14 сентября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 1,55% до 13539,90
S&P 500 вырос на 1,63% до 1459,99
NASDAQ вырос на 1,33% до 3155,83
Многолетние максимумы обновили ключевые американские индексы в прошедший четверг благодаря сообщениям ФРС о введение в действие новой, третьей по счету программы скупки активов, которые теперь будут представлены только ипотечными облигациями.
Естественным образом бенефициарами очередного количественного смягчения являются банки и ориентированные на добычу сырья компании, акции которых вчера лидировали в отраслевом разрезе прибавив в секторе Basic Materials и Financial 2,4% и 2,1% соответственно. В частности акции Bank of America Co. подорожали на 4,79% при резком росте объемов торгов. Немногим меньше рост составил в бумагах JPMorgan Chase & Co. (+3,71%), Citigroup, Inc. (+4,24%).
Общий объем торгов на NYSE, NASDAQ и AMEX составил казалось бы уже невиданные 8,14 млрд. акций, превысив среднедневные показатели текущего года на уровне 6 млрд. и даже средний показатель 2011 года на уровне 7,84 млрд. акций. И уж конечно ни в какое сравнение ситуация не идет с анемичными оборотами августа, которые были почти в два раза ниже вчерашних значений.
Помимо вышеназванных эмитентов, заметный рост показали акции самой дорогой компании - Apple Inc, цена на которые обновила исторический максимум. Не самые восторженные отзывы о недавней презентации нового смартфона iPhone 5, померкли на фоне прогноза аналитиков о возможном двукратном росте продаж данной модели в первую неделю.
На рынке американского госдолга, решение ФРС встретили продажами долгосрочных казначейских облигаций. Доходность 30-леток впервые с мая коснулась уровня в 3% с одной стороны на росте инфляционных ожиданий, с другой возможно от разочарования по сохранению масштабов и сроков twist-операций.
Если говорить об опубликованной до решения Федрезерва статистике, то, прежде всего, стоит коснуться роста индекса цен производителей на готовую продукцию на 1,7% (прогноз 1,1%) в августе, с учетом сезонных колебаний, что ознаменовало наибольший месячный скачок цен с июня 2009 года. Наибольший вклад в эти цифры был внесен ростом цен на энергоносители. В частности выделяется рост цен на бензин на 13,6%, возможные последствия которого мы отмечали ранее.
Статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице пугала с заголовков СМИ ростом показателя до максимумов за два месяца то есть уровня 382 тыс., тогда как аналитики ожидали 370 тыс. Предыдущее значение было пересмотрено с 364 до 376 тыс. В то же время если взглянуть на более продолжительный отрезок, очевидно, что показатель в текущем году стабилизировался на данных уровнях, весьма далеких от рецессионных максимумов. Общее количество претендующих на выплаты по всем программам страхования продолжает снижаться. За неделю, завершившуюся 25 августа показатель снизился до 5,391 млн., что на 78 тыс. меньше чем на предыдущей неделе.
Наконец, американский Минфин сообщил о росте дефицита бюджета на 191 млрд. в августе, который с начала финансового года превысил триллион долларов, составив $1,164 трлн., что на $70 млрд. меньше накопленного дефицита за аналогичный период 2011 года. При этом госрасходы правительства США выросли до рекордных $369,393 млрд., тогда как поступления в бюджет составили $178,86 млрд. - минимум за пять месяцев.
Индекс S&P500: Приборы зашкаливают
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 1,63%. Котировки остановились на уровне 1459,99 пунктов.
Вчерашняя сессия была полностью подчинена итогам прошедшего двухдневного заседания ФРС. Регулятор объявил о запуске новой программы по выкупу ипотечных бумаг (MBS) на сумму $40 млрд. О сроках окончания нового QE сообщено не было. ФРС будет печатать до тех пор, пока ситуация на рынке труда не начнет улучшаться.
На этом фоне все мировые фондовые площадки и в том числе индекс широкого рынка понеслись наверх. S&P500 пробивал все ключевые уровни сопротивления, не замечая никаких преград на своем пути. Отметка в 1450п. была пройдена, что естественно полностью нивелирует предполагаемый сценарий разворота от данного уровня.
В данный момент на всех временных интервалах кривая индикатора RSI зашла в зону существенной перекупленности. Продолжать рост теми же темпами еще более одной сессии не представляется возможным.
Скользящие средние, как основные трендовые индикаторы, сейчас безаппеляционно смотрят наверх. Что касается среднесрочной картины, то техника говорит о том, что следующие цели роста расположены в районе 1510-1520п. Однако данный сценарий может начать выполняться лишь после формирования полноценного коррекционного движения вниз, избежать которого на следующей неделе вряд ли не удастся. Банальная «фиксация по факту» на фоне критической перекупленности уже очень скоро заставит инвесторов начать закрывать длинные позиции и забирать накопленную прибыль.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,34% около отметки 1462п.
Сопротивления: 1470 / 1480 / 1500 / 1520
Поддержки: 1420 / 1400-1395 / 1370
Азиатские рынки: В лидерах роста экспортеры и сырьевые компании
Японский Nikkei +1,8%
Гонконгский Hang Seng +2,5%
Шанхайский SSE +0,16%
Корейский Kospi +2,6%
Азиатские фондовые индексы сегодня уверенно растут вслед за своими американскими коллегами, и даже индекс континентального Китая SSE в символическом плюсе. Поводом для сверхпозитива выступило вчерашнее заявление главы ФРС США Бена Бернанке о запуске новой программы выкупа активов QE3. На этом фоне вчера взлетели в цене не только фондовые рынки, но и сырьевые, а также валютные пары против доллара. При этом насторожился японский банковский регулятор, поскольку йена сейчас и так находится на своих полугодовых максимумах ниже уровня 88. В момент объявления о QE3 пара USD/JPI дернулась к уровню 77,1, но затем несколько отыграла снижение и к данному моменту торгуется на уровне 77,6. После этого тут же появились разговоры о готовящейся интервенции на валютном рынке со стороны Банка Японии, и министр финансов страны Дзюн Адзуми, в ходе пресс-конференции, заявил, что правительство и BOJ примут меры по стабилизации ситуации с йеной «своевременно и адекватно». Также японское правительство сегодня второй месяц подряд (впервые с 2008 - 2009 гг.) понизило оценку экономики, сославшись на снижение мирового спроса.
Не смотря на все это, японский фондовый рынок сегодня уверенно растет, в лидерах экспортеры и сырьевые компании, так Sony и Pioneer дорожают на 2,5%, Tokyo Steel Manufacturing на 4%, Inpex на 4,8%.
В Китае, Корее и Австралии ситуация схожая, в лидерах роста компании, максимально приближенные к мировой экономике, т.е. экспортеры, сырьевые и крупнейшие производственные компании. Отдельно стоит отметить золотодобывающие компании, в частности австралийская Newcrest Mining в плюсе на 6%.
В корпоративном плане можно выделить японского ритейлера Seven & i Holdings, акции которого торгуются против рынка и снижаются на 1,3% после сообщения в издании Nikkei об ожидании существенного снижения операционной прибыли впервые за 3 года.
DJ вырос на 1,55% до 13539,90
S&P 500 вырос на 1,63% до 1459,99
NASDAQ вырос на 1,33% до 3155,83
Многолетние максимумы обновили ключевые американские индексы в прошедший четверг благодаря сообщениям ФРС о введение в действие новой, третьей по счету программы скупки активов, которые теперь будут представлены только ипотечными облигациями.
Естественным образом бенефициарами очередного количественного смягчения являются банки и ориентированные на добычу сырья компании, акции которых вчера лидировали в отраслевом разрезе прибавив в секторе Basic Materials и Financial 2,4% и 2,1% соответственно. В частности акции Bank of America Co. подорожали на 4,79% при резком росте объемов торгов. Немногим меньше рост составил в бумагах JPMorgan Chase & Co. (+3,71%), Citigroup, Inc. (+4,24%).
Общий объем торгов на NYSE, NASDAQ и AMEX составил казалось бы уже невиданные 8,14 млрд. акций, превысив среднедневные показатели текущего года на уровне 6 млрд. и даже средний показатель 2011 года на уровне 7,84 млрд. акций. И уж конечно ни в какое сравнение ситуация не идет с анемичными оборотами августа, которые были почти в два раза ниже вчерашних значений.
Помимо вышеназванных эмитентов, заметный рост показали акции самой дорогой компании - Apple Inc, цена на которые обновила исторический максимум. Не самые восторженные отзывы о недавней презентации нового смартфона iPhone 5, померкли на фоне прогноза аналитиков о возможном двукратном росте продаж данной модели в первую неделю.
На рынке американского госдолга, решение ФРС встретили продажами долгосрочных казначейских облигаций. Доходность 30-леток впервые с мая коснулась уровня в 3% с одной стороны на росте инфляционных ожиданий, с другой возможно от разочарования по сохранению масштабов и сроков twist-операций.
Если говорить об опубликованной до решения Федрезерва статистике, то, прежде всего, стоит коснуться роста индекса цен производителей на готовую продукцию на 1,7% (прогноз 1,1%) в августе, с учетом сезонных колебаний, что ознаменовало наибольший месячный скачок цен с июня 2009 года. Наибольший вклад в эти цифры был внесен ростом цен на энергоносители. В частности выделяется рост цен на бензин на 13,6%, возможные последствия которого мы отмечали ранее.
Статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице пугала с заголовков СМИ ростом показателя до максимумов за два месяца то есть уровня 382 тыс., тогда как аналитики ожидали 370 тыс. Предыдущее значение было пересмотрено с 364 до 376 тыс. В то же время если взглянуть на более продолжительный отрезок, очевидно, что показатель в текущем году стабилизировался на данных уровнях, весьма далеких от рецессионных максимумов. Общее количество претендующих на выплаты по всем программам страхования продолжает снижаться. За неделю, завершившуюся 25 августа показатель снизился до 5,391 млн., что на 78 тыс. меньше чем на предыдущей неделе.
Наконец, американский Минфин сообщил о росте дефицита бюджета на 191 млрд. в августе, который с начала финансового года превысил триллион долларов, составив $1,164 трлн., что на $70 млрд. меньше накопленного дефицита за аналогичный период 2011 года. При этом госрасходы правительства США выросли до рекордных $369,393 млрд., тогда как поступления в бюджет составили $178,86 млрд. - минимум за пять месяцев.
Индекс S&P500: Приборы зашкаливают
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 1,63%. Котировки остановились на уровне 1459,99 пунктов.
Вчерашняя сессия была полностью подчинена итогам прошедшего двухдневного заседания ФРС. Регулятор объявил о запуске новой программы по выкупу ипотечных бумаг (MBS) на сумму $40 млрд. О сроках окончания нового QE сообщено не было. ФРС будет печатать до тех пор, пока ситуация на рынке труда не начнет улучшаться.
На этом фоне все мировые фондовые площадки и в том числе индекс широкого рынка понеслись наверх. S&P500 пробивал все ключевые уровни сопротивления, не замечая никаких преград на своем пути. Отметка в 1450п. была пройдена, что естественно полностью нивелирует предполагаемый сценарий разворота от данного уровня.
В данный момент на всех временных интервалах кривая индикатора RSI зашла в зону существенной перекупленности. Продолжать рост теми же темпами еще более одной сессии не представляется возможным.
Скользящие средние, как основные трендовые индикаторы, сейчас безаппеляционно смотрят наверх. Что касается среднесрочной картины, то техника говорит о том, что следующие цели роста расположены в районе 1510-1520п. Однако данный сценарий может начать выполняться лишь после формирования полноценного коррекционного движения вниз, избежать которого на следующей неделе вряд ли не удастся. Банальная «фиксация по факту» на фоне критической перекупленности уже очень скоро заставит инвесторов начать закрывать длинные позиции и забирать накопленную прибыль.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,34% около отметки 1462п.
Сопротивления: 1470 / 1480 / 1500 / 1520
Поддержки: 1420 / 1400-1395 / 1370
Азиатские рынки: В лидерах роста экспортеры и сырьевые компании
Японский Nikkei +1,8%
Гонконгский Hang Seng +2,5%
Шанхайский SSE +0,16%
Корейский Kospi +2,6%
Азиатские фондовые индексы сегодня уверенно растут вслед за своими американскими коллегами, и даже индекс континентального Китая SSE в символическом плюсе. Поводом для сверхпозитива выступило вчерашнее заявление главы ФРС США Бена Бернанке о запуске новой программы выкупа активов QE3. На этом фоне вчера взлетели в цене не только фондовые рынки, но и сырьевые, а также валютные пары против доллара. При этом насторожился японский банковский регулятор, поскольку йена сейчас и так находится на своих полугодовых максимумах ниже уровня 88. В момент объявления о QE3 пара USD/JPI дернулась к уровню 77,1, но затем несколько отыграла снижение и к данному моменту торгуется на уровне 77,6. После этого тут же появились разговоры о готовящейся интервенции на валютном рынке со стороны Банка Японии, и министр финансов страны Дзюн Адзуми, в ходе пресс-конференции, заявил, что правительство и BOJ примут меры по стабилизации ситуации с йеной «своевременно и адекватно». Также японское правительство сегодня второй месяц подряд (впервые с 2008 - 2009 гг.) понизило оценку экономики, сославшись на снижение мирового спроса.
Не смотря на все это, японский фондовый рынок сегодня уверенно растет, в лидерах экспортеры и сырьевые компании, так Sony и Pioneer дорожают на 2,5%, Tokyo Steel Manufacturing на 4%, Inpex на 4,8%.
В Китае, Корее и Австралии ситуация схожая, в лидерах роста компании, максимально приближенные к мировой экономике, т.е. экспортеры, сырьевые и крупнейшие производственные компании. Отдельно стоит отметить золотодобывающие компании, в частности австралийская Newcrest Mining в плюсе на 6%.
В корпоративном плане можно выделить японского ритейлера Seven & i Holdings, акции которого торгуются против рынка и снижаются на 1,3% после сообщения в издании Nikkei об ожидании существенного снижения операционной прибыли впервые за 3 года.
/Компиляция. 14 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба