26 июня 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:22 индекс ММВБ вырос на 1,18%, а индекс РТС прибавил 2,47%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали привилегированные акции Транснефти (+3,06%) и котировки МРСК ЦП (+3,02%). Лучше рынка также чувствовали себя привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,72%). В лидерах падения значились котировки МРСК СК (-2,58%) и бумаги ТГК-9 (-1,33%).
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного роста основных индексов, которые в течение дня, по мере улучшения внешнего фона, ускорили темпы восходящего движения. На европейских биржах при этом можно было наблюдать смешанные настроения в течение дня (к 18:22 МСК индекс Euro Stoxx 50 убавил 0,13%), в то время как фьючерсы на американские индексы пребывали на положительной территории, а цены на нефть вышли из минуса в плюс.
Основные тенденции и события
Настроения на мировых фондовых площадках во вторник, после вчерашних распродаж, в целом преобладали коррекционные. Игроки многих рынков приступили к неуверенным покупкам, что особенно ярко было выражено на российских биржах, в то время как на торгах в Европе преимущественно можно было наблюдать консолидацию индексов вблизи значений открытия. Каких-либо значимых причин для роста сегодня не наблюдалось – повышение проходило главным образом в рамках технической коррекции, хотя с утра игроков порадовала статистика из Германии. Данные показали рост индекса потребительского доверия GfK в июле с 5,7 до 5,8 пункта (ожид. 5,6 п.).
Аукционы долговых бумаг Италии и Испании состоялись с достаточно предсказуемыми результатами и ростом доходностей облигаций и векселей. Испании удалось разместить векселя на общую сумму 3,08 млрд евро, что превысило верхнюю границу запланированного объема 3 млрд евро, а спрос на бумаги упал. Италия разместила облигации в объеме 3,91 млрд евро, что оказалось чуть ниже плана, а спрос на бумаги был стабильным. Так или иначе, итоги аукционов не расстроили инвесторов, однако, и не способствовали ускорению покупок на европейских биржах. Игроки по-прежнему опасаются за итоги предстоящего саммита ЕС и неспособность лидеров разрешить имеющиеся разногласия. При этом, как и ожидалось нами с утра, решение Moody’s о снижении рейтингов целого ряда испанских банков по факту его официального подтверждения не вызвало новой волны продаж.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые к 18:22 МСК отступили от внутридневных максимумов и прибавили порядка 0,1-0,6%. Опубликованные до начала торгов данные показали замедление темпов падения индекса цен на жилье S&P/CaseShiller в 20 столичных регионах в апреле с 2,59% г/г до 1,9% (ожид. -2,5%) и рост на 0,67% м/м (ожид. +0,3%, пред. +0,73%), что оказало дополнительную поддержку настроениям.
Вышедшая позже статистика, однако, говорила о снижении индекса потребительской уверенности в июне с 64,4 до 62 пункта (ожид. 63 п.), при этом показатель за май был пересмотрен с 64,9 пункта, что немного охладило пыл игроков. Напомним, что индекс S&P500 вчера подошел к последней важной поддержке дневного графика – линии EMA200 (1315 пунктов), от способности удержать которую может зависеть направление в том числе среднесрочного движения.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе почти не изменились в стоимости и торговались на уровне $79,2 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 1,21% и находились на значении $92,11 за баррель. Всё ближе подходит срок вступления в силу санкций против Ирана – 1 июля, что в краткосрочном периоде может оказать поддержку нефтяным котировкам. При этом несогласие Ирана в ходе проведенных недавно переговоров идти навстречу мировым лидерам и пересматривать свою позицию касательно обогащения урана, может привести к ужесточению санкций. Завтра игроки нефтяного рынка также будут ждать публикации отчета Министерства энергетики США, который наверняка окажет влияние на динамику цен.
Завтра
США: 16:30 – изменение заказов на товары длительного пользования в мае, 18:00 – индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае, 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
Европа: 13:00 – размещение векселей Италии, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в июне.
Россия: финансовая отчетность Газпрома за 2011 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника восстановился от вчерашних локальных минимумов и стремился к сопротивлению 1350 пунктов, у которого сосредоточены «долгие» скользящие средние часового графика. На данный момент, ввиду близости индикатора к средней полосе Боллинжера дневного графика (1335 пунктов), сегодняшнее повышение скорее выглядит коррекцией перед продолжением нисходящего движения. Способность индекса закрепиться выше 1350 пунктов, однако, уменьшила бы вероятность развития «медвежьего» сценария.
Значительных поводов для оптимизма с фундаментальной точки зрения на рынках сегодня не наблюдалось, игроки скорее просто взяли паузу после значительных продаж понедельника, что говорит о рисках возобновления падения при появлении новых негативных факторов. Основное внимание в ближайшие дни по-прежнему будет сосредоточено на Европе, а воодушевить рынки могли бы главным образом вызывающие доверие методы преодоления долгового кризиса, которые сейчас как никогда необходимы Европе.
МТС: среднесрочный рост под вопросом
Наши предположения о способности акций МТС в марте этого года продолжить среднесрочное восходящее движение, сделанные в прошлом материале, подтвердились. Бумаги сохранили восходящий тренд, в мае поднявшись выше отметки 240 руб, после чего начали коррекцию с достигнутых максимумов. Котировкам позже удавалось вернуться в район 235 руб, однако, в ходе падения последних дней они вновь опустились ниже «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, что ставит под вопрос способность бумаг продолжить среднесрочный рост. Технические индикаторы рассмотренных нами графиков при этом дают преимущественно негативные сигналы.
На дневном графике можно наблюдать пессимистичные сигналы. Гистограмма и линии MACD идут вниз, в то время как ADX говорит об усилении нисходящего тренда, а RSI расположен на расстоянии от зон перекупленности и перепроданности. Котировки находятся ниже «долгих» скользящих средних, средней полосы Боллинжера и 23,6% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному роста (район 221-228 руб), но при этом акциям пока удается удерживать линию (1), которая может выступить для них значимой поддержкой при продолжении снижения.
MTS – daily
На недельном графике в целом можно наблюдать схожие сигналы. Гистограмма MACD после роста на отрицательной территории вновь перешла к снижению, ADX говорит о преобладании нисходящего движения, сила которого пока невелика, в то время как RSI расположен на расстоянии от сигнальных зон. При этом в районе 224-225 руб сосредоточены «долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера, ниже которых на данный момент расположены цены.
MTS – weekly
Таким образом, по акциям МТС сложилась опасная как для краткосрочных, так и для среднесрочных «быков» ситуация. Как минимум пока бумаги остаются ниже 225-228 руб, где сосредоточен целый ряд важных индикаторов рассмотренных нами графиков, высокой является вероятность продолжения нисходящего движения как минимум в район 214 руб (38,2% уровень коррекции Фибоначчи, нижняя полоса Боллинжера недельного графика и линия (1)). При пробитии данного значения падение может приостановиться в районе уровней коррекции Фибоначчи 195-205 руб, у которых будет иметь смысл игра на отскок с установкой короткого «стопа».
Открытие новых среднесрочных «длинных» позиций от текущих значений является высоко рискованным. Даже если бумагам удастся преодолеть важные сопротивления и закрепиться выше 228 руб, потенциал их роста вполне может ограничиться предыдущими локальными максимумами, расположенными в районе 240 руб. На данный момент игра наверх, при способности акций преодолеть ближайшие сопротивления, была бы более актуальной в краткосрочном периоде.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали привилегированные акции Транснефти (+3,06%) и котировки МРСК ЦП (+3,02%). Лучше рынка также чувствовали себя привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,72%). В лидерах падения значились котировки МРСК СК (-2,58%) и бумаги ТГК-9 (-1,33%).
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного роста основных индексов, которые в течение дня, по мере улучшения внешнего фона, ускорили темпы восходящего движения. На европейских биржах при этом можно было наблюдать смешанные настроения в течение дня (к 18:22 МСК индекс Euro Stoxx 50 убавил 0,13%), в то время как фьючерсы на американские индексы пребывали на положительной территории, а цены на нефть вышли из минуса в плюс.
Основные тенденции и события
Настроения на мировых фондовых площадках во вторник, после вчерашних распродаж, в целом преобладали коррекционные. Игроки многих рынков приступили к неуверенным покупкам, что особенно ярко было выражено на российских биржах, в то время как на торгах в Европе преимущественно можно было наблюдать консолидацию индексов вблизи значений открытия. Каких-либо значимых причин для роста сегодня не наблюдалось – повышение проходило главным образом в рамках технической коррекции, хотя с утра игроков порадовала статистика из Германии. Данные показали рост индекса потребительского доверия GfK в июле с 5,7 до 5,8 пункта (ожид. 5,6 п.).
Аукционы долговых бумаг Италии и Испании состоялись с достаточно предсказуемыми результатами и ростом доходностей облигаций и векселей. Испании удалось разместить векселя на общую сумму 3,08 млрд евро, что превысило верхнюю границу запланированного объема 3 млрд евро, а спрос на бумаги упал. Италия разместила облигации в объеме 3,91 млрд евро, что оказалось чуть ниже плана, а спрос на бумаги был стабильным. Так или иначе, итоги аукционов не расстроили инвесторов, однако, и не способствовали ускорению покупок на европейских биржах. Игроки по-прежнему опасаются за итоги предстоящего саммита ЕС и неспособность лидеров разрешить имеющиеся разногласия. При этом, как и ожидалось нами с утра, решение Moody’s о снижении рейтингов целого ряда испанских банков по факту его официального подтверждения не вызвало новой волны продаж.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые к 18:22 МСК отступили от внутридневных максимумов и прибавили порядка 0,1-0,6%. Опубликованные до начала торгов данные показали замедление темпов падения индекса цен на жилье S&P/CaseShiller в 20 столичных регионах в апреле с 2,59% г/г до 1,9% (ожид. -2,5%) и рост на 0,67% м/м (ожид. +0,3%, пред. +0,73%), что оказало дополнительную поддержку настроениям.
Вышедшая позже статистика, однако, говорила о снижении индекса потребительской уверенности в июне с 64,4 до 62 пункта (ожид. 63 п.), при этом показатель за май был пересмотрен с 64,9 пункта, что немного охладило пыл игроков. Напомним, что индекс S&P500 вчера подошел к последней важной поддержке дневного графика – линии EMA200 (1315 пунктов), от способности удержать которую может зависеть направление в том числе среднесрочного движения.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе почти не изменились в стоимости и торговались на уровне $79,2 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 1,21% и находились на значении $92,11 за баррель. Всё ближе подходит срок вступления в силу санкций против Ирана – 1 июля, что в краткосрочном периоде может оказать поддержку нефтяным котировкам. При этом несогласие Ирана в ходе проведенных недавно переговоров идти навстречу мировым лидерам и пересматривать свою позицию касательно обогащения урана, может привести к ужесточению санкций. Завтра игроки нефтяного рынка также будут ждать публикации отчета Министерства энергетики США, который наверняка окажет влияние на динамику цен.
Завтра
США: 16:30 – изменение заказов на товары длительного пользования в мае, 18:00 – индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае, 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
Европа: 13:00 – размещение векселей Италии, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в июне.
Россия: финансовая отчетность Газпрома за 2011 г по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника восстановился от вчерашних локальных минимумов и стремился к сопротивлению 1350 пунктов, у которого сосредоточены «долгие» скользящие средние часового графика. На данный момент, ввиду близости индикатора к средней полосе Боллинжера дневного графика (1335 пунктов), сегодняшнее повышение скорее выглядит коррекцией перед продолжением нисходящего движения. Способность индекса закрепиться выше 1350 пунктов, однако, уменьшила бы вероятность развития «медвежьего» сценария.
Значительных поводов для оптимизма с фундаментальной точки зрения на рынках сегодня не наблюдалось, игроки скорее просто взяли паузу после значительных продаж понедельника, что говорит о рисках возобновления падения при появлении новых негативных факторов. Основное внимание в ближайшие дни по-прежнему будет сосредоточено на Европе, а воодушевить рынки могли бы главным образом вызывающие доверие методы преодоления долгового кризиса, которые сейчас как никогда необходимы Европе.
МТС: среднесрочный рост под вопросом
Наши предположения о способности акций МТС в марте этого года продолжить среднесрочное восходящее движение, сделанные в прошлом материале, подтвердились. Бумаги сохранили восходящий тренд, в мае поднявшись выше отметки 240 руб, после чего начали коррекцию с достигнутых максимумов. Котировкам позже удавалось вернуться в район 235 руб, однако, в ходе падения последних дней они вновь опустились ниже «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, что ставит под вопрос способность бумаг продолжить среднесрочный рост. Технические индикаторы рассмотренных нами графиков при этом дают преимущественно негативные сигналы.
На дневном графике можно наблюдать пессимистичные сигналы. Гистограмма и линии MACD идут вниз, в то время как ADX говорит об усилении нисходящего тренда, а RSI расположен на расстоянии от зон перекупленности и перепроданности. Котировки находятся ниже «долгих» скользящих средних, средней полосы Боллинжера и 23,6% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному роста (район 221-228 руб), но при этом акциям пока удается удерживать линию (1), которая может выступить для них значимой поддержкой при продолжении снижения.
MTS – daily
На недельном графике в целом можно наблюдать схожие сигналы. Гистограмма MACD после роста на отрицательной территории вновь перешла к снижению, ADX говорит о преобладании нисходящего движения, сила которого пока невелика, в то время как RSI расположен на расстоянии от сигнальных зон. При этом в районе 224-225 руб сосредоточены «долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера, ниже которых на данный момент расположены цены.
MTS – weekly
Таким образом, по акциям МТС сложилась опасная как для краткосрочных, так и для среднесрочных «быков» ситуация. Как минимум пока бумаги остаются ниже 225-228 руб, где сосредоточен целый ряд важных индикаторов рассмотренных нами графиков, высокой является вероятность продолжения нисходящего движения как минимум в район 214 руб (38,2% уровень коррекции Фибоначчи, нижняя полоса Боллинжера недельного графика и линия (1)). При пробитии данного значения падение может приостановиться в районе уровней коррекции Фибоначчи 195-205 руб, у которых будет иметь смысл игра на отскок с установкой короткого «стопа».
Открытие новых среднесрочных «длинных» позиций от текущих значений является высоко рискованным. Даже если бумагам удастся преодолеть важные сопротивления и закрепиться выше 228 руб, потенциал их роста вполне может ограничиться предыдущими локальными максимумами, расположенными в районе 240 руб. На данный момент игра наверх, при способности акций преодолеть ближайшие сопротивления, была бы более актуальной в краткосрочном периоде.
/Компиляция. 26 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу