7 октября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки продолжают расти на ожидании стимулирующих программ от центральных банков. Рискованные активы покупаются против доллара США.
По итогам торгов 6 октября, индекс ММВБ вырос на +4,16% до 1318,29, а RTS на +4,48% до 1271,71 пункта. Российский рынок немного растерял свои позиции после данных по американскому рынку труда, но в последний час торгов резко вернулся почти к максимальным значениям дня. Покупке способствовала растущая нефть и металлы, а также позитивная динамика внешних рынков. Многие бумаги достигли минимальных значений года на текущей неделе, что также стало поводом для покупки долгосрочными инвесторами. «Голубые фишки» показали рост на уровне, или лучше рынка: «Газпром» +5,27%, «Роснефть» +5,71%, «ЛУКОЙЛ» +2,86%, ГМК «НорНикель» +2,68%, «Северсталь» +7,43%, «Сбербанк» +4,79%, «ВТБ» +5,8%, «ИРАО» -0,01%. Из прочих историй можно выделить: «Уралкалий» +11,11%, «Распадская» +10,99%, НЛМК +10,23%, «Разгуляй» +9,97%, а также «Верхнесалд» -2,42%, «ПИК» -0,39%. Технически, индекс ММВБ торгуется ниже уровня закрытия предыдущей недели. Торги в пятницу будут крайне важными в определении среднесрочных тенденций. Ключевыми точками являются 1327 (минимальное закрытие на недельных графиках, а также 1366 (закрытие предыдущей недели. Соответственно, если индекс завершает неделю ниже 1327, то тренд на снижение подтверждается и недавние минимальные значения на дневных графиках могут быть обновлены. Закрытие ниже 1366 также сохраняет нисходящий график, но его можно рассматривать в качестве консолидационного движения. На предстоящий день актуальными уровнями является 1340-1350 сверху и 1300-1290 снизу.
Торги на западных площадках проходили под звуки заявлений и решений центральных банков в Европе. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%, но также расширил программу выкупа активов на 75 млрд. фунтов стерлингов до 275 млрд. ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 1,5%, но, согласно заявлению президента Жана Клода Трише, возобновит выкуп обеспеченных облигаций, а также начнет предоставлять долгосрочные кредиты банкам. При этом Трише сообщил на пресс-конференции, что на заседании ЕЦБ обсуждался вопрос снижения ставки. Еврокомиссия обсуждает варианты рекапитализации банков на случай дефолта Греции. Министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что американские банки имеют незначительные риски по облигациям проблемных стран, а их финансовое состояние значительно лучше, чем в кризис 2008 г. Соответственно, банковский сектор был одним из лидеров прошедшего дня, да и в течение всей торговой недели. Статистика из США не отличалась большим оптимизмом. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло за прошлую неделю на 6 тыс. до 401 тыс. Тем не менее, индекс DJIA вырос на +1,67% до 11123,33, а SNP 500 на +1,83% до 1164,97 пункта. Технически, индекс SNP 500 совершил коррекционное движение на 61,8% линию Фибоначчи от недавнего минимума, если взять диапазон максимальных и минимальных значений последнего времени. Основные движения в последний месяц произошли в диапазоне 1074-1222. Таким образом, состоявшаяся коррекция вполне заслуживает того, чтобы ее начали вновь продавать. Информационный фон текущей недели был достаточно оптимистичный, что заставило спекулянтов забыть о рисках падения американских индексов в «медвежий рынок». Для слома нисходящей тенденции индекс SNP 500 должен преодолеть уровень в 1190 пунктов и начать консолидироваться выше этой линии. При неудаче продажи могут вновь возобновиться с повторным тестированием минимальных значений года.
Азиатские торги вновь начались ростом индексов. MSCI Asia-Pacific прибавлял 2,5%. При этом за два торговых дня темпы роста были самыми высокими с апреля 2009 г. Вновь банковский сектор и сырьевые компании оказались среди лидеров. Инвесторы рассчитывают на стимулирующие меры центральных банков, а также на усилия властей Европы по рекапитализации финансовых учреждений. За час до закрытия, Японский Nikkei 225 подрастал на +1,4%, а гонконгский Hang Seng на +3,5%. Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0,0%-0,1%, а также продлил специальную программу кредитования еще на полгода.
Рынок нефти также продолжил расти. Ослабление напряженности на финансовых рынках позволило котировкам отскочить от минимальных значений недели и выйти на уровень около $105 по Brent. Благодаря росту аппетитов к рискам, начал слабеть американский доллар, что обычно выливается в покупку сырьевых товаров. Кроме того количественные смягчения от ЕЦБ и Банка Англии говорят о размывании ценности денег. Другой историей для рынка нефти является ситуация в Сирии, откуда на текущей недели поступали резкие заявления. Президент Сирии Башар Асад предупредил о том, что может в течение нескольких часов развязать масштабную войну на Ближнем Востоке, если против его страны будет совершена агрессия по типу ливийской. К 9:20 мск, Brent -0,04% до $105,69, WTI +0,01% до $82,6 за баррель.
Промышленные металлы продолжили восстанавливать свои позиции. Смягчение рисков по Европе благотворно сказалось на аппетитах к риску. В качестве еще одного примера ослабления негативных настроений выступает сокращение спрэда между платиной и золотом. На текущей неделе спрэд в пользу золота вырастал более чем на $190, а на азиатской сессии в пятницу он сократился уже до $130. Резервы SPDR Gold Trust, тем не менее, остались без изменений на уровне 1229,51 тонны. К 9:20 мск, медь дорожала на +1,56%, золото на +0,45% до $1660, платина на +1,61% до $1532 за унцию.
Валютный рынок оставался стабильным на азиатской сессии. Фьючерс на индекс доллара находился в легком минусе чуть выше отметки в 79. Сырьевые и высокодоходные валюты укреплялись против доллара США, а евро оставался стабильным на достигнутых накануне уровнях. К 9:20 мск, евро слабел к японской иене на -0,08%, а к доллару оставался стабильным на уровне $1,343.
Из ключевой статистики на текущий торговый день можно выделить: в 10:45 государственный бюджет Франции и торговый баланс, в 12:30 промышленное производство в Великобритании, в 14:00 мск промышленное производство в Германии, в 16:30 данные по безработице в США (ожидается 60 тыс. новых рабочих мест), в 18:00 оптовые продажи в США. Внешний фон перед открытием российских площадок остается позитивным. Металлы в плюсе, нефть удерживает взятые уровни, азиатские индексы в плюсе. Фьючерс на индекс SNP 500 снижался на -0,1%. Вероятно, что открытие торгов состоится с разрывом вверх. Однако после этого вероятна фиксация прибыли по открытым в начале недели позициям.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 6 октября, индекс ММВБ вырос на +4,16% до 1318,29, а RTS на +4,48% до 1271,71 пункта. Российский рынок немного растерял свои позиции после данных по американскому рынку труда, но в последний час торгов резко вернулся почти к максимальным значениям дня. Покупке способствовала растущая нефть и металлы, а также позитивная динамика внешних рынков. Многие бумаги достигли минимальных значений года на текущей неделе, что также стало поводом для покупки долгосрочными инвесторами. «Голубые фишки» показали рост на уровне, или лучше рынка: «Газпром» +5,27%, «Роснефть» +5,71%, «ЛУКОЙЛ» +2,86%, ГМК «НорНикель» +2,68%, «Северсталь» +7,43%, «Сбербанк» +4,79%, «ВТБ» +5,8%, «ИРАО» -0,01%. Из прочих историй можно выделить: «Уралкалий» +11,11%, «Распадская» +10,99%, НЛМК +10,23%, «Разгуляй» +9,97%, а также «Верхнесалд» -2,42%, «ПИК» -0,39%. Технически, индекс ММВБ торгуется ниже уровня закрытия предыдущей недели. Торги в пятницу будут крайне важными в определении среднесрочных тенденций. Ключевыми точками являются 1327 (минимальное закрытие на недельных графиках, а также 1366 (закрытие предыдущей недели. Соответственно, если индекс завершает неделю ниже 1327, то тренд на снижение подтверждается и недавние минимальные значения на дневных графиках могут быть обновлены. Закрытие ниже 1366 также сохраняет нисходящий график, но его можно рассматривать в качестве консолидационного движения. На предстоящий день актуальными уровнями является 1340-1350 сверху и 1300-1290 снизу.
Торги на западных площадках проходили под звуки заявлений и решений центральных банков в Европе. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%, но также расширил программу выкупа активов на 75 млрд. фунтов стерлингов до 275 млрд. ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 1,5%, но, согласно заявлению президента Жана Клода Трише, возобновит выкуп обеспеченных облигаций, а также начнет предоставлять долгосрочные кредиты банкам. При этом Трише сообщил на пресс-конференции, что на заседании ЕЦБ обсуждался вопрос снижения ставки. Еврокомиссия обсуждает варианты рекапитализации банков на случай дефолта Греции. Министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что американские банки имеют незначительные риски по облигациям проблемных стран, а их финансовое состояние значительно лучше, чем в кризис 2008 г. Соответственно, банковский сектор был одним из лидеров прошедшего дня, да и в течение всей торговой недели. Статистика из США не отличалась большим оптимизмом. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло за прошлую неделю на 6 тыс. до 401 тыс. Тем не менее, индекс DJIA вырос на +1,67% до 11123,33, а SNP 500 на +1,83% до 1164,97 пункта. Технически, индекс SNP 500 совершил коррекционное движение на 61,8% линию Фибоначчи от недавнего минимума, если взять диапазон максимальных и минимальных значений последнего времени. Основные движения в последний месяц произошли в диапазоне 1074-1222. Таким образом, состоявшаяся коррекция вполне заслуживает того, чтобы ее начали вновь продавать. Информационный фон текущей недели был достаточно оптимистичный, что заставило спекулянтов забыть о рисках падения американских индексов в «медвежий рынок». Для слома нисходящей тенденции индекс SNP 500 должен преодолеть уровень в 1190 пунктов и начать консолидироваться выше этой линии. При неудаче продажи могут вновь возобновиться с повторным тестированием минимальных значений года.
Азиатские торги вновь начались ростом индексов. MSCI Asia-Pacific прибавлял 2,5%. При этом за два торговых дня темпы роста были самыми высокими с апреля 2009 г. Вновь банковский сектор и сырьевые компании оказались среди лидеров. Инвесторы рассчитывают на стимулирующие меры центральных банков, а также на усилия властей Европы по рекапитализации финансовых учреждений. За час до закрытия, Японский Nikkei 225 подрастал на +1,4%, а гонконгский Hang Seng на +3,5%. Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0,0%-0,1%, а также продлил специальную программу кредитования еще на полгода.
Рынок нефти также продолжил расти. Ослабление напряженности на финансовых рынках позволило котировкам отскочить от минимальных значений недели и выйти на уровень около $105 по Brent. Благодаря росту аппетитов к рискам, начал слабеть американский доллар, что обычно выливается в покупку сырьевых товаров. Кроме того количественные смягчения от ЕЦБ и Банка Англии говорят о размывании ценности денег. Другой историей для рынка нефти является ситуация в Сирии, откуда на текущей недели поступали резкие заявления. Президент Сирии Башар Асад предупредил о том, что может в течение нескольких часов развязать масштабную войну на Ближнем Востоке, если против его страны будет совершена агрессия по типу ливийской. К 9:20 мск, Brent -0,04% до $105,69, WTI +0,01% до $82,6 за баррель.
Промышленные металлы продолжили восстанавливать свои позиции. Смягчение рисков по Европе благотворно сказалось на аппетитах к риску. В качестве еще одного примера ослабления негативных настроений выступает сокращение спрэда между платиной и золотом. На текущей неделе спрэд в пользу золота вырастал более чем на $190, а на азиатской сессии в пятницу он сократился уже до $130. Резервы SPDR Gold Trust, тем не менее, остались без изменений на уровне 1229,51 тонны. К 9:20 мск, медь дорожала на +1,56%, золото на +0,45% до $1660, платина на +1,61% до $1532 за унцию.
Валютный рынок оставался стабильным на азиатской сессии. Фьючерс на индекс доллара находился в легком минусе чуть выше отметки в 79. Сырьевые и высокодоходные валюты укреплялись против доллара США, а евро оставался стабильным на достигнутых накануне уровнях. К 9:20 мск, евро слабел к японской иене на -0,08%, а к доллару оставался стабильным на уровне $1,343.
Из ключевой статистики на текущий торговый день можно выделить: в 10:45 государственный бюджет Франции и торговый баланс, в 12:30 промышленное производство в Великобритании, в 14:00 мск промышленное производство в Германии, в 16:30 данные по безработице в США (ожидается 60 тыс. новых рабочих мест), в 18:00 оптовые продажи в США. Внешний фон перед открытием российских площадок остается позитивным. Металлы в плюсе, нефть удерживает взятые уровни, азиатские индексы в плюсе. Фьючерс на индекс SNP 500 снижался на -0,1%. Вероятно, что открытие торгов состоится с разрывом вверх. Однако после этого вероятна фиксация прибыли по открытым в начале недели позициям.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу