Минувшая торговая неделя на товарном рынке ФОРТС прошла под знаком консолидации. Значительным падением стоимости отличились лишь декабрьские фьючерсы на платину (PTZ2, -4.80%), которые торговались заметно слабее контрактов на другие благородные металлы.
Декабрьские фьючерсы на золото (GDZ2, -0.62%) по итогам завершившейся недели умеренно подешевели. Минимальное недельное значение (1702.5 долларов) в этих контрактах было достигнуто в минувшую среду. Пятничная попытка обновления локального минимума оказалась неудачной.
Таким образом, фьючерсы на «жёлтый металл» замедлили своё трёхнедельное коррекционное падение, зародившееся после безуспешной попытки преодоления долгосрочного сопротивления, расположенного в районе 1800 долларов. Целью текущего снижения может стать середина годового диапазона 1530-1800 долларов, расположенная вблизи отметки 1665 долларов.
Одним из факторов текущего падения стоимости золота стало продолжившееся укрепление курса доллара США по отношению к единой европейской валюте. Дополнительным тревожным сигналом для игроков на повышение послужили статистические данные МВФ, согласно которым в сентябре, впервые за год, были зафиксированы чистые продажи золота мировыми центробанками.
Недельный объем торгов декабрьскими фьючерсами на золото составил 143 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели незначительно сократилось до 145 тыс., против 149 тыс. контрактов неделей ранее.
Декабрьские фьючерсы на серебро (SVZ2, +0.09%) провели минувшую неделю в широком «боковике» с границами 31.70 - 32.64 долларов. Сигналом для достаточно резкого повышения в последний день недели стала публикация первой оценки ВВП США за 3 кв. Значение этого показателя достигло 2%, значительно превысив средние прогнозы, что позволяет надеяться на рост производства и потребления в самой крупной экономике мира. Не стоит забывать, что 53% глобального спроса на серебро приходится на производителей промышленной продукции, в том числе аккумуляторов и телевизоров.
Краткосрочная техническая картина в контрактах на серебро не даёт сигналов ни на покупку, ни на продажу. Среднесрочное нисходящее движение потеряло свою скорость и силу, «увязнув» в районе 32 долларов. Этот хорошо проторгованный уровень уже неоднократно выступал точкой притяжения, вблизи которой фьючерсы на серебро переходили в состояние волатильной консолидации.
Недельный объем торгов декабрьскими фьючерсами на серебро составил 17.5 тыс. контрактов. Количество открытых позиций сократилось до 10.8 тыс., против 11. тыс. контрактов к завершению предыдущей недели
Декабрьские фьючерсы на платину (PTZ2, -4.80%) на минувшей неделе существенно подешевели. В последние дни в этих контрактах продолжилось коррекционное падение, развившееся после недавней неудачной попытки пробоя многомесячных сопротивлений. Пробой локальной поддержки, располагавшейся в районе 1600 долларов, стал техническим сигналом для усиления распродаж и наращивания коротких позиций.
Неоднократные сообщения о беспорядках и забастовках на горнодобывающих предприятиях в ЮАР потеряли свою новизну и перестали стимулировать спекулятивный спрос на платину. Ожидаемое падение мировых объемов добычи этого металла уже учтено в цене. Вместе с тем, не стоит забывать, что львиная доля мирового потребления платины приходится на автомобильную отрасль. Негативным сигналом в пользу падения цен на этот металл стало сообщение европейской ассоциации автопроизводителей о том, что регистрации новых легковых автомобилей в ЕС снизились в сентябре на 11% в годовом выражении, а продажи упали на 7%.
Недельный объем торгов в декабрьских фьючерсах на платину составил около 1 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно сократилось до 32.7 тыс. контрактов.
В последние месяцы платина торгуется заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В середине августа разница цен достигала 200 долларов.
На минувшей неделе контракты на платину увеличили свое отставание от фьючерсов на золото. Разница цен в декабрьских контрактах расширилась до 165 долларов за унцию. Таким образом, текущий спрэд составляет более 9.6%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта «Brent» наиболее ликвидными стали ноябрьские фьючерсы (BRX2, -0.68%). Несколько активных попыток «медведей» продавить эти контракты ниже значимой поддержки, расположенной в районе 107 долларов, оказались безуспешными. Так, в минувший вторник, многие игроки на повышение лишились своих позиций в результате их закрытия по «стопам», сработавшим из-за резкого краткосрочного «прокола» вниз. Объективным стимулом для непродолжительного падения стоимости «чёрного золота» в среду стал выход негативной статистики из-за океана. Еженедельный отчёт Минэнерго США указал на резкий рост запасов сырой нефти. Тем не менее, выход сильной предварительной оценки ВВП США за 3 кв. восстановил пошатнувшийся оптимизм нефтяных «быков» в последний день недели.
В то же время, «дальний», декабрьский (BRZ2) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в 1 доллар, или 0.9% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают незначительного падения цены на нефть сорта «Brent» в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в ноябрьском фьючерсе на нефть составил 235 тыс. контрактов. Количество открытых позиций резко сократилось до 22 тыс. контрактов, против 71 тыс. неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является мартовский фьючерс на сахар (SAH3, -1.52%). При достаточно большом количестве открытых позиций (17.6 тыс.), недельный объем торгов составил порядка 3.4 тыс. контрактов.
На минувшей неделе мартовские фьючерсы на сахар продолжили безыдейную консолидацию в узком диапазоне с границами 14.19 – 14.65 рублей. Таким образом, недавняя неудачная попытка роста завершилась возвратом стоимости контрактов на сахар к уровням конца сентября.
Фьючерсы на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2012-2013 г. может достигнуть рекордных объемов. Техническая картина говорит в пользу дальнейшей консолидации этих контрактов в широком диапазоне, ограниченном отметками 14.00 – 15.65 рублей
Декабрьские фьючерсы на золото (GDZ2, -0.62%) по итогам завершившейся недели умеренно подешевели. Минимальное недельное значение (1702.5 долларов) в этих контрактах было достигнуто в минувшую среду. Пятничная попытка обновления локального минимума оказалась неудачной.
Таким образом, фьючерсы на «жёлтый металл» замедлили своё трёхнедельное коррекционное падение, зародившееся после безуспешной попытки преодоления долгосрочного сопротивления, расположенного в районе 1800 долларов. Целью текущего снижения может стать середина годового диапазона 1530-1800 долларов, расположенная вблизи отметки 1665 долларов.
Одним из факторов текущего падения стоимости золота стало продолжившееся укрепление курса доллара США по отношению к единой европейской валюте. Дополнительным тревожным сигналом для игроков на повышение послужили статистические данные МВФ, согласно которым в сентябре, впервые за год, были зафиксированы чистые продажи золота мировыми центробанками.
Недельный объем торгов декабрьскими фьючерсами на золото составил 143 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели незначительно сократилось до 145 тыс., против 149 тыс. контрактов неделей ранее.
Декабрьские фьючерсы на серебро (SVZ2, +0.09%) провели минувшую неделю в широком «боковике» с границами 31.70 - 32.64 долларов. Сигналом для достаточно резкого повышения в последний день недели стала публикация первой оценки ВВП США за 3 кв. Значение этого показателя достигло 2%, значительно превысив средние прогнозы, что позволяет надеяться на рост производства и потребления в самой крупной экономике мира. Не стоит забывать, что 53% глобального спроса на серебро приходится на производителей промышленной продукции, в том числе аккумуляторов и телевизоров.
Краткосрочная техническая картина в контрактах на серебро не даёт сигналов ни на покупку, ни на продажу. Среднесрочное нисходящее движение потеряло свою скорость и силу, «увязнув» в районе 32 долларов. Этот хорошо проторгованный уровень уже неоднократно выступал точкой притяжения, вблизи которой фьючерсы на серебро переходили в состояние волатильной консолидации.
Недельный объем торгов декабрьскими фьючерсами на серебро составил 17.5 тыс. контрактов. Количество открытых позиций сократилось до 10.8 тыс., против 11. тыс. контрактов к завершению предыдущей недели
Декабрьские фьючерсы на платину (PTZ2, -4.80%) на минувшей неделе существенно подешевели. В последние дни в этих контрактах продолжилось коррекционное падение, развившееся после недавней неудачной попытки пробоя многомесячных сопротивлений. Пробой локальной поддержки, располагавшейся в районе 1600 долларов, стал техническим сигналом для усиления распродаж и наращивания коротких позиций.
Неоднократные сообщения о беспорядках и забастовках на горнодобывающих предприятиях в ЮАР потеряли свою новизну и перестали стимулировать спекулятивный спрос на платину. Ожидаемое падение мировых объемов добычи этого металла уже учтено в цене. Вместе с тем, не стоит забывать, что львиная доля мирового потребления платины приходится на автомобильную отрасль. Негативным сигналом в пользу падения цен на этот металл стало сообщение европейской ассоциации автопроизводителей о том, что регистрации новых легковых автомобилей в ЕС снизились в сентябре на 11% в годовом выражении, а продажи упали на 7%.
Недельный объем торгов в декабрьских фьючерсах на платину составил около 1 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно сократилось до 32.7 тыс. контрактов.
В последние месяцы платина торгуется заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В середине августа разница цен достигала 200 долларов.
На минувшей неделе контракты на платину увеличили свое отставание от фьючерсов на золото. Разница цен в декабрьских контрактах расширилась до 165 долларов за унцию. Таким образом, текущий спрэд составляет более 9.6%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта «Brent» наиболее ликвидными стали ноябрьские фьючерсы (BRX2, -0.68%). Несколько активных попыток «медведей» продавить эти контракты ниже значимой поддержки, расположенной в районе 107 долларов, оказались безуспешными. Так, в минувший вторник, многие игроки на повышение лишились своих позиций в результате их закрытия по «стопам», сработавшим из-за резкого краткосрочного «прокола» вниз. Объективным стимулом для непродолжительного падения стоимости «чёрного золота» в среду стал выход негативной статистики из-за океана. Еженедельный отчёт Минэнерго США указал на резкий рост запасов сырой нефти. Тем не менее, выход сильной предварительной оценки ВВП США за 3 кв. восстановил пошатнувшийся оптимизм нефтяных «быков» в последний день недели.
В то же время, «дальний», декабрьский (BRZ2) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в 1 доллар, или 0.9% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают незначительного падения цены на нефть сорта «Brent» в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в ноябрьском фьючерсе на нефть составил 235 тыс. контрактов. Количество открытых позиций резко сократилось до 22 тыс. контрактов, против 71 тыс. неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является мартовский фьючерс на сахар (SAH3, -1.52%). При достаточно большом количестве открытых позиций (17.6 тыс.), недельный объем торгов составил порядка 3.4 тыс. контрактов.
На минувшей неделе мартовские фьючерсы на сахар продолжили безыдейную консолидацию в узком диапазоне с границами 14.19 – 14.65 рублей. Таким образом, недавняя неудачная попытка роста завершилась возвратом стоимости контрактов на сахар к уровням конца сентября.
Фьючерсы на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2012-2013 г. может достигнуть рекордных объемов. Техническая картина говорит в пользу дальнейшей консолидации этих контрактов в широком диапазоне, ограниченном отметками 14.00 – 15.65 рублей
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.ncapital.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба