14 декабря 2011 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 13 декабря, ведущие фондовые индексы США ускорили снижение в заключительной части торгов после обнародования итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), разбившего надежды инвесторов на запуск третьего раунда программы количественного смягчения в ближайшее время.
В заявлении FOMC говорится, что американская экономика продолжает умеренный рост, несмотря на замедление глобальной экономики. Вместе с тем, уровень безработицы в США остаётся повышенным, а сектор жилой недвижимости – подавленным. В заявлении также повторяется фраза, прозвучавшая в ходе двух предыдущих заседаний: «Напряжённость на глобальных финансовых рынках продолжает нести существенные нисходящие риски экономическим перспективам» США.
Федрезерв сообщил, что намерен продолжить реинвестирование ипотечных бумаг с истекающим сроком действия и реализацию программы «Операционный твист» в объёме 400 млрд долл, запущенной в сентябре текущего года. В ходе этой программы ФРС приобретает казначейские бонды с длинным сроком погашения с одновременной продажей краткосрочных бумаг с целью снижения долгосрочных процентных ставок по потребительским кредитам.
«Разочарование происходило из-за меньшинства, ожидавшего QE3, - заявил Филип Орландо, глава отдела рыночных стратегий Federated Investors Inc. – Мы не думаем, что это обоснованные ожидания. Экономика ускоряется. Если коллапс экономики или угроза дефляции станут более явными, тогда ФРС может передумать».
«Рынок нуждается в подтверждении, что у ФРС есть пуля – QE3 и что они готовы нажать на спусковой крючок достаточно быстро, - отметил Дэниэл Гентер, глава компании RNC Genter Capital Management. – Инвесторы хотят иметь страховку на случай, если в Европе произойдёт что-то ужасное».
Ранее рынок оказался под давлением после повторного заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о своём неприятии идеи увеличения размера Европейского Стабилизационного Механизма (ESM) – фонда поддержки проблемных стран, который придёт на смену Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF) в середине 2012 года. На недавнем саммите ЕС было принято решение ограничить размер ESM суммой в 500 млрд евро. Сразу после саммита Меркель сообщила, что не поддерживает идею расширения «боевого потенциала» ESM.
Негативным фактором для рынка также стало сообщение Министерства торговли США об увеличении объёма розничных продаж в стране в ноябре лишь на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6%.
«Отчёт указывает, что начало праздничного сезона распродаж не было и наполовину таким же успешным, как ритейлерский спектакль в Черную пятницу», - заявил Пол Дэйлс, старший экономист американского подразделения канадской компании Capital Economics, добавив, что после выхода данных Министерства торговли прогнозы на нынешний сезон рождественских покупок, вероятно, будут пересмотрены в сторону понижения.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению 10-летних казначейских нот на сумму 21 млрд долл в дополнение к размещенному в ноябре аналогичному выпуску на сумму 25.833 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.02%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.53 против 3.07 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 61.9% выпуска в сравнении с 44% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11954.94, потеряв 0.55%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.87% (до 1225.73) и 1.26% (до 2579.27) соответственно.
Индексы девяти из десяти ведущих промышленных групп, входящих в S&P 500, закрылись с понижением. Единственной группой, продемонстрировавшей позитивную динамику, стал коммунальный сектор, акции которого используются в качестве защитного инструмента.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 7.28 млрд акций против среднего дневного оборота за год в 7.94 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3037 против 1.3185 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 22 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa и производителя строительного оборудования Caterpillar, подешевевшие на 3.3% и 2.4% соответственно.
Индекс Morgan Stanley Cyclical, оценивающий динамику акций циклических компаний, снизился на 2.3%, индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation Average упал на 1.6%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.3% и 2.4%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.5%.
Акции сети магазинов по продаже потребительской электроники Best Buy упали на 15.5% после выхода разочаровывающей квартальной отчётности.
Акции розничных компаний Macy's, Wal-Mart и Home Depot снизились на 5%, 0.8% и 1.4% соответственно. Индекс ритейлерского сектора в S&P 500 упал на 2.7%.
Лучше рынка выглядели акции оператора сети магазинов по продаже одежды Urban Outfitters Inc., подорожавшие на 5.3% после сообщения компании о росте розничных продаж в IV квартале.
Снижение индекса Nasdaq было спровоцировано негативной динамикой акций полупроводниковых компаний, включая бумаги корпорации Intel (-1.8%), ухудшившей накануне прогноз по доходам на IV квартал.
Акции интернет-ритейлера Amazon.com упали на 4.75% после сообщения аналитиков Goldman Sachs (-3%), что прогноз по прибыли и доходам Amazon на 2012 год требует «существенного пересмотра в сторону понижения».
Депозитарные расписки на акции канадской компании Research in Motion подешевели на 4.5% после сообщения аналитиков JPMorgan, что в следующем году продажи смартфонов, вероятно, вырастут, но недостаточно для того, чтобы решить проблемы с рыночной долей BlackBerry.
Акции оператора он-лайн видеосервиса Netflix снизились на 4.2% после первоначального повышения на 3.1%. Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщило, что телекоммуникационная компания Verizon Communications Inc. (-0.2%) не рассматривает возможность покупки Netflix, опровергнув появившиеся в понедельник слухи о подобных планах Verizon, спровоцировавшие рост акций Netflix на 6.2%.
Акции домостроительной компании Toll Brothers подешевели на 4.3% на фоне понижения рекомендаций по ним до «нейтрально» аналитиками Citigroup (-1.2%) после роста бумаг Toll Brothers на 18% за последние пять недель.
Рост акций фармацевтической компании Pfizer (+1.8%) ограничил снижение индекса DJIA благодаря сообщению руководства Pfizer о намерении повысить размер дивидендов на 10% и расширить программу выкупа акций до 10 млрд долл.
Акции корпорации Microsoft и производителя потребительских товаров Procter & Gamble также пользовались спросом инвесторов, прибавив 1% и 0.7%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.6% и 0.5% соответственно на фоне повышения стоимости январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.37 долл (+2.4%) до 100.14 долл за барр.
Рост цен на нефть был вызван опасениями по поводу планов Ирана провести в ближайшее время военно-морские учения по закрытию для судоходства Ормузского пролива - морского пути для экспорта нефти и газа из Персидского залива. О возможном проведении подобных учений заявил в понедельник член парламентской комиссии Ирана по вопросам национальной безопасности Парвиз Сарвари.
«Если кто-то в мире хочет сделать небезопасным наш регион, то мы сделаем небезопасным весь мир», - пригрозил депутат. При этом официальные представители иранской армии не опровергли, но и не подтвердили заявлений Сарвари.
Ормузский пролив шириной 6 км - самое узкое место Персидского залива. Через него проходит порядка трети поставок нефти морским путем. Если этот путь будет перекрыт, на мировых рынках неизбежно появится дефицит нефти, что вызовет резкий рост цен.
В понедельник вечером республиканцы и демократы в парламенте США достигли соглашения по «компромиссному законопроекту» о новых санкциях в отношении Центрального банка Ирана с учётом ряда предложений, сделанных Белым домом. В официальном заявлении говорится о «некоторой гибкости» в отношении иностранных компаний, ведущих торговую деятельность с Ираном. Ожидается, что законопроект будет одобрен на этой неделе. Затем он поступит на подпись президенту США Бараку Обаме.
Напомним, в ноябре американское руководство было вынуждено отказаться от введения санкций против ЦБ Ирана из-за опасений ответных действий ближневосточного государства и срыва поставок нефти из стран Персидского залива.
Международное энергетическое агентство (IEA) во вторник заявило, что из-за ужесточения санкций против Ирана поставки нефти из этой страны к 2016 году могут сократиться на 890 тыс. барр. в день до менее 3 млн барр. в день.
IEA также понизило прогноз по мировому потреблению нефти на 2011 и 2012 г.г. соответственно на 160 тыс. и 200 тыс. барр. в день. Агентство ожидает, что 2011 году ежедневное мировое потребление нефти составит в среднем 89.0 млн барр., а в 2012 году – 90.3 млн барр.
В среду, 14 декабря, в 16:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс вырос на 12.8%.
В 17:30 мск Министерство труда опубликует данные по ценам на экспорт и импорт в США за ноябрь. Прогноз: рост цен на импорт на 1% после снижения на 0.6% месяцем ранее.
В 19:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, завершившейся 9 декабря, коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 2.0 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.5 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.462 млн барр., запасы бензина сократились на 0.012 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.2 млн барр.
В 22:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 30-летних казначейских облигаций на сумму 13 млрд долл в дополнение к размещенному в ноябре аналогичному выпуску на сумму 17.224 млрд долл.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В заявлении FOMC говорится, что американская экономика продолжает умеренный рост, несмотря на замедление глобальной экономики. Вместе с тем, уровень безработицы в США остаётся повышенным, а сектор жилой недвижимости – подавленным. В заявлении также повторяется фраза, прозвучавшая в ходе двух предыдущих заседаний: «Напряжённость на глобальных финансовых рынках продолжает нести существенные нисходящие риски экономическим перспективам» США.
Федрезерв сообщил, что намерен продолжить реинвестирование ипотечных бумаг с истекающим сроком действия и реализацию программы «Операционный твист» в объёме 400 млрд долл, запущенной в сентябре текущего года. В ходе этой программы ФРС приобретает казначейские бонды с длинным сроком погашения с одновременной продажей краткосрочных бумаг с целью снижения долгосрочных процентных ставок по потребительским кредитам.
«Разочарование происходило из-за меньшинства, ожидавшего QE3, - заявил Филип Орландо, глава отдела рыночных стратегий Federated Investors Inc. – Мы не думаем, что это обоснованные ожидания. Экономика ускоряется. Если коллапс экономики или угроза дефляции станут более явными, тогда ФРС может передумать».
«Рынок нуждается в подтверждении, что у ФРС есть пуля – QE3 и что они готовы нажать на спусковой крючок достаточно быстро, - отметил Дэниэл Гентер, глава компании RNC Genter Capital Management. – Инвесторы хотят иметь страховку на случай, если в Европе произойдёт что-то ужасное».
Ранее рынок оказался под давлением после повторного заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о своём неприятии идеи увеличения размера Европейского Стабилизационного Механизма (ESM) – фонда поддержки проблемных стран, который придёт на смену Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF) в середине 2012 года. На недавнем саммите ЕС было принято решение ограничить размер ESM суммой в 500 млрд евро. Сразу после саммита Меркель сообщила, что не поддерживает идею расширения «боевого потенциала» ESM.
Негативным фактором для рынка также стало сообщение Министерства торговли США об увеличении объёма розничных продаж в стране в ноябре лишь на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6%.
«Отчёт указывает, что начало праздничного сезона распродаж не было и наполовину таким же успешным, как ритейлерский спектакль в Черную пятницу», - заявил Пол Дэйлс, старший экономист американского подразделения канадской компании Capital Economics, добавив, что после выхода данных Министерства торговли прогнозы на нынешний сезон рождественских покупок, вероятно, будут пересмотрены в сторону понижения.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению 10-летних казначейских нот на сумму 21 млрд долл в дополнение к размещенному в ноябре аналогичному выпуску на сумму 25.833 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.02%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.53 против 3.07 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 61.9% выпуска в сравнении с 44% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11954.94, потеряв 0.55%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.87% (до 1225.73) и 1.26% (до 2579.27) соответственно.
Индексы девяти из десяти ведущих промышленных групп, входящих в S&P 500, закрылись с понижением. Единственной группой, продемонстрировавшей позитивную динамику, стал коммунальный сектор, акции которого используются в качестве защитного инструмента.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 7.28 млрд акций против среднего дневного оборота за год в 7.94 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3037 против 1.3185 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 22 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa и производителя строительного оборудования Caterpillar, подешевевшие на 3.3% и 2.4% соответственно.
Индекс Morgan Stanley Cyclical, оценивающий динамику акций циклических компаний, снизился на 2.3%, индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation Average упал на 1.6%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.3% и 2.4%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.5%.
Акции сети магазинов по продаже потребительской электроники Best Buy упали на 15.5% после выхода разочаровывающей квартальной отчётности.
Акции розничных компаний Macy's, Wal-Mart и Home Depot снизились на 5%, 0.8% и 1.4% соответственно. Индекс ритейлерского сектора в S&P 500 упал на 2.7%.
Лучше рынка выглядели акции оператора сети магазинов по продаже одежды Urban Outfitters Inc., подорожавшие на 5.3% после сообщения компании о росте розничных продаж в IV квартале.
Снижение индекса Nasdaq было спровоцировано негативной динамикой акций полупроводниковых компаний, включая бумаги корпорации Intel (-1.8%), ухудшившей накануне прогноз по доходам на IV квартал.
Акции интернет-ритейлера Amazon.com упали на 4.75% после сообщения аналитиков Goldman Sachs (-3%), что прогноз по прибыли и доходам Amazon на 2012 год требует «существенного пересмотра в сторону понижения».
Депозитарные расписки на акции канадской компании Research in Motion подешевели на 4.5% после сообщения аналитиков JPMorgan, что в следующем году продажи смартфонов, вероятно, вырастут, но недостаточно для того, чтобы решить проблемы с рыночной долей BlackBerry.
Акции оператора он-лайн видеосервиса Netflix снизились на 4.2% после первоначального повышения на 3.1%. Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщило, что телекоммуникационная компания Verizon Communications Inc. (-0.2%) не рассматривает возможность покупки Netflix, опровергнув появившиеся в понедельник слухи о подобных планах Verizon, спровоцировавшие рост акций Netflix на 6.2%.
Акции домостроительной компании Toll Brothers подешевели на 4.3% на фоне понижения рекомендаций по ним до «нейтрально» аналитиками Citigroup (-1.2%) после роста бумаг Toll Brothers на 18% за последние пять недель.
Рост акций фармацевтической компании Pfizer (+1.8%) ограничил снижение индекса DJIA благодаря сообщению руководства Pfizer о намерении повысить размер дивидендов на 10% и расширить программу выкупа акций до 10 млрд долл.
Акции корпорации Microsoft и производителя потребительских товаров Procter & Gamble также пользовались спросом инвесторов, прибавив 1% и 0.7%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.6% и 0.5% соответственно на фоне повышения стоимости январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.37 долл (+2.4%) до 100.14 долл за барр.
Рост цен на нефть был вызван опасениями по поводу планов Ирана провести в ближайшее время военно-морские учения по закрытию для судоходства Ормузского пролива - морского пути для экспорта нефти и газа из Персидского залива. О возможном проведении подобных учений заявил в понедельник член парламентской комиссии Ирана по вопросам национальной безопасности Парвиз Сарвари.
«Если кто-то в мире хочет сделать небезопасным наш регион, то мы сделаем небезопасным весь мир», - пригрозил депутат. При этом официальные представители иранской армии не опровергли, но и не подтвердили заявлений Сарвари.
Ормузский пролив шириной 6 км - самое узкое место Персидского залива. Через него проходит порядка трети поставок нефти морским путем. Если этот путь будет перекрыт, на мировых рынках неизбежно появится дефицит нефти, что вызовет резкий рост цен.
В понедельник вечером республиканцы и демократы в парламенте США достигли соглашения по «компромиссному законопроекту» о новых санкциях в отношении Центрального банка Ирана с учётом ряда предложений, сделанных Белым домом. В официальном заявлении говорится о «некоторой гибкости» в отношении иностранных компаний, ведущих торговую деятельность с Ираном. Ожидается, что законопроект будет одобрен на этой неделе. Затем он поступит на подпись президенту США Бараку Обаме.
Напомним, в ноябре американское руководство было вынуждено отказаться от введения санкций против ЦБ Ирана из-за опасений ответных действий ближневосточного государства и срыва поставок нефти из стран Персидского залива.
Международное энергетическое агентство (IEA) во вторник заявило, что из-за ужесточения санкций против Ирана поставки нефти из этой страны к 2016 году могут сократиться на 890 тыс. барр. в день до менее 3 млн барр. в день.
IEA также понизило прогноз по мировому потреблению нефти на 2011 и 2012 г.г. соответственно на 160 тыс. и 200 тыс. барр. в день. Агентство ожидает, что 2011 году ежедневное мировое потребление нефти составит в среднем 89.0 млн барр., а в 2012 году – 90.3 млн барр.
В среду, 14 декабря, в 16:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс вырос на 12.8%.
В 17:30 мск Министерство труда опубликует данные по ценам на экспорт и импорт в США за ноябрь. Прогноз: рост цен на импорт на 1% после снижения на 0.6% месяцем ранее.
В 19:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, завершившейся 9 декабря, коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 2.0 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.5 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.462 млн барр., запасы бензина сократились на 0.012 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.2 млн барр.
В 22:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 30-летних казначейских облигаций на сумму 13 млрд долл в дополнение к размещенному в ноябре аналогичному выпуску на сумму 17.224 млрд долл.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter