16 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,69%, а индекс РТС прибавил 2,18%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Новатэка (+5,96%) и котировки ТМК (+5,93%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 3,34%. В лидерах падения значились котировки ТГК-9 (-1,89%) и акции Газпром нефти (-1,69%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в пятницу выросла на $1,02 до уровня $87,10 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости 0,4%, торгуясь на уровне $86,75 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются 0,28%, торгуясь на уровне $100,82 за баррель.
Снижение можно наблюдать главным образом в рамках технической коррекции, в то время как поддержку котировкам в пятницу оказывали ожидания осуществления дополнительных стимулирующих мер в Китае и опасения дополнительных перебоев поставок в связи с санкциями против Ирана.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,4-1,6%, отыграв весомую часть утерянных за предыдущие дни позиций. Повышение было обеспечено как ожиданиями осуществления дополнительных стимулирующих мер в Китае, после того как ВВП страны за 2 квартал вырос на минимальную за последние 3 года величину, так и не разочаровавшими игроков квартальными данными банков JPMorgan Chase и Wells Fargo.
JPMorgan Chase сообщил о большем, нежели прогнозировалось, убытке в инвестиционном подразделении ($4,4 млрд), а также снижении чистой прибыли, однако, инвесторы в целом не были удивлены подобными результатами, а глава кредитора пообещал получение рекордной прибыли в текущем году, что поддержало настроения. Wells Fargo же уже получил рекордную квартальную прибыль. Опубликованная в пятницу статистика показала рост индекса цен производителей в июне на 0,1% м/м (ожид. -0,4%, пред. -1%), а также падение индекса настроения потребителей Университета Мичиган в июле с 73,2 до 72 пунктов (ожид. 73,5 п.), что не оказало значительного влияния на общие настроения. Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,39%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов снижаются. Поддержку настроениям рынкам заявления премьер-министра Китая о намерении усилить меры, направленные на стимулирование экономического роста, в то время как худшие, нежели ожидалось, квартальные результаты ряда компаний азиатско-тихоокеанского региона сдерживают оптимизм.
События дня
США: отчетность Citigroup (до открытия основных торгов), 16:30 – динамика розничных продаж в июне, 18:00 – изменение товарно-материальных запасов в мае.
Европа: 13:00 – окончательный индекс потребительских цен и торговый баланс еврозоны.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы скорректировался от важной поддержки, расположенной на отметке 1390 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), подойдя вплотную к линии EMA100 (1420 пунктов). Способность индикатора устоять выше 1390 пунктов является хорошим для «быков» сигналом, указывающим на высокие шансы повторного тестирования локальных максимумов и линии EMA200, расположенных в районе 1455 пунктов. Игрокам на повышение, ввиду важности ближайшего сопротивления (1420 пунктов), по-прежнему не стоит забывать об осторожности.
Сегодня на открытии торгов не исключен выход российских фондовых индексов в небольшой минус, чему будет способствовать коррекция нефтяных цен и фьючерсов на американские индексы с утра. В целом внешний фон в начале этой недели пока не располагает ни к активным покупкам, ни к продажам. В течение дня мы увидим как интересные квартальные отчетности в США, так и макроэкономическую статистику из Штатов и Европы. Публикация худших, нежели ожидалось, данных может способствовать коррекционному снижению после взлета пятницы, хотя отскок как российских, так и мировых фондовых индексов от важных поддержек в конце прошлой недели говорит о хороших шансах в ближайшие дни продолжить рост.
К 12:46 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,22%, а индекс РТС увеличивается менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги ММК (+3,27%) и котировки ФСК ЕЭС (+3,15%). Привилегированные акции Транснефти дорожают на 1,69%, а НЛМК прибавляют 0,83%. Лидерами падения являются котировки Иркутскэнерго (-2,52%) и акции ТГК-9 (-1,93%).
В фокусе дня
ММК (+3,27%) – акции по итогам торгов пятницы закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (9,5 руб) и сегодня продолжают движение наверх, стремясь к верхней полосе и линии EMA55 (10-10,1 руб). Технические индикаторы при этом предупреждают, что силы игроков на повышение ещё очень невысоки и при игре на повышение стоит помнить, что потенциал краткосрочного восходящего движения вполне может ограничиться обозначенными выше отметками.
Поддержки 9,7 9,5 9,3
Сопротивления 10 10,1 10,3
Транснефть ап (+1,69%) – акции сегодня торгуются выше важных линий дневного графика – «долгих» скользящих средних (48200-49200 руб), способность удержать которые позволит рассчитывать на продолжение краткосрочного и среднесрочного роста. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию восходящего движения, однако, предупреждают и об ограниченности сил «быков». Падение ниже уровня 49200 руб говорило бы о высокой вероятности снижения в район средней полосы Боллинжера (47300 руб).
Поддержки 49200 48200 47300
Сопротивления 50400 51500 52400
НЛМК (+0,83%) – акции после падения в район нижней полосы Боллинжера дневного графика (50,6 руб) продолжают отскок от минимальных значений и торгуются вплотную к средней полосе, расположенной у отметки 54 руб. Игрокам на повышение стоит помнить, что даже в случае способности бумаг преодолеть данное значение потенциал дальнейшего восходящего движения вполне может ограничиться 55-дневной скользящей средней (55,5 руб), которую котировкам не удается преодолеть ещё с июня.
Поддержки 53 51,8 50,6
Сопротивления 54 55,5 57,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,73%) – акции по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб) и сохраняют потенциал падения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Рассчитывать на возобновление краткосрочного роста стоит не раньше закрепления бумаг выше 155 руб.
Поддержки 152 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (+0,55%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1790 руб), что говорит о шансах их возвращения в район локальных максимумов, к отметке 1860 руб и выше. Технические индикаторы, однако, предупреждают об ограниченности сил «быков» - играть на повышение стоит лишь при наличии благоприятного внешнего фона и помнить, что краткосрочный рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться уровнем 1860 руб.
Поддержки 1800 1785 1770
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,04%) – торги акциями в последние дни проходят в «боковике», ограниченном значениями 5220-5400 руб без четкого преобладания «быков» или «медведей». В краткосрочном периоде имеет смысл играть на отскок от границ «боковика» или оставаться вне рынка ввиду ограниченного потенциала движения как наверх, так и вниз.
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5500
Роснефть (+0,2%) – акции консолидируются в районе 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера. Уже на уровне 207 руб при этом расположено следующее важное сопротивление – линия EMA100. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы и не говорят об однозначной способности котировок продолжить рост. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 205 руб, однако, помнить, что рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться уровнями 207-209 руб.
Поддержки 202 199,5 197
Сопротивления 205 207 209
РусГидро (+1,2%) – акции уже не первый день подряд торгуются у 55-дневной скользящей средней (0,87 руб). До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков возобновления коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,818 руб). При закреплении выше 0,87 руб потенциал краткосрочного роста бумаг также может ограничиться предыдущими локальными максимумами, расположенными у психологически важного уровня 0,90 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 0,86 0,84 0,818
Сопротивления 0,88 0,90 0,935
Сбербанк ао (+0,14%) – акции после пятничной коррекции наверх торгуются недалеко от достигнутых максимумов, а также остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (88-89,8 руб). Способность бумаг удержать данные значения даст «быкам» шансы продолжить движение наверх, однако, в краткосрочном периоде в случае ухудшения внешнего фона сохраняются риски развития снижения в район 87,5 руб (также средняя полоса Боллинжера). «Быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 90,5 89,7 89
Сопротивления 91,3 92,4 93,3
Сбербанк ап (+0,73%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,6-65,4 руб) и в пятницу смогли достичь предыдущих локальных максимумов, расположенных в районе 66,8 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумагам удается удерживать данные значения, у «быков» сохраняются шансы продолжить покупки, однако, в случае неблагоприятного внешнего фона можно ожидать коррекции ближе к скользящим средним.
Поддержки 66,8 65,5 64,4
Сопротивления 67,8 69 70,7
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Новатэка (+5,96%) и котировки ТМК (+5,93%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 3,34%. В лидерах падения значились котировки ТГК-9 (-1,89%) и акции Газпром нефти (-1,69%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в пятницу выросла на $1,02 до уровня $87,10 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости 0,4%, торгуясь на уровне $86,75 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются 0,28%, торгуясь на уровне $100,82 за баррель.
Снижение можно наблюдать главным образом в рамках технической коррекции, в то время как поддержку котировкам в пятницу оказывали ожидания осуществления дополнительных стимулирующих мер в Китае и опасения дополнительных перебоев поставок в связи с санкциями против Ирана.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,4-1,6%, отыграв весомую часть утерянных за предыдущие дни позиций. Повышение было обеспечено как ожиданиями осуществления дополнительных стимулирующих мер в Китае, после того как ВВП страны за 2 квартал вырос на минимальную за последние 3 года величину, так и не разочаровавшими игроков квартальными данными банков JPMorgan Chase и Wells Fargo.
JPMorgan Chase сообщил о большем, нежели прогнозировалось, убытке в инвестиционном подразделении ($4,4 млрд), а также снижении чистой прибыли, однако, инвесторы в целом не были удивлены подобными результатами, а глава кредитора пообещал получение рекордной прибыли в текущем году, что поддержало настроения. Wells Fargo же уже получил рекордную квартальную прибыль. Опубликованная в пятницу статистика показала рост индекса цен производителей в июне на 0,1% м/м (ожид. -0,4%, пред. -1%), а также падение индекса настроения потребителей Университета Мичиган в июле с 73,2 до 72 пунктов (ожид. 73,5 п.), что не оказало значительного влияния на общие настроения. Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,39%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов снижаются. Поддержку настроениям рынкам заявления премьер-министра Китая о намерении усилить меры, направленные на стимулирование экономического роста, в то время как худшие, нежели ожидалось, квартальные результаты ряда компаний азиатско-тихоокеанского региона сдерживают оптимизм.
События дня
США: отчетность Citigroup (до открытия основных торгов), 16:30 – динамика розничных продаж в июне, 18:00 – изменение товарно-материальных запасов в мае.
Европа: 13:00 – окончательный индекс потребительских цен и торговый баланс еврозоны.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы скорректировался от важной поддержки, расположенной на отметке 1390 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), подойдя вплотную к линии EMA100 (1420 пунктов). Способность индикатора устоять выше 1390 пунктов является хорошим для «быков» сигналом, указывающим на высокие шансы повторного тестирования локальных максимумов и линии EMA200, расположенных в районе 1455 пунктов. Игрокам на повышение, ввиду важности ближайшего сопротивления (1420 пунктов), по-прежнему не стоит забывать об осторожности.
Сегодня на открытии торгов не исключен выход российских фондовых индексов в небольшой минус, чему будет способствовать коррекция нефтяных цен и фьючерсов на американские индексы с утра. В целом внешний фон в начале этой недели пока не располагает ни к активным покупкам, ни к продажам. В течение дня мы увидим как интересные квартальные отчетности в США, так и макроэкономическую статистику из Штатов и Европы. Публикация худших, нежели ожидалось, данных может способствовать коррекционному снижению после взлета пятницы, хотя отскок как российских, так и мировых фондовых индексов от важных поддержек в конце прошлой недели говорит о хороших шансах в ближайшие дни продолжить рост.
К 12:46 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,22%, а индекс РТС увеличивается менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги ММК (+3,27%) и котировки ФСК ЕЭС (+3,15%). Привилегированные акции Транснефти дорожают на 1,69%, а НЛМК прибавляют 0,83%. Лидерами падения являются котировки Иркутскэнерго (-2,52%) и акции ТГК-9 (-1,93%).
В фокусе дня
ММК (+3,27%) – акции по итогам торгов пятницы закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (9,5 руб) и сегодня продолжают движение наверх, стремясь к верхней полосе и линии EMA55 (10-10,1 руб). Технические индикаторы при этом предупреждают, что силы игроков на повышение ещё очень невысоки и при игре на повышение стоит помнить, что потенциал краткосрочного восходящего движения вполне может ограничиться обозначенными выше отметками.
Поддержки 9,7 9,5 9,3
Сопротивления 10 10,1 10,3
Транснефть ап (+1,69%) – акции сегодня торгуются выше важных линий дневного графика – «долгих» скользящих средних (48200-49200 руб), способность удержать которые позволит рассчитывать на продолжение краткосрочного и среднесрочного роста. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию восходящего движения, однако, предупреждают и об ограниченности сил «быков». Падение ниже уровня 49200 руб говорило бы о высокой вероятности снижения в район средней полосы Боллинжера (47300 руб).
Поддержки 49200 48200 47300
Сопротивления 50400 51500 52400
НЛМК (+0,83%) – акции после падения в район нижней полосы Боллинжера дневного графика (50,6 руб) продолжают отскок от минимальных значений и торгуются вплотную к средней полосе, расположенной у отметки 54 руб. Игрокам на повышение стоит помнить, что даже в случае способности бумаг преодолеть данное значение потенциал дальнейшего восходящего движения вполне может ограничиться 55-дневной скользящей средней (55,5 руб), которую котировкам не удается преодолеть ещё с июня.
Поддержки 53 51,8 50,6
Сопротивления 54 55,5 57,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,73%) – акции по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб) и сохраняют потенциал падения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Рассчитывать на возобновление краткосрочного роста стоит не раньше закрепления бумаг выше 155 руб.
Поддержки 152 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (+0,55%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1790 руб), что говорит о шансах их возвращения в район локальных максимумов, к отметке 1860 руб и выше. Технические индикаторы, однако, предупреждают об ограниченности сил «быков» - играть на повышение стоит лишь при наличии благоприятного внешнего фона и помнить, что краткосрочный рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться уровнем 1860 руб.
Поддержки 1800 1785 1770
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,04%) – торги акциями в последние дни проходят в «боковике», ограниченном значениями 5220-5400 руб без четкого преобладания «быков» или «медведей». В краткосрочном периоде имеет смысл играть на отскок от границ «боковика» или оставаться вне рынка ввиду ограниченного потенциала движения как наверх, так и вниз.
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5500
Роснефть (+0,2%) – акции консолидируются в районе 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера. Уже на уровне 207 руб при этом расположено следующее важное сопротивление – линия EMA100. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы и не говорят об однозначной способности котировок продолжить рост. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 205 руб, однако, помнить, что рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться уровнями 207-209 руб.
Поддержки 202 199,5 197
Сопротивления 205 207 209
РусГидро (+1,2%) – акции уже не первый день подряд торгуются у 55-дневной скользящей средней (0,87 руб). До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков возобновления коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,818 руб). При закреплении выше 0,87 руб потенциал краткосрочного роста бумаг также может ограничиться предыдущими локальными максимумами, расположенными у психологически важного уровня 0,90 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 0,86 0,84 0,818
Сопротивления 0,88 0,90 0,935
Сбербанк ао (+0,14%) – акции после пятничной коррекции наверх торгуются недалеко от достигнутых максимумов, а также остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (88-89,8 руб). Способность бумаг удержать данные значения даст «быкам» шансы продолжить движение наверх, однако, в краткосрочном периоде в случае ухудшения внешнего фона сохраняются риски развития снижения в район 87,5 руб (также средняя полоса Боллинжера). «Быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 90,5 89,7 89
Сопротивления 91,3 92,4 93,3
Сбербанк ап (+0,73%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,6-65,4 руб) и в пятницу смогли достичь предыдущих локальных максимумов, расположенных в районе 66,8 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумагам удается удерживать данные значения, у «быков» сохраняются шансы продолжить покупки, однако, в случае неблагоприятного внешнего фона можно ожидать коррекции ближе к скользящим средним.
Поддержки 66,8 65,5 64,4
Сопротивления 67,8 69 70,7
/Компиляция. 16 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу