10 января 2012 Финмаркет
По итогам дня индекс ММВБ вырос до 1476,88 пункта (+2%), индекс РТС - до 1470,11 пункта (+2,8%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" выросли в пределах 5,9%.
Лидерами роста выступили привилегированные акции "Транснефти", взлетевшие в отсутствие корпоративных новостей на 10,9% - до 55 тыс. 907 руб. за штуку, что является максимумом с весны 2007 года.
Кроме того, после выхода накануне в США квартального отчета алюминиевой компании Alcoa лидировали в росте бумаги металлургического сектора: "Норникеля" (+5,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,7%), "Мечела" (+3,6%), "Челябинского металлургического комбината" (+2,6%).
Подорожали также акции ВТБ (+3,1%), "Газпрома" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Роснефти" (+2,2%), Сбербанка России (+3,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "Татнефти" (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (+4%).
Хуже рынка оказались акции "Ростелекома" (-0,3%).
Индексы в США накануне выросли после того, как лидеры Германии и Франции выступили единым фронтом по вопросам европейского долгового кризиса, судьбы евро и ситуации в Греции.
Решительные, хотя и не содержащие конкретного плана действий заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози способствовали укреплению курса евро и повышению цен на сырьевые товары.
Уже после закрытия торгов в США компания Alcoa опубликовала финансовую отчетность. Чистый убыток алюминиевой корпорации в прошлом квартале составил $193 млн, или 18 центов на акцию. Без учета некоторых статей баланса убыток достиг $34 млн, или 3 цента на акцию. Выручка в четвертом квартале повысилась на 6% - до $5,99 млрд.
Глава компании Клаус Кляйнфельд обратил внимание на слабый спрос на выпускаемый металл, особенно в Европе. Тем не менее, по итогам 2012 года Alcoa прогнозирует повышение мирового потребления алюминия на 7%.
Согласно среднему прогнозу аналитиков FactSet Research, чистый убыток крупнейшего американского производителя алюминия составил 2 цента на акцию при выручке в $5,72 млрд. В четвертом квартале 2010 года Alcoa заработала 24 цента на акцию, а ее выручка составила $5,6 млрд. По итогам торговой сессии котировки акций Alcoa повысились на 2,9%. За прошлый год ценные бумаги компании подешевели на 44%.
Во вторник выросла фондовая Азия, раллировала Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX выросли на 1,5-2,4%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 0,9%, до 1292,4 пункта), оптимизму инвесторов способствовали финансовые результаты и прогнозы Alcoa, а также ожидания новых переговоров по европейским проблемам.
Темпы роста китайского экспорта замедлились в декабре 2011 года до 13,4% с 13,8% месяцем ранее, а подъем импорта был самым медленным за два года - 11,8%. В результате профицит торгового баланса КНР достиг $16,52 млрд против $14,5 млрд в ноябре.
Канцлер Германии А.Меркель во вторник встречается в Берлине с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард, центральной темой переговоров является ситуация в Греции.
На нефтяном рынке цены во вторник также выросли на фоне иранского фактора и ослабления доллара.
Стоимость февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $102,91 за баррель (+1,4%, в понедельник цена снизилась на 0,3%), цена фьючерса на нефть Brent - $112,91 за баррель (+0,5%, накануне цена снизилась на 0,5%).
Как отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, инвесторы настроены скорее оптимистично в отношении рынков акций - основанием для подобного настроя стала отчетность и прогнозы Alcoа и успешное размещение греческих гособлигаций. Греция разместила полугодовые векселя на 1,6 млрд евро под 4,9%, в то время как планировалось привлечь лишь 1,25 млрд евро, доходность размещения аналогичных бумаг на предыдущем аукционе (декабрь 2011 года) составляла 4,95%. С позиций технического анализа, индекс РТС за первую неделю года успел закрепиться выше отметки 1400 пунктов, что позволило трейдерам увидеть цели выше (например, вблизи 1500 пунктов).
По словам эксперта компании "БКС Экспресс" Валерия Дмитриева, во вторник рынок продолжил наращивать темпы роста вместе с объемами торгов, последние выросли благодаря возвращению на рынки игроков после отдыха. Рост основных индексов произошел на позитивном внешнем фоне и укреплении рубля на внутреннем валютном рынке. Рост европейских индексов прошел благодаря относительно неплохой статистике из ФРГ и Франции. Однако главным позитивным моментом выступает решение А.Меркель и Н.Саркози об ужесточении фискального контроля в еврозоне. Конкретные решения будут представлены к концу месяца на саммите ЕС.
Дополнительную поддержку европейским рынкам придали и решения Fitch Ratings, которое не будет снижать рейтинг Франции (правда, рейтинги Италии и Испании остаются под вопросом). Окончательное решение по рейтингам европейских стран будет принято к концу месяца. Рост американских фьючерсов дополнительно был поддержан заявлениями главы ФРБ Атланты, который не исключил продолжения программ стимулирования экономики США. Кроме растущих аппетитов к рискам нефтяные фьючерсы подпитываются политической ситуацией вокруг Ирана. Также интересы инвесторов подстегиваются начавшимся в США сезоном отчетов, который по традиции открыла Alcoa, показавшая результаты на уровне прогнозов или даже чуть лучше. Последний фактор добавил прыти акциям металлургических предприятий, за исключением разве что бумаг "Северстали" (РТС: CHMF), которые остаются под давлением из-за отказа Департамента энергетики США в льготном кредитовании американских сталелитейных активов компании.
В потребительском секторе падением отличились акции "Седьмого континента" (РТС: SCON) (-13,8%), оферта по которым оказалась в 1,5 раза ниже рынка.
Основные российские индексы, вышедшие из коррекции или консолидации прошлой недели, могут в ближайшее время достигнуть технических целей в районе 1510-1515 пунктов для индекса РТС и 1530 пунктов для индекса ММВБ, считает В.Дмитриев.
По словам управляющего активами отдела доверительного управления Абсолют банка Андрея Алексеева, индекс ММВБ вырос к закрытию прошлого года на 5%, частично компенсировав декабрьский провал. Многие спекулятивно настроенные инвесторы в конце декабря предпочли уйти на длительные новогодние каникулы, существенно сократив свои портфели, и теперь восстанавливают часть позиций, создавая дополнительный спрос.
Локально позитив на мировых рынках поддерживают прозвучавшие накануне совместные заявления лидеров Германии и Франции о стремлении сохранить еврозону в текущем составе и оказать поддержку единой валюте. Долговые проблемы Европы по-прежнему далеки от решения и остаются основной угрозой для стабильности рынков, но пока могут отойти на второй план. Внимание инвесторов будет переключено на начинающийся сезон отчетности крупнейших корпораций в США, ожидания от которого достаточно положительны. Несмотря на мрачные прогнозы многих аналитиков и общий иррациональный пессимизм в конце прошлого года, первый квартал в целом может оказаться достаточно удачным для финансовых рынков, считает эксперт.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, помимо неплохого отчета Alcoa интерес к металлургам подстегнули данные из Китая. Прирост декабрьского импорта в Китай показал замедление до 11,8% (двухгодичный минимум) с 22,1% в ноябре. Но при этом импорт меди вырос седьмой месяц подряд до рекордного уровня. Доклад придал интерес к акциям Rio Tinto и BHP, а в России - к "Норильскому никелю". Рынкам также помогли приличные данные по декабрьскому экспорту из КНР, они оказались лучше ожиданий: +13,4% при прогнозах +12,5%. А замедление импорта дало основание для спекуляций на тему скорого смягчения денежной политики Банком Китая.
Российский рынок продолжил новогодний рост. Ближайшая видимая цель по индексу ММВБ - 1485 пунктов, для ее достижения, к примеру, акциям "Газпрома" придется преодолеть уровень 180 рублей. В условиях нагнетания страстей вокруг санкций против экспорта нефти из Ирана и угроз перекрыть Ормузский пролив российские инвесторы забыли о своих предвыборных страхах и покупают акции. Вырос и курс рубля. В среду ожидается позитивное открытие, считает О.Душин.
Аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева полагает, что локальная перекупленность российских акций может привести к фиксации прибыли.
Индекс ММВБ вплотную подобрался к сопротивлению на отметке 1480 пунктов, закрепление выше которого поставило бы следующей целью психологическую отметку 1500 пунктов.
Однако, несмотря на столь позитивную динамику, риски для спекулятивных "лонгов" в настоящий момент высоки. В частности, на отечественном рынке наблюдается локальная перекупленность, которая может привести к фиксации прибыли. К тому же во вторник стартует очередной аукцион по размещению американских бондов, который по сложившейся в последнее время традиции сопровождается снижением фондовых площадок. Таким образом, рекомендуется зафиксировать прибыль по спекулятивным "лонгам". Более долгосрочные "Лонги" пока что можно рискнуть держать: в случае хороших отчетностей американских компаний отечественные индикаторы все же могут вернуться к декабрьским максимумам.
В случае формирования коррекционных настроений в первую очередь под давлением могут оказаться акции банковского сектора. Позитивный внешний фон во вторник способствовал закрытию "гэпа" в обыкновенных акциях Сбербанка от 9 декабря. При этом бумаги эмитента протестировали сопротивление 87 руб. Следующим уровнем сопротивления является отметка 88,2 руб. и далее - 89 руб. В случае фиксации прибыли ближайшей поддержкой может выступить уровень 85 руб. Стоит отметить, что привилегированные акции Сбербанка, в отличие от обыкновенных, сохраняют технический потенциал к краткосрочному росту: бумаги не вошли в зону перекупленности и не закрыли "гэп" от указанного выше числа. Таким образом, в качестве ближайшей цели по "префам" выступает отметка 65 руб. Однако в случае коррекции вряд ли они продемонстрируют динамику лучше рынка.
Руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко считает, что основания для роста акций шаткие, поскольку рынок растет на деньгах, а не на идеях.
Российские фондовые площадки начали новый год с роста, поддерживаемые высокими ценами на нефть. Индекс РТС как будто готовится подняться выше 1500 пунктов, но текущих цен на энергоносители для этого явно недостаточно. Если же посмотреть на Европу, а еще точнее, на пару евро/доллар, то там преобладают пессимистичные настроения, связанные с долгами наиболее слабых стран и возникающей в связи с этим угрозой для банковской системы еврозоны. Цена сырья для российских площадок выступает как кратковременный фактор, европейские же проблемы - как долговременный.
Brent сейчас котируется около $113 за баррель, и основной причиной для такого уровня котировок является напряженность в районе Персидского залива, возможность установления эмбарго на поставки иранской нефти в Европу, перекрытия Ормузского пролива. В то же время такой высокий уровень цен невыгоден ведущим экономикам, так как способен тормозить и без того слабый экономический рост, и такое торможение может продлиться долго.
В результате индекс РТС может быстро исчерпать импульс к росту, основанный на высоких ценах сырья. В данный момент котировки акций поддерживаются высоким уровнем ликвидности денежного рынка, где ЦБ РФ разместил большой объем, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" во вторник выросли акции "ДЭК" (+10,7%), "М.Видео" (+5,3%), "Группы Дикси" (+3,9%), "Разгуляя" (+3,8%).
Кроме бумаг "Седьмого континента" подешевели акции "Завода Диод" (-5,5%), "Аптечной сети 36,6" (-4,3%), "РАО ЭС Востока" (-1,9%), банка "Возрождение" (-2,2%).
Также просели акции "Уралкалия" (-0,6%, до 225,66 руб.), причем бумаги в предыдущие три дня подешевели более чем на 6% под давлением новостей о сокращении импорта хлористого калия Индией (страна, занимающая третье место в мире по закупкам хлористого калия, отложит заключение новых договор на поставку удобрений до июля, поскольку существующих запасов достаточно для покрытия спроса со стороны фермеров).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" за день составил 53,563 млрд руб. (из них 19,937 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $262,94 млн, в секторе Classica - $4,554 млн
Рынок акций РФ после новогодних праздников выстрелил выше 1470п по индексам ММВБ и РТС
Рынок акций РФ после возврата игроков с новогодних каникул выстрелил выше 1470 пунктов по индексам ММВБ и РТС (уровень начала декабря 2011г) на фоне позитивной динамики мировых площадок благодаря снижению остроты опасений относительно долгового кризиса в Европе
К 17:20 МСК во вторник индекс ММВБ вырос до 1475,4 пункта (+1,9%), индекс РТС - до 1470,33 пункта (+2,8%), цены большинства "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" повысились в пределах 4,9%.
С начала года (торги на бирже проводились с 3 по 9 января) индекс РТС вырос на 6,4%, индекс ММВБ прибавил 5,2%.
Лидерами роста во вторник выступили акции "Норникеля" (+4,9%, до 5169 руб.), возглавившие ралли в секторе металлургии после выхода накануне в США отчета алюминиевой компании Alcoa.
Также ощутимо подорожали акции ВТБ (+3,2%), "Роснефти" (+2,1%), Сбербанка России (+3,5%), "Транснефти" (+3,5%), "ФСК ЕЭС" (+4%).
Подешевели бумаги "Ростелекома" (-0,1%).
Индексы в США накануне выросли после того, как лидеры Германии и Франции выступили единым фронтом по вопросам европейского долгового кризиса, судьбы евро и ситуации в Греции.
Решительные, хотя и не содержащие конкретного плана действий заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози способствовали укреплению курса евро и повышению цен на сырьевые товары.
Уже после закрытия торгов в США компания Alcoa опубликовала финансовую отчетность. Чистый убыток алюминиевой корпорации в прошлом квартале составил $193 млн, или 18 центов на акцию. Без учета некоторых статей баланса убыток достиг $34 млн, или 3 цента на акцию. Выручка в четвертом квартале повысилась на 6% - до $5,99 млрд.
Глава компании Клаус Кляйнфельд обратил внимание на слабый спрос на выпускаемый металл, особенно в Европе. Тем не менее, по итогам 2012 года Alcoa прогнозирует повышение мирового потребления алюминия на 7%.
Согласно среднему прогнозу аналитиков FactSet Research, чистый убыток крупнейшего американского производителя алюминия составил 2 цента на акцию при выручке в $5,72 млрд. В четвертом квартале 2010 года Alcoa заработала 24 цента на акцию, а ее выручка составила $5,6 млрд. По итогам торговой сессии котировки акций Alcoa повысились на 2,9%. За прошлый год ценные бумаги компании подешевели на 44%.
Во вторник выросла фондовая Азия, поднимается Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX растут на 1,4-2,7%) и дорожают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,1%, до 1289,1 пункта), оптимизму инвесторов способствуют финансовые результаты и прогнозы Alcoa, а также ожидания новых переговоров по европейским проблемам.
Канцлер Германии А.Меркель во вторник встречается в Берлине с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Центральной темой переговоров будет ситуация в Греции.
Агентство Fitch Ratings к концу января может понизить рейтинги ряда европейских стран, поставленных ранее на пересмотр с "негативным" прогнозом. По словам главы отдела суверенных рейтингов агентства Дэвида Райли, вероятность снижения суверенного рейтинга Италии очень велика, однако изменение рейтинга Франции в 2012 году эксперт называет маловероятным.
На нефтяном рынке цены во вторник также растут после снижения цены в предыдущие три сессии.
Стоимость февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 17:20 МСК составила $103,42 за баррель (+1,9%, в понедельник цена снизилась на 0,3%), цена фьючерса на нефть Brent - $113,47 за баррель (+1%, накануне цена снизилась на 0,5%).
Как отмечают аналитики, после уверенного пробития уровня сопротивления 1450 пунктов по индексу ММВБ, эта отметка становится поддержкой, а целью дальнейшего роста выступает район 1500 пунктов.
Из ближайших событий внимания заслуживают итоги заседания Европейского Центробанка в четверг и квартальный отчет американского банка JP Morgan Chase в пятницу.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" к вечеру во вторник выросли акции "Разгуляя" (+3,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,4%), АФК "Система" (+3,4%).
Подешевели бумаги "Седьмого континента" (-13,9%), "Завода Диод" (-4,4%), "Аптечной сети 36,6" (-3,2%), "РАО ЭС Востока" (-1,9%), банка "Возрождение" (-1,4%).
Также просели акции "Уралкалия" (-0,5%, до 225,8 руб.), причем бумаги в предыдущие три дня подешевели более чем на 6% под давлением новостей о сокращении импорта хлористого калия Индией (страна, занимающая третье место в мире по закупкам хлористого калия, отложит заключение новых договор на поставку удобрений до июля, поскольку существующих запасов достаточно для покрытия спроса со стороны фермеров).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ во вторник (на 17:20 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (+3,5%) – 17,775 млрд руб.
Газпром (+1,4%) – 7,042 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (+1,9%) – 2,782 млрд руб.
Норникель (+4,9%) – 2,665 млрд руб.
ВТБ (+3,2%) – 1,88 млрд руб.
Сбербанк ап (+3,3%) – 1,74 млрд руб.
Роснефть (+2,1%) – 1,59 млрд руб.
Уралкалий (-0,5%) – 1,07 млрд руб.
Транснефть ап (+3,3%) – 0,765 млрд руб.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке ММВБ-РТС к 17:20 МСК составил 44 млрд рублей, в секторе Standard - $243,94 млн, в секторе Classica - $3,763 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке во вторник доллар и евро просели на фоне роста евровалюты на Forex.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) к 17:20 МСК упала на 32,2 копейки – до 35,52 рубля.
Цена сделок по доллару с расчетами "завтра" на ММВБ к этому часу составила 31,53 руб./$1 (-40,8 копейки), цена евро – 40,39 руб./EUR1 (-21,3 копейки).
На международном рынке Forex евро торгуется на уровне $1,28 (+0,2%), минимум дня - $1,2742.
Официальный курс доллара США с 11 декабря составит 31,87 руб./$1, официальный курс евро – 40,76 руб./EUR1.
АКЦИИ ВАЛЮТА БОНДЫ
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста выступили привилегированные акции "Транснефти", взлетевшие в отсутствие корпоративных новостей на 10,9% - до 55 тыс. 907 руб. за штуку, что является максимумом с весны 2007 года.
Кроме того, после выхода накануне в США квартального отчета алюминиевой компании Alcoa лидировали в росте бумаги металлургического сектора: "Норникеля" (+5,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,7%), "Мечела" (+3,6%), "Челябинского металлургического комбината" (+2,6%).
Подорожали также акции ВТБ (+3,1%), "Газпрома" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Роснефти" (+2,2%), Сбербанка России (+3,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "Татнефти" (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (+4%).
Хуже рынка оказались акции "Ростелекома" (-0,3%).
Индексы в США накануне выросли после того, как лидеры Германии и Франции выступили единым фронтом по вопросам европейского долгового кризиса, судьбы евро и ситуации в Греции.
Решительные, хотя и не содержащие конкретного плана действий заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози способствовали укреплению курса евро и повышению цен на сырьевые товары.
Уже после закрытия торгов в США компания Alcoa опубликовала финансовую отчетность. Чистый убыток алюминиевой корпорации в прошлом квартале составил $193 млн, или 18 центов на акцию. Без учета некоторых статей баланса убыток достиг $34 млн, или 3 цента на акцию. Выручка в четвертом квартале повысилась на 6% - до $5,99 млрд.
Глава компании Клаус Кляйнфельд обратил внимание на слабый спрос на выпускаемый металл, особенно в Европе. Тем не менее, по итогам 2012 года Alcoa прогнозирует повышение мирового потребления алюминия на 7%.
Согласно среднему прогнозу аналитиков FactSet Research, чистый убыток крупнейшего американского производителя алюминия составил 2 цента на акцию при выручке в $5,72 млрд. В четвертом квартале 2010 года Alcoa заработала 24 цента на акцию, а ее выручка составила $5,6 млрд. По итогам торговой сессии котировки акций Alcoa повысились на 2,9%. За прошлый год ценные бумаги компании подешевели на 44%.
Во вторник выросла фондовая Азия, раллировала Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX выросли на 1,5-2,4%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 0,9%, до 1292,4 пункта), оптимизму инвесторов способствовали финансовые результаты и прогнозы Alcoa, а также ожидания новых переговоров по европейским проблемам.
Темпы роста китайского экспорта замедлились в декабре 2011 года до 13,4% с 13,8% месяцем ранее, а подъем импорта был самым медленным за два года - 11,8%. В результате профицит торгового баланса КНР достиг $16,52 млрд против $14,5 млрд в ноябре.
Канцлер Германии А.Меркель во вторник встречается в Берлине с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард, центральной темой переговоров является ситуация в Греции.
На нефтяном рынке цены во вторник также выросли на фоне иранского фактора и ослабления доллара.
Стоимость февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $102,91 за баррель (+1,4%, в понедельник цена снизилась на 0,3%), цена фьючерса на нефть Brent - $112,91 за баррель (+0,5%, накануне цена снизилась на 0,5%).
Как отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, инвесторы настроены скорее оптимистично в отношении рынков акций - основанием для подобного настроя стала отчетность и прогнозы Alcoа и успешное размещение греческих гособлигаций. Греция разместила полугодовые векселя на 1,6 млрд евро под 4,9%, в то время как планировалось привлечь лишь 1,25 млрд евро, доходность размещения аналогичных бумаг на предыдущем аукционе (декабрь 2011 года) составляла 4,95%. С позиций технического анализа, индекс РТС за первую неделю года успел закрепиться выше отметки 1400 пунктов, что позволило трейдерам увидеть цели выше (например, вблизи 1500 пунктов).
По словам эксперта компании "БКС Экспресс" Валерия Дмитриева, во вторник рынок продолжил наращивать темпы роста вместе с объемами торгов, последние выросли благодаря возвращению на рынки игроков после отдыха. Рост основных индексов произошел на позитивном внешнем фоне и укреплении рубля на внутреннем валютном рынке. Рост европейских индексов прошел благодаря относительно неплохой статистике из ФРГ и Франции. Однако главным позитивным моментом выступает решение А.Меркель и Н.Саркози об ужесточении фискального контроля в еврозоне. Конкретные решения будут представлены к концу месяца на саммите ЕС.
Дополнительную поддержку европейским рынкам придали и решения Fitch Ratings, которое не будет снижать рейтинг Франции (правда, рейтинги Италии и Испании остаются под вопросом). Окончательное решение по рейтингам европейских стран будет принято к концу месяца. Рост американских фьючерсов дополнительно был поддержан заявлениями главы ФРБ Атланты, который не исключил продолжения программ стимулирования экономики США. Кроме растущих аппетитов к рискам нефтяные фьючерсы подпитываются политической ситуацией вокруг Ирана. Также интересы инвесторов подстегиваются начавшимся в США сезоном отчетов, который по традиции открыла Alcoa, показавшая результаты на уровне прогнозов или даже чуть лучше. Последний фактор добавил прыти акциям металлургических предприятий, за исключением разве что бумаг "Северстали" (РТС: CHMF), которые остаются под давлением из-за отказа Департамента энергетики США в льготном кредитовании американских сталелитейных активов компании.
В потребительском секторе падением отличились акции "Седьмого континента" (РТС: SCON) (-13,8%), оферта по которым оказалась в 1,5 раза ниже рынка.
Основные российские индексы, вышедшие из коррекции или консолидации прошлой недели, могут в ближайшее время достигнуть технических целей в районе 1510-1515 пунктов для индекса РТС и 1530 пунктов для индекса ММВБ, считает В.Дмитриев.
По словам управляющего активами отдела доверительного управления Абсолют банка Андрея Алексеева, индекс ММВБ вырос к закрытию прошлого года на 5%, частично компенсировав декабрьский провал. Многие спекулятивно настроенные инвесторы в конце декабря предпочли уйти на длительные новогодние каникулы, существенно сократив свои портфели, и теперь восстанавливают часть позиций, создавая дополнительный спрос.
Локально позитив на мировых рынках поддерживают прозвучавшие накануне совместные заявления лидеров Германии и Франции о стремлении сохранить еврозону в текущем составе и оказать поддержку единой валюте. Долговые проблемы Европы по-прежнему далеки от решения и остаются основной угрозой для стабильности рынков, но пока могут отойти на второй план. Внимание инвесторов будет переключено на начинающийся сезон отчетности крупнейших корпораций в США, ожидания от которого достаточно положительны. Несмотря на мрачные прогнозы многих аналитиков и общий иррациональный пессимизм в конце прошлого года, первый квартал в целом может оказаться достаточно удачным для финансовых рынков, считает эксперт.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, помимо неплохого отчета Alcoa интерес к металлургам подстегнули данные из Китая. Прирост декабрьского импорта в Китай показал замедление до 11,8% (двухгодичный минимум) с 22,1% в ноябре. Но при этом импорт меди вырос седьмой месяц подряд до рекордного уровня. Доклад придал интерес к акциям Rio Tinto и BHP, а в России - к "Норильскому никелю". Рынкам также помогли приличные данные по декабрьскому экспорту из КНР, они оказались лучше ожиданий: +13,4% при прогнозах +12,5%. А замедление импорта дало основание для спекуляций на тему скорого смягчения денежной политики Банком Китая.
Российский рынок продолжил новогодний рост. Ближайшая видимая цель по индексу ММВБ - 1485 пунктов, для ее достижения, к примеру, акциям "Газпрома" придется преодолеть уровень 180 рублей. В условиях нагнетания страстей вокруг санкций против экспорта нефти из Ирана и угроз перекрыть Ормузский пролив российские инвесторы забыли о своих предвыборных страхах и покупают акции. Вырос и курс рубля. В среду ожидается позитивное открытие, считает О.Душин.
Аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева полагает, что локальная перекупленность российских акций может привести к фиксации прибыли.
Индекс ММВБ вплотную подобрался к сопротивлению на отметке 1480 пунктов, закрепление выше которого поставило бы следующей целью психологическую отметку 1500 пунктов.
Однако, несмотря на столь позитивную динамику, риски для спекулятивных "лонгов" в настоящий момент высоки. В частности, на отечественном рынке наблюдается локальная перекупленность, которая может привести к фиксации прибыли. К тому же во вторник стартует очередной аукцион по размещению американских бондов, который по сложившейся в последнее время традиции сопровождается снижением фондовых площадок. Таким образом, рекомендуется зафиксировать прибыль по спекулятивным "лонгам". Более долгосрочные "Лонги" пока что можно рискнуть держать: в случае хороших отчетностей американских компаний отечественные индикаторы все же могут вернуться к декабрьским максимумам.
В случае формирования коррекционных настроений в первую очередь под давлением могут оказаться акции банковского сектора. Позитивный внешний фон во вторник способствовал закрытию "гэпа" в обыкновенных акциях Сбербанка от 9 декабря. При этом бумаги эмитента протестировали сопротивление 87 руб. Следующим уровнем сопротивления является отметка 88,2 руб. и далее - 89 руб. В случае фиксации прибыли ближайшей поддержкой может выступить уровень 85 руб. Стоит отметить, что привилегированные акции Сбербанка, в отличие от обыкновенных, сохраняют технический потенциал к краткосрочному росту: бумаги не вошли в зону перекупленности и не закрыли "гэп" от указанного выше числа. Таким образом, в качестве ближайшей цели по "префам" выступает отметка 65 руб. Однако в случае коррекции вряд ли они продемонстрируют динамику лучше рынка.
Руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко считает, что основания для роста акций шаткие, поскольку рынок растет на деньгах, а не на идеях.
Российские фондовые площадки начали новый год с роста, поддерживаемые высокими ценами на нефть. Индекс РТС как будто готовится подняться выше 1500 пунктов, но текущих цен на энергоносители для этого явно недостаточно. Если же посмотреть на Европу, а еще точнее, на пару евро/доллар, то там преобладают пессимистичные настроения, связанные с долгами наиболее слабых стран и возникающей в связи с этим угрозой для банковской системы еврозоны. Цена сырья для российских площадок выступает как кратковременный фактор, европейские же проблемы - как долговременный.
Brent сейчас котируется около $113 за баррель, и основной причиной для такого уровня котировок является напряженность в районе Персидского залива, возможность установления эмбарго на поставки иранской нефти в Европу, перекрытия Ормузского пролива. В то же время такой высокий уровень цен невыгоден ведущим экономикам, так как способен тормозить и без того слабый экономический рост, и такое торможение может продлиться долго.
В результате индекс РТС может быстро исчерпать импульс к росту, основанный на высоких ценах сырья. В данный момент котировки акций поддерживаются высоким уровнем ликвидности денежного рынка, где ЦБ РФ разместил большой объем, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" во вторник выросли акции "ДЭК" (+10,7%), "М.Видео" (+5,3%), "Группы Дикси" (+3,9%), "Разгуляя" (+3,8%).
Кроме бумаг "Седьмого континента" подешевели акции "Завода Диод" (-5,5%), "Аптечной сети 36,6" (-4,3%), "РАО ЭС Востока" (-1,9%), банка "Возрождение" (-2,2%).
Также просели акции "Уралкалия" (-0,6%, до 225,66 руб.), причем бумаги в предыдущие три дня подешевели более чем на 6% под давлением новостей о сокращении импорта хлористого калия Индией (страна, занимающая третье место в мире по закупкам хлористого калия, отложит заключение новых договор на поставку удобрений до июля, поскольку существующих запасов достаточно для покрытия спроса со стороны фермеров).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" за день составил 53,563 млрд руб. (из них 19,937 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $262,94 млн, в секторе Classica - $4,554 млн
Рынок акций РФ после новогодних праздников выстрелил выше 1470п по индексам ММВБ и РТС
Рынок акций РФ после возврата игроков с новогодних каникул выстрелил выше 1470 пунктов по индексам ММВБ и РТС (уровень начала декабря 2011г) на фоне позитивной динамики мировых площадок благодаря снижению остроты опасений относительно долгового кризиса в Европе
К 17:20 МСК во вторник индекс ММВБ вырос до 1475,4 пункта (+1,9%), индекс РТС - до 1470,33 пункта (+2,8%), цены большинства "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" повысились в пределах 4,9%.
С начала года (торги на бирже проводились с 3 по 9 января) индекс РТС вырос на 6,4%, индекс ММВБ прибавил 5,2%.
Лидерами роста во вторник выступили акции "Норникеля" (+4,9%, до 5169 руб.), возглавившие ралли в секторе металлургии после выхода накануне в США отчета алюминиевой компании Alcoa.
Также ощутимо подорожали акции ВТБ (+3,2%), "Роснефти" (+2,1%), Сбербанка России (+3,5%), "Транснефти" (+3,5%), "ФСК ЕЭС" (+4%).
Подешевели бумаги "Ростелекома" (-0,1%).
Индексы в США накануне выросли после того, как лидеры Германии и Франции выступили единым фронтом по вопросам европейского долгового кризиса, судьбы евро и ситуации в Греции.
Решительные, хотя и не содержащие конкретного плана действий заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози способствовали укреплению курса евро и повышению цен на сырьевые товары.
Уже после закрытия торгов в США компания Alcoa опубликовала финансовую отчетность. Чистый убыток алюминиевой корпорации в прошлом квартале составил $193 млн, или 18 центов на акцию. Без учета некоторых статей баланса убыток достиг $34 млн, или 3 цента на акцию. Выручка в четвертом квартале повысилась на 6% - до $5,99 млрд.
Глава компании Клаус Кляйнфельд обратил внимание на слабый спрос на выпускаемый металл, особенно в Европе. Тем не менее, по итогам 2012 года Alcoa прогнозирует повышение мирового потребления алюминия на 7%.
Согласно среднему прогнозу аналитиков FactSet Research, чистый убыток крупнейшего американского производителя алюминия составил 2 цента на акцию при выручке в $5,72 млрд. В четвертом квартале 2010 года Alcoa заработала 24 цента на акцию, а ее выручка составила $5,6 млрд. По итогам торговой сессии котировки акций Alcoa повысились на 2,9%. За прошлый год ценные бумаги компании подешевели на 44%.
Во вторник выросла фондовая Азия, поднимается Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX растут на 1,4-2,7%) и дорожают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,1%, до 1289,1 пункта), оптимизму инвесторов способствуют финансовые результаты и прогнозы Alcoa, а также ожидания новых переговоров по европейским проблемам.
Канцлер Германии А.Меркель во вторник встречается в Берлине с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Центральной темой переговоров будет ситуация в Греции.
Агентство Fitch Ratings к концу января может понизить рейтинги ряда европейских стран, поставленных ранее на пересмотр с "негативным" прогнозом. По словам главы отдела суверенных рейтингов агентства Дэвида Райли, вероятность снижения суверенного рейтинга Италии очень велика, однако изменение рейтинга Франции в 2012 году эксперт называет маловероятным.
На нефтяном рынке цены во вторник также растут после снижения цены в предыдущие три сессии.
Стоимость февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 17:20 МСК составила $103,42 за баррель (+1,9%, в понедельник цена снизилась на 0,3%), цена фьючерса на нефть Brent - $113,47 за баррель (+1%, накануне цена снизилась на 0,5%).
Как отмечают аналитики, после уверенного пробития уровня сопротивления 1450 пунктов по индексу ММВБ, эта отметка становится поддержкой, а целью дальнейшего роста выступает район 1500 пунктов.
Из ближайших событий внимания заслуживают итоги заседания Европейского Центробанка в четверг и квартальный отчет американского банка JP Morgan Chase в пятницу.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" к вечеру во вторник выросли акции "Разгуляя" (+3,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,4%), АФК "Система" (+3,4%).
Подешевели бумаги "Седьмого континента" (-13,9%), "Завода Диод" (-4,4%), "Аптечной сети 36,6" (-3,2%), "РАО ЭС Востока" (-1,9%), банка "Возрождение" (-1,4%).
Также просели акции "Уралкалия" (-0,5%, до 225,8 руб.), причем бумаги в предыдущие три дня подешевели более чем на 6% под давлением новостей о сокращении импорта хлористого калия Индией (страна, занимающая третье место в мире по закупкам хлористого калия, отложит заключение новых договор на поставку удобрений до июля, поскольку существующих запасов достаточно для покрытия спроса со стороны фермеров).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ во вторник (на 17:20 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (+3,5%) – 17,775 млрд руб.
Газпром (+1,4%) – 7,042 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (+1,9%) – 2,782 млрд руб.
Норникель (+4,9%) – 2,665 млрд руб.
ВТБ (+3,2%) – 1,88 млрд руб.
Сбербанк ап (+3,3%) – 1,74 млрд руб.
Роснефть (+2,1%) – 1,59 млрд руб.
Уралкалий (-0,5%) – 1,07 млрд руб.
Транснефть ап (+3,3%) – 0,765 млрд руб.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке ММВБ-РТС к 17:20 МСК составил 44 млрд рублей, в секторе Standard - $243,94 млн, в секторе Classica - $3,763 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке во вторник доллар и евро просели на фоне роста евровалюты на Forex.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) к 17:20 МСК упала на 32,2 копейки – до 35,52 рубля.
Цена сделок по доллару с расчетами "завтра" на ММВБ к этому часу составила 31,53 руб./$1 (-40,8 копейки), цена евро – 40,39 руб./EUR1 (-21,3 копейки).
На международном рынке Forex евро торгуется на уровне $1,28 (+0,2%), минимум дня - $1,2742.
Официальный курс доллара США с 11 декабря составит 31,87 руб./$1, официальный курс евро – 40,76 руб./EUR1.
АКЦИИ ВАЛЮТА БОНДЫ
/Компиляция. 10 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу