13 ноября 2012 Bloomberg Лаврентьев Максим
Факторы роста
1. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии повысились на 0,2%.
2. После вчерашних данных по ВВП Японии растет вероятность новых стимулирующих мер. Напомним, что экономика сократилась в третьем квартале на 3,5% в годовом выражении и на 0,9% - в квартальном. Столь слабый показатель должен подтолкнуть японский ЦБ к расширению программы стимулирования, например расширить список выкупаемых активов, что благоприятно отразилось бы на рынке акций.
3. Fitch не стало понижать рейтинг Португалии, оставив его на уровне BB+. Агентство отметило прогресс страны в реализации антикризисной программы, согласованной с ЕС и МВФ, однако обратило внимание и на растущие политические и макроэкономические риски. Прогноз по рейтингу из-за них оставлен негативным.
4. Совет директоров «Уралкалия» обсудит сегодня новую программу buy back. Компания сообщила об этом вчера, не приведя подробностей. Предыдущая программа по выкупу с рынка акций и депозитарных расписок был анонсирована в октябре 2011-го, на нее компания потратила $863 млн. Новость должна поддержать котировки компании, которые накануне просели после известия о грядущем изменении состава акционеров.
5. Минэкономики Испании: падение ВВП в этом году не превысит запланированные 1,5%. А На реструктуризацию проблемных банков королевства потребуется не более 40 млрд евро, в то время как ранее речь шла о 100 млрд, уточнил также министр экономики страны Луис де Гиндос. По его словам, Испания самостоятельно закрыла все свои потребности в финансировании до конца этого года, а главным вопросом сейчас является необходимость рассеять сомнения насчет будущего евро как валюты.
6. ГСС ведет переговоры с восемью китайскими авиакомпаниями о поставках Superjet-100. Об этом менеджмент «Гражданских самолетов Сухого» сообщил сегодня на крупнейшем авиакосмическом салоне Китая. На руку российским производителям должно сыграть то, что выход на рынок китайского конкурента российского авиалайнера – самолета ARJ-100 – откладывается как минимум на два года, как стало известно накануне.
7. ОЭСР: опережающие показатели указывают на стабилизацию в ряде основных экономик. Индекс опережающих показателей в странах организации не изменился в сентябре с зафиксированных в августе 100,22 пункта. Вместе с тем индекс остается выше 100 пунктов, что говорит о сохранении уровня экономической активности выше средних значений за долгосрочный период. В частности, наблюдаются признаки стабилизации в Канаде, Китае и США. Некоторое улучшение тренда отмечено и в Италии.
Факторы падения
1. Фьючерсы на индексы США снижаются в 9:15 по Москве на 0,6-0,7%.
2. Фьючерс на Brent теряет 0,5%. Торги идут ниже отметки $108,5 за баррель.
3. Азия окрашена красным, токийский Nikkei 225 снижается на 0,5%. Гонконгский Hang Seng теряет 1%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – 1,4%.
4. Нефть марки Brent подешевела вчера на 0,3%. Торги закрылись на отметке $109,07 за баррель.
5. Китай обсуждает повышение налога на имущество и не будет снимать ограничения на покупку домов. Об этом сегодня утром сообщило официальное новостное агентство КНР Синьхуа. На торгах в Китае дешевеют акции девелоперов и застройщиков.
6. Индекс делового доверия Австралии снизился в октябре. Показатель достиг -1 пункта по сравнению с нулевой отметкой в предыдущем месяце, говорится в обнародованном сегодня исследовании частного Национального банка Австралии.
7. Еврогруппа отложила выделение Греции очередного транша кредитов на 20 ноября. Об этом вчера поздно вечером сообщил ее глава, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Греция уже объявила, что попытается занять на этой неделе более 3 млрд евро, разместив краткосрочные бумаги (на один и три месяца), чтобы избежать дефолта по своим обязательствам на 5 млрд евро, который может наступить 16 ноября.
8. «Тройка» кредиторов не может договориться между собой о параметрах помощи Греции. Греческий премьер-министр Антонис Самарас призвал вчера кредиторов устранить внутренние противоречия, поскольку его страна уже выполнила все их требования, пойдя на резкое сокращение расходов, которое тяжким бременем ляжет на плечи простых граждан. Вчера в прессу просочилась информация из доклада «тройки» о том, что Греции, по оценкам, могут потребоваться не предусмотренные ранее 15 млрд евро финпомощи до 2014-го и еще 17,6 млрд – в следующие два года.
9. Moody’s ухудшило прогнозы экономического роста для стран «большой двадцатки». Агентство отметило продолжающееся сокращение госрасходов в ряде государств, а также сохранение неопределенности на финансовых рынках. Согласно новым оценкам Moody’s, совокупный ВВП держав G20 вырастет в этом году лишь на 2,7%, в следующем – на 3%, в 2014-м – на 3,3%.
10. МЭА: США опередят Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти уже к 2020 году. Всего год назад МЭА ожидало, что именно эти две нефтяные державы будут бороться друг с другом за лидерство к концу десятилетия, но бурный рост нефтедобычи в США заставил пересмотреть прогнозы. Примерно к 2030 году Северная Америка из нетто-импортера черного золота превратится в экспортера, говорится также в прогнозе.
11. Объем банковского кредитования в Китае снизился в октябре за год на 14%. Банки выдали кредитов на 505,2 млрд юаней ($81,1 млрд) притом что аналитики ожидали показателя на уровне 590 млрд юаней. В сентябре объем выданных кредитов составлял 623 млрд. Уменьшение поступающих экономику кредитных ресурсов должно негативно отразиться на ее динамике.
12. Промпроизводство в Индии неожиданно сократилось в сентябре на 0,4%. Об этом стало известно вчера. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост показателя в среднем на 2,8% после роста в августе на 2,3%. Столь тревожный сигнал с одного из ключевых развивающихся рынков должен насторожить инвесторов и может повлиять на их отношение к другим странам-представителям emerging markets.
13. Дефицит бюджета в США, возможно, вырос в октябре до $113 млрд. Рынки будут ожидать сегодня информации о состоянии бюджета, которая должна быть объявлена в 23:00 по Москве. По оценке аналитиков, дефицит увеличился с сентября, когда его значение составляло $98,5 млрд.
14. Газета: Россельхозбанк нуждается в расчистке баланса и срочном пополнении капитала. Уже направленных из бюджета 40 млрд рублей банку хватило ненадолго, до конца года его капитал придется пополнить на такую же величину, пишут сегодня «Ведомости». Руководство Россельхозбанка настаивает на передаче части проблемных кредитов со своего баланса. Их покупателем могли бы выступить АСВ или ВЭБ – в кризис уже выполняли эти функции для других банков, не сейчас горят желанием.
15. «Газпром» может потерять еще двух клиентов на внутреннем рынке: ТГК-7 и ТГК-9. Собрания акционеров обеих этих «дочек» «КЭС-холдинга» рассмотрят в декабре вопросы о заключении долгосрочных контрактов с ТНК-BP на поставку природного газа. Общая сумма контрактов – до $31 млрд, срок действия – до 2030 года. Цена в них зафиксирована на 3,5% ниже регулируемой. Также с 2017 года ТНК-BP сможет поставлять компаниям дополнительные объемы топлива. Негативная новость для «Газпрома».
16. Основные европейские индексы завершили вчера торги разнонаправленно. Французский CAC 40 снизился на 0,4%, британский FTSE 100 ушел в символический минус, а германский DAX – прибавил менее 0,1%.
17. Американские индексы закрылись на уровне открытия. Индекс Dow Jones почти не изменился, NASDAQ потерял символические 0,02%, а индекс S&P 500 – вырос на 0,01%.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии повысились на 0,2%.
2. После вчерашних данных по ВВП Японии растет вероятность новых стимулирующих мер. Напомним, что экономика сократилась в третьем квартале на 3,5% в годовом выражении и на 0,9% - в квартальном. Столь слабый показатель должен подтолкнуть японский ЦБ к расширению программы стимулирования, например расширить список выкупаемых активов, что благоприятно отразилось бы на рынке акций.
3. Fitch не стало понижать рейтинг Португалии, оставив его на уровне BB+. Агентство отметило прогресс страны в реализации антикризисной программы, согласованной с ЕС и МВФ, однако обратило внимание и на растущие политические и макроэкономические риски. Прогноз по рейтингу из-за них оставлен негативным.
4. Совет директоров «Уралкалия» обсудит сегодня новую программу buy back. Компания сообщила об этом вчера, не приведя подробностей. Предыдущая программа по выкупу с рынка акций и депозитарных расписок был анонсирована в октябре 2011-го, на нее компания потратила $863 млн. Новость должна поддержать котировки компании, которые накануне просели после известия о грядущем изменении состава акционеров.
5. Минэкономики Испании: падение ВВП в этом году не превысит запланированные 1,5%. А На реструктуризацию проблемных банков королевства потребуется не более 40 млрд евро, в то время как ранее речь шла о 100 млрд, уточнил также министр экономики страны Луис де Гиндос. По его словам, Испания самостоятельно закрыла все свои потребности в финансировании до конца этого года, а главным вопросом сейчас является необходимость рассеять сомнения насчет будущего евро как валюты.
6. ГСС ведет переговоры с восемью китайскими авиакомпаниями о поставках Superjet-100. Об этом менеджмент «Гражданских самолетов Сухого» сообщил сегодня на крупнейшем авиакосмическом салоне Китая. На руку российским производителям должно сыграть то, что выход на рынок китайского конкурента российского авиалайнера – самолета ARJ-100 – откладывается как минимум на два года, как стало известно накануне.
7. ОЭСР: опережающие показатели указывают на стабилизацию в ряде основных экономик. Индекс опережающих показателей в странах организации не изменился в сентябре с зафиксированных в августе 100,22 пункта. Вместе с тем индекс остается выше 100 пунктов, что говорит о сохранении уровня экономической активности выше средних значений за долгосрочный период. В частности, наблюдаются признаки стабилизации в Канаде, Китае и США. Некоторое улучшение тренда отмечено и в Италии.
Факторы падения
1. Фьючерсы на индексы США снижаются в 9:15 по Москве на 0,6-0,7%.
2. Фьючерс на Brent теряет 0,5%. Торги идут ниже отметки $108,5 за баррель.
3. Азия окрашена красным, токийский Nikkei 225 снижается на 0,5%. Гонконгский Hang Seng теряет 1%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – 1,4%.
4. Нефть марки Brent подешевела вчера на 0,3%. Торги закрылись на отметке $109,07 за баррель.
5. Китай обсуждает повышение налога на имущество и не будет снимать ограничения на покупку домов. Об этом сегодня утром сообщило официальное новостное агентство КНР Синьхуа. На торгах в Китае дешевеют акции девелоперов и застройщиков.
6. Индекс делового доверия Австралии снизился в октябре. Показатель достиг -1 пункта по сравнению с нулевой отметкой в предыдущем месяце, говорится в обнародованном сегодня исследовании частного Национального банка Австралии.
7. Еврогруппа отложила выделение Греции очередного транша кредитов на 20 ноября. Об этом вчера поздно вечером сообщил ее глава, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Греция уже объявила, что попытается занять на этой неделе более 3 млрд евро, разместив краткосрочные бумаги (на один и три месяца), чтобы избежать дефолта по своим обязательствам на 5 млрд евро, который может наступить 16 ноября.
8. «Тройка» кредиторов не может договориться между собой о параметрах помощи Греции. Греческий премьер-министр Антонис Самарас призвал вчера кредиторов устранить внутренние противоречия, поскольку его страна уже выполнила все их требования, пойдя на резкое сокращение расходов, которое тяжким бременем ляжет на плечи простых граждан. Вчера в прессу просочилась информация из доклада «тройки» о том, что Греции, по оценкам, могут потребоваться не предусмотренные ранее 15 млрд евро финпомощи до 2014-го и еще 17,6 млрд – в следующие два года.
9. Moody’s ухудшило прогнозы экономического роста для стран «большой двадцатки». Агентство отметило продолжающееся сокращение госрасходов в ряде государств, а также сохранение неопределенности на финансовых рынках. Согласно новым оценкам Moody’s, совокупный ВВП держав G20 вырастет в этом году лишь на 2,7%, в следующем – на 3%, в 2014-м – на 3,3%.
10. МЭА: США опередят Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти уже к 2020 году. Всего год назад МЭА ожидало, что именно эти две нефтяные державы будут бороться друг с другом за лидерство к концу десятилетия, но бурный рост нефтедобычи в США заставил пересмотреть прогнозы. Примерно к 2030 году Северная Америка из нетто-импортера черного золота превратится в экспортера, говорится также в прогнозе.
11. Объем банковского кредитования в Китае снизился в октябре за год на 14%. Банки выдали кредитов на 505,2 млрд юаней ($81,1 млрд) притом что аналитики ожидали показателя на уровне 590 млрд юаней. В сентябре объем выданных кредитов составлял 623 млрд. Уменьшение поступающих экономику кредитных ресурсов должно негативно отразиться на ее динамике.
12. Промпроизводство в Индии неожиданно сократилось в сентябре на 0,4%. Об этом стало известно вчера. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост показателя в среднем на 2,8% после роста в августе на 2,3%. Столь тревожный сигнал с одного из ключевых развивающихся рынков должен насторожить инвесторов и может повлиять на их отношение к другим странам-представителям emerging markets.
13. Дефицит бюджета в США, возможно, вырос в октябре до $113 млрд. Рынки будут ожидать сегодня информации о состоянии бюджета, которая должна быть объявлена в 23:00 по Москве. По оценке аналитиков, дефицит увеличился с сентября, когда его значение составляло $98,5 млрд.
14. Газета: Россельхозбанк нуждается в расчистке баланса и срочном пополнении капитала. Уже направленных из бюджета 40 млрд рублей банку хватило ненадолго, до конца года его капитал придется пополнить на такую же величину, пишут сегодня «Ведомости». Руководство Россельхозбанка настаивает на передаче части проблемных кредитов со своего баланса. Их покупателем могли бы выступить АСВ или ВЭБ – в кризис уже выполняли эти функции для других банков, не сейчас горят желанием.
15. «Газпром» может потерять еще двух клиентов на внутреннем рынке: ТГК-7 и ТГК-9. Собрания акционеров обеих этих «дочек» «КЭС-холдинга» рассмотрят в декабре вопросы о заключении долгосрочных контрактов с ТНК-BP на поставку природного газа. Общая сумма контрактов – до $31 млрд, срок действия – до 2030 года. Цена в них зафиксирована на 3,5% ниже регулируемой. Также с 2017 года ТНК-BP сможет поставлять компаниям дополнительные объемы топлива. Негативная новость для «Газпрома».
16. Основные европейские индексы завершили вчера торги разнонаправленно. Французский CAC 40 снизился на 0,4%, британский FTSE 100 ушел в символический минус, а германский DAX – прибавил менее 0,1%.
17. Американские индексы закрылись на уровне открытия. Индекс Dow Jones почти не изменился, NASDAQ потерял символические 0,02%, а индекс S&P 500 – вырос на 0,01%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter