Последний месяц лета российский фондовый рынок начал на позитивной ноте. Американским законодателям пришлось остаться без выходных, обсуждая условия повышения планки госдолга США, что дало результат - республиканцам и демократам удалось достичь соглашения, согласно которому дефицит федерального бюджета страны будет в ближайшее десятилетие сокращен на 2,4 трлн долл., а лимит госдолга - увеличен на 2,1 трлн долл. Конечно, из долговой ямы Америку это не вытащит, и, вероятно, страна даже лишится высшего кредитного рейтинга, но краткосрочное облегчение рынкам снятие с повестки дня вопроса о дефолте Соединенных Штатов все же даст. На таком фоне индекс ММВБ легко пробил ближайший уровень сопротивления 1720 пунктов и уперся в следующий – 1735 пунктов, где и провел большую часть дня. Под конец сессии настроение игрокам подпортила слабая макроэкономическая статистика из США, но "подушка безопасности" в виде мощного утреннего гэпа вверх демпфировала этот негатив – отечественный рынок завершил день внушительным ростом.
По итогам торговой сессии 1 августа индекс ММВБ повысился на 1,17% - до 1725,1 пункта, РТС поднялся на 1,06% и достиг отметки 1985,78 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 45,6 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 227,7 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 8,6 млрд руб.
Сырьевой рынок отреагировал на снятие напряженности в США резким ростом котировок - стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник подскочила выше 120 долл., обновив таким образом максимум почти за три месяца. Вот только удержаться на столь высоком уровне стоимость нефти не смогла и довольно быстро откатилась к более привычной отметке 118,5 долл./барр., сдерживавшей рост на протяжении последних сессий. В ближайшие дни стоит внимательно следить за ситуацией на валютном рынке (будет ли укрепляться доллар США) и постараться понять, как отныне будет вести себя нефть.
Инвесторы пока не опасаются ударов с этой стороны - это было в понедельник заметно по активным покупкам в секторе, благодаря которым "Роснефть" подорожала на 1,41%, "Сургутнефтегаз" - на 1,54%, "Татнефть" - на 0,71%, а ЛУКОЙЛ - на 0,74%. Болгарские проблемы последнего решены - местный суд отменил решение болгарских таможенных органов об отзыве лицензии "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас". Возобновила подъем цена акций "Газпрома" (+1,29%), удержавшаяся в минувшую пятницу на уровне среднесрочного восходящего тренда, проходившем через отметку 199 руб. Во вторник он переместится на рубль выше, что сделает отметку 200 руб. прямо-таки непробиваемой для "медведей".
Очень неплохо смотрелся финансовый сектор, традиционно чувствительный к новостям макроэкономического характера, особенно к таким глобальным, как разрешение ситуации с дефолтом США. Котировки Сбербанка, накануне удержавшиеся на сильном уровне поддержки 101 руб./акция, в понедельник поднимались выше отметки 104 руб./акция, а день завершили приростом на 1,13%. ВТБ смог порадовать инвесторов приростом на 1,47%, но сравниться с Банком Москвы ему не удалось - последний подорожал аж на 4,1%. Рынок позитивно воспринял пятничную публикацию результатов столичного банка по МСФО за 2010г., а эксперты "Тройки Диалог" пришли к выводу, что завершить 2011г. в "плюсе" - вполне посильная для Банка Москвы задача.
Поскольку ажиотаж вокруг драгоценных металлов временно спал, "защитные" активы в виде акций золотодобывающих компаний тоже стали игрокам неинтересны. Такая смена настроя привела к падению капитализации "Полиметалла" на 0,26%, "Полюс золота" - на 0,02%, а менее ликвидного "Лензолота" - и вовсе на 7,58%. Интересно в металлургической отрасли выглядела ГМК "Норильский никель" (+0,99%). Ее котировки предприняли решительную попытку вернуться к уровню сопротивления 7500 руб./акция на фоне накопившейся перепроданности, но закрепиться выше указанной отметки пока не смогли. Вполне вероятно, что с этой задачей "быки" справятся в течение ближайших дней.
Негатив последнего часа торгов на ММВБ заставляет задуматься о том, а отправятся ли теперь рынки вверх после снятия с повестки дня вопроса о дефолте крупнейшей экономики мира. Открытие торгов 1 августа в США показывает, что рядовые данные макроэкономической статистики способны отправить индексы вертикально вниз. Так что российский рынок, возможно, немного и порастет, но питать иллюзии в отношении неизбежного ралли не стоит.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Оптимизма хватит на несколько дней
Новую торговую неделю российский рынок акций начал ростом на фоне сообщений о появлении некоторой определенности в вопросе о госдолге США. Энтузиазм игроков позволил индексу ММВБ подняться до 1740 пунктов, однако продолжения роста не последовало. Ближе к завершению сессии отечественный биржевой индикатор и вовсе обвалился на 20 пунктов на фоне публикации индекса деловой активности в промышленности США, который в июле снизился до 50,9 пункта по сравнению со значением за июнь 2011г. на уровне 55,3 пункта. Аналитики же ожидали, что данный показатель составит 55 пунктов. По мнению экспертов, относительно оптимистичный настрой участников рынка способен продержаться еще несколько сессий, однако затем придется снова вернуться к проблемам мировой экономики, которые даже при согласовании Конгрессом США планов по госдолгу снова заявят о себе в ближайшее время.
Как отмечает начальник отдела доверительного управления "Абсолют банка" Иван Фоменко, на российском рынке начало текущей рабочей недели ознаменовалось ралли, в результате которого увеличилась стоимость многих ценных бумаг. Оптимизм инвесторов был обусловлен событием, состоявшимся на выходных. "То, чего так все ожидали, свершилось: республиканцы и демократы США пришли к соглашению, правда, пока только на словах. В ближайшие сутки достигнутые договоренности необходимо оформить. Дефолт отменяется, и эта новость способствовала покупкам на всех фондовых рынках, - говорит эксперт. Высокая активность наблюдалась на всех торговых площадках, правда, во второй половине дня наступило некоторое затишье, обусловленное тем, что эйфория постепенно начинает спадать. Впрочем, решение вопроса о лимите госдолга - все равно отличная новость для рынков, и она будет оказывать влияние на динамику биржевых индексов в ближайшие несколько дней, полагает эксперт. По его мнению, хорошие темпы роста покажут акции сырьевых компаний и банков.
При этом открытым остается вопрос с долговым кризисом стран еврозоны. "Мы полагаем, что совсем скоро инвесторы переключат свое внимание именно на эти проблемы и вряд ли найдут для себя здесь положительные моменты, скорее наоборот. Ситуация с долгами – довольно сложная, и, несмотря на все прикладываемые усилия, решение вопроса пока не найдено. Есть неотложная помощь – финансирование. Необходимо очень внимательно следить за эффектом от этой помощи. Он проявится далеко не сразу, но позволит сделать соответствующие выводы", - заключил И.Фоменко.
Как отмечает директор аналитического департамента ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн, после того как американский президент и законодатели пришли к консенсусу по поводу увеличения потолка американского внешнего долга (что позволит избежать дефолта), на рынках усилился аппетит к активам с высокой степенью риска – акциям и сырьевым товарам. "Тем не менее проблемы, связанные с ростом долговой нагрузки США, остаются на повестке дня, и в ближайшем будущем мы, скорее всего, увидим со стороны рейтинговых агентств изменение прогноза по суверенным рейтингам Америки на "негативный", – говорит эксперт. В ближайшее время с учетом исчезновения неопределенности по данному вопросу рынки, скорее всего, покажут положительную динамику. По крайней мере, в первой половине этой недели эксперт ожидает увидеть рост цен и акций, и сырьевых товаров.
На текущей неделе в США ожидается публикация нескольких важных макроэкономических данных, которые дадут инвесторам пищу для размышлений о том, насколько замедлился рост американской экономики. Самым важным на этой неделе станет июльский отчет о рынке труда в Соединенных Штатах, который выйдет в пятницу: ожидается, что американская экономика создала 95 тыс. новых рабочих мест в июле, что является значительным увеличением по сравнению с 18 тыс., которые экономика прибавила в июне. "Российские площадки на этой неделе будут следовать за мировыми, но с оглядкой на сырьевые рынки, где мы, скорее всего, увидим небольшую коррекцию ближе к концу недели после роста в ее первой половине", - полагает эксперт.
Как отмечает аналитик Банка Москвы Юрий Волов, несмотря на то что новые предложения по поводу госдолга США в ближайшие два дня еще предстоит оформить в виде законопроекта и провести через две палаты американского Конгресса, снижение неопределенности по долговой теме (к тому же без острого сокращения расходов или роста налогов) дает существенные поводы для ралли на рынке акций в ближайшие дни.
Положительный эффект от согласования лимита американского госдолга будет длиться не более нескольких сессий, полагает в свою очередь начальник аналитического отдела ИК "Грандис Капитал" Денис Барабанов. Во-первых, верхняя и нижняя палаты Конгресса еще должны проголосовать по законопроекту. Во-вторых, у США остается теоретический шанс лишиться наивысшего рейтинга ААА в случае, если рейтинговые агентства не удовлетворятся объемом сокращения дефицита госдолга. И самое главное - данные о ВВП показали, что американская экономика находится в критической ситуации и существенное ограничение госрасходов может ввергнуть ее в новую рецессию. Если последние несколько недель инвесторы следили за лимитом госдолга США, а это все-таки выдуманная проблема, то теперь настал черед посмотреть на реальную ситуацию. А она крайне сложная, отметил эксперт
Слабая макроэкономика повергла рынок США в уныние
Фондовые торги в США 1 августа 2011г. открылись снижением ведущих индексов. Несмотря на рост после открытия сессии на фоне достижения компромисса относительно повышения долгового потолка, позднее американские котировки резко ушли в "минус" из-за неожиданно неблагоприятных макроэкономических новостей.
Основной причиной обвала рынков акций стал доклад об индексе деловой активности в промышленности США, опубликованный американским Институтом по управлению поставками. По итогам июля 2011г. этот показатель неожиданно снизился до 50,9 пункта по сравнению со значением за июнь 2011г. на уровне 55,3 пункта. Эти результаты разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 55 пунктов. Отметим также, что индикатор приблизился к планке 50 пунктов. Если его значение опустится ниже этого рубежа, это будет свидетельствовать об упадке в промышленном производстве.
Ведущие представители финансового сектора США отреагировали на эту информацию снижением котировок. Акции Wells Fargo подешевели на 0,6%, в то время как его конкуренты Citigroup и J.P.Morgan Chase отметились снижением котировок на 0,4% и 0,1% соответственно.
В "минусе" также находятся и некоторые представители металлургического сектора. Так, из-за снижения цен на золото акции одной из крупнейших золотодобывающих компаний в США Newmont Mining "просели" на 0,3%.
Тем не менее спад индексов сдерживается за счет оптимизма инвесторов, связанного с достигнутым ранее соглашением относительно повышения долгового потолка США. Напомним, президент Барак Обама заявил, что лидеры Демократической и Республиканской партий американского Конгресса пришли к компромиссному соглашению, которое позволит избежать дефолта.
Программа предполагает сокращение дефицита федерального бюджета США в целом на 2,4 трлн долл. за ближайшее десятилетие. Сокращение дефицита бюджета должно осуществляться в два этапа: первый предполагает урезание расходов на 900 млрд долл., а меры по сокращению расходов еще на 1,5 трлн долл. должен выработать к концу декабря текущего года специальный комитет при Конгрессе. Голосование в американском Сенате пройдет 2 августа с.г. утром по московскому времени.
По состоянию на 18:24 мск индекс Dow Jones снизился на 38,11 пункта (-0,31%) - до 12105,13 пункта, индекс S&P опустился на 5,22 пункта (-0,4%) - до 1287,06 пункта, а индекс NASDAQ отступил на 5,89 пункта (-0,21%) - до 2750,49 пункта.
Технический postmarket: "Падающие звезды" настраивают на пессимистичный лад
В понедельник, 1 августа, индексу ММВБ удалось без проблем "прошить" сильный уровень сопротивления 1720 пунктов (2) и выйти к 1735 пунктам (3), от которых до трехмесячного максима в районе 1750 пунктов оставалось все ничего. Но события развивались немного не так, как ожидали "быки", и закрепиться выше отметки 1735 пунктов не удалось - индекс был вновь отброшен на 15 пунктов ниже. С учетом того реакции мировых бирж на достижение консенсуса в США по вопросу госдолга, а также на фоне критической перекупленности по индикатору Stochastic на часовом интервале индекса ММВБ в ближайшие дни вполне вероятен новый спуск к уровню поддержки 1700 пунктов (1), а то и ниже. Как показало начало торгов в США 1 августа, снятие угрозы дефолта - это еще не повод устраивать ралли.
Негативно смотреть на перспективы российского фондового рынка заставляет и график индекса РТС. В понедельник фондовым индикатором был обновлен 13-недельный максимум, закрепиться на котором - по аналогии с ММВБ - не удалось. Но здесь помимо прочего на дневном интервале сформировалась разворотная свеча "падающая звезда", которая не сулит "быкам" ничего хорошего. Если рассматривать рост предшествовавших недель, как подготовку к позитивному решению об увеличении лимита госдолга США, то теперь разворот вниз по факту был бы вполне уместен, и "падающая свеча" здесь как нельзя кстати. Кроме того, попытку штурма уровня среднесрочного восходящего тренда (3) в районе 2000 пунктов тоже можно считать неудачной, и индексу РТС открыта дорога к уровню поддержки (2) в район 1962 пунктов, а лучше к историческому уровню поддержки 1950 пунктов (1). Если во вторник-среду начнут расходиться быстрая и медленная линия индикатора Stochastic, можно будет оценивать достижимость и более низких целей.
Фьючерс на индекс РТС в понедельник едва не достиг цели роста на отметке 201300 пунктов (3), но начавшие меняться в сторону негативных настроения изменили "бычий" сценарий. В результате вечером фьючерс на РТС тоже формировал разворотную свечу "падающая звезда". Теперь покупателям стоит ненадолго запастись терпением, поскольку велика вероятность падения либо к уровню среднесрочного восходящего тренда (1) в районе 194500 пунктов, либо еще немного ниже - к отметке 193600 пунктов (2), на которой фьючерс уже отметился в минувшую пятницу. Бэквордация фьючерса к базовому активу выросла впятеро - до почти 1000 пунктов, что отлично иллюстрирует усиление "медвежьих" настроений. Тем не менее обвала ждать пока неоткуда, а ожидаемое падение на 1,5% представляется вполне приемлемым - оно позволит зафиксировать прибыль верившим в урегулирование проблем США игрокам и нарастить длинные позиции тем, кто в этом сомневался
По итогам торговой сессии 1 августа индекс ММВБ повысился на 1,17% - до 1725,1 пункта, РТС поднялся на 1,06% и достиг отметки 1985,78 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 45,6 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 227,7 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 8,6 млрд руб.
Сырьевой рынок отреагировал на снятие напряженности в США резким ростом котировок - стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник подскочила выше 120 долл., обновив таким образом максимум почти за три месяца. Вот только удержаться на столь высоком уровне стоимость нефти не смогла и довольно быстро откатилась к более привычной отметке 118,5 долл./барр., сдерживавшей рост на протяжении последних сессий. В ближайшие дни стоит внимательно следить за ситуацией на валютном рынке (будет ли укрепляться доллар США) и постараться понять, как отныне будет вести себя нефть.
Инвесторы пока не опасаются ударов с этой стороны - это было в понедельник заметно по активным покупкам в секторе, благодаря которым "Роснефть" подорожала на 1,41%, "Сургутнефтегаз" - на 1,54%, "Татнефть" - на 0,71%, а ЛУКОЙЛ - на 0,74%. Болгарские проблемы последнего решены - местный суд отменил решение болгарских таможенных органов об отзыве лицензии "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас". Возобновила подъем цена акций "Газпрома" (+1,29%), удержавшаяся в минувшую пятницу на уровне среднесрочного восходящего тренда, проходившем через отметку 199 руб. Во вторник он переместится на рубль выше, что сделает отметку 200 руб. прямо-таки непробиваемой для "медведей".
Очень неплохо смотрелся финансовый сектор, традиционно чувствительный к новостям макроэкономического характера, особенно к таким глобальным, как разрешение ситуации с дефолтом США. Котировки Сбербанка, накануне удержавшиеся на сильном уровне поддержки 101 руб./акция, в понедельник поднимались выше отметки 104 руб./акция, а день завершили приростом на 1,13%. ВТБ смог порадовать инвесторов приростом на 1,47%, но сравниться с Банком Москвы ему не удалось - последний подорожал аж на 4,1%. Рынок позитивно воспринял пятничную публикацию результатов столичного банка по МСФО за 2010г., а эксперты "Тройки Диалог" пришли к выводу, что завершить 2011г. в "плюсе" - вполне посильная для Банка Москвы задача.
Поскольку ажиотаж вокруг драгоценных металлов временно спал, "защитные" активы в виде акций золотодобывающих компаний тоже стали игрокам неинтересны. Такая смена настроя привела к падению капитализации "Полиметалла" на 0,26%, "Полюс золота" - на 0,02%, а менее ликвидного "Лензолота" - и вовсе на 7,58%. Интересно в металлургической отрасли выглядела ГМК "Норильский никель" (+0,99%). Ее котировки предприняли решительную попытку вернуться к уровню сопротивления 7500 руб./акция на фоне накопившейся перепроданности, но закрепиться выше указанной отметки пока не смогли. Вполне вероятно, что с этой задачей "быки" справятся в течение ближайших дней.
Негатив последнего часа торгов на ММВБ заставляет задуматься о том, а отправятся ли теперь рынки вверх после снятия с повестки дня вопроса о дефолте крупнейшей экономики мира. Открытие торгов 1 августа в США показывает, что рядовые данные макроэкономической статистики способны отправить индексы вертикально вниз. Так что российский рынок, возможно, немного и порастет, но питать иллюзии в отношении неизбежного ралли не стоит.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Оптимизма хватит на несколько дней
Новую торговую неделю российский рынок акций начал ростом на фоне сообщений о появлении некоторой определенности в вопросе о госдолге США. Энтузиазм игроков позволил индексу ММВБ подняться до 1740 пунктов, однако продолжения роста не последовало. Ближе к завершению сессии отечественный биржевой индикатор и вовсе обвалился на 20 пунктов на фоне публикации индекса деловой активности в промышленности США, который в июле снизился до 50,9 пункта по сравнению со значением за июнь 2011г. на уровне 55,3 пункта. Аналитики же ожидали, что данный показатель составит 55 пунктов. По мнению экспертов, относительно оптимистичный настрой участников рынка способен продержаться еще несколько сессий, однако затем придется снова вернуться к проблемам мировой экономики, которые даже при согласовании Конгрессом США планов по госдолгу снова заявят о себе в ближайшее время.
Как отмечает начальник отдела доверительного управления "Абсолют банка" Иван Фоменко, на российском рынке начало текущей рабочей недели ознаменовалось ралли, в результате которого увеличилась стоимость многих ценных бумаг. Оптимизм инвесторов был обусловлен событием, состоявшимся на выходных. "То, чего так все ожидали, свершилось: республиканцы и демократы США пришли к соглашению, правда, пока только на словах. В ближайшие сутки достигнутые договоренности необходимо оформить. Дефолт отменяется, и эта новость способствовала покупкам на всех фондовых рынках, - говорит эксперт. Высокая активность наблюдалась на всех торговых площадках, правда, во второй половине дня наступило некоторое затишье, обусловленное тем, что эйфория постепенно начинает спадать. Впрочем, решение вопроса о лимите госдолга - все равно отличная новость для рынков, и она будет оказывать влияние на динамику биржевых индексов в ближайшие несколько дней, полагает эксперт. По его мнению, хорошие темпы роста покажут акции сырьевых компаний и банков.
При этом открытым остается вопрос с долговым кризисом стран еврозоны. "Мы полагаем, что совсем скоро инвесторы переключат свое внимание именно на эти проблемы и вряд ли найдут для себя здесь положительные моменты, скорее наоборот. Ситуация с долгами – довольно сложная, и, несмотря на все прикладываемые усилия, решение вопроса пока не найдено. Есть неотложная помощь – финансирование. Необходимо очень внимательно следить за эффектом от этой помощи. Он проявится далеко не сразу, но позволит сделать соответствующие выводы", - заключил И.Фоменко.
Как отмечает директор аналитического департамента ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн, после того как американский президент и законодатели пришли к консенсусу по поводу увеличения потолка американского внешнего долга (что позволит избежать дефолта), на рынках усилился аппетит к активам с высокой степенью риска – акциям и сырьевым товарам. "Тем не менее проблемы, связанные с ростом долговой нагрузки США, остаются на повестке дня, и в ближайшем будущем мы, скорее всего, увидим со стороны рейтинговых агентств изменение прогноза по суверенным рейтингам Америки на "негативный", – говорит эксперт. В ближайшее время с учетом исчезновения неопределенности по данному вопросу рынки, скорее всего, покажут положительную динамику. По крайней мере, в первой половине этой недели эксперт ожидает увидеть рост цен и акций, и сырьевых товаров.
На текущей неделе в США ожидается публикация нескольких важных макроэкономических данных, которые дадут инвесторам пищу для размышлений о том, насколько замедлился рост американской экономики. Самым важным на этой неделе станет июльский отчет о рынке труда в Соединенных Штатах, который выйдет в пятницу: ожидается, что американская экономика создала 95 тыс. новых рабочих мест в июле, что является значительным увеличением по сравнению с 18 тыс., которые экономика прибавила в июне. "Российские площадки на этой неделе будут следовать за мировыми, но с оглядкой на сырьевые рынки, где мы, скорее всего, увидим небольшую коррекцию ближе к концу недели после роста в ее первой половине", - полагает эксперт.
Как отмечает аналитик Банка Москвы Юрий Волов, несмотря на то что новые предложения по поводу госдолга США в ближайшие два дня еще предстоит оформить в виде законопроекта и провести через две палаты американского Конгресса, снижение неопределенности по долговой теме (к тому же без острого сокращения расходов или роста налогов) дает существенные поводы для ралли на рынке акций в ближайшие дни.
Положительный эффект от согласования лимита американского госдолга будет длиться не более нескольких сессий, полагает в свою очередь начальник аналитического отдела ИК "Грандис Капитал" Денис Барабанов. Во-первых, верхняя и нижняя палаты Конгресса еще должны проголосовать по законопроекту. Во-вторых, у США остается теоретический шанс лишиться наивысшего рейтинга ААА в случае, если рейтинговые агентства не удовлетворятся объемом сокращения дефицита госдолга. И самое главное - данные о ВВП показали, что американская экономика находится в критической ситуации и существенное ограничение госрасходов может ввергнуть ее в новую рецессию. Если последние несколько недель инвесторы следили за лимитом госдолга США, а это все-таки выдуманная проблема, то теперь настал черед посмотреть на реальную ситуацию. А она крайне сложная, отметил эксперт
Слабая макроэкономика повергла рынок США в уныние
Фондовые торги в США 1 августа 2011г. открылись снижением ведущих индексов. Несмотря на рост после открытия сессии на фоне достижения компромисса относительно повышения долгового потолка, позднее американские котировки резко ушли в "минус" из-за неожиданно неблагоприятных макроэкономических новостей.
Основной причиной обвала рынков акций стал доклад об индексе деловой активности в промышленности США, опубликованный американским Институтом по управлению поставками. По итогам июля 2011г. этот показатель неожиданно снизился до 50,9 пункта по сравнению со значением за июнь 2011г. на уровне 55,3 пункта. Эти результаты разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 55 пунктов. Отметим также, что индикатор приблизился к планке 50 пунктов. Если его значение опустится ниже этого рубежа, это будет свидетельствовать об упадке в промышленном производстве.
Ведущие представители финансового сектора США отреагировали на эту информацию снижением котировок. Акции Wells Fargo подешевели на 0,6%, в то время как его конкуренты Citigroup и J.P.Morgan Chase отметились снижением котировок на 0,4% и 0,1% соответственно.
В "минусе" также находятся и некоторые представители металлургического сектора. Так, из-за снижения цен на золото акции одной из крупнейших золотодобывающих компаний в США Newmont Mining "просели" на 0,3%.
Тем не менее спад индексов сдерживается за счет оптимизма инвесторов, связанного с достигнутым ранее соглашением относительно повышения долгового потолка США. Напомним, президент Барак Обама заявил, что лидеры Демократической и Республиканской партий американского Конгресса пришли к компромиссному соглашению, которое позволит избежать дефолта.
Программа предполагает сокращение дефицита федерального бюджета США в целом на 2,4 трлн долл. за ближайшее десятилетие. Сокращение дефицита бюджета должно осуществляться в два этапа: первый предполагает урезание расходов на 900 млрд долл., а меры по сокращению расходов еще на 1,5 трлн долл. должен выработать к концу декабря текущего года специальный комитет при Конгрессе. Голосование в американском Сенате пройдет 2 августа с.г. утром по московскому времени.
По состоянию на 18:24 мск индекс Dow Jones снизился на 38,11 пункта (-0,31%) - до 12105,13 пункта, индекс S&P опустился на 5,22 пункта (-0,4%) - до 1287,06 пункта, а индекс NASDAQ отступил на 5,89 пункта (-0,21%) - до 2750,49 пункта.
Технический postmarket: "Падающие звезды" настраивают на пессимистичный лад
В понедельник, 1 августа, индексу ММВБ удалось без проблем "прошить" сильный уровень сопротивления 1720 пунктов (2) и выйти к 1735 пунктам (3), от которых до трехмесячного максима в районе 1750 пунктов оставалось все ничего. Но события развивались немного не так, как ожидали "быки", и закрепиться выше отметки 1735 пунктов не удалось - индекс был вновь отброшен на 15 пунктов ниже. С учетом того реакции мировых бирж на достижение консенсуса в США по вопросу госдолга, а также на фоне критической перекупленности по индикатору Stochastic на часовом интервале индекса ММВБ в ближайшие дни вполне вероятен новый спуск к уровню поддержки 1700 пунктов (1), а то и ниже. Как показало начало торгов в США 1 августа, снятие угрозы дефолта - это еще не повод устраивать ралли.
Негативно смотреть на перспективы российского фондового рынка заставляет и график индекса РТС. В понедельник фондовым индикатором был обновлен 13-недельный максимум, закрепиться на котором - по аналогии с ММВБ - не удалось. Но здесь помимо прочего на дневном интервале сформировалась разворотная свеча "падающая звезда", которая не сулит "быкам" ничего хорошего. Если рассматривать рост предшествовавших недель, как подготовку к позитивному решению об увеличении лимита госдолга США, то теперь разворот вниз по факту был бы вполне уместен, и "падающая свеча" здесь как нельзя кстати. Кроме того, попытку штурма уровня среднесрочного восходящего тренда (3) в районе 2000 пунктов тоже можно считать неудачной, и индексу РТС открыта дорога к уровню поддержки (2) в район 1962 пунктов, а лучше к историческому уровню поддержки 1950 пунктов (1). Если во вторник-среду начнут расходиться быстрая и медленная линия индикатора Stochastic, можно будет оценивать достижимость и более низких целей.
Фьючерс на индекс РТС в понедельник едва не достиг цели роста на отметке 201300 пунктов (3), но начавшие меняться в сторону негативных настроения изменили "бычий" сценарий. В результате вечером фьючерс на РТС тоже формировал разворотную свечу "падающая звезда". Теперь покупателям стоит ненадолго запастись терпением, поскольку велика вероятность падения либо к уровню среднесрочного восходящего тренда (1) в районе 194500 пунктов, либо еще немного ниже - к отметке 193600 пунктов (2), на которой фьючерс уже отметился в минувшую пятницу. Бэквордация фьючерса к базовому активу выросла впятеро - до почти 1000 пунктов, что отлично иллюстрирует усиление "медвежьих" настроений. Тем не менее обвала ждать пока неоткуда, а ожидаемое падение на 1,5% представляется вполне приемлемым - оно позволит зафиксировать прибыль верившим в урегулирование проблем США игрокам и нарастить длинные позиции тем, кто в этом сомневался
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба