18 апреля 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: российский рынок во вторник вновь закрылся в красной зоне
Несмотря на позитивную динамику западных фондовых бирж, российский рынок во вторник вновь закрылся в красной зоне, чему способствовала негативная динамика цен на нефть, переломить которую удалось лишь в конце торговой сессии, а также напряженная ситуация на рынке рублевой ликвидности. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,41% (1471,6 п.), индекс РТС – на 0,14% (1585,4 п.), РТС-2 просел на 0,10% (1850,8 п.). Оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 49,2 млрд. рублей.
Аутсайдерами торгов стали бумаги машиностроительных (-1,80%) и энергетических (-1,0%) компаний. На позитивной территории завершили день сектор химии и нефтехимии (+0,45%) и ритейлеры (+0,35%).
Среди индексных бумаг наихудшую динамику продемонстрировали Мечел (-3,88%), «префы» Сургутнефтегаза (-2,51%), Газпром (-2,10%) и Интер РАО (-1,91%).
На позитивной ноте закрылись Магнит (+1,37%), «префы» Транснефти (+1,23%) и обыкновенные акции Сбербанка (+1,21%), поддержку которым оказал рост в акциях банковского сектора в Европе и США
Валютный рынок: прошедшее размещение испанских векселей снизило опасения инвесторов относительно разрастания европейского долгового кризиса
€ – Прошедшее размещение испанских векселей снизило опасения инвесторов относительно разрастания европейского долгового кризиса. Европейская валюта стабилизировалась в паре с долларом в диапазоне 1,309-1,317 пп. В паре с иеной евро укрепился вчера с 105,67 п. до 106,11 п. В среду в Азии евро продолжает укрепляться (106,75 п.).
$ – Ослабление рисков привело к снижению спроса на защитные валюты. Индекс доллара упал с 79,555 п. до 79,476 п. Однако в среду на азиатской сессии доллар успел укрепиться к корзине мировых валют до 79,615 п.
¥ – Японская иена снизилась к доллару с 80,29 п. до 81,10 п. и продолжает сдавать позиции в среду (81,40 п.).
Рынок акций: торги на американском фондовом рынке завершились внушительным ростом основных индексов
США – Торги на американском фондовом рынке завершились внушительным ростом основных индексов на фоне публикации сильных финансовых результатов компаний. Уверенности инвесторам также добавили более успешное размещение испанских краткосрочных облигаций и повышение МВФ прогноза по росту мировой экономики в 2013 и 2014 гг. Все секторы американской экономики выросли: бенефициарами роста стали бумаги технологического сектора (+2,30%), нефтегазовых компаний (+1,76%) и банковского сектора (+1,77%). Среди голубых фишек также наблюдалась общая восходящая динамика, лучше рынка торговались акции Walt Disney (+2,45%), Kraft Foods (+2,39%), IBM (+2,33%), GE (+2,33%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,50%, S&P500 – на 1,55%, NASDAQ – на 1,82%. Индекс волатильности VIX снизился до 18,46 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Торги в Европе финишировали значительным ростом индексов: FTSE100 (+1,78%), CAC40 (+2,72%), DAX (+2,65%).
Азия – На 09:00 МСК Nikkei прибавил 1,92%, Hang Seng – 1,2%; Shanghai Composite – 1,65%, Kospi – 1,18%.
Товарные рынки: в среду утром спотовая цена на золото поднялась до $1653 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%. Энергоносители подешевели на 0,1%, базовые металлы подорожали на 0,6%, драгоценные металлы – на 0,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,4%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 0,6 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 2,6 млн., дистиллятов – на 2,4 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,2% до $104,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,1% до $118,8. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,4%.
Драгоценные металлы – В среду утром спотовая цена на золото поднялась до $1653 за тройскую унцию, цена серебра – до $31,8. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (-1,8%), подешевел контракт на свинец (-0,2%).
Перспектива: индекс ММВБ второй день подряд обновляет свои минимумы в рамках действующего бокового диапазона
Индекс ММВБ второй день подряд обновляет свои минимумы в рамках действующего бокового диапазона. Скольжение вниз пока не встречает сопротивления. Однако торговые обороты по-прежнему остаются невыразительными, хотя индекс ММВБ с каждым днем становится все ближе к зоне поддержки 1450-1460 пп. Медведи продолжают упорствовать в своем стремлении выдавить с рынка владельцев длинных позиций. Вчера это было особенно заметно: наш рынок падал вопреки положительной динамике ключевых внешних индикаторов. Наши участники проигнорировали рост американских фьючерсов, европейских индексов, хорошую статистику из Германии и итоги размещения 12- и 18-месячных испанских векселей. Подобная нечувствительность обусловлена доминирующим положением чисто спекулятивных факторов и потому обречена на ограниченное временное значение. Полагаем, что после завтрашнего аукциона по испанским гособлигациям все вернется в нормальное русло.
Мы также считаем, что цены многих бумаг уже можно рассматривать как инвестиционно-привлекательные для покупки на краткосрочную перспективу. Например, в Сбербанке это уровень 91-92 руб., в Газпроме – 170-173 руб. В Лукойле обозначился хороший уровень поддержки в районе $60. О высоком покупательском потенциале говорит также аномально низкое значение индикатора нетто-объема месячных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-20, рис. 1). Такие низкие значения за последние три года наблюдались лишь дважды - в конце мая и в середине августа прошлого года перед отскоком после волны обвальных продаж.
Обращаем также внимание на реакцию рынка акций крупнейших мировых нефтяных компаний вслед за снижением нефтяных цен (brent) ниже уровня $120. Соответствующий индекс (XOI) за последние две сессии прибавил 1,25%. Следовательно, рынок пока не склонен драматизировать ситуацию, тем более что цены на западно-техасскую нефть остаются в целом стабильными. На этом фоне наш отраслевой индекс ММВБ Нефть&Газ вчера снизился к трехмесячному минимуму, что дает надежду на стабилизацию на достигнутом уровне.
Таким образом, общий расклад сил на нашем рынке после вчерашних торгов принципиально не изменился. Медведи пока не достигли в полном объеме поставленной цели. Однако шансы быков на отскок с каждым новым снижением становятся все выше. Тем более что утренний внешний фон сегодня явно благоприятствует быкам. Wall Street показал вчера внушительный рост на фоне хороших корпоративных отчетов американских компаний. Азиатские рынки утром растут в целом на 1,2 %.
Полагаем, что в ближайшие дни мы можем стать свидетелями резкой активизации покупок. В роли покупателей будут выступать не только молодые бычки, но и фиксирующиеся шортисты. Ближайшие ориентиры по индексу ММВБ расположены на уровне недельной (ОВР-5=1484,46 п.) и месячной (ОВР-20= 1500,67 п.) балансовых цен.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Несмотря на позитивную динамику западных фондовых бирж, российский рынок во вторник вновь закрылся в красной зоне, чему способствовала негативная динамика цен на нефть, переломить которую удалось лишь в конце торговой сессии, а также напряженная ситуация на рынке рублевой ликвидности. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,41% (1471,6 п.), индекс РТС – на 0,14% (1585,4 п.), РТС-2 просел на 0,10% (1850,8 п.). Оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 49,2 млрд. рублей.
Аутсайдерами торгов стали бумаги машиностроительных (-1,80%) и энергетических (-1,0%) компаний. На позитивной территории завершили день сектор химии и нефтехимии (+0,45%) и ритейлеры (+0,35%).
Среди индексных бумаг наихудшую динамику продемонстрировали Мечел (-3,88%), «префы» Сургутнефтегаза (-2,51%), Газпром (-2,10%) и Интер РАО (-1,91%).
На позитивной ноте закрылись Магнит (+1,37%), «префы» Транснефти (+1,23%) и обыкновенные акции Сбербанка (+1,21%), поддержку которым оказал рост в акциях банковского сектора в Европе и США
Валютный рынок: прошедшее размещение испанских векселей снизило опасения инвесторов относительно разрастания европейского долгового кризиса
€ – Прошедшее размещение испанских векселей снизило опасения инвесторов относительно разрастания европейского долгового кризиса. Европейская валюта стабилизировалась в паре с долларом в диапазоне 1,309-1,317 пп. В паре с иеной евро укрепился вчера с 105,67 п. до 106,11 п. В среду в Азии евро продолжает укрепляться (106,75 п.).
$ – Ослабление рисков привело к снижению спроса на защитные валюты. Индекс доллара упал с 79,555 п. до 79,476 п. Однако в среду на азиатской сессии доллар успел укрепиться к корзине мировых валют до 79,615 п.
¥ – Японская иена снизилась к доллару с 80,29 п. до 81,10 п. и продолжает сдавать позиции в среду (81,40 п.).
Рынок акций: торги на американском фондовом рынке завершились внушительным ростом основных индексов
США – Торги на американском фондовом рынке завершились внушительным ростом основных индексов на фоне публикации сильных финансовых результатов компаний. Уверенности инвесторам также добавили более успешное размещение испанских краткосрочных облигаций и повышение МВФ прогноза по росту мировой экономики в 2013 и 2014 гг. Все секторы американской экономики выросли: бенефициарами роста стали бумаги технологического сектора (+2,30%), нефтегазовых компаний (+1,76%) и банковского сектора (+1,77%). Среди голубых фишек также наблюдалась общая восходящая динамика, лучше рынка торговались акции Walt Disney (+2,45%), Kraft Foods (+2,39%), IBM (+2,33%), GE (+2,33%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,50%, S&P500 – на 1,55%, NASDAQ – на 1,82%. Индекс волатильности VIX снизился до 18,46 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Торги в Европе финишировали значительным ростом индексов: FTSE100 (+1,78%), CAC40 (+2,72%), DAX (+2,65%).
Азия – На 09:00 МСК Nikkei прибавил 1,92%, Hang Seng – 1,2%; Shanghai Composite – 1,65%, Kospi – 1,18%.
Товарные рынки: в среду утром спотовая цена на золото поднялась до $1653 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%. Энергоносители подешевели на 0,1%, базовые металлы подорожали на 0,6%, драгоценные металлы – на 0,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,4%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 0,6 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 2,6 млн., дистиллятов – на 2,4 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,2% до $104,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,1% до $118,8. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,4%.
Драгоценные металлы – В среду утром спотовая цена на золото поднялась до $1653 за тройскую унцию, цена серебра – до $31,8. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (-1,8%), подешевел контракт на свинец (-0,2%).
Перспектива: индекс ММВБ второй день подряд обновляет свои минимумы в рамках действующего бокового диапазона
Индекс ММВБ второй день подряд обновляет свои минимумы в рамках действующего бокового диапазона. Скольжение вниз пока не встречает сопротивления. Однако торговые обороты по-прежнему остаются невыразительными, хотя индекс ММВБ с каждым днем становится все ближе к зоне поддержки 1450-1460 пп. Медведи продолжают упорствовать в своем стремлении выдавить с рынка владельцев длинных позиций. Вчера это было особенно заметно: наш рынок падал вопреки положительной динамике ключевых внешних индикаторов. Наши участники проигнорировали рост американских фьючерсов, европейских индексов, хорошую статистику из Германии и итоги размещения 12- и 18-месячных испанских векселей. Подобная нечувствительность обусловлена доминирующим положением чисто спекулятивных факторов и потому обречена на ограниченное временное значение. Полагаем, что после завтрашнего аукциона по испанским гособлигациям все вернется в нормальное русло.
Мы также считаем, что цены многих бумаг уже можно рассматривать как инвестиционно-привлекательные для покупки на краткосрочную перспективу. Например, в Сбербанке это уровень 91-92 руб., в Газпроме – 170-173 руб. В Лукойле обозначился хороший уровень поддержки в районе $60. О высоком покупательском потенциале говорит также аномально низкое значение индикатора нетто-объема месячных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-20, рис. 1). Такие низкие значения за последние три года наблюдались лишь дважды - в конце мая и в середине августа прошлого года перед отскоком после волны обвальных продаж.
Обращаем также внимание на реакцию рынка акций крупнейших мировых нефтяных компаний вслед за снижением нефтяных цен (brent) ниже уровня $120. Соответствующий индекс (XOI) за последние две сессии прибавил 1,25%. Следовательно, рынок пока не склонен драматизировать ситуацию, тем более что цены на западно-техасскую нефть остаются в целом стабильными. На этом фоне наш отраслевой индекс ММВБ Нефть&Газ вчера снизился к трехмесячному минимуму, что дает надежду на стабилизацию на достигнутом уровне.
Таким образом, общий расклад сил на нашем рынке после вчерашних торгов принципиально не изменился. Медведи пока не достигли в полном объеме поставленной цели. Однако шансы быков на отскок с каждым новым снижением становятся все выше. Тем более что утренний внешний фон сегодня явно благоприятствует быкам. Wall Street показал вчера внушительный рост на фоне хороших корпоративных отчетов американских компаний. Азиатские рынки утром растут в целом на 1,2 %.
Полагаем, что в ближайшие дни мы можем стать свидетелями резкой активизации покупок. В роли покупателей будут выступать не только молодые бычки, но и фиксирующиеся шортисты. Ближайшие ориентиры по индексу ММВБ расположены на уровне недельной (ОВР-5=1484,46 п.) и месячной (ОВР-20= 1500,67 п.) балансовых цен.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу