19 августа 2011 Финмаркет
Массовый выход из рисковых рынков отражает усиливающиеся опасения, связанные с возможным наступлением рецессии
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг на слабых прогнозах для экономики США, а также неблагоприятных статаданных, сообщает агентство Bloomberg.
Фондовый индикатор Dow Jones Industrial Average на закрытие сессии потерял более 400 пунктов, что происходит уже четвертый раз за месяц.
Негативом для рынка стало ухудшение аналитиками Morgan Stanley прогноза роста мирового ВВП в текущем году до 3,9% с 4,2%, в 2012 - до 3,8% с 4,5%. Эксперты отмечают "недостаточность" мер европейских властей в ответ на долговой кризис в регионе, ослабевшее доверие бизнеса и потребителей к экономике, а также перспективы ужесточения мер бюджетной консолидации в развитых странах.
Падение фондового рынка США усугубили и данные о более значительном, чем ожидалось, увеличении количества заявок на пособие по безработице в США. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тыс. - до 408 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 399 тыс., а не 395 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа заявок за неделю на 5 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели - до 400 тыс.
Помимо этого, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным скачком за 4 месяца. Аналитики в среднем ожидали подъема цен на 0,2%.
"Есть ощущение, что покупатели на рынке объявили забастовку, - отмечает управляющий Fiduciary Trust в Бостоне Майкл Муллани. - Ослабление глобальной экономической активности продолжается. Инвесторы продолжают понижать прогнозы роста мировой экономики. Также есть опасения, что у банков появились проблемы с привлечением финансирования. Все это заставляет нас нервничать, поэтому мы хотим исключить риски из наших портфелей, по крайней мере, на ближайшее будущее".
"Массовый выход из рисковых рынков отражает усиливающиеся опасения, связанные с возможным наступлением рецессии, а также стремительное снижение уровня доверия к политическим деятелям США", - сказал главный исполнительны директор Pacific Investment Management Co. Мохамед Эль-Риан.
Котировки акций американских банков падают вслед за ценами акций европейских финкомпаний после заявления финансового регулятора Швеции о том, что банкам необходимо лучше подготовиться к возможному коллапсу рынка межбанковского кредитования в случае усугубления долгового кризиса в регионе.
Стоимость бумаг Bank of America опустилась по итогам торгов на 6%, Citigroup - на 6,3%.
Акции сырьевых компаний подешевели вслед за снижением цен на нефть и медь. Котировки бумаг Alcoa и Exxon упали соответственно на 6,1% и 4,3%.
Рыночная стоимость Caterpillar опустилась на 4,9%, FedEx - на 5,9%, PulteGroup - на 11%.
Котировки акций Hewlett-Packard упали на 6%. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров понизил прогноз выручки по итогам текущего финансового года до $127,2-127,6 млрд по сравнению с ожидавшимися ранее $129-130 млрд.
По итогам первого финансового квартала, завершившегося 31 июля, чистая прибыль корпорации составила $0,93 в расчете на акцию по сравнению с $0,75 на акцию годом ранее. Квартальная выручка повысилась до $31,2 млрд против $30,7 млрд в первом финквартале прошлого года.
Скорректированная прибыль на акцию составила $1,1. Аналитики, при этом, ожидали, что показатель скорректированной прибыли в расчете на акцию составит, в среднем, $1,12-$1,16 при выручке в $32,1 млрд - $32,5 млрд.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг упал на 419,63 пункта (3,68%) - до 10990,6 пункта.
Standard & Poor's 500 рухнул на 53,24 пункта (4,46%), составив 1140,65 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 131,05 пункта (5,22%) - до 2380,43 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в пятницу на фоне опасений по поводу замедления экономического роста в США и расширения долгового кризиса в Европе, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 2,4%, достигнув минимальной отметки за прошедшие четыре недели.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,87%, южнокорейский Kospi - на 4,76%, гонконгский Hang Seng - на 2,29%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,76%.
Негативом для рынка стало ухудшение аналитиками Morgan Stanley прогноза роста мирового ВВП в текущем году до 3,9% с 4,2%, в 2012 - до 3,8% с 4,5%. Эксперты отмечают "недостаточность" мер европейских властей в ответ на долговой кризис в регионе, ослабевшее доверие бизнеса и потребителей к экономике, а также перспективы ужесточения мер бюджетной консолидации в развитых странах.
Падение фондового рынка усугубили и данные о более значительном, чем ожидалось, увеличении количества заявок на пособие по безработице в США. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тыс. - до 408 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 399 тыс., а не 395 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа заявок за неделю на 5 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели - до 400 тыс.
Помимо этого, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным скачком за 4 месяца. Аналитики в среднем ожидали подъема цен на 0,2%.
"Наблюдается тотальная нехватка уверенности в тех действиях, которые политики предпринимают для того, чтобы разрядить обстановку на рынках, - заявил аналитик AMP Capital Investors Надир Наэми. - Сейчас беспокойство создает еще больше беспокойства".
В четверг глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Чарльз Плоссер предположил, что ФРС придется повысить уровень базовой процентной ставки раньше середины 2013 года. По его мнению, американскому ЦБ нужно было выдержать паузу и посмотреть на ситуацию в экономике, прежде чем обещать сохранение ставки на рекордно низком уровне в ближайшие два года. Глава ФРБ Далласа Ричард Фишер также заявил, что ФРС не должна проводить политику, направленную на защиту инвесторов на фондовых рынках.
Таким образом, оба представителя ФРС высказали мнение, отличное от содержавшегося в заявлении, обнародованном по итогам заседания ЦБ 9 августа.
Наиболее значительное падение котировок наблюдается в финансовой сфере.
Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка по объему рыночной капитализации, снизилась на 1,4%.
Акции Commonwealth Bank of Australia, крупнейшего в стране по объемам кредитования, подешевели на 2,4%, а бумаги Australia & New Zealand Banking Group Ltd., крупнейшего по капитализации банка региона - на 3,8%.
Woodside Petroleum Ltd., вторая по величине австралийская нефтегазовая компания, сократила капитализацию на 3,7%.
Котировки акций гонконгской Li & Fung, ведущего поставщика одежды и игрушек для американских ритейлеров, упали на 3,2%.
Рыночная стоимость австралийской Fortescue Metals Group., акции которой принадлежат ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", сократилась на 3,8%.
Акции самой большой горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. подешевели на 3,3% на торгах в Сиднее, Jiangxi Cooper Co., одного из ведущих производителей меди в Китае - на 3,3%.
Нефть дешевеет в пятницу на опасениях падения спроса в условиях ослабления экономик США, Европы и Китая, на долю которых приходится порядка 50% мирового потребления энергоносителей, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:37 МСК опустилась на $1,03 (1,25%) относительно уровня 18 августа - до $81,35 за баррель.
В четверг эти контракты упали в цене на $5,2 (5,94%) - до $82,38 за баррель, с начала этой недели они подешевели на 5,3%.
Аналитики Citigroup понизили прогноз роста американской экономики на 2011-2012 годы, отметив опасения возможного "политического паралича", а также ожидаемую реализацию мер бюджетной экономии.
Прогноз роста ВВП США на 2011 год понижен до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,7%, на 2012 год - до 2,1% с 2,7%.
Накануне Morgan Stanley ухудшил прогноз подъема мирового ВВП на этот и следующий год, кроме того, эксперты Morgan Stanley и Deutsche Bank заявили, что ожидают более слабых темпов роста китайской экономики.
"Мы наблюдаем общее ослабление мировой экономики, - отмечает сырьевой аналитик National Australia Bank в Мельбурне Бен Уэстмор. - В еврозоне также наблюдается замедлением темпов экономического подъема, и вероятность повторной рецессии сейчас вполне материальна".
Котировка фьючерса на нефть Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 МСК снизилась на $0,68 (0,64%) - до $106,31 за баррель. На закрытие рынка в четверг стоимость этих контрактов составила $106,99 за баррель, что на $3,61 (3,26%) ниже уровня предыдущего дня.
Рынок акций РФ после утреннего "гэпа" вниз пытается стабилизироваться, растут акции МТС
Российский рынок акций после утреннего "гэпа" вниз в пределах 2% пытается стабилизироваться на фоне аналогичных попыток на мировых рынках
К 11:20 МСК индекс ММВБ снизился на 1,63% - до 1429,08 пункта, индекс РТС к этому моменту опустился на 1,46% - до 1561,04 пункта, снижение цен большинства "фишек" на ФБ ММВБ составило от 0,1% до 3,7%. В лидерах падения акции банковского сектора, вместе с тем растут акции "Мобильных ТелеСистем" (+2,5%).
Обыкновенные акции "ФСК ЕЭС" на ФБ ММВБ потеряли 3,7%, ВТБ - 3,5%, Сбербанка РФ - 2,9% ("префы" снизились на 2,3%), "Уралкалия" - 1,8%, "Газпрома" - 1,8%, "РусГидро" - 1,7%, "Ростелекома" - 1,6%, "Северстали" - 1,6%, "Сургутнефтегаза" - 1,4%, "ЛУКОЙЛа" - 1,3%, "Мосэнерго" - 1,3%, "Роснефти" - 1,1%, "префов" Транснефти - 1%, "Татнефти" - 0,5%, "Норникеля" - 0,5%, "Полюс Золото" - 0,3%, "Газпром нефти" - 0,1%.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снижаются 19 августа утром в среднем на 0,5-0,7% (на открытие российского рынка акций снижение достигало 1%), нефтяные фьючерсы теряют в среднем 0,5-1,3% (на открытие рынка акций РФ было 1-2%).
По словам руководителя аналитической службы ИК "ITinvest-Проспект" Александра Потавина, вчера торги на фондовых биржах США завершились очередным обвалом индексов. Индекс волатильности американского фондового рынка (индекс страха) VIX взлетел на 38% - до 43,56 пункта, на фоне опасений, что глобальная экономика замедляется, при том, что отдельные европейские банки могут испытывать недостатки в деньгах. По рынку циркулировали слухи о том, что ЕЦБ срочно выдал кредит на $500 млн сроком на одну неделю одному из европейских банков. Быстрое сокращение резервов неамериканских банков на счетах в ФРС, также указывало на некоторые затруднения в денежных операциях на территории США. Вышедшая вчера статистика по производственному сектору в Филадельфии, безработице и инфляции, а также по продажам на вторичном рынке жилья тоже оказалась удручающе плохой. Усугубили общий негатив на рынке обзоры ряда крупнейших инвестиционных банков, в которых снижены прогнозы экономического роста на 2011 и 2012 годы для США и еврозоны.
"К утру пятницы цены на нефть марки Brent опустились до отметки $106 за баррель. Вчера фьючерсные контракты на нефть упали в цене более чем на 5% по тем же причинам, что и фондовые индексы. Сегодняшние торги на азиатских биржах проходят исключительно в красной зоне. В Китае предварительный индекс деловых условий в августе снизился до 55,38 пункта против 57,19 пункта в июле, а индекс производства упал до 58,33 пункта с 59,35 пункта. На этом фоне фьючерсы на американские индексы сегодня опять теряют в цене. Таким образом, внешний фон сохраняет негативную окраску, однако сегодня мы рассчитываем увидеть, как наши биржевые индексы войдут в фазу стабилизации после вчерашнего обвала. Лишь завершив неделю выше уровня 1470 пунктов по индексу ММВБ, наш рынок имеет шансы на коррекцию на следующей неделе. В противном случае наши индексы рискуют продолжить падение. В период нестабильности лучше рынка будут торговаться бумаги энергетических компаний, хуже - банки, металлурги и автопроизводители", - считает А.Потавин.
В свою очередь аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отмечает, что признаки роста напряженности на межбанковском рынке Европы стали определяющими факторами бегства инвесторов из рисковых активов. При этом массив американской статистики не смог стать той "соломинкой", за которую "быки" могли бы уцепиться в последний момент, сдержав падение рынка. И еженедельные данные по рынку труда, и Philadelphia Fed, и цифры по продажам домов на вторичном рынке - все стали полным разочарованием. Но главной статистикой вчерашнего дня все же была публикация июльского индекса потребительских цен. Темпы роста корневого показателя ускорились до 1,8% против 1,6% месяцем ранее. Ускорение инфляции является главным препятствием для реализации ФРС США нового этапа количественного смягчения. Принимая же во внимание, что многие игроки закладываются в своих инвестиционных стратегиях на неизбежность таких действий со стороны Бена Бернанке, последние данные по инфляции стали дополнительным фактором для пересмотра соответствующих воззрений.
По его мнению, "учитывая близость минимумов года в акциях Сбербанка и металлургов, высокой становится вероятность срабатывания новых маржин-коллов, что в самом худшем случае грозит сделать процесс снижения неконтролируемым и самоподдерживающимся".
По словам аналитика Промсвязьбанка Олега Шагова, отечественный рынок акций продолжает лихорадить. Ведущие российские фондовые индикаторы остаются под давлением негативных тенденций, развивающихся на глобальных фондовых и сырьевых рынках. Рост вероятности новой рецессии, пересмотр прогнозов роста мировой экономики в сторону понижения, намерение европейских властей увеличить налоговое бремя, а также развивающийся кризис недоверия в европейском финансовом секторе обрушили ведущие европейские фондовые индексы на 4-7%.
"Рынок акций США завершил вчера торговую сессию падением ведущих индексов на 3,7-5,2%. Поводом для широкой распродажи акций в США стал поток плохих данных макроэкономической статистики и обозначившиеся разногласия в ФРС. Глава ФРБ Филадельфии назвал решение главы ФРС Бена Бернанке сохранить ставки на минимальном уровне до середины 2013 года "неподходящей политикой в неподходящее время", а глава ФРБ Далласа заявил, что ФРС не должна проводить политику защиты фондовых инвесторов. Число американцев обратившихся за пособием по безработице неожиданно выросло до 408 тыс. Продажи на вторичном рынке жилья в США упали на 3,5%, до 4,67 млн. домов. Инфляция в США продемонстрировала максимальный рост за последние 4 месяца. Наиболее тревожным стал и показатель индекса производственной активности ФРБ Филадельфии, который обвалился до отметки в "минус" 30,7. Это свидетельствует о 80% вероятности наступления новой рецессии в США", - отметил О.Шагов.
По словам руководителя аналитического управления ИФК "Алемар" Василия Конузина, ведущие мировые фондовые индексы близки к тому, что бы продемонстрировать четвертое подряд недельное снижение. Начавшиеся на вчерашних азиатских торгах продажи, спровоцированные рисками замедления мировой экономики, были усилены спекуляциями о возможной нехватке капитала у европейских банков, суля повторение "кризиса доверия" в банковском секторе. Основное падение пришлось на бумаги сырьевых компаний, в наибольшей степени зависящих от роста экономики. Для российского рынка внешний негатив может обернуться потерей 2-2,5%, что отбросит индекс ММВБ к отметке 1420-1425 пунктов.
"Вышедший массив экономической статистики по США в очередной раз подтвердил тенденцию к охлаждению ведущей мировой экономики: индекс производственной активности Филадельфийского ФРБ упал до минимальных значений с 2009 года; недельные обращения за пособием по безработице подскочили до 408 тыс. при прогнозе роста на 400 тыс.; а продажи на вторичном рынке недвижимости упали на 3,5%. Таким образом, торможение экономики происходит на фоне обострения ситуации с занятостью и нового витка кризиса в секторе недвижимости. Ко всему прочему, базовый компонент инфляции постепенно приближается к отметке 2%. Помимо проблем с "органическим" ростом экономики, финансовые рынки сталкиваются с растущими кредитными рисками. Вчерашние спекуляции о нехватке капитала в европейском банковском секторе имеют веские основания, учитывая, что долговой кризис в Европе переходит в новую фазу, захватывая ведущие экономики региона - Италии и Испании. Опасения повторения "кризиса доверия" привели вчера к продажам в европейском банковском секторе и автоматически перекинулись на американский фондовый рынок. Перспективы ужесточения кредитных политик американских банков в отношении европейских коллег грозят им повышением требований к капиталу. На фоне возросших рисков финансовые организации демонстрируют худшую динамику с начала квартала, теряя свыше 20%", - отметил В.Конузин.
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг на слабых прогнозах для экономики США, а также неблагоприятных статаданных. Негативом для рынка стало ухудшение аналитиками Morgan Stanley прогноза роста мирового ВВП в текущем году до 3,9% с 4,2%, в 2012 - до 3,8% с 4,5%. Эксперты отмечают "недостаточность" мер европейских властей в ответ на долговой кризис в регионе, ослабевшее доверие бизнеса и потребителей к экономике, а также перспективы ужесточения мер бюджетной консолидации в развитых странах.
Падение фондового рынка США усугубили и данные о более значительном, чем ожидалось, увеличении количества заявок на пособие по безработице в США. Помимо этого, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным скачком за 4 месяца. Аналитики в среднем ожидали подъема цен на 0,2%. Эти данные говорят о росте инфляционных рисков и тем самым снижают вероятность принятия новых стимулирующих мер со стороны ФРС США.
В четверг глава Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер предположил, что ФРС придется повысить уровень базовой процентной ставки раньше середины 2013 года. По его мнению, американскому ЦБ нужно было выдержать паузу и посмотреть на ситуацию в экономике, прежде чем обещать сохранение ставки на рекордно низком уровне в ближайшие два года. Глава ФРБ Далласа Ричард Фишер также заявил, что ФРС не должна проводить политику, направленную на защиту инвесторов на фондовых рынках. Таким образом, оба представителя ФРС высказали мнение, отличное от содержавшегося в заявлении, обнародованном по итогам заседания ЦБ 9 августа.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:20 МСК составил $0,504 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $81,425 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 12 млрд рублей.
Массовый выход из рисковых рынков отражает усиливающиеся опасения, связанные с возможным наступлением рецессии
Доллар и евро заметно растут на ММВБ утром в пятницу, рост продолжается второй день подряд
Цены на рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг на слабых прогнозах для экономики США, а также неблагоприятных статаданных, сообщает агентство Bloomberg.
Фондовый индикатор Dow Jones Industrial Average на закрытие сессии потерял более 400 пунктов, что происходит уже четвертый раз за месяц.
Негативом для рынка стало ухудшение аналитиками Morgan Stanley прогноза роста мирового ВВП в текущем году до 3,9% с 4,2%, в 2012 - до 3,8% с 4,5%. Эксперты отмечают "недостаточность" мер европейских властей в ответ на долговой кризис в регионе, ослабевшее доверие бизнеса и потребителей к экономике, а также перспективы ужесточения мер бюджетной консолидации в развитых странах.
Падение фондового рынка США усугубили и данные о более значительном, чем ожидалось, увеличении количества заявок на пособие по безработице в США. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тыс. - до 408 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 399 тыс., а не 395 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа заявок за неделю на 5 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели - до 400 тыс.
Помимо этого, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным скачком за 4 месяца. Аналитики в среднем ожидали подъема цен на 0,2%.
"Есть ощущение, что покупатели на рынке объявили забастовку, - отмечает управляющий Fiduciary Trust в Бостоне Майкл Муллани. - Ослабление глобальной экономической активности продолжается. Инвесторы продолжают понижать прогнозы роста мировой экономики. Также есть опасения, что у банков появились проблемы с привлечением финансирования. Все это заставляет нас нервничать, поэтому мы хотим исключить риски из наших портфелей, по крайней мере, на ближайшее будущее".
"Массовый выход из рисковых рынков отражает усиливающиеся опасения, связанные с возможным наступлением рецессии, а также стремительное снижение уровня доверия к политическим деятелям США", - сказал главный исполнительны директор Pacific Investment Management Co. Мохамед Эль-Риан.
Котировки акций американских банков падают вслед за ценами акций европейских финкомпаний после заявления финансового регулятора Швеции о том, что банкам необходимо лучше подготовиться к возможному коллапсу рынка межбанковского кредитования в случае усугубления долгового кризиса в регионе.
Стоимость бумаг Bank of America опустилась по итогам торгов на 6%, Citigroup - на 6,3%.
Акции сырьевых компаний подешевели вслед за снижением цен на нефть и медь. Котировки бумаг Alcoa и Exxon упали соответственно на 6,1% и 4,3%.
Рыночная стоимость Caterpillar опустилась на 4,9%, FedEx - на 5,9%, PulteGroup - на 11%.
Котировки акций Hewlett-Packard упали на 6%. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров понизил прогноз выручки по итогам текущего финансового года до $127,2-127,6 млрд по сравнению с ожидавшимися ранее $129-130 млрд.
По итогам первого финансового квартала, завершившегося 31 июля, чистая прибыль корпорации составила $0,93 в расчете на акцию по сравнению с $0,75 на акцию годом ранее. Квартальная выручка повысилась до $31,2 млрд против $30,7 млрд в первом финквартале прошлого года.
Скорректированная прибыль на акцию составила $1,1. Аналитики, при этом, ожидали, что показатель скорректированной прибыли в расчете на акцию составит, в среднем, $1,12-$1,16 при выручке в $32,1 млрд - $32,5 млрд.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг упал на 419,63 пункта (3,68%) - до 10990,6 пункта.
Standard & Poor's 500 рухнул на 53,24 пункта (4,46%), составив 1140,65 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 131,05 пункта (5,22%) - до 2380,43 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в пятницу на фоне опасений по поводу замедления экономического роста в США и расширения долгового кризиса в Европе, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 2,4%, достигнув минимальной отметки за прошедшие четыре недели.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,87%, южнокорейский Kospi - на 4,76%, гонконгский Hang Seng - на 2,29%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,76%.
Негативом для рынка стало ухудшение аналитиками Morgan Stanley прогноза роста мирового ВВП в текущем году до 3,9% с 4,2%, в 2012 - до 3,8% с 4,5%. Эксперты отмечают "недостаточность" мер европейских властей в ответ на долговой кризис в регионе, ослабевшее доверие бизнеса и потребителей к экономике, а также перспективы ужесточения мер бюджетной консолидации в развитых странах.
Падение фондового рынка усугубили и данные о более значительном, чем ожидалось, увеличении количества заявок на пособие по безработице в США. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тыс. - до 408 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 399 тыс., а не 395 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа заявок за неделю на 5 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели - до 400 тыс.
Помимо этого, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным скачком за 4 месяца. Аналитики в среднем ожидали подъема цен на 0,2%.
"Наблюдается тотальная нехватка уверенности в тех действиях, которые политики предпринимают для того, чтобы разрядить обстановку на рынках, - заявил аналитик AMP Capital Investors Надир Наэми. - Сейчас беспокойство создает еще больше беспокойства".
В четверг глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Чарльз Плоссер предположил, что ФРС придется повысить уровень базовой процентной ставки раньше середины 2013 года. По его мнению, американскому ЦБ нужно было выдержать паузу и посмотреть на ситуацию в экономике, прежде чем обещать сохранение ставки на рекордно низком уровне в ближайшие два года. Глава ФРБ Далласа Ричард Фишер также заявил, что ФРС не должна проводить политику, направленную на защиту инвесторов на фондовых рынках.
Таким образом, оба представителя ФРС высказали мнение, отличное от содержавшегося в заявлении, обнародованном по итогам заседания ЦБ 9 августа.
Наиболее значительное падение котировок наблюдается в финансовой сфере.
Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка по объему рыночной капитализации, снизилась на 1,4%.
Акции Commonwealth Bank of Australia, крупнейшего в стране по объемам кредитования, подешевели на 2,4%, а бумаги Australia & New Zealand Banking Group Ltd., крупнейшего по капитализации банка региона - на 3,8%.
Woodside Petroleum Ltd., вторая по величине австралийская нефтегазовая компания, сократила капитализацию на 3,7%.
Котировки акций гонконгской Li & Fung, ведущего поставщика одежды и игрушек для американских ритейлеров, упали на 3,2%.
Рыночная стоимость австралийской Fortescue Metals Group., акции которой принадлежат ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", сократилась на 3,8%.
Акции самой большой горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. подешевели на 3,3% на торгах в Сиднее, Jiangxi Cooper Co., одного из ведущих производителей меди в Китае - на 3,3%.
Нефть дешевеет в пятницу на опасениях падения спроса в условиях ослабления экономик США, Европы и Китая, на долю которых приходится порядка 50% мирового потребления энергоносителей, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:37 МСК опустилась на $1,03 (1,25%) относительно уровня 18 августа - до $81,35 за баррель.
В четверг эти контракты упали в цене на $5,2 (5,94%) - до $82,38 за баррель, с начала этой недели они подешевели на 5,3%.
Аналитики Citigroup понизили прогноз роста американской экономики на 2011-2012 годы, отметив опасения возможного "политического паралича", а также ожидаемую реализацию мер бюджетной экономии.
Прогноз роста ВВП США на 2011 год понижен до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,7%, на 2012 год - до 2,1% с 2,7%.
Накануне Morgan Stanley ухудшил прогноз подъема мирового ВВП на этот и следующий год, кроме того, эксперты Morgan Stanley и Deutsche Bank заявили, что ожидают более слабых темпов роста китайской экономики.
"Мы наблюдаем общее ослабление мировой экономики, - отмечает сырьевой аналитик National Australia Bank в Мельбурне Бен Уэстмор. - В еврозоне также наблюдается замедлением темпов экономического подъема, и вероятность повторной рецессии сейчас вполне материальна".
Котировка фьючерса на нефть Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 МСК снизилась на $0,68 (0,64%) - до $106,31 за баррель. На закрытие рынка в четверг стоимость этих контрактов составила $106,99 за баррель, что на $3,61 (3,26%) ниже уровня предыдущего дня.
Рынок акций РФ после утреннего "гэпа" вниз пытается стабилизироваться, растут акции МТС
Российский рынок акций после утреннего "гэпа" вниз в пределах 2% пытается стабилизироваться на фоне аналогичных попыток на мировых рынках
К 11:20 МСК индекс ММВБ снизился на 1,63% - до 1429,08 пункта, индекс РТС к этому моменту опустился на 1,46% - до 1561,04 пункта, снижение цен большинства "фишек" на ФБ ММВБ составило от 0,1% до 3,7%. В лидерах падения акции банковского сектора, вместе с тем растут акции "Мобильных ТелеСистем" (+2,5%).
Обыкновенные акции "ФСК ЕЭС" на ФБ ММВБ потеряли 3,7%, ВТБ - 3,5%, Сбербанка РФ - 2,9% ("префы" снизились на 2,3%), "Уралкалия" - 1,8%, "Газпрома" - 1,8%, "РусГидро" - 1,7%, "Ростелекома" - 1,6%, "Северстали" - 1,6%, "Сургутнефтегаза" - 1,4%, "ЛУКОЙЛа" - 1,3%, "Мосэнерго" - 1,3%, "Роснефти" - 1,1%, "префов" Транснефти - 1%, "Татнефти" - 0,5%, "Норникеля" - 0,5%, "Полюс Золото" - 0,3%, "Газпром нефти" - 0,1%.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снижаются 19 августа утром в среднем на 0,5-0,7% (на открытие российского рынка акций снижение достигало 1%), нефтяные фьючерсы теряют в среднем 0,5-1,3% (на открытие рынка акций РФ было 1-2%).
По словам руководителя аналитической службы ИК "ITinvest-Проспект" Александра Потавина, вчера торги на фондовых биржах США завершились очередным обвалом индексов. Индекс волатильности американского фондового рынка (индекс страха) VIX взлетел на 38% - до 43,56 пункта, на фоне опасений, что глобальная экономика замедляется, при том, что отдельные европейские банки могут испытывать недостатки в деньгах. По рынку циркулировали слухи о том, что ЕЦБ срочно выдал кредит на $500 млн сроком на одну неделю одному из европейских банков. Быстрое сокращение резервов неамериканских банков на счетах в ФРС, также указывало на некоторые затруднения в денежных операциях на территории США. Вышедшая вчера статистика по производственному сектору в Филадельфии, безработице и инфляции, а также по продажам на вторичном рынке жилья тоже оказалась удручающе плохой. Усугубили общий негатив на рынке обзоры ряда крупнейших инвестиционных банков, в которых снижены прогнозы экономического роста на 2011 и 2012 годы для США и еврозоны.
"К утру пятницы цены на нефть марки Brent опустились до отметки $106 за баррель. Вчера фьючерсные контракты на нефть упали в цене более чем на 5% по тем же причинам, что и фондовые индексы. Сегодняшние торги на азиатских биржах проходят исключительно в красной зоне. В Китае предварительный индекс деловых условий в августе снизился до 55,38 пункта против 57,19 пункта в июле, а индекс производства упал до 58,33 пункта с 59,35 пункта. На этом фоне фьючерсы на американские индексы сегодня опять теряют в цене. Таким образом, внешний фон сохраняет негативную окраску, однако сегодня мы рассчитываем увидеть, как наши биржевые индексы войдут в фазу стабилизации после вчерашнего обвала. Лишь завершив неделю выше уровня 1470 пунктов по индексу ММВБ, наш рынок имеет шансы на коррекцию на следующей неделе. В противном случае наши индексы рискуют продолжить падение. В период нестабильности лучше рынка будут торговаться бумаги энергетических компаний, хуже - банки, металлурги и автопроизводители", - считает А.Потавин.
В свою очередь аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отмечает, что признаки роста напряженности на межбанковском рынке Европы стали определяющими факторами бегства инвесторов из рисковых активов. При этом массив американской статистики не смог стать той "соломинкой", за которую "быки" могли бы уцепиться в последний момент, сдержав падение рынка. И еженедельные данные по рынку труда, и Philadelphia Fed, и цифры по продажам домов на вторичном рынке - все стали полным разочарованием. Но главной статистикой вчерашнего дня все же была публикация июльского индекса потребительских цен. Темпы роста корневого показателя ускорились до 1,8% против 1,6% месяцем ранее. Ускорение инфляции является главным препятствием для реализации ФРС США нового этапа количественного смягчения. Принимая же во внимание, что многие игроки закладываются в своих инвестиционных стратегиях на неизбежность таких действий со стороны Бена Бернанке, последние данные по инфляции стали дополнительным фактором для пересмотра соответствующих воззрений.
По его мнению, "учитывая близость минимумов года в акциях Сбербанка и металлургов, высокой становится вероятность срабатывания новых маржин-коллов, что в самом худшем случае грозит сделать процесс снижения неконтролируемым и самоподдерживающимся".
По словам аналитика Промсвязьбанка Олега Шагова, отечественный рынок акций продолжает лихорадить. Ведущие российские фондовые индикаторы остаются под давлением негативных тенденций, развивающихся на глобальных фондовых и сырьевых рынках. Рост вероятности новой рецессии, пересмотр прогнозов роста мировой экономики в сторону понижения, намерение европейских властей увеличить налоговое бремя, а также развивающийся кризис недоверия в европейском финансовом секторе обрушили ведущие европейские фондовые индексы на 4-7%.
"Рынок акций США завершил вчера торговую сессию падением ведущих индексов на 3,7-5,2%. Поводом для широкой распродажи акций в США стал поток плохих данных макроэкономической статистики и обозначившиеся разногласия в ФРС. Глава ФРБ Филадельфии назвал решение главы ФРС Бена Бернанке сохранить ставки на минимальном уровне до середины 2013 года "неподходящей политикой в неподходящее время", а глава ФРБ Далласа заявил, что ФРС не должна проводить политику защиты фондовых инвесторов. Число американцев обратившихся за пособием по безработице неожиданно выросло до 408 тыс. Продажи на вторичном рынке жилья в США упали на 3,5%, до 4,67 млн. домов. Инфляция в США продемонстрировала максимальный рост за последние 4 месяца. Наиболее тревожным стал и показатель индекса производственной активности ФРБ Филадельфии, который обвалился до отметки в "минус" 30,7. Это свидетельствует о 80% вероятности наступления новой рецессии в США", - отметил О.Шагов.
По словам руководителя аналитического управления ИФК "Алемар" Василия Конузина, ведущие мировые фондовые индексы близки к тому, что бы продемонстрировать четвертое подряд недельное снижение. Начавшиеся на вчерашних азиатских торгах продажи, спровоцированные рисками замедления мировой экономики, были усилены спекуляциями о возможной нехватке капитала у европейских банков, суля повторение "кризиса доверия" в банковском секторе. Основное падение пришлось на бумаги сырьевых компаний, в наибольшей степени зависящих от роста экономики. Для российского рынка внешний негатив может обернуться потерей 2-2,5%, что отбросит индекс ММВБ к отметке 1420-1425 пунктов.
"Вышедший массив экономической статистики по США в очередной раз подтвердил тенденцию к охлаждению ведущей мировой экономики: индекс производственной активности Филадельфийского ФРБ упал до минимальных значений с 2009 года; недельные обращения за пособием по безработице подскочили до 408 тыс. при прогнозе роста на 400 тыс.; а продажи на вторичном рынке недвижимости упали на 3,5%. Таким образом, торможение экономики происходит на фоне обострения ситуации с занятостью и нового витка кризиса в секторе недвижимости. Ко всему прочему, базовый компонент инфляции постепенно приближается к отметке 2%. Помимо проблем с "органическим" ростом экономики, финансовые рынки сталкиваются с растущими кредитными рисками. Вчерашние спекуляции о нехватке капитала в европейском банковском секторе имеют веские основания, учитывая, что долговой кризис в Европе переходит в новую фазу, захватывая ведущие экономики региона - Италии и Испании. Опасения повторения "кризиса доверия" привели вчера к продажам в европейском банковском секторе и автоматически перекинулись на американский фондовый рынок. Перспективы ужесточения кредитных политик американских банков в отношении европейских коллег грозят им повышением требований к капиталу. На фоне возросших рисков финансовые организации демонстрируют худшую динамику с начала квартала, теряя свыше 20%", - отметил В.Конузин.
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг на слабых прогнозах для экономики США, а также неблагоприятных статаданных. Негативом для рынка стало ухудшение аналитиками Morgan Stanley прогноза роста мирового ВВП в текущем году до 3,9% с 4,2%, в 2012 - до 3,8% с 4,5%. Эксперты отмечают "недостаточность" мер европейских властей в ответ на долговой кризис в регионе, ослабевшее доверие бизнеса и потребителей к экономике, а также перспективы ужесточения мер бюджетной консолидации в развитых странах.
Падение фондового рынка США усугубили и данные о более значительном, чем ожидалось, увеличении количества заявок на пособие по безработице в США. Помимо этого, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным скачком за 4 месяца. Аналитики в среднем ожидали подъема цен на 0,2%. Эти данные говорят о росте инфляционных рисков и тем самым снижают вероятность принятия новых стимулирующих мер со стороны ФРС США.
В четверг глава Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер предположил, что ФРС придется повысить уровень базовой процентной ставки раньше середины 2013 года. По его мнению, американскому ЦБ нужно было выдержать паузу и посмотреть на ситуацию в экономике, прежде чем обещать сохранение ставки на рекордно низком уровне в ближайшие два года. Глава ФРБ Далласа Ричард Фишер также заявил, что ФРС не должна проводить политику, направленную на защиту инвесторов на фондовых рынках. Таким образом, оба представителя ФРС высказали мнение, отличное от содержавшегося в заявлении, обнародованном по итогам заседания ЦБ 9 августа.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:20 МСК составил $0,504 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $81,425 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 12 млрд рублей.
Массовый выход из рисковых рынков отражает усиливающиеся опасения, связанные с возможным наступлением рецессии
Доллар и евро заметно растут на ММВБ утром в пятницу, рост продолжается второй день подряд
Цены на рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться
/Компиляция. 19 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу