9 августа 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
С небольшими изменениями ключевых индексов и при низких объемах торгов проходила вчерашняя сессия на Wall Street. Совокупный оборот на NYSE, NASDAQ и AMEX составил 5,72 млрд. акций против среднедневного в 7,84 млрд. в прошлом году. Лидером по этому показателю вновь стали акции крупнейшей в США спутниковой радиокомпании Sirius XM Radio Inc, капитализация которой выросла еще на 7,61%. Днем ранее компания сообщила о росте клиентской базы до рекордных 22,9 млн. пользователей, а вчера стало известно о ее планах по продаже 10-летних нот квалифицированным институциональным покупателям на сумму $400 млн., которая впоследствии пойдет на погашение и рефинансирование долгов компании.
Среди аутсайдеров вчерашних торгов оказались акции американского угледобытчика Alpha Natural Resources, представившего в среду свои финансовые квартальные результаты. Скорректированный чистый убыток компании в расчете на акцию составил 33 цента в связи с конкуренцией с дешевым природным газом, что соответствует ожиданиям аналитиков, выручка и вовсе превысила прогнозные $1,7649 млрд., составив $1,848,1 млрд., однако понижение менеджментом прогноза по продажам угля в 2012 году со 100-116 млн. тонн до 100-115 млн. тонн. На Нью-Йоркской бирже акции компании подешевели на данных новостях на 8,7%.
Между тем, в начале торгов, рынки в некоторой степени оказались под впечатлением очередного выступления одного из немногих ястребов ФРС - главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера. «Мы сделали нашу работу. Мы сделали достаточно. Мы предоставили газ, топливный бак полон», - сказал он, выражая сомнение в целесообразности запуска очередного QE. По его мнению крупнейшие банки получили $ 1,5 трлн избыточных резервов, и теперь частный сектор должен сделать следующий шаг, для стимулирования экономического роста.
Судя по вчерашнему росту доходностей трежерис в район двухмесячных максимумов, мнение Фишера инвесторов не особо интересует. На вторичном рынке доходность 10-леток достигла 1,6881%, самого высокого уровня с 13 июня. На аукционе по продаже бумаг с аналогичным сроком погашения на сумму $24 млрд., доходность поднялась с рекордных минимумов, показанных в июле 1,459% до 1,68%. Сегодня Минфин разместит долгосрочные облигации с погашением через 30 лет на $16 млрд.
К разговору о ФРС, отметим вчерашнее сообщения американского ЦБ о том, что он продлевает сроки ознакомления с международными стандартами Базель III, которые были одобрены Федом в начале июня. Срок был продлен с ранее обозначенной даты 7 сентября до 22 октября 2012 года, чтобы позволить заинтересованным лицам лучше понять, оценить и подготовить замечания по данным правилам. По сообщениям Рейтер на этот шаг ФРС пошла по просьбе банковского сообщества озвученной днем ранее.
Касательно статистики текущая неделя за океаном довольно скудна, из вчерашних данных можно отметить отчет BLS о затратах на рабочую силу и производительности труда во втором квартале. Производительность труда вне с/х секторе по соответствующему индексу выросла на 1,6% до 111,2 пункта, превысив прогнозные 1,3%. Себестоимость рабочей силы увеличилась на 1,7%, также превысив прогнозы аналитиков на уровне 0,6%.
Данная статистика не оказала существенного влияния на ход торгов, особенно в преддверие публикации блока данных из Китая. К настоящему моменту эти цифры уже обнародованы, и нужно сказать, что слабеющие темпы роста промпроизводства, розничных продаж и инфляции способствуют продолжению смягчения монетарной политики китайским Центробанком.
Индекс S&P500: Консолидация на максимумах
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,06%. Котировки остановились на уровне 1402,22 пунктов.
По итогам торгов в среду техническая картина практически никак не поменялась. Ничего нового при таком раскладе увидеть не получается, ранее сформированный взгляд на ближайшую перспективу сохраняется. Совсем недавно был достигнут ключевой уровень 1405п., именно этот рубеж на наш взгляд является той границей, которая отделяет нас от разворота тренда или же похода на новые максимумы года.
В пользу негативного сценария выступают плоские медвежьи дивергенции осцилляторов, сформировавшиеся на 4-часовом интервале. Данная формация достаточно часто сигналит о том, что приближается разворот основной растущей тенденции. Кроме того, на скорый разворот указывает и ситуация с "индексом страха" VIX.
Рассчитывать на начало реализации альтернативного варианта, который предполагает еще один существенный импульс роста, можно в том случае, если котировки окончательно закрепятся выше отметки 1405п. При таком раскладе нас ждет выход на новые максимумы и подъем как минимум в район 1425п.
Что касается среднесрочных прогнозов, то так или иначе, с обновлением максимума или нет, но к концу месяца (возможно в самом начале осени) инициатива вновь должна полностью перейти на сторону продавцов.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,20% около отметки 1401п.
Сопротивления: 1407 / 1425 / 1440
Поддержки: 1350 / 1343 / 1325 / 1310
Азиатские рынки: Статистика из Китая спровоцировала рост на фондовых площадках
Японский Nikkei +1,33%
Гонконгский Hang Seng +0,82%
Шанхайский SSE +0,23%
Корейский Kospi +1,8%
Азиатские фондовые рынки сегодня восстановили свой рост, и даже индекс континентального Китая SSE в последние минуты вышел в плюсовую зону. Дело в том, что сегодня были опубликованы важные данные по инфляции в КНР, согласно которым индекс потребительских цен в июле вырос на 1,8%, что является минимальным значением с начала 2010 года. При этом индекс цен производителей демонстрирует отрицательную динамику и снизился на 2,9% в годовом исчислении, при прогнозе снижения на 2,5%. Спекулянты воспринимают эти данные как знак, что Народный банк КНР продолжит ослаблять денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономический рост, однако по большому счету, вышедшие данные являются негативными, и свидетельствуют о существенном замедлении темпов роста второй экономики мира.
Тем временем, пока в Китае выходят косвенные показатели будущей монетарной политики, Центральные банки Японии и Южной Кореи сегодня приняли решение оставить без изменения свои процентные ставки на уровне 0-0,1% и 3% соответственно. При этом BOJ также не стал увеличивать объем текущей программы выкупа активов, однако заявил, что ослабление монетарной политики в будущем только продолжится. На этом фоне йена начала укрепляться, и к текущему моменту торгуется на уровне 78,3 против американского доллара.
Также в Японии сегодня вышли данные по объему заказов в секторе машиностроения, согласно которым продажи в июне выросли на 5,6%, что оказалось хуже ожиданий. Итого за период с апреля по июнь объем заказов сократился на 4,1%. В связи с этим правительство понизило свой прогноз по росту отрасли впервые с осени 2011 года до уровня 1,2% в период июль - сентябрь. Такие автопроизводители как Nissan Motor и Toyota Motor сегодня смотрятся хуже рынка и прибавляют не более 0,5%.
А вот сырьевые компании по всей Азии сегодня вновь выглядят довольно уверенно, Металлурги Aluminum Corporation of China в Гонконге и Kobe Steel в Токио растут на 1,5% и 2,8% соответственно, а нефтяные PetroChina и Inpex в плюсе на 1,2%.
Отчеты компаний на 9 августа
В США свои отчеты опубликуют:
- Windstream Communications. Прогноз прибыли на акцию: $0,14 (до открытия)
- OM Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,60 (до открытия)
- CareFusion Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,38 (после закрытия)
- Nordstrom. Прогноз прибыли на акцию: $0,74 (после закрытия)
- NVIDIA Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,14 (после закрытия)
В Европе свои отчеты опубликуют:
- Deutsche Telekom Ag. Прогноз прибыли на акцию: $0,16 (09:00 мск)
- Swiss Re LTD. Прогноз прибыли на акцию: $0,22 (09:00 мск)
- Nestle SA. Прогноз прибыли на акцию: н/д (09:15 мск)
- Aviva PLC. Прогноз прибыли на акцию: н/д (10:00 мск)
- Commerzbank Ag. Прогноз прибыли на акцию: $0,06 (н/д)
Среди аутсайдеров вчерашних торгов оказались акции американского угледобытчика Alpha Natural Resources, представившего в среду свои финансовые квартальные результаты. Скорректированный чистый убыток компании в расчете на акцию составил 33 цента в связи с конкуренцией с дешевым природным газом, что соответствует ожиданиям аналитиков, выручка и вовсе превысила прогнозные $1,7649 млрд., составив $1,848,1 млрд., однако понижение менеджментом прогноза по продажам угля в 2012 году со 100-116 млн. тонн до 100-115 млн. тонн. На Нью-Йоркской бирже акции компании подешевели на данных новостях на 8,7%.
Между тем, в начале торгов, рынки в некоторой степени оказались под впечатлением очередного выступления одного из немногих ястребов ФРС - главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера. «Мы сделали нашу работу. Мы сделали достаточно. Мы предоставили газ, топливный бак полон», - сказал он, выражая сомнение в целесообразности запуска очередного QE. По его мнению крупнейшие банки получили $ 1,5 трлн избыточных резервов, и теперь частный сектор должен сделать следующий шаг, для стимулирования экономического роста.
Судя по вчерашнему росту доходностей трежерис в район двухмесячных максимумов, мнение Фишера инвесторов не особо интересует. На вторичном рынке доходность 10-леток достигла 1,6881%, самого высокого уровня с 13 июня. На аукционе по продаже бумаг с аналогичным сроком погашения на сумму $24 млрд., доходность поднялась с рекордных минимумов, показанных в июле 1,459% до 1,68%. Сегодня Минфин разместит долгосрочные облигации с погашением через 30 лет на $16 млрд.
К разговору о ФРС, отметим вчерашнее сообщения американского ЦБ о том, что он продлевает сроки ознакомления с международными стандартами Базель III, которые были одобрены Федом в начале июня. Срок был продлен с ранее обозначенной даты 7 сентября до 22 октября 2012 года, чтобы позволить заинтересованным лицам лучше понять, оценить и подготовить замечания по данным правилам. По сообщениям Рейтер на этот шаг ФРС пошла по просьбе банковского сообщества озвученной днем ранее.
Касательно статистики текущая неделя за океаном довольно скудна, из вчерашних данных можно отметить отчет BLS о затратах на рабочую силу и производительности труда во втором квартале. Производительность труда вне с/х секторе по соответствующему индексу выросла на 1,6% до 111,2 пункта, превысив прогнозные 1,3%. Себестоимость рабочей силы увеличилась на 1,7%, также превысив прогнозы аналитиков на уровне 0,6%.
Данная статистика не оказала существенного влияния на ход торгов, особенно в преддверие публикации блока данных из Китая. К настоящему моменту эти цифры уже обнародованы, и нужно сказать, что слабеющие темпы роста промпроизводства, розничных продаж и инфляции способствуют продолжению смягчения монетарной политики китайским Центробанком.
Индекс S&P500: Консолидация на максимумах
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,06%. Котировки остановились на уровне 1402,22 пунктов.
По итогам торгов в среду техническая картина практически никак не поменялась. Ничего нового при таком раскладе увидеть не получается, ранее сформированный взгляд на ближайшую перспективу сохраняется. Совсем недавно был достигнут ключевой уровень 1405п., именно этот рубеж на наш взгляд является той границей, которая отделяет нас от разворота тренда или же похода на новые максимумы года.
В пользу негативного сценария выступают плоские медвежьи дивергенции осцилляторов, сформировавшиеся на 4-часовом интервале. Данная формация достаточно часто сигналит о том, что приближается разворот основной растущей тенденции. Кроме того, на скорый разворот указывает и ситуация с "индексом страха" VIX.
Рассчитывать на начало реализации альтернативного варианта, который предполагает еще один существенный импульс роста, можно в том случае, если котировки окончательно закрепятся выше отметки 1405п. При таком раскладе нас ждет выход на новые максимумы и подъем как минимум в район 1425п.
Что касается среднесрочных прогнозов, то так или иначе, с обновлением максимума или нет, но к концу месяца (возможно в самом начале осени) инициатива вновь должна полностью перейти на сторону продавцов.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,20% около отметки 1401п.
Сопротивления: 1407 / 1425 / 1440
Поддержки: 1350 / 1343 / 1325 / 1310
Азиатские рынки: Статистика из Китая спровоцировала рост на фондовых площадках
Японский Nikkei +1,33%
Гонконгский Hang Seng +0,82%
Шанхайский SSE +0,23%
Корейский Kospi +1,8%
Азиатские фондовые рынки сегодня восстановили свой рост, и даже индекс континентального Китая SSE в последние минуты вышел в плюсовую зону. Дело в том, что сегодня были опубликованы важные данные по инфляции в КНР, согласно которым индекс потребительских цен в июле вырос на 1,8%, что является минимальным значением с начала 2010 года. При этом индекс цен производителей демонстрирует отрицательную динамику и снизился на 2,9% в годовом исчислении, при прогнозе снижения на 2,5%. Спекулянты воспринимают эти данные как знак, что Народный банк КНР продолжит ослаблять денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономический рост, однако по большому счету, вышедшие данные являются негативными, и свидетельствуют о существенном замедлении темпов роста второй экономики мира.
Тем временем, пока в Китае выходят косвенные показатели будущей монетарной политики, Центральные банки Японии и Южной Кореи сегодня приняли решение оставить без изменения свои процентные ставки на уровне 0-0,1% и 3% соответственно. При этом BOJ также не стал увеличивать объем текущей программы выкупа активов, однако заявил, что ослабление монетарной политики в будущем только продолжится. На этом фоне йена начала укрепляться, и к текущему моменту торгуется на уровне 78,3 против американского доллара.
Также в Японии сегодня вышли данные по объему заказов в секторе машиностроения, согласно которым продажи в июне выросли на 5,6%, что оказалось хуже ожиданий. Итого за период с апреля по июнь объем заказов сократился на 4,1%. В связи с этим правительство понизило свой прогноз по росту отрасли впервые с осени 2011 года до уровня 1,2% в период июль - сентябрь. Такие автопроизводители как Nissan Motor и Toyota Motor сегодня смотрятся хуже рынка и прибавляют не более 0,5%.
А вот сырьевые компании по всей Азии сегодня вновь выглядят довольно уверенно, Металлурги Aluminum Corporation of China в Гонконге и Kobe Steel в Токио растут на 1,5% и 2,8% соответственно, а нефтяные PetroChina и Inpex в плюсе на 1,2%.
Отчеты компаний на 9 августа
В США свои отчеты опубликуют:
- Windstream Communications. Прогноз прибыли на акцию: $0,14 (до открытия)
- OM Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,60 (до открытия)
- CareFusion Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,38 (после закрытия)
- Nordstrom. Прогноз прибыли на акцию: $0,74 (после закрытия)
- NVIDIA Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,14 (после закрытия)
В Европе свои отчеты опубликуют:
- Deutsche Telekom Ag. Прогноз прибыли на акцию: $0,16 (09:00 мск)
- Swiss Re LTD. Прогноз прибыли на акцию: $0,22 (09:00 мск)
- Nestle SA. Прогноз прибыли на акцию: н/д (09:15 мск)
- Aviva PLC. Прогноз прибыли на акцию: н/д (10:00 мск)
- Commerzbank Ag. Прогноз прибыли на акцию: $0,06 (н/д)
/Компиляция. 9 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба