Если торговая сессия понедельника на российском фондовом рынке ознаменовалась ростом, то во вторник динамика торгов была зеркальной: начав день вблизи 1475 пунктов, индекс ММВБ под занавес сессии оказался на отметке 1450 пунктов. Вообще, вторник должен был пройти спокойно, поскольку интересной макроэкономической статистики не публиковалось, а в США накануне наметился разворот вверх после обвала минувшей пятницы. Но ожидаемого разворота не произошло по целому ряду причин, среди которых понижение рейтингов пяти испанских регионов, неубедительное выступление президента США Барака Обамы в ходе теледебатов с кандидатом в президенты Миттом Ромни, а также заявление главы ФРС США Бена Бернанке о том, что он, вероятно, не останется на своем посту на третий срок в 2014г., даже если Б.Обама победит на президентских выборах. А если выиграет М.Ромни, то он сам не оставит Б.Бернанке - об этом кандидат в президенты заявил ранее. Соответственно, мягкая монетарная политика страны может быть пересмотрена, а это негатив для рынков. На этом фоне во вторник дешевели и акции, и контракты на сырье, а кроме того, сильно подорожал доллар. При этом очень неоднозначная череда финансовых отчетов американских корпораций ситуацию, конечно же, исправить не смогла.
Фьючерс на S&P 500 шагнул в пропасть
Реакцией на повсеместный негатив стало падение фьючерса на индекс S&P 500 ниже ключевой отметки 1420 пунктов (причем сразу на 15 пунктов ниже - "медведи" явно ждали своего часа), а также падение стоимости декабрьского контракта на нефть марки Brent к октябрьскому минимуму - в район 107 долл./барр. Российские игроки такой расклад проигнорировать не решились, и индекс ММВБ был отброшен к уровню начала торгов понедельника.
По итогам сессии 23 октября индекс ММВБ понизился на 1,33% - до 1455,31 пункта, РТС опустился на 2,74% и достиг отметки 1456,63 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 448,13 млрд руб.
Котировки ТНК-ВР Холдинга обвалились на 17%
Главным ньюсмейкером в корпоративном секторе во вторник осталась "Роснефть" с историей о покупке двух паритетных пакетов в ТНК-ВР у ВР и консорциума AAR. Здесь прозвучали тревожные звоночки для миноритарных акционеров ТНК-ВР Холдинга. Во-первых, президент "Роснефти" Игорь Сечин дал понять, что вопрос о выкупе долей миноритариев ТНК-ВР Холдинга (ключевой актив ТНК-ВР) не стоит, то есть от высокой цены сделки мелкие акционеры ничего не выиграют. Кроме того, не будет выплаты 4 млрд долл., которые холдинг собирался распределить в качестве дивидендов. И.Сечин отметил, что "Роснефть" приобрела ТНК-ВР вместе с этими дивидендами и теперь это ее деньги. Такое начало отношений с миноритариями приобретенной компании теперь не позволяет с оптимизмом смотреть на будущее дивидендной политики ТНК-ВР Холдинга, что стало неприятным сюрпризом для рынка. За день стоимость обыкновенных акций холдинга обрушилась на 17,68%, а привилегированных - на 16,77%. И в свете сделанных заявлений теперь сложно рекомендовать их к покупке даже после произошедшего обвала.
По объему торгов "Роснефть" обогнала Сбербанк и Газпром
Зато сама "Роснефть" завершила сессию приростом капитализации на 2,9%, причем в сопровождении огромного объема торгов - по этому показателю компании во вторник удалось обойти извечных лидеров в лице Сбербанка (-0,63%) и Газпрома (-1,81%). Во-первых, инвесторов "Роснефти" порадовало отношение И.Сечина к наличности приобретаемой компании. Кроме того, он оценил общий синергический эффект от оптимизации проектов "Роснефти" и ТНК-BP в 3-5 млрд долл., а также пообещал не снижать дивиденды "Роснефти" из-за увеличения долговой нагрузки. Остальные нефтегазовые компании по итогам торгов сильно подешевели: ЛУКОЙЛ - на 2,28%, "Сургутнефтегаз" - на 2%, "Татнефть" - на 1,84%, НОВАТЭК - на 3,1%. Причина - падение стоимости декабрьского контракта на нефть марки Brent до уровня 107 долл./барр. как за счет укрепления доллара, так и из-за локального снижения аппетита к риску. Падение даже немногим ниже 107 долл./барр. будет означать обновление минимума за последние 2,5 месяца.
Большой объем торгов на сильном снижении настораживает
По итогам торговой сессии вторника расклад на российском фондовом рынке стал опасным. Схожий по дневной величине снижения индекса ММВБ день мы уже видели в минувшую пятницу, но тогда закрытие торгов произошло ровно на уровне 1460 пунктов, а самое главное - распродажи не были поддержаны объемами торгов (обороты составили всего 350 млрд руб.). 23 октября ситуация была иная - закрытие состоялось ниже ключевой отметки, да и объем торгов был на 30% выше. Это уже отдает мини-паникой и ничего хорошего российскому рынку не сулит. Посмотрим, как будут держаться уровни 1400 пунктов по S&P 500 и 1440 пунктов по ММВБ, после чего можно будет взвешивать шансы на разворот вверх. С учетом того, что ФРС по итогам двухдневного заседания рынки ничем порадовать не планирует, перевес сил пока будет на стороне продавцов.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ вновь изменилась в худшую сторону, став опасной. Закрытие торгов произошло ниже уровня поддержки 1460 пунктов (3), а заодно и под простой 200-дневной скользящей средней (2). И если после пятничного обвала индексу удалось развернуться вверх, то теперь шансы на такой позитивный вариант развития событий заметно понизились - индикатор Stochastic на дневном интервале развернулся вниз и теперь дает сигнал на продажу. Соответственно, уместно ждать продолжения сползания котировок к сильной поддержке 1440 пунктов (1), за которую "быки" наверняка будут биться отчаянно - на этом уровне удалось развернуть волны снижения в минувшем и текущем месяцах. Что касается покупок, то теперь стоит проявлять повышенную осторожность, а прицеливаться к долгосрочному нисходящему тренду (4) можно будет только после завершения какой-либо из ближайших сессий выше отметки 1460 пунктов.
Индекс РТС во вторник продемонстрировал существенно более негативную динамику в сравнении с ММВБ, что было обусловлено значительным укрепление курса доллара. Соответственно, о росте к долгосрочному нисходящему тренду (5), проходящему через отметку 1523 пункта, в таких условиях надо пока забыть. Стартовав от точки пересечения простой 200-дневной скользящей средней (4) и линии среднесрочного восходящего тренда (2), индекс РТС всего за одну сессию прошел путь до четырехнедельного минимума на отметке 1455 пунктов. На достигнутой глубине можно начать думать о спекулятивных покупках в расчете на отскок вверх, хотя технические индикаторы позитивных сигналов пока не дают (более того, быстрая и медленная линия MACD начали расходиться, обещая продолжение снижения). Рискнуть можно как ввиду установления дневного минимума ровно на четырехнедельном минимуме (возможно, это локальное "дно"), так и благодаря расположенному всего на 10 пунктов ниже первому значимому уровню коррекции Фибоначчи - 38,2% (3) от среднесрочной волны роста июня - сентября текущего года. Поскольку риски высоки, защитные стоп-лоссы не помешают. Выставленные чуть ниже отметки 1445 пунктов (3), они уберегут от необходимости пересиживать возможную дальнейшую просадку к 1400 пунктам (1), где указанная выше волна роста будет скорректирована вполовину.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на среду
Во вторник, 23 октября, российские индексы находятся под давлением в связи с падением нефтяных цен. Эксперты уверены, что откат после ралли вторника может указывать на то, что торговля по ММВБ до конца октября будет проводиться в "боковике". Что касается более краткосрочных перспектив, то, как считают аналитики, открытие среды будет носить негативный характер.
По мнению аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, энтузиазм "быков" на ММВБ во вторник угас за счет роста негатива на мировых рынках. Российский рынок открылся в отрицательной области на фоне продаж американских фьючерсов и китайских фондовых индексов. При этом продажи усилились после открытия европейских площадок. Курс пары евро/доллар испытал давление вследствие понижения рейтингов пяти испанских регионов, включая Каталонию, агентством Moody’s, проведенного накануне. В среду эксперт предполагает негативное открытие.
Помимо этого, новостной фон из Европы остается смешанным: агентство Moody’s накануне снизило рейтинги пяти испанских регионов на 1-2 пункта, однако это сообщение было смягчено обнадеживающим заявлением Еврокомиссии о том, что в ближайшее время будут завершены переговоры по мерам жесткой экономии Греции, что позволит получить очередной транш помощи от ЕС. На взгляд аналитиков Сбербанка, в настроения инвесторов могут внести ясность ожидаемые события текущей недели. В среду состоится заседание ФРС США. Оно, скорее всего, будет проходить по типичному сценарию, однако не исключено, что Бен Бернанке может подвести первые итоги QE3 или намекнуть о перспективах дальнейшего стимулирования экономики. Во вторник появились первые признаки запуска QE3: баланс ФРС США увеличился на 36 млрд долл. (впервые почти за девять месяцев), что не может остаться незамеченным рыночными "быками". Помимо этого, в середине недели глава ЕЦБ Марио Драги выступит с обращением в Бундестаге, где будет отстаивать программу поддержки экономики и доказывать уместность этих действий в рамках существующего мандата. Не исключено, что выступления глав двух наиболее влиятельных центробанков могут внести изменения в коррекционную динамику активов.
Таким образом, краткосрочными рисками для динамики торгов на рынке могут выступить корпоративные отчеты компаний технологического сектора, тогда как статистика по экономике США и выступления глав ЕЦБ и ФРС США могут поддержать склонность к риску на повышенном уровне. Эксперты Сбербанка уверены, что силы продавцов и покупателей выглядят относительно сбалансированными, однако близость сильных поддержек по ряду ключевых индексов пока настраивает на вероятность возвратного восходящего движения до конца текущей недели. Вместе с тем динамика цен на нефть несет существенные риски (Brent остается ниже 110 долл./барр.).
Участники срочного рынка порадовались открывшимся перспективам
По итогам торгового дня во вторник, 23 октября, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 145010 пунктов (-2,828%). Объем торгов составил 1,475 млн контрактов, или 135,518 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 821,916 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, срочный рынок, как и фондовая биржа, во вторник не избежал обвала - фьючерс на индекс РТС рухнул на минимальный с конца сентября уровень 144600 пунктов (2). При этом стоит отметить, что участники FORTS не только не запаниковали, но и даже возрадовались представившейся возможности сформировать спекулятивные длинные позиции на вероятном локальном "дне". Это вылилось в сокращение бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу до 400 пунктов, что крайне мало с учетом полутора месяцев до экспирации декабрьского контракта и возросшей волатильности торгов. Риски дальнейшего снижения пока еще очень высоки, но если в среду наметится подъем, то в нем будет иметь смысл поучаствовать - на коротком часовом интервале Stochastic указал на критическую перепроданность контрактов, а это привлечет в них деньги спекулянтов. Покупать надо с оптимистичной целью в районе 150000 пунктов (3), а смотреть на более высокие отметки, где в скором времени пересекутся среднесрочный восходящий тренд (1) и сопротивление 4, - это уже чрезмерный риск.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9429 руб. (-0,685%). Объем торгов составил 540,512 тыс. контрактов, или 5,097 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 816,608 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15516 руб. (-1,99%). Объем торгов составил 165,250 тыс. контрактов, или 2,580 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 587,924 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19227 руб. (-2,133%). Объем торгов составил 168,216 тыс. контрактов, или 3,253 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 274,170 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5436 руб. (-1,164%). Объем торгов составил 40,674 тыс. контрактов, или 222,238 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 394,698 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 48542 руб. (-0,154%). Объем торгов составил 6,505 тыс. контрактов, или 314,224 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 14,508 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 22712 руб. (+2,625%). Объем торгов составил 72,216 тыс. контрактов, или 1,614 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 73,804 тыс. контрактов.
Корпоративная отчетность не радует американских инвесторов
Фондовые торги в США 23 октября 2012г. открылись понижением ведущих индексов. В отсутствие макроэкономических новостей в центре внимания инвесторов вновь оказалась корпоративная отчетность, которая пока не может порадовать трейдеров. Так, обнародованные во вторник финансовые результаты компаний оказались в большинстве своем хуже прогнозировавшихся аналитиками.
Свои финансовые отчеты по итогам III квартала 2012г. до начала торговой сессии представили многопрофильная 3M, химический концерн DuPont и крупнейшая в мире компания по доставке грузов UPS. После завершения сессии свои результаты за III квартал и 9 месяцев 2012г. обнародует крупнейшая в мире социальная сеть Facebook.
Чистая прибыль 3М в III квартале 2012г. выросла на 6,7%. Несмотря на это, акции компании на открытии торгов подешевели на 2,86%. Негативная динамика котировок 3М во многом была вызвана слабыми показателями выручки, которая оказалась ниже прогнозов экспертов. Кроме того, давление на котировки 3М оказало понижение компанией собственного прогноза по прибыли на 2012г.
На 6,7% на открытии торгов обвалились котировки американской химической E.I.du Pont de Nemours and Company (DuPont). Ранее во вторник компания отчиталась о падении чистой прибыли по итогам III квартала 2012г. в 45 раз - до 10 млн долл. против 452 млн долл., полученных за тот же период прошлого года.
В то же время финансовые данные UPS оказали поддержку котировкам компании, которые выросли на 3,41% на открытии торгов. Скорректированная прибыль UPS в расчете на акцию в III квартале 2012г. составила 1,06 долл., совпав с консенсус-прогнозом аналитиков. Комментируя данные компании за отчетный период, глава UPS Скотт Дэвис сообщил, что такие результаты были достигнуты в непростой рыночной обстановке и отражают гибкость бизнеса компании, что было с воодушевлением воспринято рынком.
Бумаги Facebook на открытии торгов в преддверии публикации отчетности пока находятся на отрицательной территории, опускаясь на 0,2%.
На 1% на открытии торгов опустились котировки американской авиастроительной Boeing. Ранее во вторник основной конкурент Boeing французский авиастроительный концерн Airbus открыл новый завод по производству лайнеров типа А350 (дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты, разрабатываемые Airbus в качестве ответа Boeing 777, 787).
По состоянию на 17:51 мск индекс Dow Jones опустился на 173,35 пункта (-1,30%) - до 13172,54 пункта, индекс S&P - на 17,95 пункта (-1,26%) - до 1415,73 пункта, индекс NASDAQ - на 30,11 пункта (-1,01%) - до 2986,58 пункта.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерс на S&P 500 шагнул в пропасть
Реакцией на повсеместный негатив стало падение фьючерса на индекс S&P 500 ниже ключевой отметки 1420 пунктов (причем сразу на 15 пунктов ниже - "медведи" явно ждали своего часа), а также падение стоимости декабрьского контракта на нефть марки Brent к октябрьскому минимуму - в район 107 долл./барр. Российские игроки такой расклад проигнорировать не решились, и индекс ММВБ был отброшен к уровню начала торгов понедельника.
По итогам сессии 23 октября индекс ММВБ понизился на 1,33% - до 1455,31 пункта, РТС опустился на 2,74% и достиг отметки 1456,63 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 448,13 млрд руб.
Котировки ТНК-ВР Холдинга обвалились на 17%
Главным ньюсмейкером в корпоративном секторе во вторник осталась "Роснефть" с историей о покупке двух паритетных пакетов в ТНК-ВР у ВР и консорциума AAR. Здесь прозвучали тревожные звоночки для миноритарных акционеров ТНК-ВР Холдинга. Во-первых, президент "Роснефти" Игорь Сечин дал понять, что вопрос о выкупе долей миноритариев ТНК-ВР Холдинга (ключевой актив ТНК-ВР) не стоит, то есть от высокой цены сделки мелкие акционеры ничего не выиграют. Кроме того, не будет выплаты 4 млрд долл., которые холдинг собирался распределить в качестве дивидендов. И.Сечин отметил, что "Роснефть" приобрела ТНК-ВР вместе с этими дивидендами и теперь это ее деньги. Такое начало отношений с миноритариями приобретенной компании теперь не позволяет с оптимизмом смотреть на будущее дивидендной политики ТНК-ВР Холдинга, что стало неприятным сюрпризом для рынка. За день стоимость обыкновенных акций холдинга обрушилась на 17,68%, а привилегированных - на 16,77%. И в свете сделанных заявлений теперь сложно рекомендовать их к покупке даже после произошедшего обвала.
По объему торгов "Роснефть" обогнала Сбербанк и Газпром
Зато сама "Роснефть" завершила сессию приростом капитализации на 2,9%, причем в сопровождении огромного объема торгов - по этому показателю компании во вторник удалось обойти извечных лидеров в лице Сбербанка (-0,63%) и Газпрома (-1,81%). Во-первых, инвесторов "Роснефти" порадовало отношение И.Сечина к наличности приобретаемой компании. Кроме того, он оценил общий синергический эффект от оптимизации проектов "Роснефти" и ТНК-BP в 3-5 млрд долл., а также пообещал не снижать дивиденды "Роснефти" из-за увеличения долговой нагрузки. Остальные нефтегазовые компании по итогам торгов сильно подешевели: ЛУКОЙЛ - на 2,28%, "Сургутнефтегаз" - на 2%, "Татнефть" - на 1,84%, НОВАТЭК - на 3,1%. Причина - падение стоимости декабрьского контракта на нефть марки Brent до уровня 107 долл./барр. как за счет укрепления доллара, так и из-за локального снижения аппетита к риску. Падение даже немногим ниже 107 долл./барр. будет означать обновление минимума за последние 2,5 месяца.
Большой объем торгов на сильном снижении настораживает
По итогам торговой сессии вторника расклад на российском фондовом рынке стал опасным. Схожий по дневной величине снижения индекса ММВБ день мы уже видели в минувшую пятницу, но тогда закрытие торгов произошло ровно на уровне 1460 пунктов, а самое главное - распродажи не были поддержаны объемами торгов (обороты составили всего 350 млрд руб.). 23 октября ситуация была иная - закрытие состоялось ниже ключевой отметки, да и объем торгов был на 30% выше. Это уже отдает мини-паникой и ничего хорошего российскому рынку не сулит. Посмотрим, как будут держаться уровни 1400 пунктов по S&P 500 и 1440 пунктов по ММВБ, после чего можно будет взвешивать шансы на разворот вверх. С учетом того, что ФРС по итогам двухдневного заседания рынки ничем порадовать не планирует, перевес сил пока будет на стороне продавцов.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ вновь изменилась в худшую сторону, став опасной. Закрытие торгов произошло ниже уровня поддержки 1460 пунктов (3), а заодно и под простой 200-дневной скользящей средней (2). И если после пятничного обвала индексу удалось развернуться вверх, то теперь шансы на такой позитивный вариант развития событий заметно понизились - индикатор Stochastic на дневном интервале развернулся вниз и теперь дает сигнал на продажу. Соответственно, уместно ждать продолжения сползания котировок к сильной поддержке 1440 пунктов (1), за которую "быки" наверняка будут биться отчаянно - на этом уровне удалось развернуть волны снижения в минувшем и текущем месяцах. Что касается покупок, то теперь стоит проявлять повышенную осторожность, а прицеливаться к долгосрочному нисходящему тренду (4) можно будет только после завершения какой-либо из ближайших сессий выше отметки 1460 пунктов.
Индекс РТС во вторник продемонстрировал существенно более негативную динамику в сравнении с ММВБ, что было обусловлено значительным укрепление курса доллара. Соответственно, о росте к долгосрочному нисходящему тренду (5), проходящему через отметку 1523 пункта, в таких условиях надо пока забыть. Стартовав от точки пересечения простой 200-дневной скользящей средней (4) и линии среднесрочного восходящего тренда (2), индекс РТС всего за одну сессию прошел путь до четырехнедельного минимума на отметке 1455 пунктов. На достигнутой глубине можно начать думать о спекулятивных покупках в расчете на отскок вверх, хотя технические индикаторы позитивных сигналов пока не дают (более того, быстрая и медленная линия MACD начали расходиться, обещая продолжение снижения). Рискнуть можно как ввиду установления дневного минимума ровно на четырехнедельном минимуме (возможно, это локальное "дно"), так и благодаря расположенному всего на 10 пунктов ниже первому значимому уровню коррекции Фибоначчи - 38,2% (3) от среднесрочной волны роста июня - сентября текущего года. Поскольку риски высоки, защитные стоп-лоссы не помешают. Выставленные чуть ниже отметки 1445 пунктов (3), они уберегут от необходимости пересиживать возможную дальнейшую просадку к 1400 пунктам (1), где указанная выше волна роста будет скорректирована вполовину.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на среду
Во вторник, 23 октября, российские индексы находятся под давлением в связи с падением нефтяных цен. Эксперты уверены, что откат после ралли вторника может указывать на то, что торговля по ММВБ до конца октября будет проводиться в "боковике". Что касается более краткосрочных перспектив, то, как считают аналитики, открытие среды будет носить негативный характер.
По мнению аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, энтузиазм "быков" на ММВБ во вторник угас за счет роста негатива на мировых рынках. Российский рынок открылся в отрицательной области на фоне продаж американских фьючерсов и китайских фондовых индексов. При этом продажи усилились после открытия европейских площадок. Курс пары евро/доллар испытал давление вследствие понижения рейтингов пяти испанских регионов, включая Каталонию, агентством Moody’s, проведенного накануне. В среду эксперт предполагает негативное открытие.
Помимо этого, новостной фон из Европы остается смешанным: агентство Moody’s накануне снизило рейтинги пяти испанских регионов на 1-2 пункта, однако это сообщение было смягчено обнадеживающим заявлением Еврокомиссии о том, что в ближайшее время будут завершены переговоры по мерам жесткой экономии Греции, что позволит получить очередной транш помощи от ЕС. На взгляд аналитиков Сбербанка, в настроения инвесторов могут внести ясность ожидаемые события текущей недели. В среду состоится заседание ФРС США. Оно, скорее всего, будет проходить по типичному сценарию, однако не исключено, что Бен Бернанке может подвести первые итоги QE3 или намекнуть о перспективах дальнейшего стимулирования экономики. Во вторник появились первые признаки запуска QE3: баланс ФРС США увеличился на 36 млрд долл. (впервые почти за девять месяцев), что не может остаться незамеченным рыночными "быками". Помимо этого, в середине недели глава ЕЦБ Марио Драги выступит с обращением в Бундестаге, где будет отстаивать программу поддержки экономики и доказывать уместность этих действий в рамках существующего мандата. Не исключено, что выступления глав двух наиболее влиятельных центробанков могут внести изменения в коррекционную динамику активов.
Таким образом, краткосрочными рисками для динамики торгов на рынке могут выступить корпоративные отчеты компаний технологического сектора, тогда как статистика по экономике США и выступления глав ЕЦБ и ФРС США могут поддержать склонность к риску на повышенном уровне. Эксперты Сбербанка уверены, что силы продавцов и покупателей выглядят относительно сбалансированными, однако близость сильных поддержек по ряду ключевых индексов пока настраивает на вероятность возвратного восходящего движения до конца текущей недели. Вместе с тем динамика цен на нефть несет существенные риски (Brent остается ниже 110 долл./барр.).
Участники срочного рынка порадовались открывшимся перспективам
По итогам торгового дня во вторник, 23 октября, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 145010 пунктов (-2,828%). Объем торгов составил 1,475 млн контрактов, или 135,518 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 821,916 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, срочный рынок, как и фондовая биржа, во вторник не избежал обвала - фьючерс на индекс РТС рухнул на минимальный с конца сентября уровень 144600 пунктов (2). При этом стоит отметить, что участники FORTS не только не запаниковали, но и даже возрадовались представившейся возможности сформировать спекулятивные длинные позиции на вероятном локальном "дне". Это вылилось в сокращение бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу до 400 пунктов, что крайне мало с учетом полутора месяцев до экспирации декабрьского контракта и возросшей волатильности торгов. Риски дальнейшего снижения пока еще очень высоки, но если в среду наметится подъем, то в нем будет иметь смысл поучаствовать - на коротком часовом интервале Stochastic указал на критическую перепроданность контрактов, а это привлечет в них деньги спекулянтов. Покупать надо с оптимистичной целью в районе 150000 пунктов (3), а смотреть на более высокие отметки, где в скором времени пересекутся среднесрочный восходящий тренд (1) и сопротивление 4, - это уже чрезмерный риск.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9429 руб. (-0,685%). Объем торгов составил 540,512 тыс. контрактов, или 5,097 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 816,608 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15516 руб. (-1,99%). Объем торгов составил 165,250 тыс. контрактов, или 2,580 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 587,924 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19227 руб. (-2,133%). Объем торгов составил 168,216 тыс. контрактов, или 3,253 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 274,170 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5436 руб. (-1,164%). Объем торгов составил 40,674 тыс. контрактов, или 222,238 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 394,698 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 48542 руб. (-0,154%). Объем торгов составил 6,505 тыс. контрактов, или 314,224 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 14,508 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 22712 руб. (+2,625%). Объем торгов составил 72,216 тыс. контрактов, или 1,614 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 73,804 тыс. контрактов.
Корпоративная отчетность не радует американских инвесторов
Фондовые торги в США 23 октября 2012г. открылись понижением ведущих индексов. В отсутствие макроэкономических новостей в центре внимания инвесторов вновь оказалась корпоративная отчетность, которая пока не может порадовать трейдеров. Так, обнародованные во вторник финансовые результаты компаний оказались в большинстве своем хуже прогнозировавшихся аналитиками.
Свои финансовые отчеты по итогам III квартала 2012г. до начала торговой сессии представили многопрофильная 3M, химический концерн DuPont и крупнейшая в мире компания по доставке грузов UPS. После завершения сессии свои результаты за III квартал и 9 месяцев 2012г. обнародует крупнейшая в мире социальная сеть Facebook.
Чистая прибыль 3М в III квартале 2012г. выросла на 6,7%. Несмотря на это, акции компании на открытии торгов подешевели на 2,86%. Негативная динамика котировок 3М во многом была вызвана слабыми показателями выручки, которая оказалась ниже прогнозов экспертов. Кроме того, давление на котировки 3М оказало понижение компанией собственного прогноза по прибыли на 2012г.
На 6,7% на открытии торгов обвалились котировки американской химической E.I.du Pont de Nemours and Company (DuPont). Ранее во вторник компания отчиталась о падении чистой прибыли по итогам III квартала 2012г. в 45 раз - до 10 млн долл. против 452 млн долл., полученных за тот же период прошлого года.
В то же время финансовые данные UPS оказали поддержку котировкам компании, которые выросли на 3,41% на открытии торгов. Скорректированная прибыль UPS в расчете на акцию в III квартале 2012г. составила 1,06 долл., совпав с консенсус-прогнозом аналитиков. Комментируя данные компании за отчетный период, глава UPS Скотт Дэвис сообщил, что такие результаты были достигнуты в непростой рыночной обстановке и отражают гибкость бизнеса компании, что было с воодушевлением воспринято рынком.
Бумаги Facebook на открытии торгов в преддверии публикации отчетности пока находятся на отрицательной территории, опускаясь на 0,2%.
На 1% на открытии торгов опустились котировки американской авиастроительной Boeing. Ранее во вторник основной конкурент Boeing французский авиастроительный концерн Airbus открыл новый завод по производству лайнеров типа А350 (дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты, разрабатываемые Airbus в качестве ответа Boeing 777, 787).
По состоянию на 17:51 мск индекс Dow Jones опустился на 173,35 пункта (-1,30%) - до 13172,54 пункта, индекс S&P - на 17,95 пункта (-1,26%) - до 1415,73 пункта, индекс NASDAQ - на 30,11 пункта (-1,01%) - до 2986,58 пункта.
/Компиляция. 23 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter