7 августа 2012 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 6 августа, ведущие фондовые индексы США в финальной части торгов развернулись к понижению, однако сумели удержаться в положительной области, продолжив отыгрывать июльский отчёт по занятости в США и обещания главы ЕЦБ реализовать дополнительные программы поддержки долговых рынков Европы.
Напомним, в пятницу Министерство труда США сообщило об увеличении числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора страны в прошлом месяце на 163 тыс., максимальными темпами за 5 месяцев. Вместе с тем, уровень безработицы вырос до 8.3% против 8.2% в июне, что позволило поддержать надежды инвесторов на дополнительные стимулы от ФРС.
Днём ранее глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о намерении регуляторов обсудить в ближайшие недели новые монетарные программы, направленные на снижение стоимости заимствований для Испании и Италии. План Марио Драги предполагает покупки итальянских и испанских бондов на первичном рынке через фонд EFSF и на вторичном рынке через специальные программы ЕЦБ, схожие с операциями SMP. Коренным отличием от прежних программ ЕЦБ является то, что перед началом покупок бондов правительства проблемных стран должны обратиться с официальным запросом о финансовой помощи. Кроме того, если в рамках предыдущих программ ЕЦБ приобретал преимущественно долгосрочные суверенные бонды, то теперь Центробанк намерен сконцентрироваться на покупках краткосрочных долговых бумаг.
Главным препятствием для возобновления покупок суверенных бондов Европейским ЦБ является нежелание правительств Испании и Италии обращаться в ЕС с официальным запросом о помощи из страха утратить часть фискального суверенитета, а также сопротивление Бундесбанка, опасающегося потери независимости ЕЦБ и усиления инфляции из-за вбрасывания на рынки «свежей» ликвидности.
Между тем, агентство Bloomberg в понедельник сообщило, что кабинет канцлера Германии Ангелы Меркель, похоже, поддерживает предложения президента ЕЦБ Марио Драги о покупке бондов Италии и Испании. Вывод Bloomberg основывается на ответе заместителя пресс-секретаря германского правительства Георга Штрейтера на вопрос журналиста о том, обеспокоено ли правительство Германии возможным ослаблением независимости ЕЦБ. Штрейтер сообщил, что правительство «не обеспокоено» заявлениями Марио Драги, прозвучавшими в прошлый четверг после заседания ЕЦБ.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 в понедельник вырос на 0.5%, достигнув 4-месячного максимума. Ведущие фондовые индексы Германии и Франции выросли чуть менее чем на 1%. Фондовый индекс Испании IBEX 35 прибавил 4.4%, несмотря на 5-часовую остановку торгов из-за технических проблем оператора биржи.
«Проблемы Европы не разрешены, но ситуация, кажется, улучшается... маловероятно, что там произойдёт какое-то реальное банкротство, - полагает Джон Мэнли, глава рыночных стратегий хедж-фонда Wells Fargo Funds Management. – Я обеспокоен тем, что мог оказаться настроенным слишком по-медвежьи».
Аналитики швейцарского банка Credit Suisse повысили рекомендации по фондовому индексу континентальной Европы до «наравне с рынком» с «хуже рынка». По их мнению, трейдеры слишком пессимистичны в отношении европейской политики и не обратили внимания на «ясное указание» Марио Драги о том, что он не хочет присваивать частным инвесторам субординированный статус. Вместе с тем, Credit Suisse заявил о сохраняющихся рисках того, что Драги не сможет реализовать свой план, поэтому Credit Suisse воздержался от присвоения рекомендации «лучше рынка» индексу континентальной Европы.
Аналитики банка JPMorgan также заявили о сохраняющейся неопределённости. «Надежды на то, что рынки стали свидетелями изменения правил игры в Европе, чрезвычайно высоки. Тем не менее, как и много раз в прошлом, детали плана отсутствуют, а риски, связанные с имплементацией, довольно существенны», - говорится в обзоре JPMorgan. По мнению JPMorgan, наращивать вложения в рискованные активы пока преждевременно, учитывая замедление глобальной экономической активности и смешанную квартальную отчётность ведущих компаний.
Глава ФРС Бен Бернанке в понедельник в видео-обращении к участникам региональной экономической конференции заявил, что многим частным компаниям и американским потребителям «предстоит пройти через трудные времена», несмотря на то, что макростатистические данные указывают на экономическое восстановление. В ходе выступления Бернанке не говорил ни о монетарной политике, ни о последнем отчёте по рынку труда, однако признал, что агрегированная статистика может «замаскировать» важную информацию о жизни «отдельного американца».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13117.51, прибавив 0.16%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.23% (до 1394.23) и 0.74% (до 2989.91) соответственно.
В ходе торгов индекс S&P 500 дважды оказывался на расстоянии в 0.5 пункта от ключевой отметки 1400, но так и не смог её преодолеть. Несмотря на снижение в финальные минуты торгов, ведущие фондовые индексы США закрылись на 3-месячных максимумах.
По мнению Джона Мэнли из Wells Fargo Funds Management, «некоторое время» индекс S&P 500 будет торговаться в диапазоне 1250 – 1450 пунктов с сохраняющейся «огромной волатильностью».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 5.33 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.85 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2395 против 1.2379 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 19 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции Bank of America, подорожавшие на 2.8%.
Капитализация банка JPMorgan увеличилась на 0.6%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.15%.
В числе наиболее подорожавших бумаг оказались акции сектора производителей материалов, индекс которого в S&P 500 вырос на 1.1%. Акции производителя алюминия Alcoa подорожали на 1.6%, химического концерна Du Pont – на 1.4%, сталелитейной компании U.S. Steel – на 5.6%, золотодобывающей компании Newmont Mining – на 3.3%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.1%) и Chevron Corp. (+0.2%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к завершению торгов на Nymex на 0.8 долл (+0.9%) до 92.2 долл за барр.
Уверенный рост продемонстрировали акции технологических компаний Hewlett-Packard и Cisco Systems, прибавившие +2.4% и 2.1% соответственно после сообщения индийского производителя программного обеспечения Cognizant Technology Solutions (+11%) о повышении прогноза по годовой прибыли.
Позитивная квартальная отчётность Cognizant Technology и спрос на акции технологического сектора способствовали росту индекса Nasdaq Composite в ходе торгов выше 3000 пунктов. Однако индекс не смог удержать этот уровень к закрытию.
Хуже рынка выглядели акции компаний, оказывающих коммунальные услуги, которые часто используются в качестве защитных инструментов. Индекс коммунального сектора в S&P 500 снизился на 0.3%.
Акции производителя продуктов питания Kraft Foods прибавили 0.2% после повышения рекомендаций по ним с «держать» до «покупать» аналитиками Jefferies.
Акции производителя мясных полуфабрикатов Tyson Foods упали на 8% после его сообщения о сокращении квартальной прибыли на 61% по сравнению с прошлым годом, в том числе в связи со снижением потребительского спроса в США на говядину и курятину.
Акции брокерской компании Knight Capital Group, понёсшей 1 августа убытки в размере 440 млн долл из-за сбоя собственной электронной торговой системы, упали на 24%, подешевев в общей сложности на 70% с прошлого вторника. С целью покрытия убытков Knight Capital решила осуществить эмиссию привилегированных акций на сумму 400 млн долл, которые могут быть конвертированы в пакет обыкновенных акций размером 73%. Компания сообщила, что о своей заинтересованности в покупке её акций заявили брокеры TD Ameritrade и E-Trade, а также некоторые банки.
Акции оператора розничной сети по продаже бытовой электроники Best Buy выросли на 13% до 19.99 долл после сообщения основателя и бывшего исполнительного директора Best Buy Ричарда Шульце о готовности выкупить компанию за 8.8 млрд долл, выплатив от 24 до 26 долл за 1 акцию. На текущий момент Ричард Шульце владеет 20% акций Best Buy.
Акции оператора казино и сети отелей Las Vegas Sands выросли на 2.2%, несмотря на сообщение о начале федерального расследования по подозрению руководства компании в нарушении законодательства, определяющего принципы борьбы с «отмыванием» денег.
Прошёл ровно год с момента понижения кредитного рейтинга США на одну ступень агентством S&P. За последние 12 месяцев доллар США подорожал на 10% против корзины ведущих мировых валют, а доходность казначейских бондов достигла рекордных минимумов. Фондовый рынок США за этот период продемонстрировал лучшую динамику среди мировых фондовых рынков, индекс DJIA вырос на 14%.
«Мы наблюдаем негативные макроэкономические показатели в большинстве частей мира, - заявил Кеннет Рогофф, профессор Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного фонда. – Остальная часть мира смотрит на Соединённые Штаты и говорит: нам хотелось бы находиться в Соединённых Штатах».
Во вторник, 7 августа, в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 3-летних казначейских облигаций на сумму 32 млрд долл.
В 22:30 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке.
В 23:00 мск ФРС опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за июнь.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Напомним, в пятницу Министерство труда США сообщило об увеличении числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора страны в прошлом месяце на 163 тыс., максимальными темпами за 5 месяцев. Вместе с тем, уровень безработицы вырос до 8.3% против 8.2% в июне, что позволило поддержать надежды инвесторов на дополнительные стимулы от ФРС.
Днём ранее глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о намерении регуляторов обсудить в ближайшие недели новые монетарные программы, направленные на снижение стоимости заимствований для Испании и Италии. План Марио Драги предполагает покупки итальянских и испанских бондов на первичном рынке через фонд EFSF и на вторичном рынке через специальные программы ЕЦБ, схожие с операциями SMP. Коренным отличием от прежних программ ЕЦБ является то, что перед началом покупок бондов правительства проблемных стран должны обратиться с официальным запросом о финансовой помощи. Кроме того, если в рамках предыдущих программ ЕЦБ приобретал преимущественно долгосрочные суверенные бонды, то теперь Центробанк намерен сконцентрироваться на покупках краткосрочных долговых бумаг.
Главным препятствием для возобновления покупок суверенных бондов Европейским ЦБ является нежелание правительств Испании и Италии обращаться в ЕС с официальным запросом о помощи из страха утратить часть фискального суверенитета, а также сопротивление Бундесбанка, опасающегося потери независимости ЕЦБ и усиления инфляции из-за вбрасывания на рынки «свежей» ликвидности.
Между тем, агентство Bloomberg в понедельник сообщило, что кабинет канцлера Германии Ангелы Меркель, похоже, поддерживает предложения президента ЕЦБ Марио Драги о покупке бондов Италии и Испании. Вывод Bloomberg основывается на ответе заместителя пресс-секретаря германского правительства Георга Штрейтера на вопрос журналиста о том, обеспокоено ли правительство Германии возможным ослаблением независимости ЕЦБ. Штрейтер сообщил, что правительство «не обеспокоено» заявлениями Марио Драги, прозвучавшими в прошлый четверг после заседания ЕЦБ.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 в понедельник вырос на 0.5%, достигнув 4-месячного максимума. Ведущие фондовые индексы Германии и Франции выросли чуть менее чем на 1%. Фондовый индекс Испании IBEX 35 прибавил 4.4%, несмотря на 5-часовую остановку торгов из-за технических проблем оператора биржи.
«Проблемы Европы не разрешены, но ситуация, кажется, улучшается... маловероятно, что там произойдёт какое-то реальное банкротство, - полагает Джон Мэнли, глава рыночных стратегий хедж-фонда Wells Fargo Funds Management. – Я обеспокоен тем, что мог оказаться настроенным слишком по-медвежьи».
Аналитики швейцарского банка Credit Suisse повысили рекомендации по фондовому индексу континентальной Европы до «наравне с рынком» с «хуже рынка». По их мнению, трейдеры слишком пессимистичны в отношении европейской политики и не обратили внимания на «ясное указание» Марио Драги о том, что он не хочет присваивать частным инвесторам субординированный статус. Вместе с тем, Credit Suisse заявил о сохраняющихся рисках того, что Драги не сможет реализовать свой план, поэтому Credit Suisse воздержался от присвоения рекомендации «лучше рынка» индексу континентальной Европы.
Аналитики банка JPMorgan также заявили о сохраняющейся неопределённости. «Надежды на то, что рынки стали свидетелями изменения правил игры в Европе, чрезвычайно высоки. Тем не менее, как и много раз в прошлом, детали плана отсутствуют, а риски, связанные с имплементацией, довольно существенны», - говорится в обзоре JPMorgan. По мнению JPMorgan, наращивать вложения в рискованные активы пока преждевременно, учитывая замедление глобальной экономической активности и смешанную квартальную отчётность ведущих компаний.
Глава ФРС Бен Бернанке в понедельник в видео-обращении к участникам региональной экономической конференции заявил, что многим частным компаниям и американским потребителям «предстоит пройти через трудные времена», несмотря на то, что макростатистические данные указывают на экономическое восстановление. В ходе выступления Бернанке не говорил ни о монетарной политике, ни о последнем отчёте по рынку труда, однако признал, что агрегированная статистика может «замаскировать» важную информацию о жизни «отдельного американца».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13117.51, прибавив 0.16%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.23% (до 1394.23) и 0.74% (до 2989.91) соответственно.
В ходе торгов индекс S&P 500 дважды оказывался на расстоянии в 0.5 пункта от ключевой отметки 1400, но так и не смог её преодолеть. Несмотря на снижение в финальные минуты торгов, ведущие фондовые индексы США закрылись на 3-месячных максимумах.
По мнению Джона Мэнли из Wells Fargo Funds Management, «некоторое время» индекс S&P 500 будет торговаться в диапазоне 1250 – 1450 пунктов с сохраняющейся «огромной волатильностью».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 5.33 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.85 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2395 против 1.2379 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 19 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции Bank of America, подорожавшие на 2.8%.
Капитализация банка JPMorgan увеличилась на 0.6%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.15%.
В числе наиболее подорожавших бумаг оказались акции сектора производителей материалов, индекс которого в S&P 500 вырос на 1.1%. Акции производителя алюминия Alcoa подорожали на 1.6%, химического концерна Du Pont – на 1.4%, сталелитейной компании U.S. Steel – на 5.6%, золотодобывающей компании Newmont Mining – на 3.3%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.1%) и Chevron Corp. (+0.2%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к завершению торгов на Nymex на 0.8 долл (+0.9%) до 92.2 долл за барр.
Уверенный рост продемонстрировали акции технологических компаний Hewlett-Packard и Cisco Systems, прибавившие +2.4% и 2.1% соответственно после сообщения индийского производителя программного обеспечения Cognizant Technology Solutions (+11%) о повышении прогноза по годовой прибыли.
Позитивная квартальная отчётность Cognizant Technology и спрос на акции технологического сектора способствовали росту индекса Nasdaq Composite в ходе торгов выше 3000 пунктов. Однако индекс не смог удержать этот уровень к закрытию.
Хуже рынка выглядели акции компаний, оказывающих коммунальные услуги, которые часто используются в качестве защитных инструментов. Индекс коммунального сектора в S&P 500 снизился на 0.3%.
Акции производителя продуктов питания Kraft Foods прибавили 0.2% после повышения рекомендаций по ним с «держать» до «покупать» аналитиками Jefferies.
Акции производителя мясных полуфабрикатов Tyson Foods упали на 8% после его сообщения о сокращении квартальной прибыли на 61% по сравнению с прошлым годом, в том числе в связи со снижением потребительского спроса в США на говядину и курятину.
Акции брокерской компании Knight Capital Group, понёсшей 1 августа убытки в размере 440 млн долл из-за сбоя собственной электронной торговой системы, упали на 24%, подешевев в общей сложности на 70% с прошлого вторника. С целью покрытия убытков Knight Capital решила осуществить эмиссию привилегированных акций на сумму 400 млн долл, которые могут быть конвертированы в пакет обыкновенных акций размером 73%. Компания сообщила, что о своей заинтересованности в покупке её акций заявили брокеры TD Ameritrade и E-Trade, а также некоторые банки.
Акции оператора розничной сети по продаже бытовой электроники Best Buy выросли на 13% до 19.99 долл после сообщения основателя и бывшего исполнительного директора Best Buy Ричарда Шульце о готовности выкупить компанию за 8.8 млрд долл, выплатив от 24 до 26 долл за 1 акцию. На текущий момент Ричард Шульце владеет 20% акций Best Buy.
Акции оператора казино и сети отелей Las Vegas Sands выросли на 2.2%, несмотря на сообщение о начале федерального расследования по подозрению руководства компании в нарушении законодательства, определяющего принципы борьбы с «отмыванием» денег.
Прошёл ровно год с момента понижения кредитного рейтинга США на одну ступень агентством S&P. За последние 12 месяцев доллар США подорожал на 10% против корзины ведущих мировых валют, а доходность казначейских бондов достигла рекордных минимумов. Фондовый рынок США за этот период продемонстрировал лучшую динамику среди мировых фондовых рынков, индекс DJIA вырос на 14%.
«Мы наблюдаем негативные макроэкономические показатели в большинстве частей мира, - заявил Кеннет Рогофф, профессор Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного фонда. – Остальная часть мира смотрит на Соединённые Штаты и говорит: нам хотелось бы находиться в Соединённых Штатах».
Во вторник, 7 августа, в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 3-летних казначейских облигаций на сумму 32 млрд долл.
В 22:30 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке.
В 23:00 мск ФРС опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за июнь.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу