Российский рынок в течение всей недели находился в боковике, выход из которого может произойти в начале следующей недели. Вопрос – куда? Какое направление выберут рынки, рассуждают Валерий Дмитриев и Максим Шеин.
Индекс ММВБ обозначил желание выйти вверх
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 0.18% 1726.73 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.77% до 1608.08 пункта
О ГЛАВНОМ: Последнюю сессию недели российский рынок завершает на положительной территории, несмотря на пессимизм западных площадок. Причем основное движение после просадки в течение дня произошел за последние два часа
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Ночной подскок цен на нефть марки BRENT
2. Устойчивость рубля против доллара
Негативные факторы:
1. Разнонаправленная динамика европейских индексов и негативное открытие сессии в Америке
2. Снижение розничных продаж в Германии (-1,6%)
3. Негативная динамика рынков сырья
Последнюю сессию недели российский рынок завершает на положительной территории, несмотря на пессимизм западных площадок. Причем основное движение после просадки в течение дня произошел за последние два часа. Россия и Запад вечером поют разные песни. На Западе сегодня рынки торгуются под давлением роста доллара, что не удивительно после проведенного на неделе аукциона ЕЦБ. Львиная доля размещенной евроликвидности осела на депозитных счетах того же ЕЦБ. Объем банковских средств на депозитах ЕЦБ составил Е 776,9 млрд, поднявшись до рекордной отметки с 1999 года, когда был введен в обращение евро. Днем ранее банки разместили на депозиты Е 475,2 млрд. Ясно, что евро «просел под собственной массой». Также на настроения европейских игроков повлияли данные по розничным продажам за январь, которые неожиданно снизились на 1,6% (+1,6% г/г).
Договоренности, достигнутые на саммите ЕС (подписание «пакта бюджетной дисциплине») пока еще не получили должного внимания западных инвесторов, также немцы согласились на увеличение стабилизационного фонда ESM, а вчера Еврогруппа одобрила выпуск облигаций EFSF для долгового свопа Греции.
Российский рынок живет идеей выборов, под которую кто-то сокращал среднесрочные длинные позиции, фиксируя прибыль, а кто-то «спекульнул» в конце дня, откупив Сбербанк (+1,35%), Норильский никель (+2,19%) и др. Заметно выпрыгнули «префы» Сбербанка (+2,00%) в преддверии сезона закрытия реестров.
Серьезных корпоративных идей на российском рынке почти не было. Из наиболее важных событий можно выделить заявление главы ВТБ 24 о принятом решении и параметрах выкупа акций ВТБ (-0,04%) у участников «народного IPO».Участников рынка лишь огорчила фраза, что часть выкупленных бумаг будет продана в рынок, что привело к негативному закрытию по этой бумаге. Интер РАО (+0,06%) консорциуму инвесторов продало блокпакет Энел-ОГК-5 (-0,86%) по цене ниже рынка. Татнефть (+0,15%) может повысить рентабельность добычи после введения пониженной (на 10%) ставки экспортной пошлины на сверхвязкую нефть, этот вопрос снова был озвучен Министерством. «Нефтянка» лишь под конец сессии отыграла вчерашний подскок BRENT до $128,40 за барр на неподтвержденных слухах о взрыве на нефтепроводе в Саудовской Аравии – Роснефть +1,21%, ЛУКОЙЛ +1,15%, Новатэк +1,74%. Также подросли ао ТНК-ВР (+1,86%), несмотря на штрафы от ФАС в ходе третьей волны антимонопольной кампании. «Префы» ТНК-ВР подорожали на 3,20% благодаря хорошей статистике и щедрой дивидендной политике. Газпром (+0,95%) ведет переговоры с Украиной о снижении цены на газ в пределах 10%.
На закрытии торговой сессии пятницы индекс ММВБ обозначил свою готовность выйти из боковика вверх, долларовый РТС остался в середине «боковика».
Неделя в цифрах: Как «взорвалась» нефть и разгулялся «Разгуляй»
100 – эта цифра на уходящей неделе стала в некотором роде ключевой сразу для двух инструментов. Эту долгожданную отметку преодолели акции Сбербанка. И хотя медведи надеялись, что этот уровень станет серьезным сопротивлением, все попытки удержать котировки под этой отметкой не привели к успеху. В итоге цена достигла следующего сопротивления на 101, и есть шансы подобраться к целевому уровню на 103 руб., где проходит сильное сопротивление down-тренда с максимумов 2011 года. А вот для золота цифра 100 была не столь позитивной: именно на столько долларов обвалились котировки металла после разочаровывающего выступления главы ФРС. Бен Бернанке отметил, что американская экономика продолжает медленно восстанавливаться, однако не дал никакого намека на QE3.
29 – эту отметку впервые с августа 2011 года преодолевал доллар, скатываясь вниз. Рублю оказывали мощную поддержку «налоговый период» и растущая нефть. С точки зрения техники, пара доллар-рубль находится в формальном нисходящем тренде. И исходя из этого сценария, нас ждет обновление максимумов прошлого года (чуть выше 27 руб.). Но пока более реальными целями выглядит достижение уровня 28,50 руб.
40 – такого роста в процентах достигали акции «Разгуляя» на текущей неделе. 28 февраля акции закрылись на отметке 25,99 рубля, а 1 марта достигали 36,55 рубля. Правда, надо отметить, что с 7 февраля прошлого года по 7 февраля текущего бумаги компании потеряли в цене 66,6%. Взрывному росту котировок предшествовала информация о том, что ВЭБ может получить порядка 17% акций компании после проведения агрохолдингом допэмиссии. В обмен госкорпорация готова реструктуризировать часть долгов "Разгуляя".
128 – до таких максимумов взлетали котировки нефти Brent. Фьючерсы начали подниматься на фоне появившегося сообщения о том, что на одном из нефтепроводов Саудовской Аравии произошел взрыв. Однако чуть позже официальные представители страны сообщили, что ничего подобного не произошло. Но как обычно «осадок-то остался».
РЫНОК США: Слабый фон в Европе может открыть американские индексы в минусе
В пятницу, 2 марта, фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории: DJIA Index падает на 0.23%, S&P 500 теряет 0.29% (на 17:46 мск).
На американском премаркете фьючерсы торгуются в «красной» зоне на фоне недостатка экономических и корпоративных новостей – сильных драйверов нет ни в Европе, ни в США, поэтому рынок слегка проседает перед выходными.
Несколько негативных новостей пришло из Европы – розничные продажи в Германии неожиданно сократились на 1.6% при ожидаемом росте на 0.5%, а испанский премьер министр заявил, что бюджетный дефицит в 2012 году составит 5.8% от ВВП, тогда как ранее говорилось о цифре 4.4%.
График фьючерса на индекс S&P 500 снижается весь день – котировки в первой половине дня балансировали в коридоре 1371-1372 пунктов, однако затем они просели ниже и сейчас консолидируются на отметке 1370 пунктов.
Европейские индексы теряют 0.1-0.3%, поддерживаемые акциями банков, которые выглядят выше рынка за счет кредитных аукционов ЕЦБ – сегодня был поставлен очередной рекорд займов от регулятора.
Корпоративный сектор
Ритейлер BigLots опубликовал результаты за прошлый квартал – прибыль компании составила $1.75 на акцию, при этом аналитики ожидали $1.73, при этом выручка также превысила ожидания – она выросла на 9.9% до $1.67 млрд.
Явным аутсайдером сегодня будут размещенные в Нью-Йорке акции финского производителя мобильных телефонов Nokia, так как агентство S&P понизило инвестиционный рейтинг компании до нижней ступени «BBB-».
Бумаги разработчика компьютерных игр Zynga растут на премаркете на 4.4% - компания объявила о том, что представит новую платформу, позволяющую пользователям играть в игры через Facebook и другие социальные сети.
Financial Times сообщила, что Starbucks собирается расширять свою кофейную сеть в Германии с 150 до 1000 кофеен. На этом фоне акции компании вполне могут подрасти сегодня.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Ликвидность от ЕЦБ держит индексы на плаву
В пятницу, 2 марта, европейские индексы находятся в нейтральной зоне: FTSE 100 падает на 0.10%, DAX теряет 0.06%, CAC 40 повышается на 0.15% (14:26 мск).
Участники европейского рынка не имеют сегодня какого-либо определенного настроения, и предпочитают выжидать дальнейших событий. Вчера министры финансов Еврозоны дали понять, что они обеспечат Грецию необходимыми средствами, когда она завершит сделку по обмену своих облигаций частным кредиторам. По-прежнему драйвером роста для банковского сектора остаются успешные кредитные аукционы ЕЦБ, суммы которых превышают прогнозы экспертов. Сегодня этот объем увеличился до очередного максимума – 776.9 млрд евро.
Негативным моментом стала статистика по розничным продажам Германии в январе – показатель неожиданно снизился на 1.6%, хотя экономисты ожидали его роста на 0.5%.
На этом фоне немецкий индекс DAX неуверенно балансирует возле отметки 6940 пунктов, при этом несколько раз он пытался уйти ниже 6930.
Европейская валюта стремительно падает сегодня, котировки пары EUR/USD не смогли удержать отметку 1.3300 пунктов и просели до уровня 1.3250.
Корпоративный сектор
Акции банков дорожают во всех странах, в том числе это касается Италии: растут котировки Banca Popolare di Milano (+2.02%), Banca di Credito Finanziario (+1.60%). Еще лучше смотрятся Societe Generale (+1.90%), Commerzbank (+3.25%) и Barclays (+3.05%).
Британская энергетическая компания заключила 30-летнее соглашение с Индонезией по закупкам, после этого ее акции выросли на 3.4% на Лондонской фондовой бирже.
Горнорудный сектор сегодня в минусе, так как металлы в течение дня ушли в «красную» зону. Падают бумаги Xstrata (-1.11%), Randgold Resources (-0.89%) и Kazakhmys (-3.2%).
Скорее всего, динамика европейских биржевых площадок существенно не изменится до конца торгов, так как никаких важных событий не ожидается. В США будет опубликован производственный индекс ISM ФРБ Нью-Йорка, однако вряд ли этот локальный индикатор сможет существенно повлиять на ход торгов
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ обозначил желание выйти вверх
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 0.18% 1726.73 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.77% до 1608.08 пункта
О ГЛАВНОМ: Последнюю сессию недели российский рынок завершает на положительной территории, несмотря на пессимизм западных площадок. Причем основное движение после просадки в течение дня произошел за последние два часа
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Ночной подскок цен на нефть марки BRENT
2. Устойчивость рубля против доллара
Негативные факторы:
1. Разнонаправленная динамика европейских индексов и негативное открытие сессии в Америке
2. Снижение розничных продаж в Германии (-1,6%)
3. Негативная динамика рынков сырья
Последнюю сессию недели российский рынок завершает на положительной территории, несмотря на пессимизм западных площадок. Причем основное движение после просадки в течение дня произошел за последние два часа. Россия и Запад вечером поют разные песни. На Западе сегодня рынки торгуются под давлением роста доллара, что не удивительно после проведенного на неделе аукциона ЕЦБ. Львиная доля размещенной евроликвидности осела на депозитных счетах того же ЕЦБ. Объем банковских средств на депозитах ЕЦБ составил Е 776,9 млрд, поднявшись до рекордной отметки с 1999 года, когда был введен в обращение евро. Днем ранее банки разместили на депозиты Е 475,2 млрд. Ясно, что евро «просел под собственной массой». Также на настроения европейских игроков повлияли данные по розничным продажам за январь, которые неожиданно снизились на 1,6% (+1,6% г/г).
Договоренности, достигнутые на саммите ЕС (подписание «пакта бюджетной дисциплине») пока еще не получили должного внимания западных инвесторов, также немцы согласились на увеличение стабилизационного фонда ESM, а вчера Еврогруппа одобрила выпуск облигаций EFSF для долгового свопа Греции.
Российский рынок живет идеей выборов, под которую кто-то сокращал среднесрочные длинные позиции, фиксируя прибыль, а кто-то «спекульнул» в конце дня, откупив Сбербанк (+1,35%), Норильский никель (+2,19%) и др. Заметно выпрыгнули «префы» Сбербанка (+2,00%) в преддверии сезона закрытия реестров.
Серьезных корпоративных идей на российском рынке почти не было. Из наиболее важных событий можно выделить заявление главы ВТБ 24 о принятом решении и параметрах выкупа акций ВТБ (-0,04%) у участников «народного IPO».Участников рынка лишь огорчила фраза, что часть выкупленных бумаг будет продана в рынок, что привело к негативному закрытию по этой бумаге. Интер РАО (+0,06%) консорциуму инвесторов продало блокпакет Энел-ОГК-5 (-0,86%) по цене ниже рынка. Татнефть (+0,15%) может повысить рентабельность добычи после введения пониженной (на 10%) ставки экспортной пошлины на сверхвязкую нефть, этот вопрос снова был озвучен Министерством. «Нефтянка» лишь под конец сессии отыграла вчерашний подскок BRENT до $128,40 за барр на неподтвержденных слухах о взрыве на нефтепроводе в Саудовской Аравии – Роснефть +1,21%, ЛУКОЙЛ +1,15%, Новатэк +1,74%. Также подросли ао ТНК-ВР (+1,86%), несмотря на штрафы от ФАС в ходе третьей волны антимонопольной кампании. «Префы» ТНК-ВР подорожали на 3,20% благодаря хорошей статистике и щедрой дивидендной политике. Газпром (+0,95%) ведет переговоры с Украиной о снижении цены на газ в пределах 10%.
На закрытии торговой сессии пятницы индекс ММВБ обозначил свою готовность выйти из боковика вверх, долларовый РТС остался в середине «боковика».
Неделя в цифрах: Как «взорвалась» нефть и разгулялся «Разгуляй»
100 – эта цифра на уходящей неделе стала в некотором роде ключевой сразу для двух инструментов. Эту долгожданную отметку преодолели акции Сбербанка. И хотя медведи надеялись, что этот уровень станет серьезным сопротивлением, все попытки удержать котировки под этой отметкой не привели к успеху. В итоге цена достигла следующего сопротивления на 101, и есть шансы подобраться к целевому уровню на 103 руб., где проходит сильное сопротивление down-тренда с максимумов 2011 года. А вот для золота цифра 100 была не столь позитивной: именно на столько долларов обвалились котировки металла после разочаровывающего выступления главы ФРС. Бен Бернанке отметил, что американская экономика продолжает медленно восстанавливаться, однако не дал никакого намека на QE3.
29 – эту отметку впервые с августа 2011 года преодолевал доллар, скатываясь вниз. Рублю оказывали мощную поддержку «налоговый период» и растущая нефть. С точки зрения техники, пара доллар-рубль находится в формальном нисходящем тренде. И исходя из этого сценария, нас ждет обновление максимумов прошлого года (чуть выше 27 руб.). Но пока более реальными целями выглядит достижение уровня 28,50 руб.
40 – такого роста в процентах достигали акции «Разгуляя» на текущей неделе. 28 февраля акции закрылись на отметке 25,99 рубля, а 1 марта достигали 36,55 рубля. Правда, надо отметить, что с 7 февраля прошлого года по 7 февраля текущего бумаги компании потеряли в цене 66,6%. Взрывному росту котировок предшествовала информация о том, что ВЭБ может получить порядка 17% акций компании после проведения агрохолдингом допэмиссии. В обмен госкорпорация готова реструктуризировать часть долгов "Разгуляя".
128 – до таких максимумов взлетали котировки нефти Brent. Фьючерсы начали подниматься на фоне появившегося сообщения о том, что на одном из нефтепроводов Саудовской Аравии произошел взрыв. Однако чуть позже официальные представители страны сообщили, что ничего подобного не произошло. Но как обычно «осадок-то остался».
РЫНОК США: Слабый фон в Европе может открыть американские индексы в минусе
В пятницу, 2 марта, фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории: DJIA Index падает на 0.23%, S&P 500 теряет 0.29% (на 17:46 мск).
На американском премаркете фьючерсы торгуются в «красной» зоне на фоне недостатка экономических и корпоративных новостей – сильных драйверов нет ни в Европе, ни в США, поэтому рынок слегка проседает перед выходными.
Несколько негативных новостей пришло из Европы – розничные продажи в Германии неожиданно сократились на 1.6% при ожидаемом росте на 0.5%, а испанский премьер министр заявил, что бюджетный дефицит в 2012 году составит 5.8% от ВВП, тогда как ранее говорилось о цифре 4.4%.
График фьючерса на индекс S&P 500 снижается весь день – котировки в первой половине дня балансировали в коридоре 1371-1372 пунктов, однако затем они просели ниже и сейчас консолидируются на отметке 1370 пунктов.
Европейские индексы теряют 0.1-0.3%, поддерживаемые акциями банков, которые выглядят выше рынка за счет кредитных аукционов ЕЦБ – сегодня был поставлен очередной рекорд займов от регулятора.
Корпоративный сектор
Ритейлер BigLots опубликовал результаты за прошлый квартал – прибыль компании составила $1.75 на акцию, при этом аналитики ожидали $1.73, при этом выручка также превысила ожидания – она выросла на 9.9% до $1.67 млрд.
Явным аутсайдером сегодня будут размещенные в Нью-Йорке акции финского производителя мобильных телефонов Nokia, так как агентство S&P понизило инвестиционный рейтинг компании до нижней ступени «BBB-».
Бумаги разработчика компьютерных игр Zynga растут на премаркете на 4.4% - компания объявила о том, что представит новую платформу, позволяющую пользователям играть в игры через Facebook и другие социальные сети.
Financial Times сообщила, что Starbucks собирается расширять свою кофейную сеть в Германии с 150 до 1000 кофеен. На этом фоне акции компании вполне могут подрасти сегодня.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Ликвидность от ЕЦБ держит индексы на плаву
В пятницу, 2 марта, европейские индексы находятся в нейтральной зоне: FTSE 100 падает на 0.10%, DAX теряет 0.06%, CAC 40 повышается на 0.15% (14:26 мск).
Участники европейского рынка не имеют сегодня какого-либо определенного настроения, и предпочитают выжидать дальнейших событий. Вчера министры финансов Еврозоны дали понять, что они обеспечат Грецию необходимыми средствами, когда она завершит сделку по обмену своих облигаций частным кредиторам. По-прежнему драйвером роста для банковского сектора остаются успешные кредитные аукционы ЕЦБ, суммы которых превышают прогнозы экспертов. Сегодня этот объем увеличился до очередного максимума – 776.9 млрд евро.
Негативным моментом стала статистика по розничным продажам Германии в январе – показатель неожиданно снизился на 1.6%, хотя экономисты ожидали его роста на 0.5%.
На этом фоне немецкий индекс DAX неуверенно балансирует возле отметки 6940 пунктов, при этом несколько раз он пытался уйти ниже 6930.
Европейская валюта стремительно падает сегодня, котировки пары EUR/USD не смогли удержать отметку 1.3300 пунктов и просели до уровня 1.3250.
Корпоративный сектор
Акции банков дорожают во всех странах, в том числе это касается Италии: растут котировки Banca Popolare di Milano (+2.02%), Banca di Credito Finanziario (+1.60%). Еще лучше смотрятся Societe Generale (+1.90%), Commerzbank (+3.25%) и Barclays (+3.05%).
Британская энергетическая компания заключила 30-летнее соглашение с Индонезией по закупкам, после этого ее акции выросли на 3.4% на Лондонской фондовой бирже.
Горнорудный сектор сегодня в минусе, так как металлы в течение дня ушли в «красную» зону. Падают бумаги Xstrata (-1.11%), Randgold Resources (-0.89%) и Kazakhmys (-3.2%).
Скорее всего, динамика европейских биржевых площадок существенно не изменится до конца торгов, так как никаких важных событий не ожидается. В США будет опубликован производственный индекс ISM ФРБ Нью-Йорка, однако вряд ли этот локальный индикатор сможет существенно повлиять на ход торгов
/Компиляция. 2 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter