Цены на нефть значительно выросли во вторник, 9 октября. Сильную поддержку рынку оказало обострение ситуации на границе между Сирией и Турцией. Новости экономики имели смешанный характер: позитивное влияние на динамику торгов оказали результаты встречи глав Германии и Греции и заявления главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги, а ограничили рост цен понижение прогнозов роста экономики Международным валютным фондом (МВФ).
По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне ноябрьский контракт на нефть Brent подорожал на 2,68 долл., закрывшись на отметке 114,50 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в ноябре выросла на 3,06 долл., до 92,39 долл./барр.
Во вторник торговая сессия на мировых рынках проходила неоднозначно. Инвесторы по большей части проявляли осторожность, отыгрывая понижение прогнозов роста мировой экономики в очередном докладе МВФ, а также пессимистические настроения накануне сезона корпоративной отчетности в США.
МВФ опубликовал мрачный прогноз по росту мировой экономики
МВФ опубликовал самый мрачный с 2009г. прогноз по росту мировой экономики. Риски серьезного глобального замедления тревожно высоки, и пока в обозримой перспективе не видно никаких серьезных улучшений, констатирует МВФ в докладе о состоянии мировой экономики. "Главный вопрос сейчас состоит в том, проходит мировая экономика лишь очередной этап турбулентности или текущее замедление темпов будет носить длительный характер. Ответ зависит от действий европейских и американских политиков", - отмечается в докладе.
Аналитики МВФ понизили оценку роста мировой экономики на 2012 и 2013гг. на 0,2% и 0,3%, до 3,3% и 3,6% соответственно. ВВП еврозоны в 2012г. сократится на 0,4% (ранее ожидалось -0,3%), а в 2013г. вырастет на 0,2%, а не на 0,7%. В отношении Китая прогнозы роста ВВП снижены на 0,2% как для 2012г., так и для 2013г., до 7,8% и 8,2% соответственно.
Некоторый пессимизм рынку нефти накануне передали участники фондовых рынков, которые помимо прогнозов МВФ отыгрывали плохие ожидания в отношении предстоящего сезона отчетности в США. В результате по итогам дня индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 Index упал на 0,99%, индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average потерял 0,81%, а высокотехнологичный NASDAQ завершил день ниже на 1,52%. В Европе французский CAC-40 снизился на 0,70%, германский DAX - на 0,78%, а британский FTSE 100 - на 0,54%.
Европа продолжает делать шаги к разрешению кризиса
Впрочем, пессимизм на других рынках не сильно отразился на динамике рынка нефти, у которого хватало убедительных причин для роста. Хорошими новостями во вторник смогла похвастаться Европа. В частности, инвесторы позитивно восприняли визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грецию. А.Меркель выразила поддержку курсу греческого правительства на проведение реформ и сокращение расходов в обмен на кредитную поддержку ЕС и МВФ. "Мы поддержим перспективы экономического развития Греции", - сказала А.Меркель, добавив, что предстоящие саммиты ЕС могут расширить ассигнования по линии Евросоюза на инфраструктурные проекты в Греции.
Оптимистично звучали и заявления главы ЕЦБ Марио Драги. В своей речи перед Европейским парламентом М.Драги затронул вопрос новой программы скупки активов со стороны ЕЦБ. По его словам, данная программа, призванная облегчить положение периферийных государств, таких как Испания, является тем самым пунктом, который позволит предотвратить развития ситуации в еврозоне по "деструктивному сценарию".
О новой программе скупки гособлигаций проблемных стран еврозоны на вторичном рынке было объявлено 6 сентября. Тогда М.Драги сообщил, что управляющий совет ЕЦБ согласовал условия новой программы "прямых монетарных операций" (Outright Monetary Transactions, OMT) на вторичных рынках суверенных облигаций. В настоящий момент рынок следит за ситуацией в Испании и ждет, когда страна официально затребует полноценную финансовую помощь от партнеров по еврозоне, что автоматически приведет к активации программы ЕЦБ. Многие эксперты надеются, что это станет "началом конца" для острой фазы европейского долгового кризиса.
"Инвесторы надеются, что благодаря предпринимаемым усилиям, евроструктурам наконец-то удастся снять неопределенность в отношении урегулирования долгового кризиса еврозоны. Вечером поступило сообщение о том, что Греция все-таки получила положительную оценку международной Тройки, а это значит, что грекам вслед за португальцами предоставят очередной транш помощи. Теперь очередь за Испанией. Это будет означать, что в конце долгового европейского туннеля, возможно, забрезжит долгожданный свет", - отметил в этой связи начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев.
Растут опасения инвесторов в отношении конфликта Сирия-Турция
Основным драйвером роста нефтяных котировок на торговой сессии во вторник стали опасения в отношении потенциальных перебоев в поставках нефти, вызванные обострением конфликта между Сирией и Турцией. Напомним, что растущая напряженность между двумя странами заставила аналитиков заговорить о возможном полномасштабном конфликте в регионе, которое может привести к перебоям в поставках нефти. На прошлой неделе Сирия несколько раз обстреляла территорию Турции из минометов. Турецкая армия нанесла ответные удары по территории Сирии. Тогда же парламент Турции утвердил возможность проведения военных операций за границей страны в случае, если правительство посчитает подобные меры необходимыми. В понедельник Турция вновь открыла огонь по территории Сирии, отреагировав на падение сирийского снаряда в турецкой провинции Хатай.
"Рынок не получает поддержку от фундаментальных показателей, на самом деле наблюдается рост премии за политический риск", - отметил аналитик по рынку нефти компании EGL Энди Соммер. Накануне Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о готовности альянса обеспечить защиту Турции от нападений со стороны Сирии. Для этого в Военном комитете НАТО и других ответственных органах блока уже разработаны планы по действиям при различных сценариях развития ситуации.
Среди других новостей вторника - заявление министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими. Министр выразил удовлетворение тем, что цены на нефть упали до уровней, которые не тормозят экономический рост. "Стабильность восстановлена, и цены на нефть вернулись к уровням, подходящим и для стран-потребителей, и для производителей, и для мировой экономики", - отметил Али аль-Наими.
По мнению, аналитиков, дальнейшая динамика по-прежнему не будет иметь ярко выраженного характера. "Борьба между теми, кто считает, что предложения на мировом нефтяном рынке достаточно и что спрос стабилен, и теми, кто беспокоится из-за нарастания напряжения на Ближнем Востоке, скорее всего, продолжится и будет задавать тон торговле в ближайшие недели, - полагает стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хансен. - Что касается ценовых движений, то наиболее вероятным итогом развития ситуации по такому сценарию станет торговля в диапазоне с поддержкой для марки Brent на уровне 107,10 долл./барр. и сопротивлением на уровне 113,80 долл. Инвесторы по-прежнему преимущественно держат длинные позиции и будут стремиться их защищать, что отчетливо видно на рынке опционов, где волатильность остается довольно высокой".
Нефть пробивается в "зеленую" зону
Цены на нефтяные фьючерсы в среду, 10 октября, во второй половине дня торгуются разнонаправленно. Цены на нефть значительно выросли во вторник, 9 октября. По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне ноябрьский контракт на нефть Brent подорожал на 2,68 долл., закрывшись на отметке 114,50 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в ноябре выросла на 3,06 долл., до 92,39 долл./барр.
Цены по нефтяным фьючерсам в среду по состоянию на 16:30 мск (долл./барр.):
IPE Brent Crude (сентябрь) - 113,37 (-0,03%);
Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) - 92,80 (+0,03%).
Нефть на биржах дешевела из-за технических продаж нефтяных фьючерсов, которые накануне заметно прибавили в цене. На международном валютном рынке Forex доллар продолжает расти против евро, что дополнительно способствует продажам нефтяных фьючерсов. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) держится выше отметки 80 пунктов, повысившись с начала дня примерно на 0,1%.
Доклад Министерства энергетики США (DOE) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране, который еженедельно публикуется по средам, на этот раз выйдет на сутки позже обычного. Данные главного энергетического ведомства США будут опубликованы 11 октября (в четверг), поскольку 8 октября в стране был нерабочий день.
Напомним, накануне нефть на биржах подорожала из-за опасений нарушения ее поставок с Ближнего Востока, а также из-за ожиданий повышения спроса на энергоносители в Китае после принятия центральным банком КНР мер монетарного стимулирования национальной экономики.
Ближневосточная нефть отыграла снижение вторника
Цена нефти Middle East Crude на Токийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к ее наиболее активному контракту повысилась почти на 1%. По итогам торгов 10 октября 2012г. официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil с поставкой в феврале 2013г. составила 52,950 тыс. иен/килолитр (примерно 107,60 долл./барр.), прибавив за день 500 иен.
Цена активного фьючерса Middle East Crude Oil установилась в бэквордации относительно цены спотового контракта. Так, официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц составила 54,210 тыс. иен/килолитр (примерно 110,16 долл./барр.), повысившись за день на 420 иен, или на 0,8%.
Нефть Middle East Crude - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman, которая считается ценовым эталоном для региона Ближнего Востока. На бирже TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи. За основу расчета принимается средняя за месяц цена нефтяной смеси Middle East Crude, которую определяет агентство Platts.
Инвесторы закладывают в цены на нефть растущие геополитические риски
"Геополитический риск трудно оценивать, но судя по тем индексам, которые мы анализировали, в данный момент рынки закладывают в ожидания такой же уровень риска, как во время войны в Ираке. Инвесторам имеет смысл позаботиться о защите портфеля. Способы защиты - это колл-опционы и акции нефтяных компаний, которые не имеют физических активов на Ближнем Востоке. Для скачка цен на нефть не обязательно нужен военный удар по Ирану. Достаточно будет закрытия Ормузского пролива, и даже угрозы. Страховые компании перестанут покрывать транспортировку через пролив, и это уже сильно повлияет на цены на нефть. Без учета геополитических рисков цены на нефть должны быть ниже нынешних уровней", - заявил Bloomberg аналитик Credit Suisse Дэн Скотт.
Корзина ОПЕК добралась до отметки 109 долл.
Цена нефтяной корзины ОПЕК повысилась на 1,4% и установилась выше 109 долл./барр. Как сообщил в среду, 10 октября, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 9 октября 2012г. подорожала относительно предыдущего торгового дня на 1 долл. 52 цента, а ее цена официально составила 109,46 долл./барр. Это ее самый высокий показатель после 28 сентября с.г.
Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне ноябрьский контракт на нефть Brent подорожал на 2,68 долл., закрывшись на отметке 114,50 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в ноябре выросла на 3,06 долл., до 92,39 долл./барр.
Во вторник торговая сессия на мировых рынках проходила неоднозначно. Инвесторы по большей части проявляли осторожность, отыгрывая понижение прогнозов роста мировой экономики в очередном докладе МВФ, а также пессимистические настроения накануне сезона корпоративной отчетности в США.
МВФ опубликовал мрачный прогноз по росту мировой экономики
МВФ опубликовал самый мрачный с 2009г. прогноз по росту мировой экономики. Риски серьезного глобального замедления тревожно высоки, и пока в обозримой перспективе не видно никаких серьезных улучшений, констатирует МВФ в докладе о состоянии мировой экономики. "Главный вопрос сейчас состоит в том, проходит мировая экономика лишь очередной этап турбулентности или текущее замедление темпов будет носить длительный характер. Ответ зависит от действий европейских и американских политиков", - отмечается в докладе.
Аналитики МВФ понизили оценку роста мировой экономики на 2012 и 2013гг. на 0,2% и 0,3%, до 3,3% и 3,6% соответственно. ВВП еврозоны в 2012г. сократится на 0,4% (ранее ожидалось -0,3%), а в 2013г. вырастет на 0,2%, а не на 0,7%. В отношении Китая прогнозы роста ВВП снижены на 0,2% как для 2012г., так и для 2013г., до 7,8% и 8,2% соответственно.
Некоторый пессимизм рынку нефти накануне передали участники фондовых рынков, которые помимо прогнозов МВФ отыгрывали плохие ожидания в отношении предстоящего сезона отчетности в США. В результате по итогам дня индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 Index упал на 0,99%, индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average потерял 0,81%, а высокотехнологичный NASDAQ завершил день ниже на 1,52%. В Европе французский CAC-40 снизился на 0,70%, германский DAX - на 0,78%, а британский FTSE 100 - на 0,54%.
Европа продолжает делать шаги к разрешению кризиса
Впрочем, пессимизм на других рынках не сильно отразился на динамике рынка нефти, у которого хватало убедительных причин для роста. Хорошими новостями во вторник смогла похвастаться Европа. В частности, инвесторы позитивно восприняли визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грецию. А.Меркель выразила поддержку курсу греческого правительства на проведение реформ и сокращение расходов в обмен на кредитную поддержку ЕС и МВФ. "Мы поддержим перспективы экономического развития Греции", - сказала А.Меркель, добавив, что предстоящие саммиты ЕС могут расширить ассигнования по линии Евросоюза на инфраструктурные проекты в Греции.
Оптимистично звучали и заявления главы ЕЦБ Марио Драги. В своей речи перед Европейским парламентом М.Драги затронул вопрос новой программы скупки активов со стороны ЕЦБ. По его словам, данная программа, призванная облегчить положение периферийных государств, таких как Испания, является тем самым пунктом, который позволит предотвратить развития ситуации в еврозоне по "деструктивному сценарию".
О новой программе скупки гособлигаций проблемных стран еврозоны на вторичном рынке было объявлено 6 сентября. Тогда М.Драги сообщил, что управляющий совет ЕЦБ согласовал условия новой программы "прямых монетарных операций" (Outright Monetary Transactions, OMT) на вторичных рынках суверенных облигаций. В настоящий момент рынок следит за ситуацией в Испании и ждет, когда страна официально затребует полноценную финансовую помощь от партнеров по еврозоне, что автоматически приведет к активации программы ЕЦБ. Многие эксперты надеются, что это станет "началом конца" для острой фазы европейского долгового кризиса.
"Инвесторы надеются, что благодаря предпринимаемым усилиям, евроструктурам наконец-то удастся снять неопределенность в отношении урегулирования долгового кризиса еврозоны. Вечером поступило сообщение о том, что Греция все-таки получила положительную оценку международной Тройки, а это значит, что грекам вслед за португальцами предоставят очередной транш помощи. Теперь очередь за Испанией. Это будет означать, что в конце долгового европейского туннеля, возможно, забрезжит долгожданный свет", - отметил в этой связи начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев.
Растут опасения инвесторов в отношении конфликта Сирия-Турция
Основным драйвером роста нефтяных котировок на торговой сессии во вторник стали опасения в отношении потенциальных перебоев в поставках нефти, вызванные обострением конфликта между Сирией и Турцией. Напомним, что растущая напряженность между двумя странами заставила аналитиков заговорить о возможном полномасштабном конфликте в регионе, которое может привести к перебоям в поставках нефти. На прошлой неделе Сирия несколько раз обстреляла территорию Турции из минометов. Турецкая армия нанесла ответные удары по территории Сирии. Тогда же парламент Турции утвердил возможность проведения военных операций за границей страны в случае, если правительство посчитает подобные меры необходимыми. В понедельник Турция вновь открыла огонь по территории Сирии, отреагировав на падение сирийского снаряда в турецкой провинции Хатай.
"Рынок не получает поддержку от фундаментальных показателей, на самом деле наблюдается рост премии за политический риск", - отметил аналитик по рынку нефти компании EGL Энди Соммер. Накануне Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о готовности альянса обеспечить защиту Турции от нападений со стороны Сирии. Для этого в Военном комитете НАТО и других ответственных органах блока уже разработаны планы по действиям при различных сценариях развития ситуации.
Среди других новостей вторника - заявление министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими. Министр выразил удовлетворение тем, что цены на нефть упали до уровней, которые не тормозят экономический рост. "Стабильность восстановлена, и цены на нефть вернулись к уровням, подходящим и для стран-потребителей, и для производителей, и для мировой экономики", - отметил Али аль-Наими.
По мнению, аналитиков, дальнейшая динамика по-прежнему не будет иметь ярко выраженного характера. "Борьба между теми, кто считает, что предложения на мировом нефтяном рынке достаточно и что спрос стабилен, и теми, кто беспокоится из-за нарастания напряжения на Ближнем Востоке, скорее всего, продолжится и будет задавать тон торговле в ближайшие недели, - полагает стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хансен. - Что касается ценовых движений, то наиболее вероятным итогом развития ситуации по такому сценарию станет торговля в диапазоне с поддержкой для марки Brent на уровне 107,10 долл./барр. и сопротивлением на уровне 113,80 долл. Инвесторы по-прежнему преимущественно держат длинные позиции и будут стремиться их защищать, что отчетливо видно на рынке опционов, где волатильность остается довольно высокой".
Нефть пробивается в "зеленую" зону
Цены на нефтяные фьючерсы в среду, 10 октября, во второй половине дня торгуются разнонаправленно. Цены на нефть значительно выросли во вторник, 9 октября. По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне ноябрьский контракт на нефть Brent подорожал на 2,68 долл., закрывшись на отметке 114,50 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в ноябре выросла на 3,06 долл., до 92,39 долл./барр.
Цены по нефтяным фьючерсам в среду по состоянию на 16:30 мск (долл./барр.):
IPE Brent Crude (сентябрь) - 113,37 (-0,03%);
Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) - 92,80 (+0,03%).
Нефть на биржах дешевела из-за технических продаж нефтяных фьючерсов, которые накануне заметно прибавили в цене. На международном валютном рынке Forex доллар продолжает расти против евро, что дополнительно способствует продажам нефтяных фьючерсов. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) держится выше отметки 80 пунктов, повысившись с начала дня примерно на 0,1%.
Доклад Министерства энергетики США (DOE) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране, который еженедельно публикуется по средам, на этот раз выйдет на сутки позже обычного. Данные главного энергетического ведомства США будут опубликованы 11 октября (в четверг), поскольку 8 октября в стране был нерабочий день.
Напомним, накануне нефть на биржах подорожала из-за опасений нарушения ее поставок с Ближнего Востока, а также из-за ожиданий повышения спроса на энергоносители в Китае после принятия центральным банком КНР мер монетарного стимулирования национальной экономики.
Ближневосточная нефть отыграла снижение вторника
Цена нефти Middle East Crude на Токийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к ее наиболее активному контракту повысилась почти на 1%. По итогам торгов 10 октября 2012г. официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil с поставкой в феврале 2013г. составила 52,950 тыс. иен/килолитр (примерно 107,60 долл./барр.), прибавив за день 500 иен.
Цена активного фьючерса Middle East Crude Oil установилась в бэквордации относительно цены спотового контракта. Так, официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц составила 54,210 тыс. иен/килолитр (примерно 110,16 долл./барр.), повысившись за день на 420 иен, или на 0,8%.
Нефть Middle East Crude - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman, которая считается ценовым эталоном для региона Ближнего Востока. На бирже TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи. За основу расчета принимается средняя за месяц цена нефтяной смеси Middle East Crude, которую определяет агентство Platts.
Инвесторы закладывают в цены на нефть растущие геополитические риски
"Геополитический риск трудно оценивать, но судя по тем индексам, которые мы анализировали, в данный момент рынки закладывают в ожидания такой же уровень риска, как во время войны в Ираке. Инвесторам имеет смысл позаботиться о защите портфеля. Способы защиты - это колл-опционы и акции нефтяных компаний, которые не имеют физических активов на Ближнем Востоке. Для скачка цен на нефть не обязательно нужен военный удар по Ирану. Достаточно будет закрытия Ормузского пролива, и даже угрозы. Страховые компании перестанут покрывать транспортировку через пролив, и это уже сильно повлияет на цены на нефть. Без учета геополитических рисков цены на нефть должны быть ниже нынешних уровней", - заявил Bloomberg аналитик Credit Suisse Дэн Скотт.
Корзина ОПЕК добралась до отметки 109 долл.
Цена нефтяной корзины ОПЕК повысилась на 1,4% и установилась выше 109 долл./барр. Как сообщил в среду, 10 октября, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 9 октября 2012г. подорожала относительно предыдущего торгового дня на 1 долл. 52 цента, а ее цена официально составила 109,46 долл./барр. Это ее самый высокий показатель после 28 сентября с.г.
Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
/Компиляция. 10 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter