Итоги торгов 21.01:
Индекс ММВБ понизился на 1,28% до 1558,98п.
Индекс РТС понизился на 1,14% до 1655,20п.
Вчера российский рынок, как и вся биржевая Европа в целом, переваривали события, происходящие вокруг Греции. Во вторник пресловутый лозунг «продавай на фактах» оказался по-настоящему актуальным. Мы наблюдали снижение индексов, несмотря на то, что греческий вопрос хоть временно, но все-таки разрешился. За океаном все было гораздо оптимистичнее, основные индексы после открытия сходили обновить локальные максимумы, после чего вернулись на исходное позиции.
По-прежнему абсолютно «непадающим» активом остается черной золото. Фьючерсы на нефть Brent и WTI вновь обновили свои многомесячные максимумы. Однако пока столь высокие цены не находят отражение в котировках наших нефтяных компаний, никакого откровенного ралли мы не наблюдаем.
Возвращаясь к несчастной Греции, можно отметить, что вчера О. Рен сообщил на пресс-конференции после заседания Совета министров экономики и финансов (Экофин), что Еврогруппа приняла основополагающее решение, которое позволит облегчить долговой груз и поможет реформировать греческую экономику и администрацию, чтобы страна смогла вернуться к экономическому росту и созданию рабочих мест.
Тем не менее, долгожданное одобрение финансовой помощи Греции не успокоило опасения инвесторов о будущем самой проблемной экономики еврозоны. Греческие мучения лишь продлены, и непонятно как страна хочет в будущем расплачиваться с долгами и показывать экономический рост при плановом массовом сокращении госрасходов и рабочих мест. Хотя соглашение о выделении средств предотвратило немедленную угрозу беспорядочного дефолта Греции, другие политические и экономические проблемы говорят о том, что дальнейшее распространение кризиса может продолжиться. Ведь схожее положение дел сейчас и в Португалии, и именно эта страна по опросам большинства экспертов стоит первой в очереди, чтобы пойти по пути Греции. Однако, скорее всего изрядно поднадоевший греческий вопрос пока на некоторое время отойдет на второй план и будет протекать в фоновом режиме.
Что касается российского рынка акций, то среди интересных событий стоит выделить ситуацию вокруг акций Лукойла. По итогам вчерашнего дня бумаги компании выглядели хуже рынка и просели более чем на 2% (и это при новых максимумах по Brent). Вероятно, одной из причин распродаж стало сообщение главы Лукойла В. Алекперов о том, что до 2021г. года НК намерена совершить прямые инвестиции в производство размером в $155 млрд. Традиционно в России инвесторы крайне негативно относятся к раздутым масштабам инвестиционных программ. Поэтому не исключено, что динамика «хуже рынка» в акциях Лукойла может быть продолжена.
Что же касается техники, то вчерашний день очень похож на обычную коррекцию. Объемы торгов на падении оказались совсем несущественными, что не подтверждает серьезные намеренья инвесторов продавать. Картина следующая: индекс ММВБ вчера остановился около поддержки 1555п., где расположена нижняя граница восходящего канала 2012 года. Если сегодня котировки опустятся ниже этого рубежа, то начнется реализация разворотной фигуры - «тройной вершины». Потенциал снижения при подтверждении данной формации не критичный - это область 1520-1525п. Однако в случае если сегодня удастся остаться в ранее проторгованном диапазоне, то вероятность похода на новые максимумы резко увеличивается. При развитии такого благоприятного сценария цели расположены на 1600 и 1620п. по ММВБ. Поэтому для принятия инвестиционных решений можно посоветовать дождаться окончательного выхода из текущего коридора 1555-1585п., после чего присоединяться к основному движению.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. После нашего закрытия во вторник американские площадки несущественно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,10%. Brent снижается на 0,25%. Все это дает основание предположить, что открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия вторника.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
В РОССИИ
Яндекс опубликует финансовые результаты за 4 квартал 2011 года.
Alliance Oil Company опубликует финансовые результаты за IV квартал и 2011 год по МСФО.
Совет директоров ОАО "Транснефть" на заседании планирует рассмотреть вопрос об изменении цены крупной сделки с ОАО "НК "Роснефть".
Планируется публикация консенсус-прогноз основных финпоказателей за 2011 год золотодобывающей Nordgold.
Совет директоров ОАО "Силовые машины" утвердит решение о выпуске акций для консолидации.
Акционеры ОАО "Выксунский металлургический завод" рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров.
В МИРЕ
10:30 мск - Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м - январь Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0,4%
11:00 мск - Германия - Минфин проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций на сумму 5 млрд евро
11:58 мск - Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе - февраль Прогноз: 49 Предыдущее значение: 48,5
11:58 мск - Франция - Индекс деловой активности в секторе услуг - февраль Прогноз: 52,5 Предыдущее значение: 52,3
11:58 мск - Франция - Композитный индекс деловой активности - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 51,2
12:28 мск - Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе - февраль Прогноз: 51,5 Предыдущее значение: 51
12:28 мск - Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг - февраль Прогноз: 53,9 Предыдущее значение: 53,7
12:28 мск - Германия - Композитный индекс деловой активности - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 53,9
12:58 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе - февраль Прогноз: 49,5 Предыдущее значение: 48,8
12:58 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг - февраль Прогноз: 50,6 Предыдущее значение: 50,4
12:58 мск - Еврозона - Композитный индекс деловой активности - февраль Прогноз: 50,6 Предыдущее значение: 50,4
13:00 мск - Италия - Индекс потребительских цен, м/м - январь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,3%
13:30 мск - Великобритания - Протоколы предыдущего заседания Банка Англии по монетарной политике - февраль
14:00 мск - Еврозона - Новые промышленные заказы г/г - декабрь Прогноз: -2,8% Предыдущее значение: -2,7%
14:00 мск - Еврозона - Новые промышленные заказы м/м - декабрь Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: -1,3%
16:00 мск - США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA - на 17 февраля Прогноз: N/A Предыдущее значение: -1%
19:00 мск - США - Объем продаж на вторичном рынке недвижимости, млн. - январь Прогноз: 4,65 Предыдущее значение: 4,61
22:00 мск - США - Минфин проведет аукцион по продаже 5-летних нот на сумму $35 млрд
В США свои отчеты опубликуют:
- Hewlett Packard Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,87 (н/д)
- Quanta Services Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,34 (до открытия)
- RR Donnelley And Sons Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,44 (до открытия)
- Limited Brands Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,46 (после закрытия)
- Analog Devices Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,48 (после закрытия)
- Goodrich Petroleum Corp. Прогноз прибыли на акцию: -$0,21 (после закрытия)
- Hertz Global Holdings Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,21 (после закрытия)
В Европе свои отчеты опубликуют:
- Daimler AG. Прогноз прибыли на акцию: н/д (н/д)
- France Telecom SA. Прогноз прибыли на акцию: $1,53 (до открытия)
СТАРТ ДНЯ: На сильную коррекцию рассчитывать не стоит
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, Brent торгуется около $121,5 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,2%.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,4%
Российский рынок после очередного тестирования максимумов на 1580 по индексу ММВБ благополучно откатился назад к поддержке на 1555. В итоге уже вторую неделю индекс проторговывает диапазон 1555-1580. На снижении был пробит восходящий тренд с конца декабря, но уже сегодня индекс вернулся к нему. И может в течение дня подняться еще выше. Высокие цены на нефть оказывают поддержку российскому рынку, уберегая пока от более глубокой коррекции.
Эйфория от объявления выкупа прошла – акции Банка Москвы в лидерах падения
Акции Банка Москвы после бурного роста накануне сегодня среди лидеров падения. К 10:30 мск бумага торгуется на уровне 942,1 рубль за акцию, что на 3,37% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Во вторник, 21 февраля, акции Банка Москвы демонстрировали положительную динамику (в момент рост достигал 15%), вызванную сообщением о том, что ВТБ выкупит у миноритариев акции Банка Москвы по цене 1 108,65 руб. за акцию.
Как и обещали представители ВТБ в конце 2011 г., цена оферты соответствует цене сделки с правительством Москвы, которая была закрыта в 2011 году, и равна 1 109 руб./акция.
Оферта будет адресной, и под нее попадают 1030 акционеров – физлиц, которые владели акциями на момент приобретения ВТБ доли столичного правительства. В начале марта акционерам, владеющим в совокупности до 0,05% акций Банка Москвы, будут направлены соответствующие письма. Акцептовать оферту миноритарии могут до середины апреля, расчеты пройдут до середины мая. ВТБ оценивает общий объем выкупа не более чем в 150 млн руб.
Андрей Клапко, аналитик «Газпромбанка» напоминает, что ВТБ уже неоднократно сообщал о том, что намерен выставить оферту миноритариям Банка Москвы, кроме структур, аффилированных с бывшим менеджментом, по «достойной» цене. «В этой связи данный шаг и цена за акцию выглядят вполне ожидаемыми, - считает он. - Сумма же выкупа, исходя из оценки менеджмента ВТБ, выглядит символической. Данная оферта не предполагает намерения ВТБ консолидировать 100% акций Банка Москвы, а является своеобразным «жестом доброй воли» по отношению к миноритариям, пострадавшим от падения котировок акций Банка Москвы. С фундаментальной точки зрения, по мнению эксперта, новость нейтральна для акций ВТБ.
С ним согласны аналитики «Уралсиб Кэпитал»: «По нашему мнению, сделка не окажет влияния на финансовые показатели ВТБ, который стремится выполнить свои обещания с целью улучшить имидж в глазах миноритариев, что соответствует недавней инициативе банка по выкупу собственных акций у розничных инвесторов-участников «народного IPO» мая 2007 г. по цене размещения.
«На данном этапе основным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность ВТБ, по-прежнему является качество корпоративного управления, поскольку выкуп в ближайшее время останется главной темой новостного фона вокруг ВТБ, и участники рынка будут в первую очередь обращать внимание на политические риски, а не на сильные фундаментальные показатели банка», - резюмируют экесперты.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Dow Jones впервые с предкризисных времен поднялся выше 13000 пунктов
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,12% до 12965,70
S&P 500 вырос на 0,07% до 1362,21
NASDAQ снизился на 0,11% до 2948,57
В одном шаге от обновления максимумов за 3,5 года остановился индекс широкого рынка S&P500 на торгах вторника, не дотянув до отметки 1370 всего три пункта. Индекс Dow Jones впервые с предкризисных времен поднялся выше отметки 13000 пунктов, однако удержаться на этих уровнях не смог.
После длинных выходных связанных с празднованием Дня президента, игроки Wall Street вышли в хорошем расположении духа благодаря принятым в понедельник решениям Еврогруппы по размораживанию второй программы финансовой поддержки Греции, объемом 130 млрд евро, призванной сократить уровень госдолга страны до 120,5-121% ВВП к 2020 году. Впрочем, интрига сохраняется в связи с ожиданиями законодательных изменений в Греции по вопросу списания части долга частных инвесторов, по которому голосование в парламенте пройдет в четверг. Какая часть инвесторов примет участие в добровольном обмене греческих облигаций, и как на это отреагируют рейтинговые агентства, пока загадка.
Показать более солидные результаты американским индексам вчера не позволили новости корпоративной сферы, точнее завершающегося сезона отчетностей. Прибыль крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores Inc четвертом квартале 2011 года не дотянула до прогнозов экспертов. Показатель поднялся до $5,19 млрд или $1,51 на акцию с $5,02 млрд или $1,41 на акцию годом ранее. Без учета прибыли от налоговых трансакций и сделок с недвижимостью прибыль составила $1,44 на акцию. Аналитики ожидали, что она достигнет $1,45 на акцию. Акции Wal-Mart Stores Inc подешевели на 3,86%.
Напротив, оптимистичные финансовые результаты показал другой ритейлер, лидер по продаже товаров для обустройства жилья и стройматериалов Home Depot (+0,45%). Чистая прибыль компании выросла до $774 млн или 50 центов на акцию с $587 млн или 36 центов на акцию годом ранее, при прогнозах на уровне 42 центов.
Уже после закрытия свой отчет обнародовал один из крупнейших представителей IT-индустрии - Dell, сообщивший о снижении чистой прибыли на 18% в прошедшем квартале до $764 млн, или $0,43 на акцию, по сравнению с $927 млн, или $0,48 годом ранее, и прогнозе в 51 цент. На постмаркете котировки бумаг Dell обвалились более чем на 5%.
Новые рекорды в ценах на «черное золото», которые обновили 9-месячные максимумы на NYMEX позитивно сказались на капитализации американских нефтедобытчиков Chevron Corporation (+1,64%), Exxon Mobil Corporation (+1,11%).
На рынке американского госдолга вчера наблюдались продажи на фоне принятых решений по Греции и проведения очередных аукционов, с которых за неделю планируется привлечь $99 млрд. Вчера минфин продал 2-летние ноты на сумму $35 млрд с доходностью 0,31%, которая стала максимальной с июля прошлого года, когда доходность составляла 0,417%. На вторичном рынке по данным бумагам таких рекордов не зафиксировано, доходность поднялась до 0,301%. Кривые доходностей 10 и 30-летних облигаций планомерно повышаются над уровнями 2% и 3% соответственно.
Азиатские рынки: Индекс PMI в Китае вырос за февраль
Гонконгский Hang Seng -0,09%
Корейский Kospi -0,12%
Японский Nikkei +0,74%
Шанхайский SSE +0,4%
Сегодня фондовые индексы в Азии торгуются разнонаправлено, периодически меняясь местами в «зеленой» и «красной» зоне, что в целом отражает состояние на западных площадках. Однако при этом стоит отметить, что американские фондовые индексы вчера снова обновили свои локальные максимумы, а Dow Jones даже побывал выше уровня 13000 впервые с 2008 года.
Немного позитива добавила сегодняшняя статистика, вышел индекс деловой активности в промышленном секторе КНР, рассчитанный банком HSBC. Значение индекса в феврале оказалось на уровне 49,7 против январского 48,8. И не смотря на явное улучшение, эти данные лишь немного повлияли на ход торгов. Во-первых, значение индекса ниже 50 сигнализирует о снижении активности, а во-вторых, это лишь предварительные данные, окончательное значение будет опубликовано 1 марта.
Японская йена сегодня продолжает свое ослабление и уже вплотную подобралась к уровню 80 против американского доллара, однако экспортеры из страны восходящего солнца уже не получают такой сильной поддержки как ранее и корректируют свою волну роста с 14 февраля. Toshiba и Sharp снижаются на 0,9%, а Sony на 1,3%. А вот ритейлеры внутреннего рынка напротив, пользуются сегодня спросом у покупателей, Fast Retailing (+1,3%), J. Front Retailing (+2,6%).
Неважно чувствуют себя и экспортеры из Китая, Li & Fung и Esprit Holdings на торгах в Гонконге теряют порядка 3% своей капитализации.
В корпоративном плане сегодня вновь выделяются китайские активы интернет - гиганта Yahoo, в частности Alibaba Group, в которой Yahoo принадлежит порядка 40%, пытается выкупить у него 27% долю в Alibaba.com, чтобы иметь над ней полный контроль. По мнению аналитиков это должно негативно сказаться на котировках американской интернет компании. К тому же Alibaba.com сегодня отчитался за 4 квартал прошедшего года, и, не смотря на то, что прибыль компании снизилась (385,95 миллионов юаней против 410,4 в прошлом году), она оказалась выше прогнозов, и ожидания на текущий год остаются на высоком уровне. На фоне повышенного интереса, акции Alibaba.com сегодня дорожают на 42%.
Индекс ММВБ понизился на 1,28% до 1558,98п.
Индекс РТС понизился на 1,14% до 1655,20п.
Вчера российский рынок, как и вся биржевая Европа в целом, переваривали события, происходящие вокруг Греции. Во вторник пресловутый лозунг «продавай на фактах» оказался по-настоящему актуальным. Мы наблюдали снижение индексов, несмотря на то, что греческий вопрос хоть временно, но все-таки разрешился. За океаном все было гораздо оптимистичнее, основные индексы после открытия сходили обновить локальные максимумы, после чего вернулись на исходное позиции.
По-прежнему абсолютно «непадающим» активом остается черной золото. Фьючерсы на нефть Brent и WTI вновь обновили свои многомесячные максимумы. Однако пока столь высокие цены не находят отражение в котировках наших нефтяных компаний, никакого откровенного ралли мы не наблюдаем.
Возвращаясь к несчастной Греции, можно отметить, что вчера О. Рен сообщил на пресс-конференции после заседания Совета министров экономики и финансов (Экофин), что Еврогруппа приняла основополагающее решение, которое позволит облегчить долговой груз и поможет реформировать греческую экономику и администрацию, чтобы страна смогла вернуться к экономическому росту и созданию рабочих мест.
Тем не менее, долгожданное одобрение финансовой помощи Греции не успокоило опасения инвесторов о будущем самой проблемной экономики еврозоны. Греческие мучения лишь продлены, и непонятно как страна хочет в будущем расплачиваться с долгами и показывать экономический рост при плановом массовом сокращении госрасходов и рабочих мест. Хотя соглашение о выделении средств предотвратило немедленную угрозу беспорядочного дефолта Греции, другие политические и экономические проблемы говорят о том, что дальнейшее распространение кризиса может продолжиться. Ведь схожее положение дел сейчас и в Португалии, и именно эта страна по опросам большинства экспертов стоит первой в очереди, чтобы пойти по пути Греции. Однако, скорее всего изрядно поднадоевший греческий вопрос пока на некоторое время отойдет на второй план и будет протекать в фоновом режиме.
Что касается российского рынка акций, то среди интересных событий стоит выделить ситуацию вокруг акций Лукойла. По итогам вчерашнего дня бумаги компании выглядели хуже рынка и просели более чем на 2% (и это при новых максимумах по Brent). Вероятно, одной из причин распродаж стало сообщение главы Лукойла В. Алекперов о том, что до 2021г. года НК намерена совершить прямые инвестиции в производство размером в $155 млрд. Традиционно в России инвесторы крайне негативно относятся к раздутым масштабам инвестиционных программ. Поэтому не исключено, что динамика «хуже рынка» в акциях Лукойла может быть продолжена.
Что же касается техники, то вчерашний день очень похож на обычную коррекцию. Объемы торгов на падении оказались совсем несущественными, что не подтверждает серьезные намеренья инвесторов продавать. Картина следующая: индекс ММВБ вчера остановился около поддержки 1555п., где расположена нижняя граница восходящего канала 2012 года. Если сегодня котировки опустятся ниже этого рубежа, то начнется реализация разворотной фигуры - «тройной вершины». Потенциал снижения при подтверждении данной формации не критичный - это область 1520-1525п. Однако в случае если сегодня удастся остаться в ранее проторгованном диапазоне, то вероятность похода на новые максимумы резко увеличивается. При развитии такого благоприятного сценария цели расположены на 1600 и 1620п. по ММВБ. Поэтому для принятия инвестиционных решений можно посоветовать дождаться окончательного выхода из текущего коридора 1555-1585п., после чего присоединяться к основному движению.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. После нашего закрытия во вторник американские площадки несущественно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,10%. Brent снижается на 0,25%. Все это дает основание предположить, что открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия вторника.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
В РОССИИ
Яндекс опубликует финансовые результаты за 4 квартал 2011 года.
Alliance Oil Company опубликует финансовые результаты за IV квартал и 2011 год по МСФО.
Совет директоров ОАО "Транснефть" на заседании планирует рассмотреть вопрос об изменении цены крупной сделки с ОАО "НК "Роснефть".
Планируется публикация консенсус-прогноз основных финпоказателей за 2011 год золотодобывающей Nordgold.
Совет директоров ОАО "Силовые машины" утвердит решение о выпуске акций для консолидации.
Акционеры ОАО "Выксунский металлургический завод" рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров.
В МИРЕ
10:30 мск - Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м - январь Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0,4%
11:00 мск - Германия - Минфин проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций на сумму 5 млрд евро
11:58 мск - Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе - февраль Прогноз: 49 Предыдущее значение: 48,5
11:58 мск - Франция - Индекс деловой активности в секторе услуг - февраль Прогноз: 52,5 Предыдущее значение: 52,3
11:58 мск - Франция - Композитный индекс деловой активности - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 51,2
12:28 мск - Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе - февраль Прогноз: 51,5 Предыдущее значение: 51
12:28 мск - Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг - февраль Прогноз: 53,9 Предыдущее значение: 53,7
12:28 мск - Германия - Композитный индекс деловой активности - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 53,9
12:58 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе - февраль Прогноз: 49,5 Предыдущее значение: 48,8
12:58 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг - февраль Прогноз: 50,6 Предыдущее значение: 50,4
12:58 мск - Еврозона - Композитный индекс деловой активности - февраль Прогноз: 50,6 Предыдущее значение: 50,4
13:00 мск - Италия - Индекс потребительских цен, м/м - январь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,3%
13:30 мск - Великобритания - Протоколы предыдущего заседания Банка Англии по монетарной политике - февраль
14:00 мск - Еврозона - Новые промышленные заказы г/г - декабрь Прогноз: -2,8% Предыдущее значение: -2,7%
14:00 мск - Еврозона - Новые промышленные заказы м/м - декабрь Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: -1,3%
16:00 мск - США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA - на 17 февраля Прогноз: N/A Предыдущее значение: -1%
19:00 мск - США - Объем продаж на вторичном рынке недвижимости, млн. - январь Прогноз: 4,65 Предыдущее значение: 4,61
22:00 мск - США - Минфин проведет аукцион по продаже 5-летних нот на сумму $35 млрд
В США свои отчеты опубликуют:
- Hewlett Packard Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,87 (н/д)
- Quanta Services Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,34 (до открытия)
- RR Donnelley And Sons Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,44 (до открытия)
- Limited Brands Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,46 (после закрытия)
- Analog Devices Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,48 (после закрытия)
- Goodrich Petroleum Corp. Прогноз прибыли на акцию: -$0,21 (после закрытия)
- Hertz Global Holdings Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,21 (после закрытия)
В Европе свои отчеты опубликуют:
- Daimler AG. Прогноз прибыли на акцию: н/д (н/д)
- France Telecom SA. Прогноз прибыли на акцию: $1,53 (до открытия)
СТАРТ ДНЯ: На сильную коррекцию рассчитывать не стоит
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, Brent торгуется около $121,5 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,2%.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,4%
Российский рынок после очередного тестирования максимумов на 1580 по индексу ММВБ благополучно откатился назад к поддержке на 1555. В итоге уже вторую неделю индекс проторговывает диапазон 1555-1580. На снижении был пробит восходящий тренд с конца декабря, но уже сегодня индекс вернулся к нему. И может в течение дня подняться еще выше. Высокие цены на нефть оказывают поддержку российскому рынку, уберегая пока от более глубокой коррекции.
Эйфория от объявления выкупа прошла – акции Банка Москвы в лидерах падения
Акции Банка Москвы после бурного роста накануне сегодня среди лидеров падения. К 10:30 мск бумага торгуется на уровне 942,1 рубль за акцию, что на 3,37% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Во вторник, 21 февраля, акции Банка Москвы демонстрировали положительную динамику (в момент рост достигал 15%), вызванную сообщением о том, что ВТБ выкупит у миноритариев акции Банка Москвы по цене 1 108,65 руб. за акцию.
Как и обещали представители ВТБ в конце 2011 г., цена оферты соответствует цене сделки с правительством Москвы, которая была закрыта в 2011 году, и равна 1 109 руб./акция.
Оферта будет адресной, и под нее попадают 1030 акционеров – физлиц, которые владели акциями на момент приобретения ВТБ доли столичного правительства. В начале марта акционерам, владеющим в совокупности до 0,05% акций Банка Москвы, будут направлены соответствующие письма. Акцептовать оферту миноритарии могут до середины апреля, расчеты пройдут до середины мая. ВТБ оценивает общий объем выкупа не более чем в 150 млн руб.
Андрей Клапко, аналитик «Газпромбанка» напоминает, что ВТБ уже неоднократно сообщал о том, что намерен выставить оферту миноритариям Банка Москвы, кроме структур, аффилированных с бывшим менеджментом, по «достойной» цене. «В этой связи данный шаг и цена за акцию выглядят вполне ожидаемыми, - считает он. - Сумма же выкупа, исходя из оценки менеджмента ВТБ, выглядит символической. Данная оферта не предполагает намерения ВТБ консолидировать 100% акций Банка Москвы, а является своеобразным «жестом доброй воли» по отношению к миноритариям, пострадавшим от падения котировок акций Банка Москвы. С фундаментальной точки зрения, по мнению эксперта, новость нейтральна для акций ВТБ.
С ним согласны аналитики «Уралсиб Кэпитал»: «По нашему мнению, сделка не окажет влияния на финансовые показатели ВТБ, который стремится выполнить свои обещания с целью улучшить имидж в глазах миноритариев, что соответствует недавней инициативе банка по выкупу собственных акций у розничных инвесторов-участников «народного IPO» мая 2007 г. по цене размещения.
«На данном этапе основным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность ВТБ, по-прежнему является качество корпоративного управления, поскольку выкуп в ближайшее время останется главной темой новостного фона вокруг ВТБ, и участники рынка будут в первую очередь обращать внимание на политические риски, а не на сильные фундаментальные показатели банка», - резюмируют экесперты.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Dow Jones впервые с предкризисных времен поднялся выше 13000 пунктов
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,12% до 12965,70
S&P 500 вырос на 0,07% до 1362,21
NASDAQ снизился на 0,11% до 2948,57
В одном шаге от обновления максимумов за 3,5 года остановился индекс широкого рынка S&P500 на торгах вторника, не дотянув до отметки 1370 всего три пункта. Индекс Dow Jones впервые с предкризисных времен поднялся выше отметки 13000 пунктов, однако удержаться на этих уровнях не смог.
После длинных выходных связанных с празднованием Дня президента, игроки Wall Street вышли в хорошем расположении духа благодаря принятым в понедельник решениям Еврогруппы по размораживанию второй программы финансовой поддержки Греции, объемом 130 млрд евро, призванной сократить уровень госдолга страны до 120,5-121% ВВП к 2020 году. Впрочем, интрига сохраняется в связи с ожиданиями законодательных изменений в Греции по вопросу списания части долга частных инвесторов, по которому голосование в парламенте пройдет в четверг. Какая часть инвесторов примет участие в добровольном обмене греческих облигаций, и как на это отреагируют рейтинговые агентства, пока загадка.
Показать более солидные результаты американским индексам вчера не позволили новости корпоративной сферы, точнее завершающегося сезона отчетностей. Прибыль крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores Inc четвертом квартале 2011 года не дотянула до прогнозов экспертов. Показатель поднялся до $5,19 млрд или $1,51 на акцию с $5,02 млрд или $1,41 на акцию годом ранее. Без учета прибыли от налоговых трансакций и сделок с недвижимостью прибыль составила $1,44 на акцию. Аналитики ожидали, что она достигнет $1,45 на акцию. Акции Wal-Mart Stores Inc подешевели на 3,86%.
Напротив, оптимистичные финансовые результаты показал другой ритейлер, лидер по продаже товаров для обустройства жилья и стройматериалов Home Depot (+0,45%). Чистая прибыль компании выросла до $774 млн или 50 центов на акцию с $587 млн или 36 центов на акцию годом ранее, при прогнозах на уровне 42 центов.
Уже после закрытия свой отчет обнародовал один из крупнейших представителей IT-индустрии - Dell, сообщивший о снижении чистой прибыли на 18% в прошедшем квартале до $764 млн, или $0,43 на акцию, по сравнению с $927 млн, или $0,48 годом ранее, и прогнозе в 51 цент. На постмаркете котировки бумаг Dell обвалились более чем на 5%.
Новые рекорды в ценах на «черное золото», которые обновили 9-месячные максимумы на NYMEX позитивно сказались на капитализации американских нефтедобытчиков Chevron Corporation (+1,64%), Exxon Mobil Corporation (+1,11%).
На рынке американского госдолга вчера наблюдались продажи на фоне принятых решений по Греции и проведения очередных аукционов, с которых за неделю планируется привлечь $99 млрд. Вчера минфин продал 2-летние ноты на сумму $35 млрд с доходностью 0,31%, которая стала максимальной с июля прошлого года, когда доходность составляла 0,417%. На вторичном рынке по данным бумагам таких рекордов не зафиксировано, доходность поднялась до 0,301%. Кривые доходностей 10 и 30-летних облигаций планомерно повышаются над уровнями 2% и 3% соответственно.
Азиатские рынки: Индекс PMI в Китае вырос за февраль
Гонконгский Hang Seng -0,09%
Корейский Kospi -0,12%
Японский Nikkei +0,74%
Шанхайский SSE +0,4%
Сегодня фондовые индексы в Азии торгуются разнонаправлено, периодически меняясь местами в «зеленой» и «красной» зоне, что в целом отражает состояние на западных площадках. Однако при этом стоит отметить, что американские фондовые индексы вчера снова обновили свои локальные максимумы, а Dow Jones даже побывал выше уровня 13000 впервые с 2008 года.
Немного позитива добавила сегодняшняя статистика, вышел индекс деловой активности в промышленном секторе КНР, рассчитанный банком HSBC. Значение индекса в феврале оказалось на уровне 49,7 против январского 48,8. И не смотря на явное улучшение, эти данные лишь немного повлияли на ход торгов. Во-первых, значение индекса ниже 50 сигнализирует о снижении активности, а во-вторых, это лишь предварительные данные, окончательное значение будет опубликовано 1 марта.
Японская йена сегодня продолжает свое ослабление и уже вплотную подобралась к уровню 80 против американского доллара, однако экспортеры из страны восходящего солнца уже не получают такой сильной поддержки как ранее и корректируют свою волну роста с 14 февраля. Toshiba и Sharp снижаются на 0,9%, а Sony на 1,3%. А вот ритейлеры внутреннего рынка напротив, пользуются сегодня спросом у покупателей, Fast Retailing (+1,3%), J. Front Retailing (+2,6%).
Неважно чувствуют себя и экспортеры из Китая, Li & Fung и Esprit Holdings на торгах в Гонконге теряют порядка 3% своей капитализации.
В корпоративном плане сегодня вновь выделяются китайские активы интернет - гиганта Yahoo, в частности Alibaba Group, в которой Yahoo принадлежит порядка 40%, пытается выкупить у него 27% долю в Alibaba.com, чтобы иметь над ней полный контроль. По мнению аналитиков это должно негативно сказаться на котировках американской интернет компании. К тому же Alibaba.com сегодня отчитался за 4 квартал прошедшего года, и, не смотря на то, что прибыль компании снизилась (385,95 миллионов юаней против 410,4 в прошлом году), она оказалась выше прогнозов, и ожидания на текущий год остаются на высоком уровне. На фоне повышенного интереса, акции Alibaba.com сегодня дорожают на 42%.
/Компиляция. 22 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба