25 сентября 2012 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 24 сентября, фондовые индексы США умеренно снизились на фоне усиливающихся опасений по поводу замедления мировой экономики и углубления европейского долгового кризиса.
В субботу состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франуса Олланда, в ходе которой стороны так и не смогли преодолеть разногласий по вопросам создания европейского банковского союза. После встречи Ангела Меркель заявила, что «качество [фискальных реформ] намного важнее, чем скорость [их реализации]».
«Европа продолжает проводить спасательные операции для решения проблем. Но всё, что они делают в действительности – лишь выигрывают время для организации контролируемого распада с выходом некоторых стран из еврозоны», - полагает Ник Райх, директор по исследованиям Key Private Bank.
В выходные немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил, что в предварительном отчёте инспекторы «тройки» оценили дефицит госбюджета Греции в 20 млрд евро, вдвое больше, чем ожидалось ранее. Это означает, что стране могут потребоваться дополнительные сокращения госрасходов помимо обсуждаемой в данный момент программы сокращений на 11.9 млрд евро. Греческие власти опровергли сообщение Spiegel, однако это не произвело никакого впечатления на инвесторов, уверенных в том, что финансовое положение Греции по-прежнему является серьёзной угрозой для стабильности еврозоны.
«Греческий кризис никогда не был кризисом одной лишь Греции; он всегда был проблемой французских банков, владеющих греческими бондами, и американских банков, которые являлись андеррайтерами греческих CDS», - отметил Ник Райх из Key Private Bank.
Европейские фондовые биржи в понедельник закрылись в отрицательной области после выхода слабых данных индекса деловых настроений в Германии. Индекс упал по итогам пятого месяца подряд, указывая на замедление экономики Германии на фоне сокращения экспорта в проблемые страны еврозоны.
«Мы стоим на месте, поскольку на рынке происходит перетягивание каната, - заявил Кейт Блисс, старший вице-президент Cuttone & Co. – Люди боятся идти против действий центробанков, но базовые фундаментальные показатели тянут рынки вниз».
Напомним, 6 сентября президент ЕЦБ Марио Драги объявил о готовности реализовать программы по неограниченной покупке суверенных бондов при условии официального обращения проблемной страны за помощью и исполнения правительством этой страны определённых требований европейских кредиторов. Через неделю глава ФРС Бен Бернанке заявил о запуске третьего раунда количественного смягчения (QE3), в ходе которого ФРС будет выкупать агентские ипотечные бонды (MBS) на сумму 40 млрд долл в месяц. Совокупный объём и срок действия программы не определён.
По мнению аналитика Morgan Stanley Адама Паркера, программа QE3 может оказаться неэффективной, поэтому к концу 2012 года ФРС может объявить о запуске четвёртого раунда количественного смягчения.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13558.92, потеряв 0.15%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.22% (до 1456.89) и 0.6% (до 3160.78) соответственно.
Несмотря на снижение по итогам трёх последних торговых сессий, с начала III квартала индекс S&P 500 прибавил порядка 7%. Многие инвесторы рассчитывают на то, что в ближайшее время на рынке начнётся «декорирование витрин», что позволит переломить негативные тенденции.
Традиционно в конце отчётного периода портфельные управляющие приобретают акции крупнейших компаний, которые показали лучшую динамику по итогам месяца, квартала или года. Это делается с целью улучшения характеристик инвестиционного портфеля перед передачей информации клиентам.
«Хедж-фонды остаются в коротких позициях по некоторым акциям, но приближается конец третьего квартала, поэтому я не буду удивлён, если в краткосрочной перспективе рынок развернётся наверх», - заявил Майкл Шелдон, глава отдела рыночных стратегий RDM Financial.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 5.54 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.54 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2925 против 1.2984 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 18 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителей компьютеров Hewlett-Packard и Intel, подешевевшие на 2.2% и 1.5% соответственно после негативного прогноза по сектору, выпущенного аналитиками Evercore Partners.
Кроме того, бумаги технологических компаний оказались под давлением на фоне негативной динамики акций Apple (-1.3%), спровоцированной сообщением, что за первые выходные после выхода на рынок iPhone 5 удалось продать более 5 миллионов новых смартфонов. Несмотря на рекордные продажи, количество реализованных смартфонов оказалось ниже прогноза экспертов о продажах от 6 млн до 10 млн штук.
Акции социальной сети Facebook в ходе торгов на бирже Nasdaq упали почти на 10%, поэтому, в соответствии с правилами Nasdaq, торги бумагами Facebook были временно приостановлены.
В выходные деловое издание Barron’s опубликовало статью, в которой выражаются сомнения в эффективности новой стратегии Facebook, решившей сделать основной упор на мобильную рекламу. По мнению экспертов Barron’s, на данный момент 1 акция Facebook должна стоить 15 долл – почти на 34% ниже уровня закрытия пятницы. К завершению торгов в понедельник акции социальной сети подешевели на 9.1% до 20.79 долл.
Вместе с тем, акции интернет-компании Google подорожали на 2.1% до 749.38 долл, обновив исторический максимум после повышения прогноза по их целевой стоимости с 740 до 850 долл аналитиком Citigroup (-0.5%). С начала III квартала капитализация Google увеличилась почти на 30%.
За несколько минут до закрытия NYSE производитель строительного оборудования Caterpillar понизил прогноз по прибыли на 2015 год, планируя заработать от 12 до 18 долл в расчёте на 1 акцию и получить годовой доход от 80 млрд до 100 млрд долл. «Существует множество геополитических и экономических факторов, которые формируют сегодняшнюю неопределённость, - говорится в заявлении главы Caterpillar Дугласа Оберхельмана. – Но наш базовый сценарий предусматривает умеренный рост мировой экономики в ближайшие несколько лет». В ходе постторговой сессии на NYSE акции Caterpillar подешевели на 2.4% после снижения на 0.9% к закрытию регулярных торгов.
Акции крупнейших банков JPMorgan (+0.9%) и Bank of America (-0.1%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 почти не изменился.
Акции страховой компании UnitedHealth, заменившей в расчёте индекса DJIA производителя продуктов питания Kraft Foods, подешевели на 0.4%. Напомним, около года назад Kraft Foods сообщил о намерении до конца 2012 года провести разделение компании на два бизнеса — первый станет международной компанией по производству снэков, которая и будет называться Mondelez International Inc, второй — компанией, реализующей товары в США. Вторая компания будет называться Kraft Foods Group Inc. В связи с запланированным на 1 октября завершением операции по разделению бизнеса акции Kraft Foods были исключены из индекса DJIA.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.04%) и Chevron Corp. (-0.04%) во второй половине дня нивелировали результаты первоначального роста на фоне понижения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.96 долл (-1%) до 91.93 долл за барр. Заявление Саудовской Аравии о готовности увеличить поставки нефти спровоцировали снижение нефтяных цен на прошлой неделе более чем на 6%.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 в понедельник снизился на 1.4%, тем не менее, по сравнению котировками на начало III квартала индекс находится в плюсе на 10.6%.
Акции сталелитейных компаний U.S. Steel и AK Steel Holding Corp. подешевели на 1.8% и 4.6% соответственно после понижения их инвестиционного рейтинга аналитиками Citigroup, ожидающими дальнейшего падения цен на сталь.
Акции домостроительной компании Lennar подешевели на 1.5%, несмотря на выход превысившей прогнозы квартальной отчётности.
Акции фармацевтической компании Questcor Pharmaceuticals упали почти на 37% после сообщений о начале правительственного расследования по подозрению компании в недобросовестной рекламе.
Во вторник, 25 сентября, в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за июль. Прогноз: рост индекса Composite-20 на 1.3% после повышения на 0.5% в июне.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за сентябрь. Прогноз: рост индекса до 62.9 против 60.6 месяцем ранее.
В 18:00 мск Федеральный резервный банк Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за сентябрь. Прогноз: рост индекса на 3 пункта до -6 пунктов.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за июль. Прогноз: рост индекса на 0.3% после повышения на 0.7% в июне.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 2-летних казначейских облигаций на сумму 35 млрд долл.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В субботу состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франуса Олланда, в ходе которой стороны так и не смогли преодолеть разногласий по вопросам создания европейского банковского союза. После встречи Ангела Меркель заявила, что «качество [фискальных реформ] намного важнее, чем скорость [их реализации]».
«Европа продолжает проводить спасательные операции для решения проблем. Но всё, что они делают в действительности – лишь выигрывают время для организации контролируемого распада с выходом некоторых стран из еврозоны», - полагает Ник Райх, директор по исследованиям Key Private Bank.
В выходные немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил, что в предварительном отчёте инспекторы «тройки» оценили дефицит госбюджета Греции в 20 млрд евро, вдвое больше, чем ожидалось ранее. Это означает, что стране могут потребоваться дополнительные сокращения госрасходов помимо обсуждаемой в данный момент программы сокращений на 11.9 млрд евро. Греческие власти опровергли сообщение Spiegel, однако это не произвело никакого впечатления на инвесторов, уверенных в том, что финансовое положение Греции по-прежнему является серьёзной угрозой для стабильности еврозоны.
«Греческий кризис никогда не был кризисом одной лишь Греции; он всегда был проблемой французских банков, владеющих греческими бондами, и американских банков, которые являлись андеррайтерами греческих CDS», - отметил Ник Райх из Key Private Bank.
Европейские фондовые биржи в понедельник закрылись в отрицательной области после выхода слабых данных индекса деловых настроений в Германии. Индекс упал по итогам пятого месяца подряд, указывая на замедление экономики Германии на фоне сокращения экспорта в проблемые страны еврозоны.
«Мы стоим на месте, поскольку на рынке происходит перетягивание каната, - заявил Кейт Блисс, старший вице-президент Cuttone & Co. – Люди боятся идти против действий центробанков, но базовые фундаментальные показатели тянут рынки вниз».
Напомним, 6 сентября президент ЕЦБ Марио Драги объявил о готовности реализовать программы по неограниченной покупке суверенных бондов при условии официального обращения проблемной страны за помощью и исполнения правительством этой страны определённых требований европейских кредиторов. Через неделю глава ФРС Бен Бернанке заявил о запуске третьего раунда количественного смягчения (QE3), в ходе которого ФРС будет выкупать агентские ипотечные бонды (MBS) на сумму 40 млрд долл в месяц. Совокупный объём и срок действия программы не определён.
По мнению аналитика Morgan Stanley Адама Паркера, программа QE3 может оказаться неэффективной, поэтому к концу 2012 года ФРС может объявить о запуске четвёртого раунда количественного смягчения.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13558.92, потеряв 0.15%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.22% (до 1456.89) и 0.6% (до 3160.78) соответственно.
Несмотря на снижение по итогам трёх последних торговых сессий, с начала III квартала индекс S&P 500 прибавил порядка 7%. Многие инвесторы рассчитывают на то, что в ближайшее время на рынке начнётся «декорирование витрин», что позволит переломить негативные тенденции.
Традиционно в конце отчётного периода портфельные управляющие приобретают акции крупнейших компаний, которые показали лучшую динамику по итогам месяца, квартала или года. Это делается с целью улучшения характеристик инвестиционного портфеля перед передачей информации клиентам.
«Хедж-фонды остаются в коротких позициях по некоторым акциям, но приближается конец третьего квартала, поэтому я не буду удивлён, если в краткосрочной перспективе рынок развернётся наверх», - заявил Майкл Шелдон, глава отдела рыночных стратегий RDM Financial.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 5.54 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.54 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2925 против 1.2984 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 18 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителей компьютеров Hewlett-Packard и Intel, подешевевшие на 2.2% и 1.5% соответственно после негативного прогноза по сектору, выпущенного аналитиками Evercore Partners.
Кроме того, бумаги технологических компаний оказались под давлением на фоне негативной динамики акций Apple (-1.3%), спровоцированной сообщением, что за первые выходные после выхода на рынок iPhone 5 удалось продать более 5 миллионов новых смартфонов. Несмотря на рекордные продажи, количество реализованных смартфонов оказалось ниже прогноза экспертов о продажах от 6 млн до 10 млн штук.
Акции социальной сети Facebook в ходе торгов на бирже Nasdaq упали почти на 10%, поэтому, в соответствии с правилами Nasdaq, торги бумагами Facebook были временно приостановлены.
В выходные деловое издание Barron’s опубликовало статью, в которой выражаются сомнения в эффективности новой стратегии Facebook, решившей сделать основной упор на мобильную рекламу. По мнению экспертов Barron’s, на данный момент 1 акция Facebook должна стоить 15 долл – почти на 34% ниже уровня закрытия пятницы. К завершению торгов в понедельник акции социальной сети подешевели на 9.1% до 20.79 долл.
Вместе с тем, акции интернет-компании Google подорожали на 2.1% до 749.38 долл, обновив исторический максимум после повышения прогноза по их целевой стоимости с 740 до 850 долл аналитиком Citigroup (-0.5%). С начала III квартала капитализация Google увеличилась почти на 30%.
За несколько минут до закрытия NYSE производитель строительного оборудования Caterpillar понизил прогноз по прибыли на 2015 год, планируя заработать от 12 до 18 долл в расчёте на 1 акцию и получить годовой доход от 80 млрд до 100 млрд долл. «Существует множество геополитических и экономических факторов, которые формируют сегодняшнюю неопределённость, - говорится в заявлении главы Caterpillar Дугласа Оберхельмана. – Но наш базовый сценарий предусматривает умеренный рост мировой экономики в ближайшие несколько лет». В ходе постторговой сессии на NYSE акции Caterpillar подешевели на 2.4% после снижения на 0.9% к закрытию регулярных торгов.
Акции крупнейших банков JPMorgan (+0.9%) и Bank of America (-0.1%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 почти не изменился.
Акции страховой компании UnitedHealth, заменившей в расчёте индекса DJIA производителя продуктов питания Kraft Foods, подешевели на 0.4%. Напомним, около года назад Kraft Foods сообщил о намерении до конца 2012 года провести разделение компании на два бизнеса — первый станет международной компанией по производству снэков, которая и будет называться Mondelez International Inc, второй — компанией, реализующей товары в США. Вторая компания будет называться Kraft Foods Group Inc. В связи с запланированным на 1 октября завершением операции по разделению бизнеса акции Kraft Foods были исключены из индекса DJIA.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.04%) и Chevron Corp. (-0.04%) во второй половине дня нивелировали результаты первоначального роста на фоне понижения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.96 долл (-1%) до 91.93 долл за барр. Заявление Саудовской Аравии о готовности увеличить поставки нефти спровоцировали снижение нефтяных цен на прошлой неделе более чем на 6%.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 в понедельник снизился на 1.4%, тем не менее, по сравнению котировками на начало III квартала индекс находится в плюсе на 10.6%.
Акции сталелитейных компаний U.S. Steel и AK Steel Holding Corp. подешевели на 1.8% и 4.6% соответственно после понижения их инвестиционного рейтинга аналитиками Citigroup, ожидающими дальнейшего падения цен на сталь.
Акции домостроительной компании Lennar подешевели на 1.5%, несмотря на выход превысившей прогнозы квартальной отчётности.
Акции фармацевтической компании Questcor Pharmaceuticals упали почти на 37% после сообщений о начале правительственного расследования по подозрению компании в недобросовестной рекламе.
Во вторник, 25 сентября, в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за июль. Прогноз: рост индекса Composite-20 на 1.3% после повышения на 0.5% в июне.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за сентябрь. Прогноз: рост индекса до 62.9 против 60.6 месяцем ранее.
В 18:00 мск Федеральный резервный банк Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за сентябрь. Прогноз: рост индекса на 3 пункта до -6 пунктов.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за июль. Прогноз: рост индекса на 0.3% после повышения на 0.7% в июне.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 2-летних казначейских облигаций на сумму 35 млрд долл.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, Der Spiegel и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу