23 мая 2012 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 22 мая, ведущие фондовые индексы США закрылись с незначительным изменением котировок, нивелировав результаты первоначального роста в заключительной части торгов после заявления экс-премьер-министра Греции и бывшего вице-президента Европейского Центробанка Лукаса Пападимоса о том, что риски выхода Греции из зоны евро «реальны» и что вопрос о подготовке к этому событию «находится в стадии рассмотрения».
Пападимос предупредил, что выход Греции из монетарного союза будет иметь «катастрофические» последствия не только для обременённых долгом стран, но и для всей еврозоны. По его оценке, потери Европы от этого решения могут составить от 500 млрд до 1 трлн евро.
Большую часть торгового дня фондовые индексы двигались в положительной области, поддержанные позитивными данными по рынку недвижимости США. Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, продажи домов на вторичном рынке в апреле выросли на 3.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 4.62 млн домов в годовом исчислении, достигнув максимального уровня почти за два года.
По сравнению с апрелем 2011 года продажи вторичного жилья выросли на 10%. Срединная стоимость проданного дома в апреле составила 177.4 тыс. долл, увеличившись на 10.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, максимальными темпами с января 2006 года.
Вместе с тем, Федеральный резервный банк Ричмонда сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона в мае до 4 пунктов против 14 в апреле. Аналитики прогнозировали снижение индекса лишь до 12 пунктов. Данные по производственному сектору Ричмонда продемонстрировали схожую динамику с аналогичным индексом Филадельфии (который вышел несколькими днями ранее), упавшим в мае до -5.8 пункта.
Минфин США провёл аукцион по размещению 2-летних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.30% против 0.27% в апреле. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.95 против 3.69 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 33.5% выпуска в сравнении с 33.8% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Европейские фондовые рынки во вторник закрылись с повышением на ожиданиях, что в ходе намеченного на среду неформального саммита лидерам ЕС удастся достичь некоторых соглашений по выходу из кризиса. Саммит будет проходить в форме ужина, устроенного президентом Европейского Совета Херманом Ван Ромпеем. В открытом письме, направленном главам европейских государств и правительств, Ромпей прямо сказал, что этот ужин не следует воспринимать как официальное мероприятие, в ходе которого предстоит «делать выводы и принимать решения». Ромпей надеется, что встреча будет использована «для политической подготовки решений июньского саммита». Он полагает, что на ужине лидеры смогут «открыто и неформально обменяться мнениями о том, как мы можем стимулировать рост и создание рабочих мест в Европе».
Вне всяких сомнений, президент Франции Франсуа Олланд воспользуется этой возможностью, чтобы убедить канцлера Германии Ангелу Меркель снять вето на выпуск единых евробондов. Однако по мнению экспертов, Меркель пока не созрела для подобного решения, поэтому единственное, чего сможет добиться Олланд, - это согласия Германии на включение в Фискальный пакт ЕС пунктов о необходимости поддержки экономики.
Эндрю Фицпатрик, директор по инвестициям Hinsdale Associates, полагает, что «результат саммита не должен быть слишком грандиозным или комплексным, рынок рассчитывает лишь на некоторый прогресс».
Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) во вторник опубликовала прогноз по темпам роста мирового ВВП на 2012 год, ожидая замедления расширения глобальной экономики до 3.4% с 3.6% в 2011 году. OECD поддержала идею французского президента о выпуске единых евробондов, но, к сожалению, OECD не входит в состав Германии и вряд ли повлияет на позицию властей Австрии и Голландии, также не желающих нести ответственность за долги своих южных соседей.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Японии в иностранной валюте до «А+» с «АА», в местной - до «А+» с «АА-», прогноз по рейтингам – «негативный». Основным фактором рейтингового действия стал высокий госдолг Японии, уровень которого к концу 2012 года, как ожидается, достигнет 239% от ВВП.
Независимое рейтинговое агентство Egan-Jones понизило суверенный рейтинг Испании до «ВВ-» с «ВВ+». Учитывая, что ранее агентство S&P понижало рейтинги США и Испании через некоторое время после аналогичных решений Egan-Jones, рынок стал внимательнее относиться к рейтинговым действиям Egan.
После первоначального роста на 71 пункт, к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12502.81, потеряв 1.67 пункта или 0.01%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.05% до 1316.63 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 0.29% до 2839.08.
«Мы всё ещё очень зависимы от того, что происходит в Европе, и, конечно, существует угрожающий вопрос о том, что случится дальше - в Испании, Италии и Португалии, - заявил Роб Вердерезе, управляющий директор Knight Capital. – К сожалению, мы продолжим смотреть на реакцию [рынка] на эти новостные заголовки».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 7.25 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.84 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2678 против 1.2815 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 15 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-1.3%), фармацевтической компании Pfizer (-0.75%), химического концерна Du Pont (-0.6%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (-0.5%).
Лучше рынка выглядели акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 4.6% и 2.2% соответственно благодаря возобновившемуся спросу на акции JPMorgan после их резкого падения за последние две с половиной недели вслед за сообщениями о крупных убытках JPM на рынке деривативов.
Аналитики Goldman Sachs (+1.1%) подтвердили инвестиционный рейтинг JPMorgan «покупать», отметив, что план JPM по приостановке программы выкупа акций отражает «разумное решение» по сохранению капитала, учитывая волатильность и неопределённость, связанную с вложениями головного инвестиционного подразделения банка.
Индекс финансового сектора в S&P 500 во вторник вырос на 0.7%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.1% и 0.4% соответственно на фоне снижения стоимости июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.91 долл (-1%) до 91.66 долл за барр.
Акции угледобывающей компании Patriot Coal упали на 35.1% на слухах о её возможном банкротстве. Компания подтвердила, что у неё есть обязательства по револьверному кредиту в объёме 625 млн долл. Акции конкурентов Patriot Coal, компаний Arch Coal (-7.4%) и Alpha Natural (-3.9%), также снизились.
Капитализация розничной компании Express уменьшилась на 27.4% после выхода слабой квартальной отчётности и понижения прогноза по годовой прибыли. Вместе с тем, акции оператора сети магазинов Urban Outfitters подорожали на 7.4% после публикации данных по прибыли, превысивших прогнозы аналитиков.
Акции социальной сети Facebook подешевели на 8.9% до 31 долл после падения на 11% в понедельник. Очередная волна продаж акций Facebook была спровоцирована сообщением агентства Reuters, что за несколько дней до проведения IPO Facebook аналитик банка Morgan Stanley понизил прогноз по доходам социальной сети и проинформировал об этом институциональных инвесторов. Morgan Stanley был главным андеррайтером первичного размещения акций Facebook.
Банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs, которые являлись андеррайтерами IPO Facebook, но обладали более низким статусом в сравнении с Morgan Stanley, также пересмотрели свои прогнозы по доходам Facebook после того, как социальная сеть 9 мая подала сведения о своём текущем финансовом положении в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Скотт Свит, старший управляющий партнёр в исследовательской компании IPO Boutique, отметил, что аналитики компаний, которые не являются андеррайтерами IPO, часто меняют прогноз за несколько дней до первичного размещения, однако «это очень-очень необычно, если подобное делает ведущий андеррайтер».
После закрытия NYSE госсекретарь штата Массачусетс Уильям Гэлвин объявил о вызове в суд представителей Morgan Stanley в связи с «тем, что их аналитик обсуждал с институциональными инвесторами перспективы доходов Facebook» перед первичным размещением акций компании.
Старший аналитик Quantitative Analysis Service Кен Тауэр полагает, что «выкручивание рук Facebook» может оказаться краткосрочным явлением. «IPO прошло не очень удачно, но проблемы, вероятно, временны, - заявил Тауэр. - Они не затронут ни пользователей, ни сумму потенциального дохода. Компания Google тоже была в затруднительном положении, когда проводила первичное размещение: ее акции закрылись лишь чуть выше 100 долл в первый день торгов в августе 2004 года. Однако позднее их стоимость превысила 600 долл».
Во вторник компания Google (-2.2%) заявила о завершении поглощения производителя мобильных телефонов Motorola Mobility, покупка которого обошлась Google в 12.5 млрд долл.
В ходе постторговой сессии акции производителя компьютеров Dell упали на 12.7% после выхода данных о сокращении квартальной прибыли на 33% до 635 млн долл или 0.36 долл на акцию. Выручка снизилась до 14.4 млрд долл против 15 млрд долл за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали доходы Dell на уровне 14.9 млрд долл и прибыль в размере 0.46 долл на акцию.
Вместе с тем, акции ритейлеров Guess Inc. и PetSmart Inc. в ходе постторговой сессии выросли на 7% и 9.7% соответственно, поддержанные позитивной квартальной отчётностью обеих компаний, превысившей прогнозы аналитиков.
В среду, 23 мая, в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс вырос на 9.2%.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по продажам новых домов в США за апрель. Прогноз: рост продаж до 335 тыс. в годовом исчислении против 328 тыс. месяцем ранее.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за март и за I квартал. Прогноз: рост индекса в марте на 0.4% после повышения на 0.3% в феврале.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, завершившейся 18 мая, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 0.75 млн барр., запасы бензина сократились на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.35 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.5 млн барр., запасы бензина уменьшились на 4.5 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.235 млн барр.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 5-летних облигаций на сумму 35 млрд долл
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Пападимос предупредил, что выход Греции из монетарного союза будет иметь «катастрофические» последствия не только для обременённых долгом стран, но и для всей еврозоны. По его оценке, потери Европы от этого решения могут составить от 500 млрд до 1 трлн евро.
Большую часть торгового дня фондовые индексы двигались в положительной области, поддержанные позитивными данными по рынку недвижимости США. Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, продажи домов на вторичном рынке в апреле выросли на 3.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 4.62 млн домов в годовом исчислении, достигнув максимального уровня почти за два года.
По сравнению с апрелем 2011 года продажи вторичного жилья выросли на 10%. Срединная стоимость проданного дома в апреле составила 177.4 тыс. долл, увеличившись на 10.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, максимальными темпами с января 2006 года.
Вместе с тем, Федеральный резервный банк Ричмонда сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона в мае до 4 пунктов против 14 в апреле. Аналитики прогнозировали снижение индекса лишь до 12 пунктов. Данные по производственному сектору Ричмонда продемонстрировали схожую динамику с аналогичным индексом Филадельфии (который вышел несколькими днями ранее), упавшим в мае до -5.8 пункта.
Минфин США провёл аукцион по размещению 2-летних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.30% против 0.27% в апреле. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.95 против 3.69 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 33.5% выпуска в сравнении с 33.8% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Европейские фондовые рынки во вторник закрылись с повышением на ожиданиях, что в ходе намеченного на среду неформального саммита лидерам ЕС удастся достичь некоторых соглашений по выходу из кризиса. Саммит будет проходить в форме ужина, устроенного президентом Европейского Совета Херманом Ван Ромпеем. В открытом письме, направленном главам европейских государств и правительств, Ромпей прямо сказал, что этот ужин не следует воспринимать как официальное мероприятие, в ходе которого предстоит «делать выводы и принимать решения». Ромпей надеется, что встреча будет использована «для политической подготовки решений июньского саммита». Он полагает, что на ужине лидеры смогут «открыто и неформально обменяться мнениями о том, как мы можем стимулировать рост и создание рабочих мест в Европе».
Вне всяких сомнений, президент Франции Франсуа Олланд воспользуется этой возможностью, чтобы убедить канцлера Германии Ангелу Меркель снять вето на выпуск единых евробондов. Однако по мнению экспертов, Меркель пока не созрела для подобного решения, поэтому единственное, чего сможет добиться Олланд, - это согласия Германии на включение в Фискальный пакт ЕС пунктов о необходимости поддержки экономики.
Эндрю Фицпатрик, директор по инвестициям Hinsdale Associates, полагает, что «результат саммита не должен быть слишком грандиозным или комплексным, рынок рассчитывает лишь на некоторый прогресс».
Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) во вторник опубликовала прогноз по темпам роста мирового ВВП на 2012 год, ожидая замедления расширения глобальной экономики до 3.4% с 3.6% в 2011 году. OECD поддержала идею французского президента о выпуске единых евробондов, но, к сожалению, OECD не входит в состав Германии и вряд ли повлияет на позицию властей Австрии и Голландии, также не желающих нести ответственность за долги своих южных соседей.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Японии в иностранной валюте до «А+» с «АА», в местной - до «А+» с «АА-», прогноз по рейтингам – «негативный». Основным фактором рейтингового действия стал высокий госдолг Японии, уровень которого к концу 2012 года, как ожидается, достигнет 239% от ВВП.
Независимое рейтинговое агентство Egan-Jones понизило суверенный рейтинг Испании до «ВВ-» с «ВВ+». Учитывая, что ранее агентство S&P понижало рейтинги США и Испании через некоторое время после аналогичных решений Egan-Jones, рынок стал внимательнее относиться к рейтинговым действиям Egan.
После первоначального роста на 71 пункт, к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12502.81, потеряв 1.67 пункта или 0.01%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.05% до 1316.63 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 0.29% до 2839.08.
«Мы всё ещё очень зависимы от того, что происходит в Европе, и, конечно, существует угрожающий вопрос о том, что случится дальше - в Испании, Италии и Португалии, - заявил Роб Вердерезе, управляющий директор Knight Capital. – К сожалению, мы продолжим смотреть на реакцию [рынка] на эти новостные заголовки».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 7.25 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.84 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2678 против 1.2815 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 15 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-1.3%), фармацевтической компании Pfizer (-0.75%), химического концерна Du Pont (-0.6%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (-0.5%).
Лучше рынка выглядели акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 4.6% и 2.2% соответственно благодаря возобновившемуся спросу на акции JPMorgan после их резкого падения за последние две с половиной недели вслед за сообщениями о крупных убытках JPM на рынке деривативов.
Аналитики Goldman Sachs (+1.1%) подтвердили инвестиционный рейтинг JPMorgan «покупать», отметив, что план JPM по приостановке программы выкупа акций отражает «разумное решение» по сохранению капитала, учитывая волатильность и неопределённость, связанную с вложениями головного инвестиционного подразделения банка.
Индекс финансового сектора в S&P 500 во вторник вырос на 0.7%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.1% и 0.4% соответственно на фоне снижения стоимости июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.91 долл (-1%) до 91.66 долл за барр.
Акции угледобывающей компании Patriot Coal упали на 35.1% на слухах о её возможном банкротстве. Компания подтвердила, что у неё есть обязательства по револьверному кредиту в объёме 625 млн долл. Акции конкурентов Patriot Coal, компаний Arch Coal (-7.4%) и Alpha Natural (-3.9%), также снизились.
Капитализация розничной компании Express уменьшилась на 27.4% после выхода слабой квартальной отчётности и понижения прогноза по годовой прибыли. Вместе с тем, акции оператора сети магазинов Urban Outfitters подорожали на 7.4% после публикации данных по прибыли, превысивших прогнозы аналитиков.
Акции социальной сети Facebook подешевели на 8.9% до 31 долл после падения на 11% в понедельник. Очередная волна продаж акций Facebook была спровоцирована сообщением агентства Reuters, что за несколько дней до проведения IPO Facebook аналитик банка Morgan Stanley понизил прогноз по доходам социальной сети и проинформировал об этом институциональных инвесторов. Morgan Stanley был главным андеррайтером первичного размещения акций Facebook.
Банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs, которые являлись андеррайтерами IPO Facebook, но обладали более низким статусом в сравнении с Morgan Stanley, также пересмотрели свои прогнозы по доходам Facebook после того, как социальная сеть 9 мая подала сведения о своём текущем финансовом положении в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Скотт Свит, старший управляющий партнёр в исследовательской компании IPO Boutique, отметил, что аналитики компаний, которые не являются андеррайтерами IPO, часто меняют прогноз за несколько дней до первичного размещения, однако «это очень-очень необычно, если подобное делает ведущий андеррайтер».
После закрытия NYSE госсекретарь штата Массачусетс Уильям Гэлвин объявил о вызове в суд представителей Morgan Stanley в связи с «тем, что их аналитик обсуждал с институциональными инвесторами перспективы доходов Facebook» перед первичным размещением акций компании.
Старший аналитик Quantitative Analysis Service Кен Тауэр полагает, что «выкручивание рук Facebook» может оказаться краткосрочным явлением. «IPO прошло не очень удачно, но проблемы, вероятно, временны, - заявил Тауэр. - Они не затронут ни пользователей, ни сумму потенциального дохода. Компания Google тоже была в затруднительном положении, когда проводила первичное размещение: ее акции закрылись лишь чуть выше 100 долл в первый день торгов в августе 2004 года. Однако позднее их стоимость превысила 600 долл».
Во вторник компания Google (-2.2%) заявила о завершении поглощения производителя мобильных телефонов Motorola Mobility, покупка которого обошлась Google в 12.5 млрд долл.
В ходе постторговой сессии акции производителя компьютеров Dell упали на 12.7% после выхода данных о сокращении квартальной прибыли на 33% до 635 млн долл или 0.36 долл на акцию. Выручка снизилась до 14.4 млрд долл против 15 млрд долл за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали доходы Dell на уровне 14.9 млрд долл и прибыль в размере 0.46 долл на акцию.
Вместе с тем, акции ритейлеров Guess Inc. и PetSmart Inc. в ходе постторговой сессии выросли на 7% и 9.7% соответственно, поддержанные позитивной квартальной отчётностью обеих компаний, превысившей прогнозы аналитиков.
В среду, 23 мая, в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс вырос на 9.2%.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по продажам новых домов в США за апрель. Прогноз: рост продаж до 335 тыс. в годовом исчислении против 328 тыс. месяцем ранее.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за март и за I квартал. Прогноз: рост индекса в марте на 0.4% после повышения на 0.3% в феврале.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, завершившейся 18 мая, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 0.75 млн барр., запасы бензина сократились на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.35 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.5 млн барр., запасы бензина уменьшились на 4.5 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.235 млн барр.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 5-летних облигаций на сумму 35 млрд долл
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу