Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС

Сегодня мы ожидаем бокового дня, без существенного роста, поскольку наличие у инвесторов страха перед рисками остается, особенно после роста в пятницу и активных покупок. Правда, и продавать пока тоже мало кто будет рисковать в свете выборного ралли в России и размещения со стороны ЕЦБ второго большого транша почти бесплатного фондирования для банков
27 февраля 2012 Риком-Траст Абелев Олег
Пятничные торги проходили по традиционной для многих «выколотых» дней схеме, т.е. когда один торговый день со всех сторон окружают праздники и именно в этот день внешний фон остается позитивным – происходят активные покупки. Так и произошло в пятницу, когда в качестве позитивного внешнего фона выступила цена на нефть. В результате российский рынок показал самый сильный дневной рост с начала года, тогда как его европейские коллеги ограничились лишь 1,5%-м ростом, как и американские. Все-таки нефтяной фактор пока для российского рынка остается одним из решающих факторов – когда цена барреля Brent стоит около $125 за баррель, покупки возобновляют практически все – даже самые отъявленные пессимисты.

Напомним, что еще неделю назад, когда нефтяные цены находились примерно на похожих уровнях, никто столь активно не покупал, да и на других площадках ценовой всплеск на нефть не вызвал аналогичного всплеска, нежели в России. Возможно, причина в покупках и резкого увеличении объемов торгов связана не только с нефтяным фактором, хотя он и важен, а еще и с активными наборами позиций в различных бумагах (не только нефтяных) на фоне укрепления российского рубля к доллару и к евро. Возможно, что на наш рынок пришли крупные иностранные фонды, которые проявляли активный интерес к ряду металлургических и нефтяных бумаг, которые вели себя в прошлом году не лучшим образом.

Отметим и появление новой информации относительно ситуации с греческими государственными облигациями. Вчера стало известно, что Греция установила 8 марта в качестве крайнего срока, до которого инвесторы могут принять участие в программе обмена долговых бумаг. Напомним, что сделка, которая была принята представителями кредиторов и одобрена на текущей неделе Евросоюзом, предусматривает списание долга частных инвесторов на 53,5% от номинала, что соответствует 107 млрд. евро. Будем надеяться, что до Международного Женского дня кредиторы примут подобные условия.

Будем следить за самыми важными событиями – выйдет большое количество макроэкономической статистики: уточненные данные по ВВП США, данные по потребительским настроениям в США, второй раунд по предоставлению трехлетних кредитов банкам Европы в среду, 29 февраля. Скорее всего, спрос со стороны банков уступит место декабрьскому в размере 489 млрд. евро, но все равно он будет достаточно высоким, поскольку «дешевые» деньги европейским банкам все равно нужны. Может быть, это будет последний раунд предоставления денег на льготных условиях, поскольку среди многих чинов в руководстве ЕЦБ усиливается мнение о том, что регулятор уделил достаточно внимания финансовому сектору, поэтому теперь надо заниматься стимулированием роста европейской экономики и работой с государственными финансами.

Рост цен на нефть должен помочь рынку преодолеть уровни сопротивления на уровнях в 1620 и 1650 пунктов, если предвыборное ралли все же состоится

По итогам торгов пятницы индекс ММВБ вырос на 3,67% до уровня в 1 594,55 пунктов, индекс РТС вырос на 4,88% до уровня в 1 722,13 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 486,16 млрд. руб.

Торги в пятницу проходили на редкость активно – видимо, потому что участники российского фондового рынка сильно соскучились по рынку в промежуток 23 февраля. Надо было отыгрывать рост цен на нефть по марке Brent, который довел их до отметки $124,4 за баррель. В пятницу цены на нефть практически не сдвинулась с места, тогда как фьючерсы на индекс S&P 500 бодро пошли вверх в область своего многомесячного максимума в районе 1370 пунктов. В итоге индекс ММВБ также пошел к своим новым высотам, что и дало ему возможность обновить полугодовой максимум. Индекс РТС в свою очередь благодаря значительному ослаблению курса доллара по отношению к рублю также продемонстрировал самый большой дневной прирост почти за три месяца и преодолел-таки отметку 1700 пунктов.

На нефтяных рынках цены в пятницу двигались разнонаправленно, хотя в начале сессии обе нефтяные марки демонстрировали рост. Цены на нефть выросли, получив поддержку от позитивных макроэкономических данных по Германии и США. Способствовало повышению нефтяных котировок и ослабление доллара США. Несколько ограничили движение вверх известия о том, что европейская комиссия понизила прогнозы по экономике еврозоны, и увеличении запасов нефти в США.

Положительная динамика в ценах по сделкам во многом была обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня немного понизился против евро и других валют, обеспечив привлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. В пятницу утром индекс доллара для шести ведущих мировых валют просел ниже отметки 79,7 пункта, в то время как курс единой европейской валюты превысил значение $1,338 за евро. Покупкам нефтяных фьючерсов также способствовала стабильная обстановка на рынке акций. Главный фондовый индекс континентального Китая Shanghai Composite вырос на 1,25%, а главный фондовый индекс Японии Nikkei подрос на 0,5% и впервые за восемь месяцев превысил значение 9600 пунктов. В Европе торги на рынке акций также открылись повышением ведущих фондовых индексов.

По всей видимости, спрос на нефть будет оставаться высоким благодаря развивающимся странам. Замедление экономики Китая пока не означает, что спрос будет недостаточным. Также цены получают поддержку от политической напряженности на Ближнем востоке. К тому же не исключена возможность третьего раунда количественного смягчения в Америке. Ряд экспертов уже высказали свою уверенность в том, что в этом году цены на нефть преодолеют уровень в $147 за баррель.

По итогам дня цены по нефтяным фьючерсам составляли: по Brent - $123,6, просев на 0,01%, а по Light Sweet $108,28, прибавив 0,42%.

На американском рынке торги завершились ростом большинства ведущих индексов, причем за время торгов некоторые американские индикаторы достигли своего максимального уровня за четыре года. Индекс Dow Jones в ходе торгов вообще преодолел отметку в 13 000 пунктов, прежде чем незначительно опуститься ниже этого уровня.

Рост котировок шел в основном за счет сырьевого сектора. Цены на нефть WTI приближались к отметке в $110 за баррель, что положительно повлияло на котировки компаний соответствующей отрасли. Бумаги нефтегазовой ConocoPhillips подорожали на 1,5%, а ее конкурентов Chevron и ExxonMobil – на 0,7% и 0,4% соответственно. Позитивно закрылись нефтесервисные Halliburton и Schlumberger, котировки выросли на 0,8% и 0,3%.

В то же время некоторые корпоративные новости отрицательно сказались на ходе торгов. Скажем, Министерство торговли США сообщило о том, что по итогам января 2012-го года объем продаж новых домов в США сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9% до уровня в 321 тыс. единиц. Негативная динамика на рынке жилья заставила просесть основные банковские котировки США. Бумаги Morgan Stanley и Bank of America просели на 2,5% и 1,8% соответственно, а их конкурентов Wells Fargo и Citigroup – на 1,5% и 1,1%.

По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,01% до уровня в 12 982,95 пунктов, индекс S&P вырос на 0,17% до уровня в 1 365,74 пунктов, а индекс NASDAQ повысился на 0,23% до уровня в 2 963,75 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе, наконец, случилось то, чего так долго ждали инвесторы, которые в течение последних недель активно покупали акции российских эмитентов: стоимость барреля марки Brent резко ушла наверх в свете иранского фактора и снижения курса доллара, пытаясь обновить свой многолетний максимум. В пятницу все-таки была проведена переоценка стоимости нефтегазовой отрасли, из-за чего она стала абсолютным лидером на фондовом рынке. Сургутнефтегаз подорожал на 6,85%, ЛУКОЙЛ – на 5,22%, Роснефть – на 3,9%, НОВАТЭК – на 3,94%. Хуже других в отрасли смотрелись бумаги Газпрома, поскольку реализация проекта "Южный поток" будет продолжена. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе концерна Алексею Миллеру ориентироваться на максимальную мощность в связи с последними проблемами с поставками газа в Европу. Инвесторы продавали бумаги концерна, особенно не радуясь растрате десятков миллиардов долларов средств на строительство дополнительных мощностей по прокачке, поскольку при применении дипломатичного подхода можно было бы пользоваться и существующими. Котировки Газпрома прибавили всего 3,44%.

2. В металлургическом секторе бумаги росли, но не существенно. Цены на промышленные металлы предельно слабо отреагировали на ситуацию на валютном рынке, продемонстрировав разнонаправленное изменение, из-за чего результаты металлургов, были не столь впечатляющими, как в нефтяном секторе: ГМК прибавила 3,58%, Северсталь – 2,08%, НЛМК – 1,87%, ММК – 2,79%, Мечел – 2,65%, Русал – 1,51%. Многие считают, что именно у этой отрасли сохраняется действительно высокий потенциал роста после затяжного падения в 2011-м году. По итогам последнего квартала минувшего года ряд стран Европы пережил сокращение ВВП, поэтому настроение у инвесторов, не самое лучшее, поскольку они боятся рецессии в мировом масштабе, чему способствуют высокие цены на нефть.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового дня, без существенного роста, поскольку наличие у инвесторов страха перед рисками остается, особенно после роста в пятницу и активных покупок. Правда, и продавать пока тоже мало кто будет рисковать в свете выборного ралли в России и размещения со стороны ЕЦБ второго большого транша почти бесплатного фондирования для банков.

Рекомендации по бумагам

ОАО "Автоваз"
Сегодня японская автомобильная компания Nissan, которая является членом альянса Renailt-Nissan-АвтоВАЗ, объявила о том, что планирует в ноябре 2012-го года запустить производство на крупнейшем российском автозаводе АвтоВАЗ автомобиля Nissan Almera, который будет выпускаться на платформе Renault Logan.

Планируется, что модель NissanAlmera будет выпускаться опытными рабочими на новой сборочной линии в Тольятти, которые первоначально пройдут обучение под руководством инженеров Nissan. К старту производства Almera в ноябре 2012-го года на заводе будут открыты новый кузовной и покрасочный цеха. Старт продаж новой модели запланирован на начало 2013 года. Презентация автомобиля должна состояться на Московском международном автосалоне летом 2012 года.

Напомним, что первоначально альянс Renault-Nissan планировал запустить сборочную линию автомобилей в первой половине 2012-го года на платформе B0, на которой сейчас выпускаются автомобили Renault Logan, Sandero и Duster. Теперь же автомобили будут выпускаться под тремя брендами - Lada, Renault, Nissan. "

Мы считаем данную новость позитивной для котировок АВТОВАЗа, поскольку старт выпуска новой модели и начало программы обучения рабочих повысит их квалификацию и даст возможность в конце 2012-го года запустить на АвтоВАЗе производство автомобиля в кузове седан на вышеупомянутой платформе.

Цена: 23,7
Цель: 31,2
Рекомендация: Держать

ОАО "Северсталь"
Сегодня Северсталь объявила о том, что в соответствии с обновленной стратегией развития в 2012-м году планирует инвестировать $1,7 млрд., что, в принципе, соответствует плановому показателю инвестиций в 2012-м году соответствует прошлогоднему уровню с учетом выделения из состава группы золотодобывающей компании Nordgold.

Среди основных направлений, на которые будет распространяться инвестиционная программа, стоит выделить дальнейшую модернизацию и повышение эффективности действующего производства, развитие новых перспективных проектов в России и за рубежом, а также внедрение высоких стандартов промышленной безопасности. Успешное завершение данных проектов обеспечит Северстали достижение долгосрочных конкурентных преимуществ.

Если посмотреть на инвестиционную программу в разрезе различных дивизионов, то стоит отметить рост объемов инвестиций в дивизион "Российская сталь" в размере $905 млн., что предполагает реализацию ряда масштабных инвестиционных проектов: продолжение строительства сортового мини-завода в Балаково, реконструкция коксовой батареи N7, турбогенератора N4 и ряда других производственных объектов.

Часть средств будут направлены и на горнодобывающий дивизион в размере $659 млн. Речь идет о модернизации оборудования шахт, рудников и горно-обогатительных комбинатов в России и США, приобретении новой горно-промышленной техники, ввод в эксплуатацию новой ТЭС в Воркуте, работающей на шахтном метане, и о продолжении геологоразведочных работ как в России (Тува), так и за рубежом (Либерия, Бразилия).

Мы считаем данную новость позитивной для котировок Северстали, поскольку увеличение объема инвестиционной программы является показателем стабильности и устойчивости компании и говорит о том, что инвестирование значительных средств в развитие российских активов продолжится. Северсталь сможет в скором будущем продолжить поиск и анализ новых перспективных инвестиционных проектов, которые позволят компании достичь заявленной стратегической цели – войти в пятерку мировых лидеров отрасли по показателю EBITDA.

Цена: 431,4
Цель: 512,2
Рекомендация: Накапливать

/Компиляция. 27 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу