6 октября 2011 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 5 октября, ведущие фондовые индексы США ускорили повышение в заключительные минуты торгов, закрывшись вблизи внутридневных максимумов благодаря активным покупкам акций производителей материалов и нефтяных компаний, поддержанных ростом цен на сырьё на фоне ослабления доллара США.
Евро продолжил восходящую коррекцию в паре с долларом после появления сообщений, свидетельствующих о том, что европейские власти предпринимают конкретные шаги по рекапитализации банков с целью предотвращения краха финансовой системы Европы в случае дефолта Греции.
Британская газета Financial Times вновь стала одним из главных ньюс-мейкеров, сообщив, что Европейская служба банковского надзора (EBA) планирует провести стресс-тесты банков региона. По информации FT, сценарий стресс-тестов будет предусматривать крупные списания по всем долгам периферийных стран зоны евро. EBA будет использовать рыночную стоимость бумаг для оценки банковских потерь при вынужденной «стрижке» их инвестиций в суверенные бонды. При проведении стресс-тестов EBA попытается определить объём капитала, который может потребоваться для рекапитализации банков и позволит им выжить в случае суверенного дефолта.
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что она поддерживает общеевропейскую программу рекапитализации банков, и её правительство готово помочь немецким банкам абсорбировать убытки, которые могут возникнуть после списаний греческого долга. По её словам, частным инвесторам, вероятно, придётся взять на себя более значительные расходы в рамках программы спасения Греции, а Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) будет использоваться для поддержки банков лишь в крайнем случае.
Международный валютный фонд (МВФ) предположил, что для рекапитализации европейских банков может потребоваться от 100 млрд до 200 млрд евро. По мнению директора европейского подразделения МВФ Антонио Борхеса, нынешние размеры EFSF позволяют покрыть эти расходы.
Борхес также заявил в ходе пресс-конференции, что МВФ может совместно с EFSF поучаствовать в покупке бондов проблемных стран зоны евро. Однако позднее он отказался от своих слов, заявив, что его неправильно поняли и что МВФ не обладает юридическими полномочиями для подобных операций, и акционеры МВФ могут не поддержать такого решения.
Европейские фондовые индексы в среду прервали трёхдневное снижение, закрывшись в положительной области на фоне восстановления акций банковского сектора. Инвесторы в целом нейтрально отреагировали на решение агентства Moody’s, объявленное во вторник вечером, о снижении рейтинга суверенных облигаций Италии сразу на три ступени - с «Aa2» до «А2» с прогнозом «негативный». Согласно классификации Moody's, снижение рейтинга суверенных ценных бумаг автоматически означает понижение кредитного рейтинга страны.
В среду после закрытия NYSE Moody’s понизило кредитные рейтинги четырёх ведущих итальянских банков - Intesa Sanpaolo, UniCredit SpA, Finmeccanica SpA и Terna SpA.
Как ожидается, в четверг Бельгия и Франция завершат работу над планом спасения франко-бельгийского банка Dexia. По предварительной информации, банковский бизнес Dexia во Франции будет отделён с созданием самостоятельной структуры, бельгийские подразделения будут национализированы и затем проданы, а «токсичные» активы Dexia будут направлены в так называемый «плохой банк» под гарантии бельгийского и французского правительств.
Напомним, что в 2008 году Dexia получил от Парижа, Брюсселя и Люксембурга 6.4 млрд евро и государственные гарантии. Однако из-за крупных инвестиций в правительственные бонды Греции и Италии теперь он вновь оказался на грани банкротства, несмотря на проведённую в 2010 году реструктуризацию.
Опубликованные в среду макроэкономические данные США были позитивно восприняты инвесторами, несмотря на свою противоречивость.
Консалтинговая компания Challenger Grey & Christmas сообщила о росте числа планируемых увольнений в США в сентябре на 212% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 115.73 тыс. против 51.1 тыс. в августе. Сентябрьский показатель стал максимальным с апреля 2009 года. Резкое увеличение числа ожидаемых увольнений было вызвано планируемым сокращением более чем 50 тыс. рабочих мест в госсекторе (преимущественно в армии США), а также 30 тыс. сотрудников Bank of America в рамках программы банка по снижению производственных издержек.
Примерно через час после выхода отчёта Challenger компания ADP Employer Services сообщила об увеличении числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре на 91 тыс. против прогноза о росте на 76 тыс. Следует отметить, что оптимизм, с которым был воспринят этот отчёт, выглядел чрезмерным, учитывая, что цифры ADP не всегда совпадают с данными правительственного отчёта Non-farm payrolls (NFP). Например, в августовском отчёте ADP говорится об увеличении числа рабочих мест в частном секторе на 89 тыс. (пересмотрено с 91 тыс.), тогда как Министерство труда сообщило о росте аналогичного показателя лишь на 17 тыс. (с учётом занятости в госсекторе цифры NFP в августе не изменились).
Более надёжным опережающим индикатором отчёта NFP считается компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-manufacturing). Согласно опубликованным в среду данным, в сентябре эта компонента снизилась на 2.9% до 48.7%, опустившись ниже пограничной отметки в 50%, отделяющей рост от спада, и достигнув минимального уровня с апреля 2010 года. Головной индекс ISM Non-manufacturing снизился с 53.3% до 53%, что совпало с прогнозом аналитиков.
Негативная динамика компоненты занятости является серьёзным предупредительным сигналом в преддверии публикации в пятницу отчёта NFP. Однако многие экономисты предпочли не пересматривать свой прогноз, ожидая, что число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре вырастет в среднем на 60 тыс., а уровень безработицы сохранится на отметке 9.1%.
Выборочные комментарии свидетельствуют о том, что в условиях растущего рынка, оттолкнувшегося от опасных уровней нижней границы диапазона, ведущие эксперты смягчили оценку текущего состояния и перспектив американской экономики.
«Вполне возможно, что в ближайшие два, три, четыре года уровень безработицы будет составлять эти 9%, - заявил Наддав Баум, исполнительный вице-президент BPU Investment Management. – Это не означает, что компании перестанут зарабатывать деньги...».
«Эти макроэкономические данные в действительности указывают на медленный рост, а не на рецессию, которую мы вложили в котировки акций, - заявил Берт Уайт, глава инвестиционного подразделения LPL Financial. – Темпы роста ВВП США в III квартале, вероятно, окажутся более интенсивными, чем за предыдущие два квартала в совокупности».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10939.95, прибавив 1.21%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.79% (до 1144.04) и 2.32% (до 2460.51) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 9.7 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.0 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3346 против 1.3321 вечером во вторник.
«Текущая волатильность, вероятно, сохранится в обозримом будущем, - полагает Роб Морган, глава отдела инвестиционных стратегий Fulcrum Securities. – Я сократил свои вложения в акции два месяца назад, и я всё ещё не готов к прыжку [обратно]. До тех пор пока мы не достигнем новых минимумов, я бы не был так позитивен в отношении акций».
«Завтра – очень важный день для нас, - заявил в интервью телеканалу Bloomberg известный трейдер Том Демарк, создавший множество эффективно работающих технических индикаторов. - Люди ведут себя неумно, отскочив от рыночного дна. Если рынок трижды закрывается с повышением после того, как достиг дна, мы можем увидеть вакуум на рынке, и этот вакуум спровоцирует даже большее снижение, чем был восходящий потенциал».
По мнению Демарка, если в четверг индекс S&P вырастет на 3.8%, это создаст ситуацию, которая приведёт к «резкому снижению» рынка днём позже. Он заявил, что индекс подаст медвежий сигнал, если в четверг достигнет отметки 1188 пунктов. Следует отметить, что 22 сентября в интервью Bloomberg Демарк сказал, что в ближайшее время S&P 500 может снизиться к 1076 пунктам, после чего паника утихнет, и акции вырастут. Во вторник, 4 октября, индекс упал к отметке 1074.77 пункта и с того момента вырос на 6.4%.
Более оптимистичный взгляд на рынок высказал глава отдела рыночных стратегий компании Oppenheimer Брайан Бельски. По его словам, фондовый рынок США достиг дна во вторник и готов продолжить ралли после нескольких недель «защитного позиционирования и беспорядочных продаж, которые привели к рекордному снижению» акций. Инвесторы стали излишне концентрироваться на ежедневных сообщениях, касающихся греческого суверенного долга, и забыли, что драйвером акций является корпоративная прибыль, а не макроэкономические новости, полагает Бельски.
«Прибыль неожиданно отклонится в сторону повышения, прогнозы по прибыли слишком занижены, - уверен Бельски. – Рынок получит шортосквиз, и мы увидим хорошее ралли конца года».
В среду среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции медиакомпании Walt Disney, подорожавшие на 5.5% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками банка Citigroup (+1.3%).
Акции производителя алюминия Alcoa и химического концерна Du Pont выросли на 2.7% и 2.4% соответственно, поддержанные повышением цен на сырьевые товары.
Стоимость декабрьского контракта на золото к закрытию Comex выросла на 1.6% до 1641.6 долл за т.у., а декабрьского контракта на серебро – на 1.7% до 30.35 долл за т.у.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.5% и 3.5% соответственно на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 4.01 долл (+5.3%) до 79.68 долл за барр.
Одним из главных драйверов рынка нефти стал отчёт Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, свидетельствующий о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4.7 млн барр., тогда как аналитики прогнозировали увеличение запасов на 2.5 млн барр. Запасы бензина и дистиллятов снизились на 1.1 млн барр. и 0.7 млн барр. соответственно.
Акции производителей угля оказались в числе наиболее востребованных бумаг - капитализация Alpha Natural Resources и Arch Coal увеличилась на 13% и 8.4% соответственно.
Акции банковского сектора находились под давлением большую часть торгов, однако к закрытию компенсировали потери. Акции Bank of America завершили торги с повышением на 0.2% после первоначального снижения на 4.3%. Акции банка JPMorgan подорожали на 1.9%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.2%.
Акции Bank of New York Mellon подешевели на 2.9% на сообщениях о том, что федеральные власти Нью-Йорка подали иск против банка, обвиняя его в обмане клиентов при проведении валютных операций.
Акции технологических компаний, оказавшиеся в числе лидеров продаж в ходе недавнего снижения рынка, в среду уверенно выросли. Акции интернет-компании Yahoo прибавили более 10% на слухах о том, что корпорация Microsoft (+0.4%) рассматривает возможность покупки Yahoo. Ранее Microsoft сообщил, что «устанавливает партнёрские отношения» с компаниями Comcast (+2.17%), HBO, FiOS – подразделение Verizon (-0.36%) для предоставления потокового видео через свою приставку Xbox.
Акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard подорожали на 3.7% до 23.86 долл, несмотря на снижение брокерских рекомендаций. В частности, аналитики Citigroup понизили прогноз по целевой стоимости акций H-P с 45 до 28 долл, в то время как JPMorgan установил целевой прогноз по акциям H-P на уровне 20 долл.
Акции технологической компании Apple выросли на 1.5%, восстановив понесённые во вторник потери, вызванные неудачной презентацией новой версии четвёртой модели iPhone. В ночь со среды на четверг по московскому времени ведущие СМИ сообщили о скоропостижной кончине в возрасте 56 лет основателя Apple Стива Джобса, ушедшего в отставку по болезни в августе текущего года.
Акции производителя смартфонов BlackBerry - Research In Motion подорожали на 12.4% на слухах о том, что телекоммуникационная компания Vodafone (+1.23%) заинтересована в покупке Research In Motion.
Акции оператора сети складов-магазинов Costco и оператора ресторанных сетей Yum Brands снизились на 1.7% и 2.7% соответственно после выхода разочаровывающей квартальной отчётности.
Несмотря на рост совокупной прибыли и доходов Yum Brands, операционные показатели компании в Китае вызвали опасения инвесторов. Китай является наиболее крупным рынком для Yum Brands, получающей в этой стране 40% от общей прибыли. Сеть Yum Brands в Китае насчитывает порядка 4200 ресторанов (преимущественно KFC). Это самая большая западная ресторанная сеть в Китае, которая обошла всех своих конкурентов, включая McDonald's (-0.8%) и Starbucks (-2.2%)
Yum Brands сообщила об увеличении доходов в китайских ресторанах сети в III квартале на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако рост заработной платы и расходов на сырьё привели к снижению коэффициента доходности на 3.9 б.п. до 21.3%. Рост производственных издержек вынудил компанию повысить цены на основные блюда в меню после завершения III квартала.
Доходы дивизиона Yum Restaurants International, охватывающего рестораны сети в других странах за пределами США, в том числе во Франции, Индии и России, в III квартале выросли на 3%. Вместе с тем, выручка ресторанов Yum Brands в США, открытых не менее года, сократилась на 3%.
В четверг, 6 октября, в 14:00 мск консалтинговая компания Monster, дочернее предприятие крупнейшего агентства в США по найму Monster Worldwide, представит отчёт по индексу занятости в США за сентябрь, рассчитываемому на основании данных более чем 1500 рекрутинговых интернет-сайтов.
В 15:00 мск Банк Англии объявит решение по процентной ставке.
В 15:45 мск решение по процентной ставке обнародует Европейский Центральный банк.
В 16:30 мск начнётся пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: рост числа первичных обращений на 20 тыс. до 411 тыс.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 23:00 мск Казначейство США опубликует отчёт по притоку иностранного капитала Treasury STRIPS.
Ведущие ритейлеры США обнародуют данные по продажам за сентябрь.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Евро продолжил восходящую коррекцию в паре с долларом после появления сообщений, свидетельствующих о том, что европейские власти предпринимают конкретные шаги по рекапитализации банков с целью предотвращения краха финансовой системы Европы в случае дефолта Греции.
Британская газета Financial Times вновь стала одним из главных ньюс-мейкеров, сообщив, что Европейская служба банковского надзора (EBA) планирует провести стресс-тесты банков региона. По информации FT, сценарий стресс-тестов будет предусматривать крупные списания по всем долгам периферийных стран зоны евро. EBA будет использовать рыночную стоимость бумаг для оценки банковских потерь при вынужденной «стрижке» их инвестиций в суверенные бонды. При проведении стресс-тестов EBA попытается определить объём капитала, который может потребоваться для рекапитализации банков и позволит им выжить в случае суверенного дефолта.
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что она поддерживает общеевропейскую программу рекапитализации банков, и её правительство готово помочь немецким банкам абсорбировать убытки, которые могут возникнуть после списаний греческого долга. По её словам, частным инвесторам, вероятно, придётся взять на себя более значительные расходы в рамках программы спасения Греции, а Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) будет использоваться для поддержки банков лишь в крайнем случае.
Международный валютный фонд (МВФ) предположил, что для рекапитализации европейских банков может потребоваться от 100 млрд до 200 млрд евро. По мнению директора европейского подразделения МВФ Антонио Борхеса, нынешние размеры EFSF позволяют покрыть эти расходы.
Борхес также заявил в ходе пресс-конференции, что МВФ может совместно с EFSF поучаствовать в покупке бондов проблемных стран зоны евро. Однако позднее он отказался от своих слов, заявив, что его неправильно поняли и что МВФ не обладает юридическими полномочиями для подобных операций, и акционеры МВФ могут не поддержать такого решения.
Европейские фондовые индексы в среду прервали трёхдневное снижение, закрывшись в положительной области на фоне восстановления акций банковского сектора. Инвесторы в целом нейтрально отреагировали на решение агентства Moody’s, объявленное во вторник вечером, о снижении рейтинга суверенных облигаций Италии сразу на три ступени - с «Aa2» до «А2» с прогнозом «негативный». Согласно классификации Moody's, снижение рейтинга суверенных ценных бумаг автоматически означает понижение кредитного рейтинга страны.
В среду после закрытия NYSE Moody’s понизило кредитные рейтинги четырёх ведущих итальянских банков - Intesa Sanpaolo, UniCredit SpA, Finmeccanica SpA и Terna SpA.
Как ожидается, в четверг Бельгия и Франция завершат работу над планом спасения франко-бельгийского банка Dexia. По предварительной информации, банковский бизнес Dexia во Франции будет отделён с созданием самостоятельной структуры, бельгийские подразделения будут национализированы и затем проданы, а «токсичные» активы Dexia будут направлены в так называемый «плохой банк» под гарантии бельгийского и французского правительств.
Напомним, что в 2008 году Dexia получил от Парижа, Брюсселя и Люксембурга 6.4 млрд евро и государственные гарантии. Однако из-за крупных инвестиций в правительственные бонды Греции и Италии теперь он вновь оказался на грани банкротства, несмотря на проведённую в 2010 году реструктуризацию.
Опубликованные в среду макроэкономические данные США были позитивно восприняты инвесторами, несмотря на свою противоречивость.
Консалтинговая компания Challenger Grey & Christmas сообщила о росте числа планируемых увольнений в США в сентябре на 212% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 115.73 тыс. против 51.1 тыс. в августе. Сентябрьский показатель стал максимальным с апреля 2009 года. Резкое увеличение числа ожидаемых увольнений было вызвано планируемым сокращением более чем 50 тыс. рабочих мест в госсекторе (преимущественно в армии США), а также 30 тыс. сотрудников Bank of America в рамках программы банка по снижению производственных издержек.
Примерно через час после выхода отчёта Challenger компания ADP Employer Services сообщила об увеличении числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре на 91 тыс. против прогноза о росте на 76 тыс. Следует отметить, что оптимизм, с которым был воспринят этот отчёт, выглядел чрезмерным, учитывая, что цифры ADP не всегда совпадают с данными правительственного отчёта Non-farm payrolls (NFP). Например, в августовском отчёте ADP говорится об увеличении числа рабочих мест в частном секторе на 89 тыс. (пересмотрено с 91 тыс.), тогда как Министерство труда сообщило о росте аналогичного показателя лишь на 17 тыс. (с учётом занятости в госсекторе цифры NFP в августе не изменились).
Более надёжным опережающим индикатором отчёта NFP считается компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-manufacturing). Согласно опубликованным в среду данным, в сентябре эта компонента снизилась на 2.9% до 48.7%, опустившись ниже пограничной отметки в 50%, отделяющей рост от спада, и достигнув минимального уровня с апреля 2010 года. Головной индекс ISM Non-manufacturing снизился с 53.3% до 53%, что совпало с прогнозом аналитиков.
Негативная динамика компоненты занятости является серьёзным предупредительным сигналом в преддверии публикации в пятницу отчёта NFP. Однако многие экономисты предпочли не пересматривать свой прогноз, ожидая, что число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре вырастет в среднем на 60 тыс., а уровень безработицы сохранится на отметке 9.1%.
Выборочные комментарии свидетельствуют о том, что в условиях растущего рынка, оттолкнувшегося от опасных уровней нижней границы диапазона, ведущие эксперты смягчили оценку текущего состояния и перспектив американской экономики.
«Вполне возможно, что в ближайшие два, три, четыре года уровень безработицы будет составлять эти 9%, - заявил Наддав Баум, исполнительный вице-президент BPU Investment Management. – Это не означает, что компании перестанут зарабатывать деньги...».
«Эти макроэкономические данные в действительности указывают на медленный рост, а не на рецессию, которую мы вложили в котировки акций, - заявил Берт Уайт, глава инвестиционного подразделения LPL Financial. – Темпы роста ВВП США в III квартале, вероятно, окажутся более интенсивными, чем за предыдущие два квартала в совокупности».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10939.95, прибавив 1.21%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.79% (до 1144.04) и 2.32% (до 2460.51) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 9.7 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.0 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3346 против 1.3321 вечером во вторник.
«Текущая волатильность, вероятно, сохранится в обозримом будущем, - полагает Роб Морган, глава отдела инвестиционных стратегий Fulcrum Securities. – Я сократил свои вложения в акции два месяца назад, и я всё ещё не готов к прыжку [обратно]. До тех пор пока мы не достигнем новых минимумов, я бы не был так позитивен в отношении акций».
«Завтра – очень важный день для нас, - заявил в интервью телеканалу Bloomberg известный трейдер Том Демарк, создавший множество эффективно работающих технических индикаторов. - Люди ведут себя неумно, отскочив от рыночного дна. Если рынок трижды закрывается с повышением после того, как достиг дна, мы можем увидеть вакуум на рынке, и этот вакуум спровоцирует даже большее снижение, чем был восходящий потенциал».
По мнению Демарка, если в четверг индекс S&P вырастет на 3.8%, это создаст ситуацию, которая приведёт к «резкому снижению» рынка днём позже. Он заявил, что индекс подаст медвежий сигнал, если в четверг достигнет отметки 1188 пунктов. Следует отметить, что 22 сентября в интервью Bloomberg Демарк сказал, что в ближайшее время S&P 500 может снизиться к 1076 пунктам, после чего паника утихнет, и акции вырастут. Во вторник, 4 октября, индекс упал к отметке 1074.77 пункта и с того момента вырос на 6.4%.
Более оптимистичный взгляд на рынок высказал глава отдела рыночных стратегий компании Oppenheimer Брайан Бельски. По его словам, фондовый рынок США достиг дна во вторник и готов продолжить ралли после нескольких недель «защитного позиционирования и беспорядочных продаж, которые привели к рекордному снижению» акций. Инвесторы стали излишне концентрироваться на ежедневных сообщениях, касающихся греческого суверенного долга, и забыли, что драйвером акций является корпоративная прибыль, а не макроэкономические новости, полагает Бельски.
«Прибыль неожиданно отклонится в сторону повышения, прогнозы по прибыли слишком занижены, - уверен Бельски. – Рынок получит шортосквиз, и мы увидим хорошее ралли конца года».
В среду среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции медиакомпании Walt Disney, подорожавшие на 5.5% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками банка Citigroup (+1.3%).
Акции производителя алюминия Alcoa и химического концерна Du Pont выросли на 2.7% и 2.4% соответственно, поддержанные повышением цен на сырьевые товары.
Стоимость декабрьского контракта на золото к закрытию Comex выросла на 1.6% до 1641.6 долл за т.у., а декабрьского контракта на серебро – на 1.7% до 30.35 долл за т.у.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.5% и 3.5% соответственно на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 4.01 долл (+5.3%) до 79.68 долл за барр.
Одним из главных драйверов рынка нефти стал отчёт Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, свидетельствующий о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4.7 млн барр., тогда как аналитики прогнозировали увеличение запасов на 2.5 млн барр. Запасы бензина и дистиллятов снизились на 1.1 млн барр. и 0.7 млн барр. соответственно.
Акции производителей угля оказались в числе наиболее востребованных бумаг - капитализация Alpha Natural Resources и Arch Coal увеличилась на 13% и 8.4% соответственно.
Акции банковского сектора находились под давлением большую часть торгов, однако к закрытию компенсировали потери. Акции Bank of America завершили торги с повышением на 0.2% после первоначального снижения на 4.3%. Акции банка JPMorgan подорожали на 1.9%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.2%.
Акции Bank of New York Mellon подешевели на 2.9% на сообщениях о том, что федеральные власти Нью-Йорка подали иск против банка, обвиняя его в обмане клиентов при проведении валютных операций.
Акции технологических компаний, оказавшиеся в числе лидеров продаж в ходе недавнего снижения рынка, в среду уверенно выросли. Акции интернет-компании Yahoo прибавили более 10% на слухах о том, что корпорация Microsoft (+0.4%) рассматривает возможность покупки Yahoo. Ранее Microsoft сообщил, что «устанавливает партнёрские отношения» с компаниями Comcast (+2.17%), HBO, FiOS – подразделение Verizon (-0.36%) для предоставления потокового видео через свою приставку Xbox.
Акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard подорожали на 3.7% до 23.86 долл, несмотря на снижение брокерских рекомендаций. В частности, аналитики Citigroup понизили прогноз по целевой стоимости акций H-P с 45 до 28 долл, в то время как JPMorgan установил целевой прогноз по акциям H-P на уровне 20 долл.
Акции технологической компании Apple выросли на 1.5%, восстановив понесённые во вторник потери, вызванные неудачной презентацией новой версии четвёртой модели iPhone. В ночь со среды на четверг по московскому времени ведущие СМИ сообщили о скоропостижной кончине в возрасте 56 лет основателя Apple Стива Джобса, ушедшего в отставку по болезни в августе текущего года.
Акции производителя смартфонов BlackBerry - Research In Motion подорожали на 12.4% на слухах о том, что телекоммуникационная компания Vodafone (+1.23%) заинтересована в покупке Research In Motion.
Акции оператора сети складов-магазинов Costco и оператора ресторанных сетей Yum Brands снизились на 1.7% и 2.7% соответственно после выхода разочаровывающей квартальной отчётности.
Несмотря на рост совокупной прибыли и доходов Yum Brands, операционные показатели компании в Китае вызвали опасения инвесторов. Китай является наиболее крупным рынком для Yum Brands, получающей в этой стране 40% от общей прибыли. Сеть Yum Brands в Китае насчитывает порядка 4200 ресторанов (преимущественно KFC). Это самая большая западная ресторанная сеть в Китае, которая обошла всех своих конкурентов, включая McDonald's (-0.8%) и Starbucks (-2.2%)
Yum Brands сообщила об увеличении доходов в китайских ресторанах сети в III квартале на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако рост заработной платы и расходов на сырьё привели к снижению коэффициента доходности на 3.9 б.п. до 21.3%. Рост производственных издержек вынудил компанию повысить цены на основные блюда в меню после завершения III квартала.
Доходы дивизиона Yum Restaurants International, охватывающего рестораны сети в других странах за пределами США, в том числе во Франции, Индии и России, в III квартале выросли на 3%. Вместе с тем, выручка ресторанов Yum Brands в США, открытых не менее года, сократилась на 3%.
В четверг, 6 октября, в 14:00 мск консалтинговая компания Monster, дочернее предприятие крупнейшего агентства в США по найму Monster Worldwide, представит отчёт по индексу занятости в США за сентябрь, рассчитываемому на основании данных более чем 1500 рекрутинговых интернет-сайтов.
В 15:00 мск Банк Англии объявит решение по процентной ставке.
В 15:45 мск решение по процентной ставке обнародует Европейский Центральный банк.
В 16:30 мск начнётся пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: рост числа первичных обращений на 20 тыс. до 411 тыс.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 23:00 мск Казначейство США опубликует отчёт по притоку иностранного капитала Treasury STRIPS.
Ведущие ритейлеры США обнародуют данные по продажам за сентябрь.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The Financial Times и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу