7 сентября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Банк Японии в среду оставил ключевую процентную ставку в диапазоне 0-0,1%, говорится в сообщении финансового регулятора. Решение о сохранении ставки было принято девятью членами совета по денежной политике единогласно. Сохранение базовой ставки совпало с ожиданиями аналитиков. Такой уровень ключевой базовой ставки остается неизменным с октября 2010 года.
Банк Японии ожидает, что экономика Японии начнет восстанавливаться со второй половины 2011 финансового года при поддержке растущего объема экспорта, отражающего увеличившийся спрос со стороны зарубежных фирм, а также при помощи повышения внутреннего спроса. Среди рисков для перспектив национальной экономики регулятор отмечает сложную ситуацию в экономике США и вероятные последствия долгового кризиса в Европе.
Долговой кризис еврозоны угрожает выйти из-под контроля, так как инвесторы сомневаются, что Италия и Греция готовы осуществить меры жесткой экономии, требуемые их партнерами, а "банкир" еврозоны Германия готова отказаться от дальнейших выплат.
"Как только вы говорите Италии, что не позволите ей пасть, она получает преимущество, - сказал Дэвид Макки из J.P. Morgan. - Одно время у нас была проблема риска недобросовестности с Грецией. Сейчас эта проблема появилась и в отношении Италии".
Евро рухнул до шестимесячного минимума к иене и семинедельному минимуму к доллару, так как рынок боится разрастания кризиса.
Некоторые страны Европы давят на Меркель, требуя согласиться на выпуск единых облигаций еврозоны в качестве способа выхода из кризиса. Но она снова отвергла такую возможность, утверждая, что это ослабит стимул для таких стран, как Греция и Италия, приводить их финансы в порядок.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сказал во вторник, что евробонды были бы "превосходным примером неверного представления о солидарности". "Евро потерял бы престиж стабильной валюты", - сказал он.
Тем не менее, поскольку кризис безостановочно углубляется с тех пор, как начался в Греции два года назад, Германии, возможно, вскоре придется делать выбор между более радикальными мерами, которым она пока противится, и развалом блока.
"Возможно, рынки будут развиваются таким образом в ближайшие недели, что регуляторы будут вынуждены делать то, чего они не хотят, например, намного более агрессивное объединение бюджетных обязательств, - сказал Макки из J.P. Morgan. - Если рыночное давление усилится до такой степени, я думаю, они не позволят евро пропасть".
Большинство европейских фондовых индексов завершило торги во вторник. Позитивные статданные по экономике США не смогли ослабить негатив, обусловленный углублением опасений относительно разрастания долгового кризиса в еврозоне, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал по итогам торгов на 0,7% - до 221,98 пункта - минимального значения на закрытие торгов с июля 2009 года. За последние три сессии индикатор потерял 7,1%. Четырнадцать из 18 основных фондовых индексов Западной Европы снизились по итогам торгов.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 упал на 27,17 пункта (-1,29%) - до 2080,10 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 33,90 пункта (-1,13%) и составил 2965,64 пункта. Германский DAX просел на 52,21 пункта (-1%) - до 5193,97 пункта.
В то же время британский FTSE 100 прибавил 54,26 пункта (+1,06%), составив 5156,84 пункта. Швейцарский Swiss Market Index вырос на 224,25 пункта (+4,36%) - до 5,367.24.
Уолл-стрит снизилась третий день подряд во вторник, видя, что Европа так и не может справиться с долговым кризисом.
Инвесторы переводили деньги в менее рискованные активы, поскольку на первый план вышли сомнения в том, что Италия и Греция готовы принять требуемые бюджетные меры, а также из-за того, что Германия укрепилась в намерении не оказывать больше финансовую помощь. Все это укрепило мнение о том, что миру грозит новая рецессия.
Индекс S&P 500 сейчас на 14,5 процента ниже максимальной точки 2011 года, достигнутой в конце апреля. Хотя инвесторы время от времени получали обнадеживающие новости из Европы, пытающейся разработать план борьбы с кризисом, доверие было серьезно подорвано, поскольку решить эту проблему так и не удалось.
Индекс волатильности CBOE, критерий рыночных волнений, показал максимальный рост почти за две недели, прибавив 9,4 процента.
"Сейчас на рынке крайне велика неопределенность, - сказал Майкл Шелдон из RDM Financial. - Высока вероятность, что рынок стал "медвежьим".
Индекс Dow Jones снизился на 0,90 процента до 11.139,30 пункта, индекс Standard & Poor's 500 сократился на 0,74 процента до 1.165,24 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,26 процента до 2.473,83 пункта.
Акции золотодобытчиков получили поддержку, так как золото подскочило до рекордного максимума выше $1.920 за унцию после того, как Швейцария привязала свою валюту к евро, пытаясь остановить ее быстрый рост. Затем металл подешевел на 2 процента, так как инвесторы фиксировали прибыль.
В свете сложной долговой ситуации в Европе мировые эксперты в последнее время понижают прогнозы по мировой экономике в целом. Одним из последних свой прогноз понизил банк HSBC Holdings Plc. Эксперты финансовой организации прогнозируют, что рост мировой экономики в текущем году составит 2,6%, а в следующем - лишь 2,8%, в то время как июньский прогноз банка составлял 3% и 3,4% роста соответственно.
"Устойчивое экономическое восстановление сейчас является не более чем мечтой, - отметили эксперты банка. - Для развитых стран понижение прогноза по росту экономики более значительное, а для развивающихся более скромное, благодаря, в частности, поддержке со стороны Китая и Индии".
Азиатские фондовые рынкы в среду демонстрируют положительную динамику индексов на фоне коррекции после нескольких сессий снижения подряд, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.04 мск вырос на 1,21% - до 19949,77 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 2,5% - до 1811,01 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 1,31%, составив 2503,18 пункта. Японский Nikkei 225 повысился на 1,56%, составив 8724,5 пункта.
Инвесторы региона с оптимизмом отреагировали на то, что биржевые индексы в США во второй половине торгового дня вторника замедлили падение, закрывшись спадом всего на 0,2-0,9%, при поддержке данных по индексу деловой активности исследовательского института ISM в сфере услуг в августе, который неожиданно увеличился.
"Рост индекса ISM отражает скромный рост активности. Мы ожидаем, что рост ВВП США в третьем квартале будет более сильным, чем во втором", - приводит агентство MarketWatch мнение стратегов Barclays Capital.
Мировые цены на нефть в среду повышаются на фоне ожиданий новых недельных данных от Минэнерго США, которые могут подтвердить снижение запасов "черного золота" на 2,25 миллиона баррелей, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.19 мск повысилась на 0,41 доллара, или на 0,48% - до 86,43 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,41 доллара, или на 0,36% - до 113,3 доллара за баррель.
Кроме того, участники торгов ожидают перебоев с поставками нефти в связи со штормом "Ли" в Мексиканском заливе, из-за которого уже приостановлено около 60,5% нефтедобычи и 41,6% газодобычи в регионе.
"Перебои в добыче обычно вызывают рост стоимости нефти, - такое мнение выразил сырьевой аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс (David Lennox), которого цитирует агентство Bloomberg. - Однако если нет значительного повреждения месторождений, то этот рост не будет долгосрочным. Мы прогнозируем, что WTI будет торговаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель".
Прогнозы рынка
Спрос на немецкие государственные бумаги в сочетании с долговым кризисом в ЕС сделали своё дело. Единая валюта находится под давлением продаж. Кроме того, ходят слухи о том, что ЕЦБ готов сделать денежно-кредитную политику более мягкой. Кто-то уже предполагает снижение учётной ставки.
EURUSD
Support: 1.3973
Resistant: 1.4248
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4248 до 1.3973 с последующим откатом к 1.4062. Откат не меняет негативной картины по евро. Скорее всего снижение продолжится. Цели - 1.3830\40, 1.3620\30, 1.3550, 1.3500.
Торговая стратегия: покупка от 1.4100 стоп 1.4000 ТР 1.4350, продажа от 1.4000 стоп 1.4100 ТР 1.3850
USDCHF
Support: 0.7839
Resistant: 0.8625
Видимо SNB всё же использовал интервенцию для удешевления своей национальной валюты. За истекший торговый день доллар США вырос против шв.франка от 0.7839 до 0.8625. Будем надеяться, что опёка SNB сохранится за парой вплоть до паритета.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6060
Resistant: 1.6185
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6185 до 1.6060 с последующим откатом к 1.5992. Данный откат больше похож на частичную фиксацию прибыли. В этой связи снижение британца скорее всего продолжится. Цели - 1.5780, 1.5520.
Торговая стратегия: покупка от 1.6030 стоп 1.5930 ТР 1.6250, продажа от 1.5930 стоп 1.6030 ТР 1.5750
USDJPY
Support: 76.71
Resistant: 77.72
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 76.71 до 77.72, а затем откатился к 77.13. Активность торговли в паре низкая. Вероятность интервенций Банка Японии высокая.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Банк Японии ожидает, что экономика Японии начнет восстанавливаться со второй половины 2011 финансового года при поддержке растущего объема экспорта, отражающего увеличившийся спрос со стороны зарубежных фирм, а также при помощи повышения внутреннего спроса. Среди рисков для перспектив национальной экономики регулятор отмечает сложную ситуацию в экономике США и вероятные последствия долгового кризиса в Европе.
Долговой кризис еврозоны угрожает выйти из-под контроля, так как инвесторы сомневаются, что Италия и Греция готовы осуществить меры жесткой экономии, требуемые их партнерами, а "банкир" еврозоны Германия готова отказаться от дальнейших выплат.
"Как только вы говорите Италии, что не позволите ей пасть, она получает преимущество, - сказал Дэвид Макки из J.P. Morgan. - Одно время у нас была проблема риска недобросовестности с Грецией. Сейчас эта проблема появилась и в отношении Италии".
Евро рухнул до шестимесячного минимума к иене и семинедельному минимуму к доллару, так как рынок боится разрастания кризиса.
Некоторые страны Европы давят на Меркель, требуя согласиться на выпуск единых облигаций еврозоны в качестве способа выхода из кризиса. Но она снова отвергла такую возможность, утверждая, что это ослабит стимул для таких стран, как Греция и Италия, приводить их финансы в порядок.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сказал во вторник, что евробонды были бы "превосходным примером неверного представления о солидарности". "Евро потерял бы престиж стабильной валюты", - сказал он.
Тем не менее, поскольку кризис безостановочно углубляется с тех пор, как начался в Греции два года назад, Германии, возможно, вскоре придется делать выбор между более радикальными мерами, которым она пока противится, и развалом блока.
"Возможно, рынки будут развиваются таким образом в ближайшие недели, что регуляторы будут вынуждены делать то, чего они не хотят, например, намного более агрессивное объединение бюджетных обязательств, - сказал Макки из J.P. Morgan. - Если рыночное давление усилится до такой степени, я думаю, они не позволят евро пропасть".
Большинство европейских фондовых индексов завершило торги во вторник. Позитивные статданные по экономике США не смогли ослабить негатив, обусловленный углублением опасений относительно разрастания долгового кризиса в еврозоне, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал по итогам торгов на 0,7% - до 221,98 пункта - минимального значения на закрытие торгов с июля 2009 года. За последние три сессии индикатор потерял 7,1%. Четырнадцать из 18 основных фондовых индексов Западной Европы снизились по итогам торгов.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 упал на 27,17 пункта (-1,29%) - до 2080,10 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 33,90 пункта (-1,13%) и составил 2965,64 пункта. Германский DAX просел на 52,21 пункта (-1%) - до 5193,97 пункта.
В то же время британский FTSE 100 прибавил 54,26 пункта (+1,06%), составив 5156,84 пункта. Швейцарский Swiss Market Index вырос на 224,25 пункта (+4,36%) - до 5,367.24.
Уолл-стрит снизилась третий день подряд во вторник, видя, что Европа так и не может справиться с долговым кризисом.
Инвесторы переводили деньги в менее рискованные активы, поскольку на первый план вышли сомнения в том, что Италия и Греция готовы принять требуемые бюджетные меры, а также из-за того, что Германия укрепилась в намерении не оказывать больше финансовую помощь. Все это укрепило мнение о том, что миру грозит новая рецессия.
Индекс S&P 500 сейчас на 14,5 процента ниже максимальной точки 2011 года, достигнутой в конце апреля. Хотя инвесторы время от времени получали обнадеживающие новости из Европы, пытающейся разработать план борьбы с кризисом, доверие было серьезно подорвано, поскольку решить эту проблему так и не удалось.
Индекс волатильности CBOE, критерий рыночных волнений, показал максимальный рост почти за две недели, прибавив 9,4 процента.
"Сейчас на рынке крайне велика неопределенность, - сказал Майкл Шелдон из RDM Financial. - Высока вероятность, что рынок стал "медвежьим".
Индекс Dow Jones снизился на 0,90 процента до 11.139,30 пункта, индекс Standard & Poor's 500 сократился на 0,74 процента до 1.165,24 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,26 процента до 2.473,83 пункта.
Акции золотодобытчиков получили поддержку, так как золото подскочило до рекордного максимума выше $1.920 за унцию после того, как Швейцария привязала свою валюту к евро, пытаясь остановить ее быстрый рост. Затем металл подешевел на 2 процента, так как инвесторы фиксировали прибыль.
В свете сложной долговой ситуации в Европе мировые эксперты в последнее время понижают прогнозы по мировой экономике в целом. Одним из последних свой прогноз понизил банк HSBC Holdings Plc. Эксперты финансовой организации прогнозируют, что рост мировой экономики в текущем году составит 2,6%, а в следующем - лишь 2,8%, в то время как июньский прогноз банка составлял 3% и 3,4% роста соответственно.
"Устойчивое экономическое восстановление сейчас является не более чем мечтой, - отметили эксперты банка. - Для развитых стран понижение прогноза по росту экономики более значительное, а для развивающихся более скромное, благодаря, в частности, поддержке со стороны Китая и Индии".
Азиатские фондовые рынкы в среду демонстрируют положительную динамику индексов на фоне коррекции после нескольких сессий снижения подряд, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.04 мск вырос на 1,21% - до 19949,77 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 2,5% - до 1811,01 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 1,31%, составив 2503,18 пункта. Японский Nikkei 225 повысился на 1,56%, составив 8724,5 пункта.
Инвесторы региона с оптимизмом отреагировали на то, что биржевые индексы в США во второй половине торгового дня вторника замедлили падение, закрывшись спадом всего на 0,2-0,9%, при поддержке данных по индексу деловой активности исследовательского института ISM в сфере услуг в августе, который неожиданно увеличился.
"Рост индекса ISM отражает скромный рост активности. Мы ожидаем, что рост ВВП США в третьем квартале будет более сильным, чем во втором", - приводит агентство MarketWatch мнение стратегов Barclays Capital.
Мировые цены на нефть в среду повышаются на фоне ожиданий новых недельных данных от Минэнерго США, которые могут подтвердить снижение запасов "черного золота" на 2,25 миллиона баррелей, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.19 мск повысилась на 0,41 доллара, или на 0,48% - до 86,43 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,41 доллара, или на 0,36% - до 113,3 доллара за баррель.
Кроме того, участники торгов ожидают перебоев с поставками нефти в связи со штормом "Ли" в Мексиканском заливе, из-за которого уже приостановлено около 60,5% нефтедобычи и 41,6% газодобычи в регионе.
"Перебои в добыче обычно вызывают рост стоимости нефти, - такое мнение выразил сырьевой аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс (David Lennox), которого цитирует агентство Bloomberg. - Однако если нет значительного повреждения месторождений, то этот рост не будет долгосрочным. Мы прогнозируем, что WTI будет торговаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель".
Прогнозы рынка
Спрос на немецкие государственные бумаги в сочетании с долговым кризисом в ЕС сделали своё дело. Единая валюта находится под давлением продаж. Кроме того, ходят слухи о том, что ЕЦБ готов сделать денежно-кредитную политику более мягкой. Кто-то уже предполагает снижение учётной ставки.
EURUSD
Support: 1.3973
Resistant: 1.4248
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4248 до 1.3973 с последующим откатом к 1.4062. Откат не меняет негативной картины по евро. Скорее всего снижение продолжится. Цели - 1.3830\40, 1.3620\30, 1.3550, 1.3500.
Торговая стратегия: покупка от 1.4100 стоп 1.4000 ТР 1.4350, продажа от 1.4000 стоп 1.4100 ТР 1.3850
USDCHF
Support: 0.7839
Resistant: 0.8625
Видимо SNB всё же использовал интервенцию для удешевления своей национальной валюты. За истекший торговый день доллар США вырос против шв.франка от 0.7839 до 0.8625. Будем надеяться, что опёка SNB сохранится за парой вплоть до паритета.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6060
Resistant: 1.6185
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6185 до 1.6060 с последующим откатом к 1.5992. Данный откат больше похож на частичную фиксацию прибыли. В этой связи снижение британца скорее всего продолжится. Цели - 1.5780, 1.5520.
Торговая стратегия: покупка от 1.6030 стоп 1.5930 ТР 1.6250, продажа от 1.5930 стоп 1.6030 ТР 1.5750
USDJPY
Support: 76.71
Resistant: 77.72
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 76.71 до 77.72, а затем откатился к 77.13. Активность торговли в паре низкая. Вероятность интервенций Банка Японии высокая.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 7 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter