Во вторник, 12 июля, в течение большей части торговой сессии торги на российском фондовом рынке проходили с преобладанием пессимистичных настроений. Продажам способствовали продолжение падения американского рынка, а также эскалация долгового кризиса в зоне евро - теперь инвесторы ожидают ухудшения финансового положения Италии. Однако если европейские индексы буквально обваливались, то Россия в кои-то веки выступила "тихой гаванью" - индекс ММВБ более чем на 1% не падал. Поддержку оказали относительная стабильность цен на нефть и ожидания приостановки распродаж в США.
Оптимистичные ожидания сбылись раньше, чем можно было представить. Несмотря на резко негативную динамику фьючерсов на американские индексы и слабую макроэкономическую статистику США, американский рынок открылся нейтрально, индекс S&P передумал проваливаться существенно ниже 1320 пунктов. Такая перемена позволила возобновить покупки на ММВБ, и российский рынок даже сумел завершить день ростом.
По итогам торговой сессии 12 июля индекс ММВБ повысился на 0,26% - до 1705,92 пунктов, индекс РТС понизился на 0,12% и достиг отметки 1916,81 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 60,42 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 320,3 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 18,6 млрд руб.
Динамику лучше рынка продемонстрировал металлургический сектор, где спросом пользовались почти все эмитенты. ГМК "Норильский никель" в очередной раз показала любителям "шортить", что заниматься этим не стоит. Во всяком случае, пока продолжается молчаливый обратный выкуп бумаг эмитента с рынка. По итогам дня ГМК подорожала на 1,27%, и это лучший результат среди "голубых фишек". ТМК подорожала на 0,79%. Компания сообщила об увеличении на 16,2% отгрузки труб потребителям в первом полугодии 2011г. Ростом завершили день НЛМК (+2,39%), "Мечел" (+0,61%) и "Северсталь" (+0,47%).
Неожиданную поддержку котировкам "Распадской" оказало сообщение о том, что Внешэкономбанк (ВЭБ) может купить 80% ее акций за 5,3 млрд долл. Текущая рыночная капитализация всей "Распадской" составляет 4,86 млрд долл., а значит, ВЭБ предложил премию к рынку в 36%. В моменте котировки производителя взлетели на 9,5%, но к концу дня ажиотаж немного спал, и прирост составил только 4,05%.
Напротив, слабее рынка выглядел сектор электроэнергетики. Инвесторы озабочены намерением правительства РФ отказаться от повышения предельных цен на мощность в 2012г. Что для правительства в предвыборный год - благо, для инвесторов - смерть. По итогам дня капитализация ОГК-2 упала на 1,77%, ОГК-4 - на 0,5%, ОГК-1 - на 1,44%, ТГК-1 - на 0,49%, ФСК ЕЭС - на 0,25%, Холдинга МРСК - на 2,72%. Вообще, энергетический сектор не выглядит привлекательным для вложений до окончания президентских выборов в 2012г.
В банковской отрасли все встает на свои места. ВТБ (-0,36%) после заметного прироста днем ранее вновь выглядел слабее рынка, а Сбербанк (+0,06%) начал пользоваться спросом. Отчасти здесь сыграл фактор приближения к круглой отметке 100 руб./акция, а отчасти - решение аналитиков "Альфа-банка" повысить целевой уровень по бумагам Сбербанка на 9% - до 4,64 долл./акция. Росбанк, сообщивший о получении по итогам первого полугодия 2011г. чистой прибыли по РСБУ в размере 2,8 млрд руб. против убытка годом ранее, подорожал на 0,74%. Банк Москвы (+2,42%) прибавил более остальных в отрасли. Во вторник появилась информация о том, что правительство РФ бросать столичный банк в беде не планирует, и, возможно, даже для спасения будет организован дополнительный выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ).
Во вторник российский рынок проявил устойчивость к внешнему негативу, что является очень хорошим сигналом. Ведь кризис в зоне евро явно продолжит развиваться, а теперь стало ясно, что российские инвесторы готовы пережить эти события без эмоциональных распродаж. Покупки на текущих уровнях привлекательнее от этого не становятся, но хотя бы есть повод пересмотреть планы по сокращению длинных позиций.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Индекс ММВБ вряд ли продолжит падение
Динамика торгов на российском рынке акций во вторник, 12 июля, была нисходящей. В первой половине торговой сессии наблюдался негатив, впрочем, во второй половине дня участники рынка отыгрывали понесенные накануне потери. Основные попытки игроков направлены на возвращение индексов ММВБ и РТС выше отметок 1700 и 1900 пунктов соответственно.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников ожидает приостановки снижения индекса ММВБ. Во вторник индекс вплотную подошел к отметке 1680, которая является сильной поддержкой. "Если сравнивать наш рынок со многими развивающимися, например, с Бразилией, то он выглядит сильным. В ряде акций, например в "Норильском никеле" и "Уралкалии" даже на общем снижении рынка сохраняется спрос со стороны долгосрочных инвесторов, которые выстраивают свою стратегию в расчете на предвыборное ралли. Нет оснований думать, что рынок сойдет с траектории прошлого года, поэтому в конце месяца стоит ожидать повышения котировок", - подчеркивает эксперт. Главное событие дня – выступление главы ФРС Бена Бернанке. В связи с этим особой активности, по мнению А.Верникова, можно ждать в конце торгов. На нефтяном рынке эксперт ожидает стабилизации цен перед публикацией запасов по нефтепродуктам в США (предыдущие пять недель запасы уменьшались). Нефть марки Brent корректируется вниз от сильного уровня сопротивления 120 долл./барр. При дальнейшем понижении нефти уровнем поддержки для Brent станет 112-113 долл./барр. На снижении аналитик рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка.
Как отмечает вице-президент RMG Александр Тен, сейчас внешний фон является определяющим для российского фондового рынка. Долговые проблемы некоторых стран еврозоны сейчас уходят на второй план. На этой неделе российский рынок будет находиться в первую очередь под влиянием корпоративных новостей американских компаний. Кроме того, влияние окажут новости о том, будет ли одобрено повышение планки государственных заимствований в США. Отчетность J.P. Morgan может быть весьма показательна в плане дальнейшего развития ситуации в экономике США. "Скорее всего, отчетность американских банков в первую очередь отразится на курсовой стоимости акций всего банковского сектора, как в России, так и в Европе и США. Однако данная отчетность не будет иметь решающего влияния на рынок в целом, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Скорее всего, российские индексы будут следовать за американским рынком", - полагает А.Тен.
По словам начальника аналитического отдела ИФК "Метрополь" Марка Рубинштейна, риски проблем, которые существуют в Греции и Португалии, перекинутся на итальянские и испанские суверенные облигации, что в равной степени оказывает давление на весь рынок. "Здесь не стоит выделять банковский сектор, так как крупнейшие российские банки не являются держателями данных суверенных облигаций, поэтому риска практически нет. С другой стороны, если кризис обострится, это может привести к временным паническим настроениям, что вызовет уход инвесторов из бумаг большинства компаний. Акции Сбербанка сейчас реагируют на те риски, которые появились вместе с рынком. В среду утром Сбербанк опубликует операционные результаты за июнь, которые могут быть достаточно позитивными. Таким образом, есть вероятность увидеть положительную реакцию рынка, особенно на фоне коррекции, которая прошла по этой бумаге в последние два торговых дня. Акции ВТБ торгуются лучше рынка, и подобная ситуация может слхраниться, так как риски, связанные с покупкой доли в Банке Москвы, снижаются после того, как государство предоставило банку большой заем, и инвесторы это понимают", - заключил эксперт
Рынки Европы начали подниматься на слухах о покупке ЕЦБ евробондов
Торги акциями в Европе во вторник, 12 июля, как и накануне, открылись снижением ведущих индексов. Опасения того, что долговой кризис распространится на Италию, третью по объему ВВП страну еврозоны, толкали инвесторов к продаже акций и долговых инструментов. Рыночная доходность 10-летних итальянских облигаций превысила 6%, что стало наивысшим уровнем с 1997г. В лидерах продаж вновь оказались бумаги банков, и в особенности итальянских. После утреннего падения продажи прекратились, и к середине сессии ситуация на рынке начала постепенно улучшаться.
Поддержку рынкам оказали данные об успешном завершении аукциона по размещению итальянских облигаций на 6,75 млрд евро. Из положительных факторов, которые могли сказаться на ходе торгов, можно упомянуть слухи о покупках Европейским центробанком облигаций периферийных стран зоны евро, и в том числе бумаг Португалии. В последний раз ЕЦБ приобретал соответствующие евробонды три месяца назад. На этом фоне акции итальянского UniCredit SpA взлетели на 5,89%, Intesa Sanpaolo - на 3,34%.
На торгах в США продолжения продаж не последовало, ведущие индексы открылись только незначительным снижением, что также добавило позитива на рынки. Тем не менее, основные европейские индексы закрылись снижением: французский индекс CAC 40 - на 0,98% - до 3770,38 пункта, германский DAX - на 0,78% - до 7174,14 пункта, британский FTSE 100 - на 1,02% - до 5868,96 пунктов.
Акции BMW подорожали на 1,07%. Bayerische Motoren Werke AG - крупнейший в мире производитель элитных автомобилей, повысил свой прогноз прибыли и продаж за год, ссылаясь на высокий спрос на продукцию компании на международных авторынках.
Бумаги PSA Peugeot Citroen потеряли 0,13% цены. Французский автопроизводитель увеличил общемировые продажи автомобилей в первом полугодии 2011г. на 0,2% - до 1,86 млн (готовые автомобили и автомобили в разобранном виде). При этом продажи готовых автомобилей выросли на 2,1% - до 1,652 млн. Доля PSA Peugeot Citroen на авторынке Европы в первой половине текущего года сократилась до 13,9% по сравнению с 14,2% в первом полугодии 2010г., что в компании объясняют сочетанием неблагоприятных рыночных факторов, таких, как прекращение действия последних программ по утилизации старых автомобилей, слабый рост или снижение продаж на традиционно "своих" для Peugeot и Citroen рынках Франции, Испании, Италии, а также перебои в поставках электронных компонентов из Японии. В то же время Peugeot Citroen отмечает, что доля неевропейских стран в структуре продаж группы продолжает увеличиваться.
Дефицит торгового баланса Великобритании в мае 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился и составил 8,5 млрд фунтов стерлингов (9,6 млрд евро). Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на доклад Национальной статистической службы Великобритании. Аналитики прогнозировали дефицит торгового баланса страны на уровне 7,3 млрд фунтов стерлингов (8,25 млрд евро). В апреле 2011г. дефицит торгового баланса, по пересмотренным данным, составил 7,64 млрд фунтов стерлингов. Ранее сообщалось о дефиците 7,39 млрд фунтов стерлингов.
Объем импорта товаров в Великобритании в мае 2011г. составил 33,8 млрд фунтов стерлингов (38,07 млрд евро), а объем экспорта - 25,36 млрд фунтов стерлингов (28,61 млрд евро). С учетом импорта/экспорта услуг дефицит торгового баланса Великобритании в мае 2011г. составил 4,06 млрд фунтов стерлингов (4,57 млрд евро) против апрельского дефицита в 3,14 млрд фунтов стерлингов.
Потребительские цены в Великобритании в июне 2011г. выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие данные обнародовало Национальное статистическое бюро страны. Аналитики прогнозировали, что потребительские цены в Великобритании в июне 2011г. повысятся на 4,5%.
В мае 2011г. инфляция в годовом исчислении, по пересмотренным данным, составляла 4,5%, как и сообщалось ранее. В месячном исчислении в июне 2011г. потребительские цены снизились на 0,1%. В мае 2011г. потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,2%.
Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) в июне 2011г. увеличился на 2,8 процентного пункта в годовом исчислении, в мае 2011г. рост этого показателя составил 3,3 процентного пункта. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен в июне 2011г. снизился на 0,2 процентного пункта, а в мае 2011г. - остался без изменений.
Дефицит текущего счета платежного баланса Франции (с учетом сезонных колебаний) в мае 2011г. вырос до 5,5 млрд евро. Такие данные приведены в опубликованном правительственном докладе. В апреле 2011г. дефицит текущего счета платежного баланса Франции, по пересмотренным данным, составил 5,0 млрд евро (ранее сообщалось, что показатель достиг 4,8 млрд евро). Таким образом, данный показатель в мае 2011г. возрос по сравнению с пересмотренными данными за предыдущий месяц на 0,5 млрд евро.
Потребительские цены во Франции в июне 2011г. повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные представило Национальное бюро статистики Франции Insee. Аналитики ожидали, что потребительские цены повысятся на 0,1%. По сравнению с июнем 2010г. индекс потребительских цен во Франции в том же месяце 2011г. повысился на 2,1 процентного пункта. С учетом сезонных колебаний потребительские цены во Франции в июне не изменились в месячном исчислении, а в годовом - повысились на 2,1%.
Потребительские цены в Германии в июне 2011г., по окончательным данным, в годовом исчислении повысились на 2,3%. Такие данные опубликовала Федеральная статистическая служба Германии. Аналитики также ожидали, что цены вырастут на 2,3%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Германии в июне 2011г. выросли на 0,1%
Неопределенность в зоне евро вновь не позволила расти рынкам США
Фондовые торги в США 12 июля открылись снижением ведущих индексов. Рынки продолжают находиться под давлением неопределенности вокруг бюджетно-долгового кризиса в зоне евро.
Из положительных факторов, которые могут сказаться на начавшейся сессии, стоит упомянуть слухи о покупках Европейским центробанком облигаций периферийных стран зоны евро. В последний раз ЕЦБ приобретал соответствующие евробонды 3 месяца назад.
В высокотехнологическом секторе внимание инвесторов сегодня было приковано к производителю оборудования для полупроводниковой индустрии Novellus Systems Inc.; его акции подешевели на 7,8%, после того как компания понизила свой прогноз продаж по итогам III квартала с.г.
Подконтрольная магнату Руперту Мердоку медиакорпорация News Corp., бумаги которой снижались четыре сессии подряд на фоне скандала с ее бывшим британским изданием News of the World, добавила в свой актив 0,71%, после того как компания объявила о программе выкупа акций в объеме 5 млрд долл.
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя алюминия Alcoa Inc., начавшей в США сезон финансовой отчетности за II квартал с.г., выросла по сравнению с аналогичным периодом 2010г. в 2,4 раза - с 136 млн долл. до 322 млн долл., но оказалась хуже рыночных ожиданий. Котировки компании снизились на 1,1%.
Акции Chevron Corp. выросли в цене на 0,12%. Нефтегазовая компания повысила прогноз прибыли за II четверть с.г. Бумаги Tesoro Corp. и нефтеперерабатывающей HollyFrontier Corp. подешевели на 1,37% и 1,08% после понижения аналитиками Bank of America Merrill Lynch оценки акций компаний.
Котировки бумаг компаний банковского сектора и промышленных компаний, наиболее чувствительных к ухудшению экономической конъюнктуры, незначительно снизились. Акции Bank of America и General Electric потеряли в цене 0,9% и 0,5% соответственно.
По состоянию на 18:45 мск индекс Dow Jones понизился на 26,34 пункта (-0,21%) - до 12479,42 пункта, индекс S&P - на 2,27 пункта (-0,17%) - до 1317,22 пункта, а индекс NASDAQ - на 13,58 пункта (-0,48%) - до 2789,04 пункта.
Технический postmarket: ММВБ может дотянуться до отметки 1720 пунктов
Во вторник, 12 июля, шла борьба за уровень 1700 пунктов (2) по индексу ММВБ. Накануне индекс завершил день незначительно выше этой отметки, благодаря чему "медведи" получили во вторник фору в виде гэпа вниз. Однако устойчивость российского рынка к европейскому негативу позволила к концу дня вернуть сданные утром 1700 пунктов и даже подняться немного выше. В результате по итогам дня сформировалась многообещающая белая "свеча" с длинным хвостом снизу, и обещает она рост, как минимум, до уровня сопротивления 1720 пунктов (1). Однако учитывая сильный перегрев рынка на дневном интервале, не стоит заигрываться с длинными позициями и забывать и о краткосрочной цели падения на уровне простой 200-дневной скользящей средней (1), которая во вторник проходила через отметку 1657 пунктов.
"Медведи" во вторник не смогли в полной мере воспользоваться представившейся возможностью очень красиво, с точки зрения технического анализа, утопить индекс РТС к уровню поддержки 1865 пунктов (2), который в настоящее время усилен уровнем среднесрочного восходящего тренда (1). Зато "быкам", благодаря вечерним покупкам, удалось нарисовать на дневном интервале индекса РТС идеальную свечу "молот", которая пророчит разворот нисходящей тенденции. Как долго сохранится оптимизм и приведет ли он к стремительному росту до 1950 пунктов (3), пока непонятно, поэтому на всякий случай нужно помнить о целевом уровне падения 1865 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС во вторник не дошел до линии среднесрочного нисходящего тренда (2), проходившего через отметку 186300 пунктов, и ушел вверх выше уровня 190000 пунктов. Такой отскок вверх пока мало что значит. До тех пор, пока фьючерс на РТС не поднимется выше июньского пика на 193600 пунктах (1), рынок будет официально оставаться в фазе краткосрочной нисходящей коррекции. Игроки же настроены очень оптимистично: бэквордация с 11 июля сократилась почти вдвое и вечером 12 июля составляла уже около 800 пунктов. Учитывая такой настрой, вполне возможно, что штурм отметки 193600 пунктов состоится уже в среду.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Оптимистичные ожидания сбылись раньше, чем можно было представить. Несмотря на резко негативную динамику фьючерсов на американские индексы и слабую макроэкономическую статистику США, американский рынок открылся нейтрально, индекс S&P передумал проваливаться существенно ниже 1320 пунктов. Такая перемена позволила возобновить покупки на ММВБ, и российский рынок даже сумел завершить день ростом.
По итогам торговой сессии 12 июля индекс ММВБ повысился на 0,26% - до 1705,92 пунктов, индекс РТС понизился на 0,12% и достиг отметки 1916,81 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 60,42 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 320,3 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 18,6 млрд руб.
Динамику лучше рынка продемонстрировал металлургический сектор, где спросом пользовались почти все эмитенты. ГМК "Норильский никель" в очередной раз показала любителям "шортить", что заниматься этим не стоит. Во всяком случае, пока продолжается молчаливый обратный выкуп бумаг эмитента с рынка. По итогам дня ГМК подорожала на 1,27%, и это лучший результат среди "голубых фишек". ТМК подорожала на 0,79%. Компания сообщила об увеличении на 16,2% отгрузки труб потребителям в первом полугодии 2011г. Ростом завершили день НЛМК (+2,39%), "Мечел" (+0,61%) и "Северсталь" (+0,47%).
Неожиданную поддержку котировкам "Распадской" оказало сообщение о том, что Внешэкономбанк (ВЭБ) может купить 80% ее акций за 5,3 млрд долл. Текущая рыночная капитализация всей "Распадской" составляет 4,86 млрд долл., а значит, ВЭБ предложил премию к рынку в 36%. В моменте котировки производителя взлетели на 9,5%, но к концу дня ажиотаж немного спал, и прирост составил только 4,05%.
Напротив, слабее рынка выглядел сектор электроэнергетики. Инвесторы озабочены намерением правительства РФ отказаться от повышения предельных цен на мощность в 2012г. Что для правительства в предвыборный год - благо, для инвесторов - смерть. По итогам дня капитализация ОГК-2 упала на 1,77%, ОГК-4 - на 0,5%, ОГК-1 - на 1,44%, ТГК-1 - на 0,49%, ФСК ЕЭС - на 0,25%, Холдинга МРСК - на 2,72%. Вообще, энергетический сектор не выглядит привлекательным для вложений до окончания президентских выборов в 2012г.
В банковской отрасли все встает на свои места. ВТБ (-0,36%) после заметного прироста днем ранее вновь выглядел слабее рынка, а Сбербанк (+0,06%) начал пользоваться спросом. Отчасти здесь сыграл фактор приближения к круглой отметке 100 руб./акция, а отчасти - решение аналитиков "Альфа-банка" повысить целевой уровень по бумагам Сбербанка на 9% - до 4,64 долл./акция. Росбанк, сообщивший о получении по итогам первого полугодия 2011г. чистой прибыли по РСБУ в размере 2,8 млрд руб. против убытка годом ранее, подорожал на 0,74%. Банк Москвы (+2,42%) прибавил более остальных в отрасли. Во вторник появилась информация о том, что правительство РФ бросать столичный банк в беде не планирует, и, возможно, даже для спасения будет организован дополнительный выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ).
Во вторник российский рынок проявил устойчивость к внешнему негативу, что является очень хорошим сигналом. Ведь кризис в зоне евро явно продолжит развиваться, а теперь стало ясно, что российские инвесторы готовы пережить эти события без эмоциональных распродаж. Покупки на текущих уровнях привлекательнее от этого не становятся, но хотя бы есть повод пересмотреть планы по сокращению длинных позиций.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Индекс ММВБ вряд ли продолжит падение
Динамика торгов на российском рынке акций во вторник, 12 июля, была нисходящей. В первой половине торговой сессии наблюдался негатив, впрочем, во второй половине дня участники рынка отыгрывали понесенные накануне потери. Основные попытки игроков направлены на возвращение индексов ММВБ и РТС выше отметок 1700 и 1900 пунктов соответственно.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников ожидает приостановки снижения индекса ММВБ. Во вторник индекс вплотную подошел к отметке 1680, которая является сильной поддержкой. "Если сравнивать наш рынок со многими развивающимися, например, с Бразилией, то он выглядит сильным. В ряде акций, например в "Норильском никеле" и "Уралкалии" даже на общем снижении рынка сохраняется спрос со стороны долгосрочных инвесторов, которые выстраивают свою стратегию в расчете на предвыборное ралли. Нет оснований думать, что рынок сойдет с траектории прошлого года, поэтому в конце месяца стоит ожидать повышения котировок", - подчеркивает эксперт. Главное событие дня – выступление главы ФРС Бена Бернанке. В связи с этим особой активности, по мнению А.Верникова, можно ждать в конце торгов. На нефтяном рынке эксперт ожидает стабилизации цен перед публикацией запасов по нефтепродуктам в США (предыдущие пять недель запасы уменьшались). Нефть марки Brent корректируется вниз от сильного уровня сопротивления 120 долл./барр. При дальнейшем понижении нефти уровнем поддержки для Brent станет 112-113 долл./барр. На снижении аналитик рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка.
Как отмечает вице-президент RMG Александр Тен, сейчас внешний фон является определяющим для российского фондового рынка. Долговые проблемы некоторых стран еврозоны сейчас уходят на второй план. На этой неделе российский рынок будет находиться в первую очередь под влиянием корпоративных новостей американских компаний. Кроме того, влияние окажут новости о том, будет ли одобрено повышение планки государственных заимствований в США. Отчетность J.P. Morgan может быть весьма показательна в плане дальнейшего развития ситуации в экономике США. "Скорее всего, отчетность американских банков в первую очередь отразится на курсовой стоимости акций всего банковского сектора, как в России, так и в Европе и США. Однако данная отчетность не будет иметь решающего влияния на рынок в целом, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Скорее всего, российские индексы будут следовать за американским рынком", - полагает А.Тен.
По словам начальника аналитического отдела ИФК "Метрополь" Марка Рубинштейна, риски проблем, которые существуют в Греции и Португалии, перекинутся на итальянские и испанские суверенные облигации, что в равной степени оказывает давление на весь рынок. "Здесь не стоит выделять банковский сектор, так как крупнейшие российские банки не являются держателями данных суверенных облигаций, поэтому риска практически нет. С другой стороны, если кризис обострится, это может привести к временным паническим настроениям, что вызовет уход инвесторов из бумаг большинства компаний. Акции Сбербанка сейчас реагируют на те риски, которые появились вместе с рынком. В среду утром Сбербанк опубликует операционные результаты за июнь, которые могут быть достаточно позитивными. Таким образом, есть вероятность увидеть положительную реакцию рынка, особенно на фоне коррекции, которая прошла по этой бумаге в последние два торговых дня. Акции ВТБ торгуются лучше рынка, и подобная ситуация может слхраниться, так как риски, связанные с покупкой доли в Банке Москвы, снижаются после того, как государство предоставило банку большой заем, и инвесторы это понимают", - заключил эксперт
Рынки Европы начали подниматься на слухах о покупке ЕЦБ евробондов
Торги акциями в Европе во вторник, 12 июля, как и накануне, открылись снижением ведущих индексов. Опасения того, что долговой кризис распространится на Италию, третью по объему ВВП страну еврозоны, толкали инвесторов к продаже акций и долговых инструментов. Рыночная доходность 10-летних итальянских облигаций превысила 6%, что стало наивысшим уровнем с 1997г. В лидерах продаж вновь оказались бумаги банков, и в особенности итальянских. После утреннего падения продажи прекратились, и к середине сессии ситуация на рынке начала постепенно улучшаться.
Поддержку рынкам оказали данные об успешном завершении аукциона по размещению итальянских облигаций на 6,75 млрд евро. Из положительных факторов, которые могли сказаться на ходе торгов, можно упомянуть слухи о покупках Европейским центробанком облигаций периферийных стран зоны евро, и в том числе бумаг Португалии. В последний раз ЕЦБ приобретал соответствующие евробонды три месяца назад. На этом фоне акции итальянского UniCredit SpA взлетели на 5,89%, Intesa Sanpaolo - на 3,34%.
На торгах в США продолжения продаж не последовало, ведущие индексы открылись только незначительным снижением, что также добавило позитива на рынки. Тем не менее, основные европейские индексы закрылись снижением: французский индекс CAC 40 - на 0,98% - до 3770,38 пункта, германский DAX - на 0,78% - до 7174,14 пункта, британский FTSE 100 - на 1,02% - до 5868,96 пунктов.
Акции BMW подорожали на 1,07%. Bayerische Motoren Werke AG - крупнейший в мире производитель элитных автомобилей, повысил свой прогноз прибыли и продаж за год, ссылаясь на высокий спрос на продукцию компании на международных авторынках.
Бумаги PSA Peugeot Citroen потеряли 0,13% цены. Французский автопроизводитель увеличил общемировые продажи автомобилей в первом полугодии 2011г. на 0,2% - до 1,86 млн (готовые автомобили и автомобили в разобранном виде). При этом продажи готовых автомобилей выросли на 2,1% - до 1,652 млн. Доля PSA Peugeot Citroen на авторынке Европы в первой половине текущего года сократилась до 13,9% по сравнению с 14,2% в первом полугодии 2010г., что в компании объясняют сочетанием неблагоприятных рыночных факторов, таких, как прекращение действия последних программ по утилизации старых автомобилей, слабый рост или снижение продаж на традиционно "своих" для Peugeot и Citroen рынках Франции, Испании, Италии, а также перебои в поставках электронных компонентов из Японии. В то же время Peugeot Citroen отмечает, что доля неевропейских стран в структуре продаж группы продолжает увеличиваться.
Дефицит торгового баланса Великобритании в мае 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился и составил 8,5 млрд фунтов стерлингов (9,6 млрд евро). Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на доклад Национальной статистической службы Великобритании. Аналитики прогнозировали дефицит торгового баланса страны на уровне 7,3 млрд фунтов стерлингов (8,25 млрд евро). В апреле 2011г. дефицит торгового баланса, по пересмотренным данным, составил 7,64 млрд фунтов стерлингов. Ранее сообщалось о дефиците 7,39 млрд фунтов стерлингов.
Объем импорта товаров в Великобритании в мае 2011г. составил 33,8 млрд фунтов стерлингов (38,07 млрд евро), а объем экспорта - 25,36 млрд фунтов стерлингов (28,61 млрд евро). С учетом импорта/экспорта услуг дефицит торгового баланса Великобритании в мае 2011г. составил 4,06 млрд фунтов стерлингов (4,57 млрд евро) против апрельского дефицита в 3,14 млрд фунтов стерлингов.
Потребительские цены в Великобритании в июне 2011г. выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие данные обнародовало Национальное статистическое бюро страны. Аналитики прогнозировали, что потребительские цены в Великобритании в июне 2011г. повысятся на 4,5%.
В мае 2011г. инфляция в годовом исчислении, по пересмотренным данным, составляла 4,5%, как и сообщалось ранее. В месячном исчислении в июне 2011г. потребительские цены снизились на 0,1%. В мае 2011г. потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,2%.
Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) в июне 2011г. увеличился на 2,8 процентного пункта в годовом исчислении, в мае 2011г. рост этого показателя составил 3,3 процентного пункта. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен в июне 2011г. снизился на 0,2 процентного пункта, а в мае 2011г. - остался без изменений.
Дефицит текущего счета платежного баланса Франции (с учетом сезонных колебаний) в мае 2011г. вырос до 5,5 млрд евро. Такие данные приведены в опубликованном правительственном докладе. В апреле 2011г. дефицит текущего счета платежного баланса Франции, по пересмотренным данным, составил 5,0 млрд евро (ранее сообщалось, что показатель достиг 4,8 млрд евро). Таким образом, данный показатель в мае 2011г. возрос по сравнению с пересмотренными данными за предыдущий месяц на 0,5 млрд евро.
Потребительские цены во Франции в июне 2011г. повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные представило Национальное бюро статистики Франции Insee. Аналитики ожидали, что потребительские цены повысятся на 0,1%. По сравнению с июнем 2010г. индекс потребительских цен во Франции в том же месяце 2011г. повысился на 2,1 процентного пункта. С учетом сезонных колебаний потребительские цены во Франции в июне не изменились в месячном исчислении, а в годовом - повысились на 2,1%.
Потребительские цены в Германии в июне 2011г., по окончательным данным, в годовом исчислении повысились на 2,3%. Такие данные опубликовала Федеральная статистическая служба Германии. Аналитики также ожидали, что цены вырастут на 2,3%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Германии в июне 2011г. выросли на 0,1%
Неопределенность в зоне евро вновь не позволила расти рынкам США
Фондовые торги в США 12 июля открылись снижением ведущих индексов. Рынки продолжают находиться под давлением неопределенности вокруг бюджетно-долгового кризиса в зоне евро.
Из положительных факторов, которые могут сказаться на начавшейся сессии, стоит упомянуть слухи о покупках Европейским центробанком облигаций периферийных стран зоны евро. В последний раз ЕЦБ приобретал соответствующие евробонды 3 месяца назад.
В высокотехнологическом секторе внимание инвесторов сегодня было приковано к производителю оборудования для полупроводниковой индустрии Novellus Systems Inc.; его акции подешевели на 7,8%, после того как компания понизила свой прогноз продаж по итогам III квартала с.г.
Подконтрольная магнату Руперту Мердоку медиакорпорация News Corp., бумаги которой снижались четыре сессии подряд на фоне скандала с ее бывшим британским изданием News of the World, добавила в свой актив 0,71%, после того как компания объявила о программе выкупа акций в объеме 5 млрд долл.
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя алюминия Alcoa Inc., начавшей в США сезон финансовой отчетности за II квартал с.г., выросла по сравнению с аналогичным периодом 2010г. в 2,4 раза - с 136 млн долл. до 322 млн долл., но оказалась хуже рыночных ожиданий. Котировки компании снизились на 1,1%.
Акции Chevron Corp. выросли в цене на 0,12%. Нефтегазовая компания повысила прогноз прибыли за II четверть с.г. Бумаги Tesoro Corp. и нефтеперерабатывающей HollyFrontier Corp. подешевели на 1,37% и 1,08% после понижения аналитиками Bank of America Merrill Lynch оценки акций компаний.
Котировки бумаг компаний банковского сектора и промышленных компаний, наиболее чувствительных к ухудшению экономической конъюнктуры, незначительно снизились. Акции Bank of America и General Electric потеряли в цене 0,9% и 0,5% соответственно.
По состоянию на 18:45 мск индекс Dow Jones понизился на 26,34 пункта (-0,21%) - до 12479,42 пункта, индекс S&P - на 2,27 пункта (-0,17%) - до 1317,22 пункта, а индекс NASDAQ - на 13,58 пункта (-0,48%) - до 2789,04 пункта.
Технический postmarket: ММВБ может дотянуться до отметки 1720 пунктов
Во вторник, 12 июля, шла борьба за уровень 1700 пунктов (2) по индексу ММВБ. Накануне индекс завершил день незначительно выше этой отметки, благодаря чему "медведи" получили во вторник фору в виде гэпа вниз. Однако устойчивость российского рынка к европейскому негативу позволила к концу дня вернуть сданные утром 1700 пунктов и даже подняться немного выше. В результате по итогам дня сформировалась многообещающая белая "свеча" с длинным хвостом снизу, и обещает она рост, как минимум, до уровня сопротивления 1720 пунктов (1). Однако учитывая сильный перегрев рынка на дневном интервале, не стоит заигрываться с длинными позициями и забывать и о краткосрочной цели падения на уровне простой 200-дневной скользящей средней (1), которая во вторник проходила через отметку 1657 пунктов.
"Медведи" во вторник не смогли в полной мере воспользоваться представившейся возможностью очень красиво, с точки зрения технического анализа, утопить индекс РТС к уровню поддержки 1865 пунктов (2), который в настоящее время усилен уровнем среднесрочного восходящего тренда (1). Зато "быкам", благодаря вечерним покупкам, удалось нарисовать на дневном интервале индекса РТС идеальную свечу "молот", которая пророчит разворот нисходящей тенденции. Как долго сохранится оптимизм и приведет ли он к стремительному росту до 1950 пунктов (3), пока непонятно, поэтому на всякий случай нужно помнить о целевом уровне падения 1865 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС во вторник не дошел до линии среднесрочного нисходящего тренда (2), проходившего через отметку 186300 пунктов, и ушел вверх выше уровня 190000 пунктов. Такой отскок вверх пока мало что значит. До тех пор, пока фьючерс на РТС не поднимется выше июньского пика на 193600 пунктах (1), рынок будет официально оставаться в фазе краткосрочной нисходящей коррекции. Игроки же настроены очень оптимистично: бэквордация с 11 июля сократилась почти вдвое и вечером 12 июля составляла уже около 800 пунктов. Учитывая такой настрой, вполне возможно, что штурм отметки 193600 пунктов состоится уже в среду.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter