1 марта 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Банки в среду заняли у Европейского Центробанка 530 миллиардов евро на три года, что укрепило надежду на рост кредитования компаний и дальнейшее снижение стоимости заимствования для стран кризисной еврозоны.
Всего заявки на кредиты подали 800 банков. При этом спрос превысил прогнозные 500 миллиардов евро и результат первого подобного аукциона ЕЦБ в конце декабря - 489 миллиардов евро. Курс евро ненадолго подскочил к доллару, но затем отступил назад, а рынок акций практически не отреагировал.
Дешевые трехлетние кредиты - попытка ЕЦБ побороть долговой кризис еврозоны. Банк надеется, что его операции долгосрочного финансирования укрепят доверие к банкам, снизят угрозу кредитного сжатия и вдохновят банки на покупку суверенных облигаций Италии и Испании.
Ставка по выданным кредитам приравнена к средней за ближайшие три года ставке недельной операции рефинансирования ЕЦБ, которая сейчас составляет рекордно низкий 1,0 процент. У банков есть возможность вернуть долг полностью или частично в любое время по прошествии одного года.
Источники сказали Рейтер, что ЕЦБ хочет на этом завершить предоставление долгосрочных кредитов, так как опасается, что банки становятся слишком зависимыми от его средств. Итальянские кредиторы, по данным на январь, взяли у ЕЦБ уже 200 миллиардов евро, испанские и французские банки - примерно столько же.
Курс доллара к евро повысился на фоне заявлений главы Федрезерва Бена Бернанке о ряде позитивных факторов в экономике США, а также на статистике по ВВП страны за четвертый квартал минувшего года, свидетельствуют данные торгов.
Как заявил Бернанке, выступая в конгрессе, на рынке недвижимости, как и на рынке труда, в последнее время наблюдаются улучшения. По словам главы регулятора, благодаря снижению цен на недвижимость доступность жилья для населения повысилась. В то же время, домохозяйства пока неохотно покупают жилье на фоне опасений относительно их способности регулярно выплачивать ипотечные кредиты, а рынок труда пока далек от нормального состояния, несмотря на значительное сокращение уровня безработицы.
"Из речи Бернанке можно сделать вывод о том, что ожидать QEIII (третьего этапа программы стимулирования - ред.) инвесторам не стоит", - оценивает заявления главы регулятора главный экономист Pierpont Securities Стивен Стэнли (Stephen Stanley), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Определенное влияние на динамику американской валюты оказала вторая оценка ВВП реального роста ВВП США в четвертом квартале 2011 года. В годовом выражении показатель ускорился до 3,0% с 1,8% в июле-сентябре, хотя аналитики предполагали, что он не изменится по сравнению с первоначальной оценкой в 2,8%.
Американские акции снизились в среду, прервав четырехдневное ралли, после комментариев главы ФРС Бена Бернанке, которые разочаровали инвесторов, ждавших намека на новые экономические стимулы.
Бернанке предложил умеренную оценку экономики США, охладив пыл тех, кто считал, что сильные статистические данные предвещают быстрое восстановление. Но он не сделал никаких намеков на новый выкуп активов, который ФРС использовала в последние годы, чтобы подстегнуть рост.
Комментарии главы Центробанка подняли доллар на 0,7 процента к корзине валют и привели к удешевлению сырья. Золото потеряло 5 процентов. Сырьевой индекс S&P сократился на 1,7 процента.
"Люди просто увидели его немного более жестким, чем он был раньше - я бы подчеркнул слово "немного", - сказал Майкл Маррэйл из RBC Capital Markets.
Умеренный масштаб вчерашнего спада говорит о том, что инвесторы хотели частично зафиксировать прибыль после пятимесячного ралли. Данные, свидетельствующие о дальнейшем улучшении экономики, ограничили спад.
Индекс Dow Jones снизился на 0,41 процента до 12.952,07 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,47 процента до 1.365,68 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,67 процента до 2.966,89 пункта.
За февраль Dow прибавил 2,5 процента, S&P 500 - 4,1 процента, Nasdaq - 5,4 процента.
Европейские акции незначительно снизились в среду после выступления главы ФРС США Бена Бернанке, из которого стало понятно, что американский центробанк вряд ли снова смягчит политику в ближайшее время.
"Несмотря на усилия ЕЦБ, совершившего долгосрочную операцию рефинансирования, и сильные данные о ВВП США, рынок выглядит напряженным, - сказал Манож Ладва из ETX Capital. - Кажется, он воспринял это негативно. Рынок уже давно учитывает хорошие данные. В последние пару месяцев акции росли довольно быстро". "
Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,95 процента до 5.871,51 пункта, немецкий DAX опустился на 0,46 процента до 6.856,08 пункта, французский CAC 40 понизился на 0,04 процента до 3.452,45 пункта.
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно негативную динамику в четверг после публикации статданных по индексу менеджеров по покупкам в промышленности Китая в феврале, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.37 мск японский Nikkei Stock Average 225 уменьшился на 0,11% и составил 9712,08 пункта, TOPIX - на 0,46%, достигнув 832,12 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,12% и составил 2431,33 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,49% - до 21574,50 пункта. Сингапурский Straits Times Index увеличился на 0,02% и достиг 2990,73 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,91% - до 4348,30 пункта.
"Данные из США говорят о наличии положительных тенденций в экономике и вероятности уверенного роста", - считает аналитик Julius Baer в Сингапуре Марк Мэтьюс (Mark Matthews), слова которого приводит агентство Bloomberg.
Цены на нефть Brent растут после двух дней резкого спада, поскольку инвесторы надеются, что дешевые кредиты Европейского Центробанка стимулируют покупки рискованных активов.
В 14.20 МСК нефть Brent подорожала на $1,13 до $122,68 за баррель, а нефть WTI - на $0,64 до $107,19 за баррель. Во вторник оба сорта подешевели более чем на $2, но за февраль цена Brent повысилась на 10,5 процента.
"Цены растут благодаря кредитам ЕЦБ, но также идут разговоры о последствиях возможного вмешательства Израиля во все более напряженную ситуацию с Ираном", - сказал аналитик Redmayne Bentley Ник МакГрегор.
Ирану под давлением международных санкций становится все труднее продавать нефть: дубайский банк Noor Islamic Bank под влиянием США был вынужден прекратить деловые отношения с Тегераном, а иранский центробанк готов принимать платежи от покупателей иранского экспорта в золоте.
Давление на цены может оказать и сообщение министра энергетики США о том, что страна может вновь воспользоваться стратегическими запасами нефти, чтобы сдержать рост цен на бензин. Последний раз это произошло в 2011 году в ходе совместной программы с другими странами, чтобы компенсировать прекращение поставок из Ливии.
Прогнозы рынка
Страны ЕС и Еврогруппа (ЕГ) в частности не рассматривают возможность выхода Греции из ЕС. Об этом заявил на заседании Европарламента в Брюсселе глава ЕГ Жан-Клод Юнкер. И напрасно. И мировые аналитики, и мы вместе с ними, уже не раз убеждались в "обратном эффекте" речей и обещаний руководителей ЕС - то, что они обещают сохранить незыблемым, как правило начинает рассыпаться в скором времени подобно карточному домику. В этой связи можно считать предупреждение получено - вероятно Греция в скором времени вылетит из ЕС и вернётся к своей родной драхме - против экономических законов идти сложно...
EURUSD
Support: 1.3314
Resistant: 1.3485
За истекший торговый день евро снизился против доллара США от 1.3485 до 1.3314. Последний день месяца високосного года не принёс единой валюте радости роста. Начало нового торгового месяца с коррекции - сигнал для евро неожиданный и неприятный. Недавно прошедшее насыщение рынка ликвидностью со стороны ЕЦБ не принесло желаемых результатов. Ближайшая область коррекции для евро - 1.3065 - 1.3220. Контрольная поддержка находится на уровне 1.2970. Ограничение сверху - 1.3490.
Торговая стратегия: покупка от 1.3380 стоп 1.3280 ТР 1.3510, продажа от 1.3280 стоп 1.3380 ТР 1.3080
USDCHF
Support: 0.8934
Resistant: 0.9051
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8934 до 0.9051, вероятно в связи с ростом доллара США против евро и одновременным уменьшением аппетита к риску. На очереди ближайшая восходящая цель 0.9305\10. В случае продолжения коррекции единой валюты удешевление шв.франка будет выглядеть закономерным.
Торговая стратегия: покупка от 0.9080 стоп 0.8980 ТР 0.9180, продажа от 0.8980 стоп 0.9080 ТР 0.8770
GBPUSD
Support: 1.5896
Resistant: 1.5991
За истекший торговый день фунт достигал максимума против доллара США, цены прошли вверх от 1.5896 до 1.5991 с последующим откатом к 1.5910. Ограничение сверху - 1.6050\60. Поддержка снизу - 1.5650\80. Если усилятся продажи английской валюты в кросс-курсе с евро, тестирование поддержки может стать реальностью.
Торговая стратегия: покупка от 1.5970 стоп 1.5870 ТР 1.6050, продажа от 1.5870 стоп 1.5970 ТР 1.5670
USDJPY
Support: 80.24
Resistant: 81.30
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 80.24 до 81.30. Следующей целью может стать 81.90. Активность торговли всё ещё слабая.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Всего заявки на кредиты подали 800 банков. При этом спрос превысил прогнозные 500 миллиардов евро и результат первого подобного аукциона ЕЦБ в конце декабря - 489 миллиардов евро. Курс евро ненадолго подскочил к доллару, но затем отступил назад, а рынок акций практически не отреагировал.
Дешевые трехлетние кредиты - попытка ЕЦБ побороть долговой кризис еврозоны. Банк надеется, что его операции долгосрочного финансирования укрепят доверие к банкам, снизят угрозу кредитного сжатия и вдохновят банки на покупку суверенных облигаций Италии и Испании.
Ставка по выданным кредитам приравнена к средней за ближайшие три года ставке недельной операции рефинансирования ЕЦБ, которая сейчас составляет рекордно низкий 1,0 процент. У банков есть возможность вернуть долг полностью или частично в любое время по прошествии одного года.
Источники сказали Рейтер, что ЕЦБ хочет на этом завершить предоставление долгосрочных кредитов, так как опасается, что банки становятся слишком зависимыми от его средств. Итальянские кредиторы, по данным на январь, взяли у ЕЦБ уже 200 миллиардов евро, испанские и французские банки - примерно столько же.
Курс доллара к евро повысился на фоне заявлений главы Федрезерва Бена Бернанке о ряде позитивных факторов в экономике США, а также на статистике по ВВП страны за четвертый квартал минувшего года, свидетельствуют данные торгов.
Как заявил Бернанке, выступая в конгрессе, на рынке недвижимости, как и на рынке труда, в последнее время наблюдаются улучшения. По словам главы регулятора, благодаря снижению цен на недвижимость доступность жилья для населения повысилась. В то же время, домохозяйства пока неохотно покупают жилье на фоне опасений относительно их способности регулярно выплачивать ипотечные кредиты, а рынок труда пока далек от нормального состояния, несмотря на значительное сокращение уровня безработицы.
"Из речи Бернанке можно сделать вывод о том, что ожидать QEIII (третьего этапа программы стимулирования - ред.) инвесторам не стоит", - оценивает заявления главы регулятора главный экономист Pierpont Securities Стивен Стэнли (Stephen Stanley), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Определенное влияние на динамику американской валюты оказала вторая оценка ВВП реального роста ВВП США в четвертом квартале 2011 года. В годовом выражении показатель ускорился до 3,0% с 1,8% в июле-сентябре, хотя аналитики предполагали, что он не изменится по сравнению с первоначальной оценкой в 2,8%.
Американские акции снизились в среду, прервав четырехдневное ралли, после комментариев главы ФРС Бена Бернанке, которые разочаровали инвесторов, ждавших намека на новые экономические стимулы.
Бернанке предложил умеренную оценку экономики США, охладив пыл тех, кто считал, что сильные статистические данные предвещают быстрое восстановление. Но он не сделал никаких намеков на новый выкуп активов, который ФРС использовала в последние годы, чтобы подстегнуть рост.
Комментарии главы Центробанка подняли доллар на 0,7 процента к корзине валют и привели к удешевлению сырья. Золото потеряло 5 процентов. Сырьевой индекс S&P сократился на 1,7 процента.
"Люди просто увидели его немного более жестким, чем он был раньше - я бы подчеркнул слово "немного", - сказал Майкл Маррэйл из RBC Capital Markets.
Умеренный масштаб вчерашнего спада говорит о том, что инвесторы хотели частично зафиксировать прибыль после пятимесячного ралли. Данные, свидетельствующие о дальнейшем улучшении экономики, ограничили спад.
Индекс Dow Jones снизился на 0,41 процента до 12.952,07 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,47 процента до 1.365,68 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,67 процента до 2.966,89 пункта.
За февраль Dow прибавил 2,5 процента, S&P 500 - 4,1 процента, Nasdaq - 5,4 процента.
Европейские акции незначительно снизились в среду после выступления главы ФРС США Бена Бернанке, из которого стало понятно, что американский центробанк вряд ли снова смягчит политику в ближайшее время.
"Несмотря на усилия ЕЦБ, совершившего долгосрочную операцию рефинансирования, и сильные данные о ВВП США, рынок выглядит напряженным, - сказал Манож Ладва из ETX Capital. - Кажется, он воспринял это негативно. Рынок уже давно учитывает хорошие данные. В последние пару месяцев акции росли довольно быстро". "
Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,95 процента до 5.871,51 пункта, немецкий DAX опустился на 0,46 процента до 6.856,08 пункта, французский CAC 40 понизился на 0,04 процента до 3.452,45 пункта.
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно негативную динамику в четверг после публикации статданных по индексу менеджеров по покупкам в промышленности Китая в феврале, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.37 мск японский Nikkei Stock Average 225 уменьшился на 0,11% и составил 9712,08 пункта, TOPIX - на 0,46%, достигнув 832,12 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,12% и составил 2431,33 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,49% - до 21574,50 пункта. Сингапурский Straits Times Index увеличился на 0,02% и достиг 2990,73 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,91% - до 4348,30 пункта.
"Данные из США говорят о наличии положительных тенденций в экономике и вероятности уверенного роста", - считает аналитик Julius Baer в Сингапуре Марк Мэтьюс (Mark Matthews), слова которого приводит агентство Bloomberg.
Цены на нефть Brent растут после двух дней резкого спада, поскольку инвесторы надеются, что дешевые кредиты Европейского Центробанка стимулируют покупки рискованных активов.
В 14.20 МСК нефть Brent подорожала на $1,13 до $122,68 за баррель, а нефть WTI - на $0,64 до $107,19 за баррель. Во вторник оба сорта подешевели более чем на $2, но за февраль цена Brent повысилась на 10,5 процента.
"Цены растут благодаря кредитам ЕЦБ, но также идут разговоры о последствиях возможного вмешательства Израиля во все более напряженную ситуацию с Ираном", - сказал аналитик Redmayne Bentley Ник МакГрегор.
Ирану под давлением международных санкций становится все труднее продавать нефть: дубайский банк Noor Islamic Bank под влиянием США был вынужден прекратить деловые отношения с Тегераном, а иранский центробанк готов принимать платежи от покупателей иранского экспорта в золоте.
Давление на цены может оказать и сообщение министра энергетики США о том, что страна может вновь воспользоваться стратегическими запасами нефти, чтобы сдержать рост цен на бензин. Последний раз это произошло в 2011 году в ходе совместной программы с другими странами, чтобы компенсировать прекращение поставок из Ливии.
Прогнозы рынка
Страны ЕС и Еврогруппа (ЕГ) в частности не рассматривают возможность выхода Греции из ЕС. Об этом заявил на заседании Европарламента в Брюсселе глава ЕГ Жан-Клод Юнкер. И напрасно. И мировые аналитики, и мы вместе с ними, уже не раз убеждались в "обратном эффекте" речей и обещаний руководителей ЕС - то, что они обещают сохранить незыблемым, как правило начинает рассыпаться в скором времени подобно карточному домику. В этой связи можно считать предупреждение получено - вероятно Греция в скором времени вылетит из ЕС и вернётся к своей родной драхме - против экономических законов идти сложно...
EURUSD
Support: 1.3314
Resistant: 1.3485
За истекший торговый день евро снизился против доллара США от 1.3485 до 1.3314. Последний день месяца високосного года не принёс единой валюте радости роста. Начало нового торгового месяца с коррекции - сигнал для евро неожиданный и неприятный. Недавно прошедшее насыщение рынка ликвидностью со стороны ЕЦБ не принесло желаемых результатов. Ближайшая область коррекции для евро - 1.3065 - 1.3220. Контрольная поддержка находится на уровне 1.2970. Ограничение сверху - 1.3490.
Торговая стратегия: покупка от 1.3380 стоп 1.3280 ТР 1.3510, продажа от 1.3280 стоп 1.3380 ТР 1.3080
USDCHF
Support: 0.8934
Resistant: 0.9051
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8934 до 0.9051, вероятно в связи с ростом доллара США против евро и одновременным уменьшением аппетита к риску. На очереди ближайшая восходящая цель 0.9305\10. В случае продолжения коррекции единой валюты удешевление шв.франка будет выглядеть закономерным.
Торговая стратегия: покупка от 0.9080 стоп 0.8980 ТР 0.9180, продажа от 0.8980 стоп 0.9080 ТР 0.8770
GBPUSD
Support: 1.5896
Resistant: 1.5991
За истекший торговый день фунт достигал максимума против доллара США, цены прошли вверх от 1.5896 до 1.5991 с последующим откатом к 1.5910. Ограничение сверху - 1.6050\60. Поддержка снизу - 1.5650\80. Если усилятся продажи английской валюты в кросс-курсе с евро, тестирование поддержки может стать реальностью.
Торговая стратегия: покупка от 1.5970 стоп 1.5870 ТР 1.6050, продажа от 1.5870 стоп 1.5970 ТР 1.5670
USDJPY
Support: 80.24
Resistant: 81.30
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 80.24 до 81.30. Следующей целью может стать 81.90. Активность торговли всё ещё слабая.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 1 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter