2 ноября 2012 Bloomberg
Факторы роста
1. Азия в 9:00 по Москве торгуется преимущественно в зеленой зоне. Индекс Nikkei 225 растет на 1,1%, гонконгский Hang Seng – на 1,3%. Индекс материкового Китая Shanghai Composite снижается на 0,3% после вчерашнего бурного роста.
2. Американские индексы вчера выросли на 1-1,4%. Индекс Dow Jones укрепился почти на 1% до 13233 пунктов, NASDAQ – на 1,4% до 3020 пунктов, а индекс S&P 500 – на 1,1% до отметки 1428.
3. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии прибавили по 0,4%.
4. Запасы нефти в США неожиданно упали за неделю на 2,05 млн баррелей – фактор поддержки для нефтяных котировок. Коммерческие запасы черного золота сократились на 0,6% до 373,1 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. При этом запасы бензина выросли на 935 000 баррелей (0,5%) до 199,5 млн баррелей тыс. Эксперты ожидали увеличения резервов нефти на 1,8 млн баррелей, бензина – на 850 000.
5. Индекс потребительского доверия в США вырос в октябре до максимума с 2008 года, хотя и не оправдал прогноза. Впервые с февраля 2008-го индикатор достиг 72,2 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board. При этом сентябрьская оценка индекса понижена до 68,4 пункта вместо 70,3, как гласили предварительные данные. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения индекса в октябре еще более значительно – до 73 пунктов. Но судя по росту американских бирж на вчерашней сессии, рынок был не слишком разочарован.
6. Другой американский индекс – ISM Manufacturing – вырос в октябре до 51,7 пункта вместо снижения. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) достиг этого значения по сравнению с 51,5 месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Участники опроса Bloomberg прогнозировали его снижение до отметки 51. Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует о продолжении роста деловой активности в промышленности.
7. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно упало на 9 000. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 000 до 363 000 человек, говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, количество обращений за предыдущую неделю составило 372 000, а не 369 000, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали повышения числа заявок за неделю на 1 000 с объявленного ранее уровня – до 370 000. При этом производительность труда в третьем квартале, о которой было объявлено в это же время, выросла на 1,8% вместо ожидавшихся 1,8%.
8. Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 1,9%, стоимость рабочей силы снизилась. Аналитики ожидали роста производительности на 1,8%, а рабочая сила должна была подорожать на 0,89%. Эти цифры показывают, что американские компании стремятся повысить эффективности труда для сокращения затрат в условиях падения продаж. А сокращение затрат на рабочую силу означает, что компаниям проще удерживать цены на продукцию на прежних уровнях, что будет сдерживать инфляцию и позволит ФРС продолжать стимулирование экономики.
9. Президент ФРБ Атланты: улучшений на рынке труда недостаточно для прекращения QE3. Федрезерв должен продолжать программу скупки активов, такое мнение вчера вечером выразил Деннис Локхарт. Мало добиться роста числа трудоустроенных, должно увеличиться количество тех, кто приходит на биржу труда и тех, кто работает на полную ставку, а не по нескольку часов в день. Кроме того, хорошим показателем стабилизации на рынке труда будет служить уменьшение обращений граждан по программе государственного соцстрахования от безработицы. Пока же еще рано оценивать эффект от QE3, считает глава ФРБ Атланты.
10. Поздно вечером вышли позитивные квартальные отчеты и прогнозы от AIG, Starbucks и LinkedIn. Starbucks повысила прогноз по прибыли на начавшийся финансовый год до $2,06-2,15 на акцию по сравнению с прежней оценкой в $2,04-2,14. За прошедший финансовый год чистая прибыль компании увеличилась на 11,1%. Чистая прибыль AIG составила $1,13 на акцию при прогнозе Reuters в $0,86. Но инвесторы сомневаются в стабильности доходов и судьбе пакета страховщика, остающегося в руках государства. Прибыль соцсети LinkedId в третьем квартале составила $0,02 на акцию против такого же убытка годом ранее. Котировки подскочили на постторгах почти на 8%.
11. «Роснефть» вчера обновила годовой максимум, возможна локальная коррекция, но позитивные новости будут поддерживать котировки. Во-первых, компания значительно превзошла ожидания рынка в третьем квартале. Выручка оказалась на уровне $25,9 млрд, а чистая прибыль - $5,8 млрд. Консенсус-прогноз 2stocks содержал более скромные цифры: $24,8 млрд и $4,7 млрд соответственно. Во-вторых, компания запланировала рост добычи нефти в следующем году на 1-2%, а углеводородов – на 6-8%. В-третьих, подтвердилась информация, что «Роснефть» на днях заключила долгосрочный контракт с «Интер РАО ЕЭС», обеспечив себе продажи газа на 25 лет вперед.
12. «Автоваз» увеличил продажи в октябре на 4,3% по сравнению с уровнем годичной давности. Объем продаж в России возрос на 1,5% до 50 000 машин, а всего продано 56 562 автомобиля. Информация была раскрыта уже после завершения торгов, и сегодня она должна поддержать его акции – вчера в ходе сессии обыкновенные бумаги обновляли годовой минимум.
13. Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом на 1-1,2%. Германский DAX прибавил 1%, французский CAC 40 и британский FTSE 100 – 1,2%.
Факторы падения
1. Нефть марки Brent вчера подешевела на 0,5% - до $108,17 за баррель.
2. На 9:00 по Москве фьючерс на Brent теряет 0,2%. Торги идут у отметки $108 за баррель.
3. Фьючерсы на индексы США сейчас теряют менее 0,1%.
4. Исследовательская организация Egecat: ущерб экономике США от урагана может достичь $50 млрд. Ранее в Америке звучали более скромные оценки урона, нанесенного стихией – в пределах $20 млрд. В исследовании организации говорится, что даже по самому оптимистичному сценарию ущерб достигнет $30 млрд, что связано с массовыми отключениями электричества и закрытием метро в Нью-Йорке. Выплаты страховых компаний из-за урагана могут достичь $10 млрд.
5. В Греции аудиторский суд признал предлагаемую пенсионную реформу антиконституционной. В задачи этого суда входит оценка законопроектов до голосования в парламенте. Вчера вечером суд постановил, что часть правительственных инициатив по пенсионной реформе, таких как поднятие пенсионного возраста на 2 года до 67 лет и сокращение выплат на 5-10%, может противоречить конституции. Греческие парламентарии вправе и проигнорировать решение суда, однако оно может повлиять на общественное мнение и нарушить единство внутри правящей коалиции партий.
6. Октябрьские продажи GM, Ford и Chrysler в США не оправдали прогнозов. GM увеличила продажи автомобилей на 4,7% при том что аналитики ожидали роста на 7,8%, Ford – на 0,3% при прогнозе в 3,2%, Chrysler – на 10% при ожидавшихся 15%. С одной стороны, негатив для отрасли и упомянутых компаний, с другой – тревожный сигнал о состоянии потребительского спроса в США. Однако нужно еще учитывать, что большинство прогнозов было сделано до природного форс-мажора – урагана «Сэнди».
7. Глава PIMCO: стимулирующие меры ФРС не ведут к увеличению корпоративных инвестиций, «культ акций» не оправдан. Программа количественного стимулирования ФРС не способствует увеличению корпоративных инвестиций, предупреждает Билл Гросс, глава Pacific Investment Management Co. (PIMCO), владеющей крупнейшим фондом облигаций в мире: «Все создаваемые и вливаемые в финсистему деньги подталкивают вверх цены активов, однако это не заставляет компании инвестировать в будущее производство. Низкие ставки используются для наращивания потребления вместо инвестиций». Эксперт полагает, что доходности казначейских облигаций США останутся низкими в сложившейся обстановке, которую он называет «культом акций».
8. Производственный PMI Великобритании снизился в октябре до 47,5 пункта – хуже прогноза. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в прошлом месяце составлял 48,1 пункта. Эксперты в среднем прогнозировали его уменьшение до 48 пунктов с предварительно объявленной отметки 48,4. Экономика Великобритании выросла на 1% в июле-октябре, однако данные о производственной активности указывают на ее ослабление в начале четвертого квартала, которое эксперты связывают со снижением внутреннего спроса и экспорта.
9. Джон Липски: предпринимаемых Грецией шагов недостаточно для увеличения конкурентоспособности экономики. Усилия по спасению Греции не смогли обеспечить проведения в стране структурных реформ, необходимых для улучшения конкурентоспособности ее экономики, предупредил бывший заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски. Меры бюджетной экономии только углубляют экономические проблемы страны и не смогут подготовить почву для ее восстановления, предупреждает эксперт, разочарованный ходом операции по спасению Греции.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
1. Азия в 9:00 по Москве торгуется преимущественно в зеленой зоне. Индекс Nikkei 225 растет на 1,1%, гонконгский Hang Seng – на 1,3%. Индекс материкового Китая Shanghai Composite снижается на 0,3% после вчерашнего бурного роста.
2. Американские индексы вчера выросли на 1-1,4%. Индекс Dow Jones укрепился почти на 1% до 13233 пунктов, NASDAQ – на 1,4% до 3020 пунктов, а индекс S&P 500 – на 1,1% до отметки 1428.
3. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии прибавили по 0,4%.
4. Запасы нефти в США неожиданно упали за неделю на 2,05 млн баррелей – фактор поддержки для нефтяных котировок. Коммерческие запасы черного золота сократились на 0,6% до 373,1 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. При этом запасы бензина выросли на 935 000 баррелей (0,5%) до 199,5 млн баррелей тыс. Эксперты ожидали увеличения резервов нефти на 1,8 млн баррелей, бензина – на 850 000.
5. Индекс потребительского доверия в США вырос в октябре до максимума с 2008 года, хотя и не оправдал прогноза. Впервые с февраля 2008-го индикатор достиг 72,2 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board. При этом сентябрьская оценка индекса понижена до 68,4 пункта вместо 70,3, как гласили предварительные данные. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения индекса в октябре еще более значительно – до 73 пунктов. Но судя по росту американских бирж на вчерашней сессии, рынок был не слишком разочарован.
6. Другой американский индекс – ISM Manufacturing – вырос в октябре до 51,7 пункта вместо снижения. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) достиг этого значения по сравнению с 51,5 месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Участники опроса Bloomberg прогнозировали его снижение до отметки 51. Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует о продолжении роста деловой активности в промышленности.
7. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно упало на 9 000. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 000 до 363 000 человек, говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, количество обращений за предыдущую неделю составило 372 000, а не 369 000, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали повышения числа заявок за неделю на 1 000 с объявленного ранее уровня – до 370 000. При этом производительность труда в третьем квартале, о которой было объявлено в это же время, выросла на 1,8% вместо ожидавшихся 1,8%.
8. Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 1,9%, стоимость рабочей силы снизилась. Аналитики ожидали роста производительности на 1,8%, а рабочая сила должна была подорожать на 0,89%. Эти цифры показывают, что американские компании стремятся повысить эффективности труда для сокращения затрат в условиях падения продаж. А сокращение затрат на рабочую силу означает, что компаниям проще удерживать цены на продукцию на прежних уровнях, что будет сдерживать инфляцию и позволит ФРС продолжать стимулирование экономики.
9. Президент ФРБ Атланты: улучшений на рынке труда недостаточно для прекращения QE3. Федрезерв должен продолжать программу скупки активов, такое мнение вчера вечером выразил Деннис Локхарт. Мало добиться роста числа трудоустроенных, должно увеличиться количество тех, кто приходит на биржу труда и тех, кто работает на полную ставку, а не по нескольку часов в день. Кроме того, хорошим показателем стабилизации на рынке труда будет служить уменьшение обращений граждан по программе государственного соцстрахования от безработицы. Пока же еще рано оценивать эффект от QE3, считает глава ФРБ Атланты.
10. Поздно вечером вышли позитивные квартальные отчеты и прогнозы от AIG, Starbucks и LinkedIn. Starbucks повысила прогноз по прибыли на начавшийся финансовый год до $2,06-2,15 на акцию по сравнению с прежней оценкой в $2,04-2,14. За прошедший финансовый год чистая прибыль компании увеличилась на 11,1%. Чистая прибыль AIG составила $1,13 на акцию при прогнозе Reuters в $0,86. Но инвесторы сомневаются в стабильности доходов и судьбе пакета страховщика, остающегося в руках государства. Прибыль соцсети LinkedId в третьем квартале составила $0,02 на акцию против такого же убытка годом ранее. Котировки подскочили на постторгах почти на 8%.
11. «Роснефть» вчера обновила годовой максимум, возможна локальная коррекция, но позитивные новости будут поддерживать котировки. Во-первых, компания значительно превзошла ожидания рынка в третьем квартале. Выручка оказалась на уровне $25,9 млрд, а чистая прибыль - $5,8 млрд. Консенсус-прогноз 2stocks содержал более скромные цифры: $24,8 млрд и $4,7 млрд соответственно. Во-вторых, компания запланировала рост добычи нефти в следующем году на 1-2%, а углеводородов – на 6-8%. В-третьих, подтвердилась информация, что «Роснефть» на днях заключила долгосрочный контракт с «Интер РАО ЕЭС», обеспечив себе продажи газа на 25 лет вперед.
12. «Автоваз» увеличил продажи в октябре на 4,3% по сравнению с уровнем годичной давности. Объем продаж в России возрос на 1,5% до 50 000 машин, а всего продано 56 562 автомобиля. Информация была раскрыта уже после завершения торгов, и сегодня она должна поддержать его акции – вчера в ходе сессии обыкновенные бумаги обновляли годовой минимум.
13. Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом на 1-1,2%. Германский DAX прибавил 1%, французский CAC 40 и британский FTSE 100 – 1,2%.
Факторы падения
1. Нефть марки Brent вчера подешевела на 0,5% - до $108,17 за баррель.
2. На 9:00 по Москве фьючерс на Brent теряет 0,2%. Торги идут у отметки $108 за баррель.
3. Фьючерсы на индексы США сейчас теряют менее 0,1%.
4. Исследовательская организация Egecat: ущерб экономике США от урагана может достичь $50 млрд. Ранее в Америке звучали более скромные оценки урона, нанесенного стихией – в пределах $20 млрд. В исследовании организации говорится, что даже по самому оптимистичному сценарию ущерб достигнет $30 млрд, что связано с массовыми отключениями электричества и закрытием метро в Нью-Йорке. Выплаты страховых компаний из-за урагана могут достичь $10 млрд.
5. В Греции аудиторский суд признал предлагаемую пенсионную реформу антиконституционной. В задачи этого суда входит оценка законопроектов до голосования в парламенте. Вчера вечером суд постановил, что часть правительственных инициатив по пенсионной реформе, таких как поднятие пенсионного возраста на 2 года до 67 лет и сокращение выплат на 5-10%, может противоречить конституции. Греческие парламентарии вправе и проигнорировать решение суда, однако оно может повлиять на общественное мнение и нарушить единство внутри правящей коалиции партий.
6. Октябрьские продажи GM, Ford и Chrysler в США не оправдали прогнозов. GM увеличила продажи автомобилей на 4,7% при том что аналитики ожидали роста на 7,8%, Ford – на 0,3% при прогнозе в 3,2%, Chrysler – на 10% при ожидавшихся 15%. С одной стороны, негатив для отрасли и упомянутых компаний, с другой – тревожный сигнал о состоянии потребительского спроса в США. Однако нужно еще учитывать, что большинство прогнозов было сделано до природного форс-мажора – урагана «Сэнди».
7. Глава PIMCO: стимулирующие меры ФРС не ведут к увеличению корпоративных инвестиций, «культ акций» не оправдан. Программа количественного стимулирования ФРС не способствует увеличению корпоративных инвестиций, предупреждает Билл Гросс, глава Pacific Investment Management Co. (PIMCO), владеющей крупнейшим фондом облигаций в мире: «Все создаваемые и вливаемые в финсистему деньги подталкивают вверх цены активов, однако это не заставляет компании инвестировать в будущее производство. Низкие ставки используются для наращивания потребления вместо инвестиций». Эксперт полагает, что доходности казначейских облигаций США останутся низкими в сложившейся обстановке, которую он называет «культом акций».
8. Производственный PMI Великобритании снизился в октябре до 47,5 пункта – хуже прогноза. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в прошлом месяце составлял 48,1 пункта. Эксперты в среднем прогнозировали его уменьшение до 48 пунктов с предварительно объявленной отметки 48,4. Экономика Великобритании выросла на 1% в июле-октябре, однако данные о производственной активности указывают на ее ослабление в начале четвертого квартала, которое эксперты связывают со снижением внутреннего спроса и экспорта.
9. Джон Липски: предпринимаемых Грецией шагов недостаточно для увеличения конкурентоспособности экономики. Усилия по спасению Греции не смогли обеспечить проведения в стране структурных реформ, необходимых для улучшения конкурентоспособности ее экономики, предупредил бывший заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски. Меры бюджетной экономии только углубляют экономические проблемы страны и не смогут подготовить почву для ее восстановления, предупреждает эксперт, разочарованный ходом операции по спасению Греции.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу