Итоги торгов 17.01:
Индекс ММВБ понизился на 0,12% до 1568,54п.
Индекс РТС повысился на 0,91% до 1656,48п.
Хотя на прошедшей сессии индекс ММВБ и закрывался в небольшом минусе, однако обновить максимумы года в течение дня все-таки удалось. Что касается Запада, то большинство европейских и заокеанских площадок закрывалось на положительной территории.
Одним из ключевых драйверов роста российского рынка в последние недели является ситуация на рынке нефти. После практически годового боковика, Brent начал формировать восходящий тренд и уже торгуется около уровня в $120. Более того, на прошедшем уикенде пришло сообщение о том, что правительство Ирана объявило о прекращении поставок сырья ведущим европейским партнерам, а именно Французским и британским компаниям. Национальная иранская нефтяная компания отправила в адрес ряда европейских предприятий по переработке нефти ультиматум. В письмах требуется подписать долгосрочные контракты сроком до 5 лет или же отказаться от поставок нефти. На этом фоне мы уже сегодня с утра наблюдаем рост Brent на 1,2%. Это вероятно будет способствовать продолжению укреплению рубля. Тем временем, приток средств фондов, инвестирующих в Россию, продолжается. На прошлой неделе мы получили еще $109 млн. В результате за текущий год общий приток средств уже близок к $500 млн.
Ключевым событием сегодняшнего дня станет встреча Еврогруппы в Брюсселе по решению вопроса о выделении нового пакета помощи размером в 130 млрд. евро для Греции. Министров финансов стран Еврозоны уже дважды переносили это «собрание». Афинам пришлось пойти на жесткие меры бюджетной экономии для того, чтобы получить «возможность рассчитывать» на необходимые средства и избежать дефолта. Также планируется обсудить необходимость создания промежуточного счета в руках независимой третьей стороны, через который будет осуществляться выдача помощи и на который может направляться часть налоговых сборов Греции. Необходимость принятия такого решения вызвана опасениями того, что финансовая помощь может использоваться не по назначению.
Это обеспечит контроль над вопросами выработки приоритетов финансирования и соблюдения условий исполнения экстренных экономических мер регулирования экономики, принятых правительством Греции ранее. Также планируется обсуждение вопроса по программе списания 100-миллиардного долга частными инвесторами. Кабинет министров Греции вынес решение о начале обмена облигаций с 8 по 11 марта. Ключевые параметры новых бумаг, а именно срок и купон, до сих пор не объявлены.
Среди других важных новостей стоит отметить сообщение о том, что Народный Банк Китая снизил норму резервирования для крупнейших банков страны с 21% до 20,5%. Цель данной меры - повышение ликвидности и поддержка экономического роста. Центробанк страны идет на подобные меры уже во второй раз за три месяца. По оценке аналитиков Reuters, в 2012 году Центробанк КНР может снизить коэффициент резервирования в общей сложности на 200 базисных пунктов, до 19%.
Что касается техники на российском рынке акций, то предсказать дальнейшее направление на ближайшие 2-3 сессии она вряд ли поможет. Можно лишь обозначить цели и потенциал роста/падения при разных сценариях. Естественно такой взгляд связан с предстоящими сегодня событиями вокруг решения греческого вопроса, по итогам которых и определится вектор дальнейшего движения.
При сохранении позитивного внешнего фона рост в рамках восходящего канала может быть продолжен. Ключевые уровни сопротивления это отметки 1600 и 1620п. по ММВБ. Что касается важных поддержек, то в случае закрепления ниже 1550п., следующая остановка будет лишь в области 1500-1520п. Ну а сегодня российский рынок откроется на положительной территории, однако сильных движений после этого ждать не стоит. Инвесторы предпочтут дождаться окончательных новостей из Европы. Мы также советуем проявить сегодня осторожность и внимательно следить за выходящими новостями.
Также стоит отметить, что сегодня торги в США проходить не будут из-за празднования Дня Президента. Фьючерс на индекс S&P500 будет торговаться до 20.00 мск.
Внешний фон на данный момент складывается позитивный. После нашего закрытия в пятницу американские площадки практически не изменились. Азиатские рынки сегодня находятся на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра торгуется с повышением на 0,55%. Brent поднимается на 1,25%. Все это дает основание предположить, что открытие торгов пройдет выше уровней закрытия пятницы.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
В РОССИИ
График проведения торгов по американскому доллару на валютной бирже ММВБ будет изменен в связи с нерабочим днем в США.
Федеральная антимонопольная служба России рассмотрит дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в действиях предприятий, входящих в группу лиц ОАО "ГАЗ", а также их дилеров.
В МИРЕ
США - Национальный праздник (День президентов). Также нерабочие дни сегодня в Канаде, Индии.
11:45 мск - Франция - Индекс делового климата - февраль Прогноз: 92 Предыдущее значение: 91
13:00 мск - Италия - Объем заказов в производственном секторе, г/г - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: -0,7%
13:00 мск - Италия - Объем продаж в производственном секторе, г/г - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 0,2%
20:00 мск - Еврозона - Саммит Еврогруппы. Встреча министров финансов ЕС по поводу выделения Греции финансовой помощи
СТАРТ ДНЯ: Новая попытка штурма ММВБ-1580
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на процент. Нефть с утра в плюсе на процент, Brent торгуется около $121,0 за баррель. Фьючерсы на американские индексы растут на полпроцента.
Индекс РТС +1,0%
Индекс ММВБ +0,7%
Российский рынок сегодня после небольшой коррекции в пятницу сегодня с открытия отыгрывает потери. Индекс ММВБ вернулся к текущим февральским максимумам и снова тестирует сопротивление на 1580. Растущие цены на нефть способствуют этому процессу.
«Черное золото» дорожает после объявления Ираном о частичном прекращении экспорта нефти в Европу. Сегодня нефтяные котировки поднимаются на процент до $121 за баррель по марке Brent. Если покупатели будут особенно активны и смогут преодолеть сопротивление на 1580 по ММВБ, откроется дорога к круглой отметке в 1600 пунктов.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Американские фьючерсы на CME отреагируют на решения Еврогруппы с опозданием
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,35% до 12949,90
S&P 500 вырос на 0,23% до 1361,23
NASDAQ снизился на 0,27% до 2951,78
Скромный рост продемонстрировали американские индексы S&P500 и DJ в прошедшую пятницу, обновив многомесячные максимумы в преддверие длинных выходных. Игроки удерживают длинные позиции, не взирая на техническую перекупленность, выражая уверенность в позитивном исходе сегодняшней встречи Еврогруппы по вопросу выделения второй программы помощи Греции, в объеме 130 млрд евро.
Поддержать пакет помощи Греции призвал МВФ в воскресенье министр финансов США Тимоти Гайтнер, ссылаясь на серьезные реформы, намеченные в Греции. Между тем, кабинет министров Греции в прошедший уикенд вынес решение о начале обмена облигаций, принадлежащих частным инвесторам, в рамках программы PSI с 8 по 11 марта.
Опубликованная в конце недели статистика не вызвала однозначных эмоций у участников рынка. Так индекс потребительских цен в месячном выражении в январе показал рост на 0,2%, что меньше прогнозных 3%, однако в годовом исчислении CPI не учитывающий волатильные цены на энергоносители и продукты питания ускорил рост до 2,3%, по сравнению с предыдущими 2,2%, которых придерживались экспертные оценки. Индекс опережающих индикаторов вырос на 0,4% в январе, при прогнозах роста на 0,5%, в то же время предыдущие данные были пересмотрены в сторону улучшения с 0,4% до 0,5%.
Объемы торгов на NYSE подрастали всю неделю, с обозначенного в понедельник 1,5-месячного минимума. В отраслевом разрезе на Нью-Йоркской бирже повышенным спросом пользовались акции финансовых компаний, акции компаний индустриального сектора и сферы услуг. В аутсайдерах оказался сектор здравоохранения, прежде всего благодаря падению капитализации пятничного лидера по оборотам в секторе - Gilead Sciences Inc., занимающегося исследованиями, разработкой и коммерциализацией терапевтических препаратов. Компания сделала заявление о неудачных испытаниях препарата GS-7977для лечения гепатита С, что спровоцировало снижении котировок на 14,25%, бумаги тяжеловеса отрасли Pfizer Inc. подешевели на 0,66%.
Сегодня в США национальный праздник - День президентов, празднуемый в день рождения Джорджа Вашингтона, в связи с чем, рынки акций и облигаций будут закрыты. На Чикагской товарной бирже (CME) в системе Globex торги будут приостановлены в понедельник в 20:30 мск на 6,5 часов. На NYMEX и COMEX торги будут приостановлены в 22:15 мск. Таким образом, инвесторы за океаном не смогут в моменте отреагировать на решения Еврогруппы даже посредством торговли фьючерсами на американские индексы.
Пока же ситуация полностью контролируется быками, благодаря вестям из Поднебесной, где Народный Банк Китая понизил требования к банковским резервам крупнейших банков страны с 21% до 20,5%. Дополнительную поддержку оказывает рост цены на нефть обусловленный спекуляциями на сообщениях о прекращении поставок нефти Ираном французским и британским компаниям
Азиатские рынки: Китайский НБ снова понизил резервные требования к банкам
Гонконгский Hang Seng +0,68%
Корейский Kospi +0,19%
Японский Nikkei +0,93%
Шанхайский SSE +0,88%
На азиатских фондовых площадках сегодня вновь царит позитив, при этом понедельник выдался очень значимым в плане выхода макроэкономических новостей. Сегодня в стране восходящего солнца были опубликованы данные по дефициту торгового баланса, который в январе достиг своих исторических максимумов в номинальном выражении, а именно оказался на уровне 1,475 трлн. йен, что в 7 раз больше, чем в декабре.
Эти данные оказывают дополнительное негативное влияние на японскую валюту, которая и без того всю прошедшую неделю демонстрировала ослабление, после решения Банка Японии в очередной раз расширить программу выкупа активов. Сегодня пара usd/jpy торгуется на уровне 79,6, что позволяет акциям экспортирующих компаний удерживать лидирующие позиции не только на японском, но и на всех азиатских рынках. Так Sony сегодня прибавляет 3,5%, а Panasonic и Toshiba в плюсе на 2,5%.
Еще одним важным событием стало решение Народного Банка Китая, принятое на выходных, о новом понижении требований резервирования для коммерческих банков. Хоть резервные требования до сих пор и остаются на крайне высоком уровне в 20,5%, однако этого шага от китайского регулятора ждали уже очень давно, и даже небольшие шаги в сторону ослабления монетарной политики дают рынку немного свободного дыхания. Особые проблемы с недостатком ликвидности испытывают строительные компании, так как основным направлением борьбы китайского правительства с инфляцией были цены на недвижимость. Сегодня, такие девелоперы как China Overseas Land & Investment и New World Development, дорожают в Гонконге на 3,3% и на 2,5% соответственно.
Еще одним лидирующим сегодня сектором вновь является нефтегазовый, благодаря продолжающемуся росту цен на нефть. Так японский Inpex прибавляет 3,6%, а австралийский Woodside Petroleum (+1,9%), и лишь китайские Cnooc и PetroChina колеблются около нуля.
Индекс ММВБ понизился на 0,12% до 1568,54п.
Индекс РТС повысился на 0,91% до 1656,48п.
Хотя на прошедшей сессии индекс ММВБ и закрывался в небольшом минусе, однако обновить максимумы года в течение дня все-таки удалось. Что касается Запада, то большинство европейских и заокеанских площадок закрывалось на положительной территории.
Одним из ключевых драйверов роста российского рынка в последние недели является ситуация на рынке нефти. После практически годового боковика, Brent начал формировать восходящий тренд и уже торгуется около уровня в $120. Более того, на прошедшем уикенде пришло сообщение о том, что правительство Ирана объявило о прекращении поставок сырья ведущим европейским партнерам, а именно Французским и британским компаниям. Национальная иранская нефтяная компания отправила в адрес ряда европейских предприятий по переработке нефти ультиматум. В письмах требуется подписать долгосрочные контракты сроком до 5 лет или же отказаться от поставок нефти. На этом фоне мы уже сегодня с утра наблюдаем рост Brent на 1,2%. Это вероятно будет способствовать продолжению укреплению рубля. Тем временем, приток средств фондов, инвестирующих в Россию, продолжается. На прошлой неделе мы получили еще $109 млн. В результате за текущий год общий приток средств уже близок к $500 млн.
Ключевым событием сегодняшнего дня станет встреча Еврогруппы в Брюсселе по решению вопроса о выделении нового пакета помощи размером в 130 млрд. евро для Греции. Министров финансов стран Еврозоны уже дважды переносили это «собрание». Афинам пришлось пойти на жесткие меры бюджетной экономии для того, чтобы получить «возможность рассчитывать» на необходимые средства и избежать дефолта. Также планируется обсудить необходимость создания промежуточного счета в руках независимой третьей стороны, через который будет осуществляться выдача помощи и на который может направляться часть налоговых сборов Греции. Необходимость принятия такого решения вызвана опасениями того, что финансовая помощь может использоваться не по назначению.
Это обеспечит контроль над вопросами выработки приоритетов финансирования и соблюдения условий исполнения экстренных экономических мер регулирования экономики, принятых правительством Греции ранее. Также планируется обсуждение вопроса по программе списания 100-миллиардного долга частными инвесторами. Кабинет министров Греции вынес решение о начале обмена облигаций с 8 по 11 марта. Ключевые параметры новых бумаг, а именно срок и купон, до сих пор не объявлены.
Среди других важных новостей стоит отметить сообщение о том, что Народный Банк Китая снизил норму резервирования для крупнейших банков страны с 21% до 20,5%. Цель данной меры - повышение ликвидности и поддержка экономического роста. Центробанк страны идет на подобные меры уже во второй раз за три месяца. По оценке аналитиков Reuters, в 2012 году Центробанк КНР может снизить коэффициент резервирования в общей сложности на 200 базисных пунктов, до 19%.
Что касается техники на российском рынке акций, то предсказать дальнейшее направление на ближайшие 2-3 сессии она вряд ли поможет. Можно лишь обозначить цели и потенциал роста/падения при разных сценариях. Естественно такой взгляд связан с предстоящими сегодня событиями вокруг решения греческого вопроса, по итогам которых и определится вектор дальнейшего движения.
При сохранении позитивного внешнего фона рост в рамках восходящего канала может быть продолжен. Ключевые уровни сопротивления это отметки 1600 и 1620п. по ММВБ. Что касается важных поддержек, то в случае закрепления ниже 1550п., следующая остановка будет лишь в области 1500-1520п. Ну а сегодня российский рынок откроется на положительной территории, однако сильных движений после этого ждать не стоит. Инвесторы предпочтут дождаться окончательных новостей из Европы. Мы также советуем проявить сегодня осторожность и внимательно следить за выходящими новостями.
Также стоит отметить, что сегодня торги в США проходить не будут из-за празднования Дня Президента. Фьючерс на индекс S&P500 будет торговаться до 20.00 мск.
Внешний фон на данный момент складывается позитивный. После нашего закрытия в пятницу американские площадки практически не изменились. Азиатские рынки сегодня находятся на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра торгуется с повышением на 0,55%. Brent поднимается на 1,25%. Все это дает основание предположить, что открытие торгов пройдет выше уровней закрытия пятницы.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
В РОССИИ
График проведения торгов по американскому доллару на валютной бирже ММВБ будет изменен в связи с нерабочим днем в США.
Федеральная антимонопольная служба России рассмотрит дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в действиях предприятий, входящих в группу лиц ОАО "ГАЗ", а также их дилеров.
В МИРЕ
США - Национальный праздник (День президентов). Также нерабочие дни сегодня в Канаде, Индии.
11:45 мск - Франция - Индекс делового климата - февраль Прогноз: 92 Предыдущее значение: 91
13:00 мск - Италия - Объем заказов в производственном секторе, г/г - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: -0,7%
13:00 мск - Италия - Объем продаж в производственном секторе, г/г - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 0,2%
20:00 мск - Еврозона - Саммит Еврогруппы. Встреча министров финансов ЕС по поводу выделения Греции финансовой помощи
СТАРТ ДНЯ: Новая попытка штурма ММВБ-1580
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на процент. Нефть с утра в плюсе на процент, Brent торгуется около $121,0 за баррель. Фьючерсы на американские индексы растут на полпроцента.
Индекс РТС +1,0%
Индекс ММВБ +0,7%
Российский рынок сегодня после небольшой коррекции в пятницу сегодня с открытия отыгрывает потери. Индекс ММВБ вернулся к текущим февральским максимумам и снова тестирует сопротивление на 1580. Растущие цены на нефть способствуют этому процессу.
«Черное золото» дорожает после объявления Ираном о частичном прекращении экспорта нефти в Европу. Сегодня нефтяные котировки поднимаются на процент до $121 за баррель по марке Brent. Если покупатели будут особенно активны и смогут преодолеть сопротивление на 1580 по ММВБ, откроется дорога к круглой отметке в 1600 пунктов.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Американские фьючерсы на CME отреагируют на решения Еврогруппы с опозданием
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,35% до 12949,90
S&P 500 вырос на 0,23% до 1361,23
NASDAQ снизился на 0,27% до 2951,78
Скромный рост продемонстрировали американские индексы S&P500 и DJ в прошедшую пятницу, обновив многомесячные максимумы в преддверие длинных выходных. Игроки удерживают длинные позиции, не взирая на техническую перекупленность, выражая уверенность в позитивном исходе сегодняшней встречи Еврогруппы по вопросу выделения второй программы помощи Греции, в объеме 130 млрд евро.
Поддержать пакет помощи Греции призвал МВФ в воскресенье министр финансов США Тимоти Гайтнер, ссылаясь на серьезные реформы, намеченные в Греции. Между тем, кабинет министров Греции в прошедший уикенд вынес решение о начале обмена облигаций, принадлежащих частным инвесторам, в рамках программы PSI с 8 по 11 марта.
Опубликованная в конце недели статистика не вызвала однозначных эмоций у участников рынка. Так индекс потребительских цен в месячном выражении в январе показал рост на 0,2%, что меньше прогнозных 3%, однако в годовом исчислении CPI не учитывающий волатильные цены на энергоносители и продукты питания ускорил рост до 2,3%, по сравнению с предыдущими 2,2%, которых придерживались экспертные оценки. Индекс опережающих индикаторов вырос на 0,4% в январе, при прогнозах роста на 0,5%, в то же время предыдущие данные были пересмотрены в сторону улучшения с 0,4% до 0,5%.
Объемы торгов на NYSE подрастали всю неделю, с обозначенного в понедельник 1,5-месячного минимума. В отраслевом разрезе на Нью-Йоркской бирже повышенным спросом пользовались акции финансовых компаний, акции компаний индустриального сектора и сферы услуг. В аутсайдерах оказался сектор здравоохранения, прежде всего благодаря падению капитализации пятничного лидера по оборотам в секторе - Gilead Sciences Inc., занимающегося исследованиями, разработкой и коммерциализацией терапевтических препаратов. Компания сделала заявление о неудачных испытаниях препарата GS-7977для лечения гепатита С, что спровоцировало снижении котировок на 14,25%, бумаги тяжеловеса отрасли Pfizer Inc. подешевели на 0,66%.
Сегодня в США национальный праздник - День президентов, празднуемый в день рождения Джорджа Вашингтона, в связи с чем, рынки акций и облигаций будут закрыты. На Чикагской товарной бирже (CME) в системе Globex торги будут приостановлены в понедельник в 20:30 мск на 6,5 часов. На NYMEX и COMEX торги будут приостановлены в 22:15 мск. Таким образом, инвесторы за океаном не смогут в моменте отреагировать на решения Еврогруппы даже посредством торговли фьючерсами на американские индексы.
Пока же ситуация полностью контролируется быками, благодаря вестям из Поднебесной, где Народный Банк Китая понизил требования к банковским резервам крупнейших банков страны с 21% до 20,5%. Дополнительную поддержку оказывает рост цены на нефть обусловленный спекуляциями на сообщениях о прекращении поставок нефти Ираном французским и британским компаниям
Азиатские рынки: Китайский НБ снова понизил резервные требования к банкам
Гонконгский Hang Seng +0,68%
Корейский Kospi +0,19%
Японский Nikkei +0,93%
Шанхайский SSE +0,88%
На азиатских фондовых площадках сегодня вновь царит позитив, при этом понедельник выдался очень значимым в плане выхода макроэкономических новостей. Сегодня в стране восходящего солнца были опубликованы данные по дефициту торгового баланса, который в январе достиг своих исторических максимумов в номинальном выражении, а именно оказался на уровне 1,475 трлн. йен, что в 7 раз больше, чем в декабре.
Эти данные оказывают дополнительное негативное влияние на японскую валюту, которая и без того всю прошедшую неделю демонстрировала ослабление, после решения Банка Японии в очередной раз расширить программу выкупа активов. Сегодня пара usd/jpy торгуется на уровне 79,6, что позволяет акциям экспортирующих компаний удерживать лидирующие позиции не только на японском, но и на всех азиатских рынках. Так Sony сегодня прибавляет 3,5%, а Panasonic и Toshiba в плюсе на 2,5%.
Еще одним важным событием стало решение Народного Банка Китая, принятое на выходных, о новом понижении требований резервирования для коммерческих банков. Хоть резервные требования до сих пор и остаются на крайне высоком уровне в 20,5%, однако этого шага от китайского регулятора ждали уже очень давно, и даже небольшие шаги в сторону ослабления монетарной политики дают рынку немного свободного дыхания. Особые проблемы с недостатком ликвидности испытывают строительные компании, так как основным направлением борьбы китайского правительства с инфляцией были цены на недвижимость. Сегодня, такие девелоперы как China Overseas Land & Investment и New World Development, дорожают в Гонконге на 3,3% и на 2,5% соответственно.
Еще одним лидирующим сегодня сектором вновь является нефтегазовый, благодаря продолжающемуся росту цен на нефть. Так японский Inpex прибавляет 3,6%, а австралийский Woodside Petroleum (+1,9%), и лишь китайские Cnooc и PetroChina колеблются около нуля.
/Компиляция. 20 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба