2 апреля 2012 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 30 марта, индексы S&P 500 и DJIA умеренно выросли благодаря покупкам акций потребительского, нефтяного секторов и компаний сферы здравоохранения, отставших от рынка в ходе недавнего ралли.
Снижение акций Apple (-1.7%) оказало давление на индекс Nasdaq, закрывшийся в отрицательной области. По итогам I квартала капитализация Apple выросла 48% до 558.9 млрд долл. Индекс технологического сектора в S&P 500 с начала года прибавил 21.1%.
По мнению Джона Мэнли, главы отдела рыночных стратегий Wells Fargo Funds Management, несмотря на внушительный рост в I квартале, технологический сектор, возможно, продолжит вести рынок наверх, поскольку «полный цикл технологического обновления в корпорациях ещё не завершён».
«Если не будет действительно плохих новостей, и ФРС вольёт деньги в экономику, рынки пойдут выше», - полагает Мэнли.
Опубликованные в пятницу смешанные макроэкономические данные США не оказали заметного влияния на рынок. Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные расходы американских потребителей в феврале выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогноз аналитиков в 0.6%. Позитивным сигналом стали данные об увеличении потребительских расходов на покупку широкого спектра товаров, особенно новых легковых автомобилей и малых грузовиков.
Вместе с тем, серьёзную нагрузку на потребительские кошельки оказали высокие цены на бензин, выросшие в прошлом месяце на 3.6%, максимальными темпами почти за год. При этом темпы роста потребительских цен превышали рост заработной платы: ценовой индекс базовых расходов на личное потребление прибавил 0.3%, что стало максимальным значением за полгода. В результате, реальный располагаемый доход (после уплаты налогов) снизился 0.1%, демонстрируя отрицательную динамику три месяца из последних четырёх.
Университет Мичигана в пятницу сообщил о росте индекса инфляционных ожиданий, оценивающего прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в марте на 3.9% против 3.3% месяцем ранее. Тем не менее, значение индекса потребительского доверия за март было пересмотрено в сторону повышения – с 74.3 до 76.2 пункта.
Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго сообщила о снижении индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в марте до 62.2% против 64.0% месяцем ранее на фоне падения компоненты новых заказов. Подобная тенденция наблюдалась и в других региональных производственных отчётах за март, что указывает на возможное снижение общенационального индекса ISM Manufacturing, мартовское значение которого будет опубликовано в понедельник.
Правительство Испании в пятницу одобрило проект госбюджета на 2012 год с новыми мерами жёсткой экономии, предусматривающими сокращение бюджетного дефицита на 27 млрд евро дополнительно.
Помимо снижения на 17% расходов на содержание министерств и сокращения числа госслужащих, правительство заморозит зарплату чиновников и повысит налог на личные доходы граждан в надежде сократить бюджетный дефицит с 8.5% в 2011 году до 5.3% к концу 2012 года. Проект госбюджета поступит в парламент во вторник, финальное голосование по нему намечено на июнь.
Министры финансов еврозоны в ходе состоявшегося в пятницу заседания приняли решение увеличить финансовый потенциал европейских стабилизационных фондов до 700 млрд евро. Тем не менее, аналитики сомневаются, что этой суммы будет достаточно для оказания помощи крупным странам региона, таким как Испания или Италия.
Министры финансов решили объединить средства, предназначенные для двух стабфондов – временного EFSF, «боевая мощь» которого составляет 440 млрд евро, и постоянного ESM, начинающего работу в июле. До середины 2013 года в фонд ESM будут постепенно поступать новые средства в размере 500 млрд евро в дополнение к 200 млрд евро из фонда EFSF, уже израсходованным на программы спасения Греции, Ирландии и Португалии. Неиспользованная сумма в 240 млрд евро из фонда EFSF будет являться резервом на случай возникновения экстренных ситуаций.
В коммюнике саммита говорится: «Текущий совокупный лимит кредитования ESM/EFSF будет повышен до 700 млрд евро... В общей сложности еврозона мобилизует защитный механизм примерным объёмом 800 млрд евро, что превышает 1 трлн долларов».
По словам экспертов, упоминанием в коммюнике большей цифры - 800 млрд евро, в которую включены предыдущие расходы, в том числе кредиты, выданные странами еврозоны на первую программу помощи Греции, министры хотели произвести впечатление на инвесторов. Повышение расходов еврозоны на собственные программы спасения было непременным условием со стороны некоторых стран G-20 при обсуждении вопроса о дополнительном финансировании Международного валютного фонда (МВФ). Европейские чиновники надеются, что пятничное решение об увеличении финансового потенциала ESM/EFSF позволит разблокировать резервный фонд в МВФ объёмом 500 млрд евро, который будет использован для поддержки проблемных стран еврозоны. Следующее заседание МВФ/Всемирного банка намечено на 20-22 апреля.
«По большому счёту, главный вопрос о том, достаточно ли этой «огневой мощи», остаётся открытым, - заявил Стив Бэроу, глава отдела стратегий G-10 Standard Bank. – Очевидно, если ситуация вновь ухудшится, если потребуется больше защитных программ, запутанная проблема недофинансирования ESM/EFSF возникнет с новой силой».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13212.04, прибавив 0.5%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.37% до 1408.47 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизился на 0.12% до 3091.57 пункта.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 6.5 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.82 млрд акций и за прошлый год в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3335 против 1.3294 вечером в четверг.
Несмотря на снижение по итогам шести из последних девяти торговых сессий, в I квартале индекс S&P 500 вырос на 12%, что стало лучшим годовым стартом с 1998 года и лучшим кварталом с III квартала 2009 года.
Индекс DJIA закрылся с повышением шестой месяц подряд, прибавив 8.14% по итогам I квартала. За прошедший квартал наиболее востребованным компонентом индекса DJIA оказались акции Bank of America, подорожавшие почти на 72%. Худшую динамику продемонстрировали акции Hewlett-Packard, потерявшие с начала года более 7%.
Индекс Nasdaq по итогам квартала вырос на 18.7%, что стало лучшим квартальным результатом с 1991 года.
По мнению главного инвестиционного стратега хедж-фонда Wells Capital Management Джима Полсена, несмотря на полугодовое ралли, ситуация на рынке «остаётся очень хорошей». Полсен подтвердил свой прогноз на текущий год, ожидая роста индекса S&P 500 к 1500 пунктам.
«Я думаю, в конце концов у нас будет коррекция, но её будет сложно осуществить», - заявил Полсен.
Райан Детрик, старший технический аналитик Schaeffer's Investment Research ожидает продолжения рыночного роста на фоне улучшения макроэкономических данных США.
«Мы по-прежнему полагаем, что общий экономический фон постепенно улучшается, особенно когда мы видим данные по рынку труда, производственному сектору и потребительскому доверию», - заявил Детрик, добавив, что рынок получит «дополнительную поддержу, если корпоративная прибыль превысит очень заниженные ожидания инвесторов».
Сезон квартальной отчётности открывается 10 апреля – с публикации данных по прибыли и доходам производителя алюминия Alcoa. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сфокусировано на опережающих индикаторах мартовского отчёта по рынку труда США (NFP), намеченного к публикации на пятницу.
«Рынок будет искать причины для движения наверх, для стабилизации в боковом тренде или для начала консолидации», - полагает Куинси Кросби, рыночный стратег Prudential Financial.
Напомним, 6 апреля в США отмечается праздник - Страстная Пятница. Торги на американских биржах проводиться не будут, однако публикация данных макростатистики состоится.
В пятницу, 30 марта, среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции медиа-компании Walt Disney и технологической компании Hewlett-Packard, подорожавшие на 1.8% и 1.4% соответственно.
Хуже рынка выглядели акции производителя алюминия Alcoa (-0.1%), производителя компьютеров Intel (-0.2%) и оператора кредитных карт American Express (-0.05%).
Акции конкурентов American Express - компаний MasterCard и Visa подешевели на 1.8% и 0.8% соответственно после их сообщения о взломе базы данных их посредников - операторов платёжных систем, таких как Global Payments.
Эксперт по сетевой безопасности Брайан Кребс сообщил в своём блоге, что в руки злоумышленников могли попасть персональные данные владельцев 10 млн карт MasterCard и Visa. По его мнению, утечка могла произойти за период с 21 января по 25 февраля при оплате парковки в районах Нью-Йорка.
Компания Global Payments подтвердила факт взлома базы в пятницу, сообщив что утечка произошла в начале марта и что в настоящее время ведется расследование с участием американских спецслужб.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 0.4% и 0.7% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.5%.
Поддержку акциям BofA, Citigroup (+0.1%) и JPMorgan оказало повышение прогноза по их целевой стоимости аналитиками Deutsche Bank.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.8% и 0.3% соответственно на фоне повышения стоимости майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.24 долл (+0.2%) до 103.02 долл за барр. С начала текущего года цены на нефть выросли на 4.2%.
В IV квартале прошлого года года стоимость нефти увеличилась на 25%, а по итогам 2011 года - на 8.2%.
Капитализация Research In Motion, производителя смартфонов BlackBerry, и розничной компании Liz Claiborne выросла на 7.1% и 12.9% соответственно на слухах о том, что обе компании рассматривают возможность продажи контрольного пакета своих акций.
Акции интернет-поисковика Yahoo подешевели на 0.5% после сообщения веб-сайта AllThingsD, специализирующегося на новостях технологического сектора, что со следующей недели Yahoo начнёт увольнения «тысяч сотрудников» в рамках программы реструктуризации, о которой будет объявлено через неделю.
В понедельник, 2 апреля, в 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) за март. Прогноз: повышение индекса до 53.3% против 52.4% в феврале.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по объёму расходов на строительство в США за февраль. Прогноз: увеличение расходов на строительство на 0.8% после сокращения на 0.1% в январе.
В 18:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 20:35 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Кливленда Сандры Пианалто
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Снижение акций Apple (-1.7%) оказало давление на индекс Nasdaq, закрывшийся в отрицательной области. По итогам I квартала капитализация Apple выросла 48% до 558.9 млрд долл. Индекс технологического сектора в S&P 500 с начала года прибавил 21.1%.
По мнению Джона Мэнли, главы отдела рыночных стратегий Wells Fargo Funds Management, несмотря на внушительный рост в I квартале, технологический сектор, возможно, продолжит вести рынок наверх, поскольку «полный цикл технологического обновления в корпорациях ещё не завершён».
«Если не будет действительно плохих новостей, и ФРС вольёт деньги в экономику, рынки пойдут выше», - полагает Мэнли.
Опубликованные в пятницу смешанные макроэкономические данные США не оказали заметного влияния на рынок. Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные расходы американских потребителей в феврале выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогноз аналитиков в 0.6%. Позитивным сигналом стали данные об увеличении потребительских расходов на покупку широкого спектра товаров, особенно новых легковых автомобилей и малых грузовиков.
Вместе с тем, серьёзную нагрузку на потребительские кошельки оказали высокие цены на бензин, выросшие в прошлом месяце на 3.6%, максимальными темпами почти за год. При этом темпы роста потребительских цен превышали рост заработной платы: ценовой индекс базовых расходов на личное потребление прибавил 0.3%, что стало максимальным значением за полгода. В результате, реальный располагаемый доход (после уплаты налогов) снизился 0.1%, демонстрируя отрицательную динамику три месяца из последних четырёх.
Университет Мичигана в пятницу сообщил о росте индекса инфляционных ожиданий, оценивающего прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в марте на 3.9% против 3.3% месяцем ранее. Тем не менее, значение индекса потребительского доверия за март было пересмотрено в сторону повышения – с 74.3 до 76.2 пункта.
Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго сообщила о снижении индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в марте до 62.2% против 64.0% месяцем ранее на фоне падения компоненты новых заказов. Подобная тенденция наблюдалась и в других региональных производственных отчётах за март, что указывает на возможное снижение общенационального индекса ISM Manufacturing, мартовское значение которого будет опубликовано в понедельник.
Правительство Испании в пятницу одобрило проект госбюджета на 2012 год с новыми мерами жёсткой экономии, предусматривающими сокращение бюджетного дефицита на 27 млрд евро дополнительно.
Помимо снижения на 17% расходов на содержание министерств и сокращения числа госслужащих, правительство заморозит зарплату чиновников и повысит налог на личные доходы граждан в надежде сократить бюджетный дефицит с 8.5% в 2011 году до 5.3% к концу 2012 года. Проект госбюджета поступит в парламент во вторник, финальное голосование по нему намечено на июнь.
Министры финансов еврозоны в ходе состоявшегося в пятницу заседания приняли решение увеличить финансовый потенциал европейских стабилизационных фондов до 700 млрд евро. Тем не менее, аналитики сомневаются, что этой суммы будет достаточно для оказания помощи крупным странам региона, таким как Испания или Италия.
Министры финансов решили объединить средства, предназначенные для двух стабфондов – временного EFSF, «боевая мощь» которого составляет 440 млрд евро, и постоянного ESM, начинающего работу в июле. До середины 2013 года в фонд ESM будут постепенно поступать новые средства в размере 500 млрд евро в дополнение к 200 млрд евро из фонда EFSF, уже израсходованным на программы спасения Греции, Ирландии и Португалии. Неиспользованная сумма в 240 млрд евро из фонда EFSF будет являться резервом на случай возникновения экстренных ситуаций.
В коммюнике саммита говорится: «Текущий совокупный лимит кредитования ESM/EFSF будет повышен до 700 млрд евро... В общей сложности еврозона мобилизует защитный механизм примерным объёмом 800 млрд евро, что превышает 1 трлн долларов».
По словам экспертов, упоминанием в коммюнике большей цифры - 800 млрд евро, в которую включены предыдущие расходы, в том числе кредиты, выданные странами еврозоны на первую программу помощи Греции, министры хотели произвести впечатление на инвесторов. Повышение расходов еврозоны на собственные программы спасения было непременным условием со стороны некоторых стран G-20 при обсуждении вопроса о дополнительном финансировании Международного валютного фонда (МВФ). Европейские чиновники надеются, что пятничное решение об увеличении финансового потенциала ESM/EFSF позволит разблокировать резервный фонд в МВФ объёмом 500 млрд евро, который будет использован для поддержки проблемных стран еврозоны. Следующее заседание МВФ/Всемирного банка намечено на 20-22 апреля.
«По большому счёту, главный вопрос о том, достаточно ли этой «огневой мощи», остаётся открытым, - заявил Стив Бэроу, глава отдела стратегий G-10 Standard Bank. – Очевидно, если ситуация вновь ухудшится, если потребуется больше защитных программ, запутанная проблема недофинансирования ESM/EFSF возникнет с новой силой».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13212.04, прибавив 0.5%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.37% до 1408.47 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизился на 0.12% до 3091.57 пункта.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 6.5 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.82 млрд акций и за прошлый год в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3335 против 1.3294 вечером в четверг.
Несмотря на снижение по итогам шести из последних девяти торговых сессий, в I квартале индекс S&P 500 вырос на 12%, что стало лучшим годовым стартом с 1998 года и лучшим кварталом с III квартала 2009 года.
Индекс DJIA закрылся с повышением шестой месяц подряд, прибавив 8.14% по итогам I квартала. За прошедший квартал наиболее востребованным компонентом индекса DJIA оказались акции Bank of America, подорожавшие почти на 72%. Худшую динамику продемонстрировали акции Hewlett-Packard, потерявшие с начала года более 7%.
Индекс Nasdaq по итогам квартала вырос на 18.7%, что стало лучшим квартальным результатом с 1991 года.
По мнению главного инвестиционного стратега хедж-фонда Wells Capital Management Джима Полсена, несмотря на полугодовое ралли, ситуация на рынке «остаётся очень хорошей». Полсен подтвердил свой прогноз на текущий год, ожидая роста индекса S&P 500 к 1500 пунктам.
«Я думаю, в конце концов у нас будет коррекция, но её будет сложно осуществить», - заявил Полсен.
Райан Детрик, старший технический аналитик Schaeffer's Investment Research ожидает продолжения рыночного роста на фоне улучшения макроэкономических данных США.
«Мы по-прежнему полагаем, что общий экономический фон постепенно улучшается, особенно когда мы видим данные по рынку труда, производственному сектору и потребительскому доверию», - заявил Детрик, добавив, что рынок получит «дополнительную поддержу, если корпоративная прибыль превысит очень заниженные ожидания инвесторов».
Сезон квартальной отчётности открывается 10 апреля – с публикации данных по прибыли и доходам производителя алюминия Alcoa. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сфокусировано на опережающих индикаторах мартовского отчёта по рынку труда США (NFP), намеченного к публикации на пятницу.
«Рынок будет искать причины для движения наверх, для стабилизации в боковом тренде или для начала консолидации», - полагает Куинси Кросби, рыночный стратег Prudential Financial.
Напомним, 6 апреля в США отмечается праздник - Страстная Пятница. Торги на американских биржах проводиться не будут, однако публикация данных макростатистики состоится.
В пятницу, 30 марта, среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции медиа-компании Walt Disney и технологической компании Hewlett-Packard, подорожавшие на 1.8% и 1.4% соответственно.
Хуже рынка выглядели акции производителя алюминия Alcoa (-0.1%), производителя компьютеров Intel (-0.2%) и оператора кредитных карт American Express (-0.05%).
Акции конкурентов American Express - компаний MasterCard и Visa подешевели на 1.8% и 0.8% соответственно после их сообщения о взломе базы данных их посредников - операторов платёжных систем, таких как Global Payments.
Эксперт по сетевой безопасности Брайан Кребс сообщил в своём блоге, что в руки злоумышленников могли попасть персональные данные владельцев 10 млн карт MasterCard и Visa. По его мнению, утечка могла произойти за период с 21 января по 25 февраля при оплате парковки в районах Нью-Йорка.
Компания Global Payments подтвердила факт взлома базы в пятницу, сообщив что утечка произошла в начале марта и что в настоящее время ведется расследование с участием американских спецслужб.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 0.4% и 0.7% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.5%.
Поддержку акциям BofA, Citigroup (+0.1%) и JPMorgan оказало повышение прогноза по их целевой стоимости аналитиками Deutsche Bank.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.8% и 0.3% соответственно на фоне повышения стоимости майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.24 долл (+0.2%) до 103.02 долл за барр. С начала текущего года цены на нефть выросли на 4.2%.
В IV квартале прошлого года года стоимость нефти увеличилась на 25%, а по итогам 2011 года - на 8.2%.
Капитализация Research In Motion, производителя смартфонов BlackBerry, и розничной компании Liz Claiborne выросла на 7.1% и 12.9% соответственно на слухах о том, что обе компании рассматривают возможность продажи контрольного пакета своих акций.
Акции интернет-поисковика Yahoo подешевели на 0.5% после сообщения веб-сайта AllThingsD, специализирующегося на новостях технологического сектора, что со следующей недели Yahoo начнёт увольнения «тысяч сотрудников» в рамках программы реструктуризации, о которой будет объявлено через неделю.
В понедельник, 2 апреля, в 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) за март. Прогноз: повышение индекса до 53.3% против 52.4% в феврале.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по объёму расходов на строительство в США за февраль. Прогноз: увеличение расходов на строительство на 0.8% после сокращения на 0.1% в январе.
В 18:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 20:35 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Кливленда Сандры Пианалто
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу