шанс перерасти в коррекцию. Однако вчерашний рост на статистике уже включает в себя возможный позитив от сегодняшних данных по количеству рабочих мест вне сельхоз.сектора, и инвесторы могут начать фиксировать прибыль уже сегодня. Дополнительное давление может оказывать так называемый "фактор пятницы".
Сопротивления: 1359 / 1370
Поддержки: 1340 / 1312 / 1302
РусГидро: У верхней границы канала
Акции Русгидро в четверг выросли на 1,9%, до уровня 1,4022.
Покупки в бумагах РусГидро вчера продолжились, с открытия цена за акцию приблизилась к сопротивлению 1,4, которое почти сразу было пробито. Дальнейшее движение в течение дня проходило в коридоре 1,40-1,41, быкам даже удавалось продавить график вверх выше 1,41, однако не надолго.
Ключевым уровнем по-прежнему выступает отметка 1,41, где находится двухмесячный максимум, а также проходит верхняя граница среднесрочного нисходящего канала, пробой которой может увести бумагу на 1,45. Однако индикатор Stochastic показывает дивергенцию с графиком, что является «медвежьим» сигналом. Снижение актуально в случае ухода ниже уровня 1,4 с ближайшей целью на 1,375.
Открытие ожидается чуть выше на умеренно-позитивном внешнем фоне: американские индексы выросли вчера после закрытия торгов в России, фьючерс на S&P торгуется около ноля, Азия преимущественно растет, нефть Brent теряет 0,4%.
Поддержки: 1,4 / 1,375 / 1,36
Сопротивления: 1,41 / 1,45
Роснефть, Потенциал треугольника почти отыгран
Акции Роснефти на прошлой сессии подорожали на 2,56% до 241,63.
Отыграли большую часть потенциала покинутого накануне треугольника котировки акций Роснефти, тем не менее, изрядно потрепав нервы покупателям. Есть еще небольшой простор для маневра у быков, в плане выхода к отметке на 243,3, где их будет ожидать сопротивление трехмесячного нисходящего канала. В целом последние движения в бумаге говорят о неопределенности игроков, что, скорее негативный факт в текущей ситуации. Осцилляторы на часовом таймфрейме ушли в боковик, лишая игроков в диапазоне значимых сигналов. Быкам в текущей ситуации важно удержать цены выше 50-дневной скользящей средней при развитии отката.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дешевеет на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 236,7 / 238,2 / 239,4
Поддержки: 234,8 / 233,5 / 232,6
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,2%. Текущее значение составляет 197 550.
Фьючерс на индекс РТС несколько дней держался в узком ценовом диапазоне 192000-194500, но накануне все же вышел из этой консолидации и еще одним рывком добрался до сопротивления полуторамесячного восходящего канала в район 198000. От этого уровня высока вероятность коррекции по рынку и по фьючерсу в том числе. К тому же рост изрядно подзатянулся. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть прибылей. Целями коррекции станут уровни на 194500. Среднесрочно перспективы все еще остаются туманными, и после еще одной возможной волны роста рынки снова пойдут вниз.
Внешний фон к открытию позитивный. Фондовые рынки США накануне закрылись ростом, фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, Азия немного подрастает, нефть дешевеет почти на треть процента.
Ближайшие сопротивления - 198000, 200000
Ближайшие поддержки - 194500, 191500, 189500, 187500
Уралкалий: Модель Харами сулит быкам серьезные неприятности
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,48%. Закрытие на 262,81.
К сожалению покупателей, силы и терпение у держателей акций Уралкалия кончились в прошедший четверг. Фиксация после 10%-го двухдневного роста отбросила котировки акций производителя калийных удобрений почти на 8 руб назад. Не оправдались надежды на реализацию очередной фигуры продолжения тенденции, вида «флаг». Однако еще более настораживающим является тот факт, что котировки опустились ниже сопротивления полого восходящего канала действующего с начала года. От данного сопротивления цена уже пять раз откатывалась на довольно серьезную величину. Кроме того, на дневном таймфрейме сформировалась разворотная модель «харами».
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дешевеет на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 264,4 / 269,5 / 272
Поддержки: 258,6 / 255
Индекс ММВБ: Рост явно уже затянулся
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 2,06%. К закрытию значение индекса составило 1740,53 пунктов.
После небольшой остановки движение вверх продолжилось. Индекс ММВБ несколько дней удерживался в узком коридоре недалеко от отметки в 1700 пунктов. Но накануне новой волной роста поднялся к уровням на 1740-1750. Сегодня от этих уровней может пройти коррекция. Волна роста получилась очень существенной. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни на 1725, потом уже и на 1700-1705.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1750, 1770
Ближайшие поддержки - 1725, 1708, 1697, 1675
Лукойл: Вышли из боковика, отрабатываем вторую цель
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1850 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1865 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1830 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1800 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 2.67% - 1837.8 рублей. Лукойл, ведомый крайне позитивным внешним фоном, предпринял второй заход на 1820. Пробой этого уровня привел к техническому ускорению, которое позволило к концу дня подойти ко второй цели 1850. Несмотря на сохраняющийся позитив после достижения нашей второй цели, мы снижаем оптимизм и не исключаем появления коррекционных сигналов на сегодняшних торгах. Большая часть позитива, в том числе и предстоящий сезон американской отчетности, уже заложен в ценах и пока новых драйверов роста не предвидится, а вот проблемные зоны снова начинают вырисовываться в лице Португалии. Решение по планке госдолга в Штатах снова затягивается, что также несет определенные риски.
По технике ситуация выглядит следующим образом: после преодоления 1820 удалось стремительно достичь второй цели 1850. Поэтому вероятность дальнейшего роста теперь под вопросом. Техника также сигнализирует о локальной перекупленности.
Поддержка сейчас располагается на уровне 1830-1800.
Из негатива также можно отметить коррекцию в Бразилии, которая идет уже третий день подряд.
Сегодня SP торгуется 1350.3, снижается 0,1%. Азия растет: Япония прибавляет 0.8%. Китай растет 0.26%.
Северсталь: Цели очевидны и близки
Значение на закрытии: 528,1 руб. Изменение: +2,34%.
Нивелировали сигналы медвежьей дивергенции котировки акций Северстали в прошедший четверг, благодаря растущим ценам на сырье и позитивной макростатистике. Движение по бумагам сталелитейщика продолжается в краткосрочном восходящем канале, целью которого является выход к уровням сопротивления нисходящего тренда развивающегося с начала 2011 года. Вблизи отметки 533,1 игра может пойти в обратном направлении. Очевидной горизонтальной поддержкой на данный момент является уровень 526,6, пробой которого может привести к возвращению в хорошо знакомый диапазон 515-520. Давление на сырье, металлы может оказать укрепляющийся доллар против евро, ввиду ожидаемой позитивной статистики из-за океана и роста доходности бондов проблемных стран Еврозоны.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дешевеет на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 533,1 / 536,8
Поддержки: 526,5 / 519 / 515 / 510
ПолюсЗолото: Акционеры ждут оферты
На последней торговой сессии акции ПолюсЗолото повысились на 0,22% до уровня 1768.
Рост на рекордных объема наблюдался в акциях Полюса в первый час торгов, однако он продолжался недолго. «Вынос» закончился на уровне 1830, откуда начались продажи, уведшие бумагу обратно к уровню открытия.
Как уж замечалось ранее, бумага сейчас очень рискованна, вероятна высокая волатильность, на рынке существует идея покупки бумаг под оферту, однако точная цена предложения пока не известна, к тому же идея появилась еще в среду и возможно полностью себя исчерпала. Технически картина выглядит негативно, резкий скачек на высоких объемах и последующее снижение говорит в пользу «медведей», отскок от нижней границы долгосрочного восходящего канала уперся в сопротивление и от него начался откат. Ключевой сейчас является отметка 1764 - уровень закрытия среды, снижение ниже которого может вернуть бумагу в коридор 1764-1723. Продолжение же роста возможно в случае закрытия выше отметки 1830.
В случае реализации обратного поглощения Полюса его дочкой KazakhGold намеченного на конец июля, акция потеряет большую часть ликвидности и, соответственно, интереса инвесторов. С 15 июля прекращается допуск бумаги к биржевой торговле на бирже РТС
Сопротивления: 1791 / 1810 / 1850
Поддержки: 1764 / 1740 / 1723
ВТБ, Локальный отскок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,45%. К закрытию акции банка стоили 8,40 копеек.
ВТБ после существенного отката от среднесрочного нисходящего тренда на 8,7 и снижения ниже поддержки на 8,33 накануне пытался отыграть часть потерь хотя бы локальным отскоком.
Бумаги ВТБ по-прежнему страдают из-за проблемного Банка Москвы. Накануне стало известно об очередных нарушениях бывшего руководства БМ и даже угрозах возможного отзыва лицензии у банка из-за нарушений нормативов. Сегодня цена может отыграть часть потерь, но ситуация с БМ по-прежнему будет оказывать давление на акции ВТБ. Ближайшей поддержкой является уровни на 8,2. При дальнейшем отскоке цена может подняться до 8,5-8,5.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,55 / 8,75 / 8,8
Ближайшие поддержки - 8,33 / 8,2 / 8,1
Сбербанк, На пути к реализации флага есть много «но»
Значение на закрытии: 107,62 руб. Изменение: +3,12%.
Весьма солидный прирост показали котировки акций Сбербанка на прошедшей сессии, прибавив более 3%. Цена после нескольких ложных рывков все вырвалась за рамки консолидации, напоминающей флаг. Более того, котировки преодолели сопротивление пробитой в мае трендовой линии восходящего канала с минимумов 2010 года. На данный момент оптимистичные цели по флагу достигают 110 руб., однако есть много «но» препятствующих данному сценарию. С точки зрения техники это сопротивление нисходящего канала от годовых максимумов (108,4). Была благополучно нивелирована медвежья дивергенция по осцилляторам на часовом таймфрейме, но кривые RSI и стохастика, недалеко ушли от зоны перекупленности.
Внешний фон позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 108,4 / 109,9
Поддержки: 107,5 / 105,5 / 103,6
Газпром, Рывок к сопротивлению на 208
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 3,05%. К закрытию акции газового монополиста стоили 207,70 рублей.
Газпром после пробития нисходящего тренда с годовых максимумов середины апреля в районе 204 заодно и закрыл остававшийся гэп с середины июня на 206. Бумага вернулась к побитому накануне тренду в район 201-202. После волны роста в конце июня вялотекущая коррекция выглядела вполне логично. Но накануне от этого тренда прошел значительный отскок вверх. Цена добралась до сопротивления на 208.
При этом Газпром сейчас оказался зажатым в границах сужающегося треугольника, поддержка которого на 197-198, сопротивление - на 207. На фоне общей перекупленности рынка и начала коррекции Газпром может вернуться к отметке в 200 рублей. При этом стоит отметить его стабильность, выработанную в последние месяцы. Бумага опять смотрится «хуже рынка». И уже около двух месяцев держится в скучном боковике, при этом амплитуда движений постепенно сужается. Сегодня цена от этого сопротивления может откатиться немного назад, особенно после 3%-ного роста накануне.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 208, 212
Ближайшие поддержки - 205, 201, 199, 197
ГМК Нор.Никель, Постепенно взбирается выше
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,72%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7545 рублей.
НорНикель на волне роста продолжает карабкаться вверх. На неделе ценой было пробито сопротивление на 7420. После этого покупки продолжились, и цена поднялась до 7500.
Бумаги НорНикеля по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. Накануне стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля с 13%-ной премией к рынку. Ранее, в апреле владельцы Металлоинвеста заявляли, что 4% акций НорНикеля находятся на промежуточных компаниях и в течение полутора лет будут переведены на Металлоинвест. Они также планировали увеличить пакет до 5%.
ГМК в восходящем клине забрался уже довольно высоко. Технически после еще одного рывка вверх последует коррекция. К тому же коррекция в бумаге уже давно назрела, на графиках сформировалась дивергенция. Продажи могут начаться также быстро, как и в прошлые времена. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акция приостановиться. При откате ближайшими поддержками будут 7420 и 7350.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7550-7600, 7800
Ближайшие поддержки - 7420, 7350, 7260, 7200
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
После удержания уровня 1700 и, зарядившись внешним позитивом в лице Штатов, индекс ММВБ на вчерашних тогах продолжил рост и вырос еще на 2%. Лидерами стали Газпром и Сбер, которые показали взлет на 3%. Как и ожидалось, после удержания 1700 быки настроились на покорение 1750. Вчера была пройдена большая часть этого пути. Поэтому после позитивного открытия сегодня и достижения 1750 игрокам стоит задуматься о коррекции. На этих уровнях техника начнет подавать первые сигналы перегретости. Также стоит отметить, что Бразилия корректируется уже третий день подряд и своим снижением срезала 50% от июньского роста.
Кроме роста Штатов остальной внешний фон оставляет желать лучшего, и в ближайшее время игрокам снова придется об этом вспомнить. Долговые проблемы в лице Португалии постепенно набирают обороты, и скоро мы услышим о них в полную силу. CDS по Португалии ставят новые рекорды, доходности 10-летних облигов начинают зашкаливать. В этом свете ЕЦБ пришлось пересмотреть правила. Глава ЕЦБ по итогам заседания, на котором было принято решение повысить ставку до 1,5%, сделал заявление о том, что регулятор приостановит действие существующих требований к залогу в плане необходимого наличия рейтингов инвестиционного уровня. Таким образом, португальские банки по-прежнему смогут использовать госбумаги Португалии при совершении операций с ЕЦБ, невзирая на действия международных рейтинговых агентств. На данных новостях фактически несколько снизилась доходность 10-летних бондов Португалии и других проблемных стран. Однако доходность греческих и португальских 2-летних, 5-летних облигаций продолжает неумолимо продвигаться к новым высотам, равно как и продолжают дорожать CDS на дефолт этих эмитентов.
Островком позитива пока остаются только Штаты, которые и пользуются возникшим затишьем и показывают взрывной рост. Впереди сезон отчетов и они должны быть положительными, вот и решили спекулянты устроить еще одно ралли. Однако рост в Штатах идет слишком оптимистично, и в любой момент шоу может закончиться.
Появилась информация, что Обаме удалось немного сдвинуть с мертвой точки переговоры по сокращению дефицитов, каждой из сторон придется пойти на компромисс, и все они будут болезненными. Возможно, решение по планке госдолга будет принято в ближайшие две недели, это как раз крайний срок, учитывая, что 4 августа обслуживать свои долги Штаты уже не смогут.
Поэтому на ближайшую перспективу, учитывая, что большая часть позитива от сезона отчетности уже заложена в ценах, особых драйверов для роста пока не видно. Игрокам нужно внимательно следить за рынком и не пропустить сигнал к продажам.
По технике индекс ММВБ удерживал уровень 1700, что на фоне внешнего позитива дало возможность продолжить рост и выйти на курс 1750. Сегодня после достижения этого уровня мы снижаем уровень оптимизма и не исключаем коррекционных сигналов. Одним из лидеров в продажах может стать НорНикель.
Сегодня ожидается выход следующей статистики:
16:30 мск - США - Число рабочих мест вне с/х сектора - июнь Прогноз: 105000 Предыдущее значение: 54000.
16:30 мск - США - Уровень безработицы - июнь Прогноз: 9% Предыдущее значение: 9,1%.
16:30 мск - США - Средняя почасовая оплата труда - июнь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,3%.
18:00 мск - США - Оптовые запасы - май Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: 0,8%.
23:00 мск - США - Объем потребительского кредитования, млрд долл - май Прогноз: 4 Предыдущее значение: 6,3.
Сегодня SP торгуется 1350,3, снижается 0.1%. Азия растет: Япония растет 0.9%. Китай прибавляет 0.17%.
СТАРТ ДНЯ: Подъем изрядно затянулся
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Нефть с утра в плюсе в минусе на треть процента, торгуясь на уровне $118,0 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,1%, индекс ММВБ теряет 0,1%.
Российский рынок после небольшой остановки продолжил движение вверх. Индекс ММВБ несколько дней удерживался в узком коридоре недалеко от отметки в 1700 пунктов. Но накануне новой волной роста поднялся до 1740-1750. Сегодня от этих уровней может пройти коррекция. Волна роста получилась очень существенной. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни на 1715-1720
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 08 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
X5 Retail Group планирует опубликовать операционные результаты за II квартал 2011 года.
Состоится заседание совета директоров ОАО "МРСК Юга".
Evraz Group S.A. намерена выплатить инвесторам $23,5 тыс. на одну конвертируемую облигацию, чтобы стимулировать владельцев бумаг к конвертации облигаций в акции. Компания получила от инвесторов заявки на конвертацию евробондов на $647,8 млн, то есть 99,7% выпуска.
ОАО "Северсталь" начнет road show евробондов.
ОАО "ХК "Металлоинвест" начнет road show евробондов.
16:30 мск - США - Число рабочих мест вне с/х сектора - июнь Прогноз: 105000 Предыдущее значение: 54000.
16:30 мск - США - Уровень безработицы - июнь Прогноз: 9% Предыдущее значение: 9,1%.
16:30 мск - США - Средняя почасовая оплата труда - июнь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,3%.
18:00 мск - США - Оптовые запасы - май Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: 0,8%.
23:00 мск - США - Объем потребительского кредитования, млрд долл - май Прогноз: 4 Предыдущее значение: 6,3.
S&P500: Быкам не терпится купить
Вчера американский индекс S&P вырос на 1,05% до уровня 1353.
Статистика по рабочим местам от ADP оказалась существенно лучше прогнозов, что позволило покупателям продолжить "править балом". Появилась уверенность в хороших данных Non-Farm, к тому же не за горами сезон отчетности, который должен оказаться неплохим, и на рынке начинает работать принцип "почему бы и нет". Инвесторы покупают, так как нет причин не купить, отыгрывая возможный позитив далеко вперед. В полную наблюдаются покупки на ожиданиях.
Безудержный рост продолжается уже 2 недели, технические индикаторы находятся в зоне перекупленности, но у индекса S&P еще есть шанс на финальный рывок к максимумам на 1370, откуда должен начаться отскок, имеющий шанс перерасти в коррекцию. Однако вчерашний рост на статистике уже включает в себя возможный позитив от сегодняшних данных по количеству рабочих мест вне сельхоз.сектора, и инвесторы могут начать фиксировать прибыль уже сегодня. Дополнительное давление может оказывать так называемый "фактор пятницы".
Сопротивления: 1359 / 1370
Поддержки: 1340 / 1312 / 1302
РусГидро: У верхней границы канала
Акции Русгидро в четверг выросли на 1,9%, до уровня 1,4022.
Покупки в бумагах РусГидро вчера продолжились, с открытия цена за акцию приблизилась к сопротивлению 1,4, которое почти сразу было пробито. Дальнейшее движение в течение дня проходило в коридоре 1,40-1,41, быкам даже удавалось продавить график вверх выше 1,41, однако не надолго.
Ключевым уровнем по-прежнему выступает отметка 1,41, где находится двухмесячный максимум, а также проходит верхняя граница среднесрочного нисходящего канала, пробой которой может увести бумагу на 1,45. Однако индикатор Stochastic показывает дивергенцию с графиком, что является «медвежьим» сигналом. Снижение актуально в случае ухода ниже уровня 1,4 с ближайшей целью на 1,375.
Открытие ожидается чуть выше на умеренно-позитивном внешнем фоне: американские индексы выросли вчера после закрытия торгов в России, фьючерс на S&P торгуется около ноля, Азия преимущественно растет, нефть Brent теряет 0,4%.
Поддержки: 1,4 / 1,375 / 1,36
Сопротивления: 1,41 / 1,45
Роснефть, Потенциал треугольника почти отыгран
Акции Роснефти на прошлой сессии подорожали на 2,56% до 241,63.
Отыграли большую часть потенциала покинутого накануне треугольника котировки акций Роснефти, тем не менее, изрядно потрепав нервы покупателям. Есть еще небольшой простор для маневра у быков, в плане выхода к отметке на 243,3, где их будет ожидать сопротивление трехмесячного нисходящего канала. В целом последние движения в бумаге говорят о неопределенности игроков, что, скорее негативный факт в текущей ситуации. Осцилляторы на часовом таймфрейме ушли в боковик, лишая игроков в диапазоне значимых сигналов. Быкам в текущей ситуации важно удержать цены выше 50-дневной скользящей средней при развитии отката.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дешевеет на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 236,7 / 238,2 / 239,4
Поддержки: 234,8 / 233,5 / 232,6
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,2%. Текущее значение составляет 197 550.
Фьючерс на индекс РТС несколько дней держался в узком ценовом диапазоне 192000-194500, но накануне все же вышел из этой консолидации и еще одним рывком добрался до сопротивления полуторамесячного восходящего канала в район 198000. От этого уровня высока вероятность коррекции по рынку и по фьючерсу в том числе. К тому же рост изрядно подзатянулся. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть прибылей. Целями коррекции станут уровни на 194500. Среднесрочно перспективы все еще остаются туманными, и после еще одной возможной волны роста рынки снова пойдут вниз.
Внешний фон к открытию позитивный. Фондовые рынки США накануне закрылись ростом, фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, Азия немного подрастает, нефть дешевеет почти на треть процента.
Ближайшие сопротивления - 198000, 200000
Ближайшие поддержки - 194500, 191500, 189500, 187500
Уралкалий: Модель Харами сулит быкам серьезные неприятности
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,48%. Закрытие на 262,81.
К сожалению покупателей, силы и терпение у держателей акций Уралкалия кончились в прошедший четверг. Фиксация после 10%-го двухдневного роста отбросила котировки акций производителя калийных удобрений почти на 8 руб назад. Не оправдались надежды на реализацию очередной фигуры продолжения тенденции, вида «флаг». Однако еще более настораживающим является тот факт, что котировки опустились ниже сопротивления полого восходящего канала действующего с начала года. От данного сопротивления цена уже пять раз откатывалась на довольно серьезную величину. Кроме того, на дневном таймфрейме сформировалась разворотная модель «харами».
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дешевеет на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 264,4 / 269,5 / 272
Поддержки: 258,6 / 255
Индекс ММВБ: Рост явно уже затянулся
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 2,06%. К закрытию значение индекса составило 1740,53 пунктов.
После небольшой остановки движение вверх продолжилось. Индекс ММВБ несколько дней удерживался в узком коридоре недалеко от отметки в 1700 пунктов. Но накануне новой волной роста поднялся к уровням на 1740-1750. Сегодня от этих уровней может пройти коррекция. Волна роста получилась очень существенной. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни на 1725, потом уже и на 1700-1705.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1750, 1770
Ближайшие поддержки - 1725, 1708, 1697, 1675
Лукойл: Вышли из боковика, отрабатываем вторую цель
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1850 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1865 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1830 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1800 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 2.67% - 1837.8 рублей. Лукойл, ведомый крайне позитивным внешним фоном, предпринял второй заход на 1820. Пробой этого уровня привел к техническому ускорению, которое позволило к концу дня подойти ко второй цели 1850. Несмотря на сохраняющийся позитив после достижения нашей второй цели, мы снижаем оптимизм и не исключаем появления коррекционных сигналов на сегодняшних торгах. Большая часть позитива, в том числе и предстоящий сезон американской отчетности, уже заложен в ценах и пока новых драйверов роста не предвидится, а вот проблемные зоны снова начинают вырисовываться в лице Португалии. Решение по планке госдолга в Штатах снова затягивается, что также несет определенные риски.
По технике ситуация выглядит следующим образом: после преодоления 1820 удалось стремительно достичь второй цели 1850. Поэтому вероятность дальнейшего роста теперь под вопросом. Техника также сигнализирует о локальной перекупленности.
Поддержка сейчас располагается на уровне 1830-1800.
Из негатива также можно отметить коррекцию в Бразилии, которая идет уже третий день подряд.
Сегодня SP торгуется 1350.3, снижается 0,1%. Азия растет: Япония прибавляет 0.8%. Китай растет 0.26%.
Северсталь: Цели очевидны и близки
Значение на закрытии: 528,1 руб. Изменение: +2,34%.
Нивелировали сигналы медвежьей дивергенции котировки акций Северстали в прошедший четверг, благодаря растущим ценам на сырье и позитивной макростатистике. Движение по бумагам сталелитейщика продолжается в краткосрочном восходящем канале, целью которого является выход к уровням сопротивления нисходящего тренда развивающегося с начала 2011 года. Вблизи отметки 533,1 игра может пойти в обратном направлении. Очевидной горизонтальной поддержкой на данный момент является уровень 526,6, пробой которого может привести к возвращению в хорошо знакомый диапазон 515-520. Давление на сырье, металлы может оказать укрепляющийся доллар против евро, ввиду ожидаемой позитивной статистики из-за океана и роста доходности бондов проблемных стран Еврозоны.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дешевеет на 0,1%, Brent дешевеет на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 533,1 / 536,8
Поддержки: 526,5 / 519 / 515 / 510
ПолюсЗолото: Акционеры ждут оферты
На последней торговой сессии акции ПолюсЗолото повысились на 0,22% до уровня 1768.
Рост на рекордных объема наблюдался в акциях Полюса в первый час торгов, однако он продолжался недолго. «Вынос» закончился на уровне 1830, откуда начались продажи, уведшие бумагу обратно к уровню открытия.
Как уж замечалось ранее, бумага сейчас очень рискованна, вероятна высокая волатильность, на рынке существует идея покупки бумаг под оферту, однако точная цена предложения пока не известна, к тому же идея появилась еще в среду и возможно полностью себя исчерпала. Технически картина выглядит негативно, резкий скачек на высоких объемах и последующее снижение говорит в пользу «медведей», отскок от нижней границы долгосрочного восходящего канала уперся в сопротивление и от него начался откат. Ключевой сейчас является отметка 1764 - уровень закрытия среды, снижение ниже которого может вернуть бумагу в коридор 1764-1723. Продолжение же роста возможно в случае закрытия выше отметки 1830.
В случае реализации обратного поглощения Полюса его дочкой KazakhGold намеченного на конец июля, акция потеряет большую часть ликвидности и, соответственно, интереса инвесторов. С 15 июля прекращается допуск бумаги к биржевой торговле на бирже РТС
Сопротивления: 1791 / 1810 / 1850
Поддержки: 1764 / 1740 / 1723
ВТБ, Локальный отскок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,45%. К закрытию акции банка стоили 8,40 копеек.
ВТБ после существенного отката от среднесрочного нисходящего тренда на 8,7 и снижения ниже поддержки на 8,33 накануне пытался отыграть часть потерь хотя бы локальным отскоком.
Бумаги ВТБ по-прежнему страдают из-за проблемного Банка Москвы. Накануне стало известно об очередных нарушениях бывшего руководства БМ и даже угрозах возможного отзыва лицензии у банка из-за нарушений нормативов. Сегодня цена может отыграть часть потерь, но ситуация с БМ по-прежнему будет оказывать давление на акции ВТБ. Ближайшей поддержкой является уровни на 8,2. При дальнейшем отскоке цена может подняться до 8,5-8,5.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,55 / 8,75 / 8,8
Ближайшие поддержки - 8,33 / 8,2 / 8,1
Сбербанк, На пути к реализации флага есть много «но»
Значение на закрытии: 107,62 руб. Изменение: +3,12%.
Весьма солидный прирост показали котировки акций Сбербанка на прошедшей сессии, прибавив более 3%. Цена после нескольких ложных рывков все вырвалась за рамки консолидации, напоминающей флаг. Более того, котировки преодолели сопротивление пробитой в мае трендовой линии восходящего канала с минимумов 2010 года. На данный момент оптимистичные цели по флагу достигают 110 руб., однако есть много «но» препятствующих данному сценарию. С точки зрения техники это сопротивление нисходящего канала от годовых максимумов (108,4). Была благополучно нивелирована медвежья дивергенция по осцилляторам на часовом таймфрейме, но кривые RSI и стохастика, недалеко ушли от зоны перекупленности.
Внешний фон позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 108,4 / 109,9
Поддержки: 107,5 / 105,5 / 103,6
Газпром, Рывок к сопротивлению на 208
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 3,05%. К закрытию акции газового монополиста стоили 207,70 рублей.
Газпром после пробития нисходящего тренда с годовых максимумов середины апреля в районе 204 заодно и закрыл остававшийся гэп с середины июня на 206. Бумага вернулась к побитому накануне тренду в район 201-202. После волны роста в конце июня вялотекущая коррекция выглядела вполне логично. Но накануне от этого тренда прошел значительный отскок вверх. Цена добралась до сопротивления на 208.
При этом Газпром сейчас оказался зажатым в границах сужающегося треугольника, поддержка которого на 197-198, сопротивление - на 207. На фоне общей перекупленности рынка и начала коррекции Газпром может вернуться к отметке в 200 рублей. При этом стоит отметить его стабильность, выработанную в последние месяцы. Бумага опять смотрится «хуже рынка». И уже около двух месяцев держится в скучном боковике, при этом амплитуда движений постепенно сужается. Сегодня цена от этого сопротивления может откатиться немного назад, особенно после 3%-ного роста накануне.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 208, 212
Ближайшие поддержки - 205, 201, 199, 197
ГМК Нор.Никель, Постепенно взбирается выше
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,72%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7545 рублей.
НорНикель на волне роста продолжает карабкаться вверх. На неделе ценой было пробито сопротивление на 7420. После этого покупки продолжились, и цена поднялась до 7500.
Бумаги НорНикеля по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. Накануне стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля с 13%-ной премией к рынку. Ранее, в апреле владельцы Металлоинвеста заявляли, что 4% акций НорНикеля находятся на промежуточных компаниях и в течение полутора лет будут переведены на Металлоинвест. Они также планировали увеличить пакет до 5%.
ГМК в восходящем клине забрался уже довольно высоко. Технически после еще одного рывка вверх последует коррекция. К тому же коррекция в бумаге уже давно назрела, на графиках сформировалась дивергенция. Продажи могут начаться также быстро, как и в прошлые времена. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акция приостановиться. При откате ближайшими поддержками будут 7420 и 7350.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7550-7600, 7800
Ближайшие поддержки - 7420, 7350, 7260, 7200
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter